Аналитики ABARUS Market Research оценивают объем обеих категорий стекла, ориентируясь не на показатели производства по России в целом, а на выпуск конкретных производителей, в числе которых в настоящее время насчитывается 11 заводов.
Причем практически каждый год число заводов с флоат-установками увеличивается, а число заводов, работающих по методу вертикального вытягивания, уменьшается по причине либо банкротств, либо переориентации производства на другие виды продукции. Так, в 2008 году остановило выпуск листового стекла предприятие «Дагстекло», а Ирбитский стекольный завод и вовсе прекратил существование. В 2010 году обанкротилась тверская фирма «Востек». А в 2011 году российская стекольная промышленность чуть было не потеряла ЗАО «Символ» из г. Гусь Хрустальный, которое в середине 2010 года остановило выпуск листового стекла, но с сентября 2012 года возобновило его.
Рис. 1. Российское производство листового стекла по видам (термополированного и тянутого) в 2003-2011 гг. и прогноз на 2012 г., млн. м2
Источник. Расчеты ABARUS Market Research.
С 2000 года общий объем выпуска листового стекла в России увеличен в два с половиной раза: в 2000 г. было произведено 80 млн. м2, а в 2010-2011 гг. около 200 млн. м2. В 2012 году ожидается превышение этого показателя.
При этом выпуск тянутого листового стекла стабильно снижается (см. рис. 1). За последние десять лет этот вид стекла сократился в 5 раз и теперь занимает всего 2-3% от общего объема листового стекла, производимого в стране. Что касается высококачественного флоат-стекла, то из того же рисунка видно, что переломной точкой стал 2006 год, когда выпуск термополированного стекла вырос почти на 80%. Это были беспрецедентные темпы роста не только для стекольной отрасли, но и для производства стройматериалов в целом. Поэтому неудивительно, что в последующие годы приросты были более скромными.
Общий темп роста производства листового стекла (вместе с сокращающимся тянутым) до 2010 года составлял 4-5% (без учета рекордного 2006 года). По всей видимости, в 2008-2009 гг. приросты должны были быть выше, порядка 13-15%, но из-за кризиса темп сильно сбавился. Впрочем, само по себе отсутствие провалов в кризисный период выявляет особый потенциал российского стекольного рынка – листовое стекло является на сегодняшний момент высоко востребованным материалом. И даже если темпы нового строительства замедляются, отрасль в тяжелые времена держится на плаву за счет вторичного рынка (установка стеклопакетов).
Рис. 2. Динамика общего выпуска листового стекла в РФ, в 2003-2011 гг. и прогноз на 2012 г., млн. м2 и ежегодные приросты
Источник. Расчеты ABARUS Market Research.
В 2010 г. прирост составил 11,4%. Показатели 2011 г. продемонстрировали торможение из-за снижения выпуска нижегородским предприятием. Зато в 2012 году ожидается рост на 12%.
Основные производители
Термополированное стекло в России в настоящее время выпускается главным образом шестью предприятиями: в Нижегородской области это «Борский стекольный завод», в Московской области – «Эй Джи Си Флэт Гласс Клин» (бывшее «Главербель») и «Пилкингтон Гласс», в Саратовской области – «Саратовстройстекло», в Башкортостане – «Салаватстекло», и в Рязанской области – «Гардиан стекло Рязань».
Эта шестерка компаний представляет собой совокупность основных производителей, выпускающих в России флоат-стекло. Флоат-установка есть также на опытном заводе Саратовского института стекла, однако на него приходится, по оценкам, всего 2-4% от объема реализованной продукции в натуральном выражении. А также флоат-установка появилась в 2009 году на предприятии «ЮгРосПродукт» (Ставропольский край), но объемы производства на предприятии пока невелики.
Таким образом, большая часть мощностей по производству листового стекла в РФ располагается в Приволжском федеральном округе (Нижегородская, Саратовская области и Республика Башкортостан). С появлением в Рязанской области нового производителя преимущество Приволжского округа начинает размываться в пользу центральных регионов страны, наиболее активных потребителей листового стекла.
Стоит отметить, что до 2005 года на Приволжский округ приходилось 100% производства термополированного стекла в стране, и только после 2005 г. с появлением двух предприятий в Подмосковье, Центральный федеральный округ начинает стремительно отвоевывать позиции. В результате в 2010 году ЦФО занял, по расчетам, не менее 40% от общего объема выпуска термополированного стекла в стране.
Южный федеральный округ, потеряв в 2006 году единственного производителя («Дагстекло»), похоже, снова выходит на сцену за счет нового предприятия, расположенного в Ставрополье, объем выпуска которого в 2011 году может занять 4% от общероссийского. В течение 2012 года в ЮФО появится еще один производитель – второй российский завод компании «Гардиан» (в Ростове). По данным Стеклосоюза, на юге страны потребляется 25-27% стекла от общего объема рынка. Краснодарский край занимает четвертое место среди российских регионов по объемам потребления – около 12 млн. м2 (2010 год), Ростовская область на десятом месте – около 4,7 млн. м2. В значительных объемах листовое стекло потребляется в Дагестане, Ставропольском крае и Волгоградской области – 2-3 млн. м2. Построив завод в Ростовской области, Gurdian получит конкурентное преимущество перед другими российскими производителями за счет близости к крупному региональному рынку сбыта, имеющему хороший потенциал роста.
Характеристика основных производителей
ОАО «Эй Джи Си БСЗ» (Борский стекольный завод)
ОАО «Эй Джи Си БСЗ» (Борский стекольный завод) специализируется на выпуске полированного и автомобильного стекла и технических зеркал. Производственно-коммерческое объединение «Автостекло» является структурным подразделением завода. Борский стекольный завод является одним из немногих производителей стекла в России, продукция которого прошла омологационные испытания за рубежом на соответствие международным и российским стандартам качества.
