Импорт и экспорт минераловатной продукции

Количественная динамика импорта

Объемы импорта минераловатных изделий (по данным таможенной статистики, код ТН ВЭД 6806 «Шлаковата, минеральная силикатная вата и аналогичные минеральные ваты; вермикулит расслоенный, глины вспученные, шлак вспененный и аналогичные вспученные минеральные продукты; смеси и изделия из теплоизоляционных, звукоизоляционных или звукопоглощающих минеральных материалов») за период с 2002 по 2010 гг. изображены ниже в таблицах и диаграммах.

Для того чтобы в дальнейшем адекватно оценить роль импортной минеральной ваты на российском рынке, необходимо перевести килограммы, в которых традиционно учитывается внешнеторговый оборот, в кубические метры. Поскольку наиболее распространенной плотностью минераловатной продукции является 60 кг/м³, возьмем этот стандарт за основной и произведем пересчет. Результаты пересчета как импортных, так и экспортных потоков, приведены в таблице 1.


Как видно из рис. 1, импортные потоки по данной товарной группе, в которую, в соответствии с действующими правилами ТН ВЭД, попадают не только минеральная вата и изделия из нее, но и другие аналогичные изделия, растут достаточно стабильно в период с 2000-2005 гг. Далее следует период спада, наиболее ощутимый в 2008-2009 г.

Объем импорта в 2008 г. составил 207 483 тонн или 145 601 тыс. долл. В указанном году импорт сократился по сравнению с предыдущим периодом на 16,3% (первое «дыхание» кризиса). В 2009 г. соответствующие показатели равнялись 100 333 тонн, 73 579 тыс. долл., то есть наблюдалось сокращение по сравнению с предыдущим (2008) годом уже более 50%, а по сравнению с предкризисными уровнями 2004-2007 гг. падение составило 60%.

В 2010 году активность импортеров начинает возвращаться. По итогам года в страну поступило 176,1 тыс. тонн импортной минераловатной теплоизоляции, а это на 75,6% больше, чем в 2009 году.

Таблица 2. Статистика импорта минераловатных изделий в Россию в 2005-2010 гг. (в тоннах, м³ и долларах)



Источник. ABARUS Market Research по данным ФТС РФ.


Помесячные данные импортных поставок показывают (рис. 2), что пиковыми периодами выступают апрель-май и сентябрь–ноябрь. В обоих случаях поставки явно рассчитаны на спрос предстоящего строительного сезона: весной продукция закупается с расчетом на летне-осенний спрос, а осенью – с расчетом в большей степени на спрос будущего года.

В 2008 г. импорт ведет себя почти так же, как и в предыдущий год – разнонаправленно, но стабильно, подстраиваясь под запросы строительного рынка. Однако в октябре, вместо того чтобы продемонстрировать традиционный осенний рост – импорт, уже получивший сигналы от рынка о неблагополучии, резко падает. Первая половина 2009 года выглядит непривычно депрессивной. Только в июле появляются первые намеки на положительную динамику, но уже в ноябре импортерам пришлось сбавить темпы, потому что предстоящий 2010 год не давал никаких уверенных обещаний на рост рынков. Динамика импорта в первом и втором кварталах 2010 г. повторяет тенденции 2009 г., но в большем объеме. И только в августе начинается заметный отрыв – спрос на теплоизоляцию во втором полугодии пошел расти такими темпами, что импортировать пришлось практически столько же, чем в докризисном 2007 году, а в отдельные месяцы (с августа по октябрь) даже больше.



Основные страны-поставщики

Как видно из рисунка 3, основными импортерами минераловатной продукции в Россию являются Китай (35,5%), Германия (12,5%), Украина (10,7%), Польша (10,5%), Чехия (9,8%), Финляндия (6,3%). Подобная расстановка основных импортеров существовала на рынке минераловатной изоляции не всегда. Лидерские позиции долго удерживала за собой Польша (поставки в Россию польского завода Rockwool), за ней следовала Германия (импорт марки Knauf), а Китай вышел на первую позицию лишь в 2006 г.

