В настоящее время ведется много разговоров об утеплении жилых зданий различными теплоизоляционными материалами – минеральной ватой, стекловолокном, пенополистиролом. Тем не менее, популярность обычных «батарей» центрального отопления с годами не снижается. Более того, применение теплоизоляционных материалов способствует формированию более высоких требований к применяемым радиаторам, что ведет в конечном итоге к их модернизации и усовершенствованию. Определенное влияние на ход данного процесса оказывают потребительские предпочтения: люди перестали довольствоваться стандартными чугунными радиаторами серии МС 140. Потребитель предъявляет спрос на нестандартный вид и повышенную безопасность, что вполне естественно в эпоху потребления. Результатом стало появление изделий из различных материалов, различной формы и, как следствие, свойств.
Виды приборов водного отопления
В зависимости от способа передачи тепла все отопительные приборы подразделяют на радиаторы и конвекторы. Радиаторы относятся к группе отопительных приборов, которые обеспечивают передачу тепла от теплоносителя в окружающую среду посредством излучения тепловой энергии. В качестве теплоносителя могу применяться как вода, так и антифриз - водный раствор химических соединений, не подверженный замерзанию в условиях отрицательных температур. Приборы конвективного отопления обеспечивают помещение теплом за счет циркуляции воздуха через нагретую поверхность ребристого строения. Так же возможна теплопередача радиационно-конвективным способом.
Отопительные приборы могут быть выполнены из чугуна, алюминия, стали или из нескольких материалов сразу.
В зависимости от конструкции отопительные приборы могут быть секционными, трубчатыми, панельными и пластинчатыми. Особенность первого типа строения заключается в возможности регулировать размер прибора и его теплопередачу, варьируя количество секций. Соединение секций в единую систему осуществляется при помощи ниппелей и уплотнителей из термостойкой резины или паронита. Остальные типы конструкций отопительных приборов относятся к неразборным конструкциям.
Как следует из названия, трубчатые приборы состоят из вертикальных трубок, соединенных снизу и сверху коллекторами. Тепловая мощность данной конструкции определяется ее высотой, шириной и количеством трубок. Панельные отопительные приборы состоят из одной или нескольких панелей, внутри которых имеются вертикальные или горизонтальные полости для прохода теплоносителя. Теплопередача изделий данной конструкции зависит не столько от размера, сколько от количества панелей и наличия оребрения. Пластинчатые отопительные приборы представляют собой конструкцию из стальной или медной трубы и насаженных на нее металлических пластин. Несмотря на различные способы теплопередачи, первые три типа конструкции в быту принято называть радиаторами, а пластинчатые – конвекторами.
Рис. 1. Классификация современных отопительных приборов.
Источник: ABARUS Market Research по данным открытых источников
Следует отметить, что предлагаемые на российском рынке отопительные приборы не столь разнообразны, как следовало бы ожидать на основе представленных классификаций. Основные виды изделий представлены в таблице.
Виды отопительных приборов, предлагаемых на российском рынке
Источник: ABARUS Market Research по данным www.kotloved.ru
Таким образом, в настоящее время на рынке радиаторов водного отопления представлено всего пять видов приборов. Поскольку непосредственно к радиаторам принято относить только непластинчатые приборы, далее будут рассматриваться только чугунные секционные, стальные трубчатые, стальные панельные и алюминиевые секционные отопительные приборы.
Чугунные радиаторы
Радиаторы из серого чугуна, производимые методом литья, являются традиционными для России. В советский период доля данных изделий в совокупном количестве составляла около 70 %. Особенностью чугуна является устойчивость к коррозии и агрессивным средам, что позволяет использовать его для любого типа теплоносителя. С другой стороны, чугун обладает низкими прочностными характеристиками, что обуславливает неустойчивость к гидравлическим ударам, которые имеют место при запуске системы. Тем не менее, рабочее давление чугунных радиаторов составляет 9, а для некоторых моделей и 12 атмосфер.
Другая особенность материала заключается в высокой тепловой инерционности. С одной стороны, чугунная система медленно нагревается, с другой стороны, – надолго сохраняет тепло после отключения системы. Серьезным недостатком системы является ее громоздкость и невозможность регулирования теплового излучения во время ее действия. Чугунные радиаторы с трудом поддаются гигиеническим процедурам и повторному окрашиванию.
И все же чугунные радиаторы хорошо выполняют свои функции, обеспечивая прогрев и нижней, и верхней частей помещения: доля радиационного прогрева составляет до 70 % всего теплового потока, конвективного – 30 %.
Чугунные радиаторы относятся к секционным изделиям, в силу чего использование антифриза в системе невозможно, так как он оказывает разрушающее воздействие на межсекционные прокладки. Высота секции может варьироваться от 350 до 1 500 мм, глубина – от 65 до 500. Крепление к стене осуществляется посредством кронштейнов. Поскольку изделия являются достаточно тяжеловесными, многие из них имеют специальные ножки для крепления к полу. Другими элементами конструкции являются кран Маевского, две проходные пробки и заглушка.
