Рынок полимерных труб

Возникновение и распространение полимерных труб

Водопровод как разветвленная система подачи воды и забора нечистот был известен еще в Древнем мире: в Римской Империи, Междуречье, Древнем Египте, Греции, Китае стоки изготавливали из камня, в Древней Руси – из дерева. Состояние канализационной системы определяло экономическое развитие государства: чистота ассоциировалась с расцветом, грязь и запущенность велb к эпидемиям и разорению. Это объясняет стремление человека сделать водопроводную систему более совершенной: если 4 000 лет назад трубы изготавливались из глины, то через тысячу лет в качестве материала стали использовать медь, а затем бронзу и сталь.

В наше время находят применение трубы как из традиционных материалов (сталь), так и из материалов нового поколения – полимеров. В России конкуренция между стальным наследием и пластиковым будущим достаточно остра в настоящее время: проводятся обсуждения новых законов и стандартов, утверждаются муниципальные программы замены труб в водопроводах, ведущие компании проводят исследования, организовывают семинары, конференции, выставки. Безусловно, нельзя утверждать, что человечество перестанет применять стальные трубы, но их доля в совокупном потреблении заметно сократится, несмотря на лояльность к ним строительных и муниципальных организаций.

Рис. 1. История промышленности полимерных труб.
Источник: ABARUS Market Research по материалам открытых источников

Как и история трубопровода вообще, история применения полимерных труб достаточно богата событиями и имеет несколько этапов, для каждого из которых характерно самостоятельное развитие. Так, промышленное производство труб ПВХ началась в 30-е годы в Германии. Однако широкого распространения трубы ПВХ не получили, причиной чего, по мнению многих, послужила начавшаяся война. Есть и более объективные причины: узкий температурный интервал, жесткость, химическая неустойчивость ко многим элементам и соединениям, выделение токсинов при горении. Частично улучшить свойства пластика удалось за счет хлорирования, что было использовано в начале 60-х годов для производства трубы ХПВХ (хлорированный поливинилхлорид).

Данный материал хорошо подходил не только для холодного, но и для горячего водоснабжения и отличался еще большей жесткостью.

К трубам второго поколения относят полиэтиленовые трубы. Они возникли в начале 50-х годов и получили широкое применение не только в странах Европы, но и в СССР. Стоит отметить, что для полиэтиленовых труб свойственен ряд существенных недостатков: данный материал является горючим, подвержен действию ультрафиолетовых лучей и ароматических окислителей, обладает высоким коэффициентом линейного расширения, недостаточно термостоек. Некоторые свойства полиэтиленовых труб удалось улучшить за счет перехода на полиэтилен высокой плотности.

Основным преимуществом труб из полимеров этилена является устойчивость к низким температурам. Однако для транспортировки содержимого с высокой температурой обычный полиэтилен не подходит. В 70-е годы для целей горячего водоснабжения стали использовать трубы из сшитого полиэтилена (PEX). При наличии кислородозапирающего слоя трубы РЕХ можно было применять и для системы отопления. Сшитый полиэтилен получается при обработке полиэтилена под высоким давлением до появления дополнительных поперечных связей. В зависимости от способа обработки возможно получение полиэтилена четырех марок: РЕХ А (сшивка пероксидом), РЕХ В (обработка силаном), РЕХ С (облучение потоком электронов), РЕХ D (обработка азотосоединениями).

Следующим усовершенствованием полиэтиленовых труб было производство металлополимерных труб, между внутренним и внешним полиэтиленовым слоем которых имелась алюминиевая прослойка, позволяющая придавать трубе необходимую форму. В зависимости от вида полиэтилена – сшитого или металлокатализированного, металлополимерные трубы могут быть PEX-AL-PEX либо PeRT-AL-PeRT. Последний отличается устойчивостью к высоким температурам и к старению. Недостатком металлополимерных труб является ограниченный диапазон диаметра.

К третьему поколению относят полипропиленовые трубы, основным достоинством которых является термостойкость. Трубы из полимеров пропилена могут быть как однослойными (гомополимер РРН), так и многослойными (блок-сополимер РРВ, рандом-сополимер PPRC). Как правило, гомополимер пропилена используется в технологических трубопроводах, блок-сополимер – в канализационных системах, а рандом-сополимер – в системе теплоснабжения.

Потребительские и технические характеристики полимерных труб представлены в таблицах ниже.