Борский стекольный завод долгое время являлся самым крупным по мощности заводом России. Сегодня БСЗ имеет две современные флоат-линии общей производительностью более 1100 тонн листового стекла в день. Также завод оснащен оборудованием, позволяющим ежегодно производить более 900 000 комплектов многослойного автомобильного стекла. В январе 2007 года заработала линия по выпуску высококачественного ветрового стекла для российских автомобилей новейших марок, а также для автомобилей зарубежных брендов, сборка которых осуществляется в России. Таким образом, максимальная годовая мощность завода составляет 400 тысяч тонн листового полированного стекла (40 млн. м2) и около 2 млн. м2 «триплекса».
Можно сказать, что структура производства предприятия на протяжении последних лет остается однородной. Около 20% производимого флоат-стекла завод пускает на производство стекол с высокой добавленной стоимостью – сталинита, триплекса и других видов обработанного стекла. Остальной же объем продукции расходится по дилерам или поставляется многочисленным предприятиям, производящим стеклопакеты.
Но несмотря на довольно большую долю стекла, которая в итоге отправляется на строительный рынок, приоритетным направлением производства на заводе является стекло для автомобильной промышленности. Именно в этом направлении в последние 5-6 лет сосредоточены все инвестиции, инновации и маркетинговые усилия предприятия.
AGC БСЗ поставляет стекла для российских заводов Ford, Renault, Toyota, ГАЗ, «АвтоВАЗ» и других. Сейчас завод выпускает стекла для вторичного рынка исключительно отечественных автомобилей. Стекла для иномарок он закупает у иностранных подразделений AGC, которые являются поставщиками всех мировых автоконцернов. Продукцию для вторичного рынка завод продает через своих дилеров и авторизованных дистрибьюторов. Сейчас доля AGC БСЗ на рынке вторичного стекла для зарубежных автомобилей – около 10%. Три крупнейших мировых производителя автостекла – AGC, Pilkington, Saint Gobain – в России занимают 22% вторичного рынка автостекол для иномарок. Остальное делят мелкие производители – зарубежные и отечественные. Доля Эй Джи Си БСЗ на рынке вторичного стекла для зарубежных автомобилей в настоящее время составляет около 10%, после запуска производства (планировалось к 2012 году) предполагается занять на этом рынке 36%.
ОАО «Салаватстекло»
«Салаватстекло» – акционерное общество, занимающееся производством технического стекла. ОАО «Салаватстекло» входит в тройку крупнейших производителей стекольной продукции. Стоимость активов предприятия эксперты оценивают в 40-60 миллионов долларов. Основной продукцией, выпускаемой ОАО «Салаватстекло», является высококачественное листовое стекло. Листовое стекло составляет около 80% объёмов продаж, другие виды продукции – 20%.
Производственные мощности компании расположены в г. Салават Республики Башкортостан. Ассортимент изделий, выпускаемых компанией, состоит более чем из 50 наименований и включает в себя: листовое высококачественное стекло, упаковочные товары (стеклотара), а также изоляционные, строительные материалы, силикат-глыбу и стеклопакеты. В июне 2004 года на ОАО «Салаватстекло» состоялось официальное открытие нового производства автомобильного безопасного стекла. Впервые данная продукция сошла с конвейера завода ещё в 1980 году. Основным акционером является ООО «Компания РИА» (59,6% акций). С июня 2010 года компания контролирует «Саратовстройстекло».
Изначально плановые мощности завода составляли 310 тысяч тонн в год. В 2000-х гг. мощности завода позволяли выпускать 850 тонн стекломассы в сутки. В ноябре 2007 г. на ОАО «Салаватстекло» была завершена реконструкция второй линии производства флоат-стекла. Таким образом, проведенная реконструкция двух флоат-линий общей мощностью 1100 тонн стекломассы в сутки (или максимально 40 млн м2 в год) позволила увеличить объем производства и расширить ассортимент листового стекла.
Основными конкурентами ОАО «Салаватстекло» на рынке листового стекла, по мнению самой компании, являются подмосковные компании Pilkington и Glass Klin (Glaverbel). Предприятие планирует увеличить долю реализации высокомарочного стекла крупных размеров (витринного). В целом, как и все крупные предприятия стекольной отрасли, «Салаватстекло» намеревается занять активную позицию и не потерять тех позиций на рынке, которых удалось добиться за последние годы.
Также ОАО «Салаватстекло» планирует наладить производство современного автостекла, которое будет поставляться на автозаводы японских концернов, расположенные в РФ. Финансовое положение компании, в отличие от большинства конкурентов, стабильное. У предприятия практически нет долгов и имеются свободные средства для инвестиций.
Поэтому предприятие продолжает расширять свой портфель, в том числе за счет непрофильных активов. В мае 2011 года Федеральная антимонопольная служба России (ФАС) дала разрешение «Салаватстеклу» на приобретение 70% акций «Уфимского завода эластомерных материалов, изделий и конструкций» (УЗЭМИК). До сих пор стекольный холдинг напрямую владел 29,22% уставного капитала УЗЭМИКа, но его головная компания «РИА» контролировала еще 19,39% через аффилированное с ней ООО «Искож-инвест». В результате сделки доля холдинга в резиновом заводе должна достичь 100%. Правда источники, близкие к акционерам «РИА» сообщают, что о самой сделке по покупке УЗЭМИКа говорить пока рано, а ходатайство в ФАС было направлено в превентивном порядке. В правительстве Башкирии уверены, что «Салаватстекло» рано или поздно установит контроль над УЗЭМИКом.
ОАО «Саратовстройстекло»
Открытое акционерное общество «Саратовстройстекло» (принадлежит ОАО «Салаватстекло») – одно из крупнейших предприятий России по выпуску технического стекла и изделий из него. Ассортимент изделий включает в себя более 50 наименований. «Саратовстройстекло» поставляет на российский рынок и экспортирует наиболее востребованные марки стекла высшего качества М1 и М2, которые используются для производства зеркал, стеклопакетов и автомобильных стекол. Продукция предприятия известна не только в России, но и далеко за её пределами. Саратовское стекло поставляется более чем в 20 стран мира, в том числе в Италию, Германию, Грецию, Турцию, Болгарию.