Срок службы чугунных радиаторов составляет 50 и более лет. Стоимость обычных радиаторов из серого чугуна невысока. Кроме того, внешний вид их претерпел серьезные изменения с советских времен – для обеспечения травмобезопасности современные радиаторы выпускаются с плоской фронтальной стороной. Импортные изделия поставляются окрашенными, отечественные подвергаются только грунтованию. В настоящее время, помимо приборов классической формы, можно встретить и радиаторы, выполненные в стиле «ретро».
Алюминиевые радиаторы
Данный сегмент отопительных приборов подразделяется на две большие группы – алюминиевые монометаллические радиаторы и биметаллические. В свою очередь первая группа по способу производства делится на радиаторы экструдированные (опрессованные) и литые. Экструдированные приборы производятся посредством экструзии – т. е. продавливания – металла через стальную форму. Данным способом получают каналы с оребрением и коллекторы, которые впоследствии соединяются в единую конструкцию. Достоинством данного способа производства является то, что отдельные части можно сделать разной толщины, что позволяет значительно сократить металлоемкость изделия. Более того, экструзия позволяет добиться более совершенных форм – абсолютно круглого сечения вертикальных каналов, что позволяет сделать конструкцию более устойчивой к высоким давлениям.
Литые конструкции имеют эллипсоидное поперечное сечение. Отечественные производители используют именно этот способ производства радиаторов, поскольку он позволяет применять сплав алюминия с кремнием в пропорции 98:2, что положительно сказывается на устойчивости внутренней полости прибора к коррозии. Кроме того, литые конструкции являются цельными, что позволяет значительно сократить объем производственного брака.
Рис. 2. Разновидности алюминиевых радиаторов.
Источник: ABARUS Market Research по данным открытых источников
Поскольку алюминий имеет высокий показатель теплопроводности – в 3,3 раза выше, чем у чугуна, и в 2,9 – чем у стали, - алюминиевые конструкции отличаются низкой тепловой инерционностью – они быстрее подстраиваются к температуре теплоносителя. Другое отличие алюминиевых приборов от чугунных состоит в высокой чувствительности к теплоносителю. Так, приемлемым значением рН является 6,5-8,5, поскольку в щелочной среде алюминий стимулирует образование водорода, что может привести к разрыву прибора. Избежать этого позволяет внутреннее покрытие алюминиевых секций, а также наличие воздухоотводных клапанов. Тем не менее, данные методы нельзя отнести к совершенным, поскольку защитное покрытие может быть повреждено металлическими частицами, содержащимися в теплоносителе. Что касается клапана, стравливать газ приходится постоянно, особенно в первый год службы прибора.
Другим недостатком алюминиевых приборов является неустойчивость к высоким давлениям и гидравлическим ударам. Для повышения прочности радиатора стенки каналов делают более толстыми. Определенное значение в решении данной проблемы играет конфигурация прибора: каналы круглого сечения позволяют снизить нагрузки на стенки прибора, однако стоит помнить, что большое количество ребер на одной трубе может привести к локальному перегреву.
Алюминиевые радиаторы являются секционными, однако сборка секций в единую конструкцию осуществляется на заводах-производителях. Как правило, глубина алюминиевых приборов невелика – 80-100 мм, межосевое расстояние варьируется в пределах 300-800 мм. Фронтальная сторона изделия имеет плоскую форму, что, с одной стороны, обеспечивает оптимальное теплоизлучение, а с другой – травмобезопасность прибора. Оребрение секции отвечает за образование конвективных потоков вдоль секции, следовательно, чем оно интенсивнее, тем выше теплопередача секции.
Биметаллические радиаторы, как это следует из названия, состоят из двух металлов: алюминиевой наружной поверхности и оребрения и стальных проводящих каналов. Подобная конструкция была изобретена в Италии в 60-х годы, поскольку тогда еще не существовало методов производства цельного алюминиевого прибора.
Существует две разновидности биметаллических радиаторов. В первом случае радиатор имеет цельную стальную основу внутри, закрытую сверху алюминиевым корпусом. Подобная конструкция допускает контакт воды лишь со сталью. Во втором случае стальная основа имеется лишь в вертикальных каналах, в результате чего алюминий подвергается контакту с водой, однако площадь данного контакта невелика.
Применение стальных элементов в алюминиевых радиаторах позволяет решить многие проблемы, характерные для «белого металла»: образование водорода в результате реакции алюминия на щелочь, повысить устойчивость к высоким давлениям. В настоящее время на рынке отопительных приборов представлены биметаллические радиаторы, выдерживающие до 35 атм. С другой стороны, применение стали отрицательно сказалось на теплоотдаче прибора: данный показатель в комбинированных конструкциях на 20 % ниже.
Другой недостаток данных изделий – узкое проходное сечение, которое может забиться шламом. Кроме того, у алюминия и стали разные показатели теплового расширения, что со временем приводит к разрыву связи между металлами и последующему разрушению конструкции. К этому стоит прибавить недостатки стальных конструкций – склонности к электрохимической коррозии. Сложная конструкция прибора значительно увеличивает стоимость его производства, а значит, и цену.
