Параметры отечественного производства
Санфаянс (санитарный фаянс) – объединенное название нескольких материалов, из которых производят некоторую сантехнику, а именно раковины, унитазы, биде, писсуары и прочее. Санфаянс – это глазурованная керамика, которая подразделяется на три основных категории по качеству – это фарфор (высшее качество), полуфарфор и фаянс.
В начале 90-х годов в России ежегодно производилось 6,5-7 млн шт. санитарных керамических изделий в год. Но с 1992-го года производство стало сокращаться. Переломным моментом для роста отечественного производства сантехники послужил 1998 год и девальвация рубля, благодаря чему многим предприятиям отрасли удалось провести модернизацию производства и расширить выпуск. Отечественный санфаянс после девальвации рубля стал значительно дешевле импортного, и стал выглядеть конкурентоспособной продукцией на рынке. Уровня начала 90-х годов отрасль вновь достигла в 2003-2004 годы, и до настоящего времени выпуск продолжает расти (см. рис.1).
Рис. 1. Динамика производства санитарных керамических изделий в РФ в 2001-2008 годы, тыс. шт. с прогнозом на 2008 год.
Источник: Данные ФСГС РФ, прогноз ABARUS Market Research
Самыми высокими показателями прироста отличились 2006 и 2007 годы (18 % и 13 %). Если бы данная динамика сохранилась и в 2008 году, то прирост мог бы достичь 10 %, по крайней мере, показатели выпуска с января по сентябрь были весьма динамичными (см. рис. 2). Однако экономический кризис внес свои коррективы, поэтому прирост в 2008 году будет, по всей видимости, скромнее – примерно на уровне 10 700 тыс. изделий. Однако и такой показатель можно назвать достойным годовым результатом для отрасли, по крайней мере, умеренные прогнозы ABARUS Market Research, рассчитанные в начале 2008 года, были именно такими (10 680 шт.). Каков будет результат в следующем, 2009 году, зависит от общих макроэкономических условий и государственной политики в условиях кризиса.
Рис. 2. Производство санитарных керамических изделий в РФ в 2007-2008 годы, по месяцам, тыс. шт.
Источник: ABARUS Market Research по данным ФСГС РФ
В отличие от санфаянса производство других товарных групп из этой категории в текущем году претерпевает спад, в частности, производство чугунных и стальных ванн начало снижаться в августе и к концу года составит около 730 тыс. шт. (снижение по сравнению с предыдущим годом на 7 %), а производство смесителей переживает спад с самого начала года, поэтому в итоге едва дотянет до 2 800-2 840 тыс. шт. (падение на 30 %).
Импорт санфаянса
В Россию сантехника импортируется из многих стран. География импортного ассортимента сантехники представлена сегодня весьма разнообразно – Чехия, Польша и Турция с характерно невысоким уровнем поставляемой продукции; Финляндия, Швеция, Франция, Испания и Италия с моделями высокого класса и ставшая эталоном на российском рынке санфаянса – Германия.
Модели высокого ценового сегмента представлены международной компанией Ideal Standard, а также производителями из Германии (Villeroy & Bosch), Франции (Jacob Delafon), Испании (Roca, Gala), Италии (Ceramica Dolomite) и т. д.
Средний ценовой сегмент – это преимущественно продукция таких стран, как Финляндия (IDO), Швеция (Gustavsberg, IFO), Франция (Porcher), Чехия (Jika) и т. д.
Нижний ценовой сегмент в основном занят китайской продукцией. Специалисты отмечают, что у китайцев лучше дизайн, комплектация арматуры, качество глазури, и все эти преимущества идут «в пакете» с более низкой ценой. Также в этом сегменте присутствует санфаянс из Польши, Украины, Беларуси.
Мировой рынок сантехники делится между пятью основными компаниями. Это American Standard (США), Roca (Испания), Sanitec (Финляндия), Villeroy & Boch (Германия) и Kohler (США). На рынке их продукция представлена различными брендами (подробнее о каждой компании будет рассказано ниже).
