По оценкам экспертов АПМДПР и ВНИИДРЕВ, объем российского рынка продукции деревообработки составляет примерно $2-2,5 млрд., из них на долю продаж древесных плит и фанеры приходится около 50%.
Таблица 1.. Динамика производства отдельных видов продукции деревообработки.| 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 8 мес.
2007 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Пиломатериалы, вклю-чая пиломатериалы из давальческого сырья, млн.м3 | 12,17 | 13,22 | 12,27 | 11,96 | 11,98 | 11,99 | 20,84 | 21,26 | 15,14 |
| фанера клееная, млн.м3 | 1,30 | 1,45 | 1,57 | 1,78 | 1,95 | 2,22 | 2,55 | 2,59 | 1,81 |
| древесностружечные плиты, млн. усл. м3 | 1,97 | 2,32 | 2,47 | 2,23 | 3,56 | 3,45 | 4,05 | 4,61 | 3,36 |
| древесноволокнистые плиты, млн. усл. м2 | 243,71 | 277,14 | 282,22 | 305,65 | 320,63 | 346,78 | 381,79 | 399,15 | 314,89 |
| шпон лущеный, тыс. м3 | - | - | - | - | 69,46 | 144,28 | 225,72 | 162,99 | 103,57 |
| шпон строганный, млн. м2 | - | - | - | - | 4,08 | 8,62 | 12,70 | 10,76 | 4,97 |
Следует отметить, что в национальной статистике традиционно повелось физический объем выпуска древесно-волокнистых плит учитывать в квадратных метрах, в отличие от древесины, пиломатериалов и продукции глубокой переработки древесины, учитываемых в м3. Однако, по-видимому, четкий стандарт касательно единиц измерения отсутствует, поэто-му часть предприятий публикует свои объемы выпуска ДВП и MDF в кубометрах, что вно-сит определенную путаницу. Стандартной толщиной ДВП считается размер 3,2 мм (что обу-словлено базовыми технологическими возможностями), и с некоторой долей условности этот параметр можно использовать для пересчета объемных показателей в плоскостные. Вместе с тем, ряд предприятий изготавливает ДВП и МДФ разных толщин (вплоть до 32 мм), а в пуб-личных отчетах сообщает агрегированный показатель без разбивки по долям видов продук-ции в общем выпуске.
На Рисунке 1 представлена картина производственного прироста (к 1999 году, показа-тель которого взят за единицу) основных видов древесной продукции, указанных в Таблице 1. Как видно, динамика темпов выпуска неоднородна. Наиболее активными темпами в по-следние годы растет производство древесностружечных плит.
Рисунок 1. Сравнительная динамика темпов производства основных видов продукции деревообра-ботки в 2000-2007 гг. (1999 г. = 1).
Источник: Расчеты ABARUS Market Research на основе данных ФСГС РФ (Росстат).
Анализ общего состояния отрасли показывает, что Россия в силу особых природных и географических характеристик имеет очень хорошие конкурентные преимущества на миро-вом рынке в сфере продукции глубокой переработки древесины, но они используются сего-дня хозяйствующими субъектами далеко не в полной мере. Это обстоятельство вызывает се-тования многих аналитиков лесной отрасли и обещает отважному инвестору хорошие пер-спективы на данном рынке за счет использования передовых бизнес-технологий.
По каждому из сегментов ежегодный индекс цен существенно превышает официаль-ную оценку инфляции. То есть этот рынок вполне позволяет потенциальному инвестору ра-зумные аппетиты, необходимые для модернизации основных фондов, – во всяком случае, по сравнению со многими другими проблемными отраслями отечественной промышленности.
Рисунок 2. Динамика цен производителей на основные виды продукции деревообработки.
Источник: Расчеты ABARUS Market Research на основе данных ФСГС РФ (Росстат).