Поскольку и алюминий, и сталь достаточно требовательны к теплоносителю, применять радиаторы из этих материалов рекомендуется в индивидуальном и малоэтажном строительстве.
Стальные радиаторы
В отличие от чугунных и алюминиевых радиаторов, стальные являются высокопрочными: рабочее давление некоторых моделей доходит до 16 атм. Однако, как уже указывалось выше, сталь вообще, и низкоуглеродистая в особенности, подвержена коррозии. Как следствие, применение стальных радиаторов сопряжено с некоторыми трудностями. Так, баланс рН теплоносителя должен изменяться в пределах 7-9, что возможно лишь в закрытых системах отопления. После окончания отопительного сезона слив теплоносителя производиться не должен, а давление необходимо поддерживать на прежнем уровне.
Весь класс стальных радиаторов подразделяется на две группы – панельные и трубчатые приборы. Панельные радиаторы являются традиционными для Европы. Они были разработаны в период энергетического кризиса и ориентированы на максимальное энергосбережение. Эти изделия, которые по способу теплопередачи правильнее отнести к конвекторам, имеют большую площадь излучения тепла, которую можно еще увеличить путем приваривания дополнительного оребрения. Толщина каждой панели составляет от 1,3 до 1,6 мм, оребрения – до 0,5 мм. Количество панелей отражено в первой цифре модели, число оребрений – во второй. Поверхность радиатора покрывается несколькими слоями термостойкой эмали. Для увеличения прочности изделия некоторые производители используют цинкофосфатное покрытие.
Рис. 3. Разновидности стальных радиаторов.
Источник: ABARUS Market Research по данным открытых источников
Высота панельных радиаторов может варьироваться от 250 до 900 мм, длина – от 300 мм до 3 000 мм, глубина – 46-165 мм.
Панельные радиаторы могут быть как с вертикальными каналами (РСВ), так и с горизонтальными – РСТ. Подключение радиатора к системе может осуществляться сбоку или снизу, однако радиаторы с нижним подключением стоят значительно дороже.
Трубчатые радиаторы выполняются без оребрения, поэтому конвективные потоки в приборе практически не образуются. Присоединение вертикальных трубок к коллекторам осуществляется посредством сварки или напрессовки. Хотя данный способ является достаточно дорогостоящим, он делает возможным производство приборов высотой до трех метров, что позволяет реализовать самые неожиданные дизайнерские решения. Закругленные трубы радиатора эмалируются, чтобы избежать проблем пылеобразования.
Импортные приборы имеют небольшую толщину стенок – 1,2-1,5 мм. У отечественных толщина стенок труб составляет 2,0 мм. Как правило, трубчатые радиаторы имеют внутреннее полимерное покрытие.
Производители
По данным федеральных статистических органов производство радиаторов в 2008 году составило 4035 МВт, в 2007 году – 4274 МВт. Динамика производства радиаторов водного отопления отражена на рис. 4.
Рис. 4. Динамика производства радиаторов в России в 2002-2008 годы, МВт и %.
Источник: ABARUS MR по данным ФСГС РФ
Динамика развития данного рынка носит синусоидный характер: периоды роста сменяются периодами спада. Так, первая точка максимума имела место в 2003 г., когда прирост составил 10,66 %, выпуск – 3996 МВт, вторая – в 2007 году. Точка минимума в первый период была достигнута в 2005 году, вторая – вероятнее всего, в 2009 году. В 2010 году стоит ожидать начало новой фазы роста.
Основным производителем радиаторов в РФ является Центральный ФО, поскольку в данном регионе расположены основные игроки рынка отопительных приборов – ОАО «Сантехлит» и ОАО «Сантехпром». Здесь же действует другое крупное предприятие – «66 металлообрабатывающий завод». Доли Приволжского ФО и Уральского ФО также высоки. В первом располагается один из лидеров рынка – ЗАО «Рифар», – а также два достаточно крупных производства – ООО «Ижевский завод теплового оборудования» и ОАО «Чебоксарский агрегатный завод». В УФО основной объем производства приходится на ОАО «Нижнетагильский котельно-радиаторный завод». Доли Сибирского ФО и Северо-Западного ФО примерно одинаковы. Основным производителем в СФО является завод «Универсал», в СЗФО – Механический завод и предприятие «Санлит-Т».
Рис. 5. Динамика производства радиаторов в России в 2005-2008 годы, по регионам, МВт.
Источник: ABARUS MR по данным ФСГС РФ
В сегменте чугунных радиаторов лидируют ОАО «Сантехлит» и ОАО «Нижнетагильский котельно-радиаторный завод», которые выпускают продукцию серии МС-500 и МС-300. Их суммарная доля в совокупном производстве составляет более 80 %. Также существенные объемы производства у ОАО «Чебоксарский агрегатный завод» (марка Cherad). На долю остальных производителей приходится менее 5 %. Стоит, однако, отметить, что производство «Сантехлита» и Чебоксарского агрегатного завода в 2007 году было ниже, чем в 2006 году.