В 1997 году были введены в эксплуатацию линии по производству автомобильных стекол на уровне мировых стандартов проектной мощностью 150 тыс. комплектов автомобильных стекол в год. В начале 2000 гг. мощность предприятия составляла 320 тысяч тонн листового стекла в год. После реконструкции, проведенной в 2008-2009 гг., мощность всех трех линий (новая линия стала пятой по счету, но две старые были выведены из эксплуатации) составляет 1150 тонн в сутки. Максимальная годовая производительность завода, таким образом, составляет 42 млн. м2.
До июня 2010 года предприятие входило в группу компаний «Объединенные стекольные заводы», возглавляемую саратовским предпринимателем Александром Либерманом. К 2010 году накопился ряд событий, который в итоге привел к продаже предприятия. В 2008 году завод закупил новое оборудование, но именно в момент запуска новой флоать-линии разразился финансовый кризис, спрос упал, а предприятие находилось в не лучшем финансовом положении (в том числе из-за долга в 3,5 млрд. рублей перед Сбербанком, возникшем из-за покупки новой линии). В результате в июне 2010 года завод был продан ОАО «Салаватстекло», хотя большой необходимости в продаже не наблюдалось (убыток «Салаватстекла» за 2009 год был даже более внушительным, чем у саратовского завода). Таким образом, случившаяся смена собственника не носит явного экономического характера. Стоимость активов «Саратовстройстекла» составляла на 30 июня 2010 года 4 млрд. 465 млн. 442 тыс. рублей.
Впрочем, участники рынка, а также работники предприятия считают удачей хотя бы тот факт, что новым собственником оказалось общество с российским капиталом, что немаловажно для рынка, «оккупированного» иностранными инвесторами. По одиночке сложно бороться против транснациональных компаний, а при слиянии получился гигант, занимающий треть российского стекольного рынка.
Новый владелец предприятия – ОАО «Салаватстекло» – намерено расширить объемы производства саратовского завода. В августе 2011 года ОАО «Салаватстекло» сообщило, что «Саратовстройстекло» заключает крупную сделку со Сбербанком России, стоимость которой оценивается в 800 млн. рублей. Генеральное соглашение об открытии возобновляемой рамочной кредитной линии, в рамках которого будут заключаться кредитные договоры, подписывается на срок 36 месяцев.
По некоторой информации, кредит берется для того, чтобы начать строительство новой производственной линии листового стекла, по мощности аналогичной введенной в 2008 году. Решение о строительстве новой линии принято предприятием в связи с тем, что в настоящее время ОАО «Саратовстройстекло» работает двумя линиями суммарной производительностью 1150 тонн стекломассы в сутки, и срок эксплуатации одной из них истекает в 2012 году. Проектная мощность новой флоат-линии составляет 800 тонн в сутки. Предварительный объем инвестиций в данный проект составляет 4 млрд. рублей.
Установка печи позволит реструктурировать производство, будут закрыты менее рентабельные производственные мощности с высоким удельным расходом топлива. Так, в 2008 году запуск первой линии производства листового стекла мощностью 700 тонн в сутки позволил сократить расходы на электроэнергию на 15-20% и на газ на 20%. Начало реализации инвестпроекта намечено на 2 полугодие текущего года. В 2012 году линия по производству стекла должна быть запущена. Увеличение объемов производства произойдет не раньше, чем в 2013 году, после выхода линии на проектную мощность.
Обновление производственных мощностей позволит предприятию выйти на годовой уровень более чем 50 млн м2 листового стекла высокого качества, и это станет рекордным показателем среди всех стекольных предприятий России, включая иностранные производства.
ООО «Эй Джи Си Флэт Гласс Клин» («Главербель Клин»)
ООО «Эй Джи Си Флэт Гласс Клин» (бывшее ООО «Главербель Клин») – первый российский завод, построенный «с нуля» западным производителем стекла. Строительство «Главербель Клин» началось в сентябре 2002 и продолжалось почти 2 года. Промышленный комплекс Glaverbel в Клину, в 105 км к северо-западу от Москвы, был открыт 16 сентября 2005 года.
«Эй Джи Си Флэт Гласс Клин» производит листовое стекло, стекло с энергосберегающим покрытием и зеркала. Промышленная структура завода изначально включала в себя линию по производству листового стекла мощностью 180 000 тонн в год, линию по производству зеркал MNGE и линию по производству энергосберегающего стекла больших размеров с мягким покрытием для строительной промышленности. В настоящее время на заводе проходят обучение и работают порядка 280 сотрудников.
Изначально плановая мощность завода составляла 220 тысяч тонн листового стекла в год (600 тонн в сутки). В сентябре 2010 года на предприятии ввели в строй новую флоат-линию (200 млн.долларов инвестиций, 144 рабочих места), которая позиционируется как крупнейшая в мире – производительность ее составляет 1000 тонн стекла в сутки (порядка 55 млн. м2 в год). Строительство этой линии компания Эй Джи Си Флэт Гласс Клин начала 4 года назад. Но мировой финансовый кризис осложнил ее запуск, так как работы в этот период велись невысокими темпами. Решение о строительстве второй очереди завода было принято, несмотря на протесты общественности Московской области.
Таким образом, сейчас на территории комплекса расположены 5 производственных линий: 2 – по производству листового полированного стекла, 1 – по производству энергосберегающего стекла, 1 – по производству экологически чистых зеркал и интерьерного стекла, 1 – по производству ударопрочного строительного стекла «триплекс».
Главным конкурентом компании является развивающееся предприятие «Пилкингтон Гласс», располагающееся в том же географическом районе и работающее в аналогичной продуктовой и ценовой нише.
Продукция предприятия – полированное и зеркальное стекло – пользуется спросом. В основном оно реализуется в Москве, Подмосковье, других регионах центральной России, а также на Северо-Западе. Завод располагается в непосредственной близости от крупнейших центров потребления стекла – г. Москва и г. Санкт-Петербург, что позволяет существенно улучшить логистику и сократить издержки, тем самым, сделав продукцию компании более доступной для потребителя.
