В. НИКОЛЬСКАЯ
По материалам II Международного конгресса по бетону, который проходил в июне текущего года в испанской Севилье, ежегодный мировой объем выпуска готовых бетонных смесей оценивается в 2 млрд. м3, при этом выпуск товарного бетона для монолитного строительства превышает 700 млн. м3 (в Европе более 350 млн. м3). По данным Европейской ассоциации по товарному бетону (ERMCO), на изготовление товарного бетона расходуется около половины мирового производства цемента.
По объему производства и применения бетон намного опережает другие виды строительных материалов. В наиболее развитых странах показатель применения товарного бетона на душу населения составляет: в Японии – 1,2 м3, Италии – 1,1, Германии – 0,8, США – 0,7, Франции – 0,6 м3. В России в настоящее время выработка товарной бетонной смеси (согласно ожидаемой оценке выпуска в 2007 г.) приближается к показателю 0,2 м3 на душу населения.
Рис. 1. Динамика выпуска товарной бетонной смеси в 2001–2007 гг., млн. м3
Объем выпуска, млн. м3
Отношение к предыдущему периоду
Источник: ABARUS Market Research, ФСГС РФ.
Однако статистические данные, по всей видимости, занижают реальные объемы производства бетонных смесей в стране. Во-первых, на рынке действует большое количество мелких производителей, чей товар не учитывается статистическими органами, а во-вторых, в списке предприятий, которым располагает Росстат, отсутствует информация по целому ряду заметных производителей, таких как «СЗНК-Бетон» (Санкт-Петербург), «Стройхолдинг-2000», некоторым заводам «Евробетона» (Москва) и др.
Основной объем потребления российского товарного бетона приходится на строительство. Кроме того, далеко не весь объем произведенного бетона попадает на открытый рынок. В Москве и Московской области 60–70 % товарного бетона потребляется в рамках вертикально-интегрированных строительных холдингов. В регионах страны этот объем колеблется от 20 до 40 %. Примерно 80 % производства качественного бетона идет на крупные строительные объекты.
Основной объем выпуска бетона в России приходится на летние месяцы и начало осени. Сезонность выпуска товарной бетонной смеси отражена на рис. 2.
Рис. 2. Выпуск товарной бетонной смеси в РФ по месяцам в 2006 г. – III кв. 2007 г., м3
Источник: ABARUS Market Research, ФСГС РФ.
Региональные рынки
Наибольшие объемы товарного бетона выпускаются в Центральном федеральном округе, где объем производства в 2007 г., согласно официальным статистическим данным, превысит 10 млн. м3.
Таблица 1
Распределение выпуска товарной бетонной смеси по федеральным округам РФ в 2006 г. – III кв. 2007 г., тыс. м3
Источник: ФСГС РФ.
Анализ статистической информации по выпуску товарной бетонной смеси за последние 3 года показывает, что Центральный ФО концентрирует все большую долю от общего объема российского производства. Особенно заметны потери позиций Северо-Западного и Приволжского округов.
Рис. 3. Динамика выпуска товарной бетонной смеси по округам РФ в 2006 г. – III кв. 2007 г., %
Дальневосточный
Сибирский
Уральский
Южный
Приволжский
Центральный
Северо-Западный
III кв. 2007
Источник: ABARUS Market Research, ФСГС РФ.
Основные производители
Открытые данные и экспертные оценки производства большинства крупных компаний, как правило, отличаются от статистических. В табл. 2, 3 и 4 представлена информация Росстата, а в скобках указаны цифры, встречающиеся в СМИ, включая публичные заявления самих предприятий.
Таблица 2
Крупнейшие производители бетонных смесей в РФ
Источник: Данные ФСГС РФ, информация СМИ.
По сводным данным, расходящимся с официальными, в 2006 году «Объединение 45» из Санкт-Петербурга стало крупнейшим в России производителем товарного бетона (московский лидер ОАО «Мосинжбетон» выпустил в 2006 г. на 100 тыс. м3 меньше).
Рис. 4. Доли ведущих производителей бетонных смесей в общем объеме отечественного производства
Дорожное ремонтно-строительное управление № 8 3,4 %
«ПКФ Стройбетон» 3,0 %
«Моспромстрой» 2,4 %
Комбинат «Мосинжбетон» 4,9 %
«СпецСтройБетон – ЖБИ №17» 2,0 %
«Объединение 45» 6,4 %
«Ленстройдеталь» 1,8 %
«СЗНК-бетон» 1,6 %
«Бетомикс ЛО» 1,4 %
«Бетас» 1,2 %
«Центрдорстрой Астар» 1,1 %
«Петерасфальт» 1,1 %
«Главмосстрой-Бетон» 1,1 %
Остальные 68,8 %
Источник: ABARUS Market Research по данным ФСГС РФ.
