Рынок стальных многогранных опор демонстрирует высокую перспективность. С одной стороны, это передовая технология, повсеместно используемая во всем мире. С другой стороны, распространением более современных видов опор на российском рынке озаботилось государство. Ведь, несмотря на то, что после реформы РАО ЕЭС большая часть ее расформированных структур является частными компаниями, понятно, что общий тон изменениям в столь важной для государства структуре задает правительство.
Место многогранных опор в общей массе опор для разных сегментов рынка
Все выпускаемые стальные опоры можно подразделить на 4 вида:
• Решетчатые
• Трубчатые
• Многогранные опоры (они же граненые конические)
• Особые виды опор (по спецпроектам1)
Большая часть рынка приходится на решетчатые опоры. Несмотря на громоздкость и сложность сборки, эти виды опор широко используются в экономике.
Рынок стальных опор формируется из трех основных продуктовых сегментов. Это опоры ЛЭП, опоры связи и опоры освещения. Опоры ЛЭП высокого напряжения, прожекторные мачты, молниеотводы в значительной степени представляют собой именно решетчатые конструкции. Что касается опор сотовой связи, то они практически все являются решетчатыми, и только в последние годы их ряды аккуратно стали пополняться многогранными стальными опорами. Опоры городского освещения в основном являются трубчатыми, однако многогранные опоры в последнее время начали составлять им серьезную конкуренцию. Опоры ЛЭП
Что касается этого сегмента, то специалисты прогнозируют серьезный рост объемов строительства распределительных сетей и сетей ЕНЭС уже в ближайшее время. Концепцией развития сетей ЕНЭС в ближайшие 10 лет предусматривается строительство более 30 тысяч километров линий напряжением 220 кВ и выше. В нынешних распределительных сетях, а это более 2 млн. км, главная проблема состоит в том, что высок износ основных фондов. Так, износ распределительных сетей в Московской области составляет около 60%, а около 20% из них построены до 1940 года. Подобная ситуация и в других регионах.
Решать эти проблемы на старой технической базе (с использованием деревянных, железобетонных опор) затруднительно и неэффективно. Необходима разработка новых конструкций опор и современных технологий линейного строительства, которые позволят существенно снизить затраты и сократить сроки строительства, повысить надежность и долговечность новых ЛЭП. Одним из направлений достижения этих целей должно стать более широкое использование стальных опор.
Современные стальные многогранные опоры 220-500 кВ применяются в Федеральной сетевой компании с 2005 года. Опоры такой конструкции предполагается установить на 50% линий электропередачи 220-500 кВ, строительство которых запланировано в 2010-2015 годах.
Опоры связи
Ситуация в данном сегменте иная. Сети мобильной связи активно строились именно в предкризисный период, а в настоящее время строятся вспомогательные опоры либо линии разветвления. Поэтому в послекризисный период, даже в условиях восстановления экономических показателей, этот сегмент вряд ли будет демонстрировать выдающиеся темпы роста.
Кроме этого, следует отметить, что в дальнейшем развитие упомянутых двух сегментов частично будет пересекаться: операторы сотовой связи уже сейчас заключают договора с энергетическими компаниями страны о совместном инвестировании в строительство опор ЛЭП. При возведении линий энергетические компании будут использовать опоры для натяжения проводов электропередачи, а сотовые операторы - оптоволоконные линии связи.
В сегменте опор связи многогранные опоры пока не нашли широкого применения. Однако с развитием все более сложных технологий должен вырасти спрос на опоры с повышенными антивандальными характеристиками (для сохранения кабелей, располагающихся внутри опоры). Кроме этого, возведение опор связи в настоящее время все больше уходит в малонаселенные пункты для обеспечения более плотного покрытия территорий страны связью (промежуточные опоры). А в этих условиях большое значение имеет транспортабельность конструкций. Всеми этими характеристиками обладают в наилучшей степени именно многогранные опоры. Опоры освещения и прожекторные мачты
Третий сегмент обещает активное развитие в ближайшие 5-10 лет. Растет спрос коммунального хозяйства крупных городов на качественные и эстетичные опоры освещения, также в мачтах освещения нуждаются территории промышленных предприятий. В связи с этим (особенно в центральных регионах страны) будет продолжаться рост спроса на металлические конструкции в противовес бетонным.
