Благодаря тому, что напольные покрытия – отделочный материал, ему не пришлось почувствовать на себе такого провала, какой наблюдался среди базовых строительных материалов – кирпича и т.д., связанного с резким торможением строительства новых объектов.
До 2008 г. спрос на напольные покрытия рос активными темпами вслед за увеличением объемов жилищного строительства. Новое строительство, конечно, имеет существенное значение для сбыта напольных материалов. Несмотря на очевидное сокращение строительной активности, статистика свидетельствует о том, что возведение жилья в течение первого полугодия 2010 года практически не уступает показателям 2009 года. Как и в 2009 году, продолжают достраиваться и сдаваться объекты на высокой стадии готовности. Для отделки этих квартир требуются напольные покрытия, поэтому нынешний спрос на отделочные материалы в значительной степени поддерживается инвестициями, вложенными в строительство несколько лет назад.
Характеристика ламината как напольного покрытия
Еще совсем недавно самыми привычными для ламината эпитетами были такие, как «новый», «передовой», «современный», «особый» материал, который «завоевывает», «вытесняет», «расширяет свое присутствие», «становится все более популярным» и т.п.
Действительно, ламинированные полы появились на российском рынке относительно недавно. Самый опытный отечественный «пользователь» может похвастаться разве что 15-летним знакомством с этим материалом. А заметную территорию на торговых стендах среди остальных напольных покрытий ламинат занял лишь 7-8 лет назад.
Рис. 1. Динамика ввода в действие жилой площади в РФ, по месяцам 2008–2010 гг., млн. м²
Источник. Данные ФСГС РФ.
Раньше аналитики чаще всего занимались тем, чтобы определить место этого нового материала среди многообразия напольных покрытий. Поначалу ламинированные полы были в диковинку и по причине редкости стоили недешево. Но достаточно быстро ламинат сместился в средний ценовой сегмент. Он выигрышно смотрелся на фоне привычного всем линолеума, и стал доступен тем потребителям, которые хотели иметь в доме пусть и не натуральные деревянные полы, но уже не ПВХ-покрытие.
Рис. 2. Место ламинированных полов среди напольных покрытий
Источник. ABARUS Market Research.
Обладая этими качествами, ламинат к настоящему времени занял прочное положение среди доступных отделочных материалов. Его уже укладывают в новостройках при муниципальной отделке. Некоторые виды ламината стоят дешевле, чем хороший линолеум. Теперь уже искушенные российские покупатели иногда демонстрируют пренебрежительное отношение к ламинированному паркету, как к материалу «среднего пошиба». Однако среди широкого ассортимента ламината встречаются экземпляры, цене которых может позавидовать и качественная паркетная доска и даже штучный паркет.
Так где же истинное место ламината на сегодняшнем рынке полов?
Ответ на этот вопрос не будет простым. Дело в том, что рынок данного товара в России начинает подходить к стадии зрелости, когда еще наблюдается активный рост, увеличение числа игроков на рынке и усиление продуктовой дифференциации, но уже достаточно четко сформировано отношение к материалу со стороны большинства потребителей, так как технические и качественные характеристики материала уже хорошо известны рынку. То есть, ламинат уже довольно состоявшийся «как личность» продукт, внутри которого уже вполне можно выделить полноценные ценовые сегменты, в каждом из которых происходят далеко не одинаковые процессы.
Ламинат
Сегмент ламинированного паркета (ламината) – один из самых интересных и при этом один из самых сложных для анализа сегментов напольных покрытий. Будучи относительно новым материалом, получившим распространение на российском рынке в начале 2000-х гг., ламинат продолжает учитываться в производственной и таможенной статистике вместе с другими древесными ламинированными плитами (на стенными панелями, а также ламинированными полотнами для изготовления межкомнатных дверей). Все это мешает адекватному расчету как производственных, так и импортных показателей, притом что уровень продаж даже без пристального изучения показывал докризисный рыночный рост до 30-40% ежегодно.
