Рынок полистирольной теплоизоляции в России во многом зависит от мировой ситуации. Как отмечают переработчики вспенивающегося полистирола, в России производят продукт более низкого качества, чем в Европе. В результате импорт вспенивающегося полистирола составил в 2008 г. 57,5% от всего импорта полистирола или в натуральном выражении - 110 тыс. тонн.
Кризисный период в мировой экономике стал достаточно напряженным для производителей полистирола: цены на мономер росли, объемы производства снижались, закрывались и распродавались заводы. Так, с конца 2008 г. Dow Chemical Co закрыла несколько заводов, в том числе производство полиэтилена в Луизиане и Техасе. Летом 2009 г. Dow приняла решение продать свое новое производство полистирола и поликарбоната в США. По объему производства моностирола Styron Corp. занимает второе место в мире и первое в Северной Америке. Примерно в то же время компания вышла из состава собственников Optimal Group of Cos, производителя пластмасс в Малайзии. Весной 2009 г. Dow продала компанию по выпуску химических продуктов Rohm and Haas за сумму, в 9 раз меньшую суммы приобретения.
В сентябре 2009 г. Ineos Nova (Швейцария) объявила о закрытии завода по производству полимера в г. Бреда, Голландия. Мощность производства составляла 90 тыс. т продукции в год. Концерн Basf принял решение о продаже завода по производству полистирола в г. Сан-Жозе-дус-Кампус, Бразилия. Мощность производства составляет 190 тыс. тонн продукции в год. Покупателем завода является Companhia Brasileira de Estireno (CBE), дочерняя компания Unigel. Ранее концерном был продан завод по производству стирола в г. Ульсан, Корея, а также закрыт один из заводов по производству полистирола в г. Людвигсхафен, Германия. Мощность корейского завода составляет 320 тыс. тонн продукции в год. Покупателем стал SK Energy. По словам вице-президента группы, завод простаивал с сентября 2008 г. из-за недостаточного спроса на внутреннем рынке. Мощность немецкого завода составляет 80 тыс.тонн полистирола.
Исключением из общего правила стала австрийская Sunpor Kunststoff (Австрия), которая открыла в июне 2009 г. второй завод вспененного полистирола. Мощности производства нового завода составляют 95 тыс. тонн продукции в год.
Вследствие сложной экономической обстановки, в I полугодии 2009 г. обороты полистирольного бизнеса снизились в Европе на 15%. В мае имело место внеплановое отключение заводов, но уже в июне большинство производителей возобновили производство. Тем не менее, поставки полистирола общего назначения в июне протекали не в полном объеме. Цена за тонну полистирола возросла в этом месяце на 30-40 евро. Мономер стирола подорожал на 48 евро.
В июле спрос на полистирол предъявляли в основном производители пищевой упаковки и мебели. В связи с этим в августе большинству заводов пришлось сократить объемы выпуска. Тем не менее, спрос на полистирол оставался на низком уровне. Переработчики предпочитали поддерживать свои объемы производства за счет запасов, созданных весной. В итоге в сентябре большинство заводов работало на 60-75% от номинальной мощности. В ноябре был закрыт завод по производству полистирола во Франции. И все же, по оценке экспертов, в ноябре спрос был выше, чем в предшествующие месяцы года. Основными потребителями по-прежнему являлись производители упаковки для пищевых продуктов и производители товаров народного потребления. В декабре спрос на полистирол снизился. Отчасти совокупное производство сократилось за счет закрытия крупного завода в Нидерландах.
Что касается ценовой динамики, в июле стоимость полистирола выросла на 70 евро за тонну по причине роста цен на мономер стирола на 90 евро. В августе мономер стирола подорожал на 72 евро за тонну, в результате чего производителям полистирола пришлось поднять цены на 70 долларов. В сентябре за счет более дешевого мономера стирола цены на полистирол снизились на 25-35 евро за тонну.
Рис. 1. Динамика цен на полимер и мономер стирола с июня 2009 г. по апрель 2010 г.(изменение, долл./тонн)
Источник. ABARUS Market Research по данным открытых источников.
В октябре мономер стирола подешевел на 45 долларов за тонну, полимер -на 30 евро. В ноябре цены на полистирол снизились на 10-15 евро за тонну. В декабре 2009 г. резко подорожал бензол, вслед за ним и стирол: стоимость первого возросла на 189 евро за тонну, второго - на 172 евро. В связи с этим цена одной тонны полистирола увеличилась на 190-200 евро.
В январе высокие цены на мономер стирола вызвали рост цен на полимер стирола на 185-190 евро за тонну. В результате производители предпочли не наращивать запасы. В феврале стоимость полистирола возросла на 30 евро за тонну. В марте полистирол подорожал относительно февраля на 55 евро за тонну в результате роста цен на мономер стирола на 42 евро. По итогам I квартала 2010 г. потребление полистирола в Западной Европе снизилось на 5% и возросло в Восточной Европе на 22%. В результате общеевропейский спрос снизился на 3% за этот период.
В апреле цена на тонну мономера стирола увеличилась на 103 евро, полистирола -на 130 евро. Поставки полистирола снова снизились. Некоторые производители были вынуждены сократить объемы производства из-за сокращения поставок мономеров стирола. Кроме того, в середине апреля один из производителей полистирола начал капитальный ремонт, который продлился до середины мая.