Спрос на металлические опоры освещения, особенно многогранные наблюдается в основном в центральной части страны, в крупных городах, где эстетические характеристики строительных конструкций имеют существенное значение. В регионах спрос преимущественно удовлетворяется за счет бетонных опор. Однако спрос даже нескольких крупных городов на многогранные опоры освещения достаточно высок, он составляет 20-25 тыс. тонн опор в год. Спрос удовлетворяется предложением со стороны 5 производственных предприятий и 8-10 торговых компаний, занимающихся как продажей, так и комплектацией многогранных опор.
ПЕРВЫЕ ШАГИ МНОГОГРАННЫХ ОПОР НА РОССИЙСКОМ РЫНКЕ
Многогранные опоры считаются наиболее современным видом опор, основными преимуществами которых являются простота транспортировки и установки, надежность, приемлемая стоимость, долгосрочность эксплуатации, эстетичный вид, противовандальность. Однако на российском рынке они пока не получили широкого распространения. Основной причиной этого является дороговизна оборудования. Только крупная производственная компания может позволить себе инвестиции
подобного масштаба.
Сегодня в мире основная часть электрических сетей строится именно на многогранных опорах. Они используются как в распределительных сетях, так и в сетях высокого напряжения в качестве промежуточных и анкерных опор, а также сложных опор для переходов рек, строительства ЛЭП в городах и т.п. В СССР, а затем и в России многогранные опоры практически не применялись. Главная причина - отсутствие необходимого оборудования и технологий.
В России только в 2003 г. появились новые технологии, позволяющие производить многогранные опоры самого современного уровня. Однако возможности производства опережали потребности энергетиков. Не было современных разработок многогранных опор, учитывающих и новые производственные возможности, и новые требования к опорам. Практически отсутствовал опыт проектирования и строительства ЛЭП на многогранных опорах. Отсутствовала нормативно-техническая документация как для конструирования СМО, так и для проектирования ЛЭП на их основе. Более того, у заказчиков (энергосистемы различных уровней) сложилось ошибочное мнение о том, что применение многогранных опор значительно удорожает стоимость строительства ВЛ.
Считается, что в 2004 г. ОАО «Опытный завод «Гидромонтаж»» первым в России начал выпуск многогранных металлических опор для линий электропередачи (к этому времени уже функционировало производство Домодедовского завода «МЕТАКО», а также санкт-петербургской компании «Амира», однако оба этих предприятия специализировались изначально на выпуске опор освещения). Изначально объемы завода «Гидромонтаж» были невелики, так как не было соответствующего спроса. Частично мощности загружались дополнительными заказами на изготовление опор освещения, это направление на заводе активно развивается и сейчас.Положение в корне изменилось в 2006 году. ОАО «ФСК ЕЭС» приступило к реализации целевой программы «Создание и внедрение стальных многогранных опор для ВЛ 35-500 кВ», рассчитанной на 3 года. Целью программы является «... создание опор на основе стальных многогранных стоек для ВЛ 35-500 кВ с разработкой нормативном базы, конструкторской, технологической документации, проектных рекомендаций, указаний к монтажу, ремонту и эксплуатации, обеспечивающих эффективное выполнение ПУЭ-7 при строительстве, реконструкции и техническом перевооружении ВЛ, а также существенное сокращение сроков и затрат строительства и проведения аварийно-восстановительных работ».