American Standard – это марки Ideal Standard (представительства в различных странах Европы), Porcher (Франция), Ceramica Dolomite (Италия), Armitage Shanks (Великобритания).
Группе Roca принадлежат бренды Roca (производится в Испании, Италии, Польше, Турции, Китае и др.), Madlena Nova (Португалия), Laufen (Швейцария), Oespag (Австрия), Jihoceska (Чехия), Sanitana (Польша), Fayans Kaspichan (Болгария), Umi Laufen (Тайланд).
В компанию Sanitec входят следующие производители: Allia (Франция), Ido (Швеция, продукция: санфаянс, ванны,), Ifo (Швеция), Johnson Swiss (Малайзия), Lecico (Eгипет), Keramag (Германия), Porsgrund (Норвегия), Sanitori Pozzi (Италия), Sanitec Kolo (Польша).
Компании Villeroy & Boch принадлежат следующие бренды: Villeroy & Boch (Германия, Франция), Alfoldi (Венгрия), Mondiali (Румыния). В 2000 году концерн купил Группу компаний Sphinx-Gustavsberg (санфаянс).
Группа Kohler является основным конкурентом Ideal Standard в США. В ее состав входят Kohler (CША), Kohler-Sanimex и Jacob Delafon (Франция). Последний бренд, как мы увидим позже, хорошо представлен в России.
Вообще в настоящее время Китай является мировым лидером в керамической промышленности. Практически все основные производители санитарно-керамических систем, в том числе и такие именитые, как ТоТо (Япония), Kohler, Ideal Standard (США), размещают свои производственные площадки в Китае. Такие законодатели дизайна санитарно-керамических систем, как Duravit, Keramag, – мировые бренды в элитном сегменте сантехники, заказывают свое оборудование в Китае и Турции. Для России сотрудничество с Китаем выгодно не просто из-за закупки высококлассного технологического оборудования, а из-за возможности получить полный комплекс реинжениринга, от подбора и разработки рецептуры до шефмонтажа оборудования и обучения персонала. Также Китай представляет интерес из-за близости сырьевых ресурсов.
Отечественные компании, несмотря на постоянно расширяющийся ассортимент, улучшение качества и внешнего вида продукции, занимают пока нижние ценовые сегменты («эконом», «стандарт»), почти не составляя конкуренции иностранным торговым маркам в более высоких ценовых сегментах.
Итальянская сантехника, долго удерживавшая лидерство среди импортеров, сегодня значительно сдала свои позиции. Хотя она, несомненно, остается главным законодателем дизайнерской моды в мире санфаянса. Испанский санфаянс также уходит с первых строк (возможно, ситуация исправится с полноценным запуском завода Roca в Ленинградской области). В целом, занимаемый весомыми импортными производителями сегмент рынка мог быть более значительным, если бы не существенная дешевизна отечественного и китайского товара и низкая покупательная способность населения.
Начиная с 1999 года, импортные поставки санфаянса стабильно растут, причем объем импорта в стоимостном выражении (из-за роста цен) опережает рост объемов импорта в количественном (см. рис. 3).
Рис. 3. Динамика импортных поставок сантехнических изделий из керамики в РФ в 1997-2007 годы.
Источник: ABARUS Market Research по данным ФТС РФ
Из рис. 4 видно, что наивысшие темпы прироста импортных поставок в Россию были в 2000-2001 годы (более 50 %), после чего приросты стали колебаться в районе 5-20 %. Однако надо отметить, что за период с 2000 года прирост ни разу не был отрицательным.
Рис. 4. Динамика темпов прироста импорта санфаянса в 1997-2007 годы.
Источник: ABARUS Market Research по данным ФТС РФ
Важнейшей технической характеристикой керамики является водопоглощение и в зависимости от его величины происходит деление на виды керамики:
- фарфор – водопоглощение менее 0,5 % (по европейскому стандарту к фарфору относят керамику с водопоглощением не более 0,8 %);
- полуфарфор – от 0,5 до 5 % (градация по ГОСТ СССР);
- фаянс – от 5 до 13 %.