В сегменте стальных радиаторов лидирует ОАО «Механический завод» (марка «Конрад»). Его долю посчитать сложно ввиду отсутствия данных о других производителях. Тем не менее, можно утверждать, что он производит более 30 % стальных радиаторов в России. На втором месте по объему выпуска в данном сегменте – ООО «Ижевский завод теплового оборудования» (марка Prado).
Среди производителей конвекторов стоит отдельно выделить ОАО «Сантехпром» и ОАО «Завод «Универсал» (марки «Сантехпром» и «Универсал»). Суммарная доля этих производителей в совокупном выпуске конвекторов составляет более 80 %. Также значительны объемы производства у "66-го металлообрабатывающего завода".
Наибольший объем производства в сегменте алюминиевых радиаторов у «Рифар» (Rifar). Достаточно высока доля производства у ОАО «Сантехпром».
Особенностью рынка радиаторов России является существенное присутствие импортной продукции. В большинстве сегментов объем импорта превышает объем собственного производства в десятки раз. Лишь в сегменте чугунных радиаторов импорт уступает отечественному производству, однако и в данном случае серьезную конкуренцию российской продукции составляют поставки из Украины и Китая. Более того, совокупный импорт украинских чугунных радиаторов в РФ составляет около 20 % чугунных радиаторов, производимых на российских заводах. Большая часть продукции поступает с ЗАО «Луганский литейно-механический завод». Среди китайских чугунных радиаторов наибольшей популярностью пользуются марки Breeze и Konner. Стоит отметить, что китайская продукция имеет более высокие показатели мощности в расчете на килограмм изделия, чем украинская и российская.
В сегменте стальных радиаторов преимущество в настоящее время на стороне Италии и Германии. Среди итальянских марок в России наиболее востребованы радиаторы DeLonghi и Imas; среди немецкой продукции - Kermi. Радиаторы перечисленных марок имеют более или менее схожие характеристики, что обусловлено, в первую очередь, необходимостью соответствия европейским стандартам.
Алюминиевые радиаторы более представлены итальянскими и китайскими продуктами. Наиболее известны итальянские марки Sira, Ferroli, Rovall, Calidor, Global. Марок китайских радиаторов бесчисленное множество, имеет смысл назвать лишь одну – Luxall. Стоит также отметить, что часть продукции концерна Sira (Heat Line) также завозится из Китая, что связано с дешевым сырьем и рабочей силой на территории этой страны.
Изобилие иностранной продукции на рынке радиаторов говорит о том, что этот рынок находится на стадии роста и у него большой потенциал. Однако нельзя не учитывать, что у иностранных производителей хорошо налажено производство и маркетинговая деятельность, определены каналы сбыта и поставщики сырья. Российским предприятиям приходится буквально начинать с нуля. Как правило, оборудование закупается у известных концернов, которые в свою очередь не упустят возможности заменить морально устаревшие линии на более продвинутые. Однако, помимо оборудования, необходимо еще приобрести и технологию. Именно в технологии кроется основная опасность для развития производства в России, поскольку иностранная продукция рассчитана на иные условия эксплуатации.
Не секрет, что теплоноситель в отечественных системах отопления содержит много шлама, более того, как уже говорилось выше, в течение года производится слив теплоносителя, что способствует коррозии изделия. При запуске системы в отопительный сезон радиаторы отопления подвергаются мощным гидравлическим ударам. Иностранные компании, поставляющие свою продукцию в Россию, в настоящее время предпринимают попытки к адаптации своих изделий к российским условиям работы. Однако это не всегда гарантирует успех.
Другим препятствием для развития рынка радиаторов служит ситуация крупной олигополии внутри каждого сегмента: как правило, две или три компании контролируют весь сегмент. Отчасти это связано с советским прошлым, отчасти – с высокими издержками входа в отрасль. Компании, работающие на рынке радиаторов достаточно долгое время, заключают долгосрочные контракты с муниципалитетами на снабжение новых построек своими изделиями. Впоследствии эти контракты пролонгируются, порою несколько раз. Такое сотрудничество создает дополнительные стимулы к дальнейшему укрупнению производства.
Кризисная ситуация, казалось, могла бы разрешить ряд проблем: из-за удорожания иностранной валюты импортируемая продукция становится менее привлекательной для потребителя. С другой стороны, банковский кризис препятствует получению доступных кредитов для развития собственного производства, а снижение темпов строительства и покупательной способности вызывает резкое падение спроса, предъявляемого на радиаторы водного отопления. В связи с этим стоит ожидать увеличения сегмента чугунных радиаторов, поскольку их рыночная цена ниже, чем цены алюминиевых и стальных радиаторов. Снижению спроса на эти две группы изделий будет способствовать существенное сокращение коттеджного строительства.
Безусловно, производители алюминиевых и стальных изделий не согласятся с данным утверждением хотя бы потому. что эти изделия обладают большей мощностью, чем чугунные радиаторы. При увеличении платы за электроэнергию наиболее востребованы должны быть именно эти группы. Но стоит помнить, что производство чугунных радиаторов – традиционное для России – является более развитым и быстрее подстраивается к рыночной конъюнктуре. Более того, у государства есть стимулы поддерживать крупное производство во время кризиса, поскольку это служит ограничивающим фактором для роста безработицы в стране. Единственным утешением в данном случае может быть лишь то, что кризис рано или поздно закончится. А после кризиса, как известно, следует период бурного роста.