Таблица 1
Технические характеристики полимерных труб

	пвх	хпвх	ПЭ80	пэюо	РЕХ	пп
Рабочие температуры,°С	0...+45	0...+93	-70...+60	-70...+60	-100...+95	-10...+95
Плотность, кг/м3	1 410	1 550	943	951	943	910
Модуль упругости (1 мм/мин), МПа	4 000	3 000	700	1 200	нд	980
Показатель плавления, г/10 мин	-	-	0,9	0,5	нд	нд
Коэффициент линейного расширения, мм/м°С	0,06	0,062	0,18	0,13	0,15	0,01...0,02
Удельная теплоемкость, Дж/гК	1,0	нд	1,9	1,9	0,51	1,93
Коэффициент теплопроводности, Вт/мК	0,15	0,16	0,36	0,38	0,38	0,16...0,22

Источник: ABARUS Market Research по материалам открытых источников


Производство полимерных труб в России

Хотя полимерные трубы широко применялись во времена СССР (в энергетической отрасли), в 90-х годах в результате банкротства многих предприятий в трубной промышленности, как и в других отраслях, имел место глубокий спад производства. Тем не менее, глобализация и популярность полимерной продукции в Европе и США, а также строительный бум стали хорошими предпосылками для развития данной сферы в новом тысячелетии. Положительно на общей динамике производства сказались невысокие издержки входа в отрасль и быстрая окупаемость первичных затрат.

Как видно из представленного ниже графика, темпы роста производства полимерных труб достаточно высоки. Объем производства в 2007 году составил 145 829 тонн продукции, прирост – 27 %. За первые семь месяцев 2008 года было выпущено 110 150 тонн полимерных труб.

Рис. 2. Производство полимерных труб в России в 2002-2008* годы (прогноз), в тоннах.
Источник: ABARUS Market Research по материалам ФСГС РФ
 
Среди основных сегментов выделяют трубы ПВХ, полиэтиленовые и полипропиленовые трубы. Наибольший вес в структуре производства полимерных труб имеют полиэтиленовые изделия, что обусловлено историческим наследием. Распределение весов между основными сегментами представлено ниже на графике.

Рис. 3. Структура производства полимерных труб в России.
Источник: ABARUS Market Research по материалам ФСГС РФ
 
Лидером в производстве полимерных труб в 2007 году стал Приволжский федеральный округ, производство в котором составило 69 430 тонн полимерных труб. Также высока доля Центрального федерального округа. Производство в Северо-Западном и Уральском ФО сократилось в 2007 году, в Южном – выросло более чем в два раза.

Рис. 4. Производство полимерных труб в России по регионам в 2007 году, в %.
Источник: ABARUS Market Research по материалам ФСГС РФ

Таблица 2
Потребительские характеристики полимерных труб

	пвх, хпвх	РЕ и РЕХ	ПП
Сфера применения	Канализация, холодное (ПВХ) и теплое (ХПВХ) водоснабжение	Холодное(РЕ) и горячее (РЕХ) водоснабжение	Горячее и холодное водоснабжение, отопление
Химическая устойчивость	Неустойчив к азотной кислоте, ацетону, алифатическим углеводородам, бензолу, фенолу, брому, йоду, хлору, сероводороду	Неустойчив к ароматическим окислителям и азотной кислоте	Неустойчив к брому, хлору, фтору, азотной кислоте
Устойчивость к УФ	Устойчив	Становится хрупким и разрушается	Становится менее прочным
Соединение	Холодная сварка	Фитинги (латунные или полипропиленовые)	Диффузное сплавление
Длина	З м	4 м	4 м
Количество рабочих при монтаже	2-3	1-2	1-2
Горючесть	Нет	Горюч	Самозатухающий
Срок службы	50 лет	50 лет	50 лет

Источник: ABARUS Market Research по материалам открытых источников

Среди основных производителей труб ПВХ стоит выделить такие компании, как «Корунд», чье производство в 2007 году составило 5 486 тонн продукции, и «Диэлектрические кабельные системы», выпуск в 2007 году – 3 356 тонн труб ПВХ. Среди производителей труб из олефинов следует назвать ГК «Евротрубпласт», которому принадлежит 12 заводов, холдинг «Казаньоргсинтез» и компанию «Бородино-Пласт». Данные о производстве наиболее крупных предприятий представлены в табл. 3.