Одним из основных факторов получения долгосрочного конкурентного преимущества является инвестирование в строительство высокоэффективных производственных мощно-стей нового поколения, эксплуатация которых способна дать существенный перевес в цено-вой и качественной конкуренции.
Второй важный фактор конкурентного преимущества – получение доступа к сырью, который (по аналогии с другими отраслями – например, металлургической, энергетической) может быть реализован путем приобретения производителем продукции деревообработки лесных хозяйств в управление. Как раз на таких собственников, которые, по идее, должны быть кровно заинтересованы в эффективном и рачительном управлении лесами, рассчитан подвергающийся сегодня критике новый Лесной кодекс.
Факторами, характеризующими важность плитного производства для экономики страны и гарантирующими определенную поддержку отрасли государством, являются:
- возможность использования в производстве древесных плит отходов дерево-обработки и низкокачественной древесины, что является одним из центральных вопросов лесопользования и лесопереработки;
- востребованность плитной продукции в важных отраслях народного хозяйства: мебельной промышленности, являющейся сегментом потребительского рынка, и деревянном домостроении, на которое возлагаются серьезные надежды в плане решения проблемы доступного жилья для граждан России;
- необходимость отказа от экспорта необработанного круглого леса в пользу глубокой переработки древесины с целью оставлять большую часть добавленной стоимости на территории Российской Федерации;
- ориентир правительства РФ на поддержку развития экспортно-ориентированных не сырьевых отраслей экономики.
Относительно невысокая рентабельность, сравнительно большой объем капиталовложений и срок возврата инвестиций, отсутствие ясности с юридическими аспектами лесопользования являются на сегодня основными факторами, тормозящими инвестиционную активность в лесной и деревообрабатывающей отраслях. В то же время, аналогичные факторы могут рассматриваться крупными институциональными инвесторами как положительные, так как они создают естественные препятствия для входа в рынок некрупных инвесторов. В некоторой степени это является страховочным обстоятельством от развития в отрасли хао-тичной конкуренции, которая так раздражает владельцев крупного капитала – для них обыч-но предпочтительнее отрасли с олигополистическим характером конкурентных взаимоотно-шений.
Конкурентная же ситуация в отрасли производства древесных плит в силу специфики развития отрасли еще не успела существенно проявиться, на рынке не сложились еще круп-ные финансовые силы, которые могли бы препятствовать переделу рынка.
Ситуация с перенасыщением на европейском и мировом рынках плитной продукции может внушать некоторое беспокойство в том плане, что инвесторам плитного рынка трудно рассчитывать на эффективный сбыт продукции за рубеж. Вместе с тем, никто не отменял возможности для российских компаний побороться наравне с западными за право экспорта продукции деревообработки в «третьи» страны. Что касается сбыта на внутреннем рынке, то в выигрыше окажутся те, кто лучше уловит тенденции развития спроса и предложит про-дукцию, наиболее удовлетворяющую нуждам потребителя. Судя по рынку готовых исследо-ваний, проблема глубокого маркетингового изучения сегментов деревообработки только-только начинает приобретать актуальность.
Собственно, институциональные инвесторы из Западной Европы уже давно уяснили для себя перспективы инвестиций в плитную промышленность России. На этом рынке нет ни одного случайного игрока – все западные компании, развивающие здесь производство, реа-лизуют долгосрочную стратегическую программу укрепления сбыта своего основного биз-неса. На их стороне репутация, солидный опыт и наработки, серьезные средства, и россий-ским предприятиям они представляют серьезную угрозу – родной рынок можно и потерять. Так и произойдет, если крупные отечественные финансовые структуры не возьмутся за кон-солидацию отрасли – подобно производству цветных и черных металлов, цемента и целлю-лозно-бумажной продукции.