Чем ниже водопоглощение материала, тем выше качество сантехнических изделий из санфаянса. Разница между различными типами санфаянса состоит в комбинации сырья.
Рис. 5. Соотношение фарфора и прочих видов санитарной керамики в общем объеме импорта в РФ, в 1997-2007 годы.
Источник: ABARUS Market Research по данным ФТС РФ
Таможенная статистика различает две категории – «фарфор» (код ТН ВЭД 6910100000) и «прочие» (код ТН ВЭД 6910900000). Соотношение импортных поставок на российский рынок свидетельствует о существенном преобладании второй категории в общем количественном объеме. Правда, доля фарфора медленно, хотя и не стабильно, увеличивается, начиная с 2000 года. В 2006 году прирост импорта фарфора более заметный, зато в 2007 году фаянс показал опережающую динамику.
Рис. 6. Ведущие страны-импортеры сантехнических изделий из керамики в РФ в 2002-2007 годы.
Источник: Данные ФТС РФ
Данные таможенной статистики показывают, что в основном керамическая сантехника поставляется в Россию из Украины, Китая и Польши.
Несколько лет подряд лидерство в списке импортеров занимают с переменным успехом Китай и Украина. Так, лидером поставок санфаянса за период 2002-2006 годов была Украина, через год уже на ее место становится Китай. Однако, мониторинг представленности марок санфаянса на московском и петербургском рынках не подтверждает доминирования украинского товара в общем ассортименте, зато китайская продукция представлена во всем разнообразии, польский санфаянс также занимает видное место. Это противоречие наводит на мысль о том, что за рассматриваемый период (2002-2007 годы) украинские поставщики начали терять свои позиции на российском рынке, в то время как китайский импорт активно набирает обороты. Для того, чтобы подтвердить или опровергнуть эти рассуждения, рассмотрим динамику поставок этих трех крупнейших импортеров подробнее.
Рис. 7. Динамика импорта керамической сантехники из Китая, 2002-2007 годы.
Источник: ABARUS Market Research по данным ФТС РФ
Действительно, импорт санфаянса из Китая ежегодно прирастает внушительными темпами.
Как и предполагалось, импорт санитарной керамики из Украины в последние годы снижается. Это неудивительно, поскольку конкурировать с китайской продукцией другим традиционным импортерам в этом ценовом сегменте уже сложно, особенно на фоне всплеска внутреннего производства в РФ в 2006 году.
Рис. 8. Динамика импорта керамической сантехники из Украины, 2002-2007 годы.
Источник: ABARUS Market Research по данным ФТС РФ
Возможно, что и последующие 2008-2009 годы будут не самыми лучшими для украинских экспортеров, рассчитывающих на российский рынок санитарной керамики, и импорт санфаянса будет не таким интенсивным, как в предыдущие годы, однако поставки украинского санфаянса еще не скоро окончательно сойдут «на нет» даже в условиях замедления развития российского рынка.
Рис. 9. Динамика импорта керамической сантехники из Польши, 2002-2007 годы.
Источник: ABARUS Market Research по данным ФТС РФ
В то же время импорт польской продукции в Россию остается стабильным.
В стоимостном выражении поставки польского импорта выглядят как возрастающая функция. Это объясняется тем, что растущий российский рынок все активнее поглощает дорогую и качественную продукцию, а поскольку нижний сегмент импорта практически полностью занят товаром из Китая, поставщикам польских торговых марок приходится ориентироваться теперь на более высокие ценовые сегменты.
Сравнение импортных таможенных цен на санфаянс из этих трех стран показывает, что польская продукция является самой дорогой из них.
Экспорт санфаянса
Таможенные данные об экспорте санфаянса из России в 1997-2007 годы выглядят следующим образом.
Рост внутреннего рынка влияет на динамику экспорта. Активный спрос на санфаянс в 2002-2005 годы поглощал практически весь произведенный продукт на территории страны, и экспорт в этот период снижался. В 2006 году ситуация исправилась – рост производства позволил заметно увеличить поставки за рубеж.