М. КУЗЯКИНА, аналитик агентства ABARUS Market Research
Виды приборов водного отопления
В зависимости от способа передачи тепла все отопительные приборы подразделяют на радиаторы и конвекторы. Радиаторы относятся к группе отопительных приборов, которые обеспечивают передачу тепла от теплоносителя в окружающую среду посредством излучения тепловой энергии. В качестве теплоносителя могу применяться как вода, так и антифриз - водный раствор химических соединений, не подверженный замерзанию в условиях отрицательных температур. Приборы конвективного отопления обеспечивают помещение теплом за счет циркуляции воздуха через нагретую поверхность ребристого строения. Так же возможна теплопередача радиационно-конвективным способом.
Отопительные приборы могут быть выполнены из чугуна, алюминия, стали или из нескольких материалов сразу.
В зависимости от конструкции отопительные приборы могут быть секционными, трубчатыми, панельными и пластинчатыми. Особенность первого типа строения заключается в возможности регулировать размер прибора и его теплопередачу, варьируя количество секций. Соединение секций в единую систему осуществляется при помощи ниппелей и уплотнителей из термостойкой резины или паронита. Остальные типы конструкций отопительных приборов относятся к неразборным конструкциям.
Как следует из названия, трубчатые приборы состоят из вертикальных трубок, соединенных снизу и сверху коллекторами. Тепловая мощность данной конструкции определяется ее высотой, шириной и количеством трубок. Панельные отопительные приборы состоят из одной или нескольких панелей, внутри которых имеются вертикальные или горизонтальные полости для прохода теплоносителя. Теплопередача изделий данной конструкции зависит не столько от размера, сколько от количества панелей и наличия оребрения. Пластинчатые отопительные приборы представляют собой конструкцию из стальной или медной трубы и насаженных на нее металлических пластин. Несмотря на различные способы теплопередачи, первые три типа конструкции в быту принято называть радиаторами, а пластинчатые – конвекторами.
Рис. 1. Классификация современных отопительных приборов.
Источник: ABARUS Market Research по данным открытых источников
Следует отметить, что предлагаемые на российском рынке отопительные приборы не столь разнообразны, как следовало бы ожидать на основе представленных классификаций. Основные виды изделий представлены в таблице.
Виды отопительных приборов, предлагаемых на российском рынке
Источник: ABARUS Market Research по данным www.kotloved.ru
Таким образом, в настоящее время на рынке радиаторов водного отопления представлено всего пять видов приборов. Поскольку непосредственно к радиаторам принято относить только непластинчатые приборы, далее будут рассматриваться только чугунные секционные, стальные трубчатые, стальные панельные и алюминиевые секционные отопительные приборы.
Чугунные радиаторы
Радиаторы из серого чугуна, производимые методом литья, являются традиционными для России. В советский период доля данных изделий в совокупном количестве составляла около 70 %. Особенностью чугуна является устойчивость к коррозии и агрессивным средам, что позволяет использовать его для любого типа теплоносителя. С другой стороны, чугун обладает низкими прочностными характеристиками, что обуславливает неустойчивость к гидравлическим ударам, которые имеют место при запуске системы. Тем не менее, рабочее давление чугунных радиаторов составляет 9, а для некоторых моделей и 12 атмосфер.
Другая особенность материала заключается в высокой тепловой инерционности. С одной стороны, чугунная система медленно нагревается, с другой стороны, – надолго сохраняет тепло после отключения системы. Серьезным недостатком системы является ее громоздкость и невозможность регулирования теплового излучения во время ее действия. Чугунные радиаторы с трудом поддаются гигиеническим процедурам и повторному окрашиванию.
И все же чугунные радиаторы хорошо выполняют свои функции, обеспечивая прогрев и нижней, и верхней частей помещения: доля радиационного прогрева составляет до 70 % всего теплового потока, конвективного – 30 %.
Чугунные радиаторы относятся к секционным изделиям, в силу чего использование антифриза в системе невозможно, так как он оказывает разрушающее воздействие на межсекционные прокладки. Высота секции может варьироваться от 350 до 1 500 мм, глубина – от 65 до 500. Крепление к стене осуществляется посредством кронштейнов. Поскольку изделия являются достаточно тяжеловесными, многие из них имеют специальные ножки для крепления к полу. Другими элементами конструкции являются кран Маевского, две проходные пробки и заглушка.
Срок службы чугунных радиаторов составляет 50 и более лет. Стоимость обычных радиаторов из серого чугуна невысока. Кроме того, внешний вид их претерпел серьезные изменения с советских времен – для обеспечения травмобезопасности современные радиаторы выпускаются с плоской фронтальной стороной. Импортные изделия поставляются окрашенными, отечественные подвергаются только грунтованию. В настоящее время, помимо приборов классической формы, можно встретить и радиаторы, выполненные в стиле «ретро».