Древесностружечные плиты (ДСП)
Таблица 2. Основные характеристики древесностружечных плит| ДСП | |
|---|---|
| Описание и сфера примене-ния | Это самый распространенный материал для корпусной мебели, оформле-ния интерьеров, строительства (крыши, перегородки и т.п.). Существует ламинированная ДСП, облицованная пленкой на основе термореактивных полимеров (бумажно-смоляными пленками, получаемыми пропиткой обычной бумаги меламиновой смолой). |
| Плюсы | Водостойкость, прочность, легкость в обработке. ДСП хорошо «держит» гвозди и шурупы, скрепляющие конструкцию. Важное достоинство ДСП – низкая цена. Именно поэтому ДСП – самый широко используемый мате-риал для мебели эконом-класса; большая часть офисной мебели произво-дится именно из ДСП. Для кухонь и ванн используется специальный вид ДСП – с повышенной влагостойкостью. |
| Минусы | К недостаткам ДСП можно отнести то, что они тяжелее натуральной древесины, и уступают ей в прочности. Обычную ДСП не рекомендуется применять в помещениях с повышенной влажностью, в таких помещениях следует применять только гидрофобизованные или защищенные покрытиями плиты. Также есть опасность выделения формальдегида, вредного для здоровья. ДСП – очень твердый материал, который не допускает тонкой обработки (глубокая фрезеровка, всевозможные фигурные детали). |
В 2006 г. прирост производства древесностружечных плит в России составил 13,8% по сравнению с 2005 годом, а в натуральном выражении выпуск достиг 4,61 млн. куб.м.
Достаточно активный прирост выпуска древесно-стружечных плит в 2006 г. объясня-ется запуском новых производств, в основном принадлежащих зарубежным концернам с ми-ровыми именами – «Кроностар» в Шарье, «Кроношпан» в Московской области, «Эггер» в Шуе, Pfleiderer под Великим Новгородом, а также нескольких российских фирм.
Рисунок 3. Динамика объема российского рынка ДСП в 2002-2006 гг. и прогноз на 2007 г., куб. м.
Источник: Расчеты ABARUS Market Research.
Объем сегмента ДСП в 2006 г., согласно расчетам, составила 5,63 млн.м3. Расчеты по-казывают ускорение темпов роста российского рынка ДСП и в текущем году. Стоит обратить внимание на то, что в последние два года происходит значительное увеличение объема пред-ложения ДСП на российском рынке, которое даже опережает темпы роста потребляющих отраслей.
Это не обязательно говорит о том, что у производителей возникнут реальные пробле-мы со сбытом ДСП и им придется снижать цены – во всяком случае, если будут должным образом пересмотрены маркетинговые тактики. Перспективы сбыта в 2007-2008 гг. зависят также от соотношения предложения высококачественных и низкокачественных плит, ведь потребность рынка в плитной продукции высокого качества растет, и до сих пор не удовле-творена. Как бы то ни было, потребители плитной продукции наверняка воспользуются воз-можностью усилить давление на поставщиков ДСП на фоне насыщения рынка, а последним придется постепенно расстаться с психологией держателя дефицитного ресурса и побороться за потребителя.
Степень концентрации на российском рынке ДСП невелика: 50% рынка делят между собой десять крупнейших производителей (то есть около 25% всех игроков)
Физические объемы импорта ДСП в 2002-2006 гг. по кварталам изменялись нерит-мично, распределение годового объема импорта по кварталам различается год от года, по-этому говорить о выраженной тенденции в динамике объемных показателей затруднительно. В 2003 г. наблюдался всплеск поставок, однако уже начиная с 2004 г., объемы импорта еже-годно сокращаются. что может означать тенденцию интенсивного импортозамещения, с од-ной стороны, и изменение структуры потребления – с другой. В предыдущие годы необхо-димость импорта ДСП определялась недостаточным предложением высококачественной плитной продукции со стороны отечественных производителей.
Достаточно вялая динамика физических объемов экспорта и малая доля европейских стран в структуре зарубежных потребителей ДСП не слишком позитивно характеризует кон-курентоспособность российских древесно-стружечных плит на внешнем рынке.