Рис. 3. Динамика производства и импорта ламинированных покрытий на российский рынок в 2001–2009 гг., млн. м²
Источник. Расчеты ABARUS Market Research.
Даже в сложных экономических условиях ламинат остается одним из самых продаваемых материалов среди напольных покрытий.
Значение импорта пока еще существенно, но имеет тенденцию к снижению. По мнению экспертов, в 2005 году доля отечественных производителей на рынке ламината составляла 23%, в 2008-2009 г. – 35-37%.
Цены на ламинат
В рамках подготовки данного материала был проведен мониторинг торговых точек Москвы (40 поставщиков), в каталогах которых присутствуют ламинированные полы. Анализ коснулся не только марочной структуры поставщиков, но и текущих цен на ламинат. В результате удалось воспроизвести ценовую картину рынка ламината, характерную для столицы. Специалисты агентства ABARUS Market Research воспользовались стандартной разбивкой рынка на пять ценовых сегментов: Economy, Basic, Middle, Upper и Lux, ориентируясь на цену за квадратный метр.
Рис. 4.Ценовая структура московского рынка ламината
Источник. ABARUS Market Research.
Наиболее массовым ценовым сегментом на рынке ламината является сегмент Basic (около 50%), в котором находится ламинат стоимостью от 350 до 700 руб. за 1 м². Как правило, такой ламинат обладает необходимыми характеристиками изнашиваемости, прочности и привлекательности, чтобы прослужить своим хозяевам как минимум 7-10 лет, не потеряв основных качеств, необходимых напольному покрытию (включая приемлемый внешний вид). При этом гарантия от производителей в данном ценовом сегменте составляет в среднем 10-15 лет, и доля коммерческого линолеума (классы 32-33) в нем довольно объемная.
В ценовом сегменте Economy, который имеет тенденцию к уменьшению, практически поголовно преобладает ламинат отечественного производства. Декоративные характеристики такого ламината не слишком уступают более дорогим аналогам, однако его повышенная восприимчивость к воде потребует более внимательного отношения к полу во время эксплуатации, что само по себе представляет некоторый парадокс, поскольку основная козырная карта ламинированного пола – это практичность.
Цены на ведущие марки на московском рынке ламината
Источник. ABARUS Market Research.
Наиболее практичным и оптимальным во всех отношениях ламинатом можно считать тот, что находится в сегменте Middle (от 700 до 1300 руб.). Это самый перспективный сегмент в условиях сегодняшних тенденций рынка. Такой пол выдерживает предоставляемые производителями гарантии в 15-20 лет как за счет более качественных слоев древесины, подложки и верхнего слоя – пленки, так и за счет более эффективных систем соединения.
Ценовой сегмент Upper, где находятся все самые высококачественные партии ламинированных полов, включая водостойкие для использования в бассейнах и ванных комнатах и морозостойкий для балконов и террас (от 1300 до 2000 руб. за 1 м²), можно было бы считать «потолком» для ламината, если бы не дополнительные услуги отдельных производителей, готовых произвести ламинированный паркет по индивидуальному заказу покупателя, в том числе с изготовлением абсолютно любого изображения на поверхности пола, будь то алые розы, зеленые звезды на голубом фоне или фото-изображение хозяина дома в полный рост. Подобный эксклюзив с ценами, достигающими 4000 рублей за квадратный метр, мы отнесли в сегмент Lux. К сегменту класса Lux можно отнести бренд Aqua-Step, некоторые коллекции Witex, Parador, Pergo.
Ведущие бренды на российском рынке
Что касается марочной структуры московского рынка, то она выглядит следующим образом (см. рис. 5).
Рис. 5. Марочная структура московского рынка ламината
Источник. ABARUS Market Research.
В 2008 году агентство ABARUS Market Research уже проводило анализ марочной структуры московского рынка ламината. Воспользовавшись этим, мы смогли посмотреть, какие изменения произошли на рынке за прошедшие два непростых года (см. таблицу). Выяснилось, что в первой десятке брендов (как и в структуре в целом) произошли значительные перемещения. Не увлекаясь перечислением передвижения марок внутри таблицы, отметим основные тенденции.