Как видно из графика, ситуация на рынке теплоизоляции из минеральной ваты изменяется достаточно быстро: если в 2005 г. в тройку лидеров входили Польша, Германия и Китай, то в 2006 г. первенство переходит от Польши к Китаю. Далее разрыв между лидером и остальными импортерами резко увеличивается, доля Польши и Германии сокращается. Зато постепенно увеличивается доля Украины, также снова начала увеличиваться доля Чехии, а доля Финляндии на фоне всех этих изменений выглядит относительно стабильной. В результате к 2010 году сложилась следующая структура импорта – более трети занимает китайская продукция, 50% приходится на пять других перечисленных стран, и лишь 15% – на другие государства (тогда как в 2005 году другие государства поставляли 40%).



Ценовая динамика импорта

Ценовая динамика носит следующий характер: с 2004 г. для цен на импортную минеральную вату основная тенденция положительная. Наибольший рост цены имел место в 2007 г., что было вызвано высоким спросом на теплоизоляционные материалы в стране и небольшой стоимостью американской валюты. С 2005 г. по 2009 г. средняя импортная цена выросла практически на 90% – с 23,5 долл. до 44 долл за 1 м³. И только в 2010 году зафиксировано снижение цены на 4 доллара (40 долл. за м³ – уровень 2007 года). Интересно при этом рассмотреть, как меняются цены основных игроков на минераловатную продукцию с изменением их позиций.

Как видно из рисунка 4, спрос на немецкую продукцию снижается с ростом цен на нее: с 2005 по 2008 гг. цены повысились в 3 раза (с 0,41 долл. по 1,21 долл. за кг), импорт сократился более чем в 4 раза (с 44,65 по 11,18 млн. кг). А стоило импортерам немецкой теплоизоляции снизить цены, как поставки стали увеличиваться.


Цены на чешскую продукцию резко выросли в 2006-2007 гг., что сказалось на объемах импорта из этой страны. А начавшееся в 2008 г. снижение уровня цен помогло исправить ситуацию. Схожая ситуация сложилась в отношении польской минеральной ваты – резкий рост цены в 2009 году сочетается со столь же резким снижением поставок, а изменение динамики цен в 2010 г. помогло увеличить и объемы импорта.

Цены на китайскую продукцию практически постоянны на протяжении всего рассматриваемого периода, что объясняет резкий рост объема закупок китайской минеральной ваты в России в последние годы. Лояльность российских строителей к китайским утеплителям снизилась лишь в кризис (на 1%), несмотря на некоторый спад цен.

Стоимость финской продукции в последние годы незначительно возросла, а украинской – снизилась, в результате чего в стране производились достаточно активные закупки в 2009 г. (в относительном выражении).


Количественная динамика экспорта

Экспорт минеральной ваты в 2008 г. составил 55 096 тонн или 42 599 тыс. долл.  По сравнению с 2007 г. экспорт сократился в натуральном выражении на 36,47%. В 2009 г. вышеперечисленные показатели составили 38 776 тонн – минус 29,62% соответственно. Как видно из рисунка 5, экспорт начал активно увеличиваться с 2004 г., достигнув в 2007 своего максимума – 86,7 тыс. тонн минеральной ваты. Соотношение импорта и экспорта в последние три года подвержено сильным колебаниям: в 2007 г. оно составило 2,86; в 2008 г. – 3,77; в 2009 г. – 2,59; но общее движение объемов смещается в пользу увеличения экспорта.


Эти цифры свидетельствуют о том, что до кризиса экспортные поставки росли активнее импортных. В период кризиса эта тенденция была вынуждена приостановиться, так как российские потребители минераловатной теплоизоляции увеличили долю отечественной продукции в общей структуре спроса. Однако с большой долей вероятности, когда мир восстановится от кризисных потрясений, экспортные поставки из России снова начнут расти темпами, опережающими импорт.