Рис. 10. Сравнительная динамика импортных цен на сантехнические изделия из керамики ведущих стран-импортеров (Китай, Украина, Польша), в 2002-2007 годы.
Источник: ABARUS Market Research по данным ФТС РФ
Основным рынком сбыта является Казахстан – растущий рынок этой страны поглощает две трети от всего экспорта санфаянса из России. Остальные страны–получатели российской санитарной керамики – Украина, Узбекистан, Эстония, Киргизия и другие страны ближнего зарубежья, к которым можно отнести и Монголию.
Характеристика рынка санфаянса
Согласно расчетам ABARUS Market Research, объем российского рынка санфаянса в 2006 году в количественном выражении достиг уровня 14 млн изделий или 3,4-3,6 млрд долл. в стоимостном выражении.
Анализ производственной и импортной динамики показывает, что в 2006 году стала заметной тенденция к началу вытеснения импорта отечественной продукцией. Об этом можно судить по разным темпам прироста производства и импорта в 2005-2006 годы. Импорт растет менее высокими темпами по сравнению с производством. Таким образом, факты свидетельствуют в пользу того, что в 2006 году доля импорта уменьшилась до 40 %, и на внутреннем рынке наметились предпосылки к тому, чтобы она сокращалась и в дальнейшем.
Необходимо признать, что полученная оценка несколько расходится с распространенным мнением о «засилье» импортной продукции в нашей стране (иногда встречаются оценки в 80 % импортного присутствия). Если предположить, что не вся произведенная отечественная продукция находит в течение отчетного года покупателей, а данные импорта занижены в силу существования «серых схем» и «фактов недостоверного декларирования операторами рынка импортной сантехнической продукции», тогда сегодняшняя доля импорта может оказаться на уровне примерно 45-50 %. Разве что на московском рынке санфаянса соотношение «импорт – внутреннее производство», действительно, выглядит в настоящее время примерно как 80:20.
Данные таможенной статистики показывают, что в основном керамическая сантехника поставляется в Россию из Украины, Китая и Польши. Многочисленные марки китайского санфаянса в совокупности занимают практически лидирующее положение. На столичном рынке они пока присутствуют наравне с российскими, но среди всех остальных иностранных торговых марок китайский санфаянс, безусловно, лидирует.
Темпы роста и прогноз развития рынка
Рынок сантехники в России в последние несколько лет (включая 2008 год) характеризуется средними, но стабильными темпами развития. Рост рынка в целом составляет сейчас 12-13 % в год.
Расчеты ABARUS Market Research показывали, что в 2007 году рынок санфаянса вырастет до 14,7-14,9 млн шт., однако его рост оказался гораздо внушительнее – 16,2 млн шт. Примерно одинаковую роль в этом росте сыграло как внутреннее производство, так и импорт.
Российский рынок сантехники динамично развивался до 2008 года, его значительный потенциал был связан с увеличением объемов строительства и ремонтных и отделочных работ. Снижение темпов жилищного строительства в 2008 году практически не сказалось на темпах роста рынка, однако события в III-IV кварталах могут внести существенную лепту в дальнейшее развитие российского рынка санфаянса.
Рис. 11. Динамика экспортных поставок сантехнических изделий из керамики из РФ в 2002-2007 годы.
Источник: ABARUS Market Research по данным ФТС РФ
В целом, китайская продукция сейчас занимает около 20 % российского рынка и, по всей видимости, эта доля будет увеличиваться. Не исключено, что мировой финансовый кризис будет этому способствовать, поскольку производственный потенциал европейских компаний подорван кризисом, а снизившаяся покупательская способность внутри страны будет влиять на выбор в пользу недорогой продукции. В связи с этим фактом очередной шанс отвоевать часть рынка (главным образом, в верхнем ценовом сегменте) есть и у отечественных производителей.