• Тенденция в сегменте Economy – Снижение (сокращение числа брендов)
• Тенденция в сегменте Basic – Стабильность (сохранение числа брендов)
• Тенденция в сегменте Middle – Активный рост (существенное увеличение числа брендов)
• Тенденция в сегменте Upper – Умеренный рост (незначительное увеличение числа брендов)
Про тенденции в сегменте Lux мы не можем ничего сказать, поскольку в первые ряды подобные марки по понятным причинам не попадают. Можно лишь отметить, что такой сегмент на российском рынке появился, а это само по себе говорит о его качественном росте.
Если посмотреть на ценовую политику ведущих на рынке торговых марок, то она выглядит следующим образом.
Рис. 6.Стоимостная структура товара среди брендов-лидеров
Источник. ABARUS Market Research.
Лидер рейтинга Quick Step делает упор на средний класс, но не забывает и о умеренно-низком ценовом сегменте (basic). Менее 10% уделяется товарам стоимостью выше 1300 руб. за м². Занявший второе место ламинат Tarkett на 90% состоит из ламината стоимостью до 700 руб.
Наиболее разнообразный материал у бренда Pergo. В его товарной массе присутствуют 1-2% относительно недорогого ламината (по всей видимости, предмет новогодних распродаж), дешевых товаров нет, основная масса – 60% – приходится на сегмент Middle, около 30% на сегмент Upper, и примерно 8-9% дорогих коллекций.
Egger наиболее демократичная марка из первой пятерки – в его структуре есть дешевый ламинат, 80% приходится на недорогой, и 10% с небольшим на умеренно дорогой. Структура Balterio похожа на Quick Step, с той разницей, что три ценовых сегмента (без дорогих и дешевых) распределены практически поровну.
Такое разнообразие ценовых распределений внутри ассортимента пятерых ведущих игроков, доля каждого из которых по степени упоминаемости практически равна, говорит о том, что успеха на рынке напольных покрытий можно добиваться совершенно различными методами.
В. НИКОЛЬСКАЯ, директор по исследованиям агентства ABARUS Market Research
До 2008 г. спрос на напольные покрытия рос активными темпами вслед за увеличением объемов жилищного строительства. Новое строительство, конечно, имеет существенное значение для сбыта напольных материалов. Несмотря на очевидное сокращение строительной активности, статистика свидетельствует о том, что возведение жилья в течение первого полугодия 2010 года практически не уступает показателям 2009 года. Как и в 2009 году, продолжают достраиваться и сдаваться объекты на высокой стадии готовности. Для отделки этих квартир требуются напольные покрытия, поэтому нынешний спрос на отделочные материалы в значительной степени поддерживается инвестициями, вложенными в строительство несколько лет назад.
Характеристика ламината как напольного покрытия
Еще совсем недавно самыми привычными для ламината эпитетами были такие, как «новый», «передовой», «современный», «особый» материал, который «завоевывает», «вытесняет», «расширяет свое присутствие», «становится все более популярным» и т.п.
Действительно, ламинированные полы появились на российском рынке относительно недавно. Самый опытный отечественный «пользователь» может похвастаться разве что 15-летним знакомством с этим материалом. А заметную территорию на торговых стендах среди остальных напольных покрытий ламинат занял лишь 7-8 лет назад.
Рис. 1. Динамика ввода в действие жилой площади в РФ, по месяцам 2008–2010 гг., млн. м²
Источник. Данные ФСГС РФ.
Раньше аналитики чаще всего занимались тем, чтобы определить место этого нового материала среди многообразия напольных покрытий. Поначалу ламинированные полы были в диковинку и по причине редкости стоили недешево. Но достаточно быстро ламинат сместился в средний ценовой сегмент. Он выигрышно смотрелся на фоне привычного всем линолеума, и стал доступен тем потребителям, которые хотели иметь в доме пусть и не натуральные деревянные полы, но уже не ПВХ-покрытие.
Рис. 2. Место ламинированных полов среди напольных покрытий
Источник. ABARUS Market Research.