Предприятие «Эй Джи Си Флэт Гласс Клин» намерено и дальше активно расширять свое присутствие на российском рынке и потеснить другие стекольные предприятия, особенно в нише высококачественного и дорогого стекла.
ООО «Пилкингтон Гласс»
Группа компаний Pilkington является одним из крупнейших мировых производителей стекла и стекольной продукции для строительной и автомобильной промышленностей. Компания Pilkington управляет 25 заводами и является участником еще в девяти. Поставки осуществляются с заводов в Европе и Америке.
Девять лет компания оперирует на российском рынке через посредников, а в 2003 началось строительство завода в Раменском районе Московской области. Ввод завода в эксплуатацию состоялся в 2005 году. Выбор места расположения завода обусловлен близостью к Москве и Санкт-Петербургу – крупнейшим центрам потребления стекла в России. Общая стоимость проекта составила примерно 193 млн. евро.
Мощность завода 243 тыс. тонн/год, емкость печи 650 тонн в сутки. Годовой объем производства флоат-стекла в настоящее время составляет 6,4 млн. тонн.
«Пилкингтон Гласс» пережил в 2007 году процесс перехода на более качественный уровень, и последствия этого перехода могут сказаться на выпуске в ближайшие годы, когда строительная отрасль (особенно в Московском регионе) выйдет из кризиса. Плановые мощности компании «Гласс Клин» составляют 27,7 млн. м2 термополированного стекла в год, а мощности «Пилкингтона» – 32 млн. м2. Однако в ближайшие годы «Гласс Клин» может задействовать новую мощную печь, исходя из этого, можно предположить, что «Гласс Клин» будет обгонять своего ближайшего конкурента по объему выпуска и в дальнейшем.
ООО «Гардиан Стекло Рязань»
ООО «Гардиан Стекло Рязань» – это девятый европейский и первый российский проект корпорации «Гардиан Индастриз», одного из крупнейших мировых производителей листового стекла и специализированной стекольной продукции. Филиалы «Гардиан Индастриз» работают на 5 континентах, в 22 странах мира, на них занято более 18 000 человек.
Сегодня «Гардиан Стекло Рязань» – одно из наиболее современных стекольных предприятий в мире, в строительство которого было инвестировано более 200 млн. евро. Завод занимается производством флоат-стекла – прозрачного листового стекла, характеристики которого отвечают не только стандартам ГОСТ и EN, но и более жестким стандартам «Гардиан».
Однако визитной карточкой компании «Гардиан» является архитектурное стекло с магнетронным напылением марки SunGuard®. Специфика магнетронного напыления состоит в том, что цвет стеклу придаёт комбинация тонких слоёв оксида металлов, нанесённых на поверхность прозрачного стекла. Они отражают солнечные лучи определённого спектра видимого излучения и придают фасаду желаемые оттенки. Это позволяет архитекторам и проектировщикам воплощать свои замыслы, используя широкий выбор стекла с напылением, обладающего различными цветовыми и функциональными характеристиками.
Первую партию листового стекла завод выпустил в августе 2008 года, Производственная мощность завода выросла за это время с 700 до 830 тонн стекла в сутки.. Перспективность нового завода обязана выгодному местоположению и большому потреблению продукции предприятия.
ООО «Гардиан Стекло Рязань» является примером успешной реализации инвестиционного проекта в российской стекольной отрасли. Предприятие выпускает специализированное стекло (архитектурное, со сложными характеристиками), поэтому стоит немного особняком от остальных заводов, ориентирующихся на строительный рынок. Летом 2011 года стало известно, что компания планирует инвестировать не менее 300 млн. руб. в строительство линии по производству зеркал и стекла с окрашенной поверхностью. Предполагается, что продукция новой линии будет поставляться в регионы России и страны ближнего зарубежья.
В настоящее время компания занята осуществлением самого крупного своего инвестиционного проекта, инвестиции в который составят 260 млн. долларов – строительством второго завода на российской территории – в Ростовской области. Все затраты, по расчетам Guardian, должны окупиться за 6-8 лет. Новый завод рассчитан на мощность 900 тонн флоат-стекла в сутки (34 млн. м2). Ожидаемая дата выпуска первой партии стекла в октябре 2012 года, стекла с покрытием – апрель 2013 года. Это позволит компании занять 20% стекольного рынка и надеяться на второе место по производству стекла в России. Особое значение, по мнению Guardian, имеет близкое расположение предприятия к Сочи, где сейчас ведутся активные строительные работы.
По мнению Андрея Стольного, гендиректора «Гардиан стекло Рязань», доля общего потребления энергосберегающего стекла в России должна со временем увеличиться с сегодняшних 30% до 90% в будущем, достигнув европейского уровня. На отечественном рынке такого стекла в настоящее время только два игрока – Guardian и AGC (в Клину).
ООО «ЮгРосПродукт»
Компания ОАО «ЮгРосПродукт» основана в 1999 году и в данный момент представляет из себя динамично развивающийся холдинг предприятий, объединённых в одну производственную систему. Проектная мощность производства листового стекла составляет 16 млн. м2 в год. Техническое оснащение производства и внешний облик заводов холдинга ОАО «ЮгРосПродукт» максимально приближены к уровню современных зарубежных фирм. Доля компании в общем объеме производства термополированного стекла составляет около 4%.
Оценка концентрации производства
В 2005-2006 г. российских производителей потеснили новые предприятия с иностранным капиталом – «Главербель» и «Пилкингтон». В 2008 году появился еще один новый и сильный игрок – «Гардиан Стекло Рязань». В 2010 году скромно заявило о своем вхождении на рынок флоат-стекла ставропольское предприятие «ЮгРосПродукт». В результате картина российского рынка листового стекла 2011 года кардинально отличается от той, что была еще совсем недавно – 5-6 лет назад.
Динамика долей российских стекольных предприятий в общем объеме выпуска листового термополированного стекла в 2005-2011 гг. и прогноз на 2012 г., %
Источник. Расчеты ABARUS Market Research (жирным шрифтом выделены максимальные доли каждого игрока на изучаемом отрезке времени).