Древесно-волокнистые и MDF-плиты (плиты средней плотности)
Таблица 3. Основные характеристики древесноволокнистых плит и MDF.| ДВП | MDF | |
|---|---|---|
| Описание и сфера при-менения | Еще известна как орга-лит. Используется в мебельной промыш-ленности для изготов-ления задних стенок шкафов, днищ вы-движных ящиков и т.д. | Чаще всего MDF используется в качестве элементов мебели. Кроме этого, MDF также применяется для изготовления стеновых внутренних и внешних пане-лей, межкомнатных дверей и оконных рам, а также как основа для изготовления ламинированного пар-кета (как правило, в этом направлении используется разновидность MDF – HDF, или MDF повышенной плотности) |
| Плюсы | Низкая цена при высо-кой долговечности. | MDF выступает главным конкурентом ДСП, по срав-нению с которым обладает рядом преимуществ:
|
| Минусы | Узкий спектр исполь-зования. | Высокая цена на материал. |
Динамика внутреннего выпуска ДВП в 2006 г. достаточно скромна: за 2006 г. было выпущено на 4,5% больше древесноволокнистых плит, чем за предыдущий год, несмотря на то, что с 2002 г. наблюдались ежегодные темпы прироста от 5 до 10%.
Основная часть выпуска древесноволокнистых плит (более 90%) сосредоточена в Приволжском, Сибирском, Северо-Западном и Центральном федеральных округах. Россий-ский рынок ДВП характеризуется умеренной степенью концентрации: на 17 лидирующих предприятий приходится три четверти рынка, максимальная доля (10,03%) у предприятия «Илим-Братск ДОК», входящего в группу «Илим Палп».
По МДФ потенциальный спрос внутреннего рынка оценивается в 600-700 тыс.м3/год. Реальное потребление мебельной и строительной промышленностью составляет 350-400 тыс.м3.
Рисунок 4. Динамика объема российского рынка ДВП в 2002-2006 гг. и прогноз на 2007 г., млн.кв.м.
Источник: Расчеты ABARUS Market Research.
Доля импорта в общем объеме рынка (за вычетом экспорта) растет на 2-3% ежегодно и по итогам 2006 г, достигла 15%. Такая структура экспорта наглядно свидетельствует о кон-курентоспособности российских ДВП на внешнем рынке, хотя и заставляет задуматься, по-чему одни и те же страны числятся как в списке экспортеров, так и в списке импортеров.
Объем российского рынка ДВП, рассчитанный по классической схеме: «внутренний выпуск + импорт – экспорт», ежегодно прирастает, но темпы роста не очень высоки. Спе-циалисты Abarus Varket Research оценивают объем сегмента ДВП и МДФ в 2006 г. в 345 млн. м2, а в 2007 г. прогнозируется его прирост до 390 млн. м2. Отрасль явно далека от стаг-нации, однако подходит к стадии насыщения рынка и структурных перемен.
Ориентированно-стружечные плиты (OSB)
Таблица 4. Основные характеристики ориентированно-стружечных плит| OSB | |
|---|---|
| Описание и сфера примене-ния | Ориентированно-стружечная плита (Oriented Strand Board) – это плотная спрессованная трехслойная древесная плита из крупной ориентированной щепы хвойных пород. Является заменителем фанеры и ДСП. OSB являют-ся новым высокотехнологичным материалом, применяемым в деревянном каркасном домостроении (обшивка наружных и внутренних стен, обшивка крыш под мягкую черепицу, изготовление черновых полов и др.), при из-готовлении мебели (щитовых элементов корпусной мебели, стенок шка-фов и тумб, выдвижных ящиков, полок, оснований для мягкой мебели и др.) тары и упаковки. |
| Плюсы | Водостойкость, влагостойкость, упругость и устойчивость к растяжению и строительным нагрузкам.
