Минеральная вата: от каменного века и для наших дней

Таким образом, минеральная вата – это не обязательно каменная вата, но стекловата – это действительно минеральная вата. К этому стоит добавить, что каменная вата может быть как чисто базальтовой (тонкое или супертонкое базальтовое волокно без применения синтетических компонентов), так и на основе минеральных ископаемых с улучшающими добавками и с различного рода связующими. Далее под минеральной ватой, как и большинство производителей и потребителей, будем все же понимать каменную вату, а под каменной ватой – продукт на основе минеральных ископаемых и синтетических связующих.

Основные характеристики минераловатных утеплителей представлены ниже в таблице.

Таблица 1
Сравнительные характеристики минеральной ваты

Наименование	Диаметр волокна, мкм	Предельно допустимая температура, °С	Теплопроводность, Вт/м °С	Оптимальная плотность, кг/м³
Шлаковата	4…12	250	0,46…0,48	200
Стекловата	4…12	450	0,038…0,046	150…160
Каменная вата	4…12	300…600	0,077…0,12	75…150
БТВ	5…15	650	0,038…0,046	140
БСТВ	1…3	750	0,035…0,046	80…110

Источник: По материалам  batis.ru

 

Поскольку разные типы минеральной ваты обладают разными свойствами, спрос на эти материалы также различен. Если в советские времена под минеральной ватой понимали шлаковату и использовали в основном ее (для целей гражданского строительства), в настоящее время потребители останавливают свой выбор на каменной вате или стекловолокне. Как показывают данные, доля каменной ваты в совокупном потреблении теплоизоляции составляет 40-45 %, а доля стекловаты – 25-30 %. Базальтовое волокно, хоть и лучше по физико-механическим свойствам, стоит значительно дороже и в гражданском строительстве применяется редко. Следующие разделы посвящены рассмотрению каменной ваты.

 

Существуют различные виды изделий из каменной ваты:
- маты (прошивные, без обкладки, с односторонними и двухсторонними обкладками);
- плиты (легкие, мягкие, полужесткие, повышенной жесткости, твердые);
- цилиндры и полуцилиндры;
- пухшнур;
- сыпучая и рыхлая минеральная вата (мешки).

Характеристики приведенных изделий достаточно сильно различаются.

Таблица 2
Физико-механические показатели минераловатных изделий

Изделие	Плотность, кг/м3	Теплопроводность, Вт/м °С	Предельные температуры, °С	Горючесть
Маты	50…85	0,046	+700	НГ
Легкие плиты	30…40	0,036	+400	НГ
Мягкие плиты	50…75	0,036	+400	НГ
Полужесткие плиты	75…125	0,0326	+400	НГ
Жесткие плиты	175…225	0,043	+100	Г1
Цилиндры	200	0,046	+400	НГ
Рыхлая вата	30	0,050	+600	НГ

             
Источник: ABARUS Market Research, по материалам Интернет

В целях гражданского строительства широко применяются лишь первые две группы изделий. Цилиндры и полуцилиндры используются в теплоизоляции трубопроводов строительного и промышленного сектора. Пухшнур – минераловатный жгут в сетчатой оплетке – используется для утепления трубопроводов небольшого диаметра, уплотнения стыков, криволинейной арматуры. Сыпучую и рыхлую минеральную вату применяют редко, поскольку она выделяет вредные для организма газы и пыль и требует больших трудозатрат при монтаже. Основная сфера ее применения – утепление чердачных помещений. Маты и плиты также могут быть использованы при утеплении трубопроводов и промышленного оборудования, полужесткие плиты применяются даже на холодильных установках, но основное направление – теплоизоляция строительных конструкций. Более конкретно сферы применения минераловатных плит рассматриваются ниже в таблице.

Таблица 3
Основные сферы применения минераловатных плит

Марка плиты	Сферы применения
Легкие плиты (плотность 30-40 кг/м³)	Скатные кровли, внутренние стены, потолки, перегородки
Мягкие плиты, П75	Межэтажные перекрытия, ненагружаемые горизонтальные поверхности, мансарды, чердачные помещения
Полужесткие плиты П125	Горизонтальные ограждающие конструкции, потолки, полы, сэндвич-панели
Жесткие плиты	П175 Вертикальные и горизонтальные ограждающие конструкции, фасады, кровли
Плиты двойной плотности (200 и 100 кг/м³)	Кровли (под гидроизоляционный ковер из рулонных и мастичных материалов), вентилируемые и штукатурные фасады

Источник: ABARUS Market Research

В настоящее время основным спросом пользуются жесткие плиты. По сведениям IndexBox, потребление минераловатных материалов с целью утепления кровель и фасадов составило в 2007 году 55 % от общего количества панелей из каменной ваты (23  % и 32  % соответственно). За 2 года потребление сэндвич-панелей (П125 в прослойке) выросло в два раза: с 9  % в 2005 году до 18  % в 2007 году. Потребление мягких и легких плит, используемых в перекрытиях и перегородках, сократилось с 32  % в 2005 году до 25  % в 2007 году.