Сегодня, в рамках реализации Целевой программы, разработаны конструкции, изготовлены опытные образцы, проведены испытания и сертификация опор для сетей напряжением 35-330 кВ. Типовые промежуточные анкерные и концевые опоры разработаны для одно- и двух-цепных ВЛ. В разработке находятся двухстоеч-ные опоры 330 кВ, одно- и дэухстоечные опоры ВЛ 500 кВ. Влияние Целевой программы сказалось незамедлительно. В 2006-2007 гг. на многогранных опорах построено более 1000 км ВЛ напряжением от 10 до 330 кВ. В настоящее время, согласно полученным расчетам, в стране производится около 32 000-35 000 тонн многогранных опор для разных нужд строительства.
«Опытный завод «Гидромонтаж», основной производитель многогранных стоек в России, располагает мощностями по производству 16 000-18 000 тонн конструкций, что эквивалентно производству 3000 опор ВЛ 110 кВ или 2000 опор 220 кВ. ЗАО «Домодедовский завод металлоконструкций «МЕТАКО» располагает мощностями для производства примерно 6000 тонн многогранных опор. Новый производитель -компания «Опора-Инжиниринг»-располагает мощностями около 35 000 тонн опор в год.
Таблица 1.Производство стальных многогранных опор ведущими
производителями по продуктовым сегментам, тонн в год.
Источник. Данные на основе объемов выпуска предприятиями стальных
строительных конструкций,оборотных активов, а также оценок участников рынка.
ПРОИЗВОДСТВО МНОГОГРАННЫХ ОПОР
По собственным расчетам компании ABARUS Market Research, в России выпускается около 12-13тыс. тонн многогранных опор для ЛЭП (силами в основном двух предприятий), 20 тыс. тонн многогранных опор для освещения и 3 тыс. тонн для других целей.
Официальная статистика производства стальных опор отсутствует, так как соответствующей статистической категории не существует. Расчет производства осуществлялся по сумме выпуска всех производителей. Рынок многогранных опор в России представлен в основном пятью производителями и китайским импортом.
Перечень отечественных производителей выглядит следующим образом:
1.Опытный завод «Гидромонтаж»
2.Домодедовский завод «Метако»
3.ГК «Амира»
4.«Опора-Инжиниринг»
5.«Агрисовгаз»
Оборудованием для производства граненых опор располагает также Волжский зааод металлоконструкций, но оно устаревшее, поэтому уже 5 лет завод не выпускает граненые опоры.
Все остальные компании, позиционирующие себя как поставщики граненых опор на отечественном рынке (ООО «Уличное освещение», ТД «Светотехника» (ООО «БЛ ТРЕЙД»), ОАО «Татэлектромонтаж», ООО «Европро-филь», ООО «Архистапь», ООО «Стил Трэйд»), являются либо дилерами перечисленных компаний, либо сборочными предприятиями, использующими конструкции отечественного или импортного производства.
Таблица 2.Производство стальных многогранных опор ведущими
производителями, тонн в год
Источник. Данные на основе объемов выпуска предприятиями стальных
строительных конструкций,оборотных активов, а также оценок
участников рынка.
НОВЫЕ ПРОИЗВОДИТЕЛИ
В декабре 2009 г. ЗАО «АГИС-Инвест» а г.Муром Владимирской области ввело в строй завод металлоконструкций широкого профиля стоимостью 1,3 млрд. руб. Многогранные опоры стали выпускаться на предприятии с 2010 года. Помимо многогранных опор линий электропередачи высотой до 12 м завод выпускает мостоеые, трубные конструкции, радиовышки и другой ассортимент строительных конструкций.
Инвестиции в оборудование составили 18,6 млн. долл. Завод расположен в выкупленном производственном корпусе ОАО «Муром-машзавод». Внимания заслуживает листогиб-ный пресс фирмы COLLY BOMBLED (как у завода «Гидромонтаж»), но самое дорогостоящее оборудование - высокоскоростная линия горячего цинкования металла фирмы Kovintrade (представляет американо-британскую компанию Western Technologies Inc.). Данное оборудование является уникальным для России, так как ширина «зеркала" составляет 2,1 м, объем-75 м3. Кроме того, на предприятии установлен комплекс цинкования малых изделий и метизов, производительностью до 3 тыс. т в год.