В первой половине мая 2010 г. имели место незапланированные остановки производства, что было вызвано отчасти закрытием заводов на обслуживание. Проблемы с поставками удалось решить за счет сотрудничества производителей. В мае задержек с поставками не было. При этом стоит отметить, что спрос в этот период был достаточно сдержанным, поскольку покупатели ожидали снижения стоимости сырья, уже начавшееся на оптовом рынке. По данным Plastinfo.ru, в мае стоимость полистирола общего назначения возросла в среднем на 30 евро, ударопрочного полистирола - на 60 евро.
По данным Freedonia, несмотря на резкий спад в 2007 и 2008 гг., в 2009 г. американский рынок экструзии продемонстрировал рост.
Полистирол в России
Чтобы поддержать отечественных переработчиков полистирола, 14 февраля 2009 г. Правительство РФ ввело нулевую ставку таможенной пошлины на вспенивающийся полистирол. Данный режим сохраняется до сих пор. До принятия постановления ставка таможенной пошлины составляла 5% от таможенной стоимости.
Как отмечают многие участники рынка, в будущем стоит ожидать снижения степени зависимости российского рынка полистирольной теплоизоляции от мирового сырьевого рынка, что связано с расширением и модернизацией имеющихся мощностей и с запуском новых. Так, нефтехимический холдинг «Сибур» в апреле 2010 г. завершил расширение мощностей по производству полистирола, что должно привести к увеличению отечественного производства данного продукта на 50 тыс. тонн в год. На производстве будет использоваться австрийская технология Sunpor. Запуск линии запланирован на конец 2010 г. До настоящего времени производством пенополистирола занимались лишь «Салаватнефтеоргсинтез», «Пластик» и «Ангарский завод полимеров».
Рис. 2. Динамика производства плит из пенополистирола за 2000-2008 гг. (тыс. м³, %)
Источник. ABARUS Market Research по данным журнала «Кровли».
Таблица 1
Основные производители экструдированного пенополистирола в РФ и их производственные мощности.
Источник. ABARUS Market Research по данным компаний и ФТС РФ.
Рис. 3. Динамика производства плит из экструдированного пенополистирола в 2003-2009 гг. (тыс. м³, %) Источник. Расчетные данные ABARUS Market Research на основе данных компаний.
Рис. 4. Динамика производства плит из вспененного пенополистирола за 2003-2009 гг. (тыс. м³, %) Источник. Расчетные данные ABARUS Market Research
По данным Маркет Репорт, в 2009 г. потребление полистирола российскими предприятиями составило 361 тыс. тонн, что на 11% ниже уровня 2008 г. При этом спрос на вспененный полистирол снизился на 19%. Производство за год упало на 4%, в том числе выпуск пенополистирола - на 3%. Выпуск вспененного полистирола возрос на 13%. Импорт полистирола снизился за год на 24%, экспорт возрос на 32%. В I квартале 2010 г. потребление полистирола составило 81,5 тыс. тонн, производство -66 тыс. тонн, экспорт- 15 тыс. тонн. Импорт увеличился на 47% и достиг 30 тыс. тонн.
Российский выпуск теплоизоляционных материалов из пенополистирола
Хотя рынок теплоизоляционных материалов четко сегментирован по сырью, изделия из вспененного и экструдированного пенополистирола зачастую приходится рассматривать в совокупности, поскольку государственные органы статистики не разделяют данные виды теплоизоляции по виду сырья. Более того, Росстат даже не проводит сегментирование по классу «пенополистирольные плиты».
Активный рост в данном сегменте наблюдается с 2003 г., хотя, как это будет видно ниже, в последние 3 года рост обеспечивается в основном за счет развития рынка экструзии. Тем не менее, следует отметить, что заметный скачок в объеме выпуска в 2003 г. был обусловлен исключительно ростом производства полистирольного пенопласта.
Что касается географического аспекта производства пенополистирольной теплоизоляции, концентрация производства наблюдается главным образом в Центральном ФО. Достаточно много предприятий расположено в Приволжском ФО. Поскольку издержки на запуск собственного производства не очень высоки, новые заводы открываются повсеместно. Наблюдать производственную деятельность можно в любом регионе за исключением Дальнего Востока. Как правило, предпринимателю выгоднее запустить небольшое предприятие в своем регионе, чем осуществлять поставки материала малой плотности с большого завода.
Экструдированый пенополистирол
Рынок экструдированного пенополистирола достаточно молодой и при этом очень динамичный. Хотя один из лидеров- «Пено-плэкс» - действует с 2000 г., бурное развитие началось лишь в 2006 г., когда Группа открыла свой третий завод, а также была запущена линия на химическом заводе им. Карпова и линия компании Teplex. Существенными событиями на рынке экструдированного пенополистирола в 2007 г. стал запуск двух заводов Техноплекс корпорацией «Тех-ноНИКОЛЬ» (г. Рязань и г. Учалы), начало строительства еще одного завода Техноплекс (г. Новоульяновск), введение в эксплуатацию экструзионной линии корпорацией Dow Chemical, запуск мощной линии корпорации «Пеноплэкс» в г. Пермь и завода в г. Таганрог, а также начало строительства второй линии на заводе в г. Кириши. К середине 2007 г. количество введенных в производство мощностей составило 3 млн. м³.** В феврале 2008 г. завод ТИС осуществил запуск экструзионной линии по производству плит под маркой «ТИСплэкс».*** В начале 2008 г. на заводе «Пеноплэкс» в Таганроге была запущена вторая производственная линия, а в октябре завершено строительство завода в Иркутской области. Поданным корпорации «ТехноНИКОЛЬ» во второй половине 2008 г. было завершено строительство производства экструдированного полистирола в Юрге, Минеральных Водах и Новоульяновс-ке. С сентября 2008 г. ведется производство продукции на заводе «Урса-Серпухов». Весной 2009 г. начала работать третья линия на заводе компании «Экстрол» в г. Ревда.