В. НИКОЛЬСКАЯ, директор по исследованиям ABARUS Market Research
Санфаянс (санитарный фаянс) – объединенное название нескольких материалов, из которых производят некоторую сантехнику, а именно раковины, унитазы, биде, писсуары и прочее. Санфаянс – это глазурованная керамика, которая подразделяется на три основных категории по качеству – это фарфор (высшее качество), полуфарфор и фаянс.
В начале 90-х годов в России ежегодно производилось 6,5-7 млн шт. санитарных керамических изделий в год. Но с 1992-го года производство стало сокращаться. Переломным моментом для роста отечественного производства сантехники послужил 1998 год и девальвация рубля, благодаря чему многим предприятиям отрасли удалось провести модернизацию производства и расширить выпуск. Отечественный санфаянс после девальвации рубля стал значительно дешевле импортного, и стал выглядеть конкурентоспособной продукцией на рынке. Уровня начала 90-х годов отрасль вновь достигла в 2003-2004 годы, и до настоящего времени выпуск продолжает расти (см. рис.1).
Рис. 1. Динамика производства санитарных керамических изделий в РФ в 2001-2008 годы, тыс. шт. с прогнозом на 2008 год.
Источник: Данные ФСГС РФ, прогноз ABARUS Market Research
Самыми высокими показателями прироста отличились 2006 и 2007 годы (18 % и 13 %). Если бы данная динамика сохранилась и в 2008 году, то прирост мог бы достичь 10 %, по крайней мере, показатели выпуска с января по сентябрь были весьма динамичными (см. рис. 2). Однако экономический кризис внес свои коррективы, поэтому прирост в 2008 году будет, по всей видимости, скромнее – примерно на уровне 10 700 тыс. изделий. Однако и такой показатель можно назвать достойным годовым результатом для отрасли, по крайней мере, умеренные прогнозы ABARUS Market Research, рассчитанные в начале 2008 года, были именно такими (10 680 шт.). Каков будет результат в следующем, 2009 году, зависит от общих макроэкономических условий и государственной политики в условиях кризиса.
Рис. 2. Производство санитарных керамических изделий в РФ в 2007-2008 годы, по месяцам, тыс. шт.
Источник: ABARUS Market Research по данным ФСГС РФ
В отличие от санфаянса производство других товарных групп из этой категории в текущем году претерпевает спад, в частности, производство чугунных и стальных ванн начало снижаться в августе и к концу года составит около 730 тыс. шт. (снижение по сравнению с предыдущим годом на 7 %), а производство смесителей переживает спад с самого начала года, поэтому в итоге едва дотянет до 2 800-2 840 тыс. шт. (падение на 30 %).
Импорт санфаянса
В Россию сантехника импортируется из многих стран. География импортного ассортимента сантехники представлена сегодня весьма разнообразно – Чехия, Польша и Турция с характерно невысоким уровнем поставляемой продукции; Финляндия, Швеция, Франция, Испания и Италия с моделями высокого класса и ставшая эталоном на российском рынке санфаянса – Германия.
Модели высокого ценового сегмента представлены международной компанией Ideal Standard, а также производителями из Германии (Villeroy & Bosch), Франции (Jacob Delafon), Испании (Roca, Gala), Италии (Ceramica Dolomite) и т. д.
Средний ценовой сегмент – это преимущественно продукция таких стран, как Финляндия (IDO), Швеция (Gustavsberg, IFO), Франция (Porcher), Чехия (Jika) и т. д.
Нижний ценовой сегмент в основном занят китайской продукцией. Специалисты отмечают, что у китайцев лучше дизайн, комплектация арматуры, качество глазури, и все эти преимущества идут «в пакете» с более низкой ценой. Также в этом сегменте присутствует санфаянс из Польши, Украины, Беларуси.
Мировой рынок сантехники делится между пятью основными компаниями. Это American Standard (США), Roca (Испания), Sanitec (Финляндия), Villeroy & Boch (Германия) и Kohler (США). На рынке их продукция представлена различными брендами (подробнее о каждой компании будет рассказано ниже).