Таблица 3
Российские производители полимерных труб из олефинов, 2007 год, в тоннах

Предприятие	Выпуск в 2007 году, т
«Органический Синтез», Казанское ОАО	30 515
Чебоксарский трубный завод	17 653
Бородино-Пласт	10 276
Саратовский трубный завод	9 074
Омский завод трубной изоляции	8 137
Политэк	6 738
Сибгазаппарат	6 315
Агригазполимер	3 964

Источник: ABARUS Market Research по материалам ФСГС РФ


ИМПОРТ И ЭКСПОРТ ПОЛИМЕРНЫХ ТРУБ В РФ

Трубы ПВХ
 
В соответствии с данными государственной статистики импорт труб ПВХ в РФ в 2007 году составил 11 661 тонн или 26 620 тыс. долларов. Основным импортером на протяжении последних четырех лет остается Польша. С 2004 года Германия занимает второе место, сместив Турцию, доля которой с этого периода начала снижаться. Как видно на рис. 5, в 2007 году Турция оказалась лишь на пятой позиции. С 2005 года существенными становятся поставки из Украины, в которой трубная промышленность переживает в настоящее время бум. Как видно из графика, представленного ниже, с 2004 года  импорт характеризуется устойчивым ростом.

Рис. 5. Динамика импорта труб ПВХ в Россию в 2002-2007 годы, в тоннах.
Источник: ABARUS Market Research по материалам ФТС РФ

Экспорт труб ПВХ из России в 2007 году составил 740,32 тонн или 46 498 тыс. долларов. в денежном эквиваленте. Как видно из рис. 6, основное направление поставок – страны СНГ, преимущественно Казахстан. Исключение составляет лишь 2005 год, когда поставки в страны дальнего зарубежья превысили экспорт в страны СНГ почти на 20 %. Причиной короткого транспортного плеча являются высокие издержки перевозок полимерных труб. Динамика экспорта труб ПВХ и распределение между странами ближнего и дальнего зарубежья представлены ниже на рисунке.

Рис. 6. Динамика экспорта труб ПВХ из РФ в 2002-2007 годы, в тоннах.
Источник: ABARUS Market Research по материалам ФТС РФ

Как видно из графика, динамика экспортных поставок труб ПВХ неустойчива, хотя очевидна положительная динамика. Особенно заметный рост вывоза российской продукции имел место в 2005  и 2007 годах. Основные потребители российской продукции – Казахстан и Украина. Импорт труб ПВХ в Россию превышает экспорт в 15 раз, что говорит об умеренном потреблении данной продукции в стране.

Рис. 7. Динамика импортных поставок полипропиленовых труб в РФ в 2002-2007 годы, в тоннах.
Источник: ABARUS Market Research по материалам ФТС РФ


Полипропиленовые трубы

Поставки труб из полимеров пропилена в Россию в 2007 году составили 45 893 тонн или 96 261 тыс. долларов. Среди импорта всей полимерной трубной продукции в 2007 году завоз полипропиленовых труб – наиболее значительный по размеру. Основной поставщик полипропиленовых труб в РФ – Турция, качество продукции которой ненамного уступает качеству западноевропейской продукции, а цены – значительно ниже. На второй позиции с 2004 года находится Польша. В последние годы увеличиваются поставки полипропиленовых труб из Китая, что объясняется более низким уровнем цен на китайскую продукцию. Достаточно существенны поставки труб из Германии.

Рис. 8. Экспорт полипропиленовых труб из России в 2002-2007 годы, в тоннах.
Источник: ABARUS Market Research по материалам ФТС РФ

Экспорт полипропиленовых труб из РФ в 2007 году составил 161 тонну продукции или 504 тыс. долл. в денежном эквиваленте. Как и в других случаях, основное направление поставок – Казахстан, куда в 2007 году было вывезено 97 тонн труб из полимеров пропилена.

Основная динамика экспортных поставок – положительная, хотя темпы роста невысоки. Более того, импорт полипропиленовых труб в РФ превышает экспорт более чем в 280 раз, что можно объяснить невысоким уровнем производства продукции в стране и высоким платежеспособным спросом.

Рис. 9. Динамика импортных поставок полиэтиленовых труб в РФ в 2002-2007 годы, в тоннах.
Источник: ABARUS Market Research по материалам ФТС РФ


Полиэтиленовые трубы

Поставки зарубежной продукции в Россию в 2007 году составили 15 676 тонн полиэтиленовых труб или 37 713 тыс. долларов. В тройку лидеров среди импортеров входят Польша, Финляндия и Китай, хотя баланс сил на протяжении всего рассматриваемого периода меняется. Среди поставщиков из стран СНГ достаточно высокий вес имеет Украина. В 2007 году имели место значительные поставки турецкой продукции. Стоит отметить, что в 2007 году имел место значительный рост импорта полиэтиленовых труб в Россию, что особенно заметно на фоне замедления роста в 2006 году. Так, прирост импорта в 2007 году составил более 40 %.