Летом 2009 г. холдингом «Башкирский кирпич», в состав которого входят 6 заводов по производству кирпича, ЖБИ, пенопласта и теплоизоляционных изделий, в г. Уфа на заводе №6 было запущено производство пенопласта мощностью 600 тыс. м³ продукции в год. В июне 2009 г. в Казахстане начал работу шестой завод Группы «Пеноплэкс». В настоящее время на заводе запущена линия мощностью 150 тыс. м³ теплоизоляции в год. В Днепродзержинске осенью 2009 г. был введен завод по производству экструдированного пенополистирола компании «ТехноНИКОЛЬ». Мощность предприятия составляет 140 тыс. м³ в год. Тюменское ООО «Сибгазсервис» приобрело летом 2009 г. новую линию по производству полистирольных плит.
В настоящее время, по разным оценкам, на рынке насчитывается около 22 производителей, работающих на европейском оборудовании, и около 15 фирм, использующих китайское оборудование. Крупнейшие производители экструдированного пенополистирола представлены в табл. 1. К менее крупным компаниям относятся «КИН» (марка «Кинпласт»), «Грин Пласт» («Гринплекс»), «Новэкс» («Новэкс»), «СтройПластИндустрия» («Полиплекс2000»), «Экспол» («Экс-пол»), «Полиспен» («Полиспен»). Часть продукции поставляется из Европы компаниями Basf (Styrodur), Isocam (Foamboard), Austrotherm (Austrotherm), Finnfoam OY (Finnfoam).
Из девяти перечисленных в таблице компаний лишь две с иностранным капиталом. Лидирующие позиции занимают отечественные Группы. В попытке стать первым один из лидеров - холдинг «ТехноНИКОЛЬ» - планировал увеличить выпуск экструдированного пенополистирола до 2 млн. м³ в год к 2009 г. Такие же планы имел и «Пеноплэкс», который долгое время занимал первое место в рейтинге производителей XPS. Преимущество этой Группы состоит в обладании собственной сырьевой базой. Достаточно серьезные намерения имел в 2007 г. и другой игрок, хотя и не столь крупный: ООО «Теплекс» планировал к 2010 г. нарастить производственные мощности до 1,5 млн. м³ теплоизоляционных плит из экструдированного пенополистирола.**** Кризис 2008-2009 гг. внес свои коррективы. Стало очевидным, что имеющихся мощностей более чем достаточно. Большинство компаний отказалось от расширения производства. Некоторые были вынуждены приостановить выпуск продукции.
По оценке ABARUS Market Research, выпуск в 2007 г. составил около 2100 тыс. м³, что на 75% выше показателя прошлого года. По разным источникам в 2008 г. было произведено от 1900 до 2200 тыс. м³ продукции. Последняя цифра представляется более реалистичной. Таким образом, прирост за год составил менее 5%, темпы прироста снизились на 70%. Эти данные расходятся с оценкой РАПЭКС, в соответствии с которой прирост в 2008 г. составил 26,7%.
Главным событием 2009 г. стало значительное снижение веса «Пеноплэкс» в общей структуре, которое произошло из-за снижения объемов производства Группы, и увеличение удельной доли холдинга «ТехноНИ-КОЛЬ». По сути, данная компания стала лидером сегмента. Также стоит отметить рост доли компаний «Теплекс» и «Экстрол».
Поскольку официальные органы статистики не содержат данных по производству плит из экструдированного пенополистирола, была предпринята попытка рассчитать ежегодный выпуск, основываясь на данных о совокупных мощностях, а также результатах экспертного опроса (производителей). Результаты расчетов представлены на рис. 3.
Как видно из представленного графика, заметный рост на рынке XPS начался лишь в 2006 г., когда на рынке экструзии создалась ситуация острого дефицита и многие компании начали активно запускать производства. Стоит отметить, что первым производителем экструдированного пенополистирола был «Химзавод ЭПП», который освоил производство данного продукта еще в 1995 г. Лишь 5 лет спустя появляется еще один производитель - «Пеноплэкс», который и заложил основу рынка. В отличие от своего предшественника Группа решилась на открытие широкомасштабного производства: мощности на новом заводе составили 230 тыс. м³, в то время как на «Химзаводе ЭПП» действовали 2 линии по 10 тыс. м³ каждая.
Вспененный (беспрессовый) пенополистирол
Рынок вспененного или беспрессового пенополистирола значительно старше, чем рынок XPS. В настоящий момент на рынке существует небольшое количество сильных игроков («Мосстрой 31», «Кнауф Пенопласт», «Полистирол»), несколько средних («Пластпром», «Новопласт», «Стиропласт», «ЕТ-Пласт», «Изотек», «ФТТ Пластик») и большое количество небольших производителей. По разным оценкам, число некрупных производств колеблется от 160 до 200. Из-за подобной структуры сегмента подсчитать объем производства пенопласта представляется практически невозможным: органы государственной статистики содержат мало информации о ежегодном выпуске крупных производств, данные о количестве и производстве мелких заводов вообще отсутствуют. Тем не менее, если воспользоваться информацией о ежегодном совокупном выпуске пенополистирольной теплоизоляции, можно получить следующую картину производства полистирольно-го пенопласта в России (рис. 4).