Алюминиевые радиаторы
Данный сегмент отопительных приборов подразделяется на две большие группы – алюминиевые монометаллические радиаторы и биметаллические. В свою очередь первая группа по способу производства делится на радиаторы экструдированные (опрессованные) и литые. Экструдированные приборы производятся посредством экструзии – т. е. продавливания – металла через стальную форму. Данным способом получают каналы с оребрением и коллекторы, которые впоследствии соединяются в единую конструкцию. Достоинством данного способа производства является то, что отдельные части можно сделать разной толщины, что позволяет значительно сократить металлоемкость изделия. Более того, экструзия позволяет добиться более совершенных форм – абсолютно круглого сечения вертикальных каналов, что позволяет сделать конструкцию более устойчивой к высоким давлениям.
Литые конструкции имеют эллипсоидное поперечное сечение. Отечественные производители используют именно этот способ производства радиаторов, поскольку он позволяет применять сплав алюминия с кремнием в пропорции 98:2, что положительно сказывается на устойчивости внутренней полости прибора к коррозии. Кроме того, литые конструкции являются цельными, что позволяет значительно сократить объем производственного брака.
Рис. 2. Разновидности алюминиевых радиаторов.
Источник: ABARUS Market Research по данным открытых источников
Поскольку алюминий имеет высокий показатель теплопроводности – в 3,3 раза выше, чем у чугуна, и в 2,9 – чем у стали, - алюминиевые конструкции отличаются низкой тепловой инерционностью – они быстрее подстраиваются к температуре теплоносителя. Другое отличие алюминиевых приборов от чугунных состоит в высокой чувствительности к теплоносителю. Так, приемлемым значением рН является 6,5-8,5, поскольку в щелочной среде алюминий стимулирует образование водорода, что может привести к разрыву прибора. Избежать этого позволяет внутреннее покрытие алюминиевых секций, а также наличие воздухоотводных клапанов. Тем не менее, данные методы нельзя отнести к совершенным, поскольку защитное покрытие может быть повреждено металлическими частицами, содержащимися в теплоносителе. Что касается клапана, стравливать газ приходится постоянно, особенно в первый год службы прибора.
Другим недостатком алюминиевых приборов является неустойчивость к высоким давлениям и гидравлическим ударам. Для повышения прочности радиатора стенки каналов делают более толстыми. Определенное значение в решении данной проблемы играет конфигурация прибора: каналы круглого сечения позволяют снизить нагрузки на стенки прибора, однако стоит помнить, что большое количество ребер на одной трубе может привести к локальному перегреву.
Алюминиевые радиаторы являются секционными, однако сборка секций в единую конструкцию осуществляется на заводах-производителях. Как правило, глубина алюминиевых приборов невелика – 80-100 мм, межосевое расстояние варьируется в пределах 300-800 мм. Фронтальная сторона изделия имеет плоскую форму, что, с одной стороны, обеспечивает оптимальное теплоизлучение, а с другой – травмобезопасность прибора. Оребрение секции отвечает за образование конвективных потоков вдоль секции, следовательно, чем оно интенсивнее, тем выше теплопередача секции.
Биметаллические радиаторы, как это следует из названия, состоят из двух металлов: алюминиевой наружной поверхности и оребрения и стальных проводящих каналов. Подобная конструкция была изобретена в Италии в 60-х годы, поскольку тогда еще не существовало методов производства цельного алюминиевого прибора.
Существует две разновидности биметаллических радиаторов. В первом случае радиатор имеет цельную стальную основу внутри, закрытую сверху алюминиевым корпусом. Подобная конструкция допускает контакт воды лишь со сталью. Во втором случае стальная основа имеется лишь в вертикальных каналах, в результате чего алюминий подвергается контакту с водой, однако площадь данного контакта невелика.
Применение стальных элементов в алюминиевых радиаторах позволяет решить многие проблемы, характерные для «белого металла»: образование водорода в результате реакции алюминия на щелочь, повысить устойчивость к высоким давлениям. В настоящее время на рынке отопительных приборов представлены биметаллические радиаторы, выдерживающие до 35 атм. С другой стороны, применение стали отрицательно сказалось на теплоотдаче прибора: данный показатель в комбинированных конструкциях на 20 % ниже.
Другой недостаток данных изделий – узкое проходное сечение, которое может забиться шламом. Кроме того, у алюминия и стали разные показатели теплового расширения, что со временем приводит к разрыву связи между металлами и последующему разрушению конструкции. К этому стоит прибавить недостатки стальных конструкций – склонности к электрохимической коррозии. Сложная конструкция прибора значительно увеличивает стоимость его производства, а значит, и цену.
Поскольку и алюминий, и сталь достаточно требовательны к теплоносителю, применять радиаторы из этих материалов рекомендуется в индивидуальном и малоэтажном строительстве.