У кого покупать?

В настоящее время производство теплоизоляционных материалов на основе каменной ваты увеличивается достаточно интенсивно. В 2006 году российскими предприятиями было произведено 8 533,9 тыс. м³ теплоизоляционных материалов на основе минеральной ваты, что на 15,7  % больше показателя 2005 году. В 2007 году выпуск составил 10 178,8 тыс. м³, прирост – 19,3  %.

 

Рис. 2. Динамика производства теплоизоляционных материалов из минеральной ваты в РФ в 2001-2007 годы, тыс. м³, и темпы роста,  %. 
Источник: ABARUS Market Research по данным ФСГС РФ

Рост производства обусловлен модернизацией и наращиванием производственной базы отечественными производителями в большей мере, чем иностранными. Хотя не стоит забывать, что начало современному рынку минераловатной теплоизоляции положила компания Rockwool Russia. Отечественные производители скорее пользуются плодами маркетинговых трудов данной компании и реализуют свою политику с оглядкой на утвердившийся авторитет. Об этом свидетельствуют принятые системы классификации продукции и также названия схожих по характеристикам продуктов. Более того, как видно из приведенной ниже таблицы, российскому производителю еще есть к чему стремиться.

Таблица 4
Систематизация минераловатных плит отечественных производителей в сравнении с продукцией Rockwool Russia

Rockwool	"ТехноНИКОЛЬ" "	Термостепс"	Завод "Минплита"	"Изорок"
"Лайт Баттс"	"Технолайт"	"Термолайт"	"Лайнрок"	"Лайт Изолайт"
"Флекси Баттс"	--	--	--	--
"Руф Баттс"	"Техноруф"	"ТермоКровля"	"Лайнрок"	"Руф Изоруф"
"Фасад Баттс"	"Технофас"	"ТермоФасад"	"Лайнрок"	"Фасад Изофас"
"Пластер Баттс"	--	--	--	--
"Венти Баттс"	"Техновент"	"Термовент"	"Лайнро Вент"	"Изовент"
"Кавити Баттс"	--	--	--	--
"Сэндвич Баттс"	"Техносэндвич"	"ТермоСэндвич"	"Лайнрок Сэндвич"	--
"Флор Баттс"	--	"Термопол"	--	"Изофлор"
"Акустик Баттс"	--	--	--	--

   
Источник: ABARUS Market Research

Тем не менее, надо отдать должное отечественным производителям, которые с энтузиазмом взялись за дело. ГК «ТехноНИКОЛЬ», занимающаяся производством кровельных материалов, включает в свой состав в 2003 году завод «АКСИ» (Рязань). В 2005 году «ТехноНИКОЛЬ» строит еще один завод в Рязани – «Техно», а в 2007 году – завод «Техно» в г. Заинске (Татарстан). В 2007 году в состав компании также входит Хабаровский завод «Базалит-ДВ».

ГК «Термостепс» в 2001 году проводит модернизацию на заводе «Термостепс-МТЛ», запускает завод в Кемерово, а в 2002 году – в Перми. В 2004 году проводится модернизация и запуск новых линий на заводе «Изоплит» и на Волгоградском заводе «Теплоизоляционных изделий», в 2006 году – техническое переоснащение на Ярославском заводе «Теплоизоляционных изделий» и Екатеринбургском заводе «Теплоизоляционных изделий». В 2007 году происходит запуск Салаватского завода «Теплоизоляционных изделий». Остается, правда, неизвестной судьба Омского завода «Теплоизоляционных изделий».

Завод «Минплита», производящий продукцию под маркой «Лайнрок», начинает работу в 2004 году, в 2007 году запускается строительство Троицкого завода «Минераловатных плит». Фирме «Энергозащита» принадлежит в настоящее время четыре предприятия: Назаровский завод «Теплоизоляционных изделий и конструкций», Кашпирский завод «Теплоизоляционных изделий», Ульяновский завод «Теплоизоляционных изделий» и завод теплоизоляционных материалов и конструкций в г. Советск.