Заметный рост, наблюдаемый в 2003-2006 гг., обусловлен запуском новых производств и модернизацией имеющихся. Хотя запуск новых линий производится и в кризисный период. Так, на заводе компании «Стиропласт» были увеличены мощности в 2008 г. В этом же году был открыт завод «Круган-МонетаМонолит». Попытка структурировать предприятия на основе производственных мощностей представлена в табл. 2.
Таблица 2
Основные производители вспененного пенополистирола в РФ и их производственные мощности
Источник. Расчетные данные ABARUS Market Research на основе открытых источников.
Как видно из таблицы, лидерами в данном сегменте являются «Мосстрой-31» и немецкий концерн Knauf. Первый завод ГК «Мосстрой-31» был запущен в 1997 г. и выпускал в первые годы всего 9 тыс. м³ продукции в год. Чуть позже появился завод в г. Воскресенск. Регистрация заводов в Поволжье и в Краснодарском крае осуществилась в 2005 и 2006 гг. соответственно. Колпинский завод концерна Knauf появился в 2000 г. на базе производства «Neste ПеноПласт», закрытого в 1999 г. Красногорский завод производил пенополистирол еще в советское время. В 2006 году концерн Knauf произвел реструктуризацию, с этого времени и Колпинский, и Красногорский заводы выпускают продукцию под торговой маркой «Кнауф Пенопласт». Другой достаточно крупный отечественный производитель- «Мосстройпластмасс» - специализируется в разных отраслях, линию EPS запустил в 1997 г., мощность в первые годы составляла до 250 тыс. м³ в год. Однако в 2008 г. выпуск пенополистирольных плит прекратился. Екатеринбургский «Пенополистирол» начал свою деятельность лишь в 2000 г., однако мощности этого завода изначально были значительно выше, чем у «Мосстройпластмасс». В тройку лидеров, возможно, войдет в ближайшем будущем ГК «Новопласт», которая помимо пенопласта активно осваивает смежные производства.
На основе результатов экспертного опроса были получены следующие данные о рыночных долях основных производителей вспененного пенополистирола.
В 2010 г. распределение сил изменилось. Доля лидеров возросла и составила по данным открытых источников более 60%. Многие небольшие производства так и не преодолели кризис. Определенное значение сыграла дискредитация пенопласта как негорючего материала.
Особенность производства теплоизоляции из вспененного пенополистирола состоит в том, что осуществить запуск подобного завода достаточно легко, а транспортировка готового товара является дорогостоящей из-за низкой плотности. В результате, хотя концентрация производств, как и в случае с другими утеплителями, характерна для Центрального округа, небольшие заводы находятся практически по всей России. Так, в Новосибирске действует ООО «Авантаж-Н», в Ижевске находится достаточно известное предприятие «ФТТ-Пластик», в Самаре применяется пенопласт производства НПФ «Каскад-ТМ» и ТД «Л и К0». В Башкирии известностью пользуется ОАО «Блокжалкомплект», в Оренбурге - ООО «Фаир», в Челябинской области - «Химпласт», «Саянский Полимер» - в Абакане, ЗАО «Северполимер» - в Республике Коми, Ульяновский завод стройпластмасс - в Татарстане.
Несмотря на явную конкуренцию пенопласта с экструзией, ежегодно запускаются новые линии. Так, на заводе «Стиропласт» в 2008 г. были увеличены мощности. Завод «ТИС» запустил в июле 2008 г. австрийскую линию по производству EPS мощностью 500 тыс. м³. В 2010 г. в Воронежской области началось строительство нового завода ГК «Мосстрой-31» мощностью 450 тыс. м³. В сентябре 2010 г. в Амурской области было запущено производство теплоизоляции на основе пенопласта.
Выпуск качественного пенопласта, способного конкурировать с теплоизоляционными изделиями из другого сырья, возможен только при наличии импортного оборудования, поскольку традиционная технология производства вспененного пенополистирола - методом суспензионной полимеризации -не позволяет получать материал высокого качества. Самым распространенным является итальянское оборудование Hirsch, которое успешно применяется на заводах «Мосстрой-31», «Пластпром», «ЕТ-Пласт». Кроме того, на «Мосстрой-31» также используется немецкое оборудование Kurtz Gmbh. Завод «Полистирол» в Свердловской области также установил немецкое оборудование фирм Erlenbach и Dingeldein. Как правило, поставляют сырье такие известные концерны, как Basf (Германия), Styrochem (Финляндия), LG Chemical (Южная Корея). Осуществляются поставки вспенивающегося полистирола и с российских заводов, таких как «Салаватнефтеоргсинтез», «Нижнекамскнефте-хим», ОАО «Ангарский завод полимеров», ОАО «Пластик», «Сибур». Но большинство производителей теплоизоляции предпочитают импортный полистирол.
* www.teploff.ru от 06.02.2008 г.