Мощности производства позволят выпускать порядка 82,1 тыс. т продукции в год (из них примерно 40 тыс. — многогранные опоры). Годовой выпуск продукции в денежном выражении составит 3,5 млрд. руб.
ЗАО «АГИС-Инвест» принадлежит ООО «Агис-Сталь» (Москва), специализирующемуся на поставках металла. Компании также принадлежит ОАО «Борский трубный завод», ОАО «Новокаховский завод «Укргидромех» и московское ООО <.АГИС-Инжиниринг».ООО «Шадринский завод металлоконструкций» занимается возведением нового завода по производству оцинкованных многогранных и решетчатых опор ЛЭП.
В частности, уже известно, что ООО «ШЗМК» обеспечит привлечение на строительство 2,2 млрд. руб, Запуск нового завода планировался в [II квартале 2010 года.
Планируется, что производственная мощность завода составит 45 тыс. тонн металлоконструкций в год с пропускной способностью цеха горячего оцинкования в 75 тыс. тонн. Здесь будут производить решетчатые и многогранные опоры ЛЭП, порталы трансформаторных подстанций, мачты освещения и связи, дорожные и мостовые ограждения, металлоконструкции для гражданского строительства и пр.
Рис. 1. Динамика производства многогранных опор российскими производителями, тонн
Источник. Данные на основе объемов выпуска предприятиями
стальных строительных конструкций,оборотных активов,
а также оценок участников рынка.
ПОДРОБНЕЕ 0 ПРОИЗВОДИТЕЛЯХ
Наиболее перспективным игроком выглядит компания ОАО «Опытный завод «Гидромонтаж». Оснащенность этого предприятия позволяет ему производить многогранные опоры с разным диаметром и толщиной листа, что не ограничивает его в развитии ни на одном из продуктовых рынков. Основным фактором устойчивости выступает активное участие в развитии целевых государственных программ. В связи с этим можно сказать, что опасных конкурентов на рынке опор ЛЭП у завода «Гидромонтаж» нет ни сейчас, и не предвидится в будущем.
Компании «Амира» и «Агрисовгаз» будут развиваться медленнее, так как являются заложниками технических особенностей оборудования, которое предназначено по большому счету для производства невысоких опор (у «Агрисовгаз» длина пресса составляет 6 метров, у «Амиры» 8 метров; для сравнения - «Гидромонтаж» располагает двумя прессами, 12 и 16 метров, «Метако»- 13-метровым прессом).
Хороший потенциал у компании «Опора-Инжиниринг», которая сознательно инвестировала средства в масштабное производство полного цикла, с расчетом на завоевание устойчивых позиций во всех продуктовых сегментах.
Рис. 2. Распределение долей рынка среди производителей многогранных опор, %
Источник: Данные на основе объемов выпуска предприятиями стальных строительных конструкций,
оборотных активов, а также оценок участников рынка.
РЫНОЧНЫЙ ПОТЕНЦИАЛ МНОГОГРАННЫХ СТАЛЬНЫХ ОПОР
Многогранные опоры сейчас в основном производятся либо для ЛЭП, для целей которых разработано уже достаточно моделей, либо для опор уличного освещения. Сегмент антенн сотовой связи пока прочно удерживают решетчатые опоры. У многогранных опор нет шансов вытеснить другие виды опор, если конструкции эксплуатируемые, в этом сегменте удобнее, чем решетчатая опора, не придумать.
В принципе, можно сказать, что самым перспективным сегментом для многогранных опор на ближайшие 5-10 лет все-таки останутся линии электропередачи. Насыщение этого рынка новыми конструкциями, учитывая российские расстояния, наступит еще не скоро.