American Standard – это марки Ideal Standard (представительства в различных странах Европы), Porcher (Франция), Ceramica Dolomite (Италия), Armitage Shanks (Великобритания).
Группе Roca принадлежат бренды Roca (производится в Испании, Италии, Польше, Турции, Китае и др.), Madlena Nova (Португалия), Laufen (Швейцария), Oespag (Австрия), Jihoceska (Чехия), Sanitana (Польша), Fayans Kaspichan (Болгария), Umi Laufen (Тайланд).
В компанию Sanitec входят следующие производители: Allia (Франция), Ido (Швеция, продукция: санфаянс, ванны,), Ifo (Швеция), Johnson Swiss (Малайзия), Lecico (Eгипет), Keramag (Германия), Porsgrund (Норвегия), Sanitori Pozzi (Италия), Sanitec Kolo (Польша).
Компании Villeroy & Boch принадлежат следующие бренды: Villeroy & Boch (Германия, Франция), Alfoldi (Венгрия), Mondiali (Румыния). В 2000 году концерн купил Группу компаний Sphinx-Gustavsberg (санфаянс).
Группа Kohler является основным конкурентом Ideal Standard в США. В ее состав входят Kohler (CША), Kohler-Sanimex и Jacob Delafon (Франция). Последний бренд, как мы увидим позже, хорошо представлен в России.
Вообще в настоящее время Китай является мировым лидером в керамической промышленности. Практически все основные производители санитарно-керамических систем, в том числе и такие именитые, как ТоТо (Япония), Kohler, Ideal Standard (США), размещают свои производственные площадки в Китае. Такие законодатели дизайна санитарно-керамических систем, как Duravit, Keramag, – мировые бренды в элитном сегменте сантехники, заказывают свое оборудование в Китае и Турции. Для России сотрудничество с Китаем выгодно не просто из-за закупки высококлассного технологического оборудования, а из-за возможности получить полный комплекс реинжениринга, от подбора и разработки рецептуры до шефмонтажа оборудования и обучения персонала. Также Китай представляет интерес из-за близости сырьевых ресурсов.
Отечественные компании, несмотря на постоянно расширяющийся ассортимент, улучшение качества и внешнего вида продукции, занимают пока нижние ценовые сегменты («эконом», «стандарт»), почти не составляя конкуренции иностранным торговым маркам в более высоких ценовых сегментах.
Итальянская сантехника, долго удерживавшая лидерство среди импортеров, сегодня значительно сдала свои позиции. Хотя она, несомненно, остается главным законодателем дизайнерской моды в мире санфаянса. Испанский санфаянс также уходит с первых строк (возможно, ситуация исправится с полноценным запуском завода Roca в Ленинградской области). В целом, занимаемый весомыми импортными производителями сегмент рынка мог быть более значительным, если бы не существенная дешевизна отечественного и китайского товара и низкая покупательная способность населения.
Начиная с 1999 года, импортные поставки санфаянса стабильно растут, причем объем импорта в стоимостном выражении (из-за роста цен) опережает рост объемов импорта в количественном (см. рис. 3).
Рис. 3. Динамика импортных поставок сантехнических изделий из керамики в РФ в 1997-2007 годы.
Источник: ABARUS Market Research по данным ФТС РФ
Из рис. 4 видно, что наивысшие темпы прироста импортных поставок в Россию были в 2000-2001 годы (более 50 %), после чего приросты стали колебаться в районе 5-20 %. Однако надо отметить, что за период с 2000 года прирост ни разу не был отрицательным.
Рис. 4. Динамика темпов прироста импорта санфаянса в 1997-2007 годы.
Источник: ABARUS Market Research по данным ФТС РФ
Важнейшей технической характеристикой керамики является водопоглощение и в зависимости от его величины происходит деление на виды керамики:
- фарфор – водопоглощение менее 0,5 % (по европейскому стандарту к фарфору относят керамику с водопоглощением не более 0,8 %);
- полуфарфор – от 0,5 до 5 % (градация по ГОСТ СССР);
- фаянс – от 5 до 13 %.