Стальные радиаторы
В отличие от чугунных и алюминиевых радиаторов, стальные являются высокопрочными: рабочее давление некоторых моделей доходит до 16 атм. Однако, как уже указывалось выше, сталь вообще, и низкоуглеродистая в особенности, подвержена коррозии. Как следствие, применение стальных радиаторов сопряжено с некоторыми трудностями. Так, баланс рН теплоносителя должен изменяться в пределах 7-9, что возможно лишь в закрытых системах отопления. После окончания отопительного сезона слив теплоносителя производиться не должен, а давление необходимо поддерживать на прежнем уровне.
Весь класс стальных радиаторов подразделяется на две группы – панельные и трубчатые приборы. Панельные радиаторы являются традиционными для Европы. Они были разработаны в период энергетического кризиса и ориентированы на максимальное энергосбережение. Эти изделия, которые по способу теплопередачи правильнее отнести к конвекторам, имеют большую площадь излучения тепла, которую можно еще увеличить путем приваривания дополнительного оребрения. Толщина каждой панели составляет от 1,3 до 1,6 мм, оребрения – до 0,5 мм. Количество панелей отражено в первой цифре модели, число оребрений – во второй. Поверхность радиатора покрывается несколькими слоями термостойкой эмали. Для увеличения прочности изделия некоторые производители используют цинкофосфатное покрытие.
Рис. 3. Разновидности стальных радиаторов.
Источник: ABARUS Market Research по данным открытых источников
Высота панельных радиаторов может варьироваться от 250 до 900 мм, длина – от 300 мм до 3 000 мм, глубина – 46-165 мм.
Панельные радиаторы могут быть как с вертикальными каналами (РСВ), так и с горизонтальными – РСТ. Подключение радиатора к системе может осуществляться сбоку или снизу, однако радиаторы с нижним подключением стоят значительно дороже.
Трубчатые радиаторы выполняются без оребрения, поэтому конвективные потоки в приборе практически не образуются. Присоединение вертикальных трубок к коллекторам осуществляется посредством сварки или напрессовки. Хотя данный способ является достаточно дорогостоящим, он делает возможным производство приборов высотой до трех метров, что позволяет реализовать самые неожиданные дизайнерские решения. Закругленные трубы радиатора эмалируются, чтобы избежать проблем пылеобразования.
Импортные приборы имеют небольшую толщину стенок – 1,2-1,5 мм. У отечественных толщина стенок труб составляет 2,0 мм. Как правило, трубчатые радиаторы имеют внутреннее полимерное покрытие.
Производители
По данным федеральных статистических органов производство радиаторов в 2008 году составило 4035 МВт, в 2007 году – 4274 МВт. Динамика производства радиаторов водного отопления отражена на рис. 4.
Рис. 4. Динамика производства радиаторов в России в 2002-2008 годы, МВт и %.
Источник: ABARUS MR по данным ФСГС РФ
Динамика развития данного рынка носит синусоидный характер: периоды роста сменяются периодами спада. Так, первая точка максимума имела место в 2003 г., когда прирост составил 10,66 %, выпуск – 3996 МВт, вторая – в 2007 году. Точка минимума в первый период была достигнута в 2005 году, вторая – вероятнее всего, в 2009 году. В 2010 году стоит ожидать начало новой фазы роста.
Основным производителем радиаторов в РФ является Центральный ФО, поскольку в данном регионе расположены основные игроки рынка отопительных приборов – ОАО «Сантехлит» и ОАО «Сантехпром». Здесь же действует другое крупное предприятие – «66 металлообрабатывающий завод». Доли Приволжского ФО и Уральского ФО также высоки. В первом располагается один из лидеров рынка – ЗАО «Рифар», – а также два достаточно крупных производства – ООО «Ижевский завод теплового оборудования» и ОАО «Чебоксарский агрегатный завод». В УФО основной объем производства приходится на ОАО «Нижнетагильский котельно-радиаторный завод». Доли Сибирского ФО и Северо-Западного ФО примерно одинаковы. Основным производителем в СФО является завод «Универсал», в СЗФО – Механический завод и предприятие «Санлит-Т».
Рис. 5. Динамика производства радиаторов в России в 2005-2008 годы, по регионам, МВт.
Источник: ABARUS MR по данным ФСГС РФ
В сегменте чугунных радиаторов лидируют ОАО «Сантехлит» и ОАО «Нижнетагильский котельно-радиаторный завод», которые выпускают продукцию серии МС-500 и МС-300. Их суммарная доля в совокупном производстве составляет более 80 %. Также существенные объемы производства у ОАО «Чебоксарский агрегатный завод» (марка Cherad). На долю остальных производителей приходится менее 5 %. Стоит, однако, отметить, что производство «Сантехлита» и Чебоксарского агрегатного завода в 2007 году было ниже, чем в 2006 году.
В сегменте стальных радиаторов лидирует ОАО «Механический завод» (марка «Конрад»). Его долю посчитать сложно ввиду отсутствия данных о других производителях. Тем не менее, можно утверждать, что он производит более 30 % стальных радиаторов в России. На втором месте по объему выпуска в данном сегменте – ООО «Ижевский завод теплового оборудования» (марка Prado).