Обладая этими качествами, ламинат к настоящему времени занял прочное положение среди доступных отделочных материалов. Его уже укладывают в новостройках при муниципальной отделке. Некоторые виды ламината стоят дешевле, чем хороший линолеум. Теперь уже искушенные российские покупатели иногда демонстрируют пренебрежительное отношение к ламинированному паркету, как к материалу «среднего пошиба». Однако среди широкого ассортимента ламината встречаются экземпляры, цене которых может позавидовать и качественная паркетная доска и даже штучный паркет.
Так где же истинное место ламината на сегодняшнем рынке полов?
Ответ на этот вопрос не будет простым. Дело в том, что рынок данного товара в России начинает подходить к стадии зрелости, когда еще наблюдается активный рост, увеличение числа игроков на рынке и усиление продуктовой дифференциации, но уже достаточно четко сформировано отношение к материалу со стороны большинства потребителей, так как технические и качественные характеристики материала уже хорошо известны рынку. То есть, ламинат уже довольно состоявшийся «как личность» продукт, внутри которого уже вполне можно выделить полноценные ценовые сегменты, в каждом из которых происходят далеко не одинаковые процессы.
Ламинат
Сегмент ламинированного паркета (ламината) – один из самых интересных и при этом один из самых сложных для анализа сегментов напольных покрытий. Будучи относительно новым материалом, получившим распространение на российском рынке в начале 2000-х гг., ламинат продолжает учитываться в производственной и таможенной статистике вместе с другими древесными ламинированными плитами (на стенными панелями, а также ламинированными полотнами для изготовления межкомнатных дверей). Все это мешает адекватному расчету как производственных, так и импортных показателей, притом что уровень продаж даже без пристального изучения показывал докризисный рыночный рост до 30-40% ежегодно.
Рис. 3. Динамика производства и импорта ламинированных покрытий на российский рынок в 2001–2009 гг., млн. м²
Источник. Расчеты ABARUS Market Research.
Даже в сложных экономических условиях ламинат остается одним из самых продаваемых материалов среди напольных покрытий.
Значение импорта пока еще существенно, но имеет тенденцию к снижению. По мнению экспертов, в 2005 году доля отечественных производителей на рынке ламината составляла 23%, в 2008-2009 г. – 35-37%.
Цены на ламинат
В рамках подготовки данного материала был проведен мониторинг торговых точек Москвы (40 поставщиков), в каталогах которых присутствуют ламинированные полы. Анализ коснулся не только марочной структуры поставщиков, но и текущих цен на ламинат. В результате удалось воспроизвести ценовую картину рынка ламината, характерную для столицы. Специалисты агентства ABARUS Market Research воспользовались стандартной разбивкой рынка на пять ценовых сегментов: Economy, Basic, Middle, Upper и Lux, ориентируясь на цену за квадратный метр.
Рис. 4.Ценовая структура московского рынка ламината
Источник. ABARUS Market Research.
Наиболее массовым ценовым сегментом на рынке ламината является сегмент Basic (около 50%), в котором находится ламинат стоимостью от 350 до 700 руб. за 1 м². Как правило, такой ламинат обладает необходимыми характеристиками изнашиваемости, прочности и привлекательности, чтобы прослужить своим хозяевам как минимум 7-10 лет, не потеряв основных качеств, необходимых напольному покрытию (включая приемлемый внешний вид). При этом гарантия от производителей в данном ценовом сегменте составляет в среднем 10-15 лет, и доля коммерческого линолеума (классы 32-33) в нем довольно объемная.
В ценовом сегменте Economy, который имеет тенденцию к уменьшению, практически поголовно преобладает ламинат отечественного производства. Декоративные характеристики такого ламината не слишком уступают более дорогим аналогам, однако его повышенная восприимчивость к воде потребует более внимательного отношения к полу во время эксплуатации, что само по себе представляет некоторый парадокс, поскольку основная козырная карта ламинированного пола – это практичность.