Рис. 10. Экспорт полиэтиленовых труб отечественного производства в 2002-2007 годы, в тоннах.
Источник: ABARUS Market Research по материалам ФТС РФ

Для экспорта полиэтиленовых труб из России характерна отрицательная тенденция, что связано в первую очередь с сокращением поставок в Казахстан – основного потребителя российской продукции. В 2007 году экспорт полиэтиленовых труб составил 3 301 тонну продукции отечественного производства на сумму 9 938 тыс. долларов. Стоит отметить, что вывоз прочей трубной продукции на порядок меньше, что объясняется большим масштабом внутреннего производства полиэтиленовых труб.

Для внешних операций с трубами из полимеров полиэтилена характерен достаточно небольшой разрыв между импортом и экспортом: импортные поставки превышают экспортные менее чем в пять раз.


Трубы из прочих полимеров

Импортные поставки труб из других полимеров (фторопласта, полибутена, полиуретана, поливинилденфторида) на протяжении рассматриваемого периода имеют достаточно небольшой размер, хотя в 2007 году наблюдается неожиданный скачок в поставках зарубежной продукции. Так, импортные поставки возросли в 2007 году более чем в два раза и составили 13 266 тонн продукции, в денежном выражении – 30 858 тыс. долларов. Основные поставщики прочей трубной продукции – Германия и Польша. Хотя, как видно из рис. 10, в 2007 году имели место значительные поставки из Казахстана.

Рис. 11. Основные тенденции импорта прочей трубной полимерной продукции в Россию в 2002-2007 годы, в тоннах.
Источник: ABARUS Market Research по материалам ФИРА

Экспортные поставки прочей полимерной продукции, напротив, сокращаются с 2005 года. В 2007 году вывоз полимерных труб составил 69 тонн, что меньше показателя предыдущего периода почти в два раза. В денежном выражении экспорт в 2007 году составил 739 тыс. долларов. Основные потребители российской продукции – Узбекистан и Украина. До 2006 года основная масса полимерных труб вывозилась из России в Казахстан.


Особенности рынка полимерных труб

Несмотря на то, что барьеры входа на рынок полимерных труб невысоки, данный сектор является высококонцентрированным. Мощности небольших предприятий рассчитаны на удовлетворение потребностей локальных рынков, поэтому их объемы производства невысоки. Крупные предприятия – ГК «Евротрубпласт» и холдинг «Казаньоргсинтез» производят более 50 % совокупного количества в стране.

Другой особенностью данного сектора является ценообразование: уровень цен на трубную продукцию определяется не интенсивностью спроса, а себестоимостью производства. Большинство предприятий находится в прямой зависимости от сырья, которое дорожает практически ежедневно. Несмотря на богатый запас нефти в стране, сырье зачастую приходится приобретать за рубежом, что ведет к высоким затратам производства конечной продукции. В выигрыше оказываются предприятия, обладающие собственным сырьем («Казаньоргсинтез»). Остальным приходится зачастую приобретать некачественное сырье, что отрицательно сказывается на производимой продукции и дискредитирует в глазах потребителя не только производителя, но весь сектор полимерных труб.

Рис. 12. Экспорт прочей полимерной трубной продукции из России в 2002-2007 годы, в тоннах.
Источник: ABARUS Market Research по материалам ФИРА

Как и многим другим строительным секторам, для рынка полимерных труб характерна четко выраженная сезонность: в период весна-лето совершается максимальное количество сделок по приобретению труб для наружного применения. Сегмент внутреннего водоснабжения сезонности не подвержен.

Особенностью рынка труб из полимеров является узкий круг потребителей – муниципальных и строительных организаций, вследствие чего отношения в данном секторе складываются не вполне рыночные. Безусловно, определенное количество труб приобретается конечными пользователями, но большая часть распространяется через систему тендеров и госзакупок.

Это ставит отрасль в прямую зависимость от муниципальных программ. Если у города есть финансовые возможности, осуществляется замена старых труб на трубы нового поколения, что создает некий эффект рекламы для производителя. Однако в большинстве регионов внедрение подобных программ тормозится вследствие скудного финансирования. Конечный потребитель выбирает, как правило, более качественную и дорогую продукцию не отечественного производства, поскольку иностранные производители предлагают комплексное обслуживание (трубы, фитинги, клей).

В заключение стоит заметить, что рынок полимерных труб можно считать вполне сформированным, хотя некоторые элементы конкуренции налицо. Причем конкуренция ведется не только внутри сектора между отдельными производителями, но и на всем рынке трубных изделий, между сегментами стальных, чугунных, керамических, асбестоцементных труб и труб из стеклопластиков.


М. КУЗЯКИНА, аналитик агентства ABARUS Market Research