Среди производителей конвекторов стоит отдельно выделить ОАО «Сантехпром» и ОАО «Завод «Универсал» (марки «Сантехпром» и «Универсал»). Суммарная доля этих производителей в совокупном выпуске конвекторов составляет более 80 %. Также значительны объемы производства у "66-го металлообрабатывающего завода".
Наибольший объем производства в сегменте алюминиевых радиаторов у «Рифар» (Rifar). Достаточно высока доля производства у ОАО «Сантехпром».
Особенностью рынка радиаторов России является существенное присутствие импортной продукции. В большинстве сегментов объем импорта превышает объем собственного производства в десятки раз. Лишь в сегменте чугунных радиаторов импорт уступает отечественному производству, однако и в данном случае серьезную конкуренцию российской продукции составляют поставки из Украины и Китая. Более того, совокупный импорт украинских чугунных радиаторов в РФ составляет около 20 % чугунных радиаторов, производимых на российских заводах. Большая часть продукции поступает с ЗАО «Луганский литейно-механический завод». Среди китайских чугунных радиаторов наибольшей популярностью пользуются марки Breeze и Konner. Стоит отметить, что китайская продукция имеет более высокие показатели мощности в расчете на килограмм изделия, чем украинская и российская.
В сегменте стальных радиаторов преимущество в настоящее время на стороне Италии и Германии. Среди итальянских марок в России наиболее востребованы радиаторы DeLonghi и Imas; среди немецкой продукции - Kermi. Радиаторы перечисленных марок имеют более или менее схожие характеристики, что обусловлено, в первую очередь, необходимостью соответствия европейским стандартам.
Алюминиевые радиаторы более представлены итальянскими и китайскими продуктами. Наиболее известны итальянские марки Sira, Ferroli, Rovall, Calidor, Global. Марок китайских радиаторов бесчисленное множество, имеет смысл назвать лишь одну – Luxall. Стоит также отметить, что часть продукции концерна Sira (Heat Line) также завозится из Китая, что связано с дешевым сырьем и рабочей силой на территории этой страны.
Изобилие иностранной продукции на рынке радиаторов говорит о том, что этот рынок находится на стадии роста и у него большой потенциал. Однако нельзя не учитывать, что у иностранных производителей хорошо налажено производство и маркетинговая деятельность, определены каналы сбыта и поставщики сырья. Российским предприятиям приходится буквально начинать с нуля. Как правило, оборудование закупается у известных концернов, которые в свою очередь не упустят возможности заменить морально устаревшие линии на более продвинутые. Однако, помимо оборудования, необходимо еще приобрести и технологию. Именно в технологии кроется основная опасность для развития производства в России, поскольку иностранная продукция рассчитана на иные условия эксплуатации.
Не секрет, что теплоноситель в отечественных системах отопления содержит много шлама, более того, как уже говорилось выше, в течение года производится слив теплоносителя, что способствует коррозии изделия. При запуске системы в отопительный сезон радиаторы отопления подвергаются мощным гидравлическим ударам. Иностранные компании, поставляющие свою продукцию в Россию, в настоящее время предпринимают попытки к адаптации своих изделий к российским условиям работы. Однако это не всегда гарантирует успех.
Другим препятствием для развития рынка радиаторов служит ситуация крупной олигополии внутри каждого сегмента: как правило, две или три компании контролируют весь сегмент. Отчасти это связано с советским прошлым, отчасти – с высокими издержками входа в отрасль. Компании, работающие на рынке радиаторов достаточно долгое время, заключают долгосрочные контракты с муниципалитетами на снабжение новых построек своими изделиями. Впоследствии эти контракты пролонгируются, порою несколько раз. Такое сотрудничество создает дополнительные стимулы к дальнейшему укрупнению производства.
Кризисная ситуация, казалось, могла бы разрешить ряд проблем: из-за удорожания иностранной валюты импортируемая продукция становится менее привлекательной для потребителя. С другой стороны, банковский кризис препятствует получению доступных кредитов для развития собственного производства, а снижение темпов строительства и покупательной способности вызывает резкое падение спроса, предъявляемого на радиаторы водного отопления. В связи с этим стоит ожидать увеличения сегмента чугунных радиаторов, поскольку их рыночная цена ниже, чем цены алюминиевых и стальных радиаторов. Снижению спроса на эти две группы изделий будет способствовать существенное сокращение коттеджного строительства.
Безусловно, производители алюминиевых и стальных изделий не согласятся с данным утверждением хотя бы потому. что эти изделия обладают большей мощностью, чем чугунные радиаторы. При увеличении платы за электроэнергию наиболее востребованы должны быть именно эти группы. Но стоит помнить, что производство чугунных радиаторов – традиционное для России – является более развитым и быстрее подстраивается к рыночной конъюнктуре. Более того, у государства есть стимулы поддерживать крупное производство во время кризиса, поскольку это служит ограничивающим фактором для роста безработицы в стране. Единственным утешением в данном случае может быть лишь то, что кризис рано или поздно закончится. А после кризиса, как известно, следует период бурного роста.
М. КУЗЯКИНА, аналитик агентства ABARUS Market Research