** По результатам VI Московской международной конференции «Полистирол и АБС-пластики», www.krovlirussia.ru
*** www.plastinfo.ru
****Эксперт Волга», №34 (74) от 17.09.2007 г.
М. КУЗЯКИНА, ведущий аналитик агентства ABARUS Market Research
Кризисный период в мировой экономике стал достаточно напряженным для производителей полистирола: цены на мономер росли, объемы производства снижались, закрывались и распродавались заводы. Так, с конца 2008 г. Dow Chemical Co закрыла несколько заводов, в том числе производство полиэтилена в Луизиане и Техасе. Летом 2009 г. Dow приняла решение продать свое новое производство полистирола и поликарбоната в США. По объему производства моностирола Styron Corp. занимает второе место в мире и первое в Северной Америке. Примерно в то же время компания вышла из состава собственников Optimal Group of Cos, производителя пластмасс в Малайзии. Весной 2009 г. Dow продала компанию по выпуску химических продуктов Rohm and Haas за сумму, в 9 раз меньшую суммы приобретения.
В сентябре 2009 г. Ineos Nova (Швейцария) объявила о закрытии завода по производству полимера в г. Бреда, Голландия. Мощность производства составляла 90 тыс. т продукции в год. Концерн Basf принял решение о продаже завода по производству полистирола в г. Сан-Жозе-дус-Кампус, Бразилия. Мощность производства составляет 190 тыс. тонн продукции в год. Покупателем завода является Companhia Brasileira de Estireno (CBE), дочерняя компания Unigel. Ранее концерном был продан завод по производству стирола в г. Ульсан, Корея, а также закрыт один из заводов по производству полистирола в г. Людвигсхафен, Германия. Мощность корейского завода составляет 320 тыс. тонн продукции в год. Покупателем стал SK Energy. По словам вице-президента группы, завод простаивал с сентября 2008 г. из-за недостаточного спроса на внутреннем рынке. Мощность немецкого завода составляет 80 тыс.тонн полистирола.
Исключением из общего правила стала австрийская Sunpor Kunststoff (Австрия), которая открыла в июне 2009 г. второй завод вспененного полистирола. Мощности производства нового завода составляют 95 тыс. тонн продукции в год.
Вследствие сложной экономической обстановки, в I полугодии 2009 г. обороты полистирольного бизнеса снизились в Европе на 15%. В мае имело место внеплановое отключение заводов, но уже в июне большинство производителей возобновили производство. Тем не менее, поставки полистирола общего назначения в июне протекали не в полном объеме. Цена за тонну полистирола возросла в этом месяце на 30-40 евро. Мономер стирола подорожал на 48 евро.
В июле спрос на полистирол предъявляли в основном производители пищевой упаковки и мебели. В связи с этим в августе большинству заводов пришлось сократить объемы выпуска. Тем не менее, спрос на полистирол оставался на низком уровне. Переработчики предпочитали поддерживать свои объемы производства за счет запасов, созданных весной. В итоге в сентябре большинство заводов работало на 60-75% от номинальной мощности. В ноябре был закрыт завод по производству полистирола во Франции. И все же, по оценке экспертов, в ноябре спрос был выше, чем в предшествующие месяцы года. Основными потребителями по-прежнему являлись производители упаковки для пищевых продуктов и производители товаров народного потребления. В декабре спрос на полистирол снизился. Отчасти совокупное производство сократилось за счет закрытия крупного завода в Нидерландах.
Что касается ценовой динамики, в июле стоимость полистирола выросла на 70 евро за тонну по причине роста цен на мономер стирола на 90 евро. В августе мономер стирола подорожал на 72 евро за тонну, в результате чего производителям полистирола пришлось поднять цены на 70 долларов. В сентябре за счет более дешевого мономера стирола цены на полистирол снизились на 25-35 евро за тонну.
Рис. 1. Динамика цен на полимер и мономер стирола с июня 2009 г. по апрель 2010 г.(изменение, долл./тонн)
Источник. ABARUS Market Research по данным открытых источников.
В октябре мономер стирола подешевел на 45 долларов за тонну, полимер -на 30 евро. В ноябре цены на полистирол снизились на 10-15 евро за тонну. В декабре 2009 г. резко подорожал бензол, вслед за ним и стирол: стоимость первого возросла на 189 евро за тонну, второго - на 172 евро. В связи с этим цена одной тонны полистирола увеличилась на 190-200 евро.
В январе высокие цены на мономер стирола вызвали рост цен на полимер стирола на 185-190 евро за тонну. В результате производители предпочли не наращивать запасы. В феврале стоимость полистирола возросла на 30 евро за тонну. В марте полистирол подорожал относительно февраля на 55 евро за тонну в результате роста цен на мономер стирола на 42 евро. По итогам I квартала 2010 г. потребление полистирола в Западной Европе снизилось на 5% и возросло в Восточной Европе на 22%. В результате общеевропейский спрос снизился на 3% за этот период.
В апреле цена на тонну мономера стирола увеличилась на 103 евро, полистирола -на 130 евро. Поставки полистирола снова снизились. Некоторые производители были вынуждены сократить объемы производства из-за сокращения поставок мономеров стирола. Кроме того, в середине апреля один из производителей полистирола начал капитальный ремонт, который продлился до середины мая.
