«Золотое» десятилетие российского оконного рынка прошло
Первым выступающим на пресс-конференции стал генеральный директор компании «Оконный континент» Юрий Выдманов. По мнению этого специалиста, «оконный рынок является своеобразным индикатором экономики страны, потому что это строительство, а также индикатором потребительского рынка, потому что это действительно востребованный продукт». Поэтому негативные тенденции, которые присутствуют сегодня в экономике страны, напрямую отражаются и на состоянии дел в оконной отрасли.
По словам директора по сбыту компании «Мако-фурнитура» Виктора Мелехова, период 2009-2011 гг. был особенным для рынка оконных конструкций. Долгий этап поступательного развития, который измерялся десятками процентов, и пик наибольшего прироста пришелся на 2006 г., закончился в сентябре 2008 года, когда началось резкое падение спроса на рынке.
«По нашей оценке, снижение объемов производства 2009 года превысило 35% по отношению к 2008 году, – заявил В. Мелехов. – В этот период времени мы наблюдали значительное смещение спроса в область низкобюджетных конструкций, в область окон из недорогих комплектующих».
А в 2010 году произошел так называемый «отскок» и рынок вновь вырос более чем на 30%. Эта ситуация вселила уверенность в производителей окон. Они опять стали решать задачи увеличения производственных мощностей, осуществлять инвестиции в закупку новых комплексов оборудования. Но, к сожалению, ситуация 2011г. показала, что эти мощности востребованы не были.
«И многие компании оказались заложниками непродуманных решений, принятых в 2010 году, – считает представитель компании «Мако-фурнитура». – В этот момент времени, особенно в середине 2011 г., мы опять наблюдаем меры, которые принимают производители окон по снижению цены на свою продукцию, пытаясь загрузить производственные мощности, что в итоге приводит к снижению общей стоимости на готовое изделие».
По мнению В. Мелехова, ситуацию сегодняшнего дня можно охарактеризовать как значительное превышение предложения над спросом. Это подвигает компании к «ценовым войнам».
«Мы сейчас находимся на этапе перехода к 2012 году, и все задаемся вопросом и обсуждаем с коллегами, как будет выглядеть 2012 год, – сказал В. Мелехов, завершая свое выступление. – По нашим оценкам, рост количества потребления окон в 2011 году составил ноль, то есть прироста не было в этом году. И перспективы 2012 года «Мако-фурнитура» оценивает, даже по оптимистичному сценарию, также с приростом ноль».
Российский оконный рынок – очень волатильный. Такое мнение высказал в своем выступлении Андрей Белоедов, заместитель генерального директора «Рехау».
«Это определяется и климатом, и теми целевыми группами, с которыми мы работаем (частный заказчик зимой окна не очень-то хочет ставить), – пояснил эксперт. – Если в январе продаются конструкции, как правило, для применения только в корпоративном секторе, то в пик сезона отгружается профилей и окон в семь раз больше, чем в январе. Можете себе представить, как быть на производстве? А производство надо загружать, там работают люди. Поэтому перепроизводство существует как в экструзии ПВХ-профилей, так и в изготовлении окон, и это перепроизводство основано на том, что мы в августе–октябре закрываем пиковый спрос».
«Заявленная здесь тема «ценовых войн» – это уже факт, причем в угоду качеству, в угоду услуге, – продолжил излагать свое видение ситуации А. Белоедов. – А страдает частный потребитель. Особенность 2011г. – это рынок оконного дилера, это маленькие компании, 3-4 человека, которые активно реагируют на спрос, на конечного потребителя, но которые также могут и быстро пропасть, когда возникают какие-то проблемы».
«В начале 2009 года закончилось «золотое десятилетие» оконного бизнеса, которое характеризовалось совершенно неприличной маржой, совершенно неприличной нормой прибыли, – заявил в своем выступлении Дмитрий Сулин, руководитель компании «Стис». – Это было соревнование производственных и логистических возможностей, надо было делать больше, продавать больше, и заработок был большим. В 2009 году во время кризиса, когда все рынки рухнули, безусловно, что это в очень серьезной степени коснулось и нашего рынка. Объемы упали, по разным оценкам, до 30-40%, и ветви оконного бизнеса - поставщики комплектующих, сам оконный бизнес – немного по-разному реагировали на кризис. Я считаю, что самая кровавая драма была в стекле и стеклопакетах – цены упали до уровня, который не покрывал даже 50% себестоимости. Надо понимать, что если, допустим, фурнитуру и прочее можно сдать на склад, то стеклопакеты на склад сдать невозможно. То есть, если нет заказов, то простаивает производство. А ведь необходимо платить людям зарплаты, необходимо обслуживать долги».