С течением времени распределение долей между основными игроками становится более равномерным. Кроме того, теперь иностранные игроки сильно потеснили отечественных производителей.
Причем практически каждый год число заводов с флоат-установками увеличивается, а число заводов, работающих по методу вертикального вытягивания, уменьшается по причине либо банкротств, либо переориентации производства на другие виды продукции. Так, в 2008 году остановило выпуск листового стекла предприятие «Дагстекло», а Ирбитский стекольный завод и вовсе прекратил существование. В 2010 году обанкротилась тверская фирма «Востек». А в 2011 году российская стекольная промышленность чуть было не потеряла ЗАО «Символ» из г. Гусь Хрустальный, которое в середине 2010 года остановило выпуск листового стекла, но с сентября 2012 года возобновило его.
Рис. 1. Российское производство листового стекла по видам (термополированного и тянутого) в 2003-2011 гг. и прогноз на 2012 г., млн. м2
Источник. Расчеты ABARUS Market Research.
С 2000 года общий объем выпуска листового стекла в России увеличен в два с половиной раза: в 2000 г. было произведено 80 млн. м2, а в 2010-2011 гг. около 200 млн. м2. В 2012 году ожидается превышение этого показателя.
При этом выпуск тянутого листового стекла стабильно снижается (см. рис. 1). За последние десять лет этот вид стекла сократился в 5 раз и теперь занимает всего 2-3% от общего объема листового стекла, производимого в стране. Что касается высококачественного флоат-стекла, то из того же рисунка видно, что переломной точкой стал 2006 год, когда выпуск термополированного стекла вырос почти на 80%. Это были беспрецедентные темпы роста не только для стекольной отрасли, но и для производства стройматериалов в целом. Поэтому неудивительно, что в последующие годы приросты были более скромными.
Общий темп роста производства листового стекла (вместе с сокращающимся тянутым) до 2010 года составлял 4-5% (без учета рекордного 2006 года). По всей видимости, в 2008-2009 гг. приросты должны были быть выше, порядка 13-15%, но из-за кризиса темп сильно сбавился. Впрочем, само по себе отсутствие провалов в кризисный период выявляет особый потенциал российского стекольного рынка – листовое стекло является на сегодняшний момент высоко востребованным материалом. И даже если темпы нового строительства замедляются, отрасль в тяжелые времена держится на плаву за счет вторичного рынка (установка стеклопакетов).
Рис. 2. Динамика общего выпуска листового стекла в РФ, в 2003-2011 гг. и прогноз на 2012 г., млн. м2 и ежегодные приросты
Источник. Расчеты ABARUS Market Research.
В 2010 г. прирост составил 11,4%. Показатели 2011 г. продемонстрировали торможение из-за снижения выпуска нижегородским предприятием. Зато в 2012 году ожидается рост на 12%.
Основные производители
Термополированное стекло в России в настоящее время выпускается главным образом шестью предприятиями: в Нижегородской области это «Борский стекольный завод», в Московской области – «Эй Джи Си Флэт Гласс Клин» (бывшее «Главербель») и «Пилкингтон Гласс», в Саратовской области – «Саратовстройстекло», в Башкортостане – «Салаватстекло», и в Рязанской области – «Гардиан стекло Рязань».
Эта шестерка компаний представляет собой совокупность основных производителей, выпускающих в России флоат-стекло. Флоат-установка есть также на опытном заводе Саратовского института стекла, однако на него приходится, по оценкам, всего 2-4% от объема реализованной продукции в натуральном выражении. А также флоат-установка появилась в 2009 году на предприятии «ЮгРосПродукт» (Ставропольский край), но объемы производства на предприятии пока невелики.
Таким образом, большая часть мощностей по производству листового стекла в РФ располагается в Приволжском федеральном округе (Нижегородская, Саратовская области и Республика Башкортостан). С появлением в Рязанской области нового производителя преимущество Приволжского округа начинает размываться в пользу центральных регионов страны, наиболее активных потребителей листового стекла.
Стоит отметить, что до 2005 года на Приволжский округ приходилось 100% производства термополированного стекла в стране, и только после 2005 г. с появлением двух предприятий в Подмосковье, Центральный федеральный округ начинает стремительно отвоевывать позиции. В результате в 2010 году ЦФО занял, по расчетам, не менее 40% от общего объема выпуска термополированного стекла в стране.
Южный федеральный округ, потеряв в 2006 году единственного производителя («Дагстекло»), похоже, снова выходит на сцену за счет нового предприятия, расположенного в Ставрополье, объем выпуска которого в 2011 году может занять 4% от общероссийского. В течение 2012 года в ЮФО появится еще один производитель – второй российский завод компании «Гардиан» (в Ростове). По данным Стеклосоюза, на юге страны потребляется 25-27% стекла от общего объема рынка. Краснодарский край занимает четвертое место среди российских регионов по объемам потребления – около 12 млн. м2 (2010 год), Ростовская область на десятом месте – около 4,7 млн. м2. В значительных объемах листовое стекло потребляется в Дагестане, Ставропольском крае и Волгоградской области – 2-3 млн. м2. Построив завод в Ростовской области, Gurdian получит конкурентное преимущество перед другими российскими производителями за счет близости к крупному региональному рынку сбыта, имеющему хороший потенциал роста.
Характеристика основных производителей
ОАО «Эй Джи Си БСЗ» (Борский стекольный завод)
ОАО «Эй Джи Си БСЗ» (Борский стекольный завод) специализируется на выпуске полированного и автомобильного стекла и технических зеркал. Производственно-коммерческое объединение «Автостекло» является структурным подразделением завода. Борский стекольный завод является одним из немногих производителей стекла в России, продукция которого прошла омологационные испытания за рубежом на соответствие международным и российским стандартам качества.
Борский стекольный завод долгое время являлся самым крупным по мощности заводом России. Сегодня БСЗ имеет две современные флоат-линии общей производительностью более 1100 тонн листового стекла в день. Также завод оснащен оборудованием, позволяющим ежегодно производить более 900 000 комплектов многослойного автомобильного стекла. В январе 2007 года заработала линия по выпуску высококачественного ветрового стекла для российских автомобилей новейших марок, а также для автомобилей зарубежных брендов, сборка которых осуществляется в России. Таким образом, максимальная годовая мощность завода составляет 400 тысяч тонн листового полированного стекла (40 млн. м2) и около 2 млн. м2 «триплекса».