В первой половине мая 2010 г. имели место незапланированные остановки производства, что было вызвано отчасти закрытием заводов на обслуживание. Проблемы с поставками удалось решить за счет сотрудничества производителей. В мае задержек с поставками не было. При этом стоит отметить, что спрос в этот период был достаточно сдержанным, поскольку покупатели ожидали снижения стоимости сырья, уже начавшееся на оптовом рынке. По данным Plastinfo.ru, в мае стоимость полистирола общего назначения возросла в среднем на 30 евро, ударопрочного полистирола - на 60 евро.
По данным Freedonia, несмотря на резкий спад в 2007 и 2008 гг., в 2009 г. американский рынок экструзии продемонстрировал рост.
Полистирол в России
Чтобы поддержать отечественных переработчиков полистирола, 14 февраля 2009 г. Правительство РФ ввело нулевую ставку таможенной пошлины на вспенивающийся полистирол. Данный режим сохраняется до сих пор. До принятия постановления ставка таможенной пошлины составляла 5% от таможенной стоимости.
Как отмечают многие участники рынка, в будущем стоит ожидать снижения степени зависимости российского рынка полистирольной теплоизоляции от мирового сырьевого рынка, что связано с расширением и модернизацией имеющихся мощностей и с запуском новых. Так, нефтехимический холдинг «Сибур» в апреле 2010 г. завершил расширение мощностей по производству полистирола, что должно привести к увеличению отечественного производства данного продукта на 50 тыс. тонн в год. На производстве будет использоваться австрийская технология Sunpor. Запуск линии запланирован на конец 2010 г. До настоящего времени производством пенополистирола занимались лишь «Салаватнефтеоргсинтез», «Пластик» и «Ангарский завод полимеров».
Рис. 2. Динамика производства плит из пенополистирола за 2000-2008 гг. (тыс. м³, %)
Источник. ABARUS Market Research по данным журнала «Кровли».
Таблица 1
Основные производители экструдированного пенополистирола в РФ и их производственные мощности.
Источник. ABARUS Market Research по данным компаний и ФТС РФ.
Рис. 3. Динамика производства плит из экструдированного пенополистирола в 2003-2009 гг. (тыс. м³, %) Источник. Расчетные данные ABARUS Market Research на основе данных компаний.
Рис. 4. Динамика производства плит из вспененного пенополистирола за 2003-2009 гг. (тыс. м³, %) Источник. Расчетные данные ABARUS Market Research
По данным Маркет Репорт, в 2009 г. потребление полистирола российскими предприятиями составило 361 тыс. тонн, что на 11% ниже уровня 2008 г. При этом спрос на вспененный полистирол снизился на 19%. Производство за год упало на 4%, в том числе выпуск пенополистирола - на 3%. Выпуск вспененного полистирола возрос на 13%. Импорт полистирола снизился за год на 24%, экспорт возрос на 32%. В I квартале 2010 г. потребление полистирола составило 81,5 тыс. тонн, производство -66 тыс. тонн, экспорт- 15 тыс. тонн. Импорт увеличился на 47% и достиг 30 тыс. тонн.
Российский выпуск теплоизоляционных материалов из пенополистирола
Хотя рынок теплоизоляционных материалов четко сегментирован по сырью, изделия из вспененного и экструдированного пенополистирола зачастую приходится рассматривать в совокупности, поскольку государственные органы статистики не разделяют данные виды теплоизоляции по виду сырья. Более того, Росстат даже не проводит сегментирование по классу «пенополистирольные плиты».
Активный рост в данном сегменте наблюдается с 2003 г., хотя, как это будет видно ниже, в последние 3 года рост обеспечивается в основном за счет развития рынка экструзии. Тем не менее, следует отметить, что заметный скачок в объеме выпуска в 2003 г. был обусловлен исключительно ростом производства полистирольного пенопласта.
Что касается географического аспекта производства пенополистирольной теплоизоляции, концентрация производства наблюдается главным образом в Центральном ФО. Достаточно много предприятий расположено в Приволжском ФО. Поскольку издержки на запуск собственного производства не очень высоки, новые заводы открываются повсеместно. Наблюдать производственную деятельность можно в любом регионе за исключением Дальнего Востока. Как правило, предпринимателю выгоднее запустить небольшое предприятие в своем регионе, чем осуществлять поставки материала малой плотности с большого завода.
Экструдированый пенополистирол
Рынок экструдированного пенополистирола достаточно молодой и при этом очень динамичный. Хотя один из лидеров- «Пено-плэкс» - действует с 2000 г., бурное развитие началось лишь в 2006 г., когда Группа открыла свой третий завод, а также была запущена линия на химическом заводе им. Карпова и линия компании Teplex. Существенными событиями на рынке экструдированного пенополистирола в 2007 г. стал запуск двух заводов Техноплекс корпорацией «Тех-ноНИКОЛЬ» (г. Рязань и г. Учалы), начало строительства еще одного завода Техноплекс (г. Новоульяновск), введение в эксплуатацию экструзионной линии корпорацией Dow Chemical, запуск мощной линии корпорации «Пеноплэкс» в г. Пермь и завода в г. Таганрог, а также начало строительства второй линии на заводе в г. Кириши. К середине 2007 г. количество введенных в производство мощностей составило 3 млн. м³.** В феврале 2008 г. завод ТИС осуществил запуск экструзионной линии по производству плит под маркой «ТИСплэкс».*** В начале 2008 г. на заводе «Пеноплэкс» в Таганроге была запущена вторая производственная линия, а в октябре завершено строительство завода в Иркутской области. Поданным корпорации «ТехноНИКОЛЬ» во второй половине 2008 г. было завершено строительство производства экструдированного полистирола в Юрге, Минеральных Водах и Новоульяновс-ке. С сентября 2008 г. ведется производство продукции на заводе «Урса-Серпухов». Весной 2009 г. начала работать третья линия на заводе компании «Экстрол» в г. Ревда.