В общей картине по стране выпуск крупнейшего производителя составляет 6,4 %, а десятка крупнейших компаний в общей сумме занимает чуть больше четверти от общего объема отечественного выпуска товарного бетона. Однако поскольку производство и сбыт товарной бетонной смеси относятся к локальным рынкам, рассматривать позиции ведущих игроков нужно именно в границах регионов. Крупные компании занимают достаточно большую долю на региональных рынках.
Рост рынка товарного бетона объясняется увеличением доли кирпично-монолитного домостроения на строительном рынке обеих столиц и других крупных городов страны, при таком виде строительства доля бетона относительно остального используемого материала доходит до 60 %. Сегодня увеличение спроса на товарный бетон и растворы связывают с реализацией крупных городских проектов: развитием прилегающих территорий вдоль кольцевой дороги, строительством объектов транспортно-логистической структуры, новых коммерческих и деловых центров.
Рынок Санкт-Петербурга
На Санкт-Петербург и область, по оценкам аналитической компании ABARUS Market Research, приходится 65–70 % бетонной отрасли Северо-Западного федерального округа.
Оценки объема петербургского рынка расходятся. Согласно статистической отчетности, петербуржскими предприятиями в 2006 г. было выпущено 1,85 млн. м3 товарной бетонной смеси. По данным Санкт-Петербургского союза строительных компаний, в 2006 г. в городе и области было произведено около 2,5-2,6 млн. м3 товарного бетона и растворов.
По данным «Объединения 45», лидера рынка, объем бетонного рынка Петербурга и Ленинградской области в 2006 г. уже достиг 3,6 млн. м3. Однако, если принимать такую оценку как достоверную, то позиции «Объединения 45» (с заявленным объемом выпуска на петербуржских заводах холдинга в 1050 тыс. м3) будут равняться всего 23 %, в то время как представители самой компании и эксперты уверяют общественность в том, что доля лидера сегодня составляет не менее 35 %. На рис. 5 доли ведущих игроков петербургского рынка, в том числе и «Объединения 45», соответствуют экспертным заявлениям, правда, при условии, что общий объем рынка в 2006 г. равнялся 1,9-2,0 млн. м3.
Что касается альтернативных прогнозов на текущий год, то наиболее достоверной выглядит оценка аналитической компании «Решение: консалтинг и исследования рынка», прогнозирующей, что в 2007 г. темпы роста рынка сохранятся, и к концу года он достигнет 2,8 млн. м3 (в стоимостном выражении – 740 млн. евро). Среди других прогнозов со стороны участников рынка, озвученных в газете «Деловой Петербург» и других СМИ, встречаются цифры предстоящего выпуска в 4,05-4,07 млн. м3.
Производством товарного бетона в Петербурге и области занимаются около 60 компаний (более 80 заводов, 30 из которых принадлежат 10 крупным компаниям), из которых без перебоев работают около трети. Лидером на рынке является ОАО «Объединение 45», входящее в Группу ЛСР. Компании принадлежит 7 заводов в Петербурге и 2 в Москве. За прошедший год в развитие холдинга было направлено более 20 млн. долл., были открыты 2 завода в Москве, упомянутые выше, и один в Петербурге.
Среди основных производителей товарного бетона в Санкт-Петербурге на сегодняшний день наиболее заметны:
По данным самой компании, в 2006 г. объем ее производства в Петербурге составил 1,05 млн. м3 бетона, в Москве выпуск составил порядка 200 тыс. м3, т.е. общий объем производства – 1,2 млн. м3. За 2007 год планируется выпустить на петербургском рынке 1,35 млн. м3, а на московском – 560 тыс. м3, что приблизит общий объем производства компании к 2 млн. м3. К настоящему времени в Москве введено 2 завода, в начале следующего года планируется запуск третьего. За 3 года в столице планируется создать сеть из 5-6 производств и достичь выпуска в 1 млн. м3, заняв при этом 10 % московского бетонного рынка.
Таблица 3
Крупнейшие производители бетонных смесей в Санкт-Петербурге
Источник: Данные ФСГС РФ.