Можно сказать, что структура производства предприятия на протяжении последних лет остается однородной. Около 20% производимого флоат-стекла завод пускает на производство стекол с высокой добавленной стоимостью – сталинита, триплекса и других видов обработанного стекла. Остальной же объем продукции расходится по дилерам или поставляется многочисленным предприятиям, производящим стеклопакеты.
Но несмотря на довольно большую долю стекла, которая в итоге отправляется на строительный рынок, приоритетным направлением производства на заводе является стекло для автомобильной промышленности. Именно в этом направлении в последние 5-6 лет сосредоточены все инвестиции, инновации и маркетинговые усилия предприятия.
AGC БСЗ поставляет стекла для российских заводов Ford, Renault, Toyota, ГАЗ, «АвтоВАЗ» и других. Сейчас завод выпускает стекла для вторичного рынка исключительно отечественных автомобилей. Стекла для иномарок он закупает у иностранных подразделений AGC, которые являются поставщиками всех мировых автоконцернов. Продукцию для вторичного рынка завод продает через своих дилеров и авторизованных дистрибьюторов. Сейчас доля AGC БСЗ на рынке вторичного стекла для зарубежных автомобилей – около 10%. Три крупнейших мировых производителя автостекла – AGC, Pilkington, Saint Gobain – в России занимают 22% вторичного рынка автостекол для иномарок. Остальное делят мелкие производители – зарубежные и отечественные. Доля Эй Джи Си БСЗ на рынке вторичного стекла для зарубежных автомобилей в настоящее время составляет около 10%, после запуска производства (планировалось к 2012 году) предполагается занять на этом рынке 36%.
ОАО «Салаватстекло»
«Салаватстекло» – акционерное общество, занимающееся производством технического стекла. ОАО «Салаватстекло» входит в тройку крупнейших производителей стекольной продукции. Стоимость активов предприятия эксперты оценивают в 40-60 миллионов долларов. Основной продукцией, выпускаемой ОАО «Салаватстекло», является высококачественное листовое стекло. Листовое стекло составляет около 80% объёмов продаж, другие виды продукции – 20%.
Производственные мощности компании расположены в г. Салават Республики Башкортостан. Ассортимент изделий, выпускаемых компанией, состоит более чем из 50 наименований и включает в себя: листовое высококачественное стекло, упаковочные товары (стеклотара), а также изоляционные, строительные материалы, силикат-глыбу и стеклопакеты. В июне 2004 года на ОАО «Салаватстекло» состоялось официальное открытие нового производства автомобильного безопасного стекла. Впервые данная продукция сошла с конвейера завода ещё в 1980 году. Основным акционером является ООО «Компания РИА» (59,6% акций). С июня 2010 года компания контролирует «Саратовстройстекло».
Изначально плановые мощности завода составляли 310 тысяч тонн в год. В 2000-х гг. мощности завода позволяли выпускать 850 тонн стекломассы в сутки. В ноябре 2007 г. на ОАО «Салаватстекло» была завершена реконструкция второй линии производства флоат-стекла. Таким образом, проведенная реконструкция двух флоат-линий общей мощностью 1100 тонн стекломассы в сутки (или максимально 40 млн м2 в год) позволила увеличить объем производства и расширить ассортимент листового стекла.
Основными конкурентами ОАО «Салаватстекло» на рынке листового стекла, по мнению самой компании, являются подмосковные компании Pilkington и Glass Klin (Glaverbel). Предприятие планирует увеличить долю реализации высокомарочного стекла крупных размеров (витринного). В целом, как и все крупные предприятия стекольной отрасли, «Салаватстекло» намеревается занять активную позицию и не потерять тех позиций на рынке, которых удалось добиться за последние годы.
Также ОАО «Салаватстекло» планирует наладить производство современного автостекла, которое будет поставляться на автозаводы японских концернов, расположенные в РФ. Финансовое положение компании, в отличие от большинства конкурентов, стабильное. У предприятия практически нет долгов и имеются свободные средства для инвестиций.
Поэтому предприятие продолжает расширять свой портфель, в том числе за счет непрофильных активов. В мае 2011 года Федеральная антимонопольная служба России (ФАС) дала разрешение «Салаватстеклу» на приобретение 70% акций «Уфимского завода эластомерных материалов, изделий и конструкций» (УЗЭМИК). До сих пор стекольный холдинг напрямую владел 29,22% уставного капитала УЗЭМИКа, но его головная компания «РИА» контролировала еще 19,39% через аффилированное с ней ООО «Искож-инвест». В результате сделки доля холдинга в резиновом заводе должна достичь 100%. Правда источники, близкие к акционерам «РИА» сообщают, что о самой сделке по покупке УЗЭМИКа говорить пока рано, а ходатайство в ФАС было направлено в превентивном порядке. В правительстве Башкирии уверены, что «Салаватстекло» рано или поздно установит контроль над УЗЭМИКом.
ОАО «Саратовстройстекло»
Открытое акционерное общество «Саратовстройстекло» (принадлежит ОАО «Салаватстекло») – одно из крупнейших предприятий России по выпуску технического стекла и изделий из него. Ассортимент изделий включает в себя более 50 наименований. «Саратовстройстекло» поставляет на российский рынок и экспортирует наиболее востребованные марки стекла высшего качества М1 и М2, которые используются для производства зеркал, стеклопакетов и автомобильных стекол. Продукция предприятия известна не только в России, но и далеко за её пределами. Саратовское стекло поставляется более чем в 20 стран мира, в том числе в Италию, Германию, Грецию, Турцию, Болгарию.