Как и в случае с импортом, в ежемесячной динамике экспорта минеральной ваты четкой динамики не наблюдается. В 2005 г. в первых трех кварталах имел место достаточно устойчивый рост, однако к концу года объемы экспортных поставок стали падать. Это обусловило достаточно низкий старт в 2006 г. Тем не менее, уже с февраля темпы роста значительно увеличились. Тем не менее, общая динамика в течение года подвержена значительным колебаниям. Как и в 2005 г., в последнем квартале 2006 г. экспорт начал снижаться. Рекордным по объемы оказался октябрь 2006 г.: поставки из России в этом месяце увеличились по сравнению с январем более, чем в 6 раз. Благодаря этому, поставки в декабре 2006 г. наиболее высоки по сравнению с другими годами.

Экспорт в первом полугодии 2007 г. активно увеличивался, а во втором, скорее, снижался. Если не считать сентября, то во втором полугодии 2007 г. поставки российской продукции в другие страны были достаточно низки. Динамика в 2008 г. носит очень неустойчивый характер. Как и в 2006 г., наибольшие по объему поставки пришлись на октябрь. В 2009 г. сложилась ситуация, аналогичная 2008 г., только существенно меньшая по объемам. В 2010 г. динамика была уже ближе к «нормальной», то есть наблюдаемой до кризиса – активные продажи в первом полугодии и снижение во втором.


Основные рынки сбыта

Если Россия импортирует минераловатную продукцию в основном из Европы (более 50%), то экспорт направлен преимущественно на страны Азии. Но преимущество это становится все менее значительным – в азиатские страны в 2009-2010 гг. было вывезено чуть больше половины (в основном в Казахстан). Все больше минеральной ваты отправляется в европейские страны. Основные страны-получатели минераловатной продукции из России представлены на рисунке 6. Как видно из графика, основным рынком сбыта российской минераловатной продукции остается Казахстан, на который в 2009 г. пришлось 54% всех поставок, а в 2010 г. – 35,6%.


Стоит отметить, что доля Казахстана в совокупном экспорте была значительно выше в 2005-2007 гг. Возможно, снижение поставок в Казахстан связано с активным развитием собственного производства в стране, в том числе альтернативных утеплителей (главным образом, экструдированного пенополистирола). Однако в большей степени отрицательная динамика обусловлена экономическим кризисом, который в Казахстане начался значительно раньше, чем в России. Кроме того, на объеме поставок сказался рост стоимости российской минеральной ваты.

К числу лидеров также стоит отнести Финляндию, чья доля за два года возросла с 11% до 20%. Вес Украины, составлявший по итогам 2008 г. 20%, сократился до 2%. Стоит отметить, что поставки в Украину и Финляндию возросли лишь в последние несколько лет, причем экспорт в Украину превышал финский лишь в 2008 г. Поставки в Польшу еще совсем недавно имели достаточно небольшой масштаб, но в 2010 г. доля экспорта в эту страну увеличилась до 11%. Также растет экспорт в Великобританию, Арабские Эмираты, США.

В целом можно сказать, что поставки минераловатной продукции в страны Западной Европы и США стали актуальными в последние годы за счет открытия заводов иностранных производителей на территории России (Rockwool) и появления высококачественной отечественной продукции (Изорок, Техно, Термо, Лайнрок, Изомин, Изовол, Евроизол).

Основная ценовая тенденция в 2006-2009 гг. – выравнивание уровня в 2008-2009 гг. Наиболее дорогая продукция поступает в настоящее время в Финляндию и Украину, наиболее дешевая – в Польшу.


Ценовая динамика экспорта

Что касается ежегодной динамики экспортных цен, в 2004-2006 гг. цены на экспортную продукцию были достаточно постоянны и составляли в среднем 25-26 долларов за 1 м³. Однако в 2007 г. стоимость резко увеличилась до 42,1 доллара за 1 м³. В 2008 г. также имел место рост (до 46,4 долл./м³). В 2009-2010 гг. общий уровень цен снизился и составил в первом случае 41 доллар, а во втором – 36 долларов за кубический метр.

Как видно из представленных данных, цены импорта и экспорта вполне сопоставимы. Это говорит о том, что качество минеральной ваты, производимой в России, находится на европейском уровне, и внешнеэкономический оборот минераловатных утеплителей – редкий для России случай, когда ввозится и вывозится товар, практически одинаковый по качеству и цене.