По данным Академии конъюнктуры промышленного развития к концу 2008 года стоит ожидать увеличения производственных мощностей на 5 580 тыс. м³. Таким образом, основная стратегия отечественных производителей – наращивание производственных мощностей и захват рынка. Более дальновидные компании также прибегают к вертикальной интеграции, создавая структуры по производству сэндвич-панелей и его составляющих, поскольку в данный момент это наиболее перспективный сегмент. Некоторые активно расширяют дилерские сети. Кто-то даже выходит на европейский рынок. Менее изобретательные предприятия пытаются увеличить продажи за счет установления минимальных цен, что, безусловно, приведет рано или поздно к снижению качества продукции.

Таким образом, можно сказать, что рынок развивается и приближается к стадии зрелости. Уже сейчас на рынке можно выделить трех основных лидеров: Rockwool Russia, «ТехноНИКОЛЬ» и «Термостепс». Ситуация отчасти напоминает олигополию, хотя твердая позиция, безусловно, только у одного игрока – Rockwool.

Если обратиться к иностранным производителям, которые также пытаются «отхватить свой кусок пирога» российского рынка теплоизоляции, станет очевидно, что у отечественных предприятий есть еще конкуренты помимо Rockwool. Наиболее сильные из них – Paroc (Финляндия) и Nobasil (Словакия). Стоит отметить, что объем импорта минераловатной продукции в 2007 году составил 4,2 млн м³ или 168,8 млн долларов.

 

Рис. 3. Динамика импорта изделий из минеральной ваты в РФ за 1997-2007 годы, м³.
Источник: ABARUS Market Research по данным ФТС РФ

Как видно из графика, импорт в последние четыре года практически не изменялся, в то время как производство претерпело серьезные изменения: если в 2004 году было произведено 6,8 млн м³ минеральной ваты, то в 2007 году – 10,2 млн м³. Таким образом, в 2004 году импорт минеральной ваты был лишь на 40 % меньше выпуска, а в 2007 году – на 58 %. Эти цифры говорят о том, что у российского рынка еще большой потенциал роста: чтобы удовлетворить спрос полностью, надо увеличить производственные мощности почти в 1,5 раза.

Основными импортерами минеральной ваты в Россию являются Китай (39 % всего импорта), Польша (24 %) и Финляндия (9 %). Словакия экспортирует в Россию лишь 6 % совокупного импорта. Наиболее дорогостоящая вата ввозится из Дании (1,91 долл./кг), самая дешевая – из Китая (0,35 долл./кг). Польская вата стоит 0,61 долл./кг. Для сравнения - стоимость финской продукции составляет 0,80 долл./кг, словацкой – 1,09 долл./кг. Возникает вопрос, куда поступает дешевая китайская и польская продукция? Видимо, дешевая теплоизоляция «оседает» на строительных рынках. Рекламировать и позиционировать ее нет смысла, поскольку в данном случае цена является решающим фактором.

Таким образом, помимо «благородных» марок у наших лидеров появляются еще достойные конкуренты – китайский и польский производитель. Какими конкретно изделиями они торгуют в России, отследить сложно, что, безусловно, негативно влияет на любого рода исследование. Доступная информация о доли того или иного продукта в совокупном количестве или о произведенном за некий период объеме поступает лишь от продавцов товаров сегмента «премиум», а значит, выводы на основе этих данных заведомо искажены. Однако в любой шутке есть доля шутки, и ориентироваться в данном случае приходится на лучших.

Основные потребители минераловатной продукции в России – строительные и ремонтные организации, как частные, так и государственные, занимающиеся жилищным, коммерческим, индивидуальным строительством, строительством дорог и холодильных аппаратов.

Спрос на минераловатную продукцию предъявляется и за рубежом. Экспорт минеральной ваты в 2007 г. составил 1,5 млн м³ или 62 млн долларов. Положительный тренд в экспорте минераловатной продукции начал формироваться в 2002 году. В предшествующий период динамика была неустойчивой.

Основные страны – получатели российской каменной ваты – Казахстан (60 %), Финляндия (14 %), Украина (10 %). Наиболее дорогая вата поступает в Украину (1,18 долл./кг), самая дешевая – в Прибалтику (0,10 долл./кг). Цена ваты, экспортируемой в Казахстан, 0,68 долл./кг.