В 1997 году были введены в эксплуатацию линии по производству автомобильных стекол на уровне мировых стандартов проектной мощностью 150 тыс. комплектов автомобильных стекол в год. В начале 2000 гг. мощность предприятия составляла 320 тысяч тонн листового стекла в год. После реконструкции, проведенной в 2008-2009 гг., мощность всех трех линий (новая линия стала пятой по счету, но две старые были выведены из эксплуатации) составляет 1150 тонн в сутки. Максимальная годовая производительность завода, таким образом, составляет 42 млн. м2.
До июня 2010 года предприятие входило в группу компаний «Объединенные стекольные заводы», возглавляемую саратовским предпринимателем Александром Либерманом. К 2010 году накопился ряд событий, который в итоге привел к продаже предприятия. В 2008 году завод закупил новое оборудование, но именно в момент запуска новой флоать-линии разразился финансовый кризис, спрос упал, а предприятие находилось в не лучшем финансовом положении (в том числе из-за долга в 3,5 млрд. рублей перед Сбербанком, возникшем из-за покупки новой линии). В результате в июне 2010 года завод был продан ОАО «Салаватстекло», хотя большой необходимости в продаже не наблюдалось (убыток «Салаватстекла» за 2009 год был даже более внушительным, чем у саратовского завода). Таким образом, случившаяся смена собственника не носит явного экономического характера. Стоимость активов «Саратовстройстекла» составляла на 30 июня 2010 года 4 млрд. 465 млн. 442 тыс. рублей.
Впрочем, участники рынка, а также работники предприятия считают удачей хотя бы тот факт, что новым собственником оказалось общество с российским капиталом, что немаловажно для рынка, «оккупированного» иностранными инвесторами. По одиночке сложно бороться против транснациональных компаний, а при слиянии получился гигант, занимающий треть российского стекольного рынка.
Новый владелец предприятия – ОАО «Салаватстекло» – намерено расширить объемы производства саратовского завода. В августе 2011 года ОАО «Салаватстекло» сообщило, что «Саратовстройстекло» заключает крупную сделку со Сбербанком России, стоимость которой оценивается в 800 млн. рублей. Генеральное соглашение об открытии возобновляемой рамочной кредитной линии, в рамках которого будут заключаться кредитные договоры, подписывается на срок 36 месяцев.
По некоторой информации, кредит берется для того, чтобы начать строительство новой производственной линии листового стекла, по мощности аналогичной введенной в 2008 году. Решение о строительстве новой линии принято предприятием в связи с тем, что в настоящее время ОАО «Саратовстройстекло» работает двумя линиями суммарной производительностью 1150 тонн стекломассы в сутки, и срок эксплуатации одной из них истекает в 2012 году. Проектная мощность новой флоат-линии составляет 800 тонн в сутки. Предварительный объем инвестиций в данный проект составляет 4 млрд. рублей.
Установка печи позволит реструктурировать производство, будут закрыты менее рентабельные производственные мощности с высоким удельным расходом топлива. Так, в 2008 году запуск первой линии производства листового стекла мощностью 700 тонн в сутки позволил сократить расходы на электроэнергию на 15-20% и на газ на 20%. Начало реализации инвестпроекта намечено на 2 полугодие текущего года. В 2012 году линия по производству стекла должна быть запущена. Увеличение объемов производства произойдет не раньше, чем в 2013 году, после выхода линии на проектную мощность.
Обновление производственных мощностей позволит предприятию выйти на годовой уровень более чем 50 млн м2 листового стекла высокого качества, и это станет рекордным показателем среди всех стекольных предприятий России, включая иностранные производства.
ООО «Эй Джи Си Флэт Гласс Клин» («Главербель Клин»)
ООО «Эй Джи Си Флэт Гласс Клин» (бывшее ООО «Главербель Клин») – первый российский завод, построенный «с нуля» западным производителем стекла. Строительство «Главербель Клин» началось в сентябре 2002 и продолжалось почти 2 года. Промышленный комплекс Glaverbel в Клину, в 105 км к северо-западу от Москвы, был открыт 16 сентября 2005 года.
«Эй Джи Си Флэт Гласс Клин» производит листовое стекло, стекло с энергосберегающим покрытием и зеркала. Промышленная структура завода изначально включала в себя линию по производству листового стекла мощностью 180 000 тонн в год, линию по производству зеркал MNGE и линию по производству энергосберегающего стекла больших размеров с мягким покрытием для строительной промышленности. В настоящее время на заводе проходят обучение и работают порядка 280 сотрудников.
Изначально плановая мощность завода составляла 220 тысяч тонн листового стекла в год (600 тонн в сутки). В сентябре 2010 года на предприятии ввели в строй новую флоат-линию (200 млн.долларов инвестиций, 144 рабочих места), которая позиционируется как крупнейшая в мире – производительность ее составляет 1000 тонн стекла в сутки (порядка 55 млн. м2 в год). Строительство этой линии компания Эй Джи Си Флэт Гласс Клин начала 4 года назад. Но мировой финансовый кризис осложнил ее запуск, так как работы в этот период велись невысокими темпами. Решение о строительстве второй очереди завода было принято, несмотря на протесты общественности Московской области.
Таким образом, сейчас на территории комплекса расположены 5 производственных линий: 2 – по производству листового полированного стекла, 1 – по производству энергосберегающего стекла, 1 – по производству экологически чистых зеркал и интерьерного стекла, 1 – по производству ударопрочного строительного стекла «триплекс».
Главным конкурентом компании является развивающееся предприятие «Пилкингтон Гласс», располагающееся в том же географическом районе и работающее в аналогичной продуктовой и ценовой нише.
Продукция предприятия – полированное и зеркальное стекло – пользуется спросом. В основном оно реализуется в Москве, Подмосковье, других регионах центральной России, а также на Северо-Западе. Завод располагается в непосредственной близости от крупнейших центров потребления стекла – г. Москва и г. Санкт-Петербург, что позволяет существенно улучшить логистику и сократить издержки, тем самым, сделав продукцию компании более доступной для потребителя.
Предприятие «Эй Джи Си Флэт Гласс Клин» намерено и дальше активно расширять свое присутствие на российском рынке и потеснить другие стекольные предприятия, особенно в нише высококачественного и дорогого стекла.