По мнению Д. Сулина, сейчас «выигрывать будут те компании, которые ближе к рознице, ближе к конечному потребителю».
Нужны понятные правила
Практически все выступающие на пресс-конференции высказали мнение, что в настоящий момент на российском оконном рынке крайне важно разрешить долго замалчиваемое противоречие – это конфликт между производителями окон и оконными дилерами.
Дело в том, что сейчас оконный рынок РФ перенасыщен игроками. По разным оценкам, в российских регионах сегодня работает 6-7 тыс. оконных компаний. По словам экспертов, это очень разные предприятия.
«Те, кто производят 5-6 окон, – это компании, и те, кто производят до 1000 окон, – это тоже компании, – сказал в своем выступлении генеральный директор компании «Оконный континент» Юрий Выдманов. – И они все являются участниками этого рынка, и между нами – производителями окон – колоссальная разобщенность. Мы вообще никак ничем не связаны, единственное, чем мы активно занимаемся, – это воюем друг против друга. Вопрос в том, насколько выигрывает потребитель и наша строительная отрасль»?
«Да ничего они не выигрывают!» – эксперт тут же подсказал правильный ответ на поставленный им вопрос.
Между тем все хотели бы поскорее преодолеть сложившуюся неблагоприятную ситуацию. Выход видится в объединении усилий участников рынка.
Ведь сейчас никаких действующих механизмов, которые смогли бы выработать какие-то единые правила игры на отечественном оконном рынке, среди 7 тыс. участников, просто нет. Есть ассоциация профилистов, которая пытается выработать какие-то правила. Имеется объединение поставщиков фурнитуры. Существует союз компаний, которые занимаются стеклом и стеклопакетами. Но все их усилия разрозненны.
«Парадокс, но каких-либо юридических организаций, связанных с производством окон и с каким-то регламентом работы оконных компаний, на рынке до сих пор нет, – сказал Ю. Выдманов. – А ведь это и есть тот основной механизм, который должен защищать конечного потребителя и рынок в целом, потому что это нормально – защищать рынок, защищать потребителя. Так вот, мы сейчас находимся в стадии того, что было инициировано создание Ассоциации производителей пластиковых окон, сейчас она регистрируется. Мы пытаемся создать какие-то правила входа для компаний, надеемся, что будет большой пул компаний, которые попытаются сформулировать хотя бы какие-то заградительные барьеры и определенные правила, не позволяющие недобросовестным производителям вообще трудиться на этом рынке. Я не знаю, что из этого получится, но хочется надеяться, что это будет очень неплохой механизм».
Ответы экспертов на вопросы представителей СМИ
М.Судницина (портал Tybet.ru). Если речь идет о том, чтобы с рынка ушли недобросовестные компании, мелкие производители, остались только крупные, то какими будут критерии отбора? Не боитесь ли вы, что если рынок сократится с 6 тыс. компаний до примерно 500, то появится фактор диктата, давления на ваши же рынки?
Д.Сулин: Трудно определить, сколько компаний останется на этом рынке в среднесрочной, долгосрочной перспективе. Думаю, что сам рынок возьмет на себя роль хирурга. А как будет устроен рынок, по каким критериям, и не будет ли диктата? Я бы сказал так: рынок в обозримом будущем должен будет выстроиться в очень понятные, осязаемые, конкурентоспособные продуктовые цепочки, как выстроено большинство «взрослых» рынков. Наш рынок только-только начинает «взрослеть». Конкурировать будут между собой не компании – производители окон и профиля, а продуктовые цепочки. Насколько справедливо внутри продуктовых цепочек будет распределена прибыль, насколько качественный продукт эти цепочки будут рождать, настолько они и будут конкурентоспособны. Цепочки, которые будут зарабатывать деньги, будут выживать, и все участники этой цепочки будут развиваться. Какие-то цепочки будут умирать.