Как видно из представленных данных, соотношение импорта к экспорту со временем снижается, что говорит в пользу качества российского товара. Минимальное соотношение импорт-экспорт имело место в 2007 году и составляло 2,88/1, максимальное – в 2004 году (9,3/1). Средние цены импортируемой и экспортируемой продукции постепенно сближаются: в 2007 году цена на 1 кг импортной продукции составила 0,66 долл., на 1 кг экспортной продукции – 0,7 доллара.

Анализ доли импорта в совокупном объеме рынка минераловатной продукции позволяет с уверенностью утверждать, что российский рынок еще далек от насыщения. Анализ экспорта минеральной ваты дает основания полагать, что российский потребитель вполне готов удовлетворить свои потребности отечественной продукцией при условии производства достаточного количества минеральной ваты в стране. Таким образом, верной политикой российского производителя является в настоящий момент наращивание производства и адекватное позиционирование своего товара на внутреннем и внешнем рынках.

Год	Объем рынка, тыс. м³	Импорт, тыс. м³	Доля импорта в общем объеме рынка,  %
2002	8 622,4	1 854,67	21,51
2003	10 724,8	2 210,67	20,61
2004	10 478,4	4 092,17	39,05
2005	10 968,1	4 293	39,14
2006	11 691,57	4 257,17	36,41
2007	12 952,46	4 247,33	32,79

     
Источник: Расчеты ABARUS Market Research

По мнению экспертов, рынок сбыта теплоизоляционных материалов представлен в России несколькими структурами: западными магазинами формата DIY (Do it Yourself), российскими сетевыми магазинами с оптовыми и розничными продажами, непосредственными дистрибьюторами теплоизоляции, строительными рынками. Первая структура представлена двумя компаниями – OBI (Германия) и Leroy Merlin (Франция). В 2007 году на территории РФ действовало 12 гипермаркетов OBI: по четыре магазина в Москве и Санкт-Петербурге, по одному в Казани и Екатеринбурге, два – в Нижнем Новгороде; и три гипермаркета Leroy Merlin (Москва). Минеральная вата представлена в этих магазинах фирмой Rockwool.

На розничной поставке минераловатной продукции с практикой оптовых продаж специализируются около 15 компаний, только сетевой розницей занимаются около семи компаний. Основные дистрибьюторы минеральной ваты, действующие в Центральном регионе и в Санкт-Петербурге, представлены ниже.

Таблица 6
Дистрибьюторы минеральной ваты

Поставщик	Марки	Город
ГК «АмитегСтрой»	Paroc, Rockwool, "Изовол", "Изорок", "Изомин", "Техно", "Термат"	Москва
ТД «Стройактив»	Rockwool, "Изорок", "Изомин", "Изовол"	Москва
ТИМ	Paroc, Rockwool	Санкт-Петербург
"Изолюкс"	"ТехноНИКОЛЬ" (базальт)	Москва
"Сатурн"	Paroc, Rockwool, "ТехноНИКОЛЬ" (базальт)	Санкт-Петербург
СТД "Петрович"	Paroc, Rockwool, "Изорок"	Санкт-Петербург
"СтройТехИзоляция"	Rockwool	Москва
"АС Групп"	"Техно", "Изорок"	Москва
"АкиКомпани"	Rockwool	Воронеж
"Теплосфера"	Rockwool	Чудово
"СпецСтрой-Петербург"	Rockwool	Санкт-Петербург
"Уникма"	Rockwool	Москва
"РемСтройКомплект"	Rockwool, "Техно"	Москва
"ПромСтройКонтракт"	Rockwool, "Техно"	Москва
"МаксМир"	Rockwool	Москва
"Авалон"	Rockwool	Ярославль
"Синтез"	"Техно"	Иваново
"УПТК Гринн"	"Техно"	Курская обл.
"Контраст"	"Техно", "Изовол", "Изорок", "Белтеп"	Москва
"ТеплоТехнолоджи"	Paroc	Москва
"ТеплоКровля"	Rockwool	Химки

  
Источник: ABARUS Market Research по данным компаний

Как видно из таблицы, большинство дистрибьюторов специализируются на продукции Rockwool, на втором месте – российское «Техно» и финский Paroc. Также популярностью пользуются изделия марки «Изорок».

Подсчитать количество строительных рынков практически невозможно. Однако выше уже говорилось, что предлагаемая на рынках продукция представлена в основном дешевой минеральной ватой из Китая и Польши.