Чем ниже водопоглощение материала, тем выше качество сантехнических изделий из санфаянса. Разница между различными типами санфаянса состоит в комбинации сырья.
Рис. 5. Соотношение фарфора и прочих видов санитарной керамики в общем объеме импорта в РФ, в 1997-2007 годы.
Источник: ABARUS Market Research по данным ФТС РФ
Таможенная статистика различает две категории – «фарфор» (код ТН ВЭД 6910100000) и «прочие» (код ТН ВЭД 6910900000). Соотношение импортных поставок на российский рынок свидетельствует о существенном преобладании второй категории в общем количественном объеме. Правда, доля фарфора медленно, хотя и не стабильно, увеличивается, начиная с 2000 года. В 2006 году прирост импорта фарфора более заметный, зато в 2007 году фаянс показал опережающую динамику.
Рис. 6. Ведущие страны-импортеры сантехнических изделий из керамики в РФ в 2002-2007 годы.
Источник: Данные ФТС РФ
Данные таможенной статистики показывают, что в основном керамическая сантехника поставляется в Россию из Украины, Китая и Польши.
Несколько лет подряд лидерство в списке импортеров занимают с переменным успехом Китай и Украина. Так, лидером поставок санфаянса за период 2002-2006 годов была Украина, через год уже на ее место становится Китай. Однако, мониторинг представленности марок санфаянса на московском и петербургском рынках не подтверждает доминирования украинского товара в общем ассортименте, зато китайская продукция представлена во всем разнообразии, польский санфаянс также занимает видное место. Это противоречие наводит на мысль о том, что за рассматриваемый период (2002-2007 годы) украинские поставщики начали терять свои позиции на российском рынке, в то время как китайский импорт активно набирает обороты. Для того, чтобы подтвердить или опровергнуть эти рассуждения, рассмотрим динамику поставок этих трех крупнейших импортеров подробнее.
Рис. 7. Динамика импорта керамической сантехники из Китая, 2002-2007 годы.
Источник: ABARUS Market Research по данным ФТС РФ
Действительно, импорт санфаянса из Китая ежегодно прирастает внушительными темпами.
Как и предполагалось, импорт санитарной керамики из Украины в последние годы снижается. Это неудивительно, поскольку конкурировать с китайской продукцией другим традиционным импортерам в этом ценовом сегменте уже сложно, особенно на фоне всплеска внутреннего производства в РФ в 2006 году.
Рис. 8. Динамика импорта керамической сантехники из Украины, 2002-2007 годы.
Источник: ABARUS Market Research по данным ФТС РФ
Возможно, что и последующие 2008-2009 годы будут не самыми лучшими для украинских экспортеров, рассчитывающих на российский рынок санитарной керамики, и импорт санфаянса будет не таким интенсивным, как в предыдущие годы, однако поставки украинского санфаянса еще не скоро окончательно сойдут «на нет» даже в условиях замедления развития российского рынка.
Рис. 9. Динамика импорта керамической сантехники из Польши, 2002-2007 годы.
Источник: ABARUS Market Research по данным ФТС РФ
В то же время импорт польской продукции в Россию остается стабильным.
В стоимостном выражении поставки польского импорта выглядят как возрастающая функция. Это объясняется тем, что растущий российский рынок все активнее поглощает дорогую и качественную продукцию, а поскольку нижний сегмент импорта практически полностью занят товаром из Китая, поставщикам польских торговых марок приходится ориентироваться теперь на более высокие ценовые сегменты.
Сравнение импортных таможенных цен на санфаянс из этих трех стран показывает, что польская продукция является самой дорогой из них.
Экспорт санфаянса
Таможенные данные об экспорте санфаянса из России в 1997-2007 годы выглядят следующим образом.
Рост внутреннего рынка влияет на динамику экспорта. Активный спрос на санфаянс в 2002-2005 годы поглощал практически весь произведенный продукт на территории страны, и экспорт в этот период снижался. В 2006 году ситуация исправилась – рост производства позволил заметно увеличить поставки за рубеж.