В.Мелехов: Если разделить потребность рынка на количество участников – 5,5-6 тыс. компаний, то получится порядка 10 тыс. м2 в год на каждого. А столько продукции может выпускать производитель, инвестиции которого составят от 10 до 15 тыс. долл. На сегодняшний день суммарные производственные мощности оконных фирм кратно превышают потребности рынка. И задача того объединения, о котором тут говорилось, не решать судьбу – кто будет жить, а кто нет. А задача первая, с моей точки зрения, поднять на новый качественный уровень стандарты, которые бы формировали новый тип оконной конструкции, а дальше каждая компания будет самостоятельно решать, сможет ли она помещаться в эти стандарты или нет. Безусловно, надо создать механизм контроля за выполнением данных стандартов. И как следующий возможный этап – сертификация производственных мощностей, которые должны иметь определенный качественный уровень.
Л.Рудницкий (газета «Стройка»). Сколько должно стоить качественное окно?
Ю.Выдманов: Вопрос, наверное, ко мне, потому что я наиболее близко стою к рынку. Можно только уточнить вопрос – это говорится о частном рынке или о корпоративном? Потому что там совершенно разные подходы. Вот о корпоративном – я бы хотел, чтобы ответили коллеги.
Вы знаете, мне очень нравились цены уровня 2008 г., докризисного, когда среднестатистическая цена одного окна по Москве варьировалась в пределах 25-28 тыс. руб. за весь полный комплекс работ. Производитель получал конечный продукт, хороший, качественный, с последующей гарантией и сервисом. Это была цена одного окна, а не квадратного метра. Это то, что касается цен потребительского рынка.
А.Белоедов: По корпоративу могу добавить. Не сколько окно должно стоить, а какова примерно тендерная стоимость. Она в районе 5 тыс. руб., чтобы вы почувствовали разницу. Но это за 1 м2 и с тем же комплексом работ. То есть это где-то 10 тыс. руб. за 1 м2.
С. Шишлова (журнал «Время инноваций»). В рамках будущей ассоциации сочтете ли вы целесообразным создать реестр добросовестных и недобросовестных поставщиков?
Ю.Выдманов: Очень хорошее предложение. Как я сказал, у нас Ассоциация производителей окон в самом начале формирования. У нас большие надежды, в том числе, и на прессу для популяризации, чтобы каким-то образом разделить, хотя бы на первом этапе, какие-то категории, чтобы был лучше выбор.
И. Обросова (портал «Окна медиа»). Будут ли у ваших компаний какие-то инвестиции в производство в 2012 году?
Д.Сулин: Как я уже говорил, в ближайшие несколько лет нас ничего хорошего не ждет в плане роста. Но если посмотреть на долгосрочную перспективу, то мы верим в российский рынок светопрозрачных конструкций и делаем инвестиции. В частности, недавно было объявлено о строительстве нового стекольного завода в Раменском. Там планируется создание производства энергосберегающего стекла, которое, как это ни удивительно на этом рынке, сегодня в дефиците. Цены на него растут. Эти инвестиции, которые мы делали совместно с нашими английскими партнерами – компанией Pilkington, с «Роснано» и ЕБРР, показывают, что крупные, уважаемые финансовые институты с оптимизмом смотрят на российский рынок и верят в то, что развитие будет, но не в ближайшие 2-3 года.
В.Мелехов: Российское подразделение компании «Мако», имеющее в России завод в Калуге и складской терминал, приняло принципиальное решение о дальнейшем расширении производственных возможностей и переходе в обозримом будущем к полному циклу производства фурнитуры (мы сегодня в монтажном режиме работаем) и к расширению складского терминала.
Ю.Выдманов: Если говорить об «Оконном континенте», то мы имеем достаточно большой запас именно производственных мощностей для того, чтобы, если потребуется, увеличить выпуск продукции на 50%. Я считаю, что основные инвестиции сегодня нужно делать в конечного потребителя, в сервис. Но эти инвестиции не связаны с большими материальными затратами, это, скорее, интеллектуальные и другого рода затраты.
А.Белоедов: Мы продолжаем делать инвестиции. Если говорить о производстве, оно опять же связано с нашими основными потребителями, смесительное производство - для того, чтобы быть более гибкими с цветом. В России сейчас доля цветных окон (не белых) порядка 6-7%, а на развитых рынках – порядка 15%. И для того, чтобы быть гибче в этом направлении, мы инвестируем в третий смесительный комплекс, который у нас будет на производстве. Это первое.
Второе - в логистику. На сегодня склады есть у нас в регионах, а мы работаем как через собственные склады, так и со стратегическими партнерами, которые распространяют наш товар. Поскольку мы долю своих прямых продаж каждый год увеличиваем, то должны присутствовать в регионах, и мы планируем открывать новые склады.
Подготовил Л. РУДНИЦКИЙ
Фото С. МИХЕЕВА