Плиты OSB хорошо обрабатываются и существенно лучше, чем ДСП, держат крепления (гвозди и шурупы). По физическим свойствам плиты OSB схожи с хвойной фанерой, однако гораздо более дешевы в изготовле-нии за счет низких требований к качеству древесного сырья. |
| Минусы | Высокая цена на материал по сравнению с альтернативами |
Производство плит из ориентированной стружки в России на сегодняшний день прак-тически отсутствует или же объемы выпуска первых производств настолько малы, что неза-метны на фоне объемов остальных сегментов рынка древесных плит. По данным ВНИИД-РЕВ, объем производства плит OSB в России в 2005 г. составил 0,2-0,3 млн. кубометров. К 2010 году объем выпуска OSB возрастет до 1,0¬-1,5 млн. кубометров. Ожидается, что в 2015 году объем производства достигнет 1,5-2,0 млн. кубометров.
Таким образом, о развитии сегмента OSB в России остается судить только по дина-мике импортно-экспортных операций.
Объем российского рынка OSB в течение 2002-2006 гг. увеличивался практически экспоненциально, а в 2006 г. (с учетом таможенных данных, засвидетельствовавших беспре-цедентный объем импорта) составил 258 тыс. куб.м, что представляет собой семикратный рост рынка. В связи с этим прогнозировать параметры рынка в 2007 г. не представляется возможным. Такая динамика роста потребления может быть вполне правдоподобной, учиты-вая характер динамики европейского рынка OSB.
Импорт OSB в Россию растет прогрессирующими темпами: ввоз OSB за 1-е полуго-дие 2006 г в 16 раз превысил физический объем импорта за аналогичный период 2002 г. Ли-дирующими поставщиками ориентированно-стружечных плит в Россию в 2002-2006 гг. были предприятия из Германии, Польши и Кореи, обеспечившие почти 85% всего импорта.
Объемы экспорта OSB из России, напротив, сокращаются: в 2007 г. вряд ли будет вы-везена даже пятая часть от объема экспорта за 2002 г. На наш взгляд, ничего удивительного в такой тенденции нет. Экспортировались OSB почти исключительно в страны СНГ (преиму-щественно в Казахстан и Узбекистан). С точки зрения логистики такая процедура – ввоз в Россию, а затем оформление экспорта – сопряжена с лишними расходами, поэтому потреби-тели из стран СНГ со временем перешли либо на прямые поставки OSB из Европы, либо продолжили работать через российских партнеров по регулярным контрактам, но эти по-ставки уже оформлялись как транзит и, следовательно, не попадали в таможенные базы им-порта/экспорта. С другой стороны, эта тенденция означает, что ввозимые в Россию объемы OSB находят своего потребителя в пределах РФ, и у дилеров нет необходимости отправлять ввезенную на российскую территорию продукцию за границу.
Рисунок 5. Динамика объема российского рынка OSB и прогноз на 2007 г., тыс.м3.
Источник: Расчеты ABARUS Market Research.
Следует отметить, что заводы древесных плит относятся к категории капиталоемких производств. Общий объем инвестиций в строительство одного завода по производству ДСП, MDF или OSB на основе современного оборудования с проектной мощностью 200-300 тыс. кубометров в год с дооснащением линий ламинирования или переработки в детали и заготовки для мебели и строительства составляет 70-100 млн. евро. Это несколько сдержива-ет активность по привлечению инвестиций со стороны крупных российских финансово-промышленных структур.
Фанера
Таблица 5. Основные характеристики фанеры.| Фанера | |
|---|---|
| Описание и сфера примене-ния | Фанера – древесный материал, состоящий из склеенных между собой 3-5 лис-тов лущеного шпона (березовая, хвойная, комбинированная, ламинированная)
Сфера использования фанеры достаточно широка:
|
| Плюсы | Березовая фанера обладает повышенной прочностью в различных направлени-ях, стабильностью формы.