ООО «Пилкингтон Гласс»
Группа компаний Pilkington является одним из крупнейших мировых производителей стекла и стекольной продукции для строительной и автомобильной промышленностей. Компания Pilkington управляет 25 заводами и является участником еще в девяти. Поставки осуществляются с заводов в Европе и Америке.
Девять лет компания оперирует на российском рынке через посредников, а в 2003 началось строительство завода в Раменском районе Московской области. Ввод завода в эксплуатацию состоялся в 2005 году. Выбор места расположения завода обусловлен близостью к Москве и Санкт-Петербургу – крупнейшим центрам потребления стекла в России. Общая стоимость проекта составила примерно 193 млн. евро.
Мощность завода 243 тыс. тонн/год, емкость печи 650 тонн в сутки. Годовой объем производства флоат-стекла в настоящее время составляет 6,4 млн. тонн.
«Пилкингтон Гласс» пережил в 2007 году процесс перехода на более качественный уровень, и последствия этого перехода могут сказаться на выпуске в ближайшие годы, когда строительная отрасль (особенно в Московском регионе) выйдет из кризиса. Плановые мощности компании «Гласс Клин» составляют 27,7 млн. м2 термополированного стекла в год, а мощности «Пилкингтона» – 32 млн. м2. Однако в ближайшие годы «Гласс Клин» может задействовать новую мощную печь, исходя из этого, можно предположить, что «Гласс Клин» будет обгонять своего ближайшего конкурента по объему выпуска и в дальнейшем.
ООО «Гардиан Стекло Рязань»
ООО «Гардиан Стекло Рязань» – это девятый европейский и первый российский проект корпорации «Гардиан Индастриз», одного из крупнейших мировых производителей листового стекла и специализированной стекольной продукции. Филиалы «Гардиан Индастриз» работают на 5 континентах, в 22 странах мира, на них занято более 18 000 человек.
Сегодня «Гардиан Стекло Рязань» – одно из наиболее современных стекольных предприятий в мире, в строительство которого было инвестировано более 200 млн. евро. Завод занимается производством флоат-стекла – прозрачного листового стекла, характеристики которого отвечают не только стандартам ГОСТ и EN, но и более жестким стандартам «Гардиан».
Однако визитной карточкой компании «Гардиан» является архитектурное стекло с магнетронным напылением марки SunGuard®. Специфика магнетронного напыления состоит в том, что цвет стеклу придаёт комбинация тонких слоёв оксида металлов, нанесённых на поверхность прозрачного стекла. Они отражают солнечные лучи определённого спектра видимого излучения и придают фасаду желаемые оттенки. Это позволяет архитекторам и проектировщикам воплощать свои замыслы, используя широкий выбор стекла с напылением, обладающего различными цветовыми и функциональными характеристиками.
Первую партию листового стекла завод выпустил в августе 2008 года, Производственная мощность завода выросла за это время с 700 до 830 тонн стекла в сутки.. Перспективность нового завода обязана выгодному местоположению и большому потреблению продукции предприятия.
ООО «Гардиан Стекло Рязань» является примером успешной реализации инвестиционного проекта в российской стекольной отрасли. Предприятие выпускает специализированное стекло (архитектурное, со сложными характеристиками), поэтому стоит немного особняком от остальных заводов, ориентирующихся на строительный рынок. Летом 2011 года стало известно, что компания планирует инвестировать не менее 300 млн. руб. в строительство линии по производству зеркал и стекла с окрашенной поверхностью. Предполагается, что продукция новой линии будет поставляться в регионы России и страны ближнего зарубежья.
В настоящее время компания занята осуществлением самого крупного своего инвестиционного проекта, инвестиции в который составят 260 млн. долларов – строительством второго завода на российской территории – в Ростовской области. Все затраты, по расчетам Guardian, должны окупиться за 6-8 лет. Новый завод рассчитан на мощность 900 тонн флоат-стекла в сутки (34 млн. м2). Ожидаемая дата выпуска первой партии стекла в октябре 2012 года, стекла с покрытием – апрель 2013 года. Это позволит компании занять 20% стекольного рынка и надеяться на второе место по производству стекла в России. Особое значение, по мнению Guardian, имеет близкое расположение предприятия к Сочи, где сейчас ведутся активные строительные работы.
По мнению Андрея Стольного, гендиректора «Гардиан стекло Рязань», доля общего потребления энергосберегающего стекла в России должна со временем увеличиться с сегодняшних 30% до 90% в будущем, достигнув европейского уровня. На отечественном рынке такого стекла в настоящее время только два игрока – Guardian и AGC (в Клину).
ООО «ЮгРосПродукт»
Компания ОАО «ЮгРосПродукт» основана в 1999 году и в данный момент представляет из себя динамично развивающийся холдинг предприятий, объединённых в одну производственную систему. Проектная мощность производства листового стекла составляет 16 млн. м2 в год. Техническое оснащение производства и внешний облик заводов холдинга ОАО «ЮгРосПродукт» максимально приближены к уровню современных зарубежных фирм. Доля компании в общем объеме производства термополированного стекла составляет около 4%.
Оценка концентрации производства
В 2005-2006 г. российских производителей потеснили новые предприятия с иностранным капиталом – «Главербель» и «Пилкингтон». В 2008 году появился еще один новый и сильный игрок – «Гардиан Стекло Рязань». В 2010 году скромно заявило о своем вхождении на рынок флоат-стекла ставропольское предприятие «ЮгРосПродукт». В результате картина российского рынка листового стекла 2011 года кардинально отличается от той, что была еще совсем недавно – 5-6 лет назад.
Динамика долей российских стекольных предприятий в общем объеме выпуска листового термополированного стекла в 2005-2011 гг. и прогноз на 2012 г., %
Источник. Расчеты ABARUS Market Research (жирным шрифтом выделены максимальные доли каждого игрока на изучаемом отрезке времени).
С течением времени распределение долей между основными игроками становится более равномерным. Кроме того, теперь иностранные игроки сильно потеснили отечественных производителей.