Летом 2009 г. холдингом «Башкирский кирпич», в состав которого входят 6 заводов по производству кирпича, ЖБИ, пенопласта и теплоизоляционных изделий, в г. Уфа на заводе №6 было запущено производство пенопласта мощностью 600 тыс. м³ продукции в год. В июне 2009 г. в Казахстане начал работу шестой завод Группы «Пеноплэкс». В настоящее время на заводе запущена линия мощностью 150 тыс. м³ теплоизоляции в год. В Днепродзержинске осенью 2009 г. был введен завод по производству экструдированного пенополистирола компании «ТехноНИКОЛЬ». Мощность предприятия составляет 140 тыс. м³ в год. Тюменское ООО «Сибгазсервис» приобрело летом 2009 г. новую линию по производству полистирольных плит.
В настоящее время, по разным оценкам, на рынке насчитывается около 22 производителей, работающих на европейском оборудовании, и около 15 фирм, использующих китайское оборудование. Крупнейшие производители экструдированного пенополистирола представлены в табл. 1. К менее крупным компаниям относятся «КИН» (марка «Кинпласт»), «Грин Пласт» («Гринплекс»), «Новэкс» («Новэкс»), «СтройПластИндустрия» («Полиплекс2000»), «Экспол» («Экс-пол»), «Полиспен» («Полиспен»). Часть продукции поставляется из Европы компаниями Basf (Styrodur), Isocam (Foamboard), Austrotherm (Austrotherm), Finnfoam OY (Finnfoam).
Из девяти перечисленных в таблице компаний лишь две с иностранным капиталом. Лидирующие позиции занимают отечественные Группы. В попытке стать первым один из лидеров - холдинг «ТехноНИКОЛЬ» - планировал увеличить выпуск экструдированного пенополистирола до 2 млн. м³ в год к 2009 г. Такие же планы имел и «Пеноплэкс», который долгое время занимал первое место в рейтинге производителей XPS. Преимущество этой Группы состоит в обладании собственной сырьевой базой. Достаточно серьезные намерения имел в 2007 г. и другой игрок, хотя и не столь крупный: ООО «Теплекс» планировал к 2010 г. нарастить производственные мощности до 1,5 млн. м³ теплоизоляционных плит из экструдированного пенополистирола.**** Кризис 2008-2009 гг. внес свои коррективы. Стало очевидным, что имеющихся мощностей более чем достаточно. Большинство компаний отказалось от расширения производства. Некоторые были вынуждены приостановить выпуск продукции.
По оценке ABARUS Market Research, выпуск в 2007 г. составил около 2100 тыс. м³, что на 75% выше показателя прошлого года. По разным источникам в 2008 г. было произведено от 1900 до 2200 тыс. м³ продукции. Последняя цифра представляется более реалистичной. Таким образом, прирост за год составил менее 5%, темпы прироста снизились на 70%. Эти данные расходятся с оценкой РАПЭКС, в соответствии с которой прирост в 2008 г. составил 26,7%.
Главным событием 2009 г. стало значительное снижение веса «Пеноплэкс» в общей структуре, которое произошло из-за снижения объемов производства Группы, и увеличение удельной доли холдинга «ТехноНИ-КОЛЬ». По сути, данная компания стала лидером сегмента. Также стоит отметить рост доли компаний «Теплекс» и «Экстрол».
Поскольку официальные органы статистики не содержат данных по производству плит из экструдированного пенополистирола, была предпринята попытка рассчитать ежегодный выпуск, основываясь на данных о совокупных мощностях, а также результатах экспертного опроса (производителей). Результаты расчетов представлены на рис. 3.
Как видно из представленного графика, заметный рост на рынке XPS начался лишь в 2006 г., когда на рынке экструзии создалась ситуация острого дефицита и многие компании начали активно запускать производства. Стоит отметить, что первым производителем экструдированного пенополистирола был «Химзавод ЭПП», который освоил производство данного продукта еще в 1995 г. Лишь 5 лет спустя появляется еще один производитель - «Пеноплэкс», который и заложил основу рынка. В отличие от своего предшественника Группа решилась на открытие широкомасштабного производства: мощности на новом заводе составили 230 тыс. м³, в то время как на «Химзаводе ЭПП» действовали 2 линии по 10 тыс. м³ каждая.
Вспененный (беспрессовый) пенополистирол
Рынок вспененного или беспрессового пенополистирола значительно старше, чем рынок XPS. В настоящий момент на рынке существует небольшое количество сильных игроков («Мосстрой 31», «Кнауф Пенопласт», «Полистирол»), несколько средних («Пластпром», «Новопласт», «Стиропласт», «ЕТ-Пласт», «Изотек», «ФТТ Пластик») и большое количество небольших производителей. По разным оценкам, число некрупных производств колеблется от 160 до 200. Из-за подобной структуры сегмента подсчитать объем производства пенопласта представляется практически невозможным: органы государственной статистики содержат мало информации о ежегодном выпуске крупных производств, данные о количестве и производстве мелких заводов вообще отсутствуют. Тем не менее, если воспользоваться информацией о ежегодном совокупном выпуске пенополистирольной теплоизоляции, можно получить следующую картину производства полистирольно-го пенопласта в России (рис. 4).