Хвойная фанера обладает высокой стойкостью к гниению и заражению гриб-ками. Комбинированная фанера обладает экономной ценой (за счет чередования слоев из хвойного и березового шпона). Ламинированная фанера имеет высокую плотность и износостойкость поверх-ности, устойчива к поглощению влаги. |
| Минусы | Встречаются недостатки – сучки, пустоты, внутренние воздушные карманы. Для изготовления мелких деталей мебели не подходит, так как для более «тонкой работы» имеет излишнюю прочность вдоль и недостаточную проч-ность поперек листа. |
Производство фанеры в среднем по отрасли в 2006 г. характеризовалось внутригодо-вой стабильностью, сезонные перепады уровня выпуска практически отсутствуют. Лишь в ноябре отмечено снижение выпуска до минимального уровня (181 тыс.м3), а за ним последо-вала предновогодняя «коррекция». И все же, темпы роста производства фанеры в РФ в 2006 г. снизились, едва превысив 4% по отношению к 2005 г. против 14,24% в 2005 г.
В географической структуре отрасли лидирующее положение занимают Северо-Западный, Приволжский и Центральный Федеральные округа, в которых сосредоточены ос-новные производственные мощности предприятий отрасли. Всего в отрасли насчитывается 68 стабильно работающих предприятий, которые по годовым производственным мощностям делятся на 3 группы: производящие свыше 100,000 м3 фанеры в год (7 предприятий, или 42% общего выпуска); 13 предприятий с ежегодной мощностью от 50 до 100 тыс.м3 (38% выпус-ка); и 48 предприятий с выпуском до 50,000 м3 фанеры в год, на которые приходятся соот-ветственно оставшиеся 20% суммарного выпуска.
Для российского рынка фанеры характерна умеренная степень концентрации (десятка лидеров делит между собой 60% рынка).
Производство фанеры, видимо, не самая интересная для инвесторов отрасль. Пресса не изобилует сообщениями об инвестиционных проектах, да и экспортная ориентирован-ность отрасли (доля внешней торговли превышает 60% российского выпуска) вряд ли может сулить владельцу капитала высокий доход на высококонкурентном мировом рынке.
Импорт фанеры в Россию незначителен и стабильно находится на уровне 3-3,5% от общего потребления. Хотя физические объемы импорта фанеры и показывают положитель-ную динамику год от года, в абсолютном выражении годовой ввоз фанеры не превышает производственной мощности одного среднего предприятия.
Зато данные об экспорте фанеры из РФ наглядно подтверждают тезис о том, что рос-сийская фанера конкурентоспособна на Западе. Как уже говорилось, вывозится на экспорт более 60% произведенной фанеры, причем объем экспорта в натуральном выражении сдер-жанно, но солидно растет на 7-8% в год. Больше всего (22,82%) российской фанеры выво-зится в США (как ни странно – несмотря на то, что США лидируют в производстве OSB, считающейся заменителем фанеры, однако же, дешевая российская продукция также весьма востребована американскими потребителями).
Рисунок 6. Динамика объема российского рынка фанеры в 2002-2006 гг. и прогноз на 2007 г., млн. м3.
Источник: Расчеты ABARUS Market Research. По нашей оценке, в 2006 г. объем российского рынка фанеры составил 1,08 млн. м3. Замедление прироста рынка (а точнее, нулевой прирост) в 2006 г. обозначилось весьма резко, в виде слома предварительного тренда, на фоне прогрессирующей динамики в предыдущие годы. Неясно, является ли этот факт признаком насыщения рынка, или это следствие недос-таточного предложения продукции на внутренний рынок в 2006 г. по каким-то частным при-чинам, которое обернется дефицитом, усилившимся спросом и возросшим импортом в нача-ле 2007 г.
Впрочем, 2006 г. вышел не очень благополучным для большинства подотраслей дере-вообработки. Среди негативных факторов эксперты отмечают трудности с заготовкой леса и поставками лесосырья, неопределенность в связи с ожиданием нового Лесного кодекса, кли-матические неурядицы начала 2006 г.