Тенденции и прогнозы

Основные тенденции, характерные для данного сегмента, можно условно поделить на несколько классов: тенденции в области производства, ценообразования и внешнеэкономической деятельности.

Производство. В ближайшие три года выпуск изделий из минеральной ваты будет увеличиваться в среднем на 13-15 % и составит в 2008 году 11,7 млн м³.

В отношении того, что будут производить в ближайшее время, можно утверждать, что основной упор будет делаться на минераловатные плиты на синтетическом связующем марок П125 и П225. Также будет расти производство сверхлегких плит, сэндвич-панелей и плит двойной плотности. Выпуск рыхлой ваты и шлаковаты будет сокращаться до минимума.

В географическом плане стоит обратить внимание на Приволжский федеральный округ. В 2007 году Rockwool Russia и ГК «ТехноНИКОЛЬ» начали строительство заводов по производству минераловатной продукции в Татарстане, а «Термостепс» – в Башкортостане. У ГК «Термостепс» в ПФО расположены еще два завода: в  Самаре и Перми. Также производственная деятельность будет протекать достаточно активно на Урале и в Сибири, поскольку в этих регионах наращивают производство компании «ТехноНИКОЛЬ», завод «Минплита», «Тизол». «Термостепс» планирует запустить новую линию на заводе «Урал-Термо». В Центральном регионе возможна инвестиционная гонка со стороны основных конкурентов – Rockwool Russia (мощность 2 100 м³ в год) и ГК «ТехноНИКОЛЬ» (2 400 тыс. м³ в год). Так, в мае этого года «ТехноНИКОЛЬ» запустила третью линию на заводе «Техно» в Рязани. Строительство завода в Центральном ФО планирует начать финская компания Paroc.

Ценообразование. Как справедливо полагают специалисты ГК «Завод Минплита», динамика цен на рынке минераловатных изделий подвержена влиянию нескольких факторов. Вступление в ВТО приведет, с одной стороны, к появлению более дешевой импортной продукции, что положительно отразится на числе конкурентов и повлечет за собой снижение цен на отечественную продукцию. Кроме того, российские производители получат возможность приобретать оборудование и сырье по более низкой цене за счет снижения госпошлин, что отчасти сократит издержки производства. С другой стороны, этот же фактор приведет к удорожанию энергоносителей и, следовательно, увеличению издержек производства. За счет удорожания энергоресурсов будет расти и спрос на теплоизоляцию.

К снижению цен на минеральную вату ведет активное наращивание мощностей и, соответственно, постепенное насыщение рынка теплоизоляции. Также удешевлению продукции из минеральной ваты способствует развитие конкурентного сегмента – рынка экструдированного пенополистирола.

Реализация государственных программ по предоставлению доступного жилья неоднозначно скажется на ценовой динамике: с одной стороны, повышение спроса должно вести к повышению цен, с другой стороны, между подрядчиками и производителями заключаются долгосрочные договоры и в интересах производителей предлагать свою продукцию по умеренным ценам.

Стимулирование спроса и рост цен возможны за счет развития спросообразующих отраслей: строительства торговых и складских помещений, роста жилой недвижимости. Темпы роста рынка офисных и административных зданий сокращаются в последнее время.

Внешнеэкономическая деятельность. В ближайшее время стоит ожидать дальнейшего сокращения ежегодного темпа роста импорта минераловатной продукции в Россию. Доля импорта в совокупном объеме также будет снижаться. В какой-то степени на это повлияет рост цен на импортируемую продукцию и снижение цен на минераловатные материалы, производимые в стране. Импорт из Китая будет увеличиваться в ближайшие года три. Также вероятен рост финского импорта. Строительство завода Paroc планируется завершить лишь к началу 2010 года, полгода займет отладка оборудования. Польский импорт если и будет расти, то слабо, а поставки из Германии будут сокращаться, как и в предыдущие три года.

Экспорт минеральной ваты будет продолжать расти при условии, что качество производимой в России продукции не ухудшится. Однако Казахстан сократит поставки из России, поскольку на территории этого государства уже запущено несколько заводов по производству минеральной ваты. Тем не менее, Россия от этого не пострадает, поскольку в последнее время увеличиваются поставки в Украину, Прибалтику и Финляндию. Экспортные цены демонстрируют рост.


В. НИКОЛЬСКАЯ, директор по исследованиям ABARUS Market Research