Заметный рост, наблюдаемый в 2003-2006 гг., обусловлен запуском новых производств и модернизацией имеющихся. Хотя запуск новых линий производится и в кризисный период. Так, на заводе компании «Стиропласт» были увеличены мощности в 2008 г. В этом же году был открыт завод «Круган-МонетаМонолит». Попытка структурировать предприятия на основе производственных мощностей представлена в табл. 2.
Таблица 2
Основные производители вспененного пенополистирола в РФ и их производственные мощности
Источник. Расчетные данные ABARUS Market Research на основе открытых источников.
Как видно из таблицы, лидерами в данном сегменте являются «Мосстрой-31» и немецкий концерн Knauf. Первый завод ГК «Мосстрой-31» был запущен в 1997 г. и выпускал в первые годы всего 9 тыс. м³ продукции в год. Чуть позже появился завод в г. Воскресенск. Регистрация заводов в Поволжье и в Краснодарском крае осуществилась в 2005 и 2006 гг. соответственно. Колпинский завод концерна Knauf появился в 2000 г. на базе производства «Neste ПеноПласт», закрытого в 1999 г. Красногорский завод производил пенополистирол еще в советское время. В 2006 году концерн Knauf произвел реструктуризацию, с этого времени и Колпинский, и Красногорский заводы выпускают продукцию под торговой маркой «Кнауф Пенопласт». Другой достаточно крупный отечественный производитель- «Мосстройпластмасс» - специализируется в разных отраслях, линию EPS запустил в 1997 г., мощность в первые годы составляла до 250 тыс. м³ в год. Однако в 2008 г. выпуск пенополистирольных плит прекратился. Екатеринбургский «Пенополистирол» начал свою деятельность лишь в 2000 г., однако мощности этого завода изначально были значительно выше, чем у «Мосстройпластмасс». В тройку лидеров, возможно, войдет в ближайшем будущем ГК «Новопласт», которая помимо пенопласта активно осваивает смежные производства.
На основе результатов экспертного опроса были получены следующие данные о рыночных долях основных производителей вспененного пенополистирола.
В 2010 г. распределение сил изменилось. Доля лидеров возросла и составила по данным открытых источников более 60%. Многие небольшие производства так и не преодолели кризис. Определенное значение сыграла дискредитация пенопласта как негорючего материала.
Особенность производства теплоизоляции из вспененного пенополистирола состоит в том, что осуществить запуск подобного завода достаточно легко, а транспортировка готового товара является дорогостоящей из-за низкой плотности. В результате, хотя концентрация производств, как и в случае с другими утеплителями, характерна для Центрального округа, небольшие заводы находятся практически по всей России. Так, в Новосибирске действует ООО «Авантаж-Н», в Ижевске находится достаточно известное предприятие «ФТТ-Пластик», в Самаре применяется пенопласт производства НПФ «Каскад-ТМ» и ТД «Л и К0». В Башкирии известностью пользуется ОАО «Блокжалкомплект», в Оренбурге - ООО «Фаир», в Челябинской области - «Химпласт», «Саянский Полимер» - в Абакане, ЗАО «Северполимер» - в Республике Коми, Ульяновский завод стройпластмасс - в Татарстане.
Несмотря на явную конкуренцию пенопласта с экструзией, ежегодно запускаются новые линии. Так, на заводе «Стиропласт» в 2008 г. были увеличены мощности. Завод «ТИС» запустил в июле 2008 г. австрийскую линию по производству EPS мощностью 500 тыс. м³. В 2010 г. в Воронежской области началось строительство нового завода ГК «Мосстрой-31» мощностью 450 тыс. м³. В сентябре 2010 г. в Амурской области было запущено производство теплоизоляции на основе пенопласта.
Выпуск качественного пенопласта, способного конкурировать с теплоизоляционными изделиями из другого сырья, возможен только при наличии импортного оборудования, поскольку традиционная технология производства вспененного пенополистирола - методом суспензионной полимеризации -не позволяет получать материал высокого качества. Самым распространенным является итальянское оборудование Hirsch, которое успешно применяется на заводах «Мосстрой-31», «Пластпром», «ЕТ-Пласт». Кроме того, на «Мосстрой-31» также используется немецкое оборудование Kurtz Gmbh. Завод «Полистирол» в Свердловской области также установил немецкое оборудование фирм Erlenbach и Dingeldein. Как правило, поставляют сырье такие известные концерны, как Basf (Германия), Styrochem (Финляндия), LG Chemical (Южная Корея). Осуществляются поставки вспенивающегося полистирола и с российских заводов, таких как «Салаватнефтеоргсинтез», «Нижнекамскнефте-хим», ОАО «Ангарский завод полимеров», ОАО «Пластик», «Сибур». Но большинство производителей теплоизоляции предпочитают импортный полистирол.
* www.teploff.ru от 06.02.2008 г.
** По результатам VI Московской международной конференции «Полистирол и АБС-пластики», www.krovlirussia.ru
*** www.plastinfo.ru
****Эксперт Волга», №34 (74) от 17.09.2007 г.
М. КУЗЯКИНА, ведущий аналитик агентства ABARUS Market Research