Рис. 10. Сравнительная динамика импортных цен на сантехнические изделия из керамики ведущих стран-импортеров (Китай, Украина, Польша), в 2002-2007 годы.
Источник: ABARUS Market Research по данным ФТС РФ
Основным рынком сбыта является Казахстан – растущий рынок этой страны поглощает две трети от всего экспорта санфаянса из России. Остальные страны–получатели российской санитарной керамики – Украина, Узбекистан, Эстония, Киргизия и другие страны ближнего зарубежья, к которым можно отнести и Монголию.
Характеристика рынка санфаянса
Согласно расчетам ABARUS Market Research, объем российского рынка санфаянса в 2006 году в количественном выражении достиг уровня 14 млн изделий или 3,4-3,6 млрд долл. в стоимостном выражении.
Анализ производственной и импортной динамики показывает, что в 2006 году стала заметной тенденция к началу вытеснения импорта отечественной продукцией. Об этом можно судить по разным темпам прироста производства и импорта в 2005-2006 годы. Импорт растет менее высокими темпами по сравнению с производством. Таким образом, факты свидетельствуют в пользу того, что в 2006 году доля импорта уменьшилась до 40 %, и на внутреннем рынке наметились предпосылки к тому, чтобы она сокращалась и в дальнейшем.
Необходимо признать, что полученная оценка несколько расходится с распространенным мнением о «засилье» импортной продукции в нашей стране (иногда встречаются оценки в 80 % импортного присутствия). Если предположить, что не вся произведенная отечественная продукция находит в течение отчетного года покупателей, а данные импорта занижены в силу существования «серых схем» и «фактов недостоверного декларирования операторами рынка импортной сантехнической продукции», тогда сегодняшняя доля импорта может оказаться на уровне примерно 45-50 %. Разве что на московском рынке санфаянса соотношение «импорт – внутреннее производство», действительно, выглядит в настоящее время примерно как 80:20.
Данные таможенной статистики показывают, что в основном керамическая сантехника поставляется в Россию из Украины, Китая и Польши. Многочисленные марки китайского санфаянса в совокупности занимают практически лидирующее положение. На столичном рынке они пока присутствуют наравне с российскими, но среди всех остальных иностранных торговых марок китайский санфаянс, безусловно, лидирует.
Темпы роста и прогноз развития рынка
Рынок сантехники в России в последние несколько лет (включая 2008 год) характеризуется средними, но стабильными темпами развития. Рост рынка в целом составляет сейчас 12-13 % в год.
Расчеты ABARUS Market Research показывали, что в 2007 году рынок санфаянса вырастет до 14,7-14,9 млн шт., однако его рост оказался гораздо внушительнее – 16,2 млн шт. Примерно одинаковую роль в этом росте сыграло как внутреннее производство, так и импорт.
Российский рынок сантехники динамично развивался до 2008 года, его значительный потенциал был связан с увеличением объемов строительства и ремонтных и отделочных работ. Снижение темпов жилищного строительства в 2008 году практически не сказалось на темпах роста рынка, однако события в III-IV кварталах могут внести существенную лепту в дальнейшее развитие российского рынка санфаянса.
Рис. 11. Динамика экспортных поставок сантехнических изделий из керамики из РФ в 2002-2007 годы.
Источник: ABARUS Market Research по данным ФТС РФ
В целом, китайская продукция сейчас занимает около 20 % российского рынка и, по всей видимости, эта доля будет увеличиваться. Не исключено, что мировой финансовый кризис будет этому способствовать, поскольку производственный потенциал европейских компаний подорван кризисом, а снизившаяся покупательская способность внутри страны будет влиять на выбор в пользу недорогой продукции. В связи с этим фактом очередной шанс отвоевать часть рынка (главным образом, в верхнем ценовом сегменте) есть и у отечественных производителей.
В. НИКОЛЬСКАЯ, директор по исследованиям ABARUS Market Research