В российских сетях ЛЭП многогранные опоры постепенно получают распространение. Техническое отставание в области сетевого строительства практически не ощущалось до последнего времени. Во-первых, состояние сетей на рубеже 90-х годов было вполне удовлетворительным. Во-вторых, объемы сетевого строительства в последние 15 лет находились на крайне низком уровне. В-третьих, сохранялись старые нормы на проектирование и строительство ЛЭП. В-четвертых, отсутствовали жесткие требования по землеотводам, экологическим нормам, эстетике и т.п. В этих условиях текущие задачи легко решались на старой технической основе.В настоящее время положение в корне изменилось по всем выше перечисленным направлениям.
Изменилось текущее состояние сетей
За истекшие 15-20 лет физический износ сетей высокого напряжения существенно увеличился. Лишь 25-30% приходится на сети со сроком службы до 15 лет. Более 30% сетей служат более 30 лет. В распределительных сетях состояние не лучше.
Начался резкий рост объемов сетевого строительства
Если в 2007 году построено около 700 км сетей напряжением 220 кВ и выше, то на 2009 год планировалось более 3 100 км, а по пятилетней инвестиционной программе ФСК на 2008-2012 гг. - 22 500 км (на 01.01.2008 г. протяженность сетей составляла 47 000 км). В соответствии с Генеральной схемой развития электроэнергетики до 2020 года необходимо построить более 74 000 км сетей 220 кВ и выше. В распределительных сетях холдинга МРСК будет реализована не менее амбициозная программа реконструкции и строительства сетей. До 2015 года предстоит построить и реконструировать около 1 млн.км сетей.
В корне изменились внутрисистемные требования
С введением в 2003 году 7-го издания Правил устройства электроустановок резко возросли требования к надежности сетей. Для исполнения требований нового ПУЭ приходится на 30-40 % снижать пролетные расстояния в ЛЭП, строящихся на типовых опорах. Это влечет соответствующее увеличение затрат и сроков строительства. В процессе разработки Концепции развития сетей высокого напряжения были сформулированы и новые технические требования к ним. Предусматривается увеличение сроков службы до 50 лет, сокращение сроков строительства, затрат на эксплуатацию и т.д. По целому ряду позиций опоры старого ряда не удовлетворяют новым техническим требованиям.
Требования внешних подсистем к энергетике значительно ужесточились
За последние несколько лет в корне изменились экологические требования к строящимся объектам, цены на временный и постоянный землеотвод также сильно возросли. Практически невозможно строительство новых ЛЭП за пределами старых коридоров в крупных городах, природоохранных зонах, лесах первой категории и т.д. Не последнее место стали занимать и вопросы эстетики (в особенности при строительстве в городской черте).
Особым фактором выступают изменения в законодательной базе, которые предъявляют повышенные требования кземлеотводу, безопасности, вандалоустойчивости и другим параметрам опор. Совокупность этих требований приводит к тому, что в ряде случаев многогранным опорам нет заменителей.
Главным стимулирующим фактором развития рынка выступает необходимость обновления парка ЛЭП. Обновлять линии, замещая опоры на новые, но не слишком долговечные, нецелесообразно. Поэтому традиционный железобетон медленно, но верно будет вытесняться.
Ежегодно в стране подвергается ремонту и реконструкции 3000-5000 км линий, включая демонтаж и замену опор ЛЭП (в рамках ремонтной программы ФСК ежегодно заменяются от 600 до 1000 опор ЛЭП только на объектах ФСК). Если предположить, что все эти опоры заменялись бы стальными многогранными, то на эти цели требовалось бы ежегодно 2000-2500 тонн многогранных опор.
Активизация государственных целевых программ, призванных способствовать распространению именно стальных многогранных опор, воспринимается участниками рынка как сигнал со стороны государства.
Многогранные стальные опоры производятся из того же материала, что и решетчатые, поэтому нет издержек переключения на другую ресурсную базу. Производство стальных опор капиталоемко и трудоемко, но последний фактор может сыграть положительную роль для инвестора, решившегося открыть новые рабочие места, так как найдет поддержку у региональных властей.
В. НИКОЛЬСКАЯ, директор по исследованиям агентства ABARUS Market Research