Цены на ведущие марки на московском рынке ламината
Источник. ABARUS Market Research.
Наиболее практичным и оптимальным во всех отношениях ламинатом можно считать тот, что находится в сегменте Middle (от 700 до 1300 руб.). Это самый перспективный сегмент в условиях сегодняшних тенденций рынка. Такой пол выдерживает предоставляемые производителями гарантии в 15-20 лет как за счет более качественных слоев древесины, подложки и верхнего слоя – пленки, так и за счет более эффективных систем соединения.
Ценовой сегмент Upper, где находятся все самые высококачественные партии ламинированных полов, включая водостойкие для использования в бассейнах и ванных комнатах и морозостойкий для балконов и террас (от 1300 до 2000 руб. за 1 м²), можно было бы считать «потолком» для ламината, если бы не дополнительные услуги отдельных производителей, готовых произвести ламинированный паркет по индивидуальному заказу покупателя, в том числе с изготовлением абсолютно любого изображения на поверхности пола, будь то алые розы, зеленые звезды на голубом фоне или фото-изображение хозяина дома в полный рост. Подобный эксклюзив с ценами, достигающими 4000 рублей за квадратный метр, мы отнесли в сегмент Lux. К сегменту класса Lux можно отнести бренд Aqua-Step, некоторые коллекции Witex, Parador, Pergo.
Ведущие бренды на российском рынке
Что касается марочной структуры московского рынка, то она выглядит следующим образом (см. рис. 5).
Рис. 5. Марочная структура московского рынка ламината
Источник. ABARUS Market Research.
В 2008 году агентство ABARUS Market Research уже проводило анализ марочной структуры московского рынка ламината. Воспользовавшись этим, мы смогли посмотреть, какие изменения произошли на рынке за прошедшие два непростых года (см. таблицу). Выяснилось, что в первой десятке брендов (как и в структуре в целом) произошли значительные перемещения. Не увлекаясь перечислением передвижения марок внутри таблицы, отметим основные тенденции.
• Тенденция в сегменте Economy – Снижение (сокращение числа брендов)
• Тенденция в сегменте Basic – Стабильность (сохранение числа брендов)
• Тенденция в сегменте Middle – Активный рост (существенное увеличение числа брендов)
• Тенденция в сегменте Upper – Умеренный рост (незначительное увеличение числа брендов)
Про тенденции в сегменте Lux мы не можем ничего сказать, поскольку в первые ряды подобные марки по понятным причинам не попадают. Можно лишь отметить, что такой сегмент на российском рынке появился, а это само по себе говорит о его качественном росте.
Если посмотреть на ценовую политику ведущих на рынке торговых марок, то она выглядит следующим образом.
Рис. 6.Стоимостная структура товара среди брендов-лидеров
Источник. ABARUS Market Research.
Лидер рейтинга Quick Step делает упор на средний класс, но не забывает и о умеренно-низком ценовом сегменте (basic). Менее 10% уделяется товарам стоимостью выше 1300 руб. за м². Занявший второе место ламинат Tarkett на 90% состоит из ламината стоимостью до 700 руб.
Наиболее разнообразный материал у бренда Pergo. В его товарной массе присутствуют 1-2% относительно недорогого ламината (по всей видимости, предмет новогодних распродаж), дешевых товаров нет, основная масса – 60% – приходится на сегмент Middle, около 30% на сегмент Upper, и примерно 8-9% дорогих коллекций.
Egger наиболее демократичная марка из первой пятерки – в его структуре есть дешевый ламинат, 80% приходится на недорогой, и 10% с небольшим на умеренно дорогой. Структура Balterio похожа на Quick Step, с той разницей, что три ценовых сегмента (без дорогих и дешевых) распределены практически поровну.
Такое разнообразие ценовых распределений внутри ассортимента пятерых ведущих игроков, доля каждого из которых по степени упоминаемости практически равна, говорит о том, что успеха на рынке напольных покрытий можно добиваться совершенно различными методами.
В. НИКОЛЬСКАЯ, директор по исследованиям агентства ABARUS Market Research