Второй по объему производства в регионе производитель бетона – ОАО «Ленстройдеталь», реализовавшее в прошлом году 330 тыс. м3 бетона.
Рис. 5. Доли ведущих производителей бетонных смесей на петербургском рынке
«Завод ЖБИ-6» 3 %
Остальные 20 %
«Объединение 45» 36 %
«Индустри Петробетон» 4 %
«Петерасфальт» 7 %
«Бетомикс ЛО» 9 %
«СЗНК-Бетон» 10 %
«Ленстройдеталь» 11 %
Источник: ABARUS Market Research.
Третье место занимает «СЗНК-Бетон» – один из крупнейших производителей товарных бетонов и растворов в Северо-Западном регионе. Объем производства ЗАО «СЗНК-Бетон» в 2006 г. составил 300 тыс. м3. В 2007 г. компания планирует произвести около 420 тыс. м3 бетона.
В июле 2006 года компании удалось временно выйти на второе место по объему продаж в Санкт-Петербурге и Ленинградской области. В планах компании на ближайшие 3 года – строительство около 10 заводов на территории России. Сейчас компании принадлежат 3 завода в Петербурге. Мощность каждого предприятия – более 100 м3 бетона в час.
В общем, 10 крупнейших компаний-производителей занимают, по разным оценкам, до 90 % рынка бетонов и растворов от общего объема по Петербургу и Ленобласти. Доля пяти ведущих игроков сейчас приближается к 73 % от объемов местного рынка, в то время как год назад их доля составляла не больше 70 %. Ведущие производители продолжают наращивать свои производственные мощности, модернизируя существующие и активно строя новые производства. Таким образом, производственная концентрация на петербургском рынке растет. Структура рынка меняется в сторону более качественного, но и более дорогого бетона. Все шире применяются различные добавки, пластификаторы, позволяющие получать бетоны со специальными свойствами. При этом цены на рынке Петербурга более чем на 20 % выше, чем в Москве, так как там производителей гораздо больше и конкуренция между ними значительно более жесткая.
В настоящее время спрос на товарный бетон в Петербурге (емкость рынка) приближается к отметке 4 млн. т. Однако местные производители пока не удовлетворяют его полностью, в летние месяцы возникает заметный дефицит бетона, причиной которого является дефицит основного сырья – цемента.
Московский рынок
По данным официальной статистики, в 2006 г. в Москве и Московской области выпущено 3,94 млн. м3 товарной бетонной смеси. Здесь мы опять сталкиваемся с заниженными данными, так как объем свободной ниши на рынке товарного бетона Москвы и Московской области, не занятой внутрикорпоративными связями, по оценке экспертов, равен 2,55-2,95 млн. м3 бетона в год.
По другим данным, на текущий момент объем московского рынка товарного бетона составляет 5 млн. м3, не считая потребления в дорожном и инфраструктурном строительстве.
Таблица 4
Крупнейшие производители бетонных смесей на московском рынке
Источник: Данные ФСГС РФ.
«Мосинжбетон» – крупнейшая в Москве компания по производству бетонных смесей и железобетонных изделий.
Комбинат «Мосинжбетон» 26 %
Остальные 19 %
«Объединение 45» 5 %
«Главмосстрой-Бетон» 5 %
«ПКФ Стройбетон» 14 %
«Центрдорстрой Астар» 5 %
«Моспромстрой» 12 %
«Бетас» 5 %
«СпецСтройБетон – ЖБИ №17» («Евробетон») 9 %
Источник: ABARUS Market Research.
Комбинат «Мосинжбетон» входит в тройку крупнейших поставщиков бетона и железобетонных изделий на территории Москвы с долей рынка не менее 40 %. На рынке бетонных смесей его доля составляет около 26 %. Основными потребителями продукции комбината являются компании, входящие в холдинг «Мосинжстрой» или тесно с ним сотрудничающие: Дормост, Гордорстрой, Горноспецстрой и другие.
В 2005 г. объем производства бетона компании составлял 850 тыс. м3, в 2006 г. – 915 тыс. м3. По заявлениям самой компании и ряду ее конкурентов, в 2006 г. этот показатель вырос до 1 млн. м3.
В прессе основными конкурентами «Мосинжбетона» называются такие московские предприятия, как «Главмосстрой-бетон», «Стройхолдинг-2000» и «Евробетон» («СпецСтройБетон - ЖБИ № 17») и несколько других заводов.
ОАО «Евробетон» (входит в холдинг «Евроцемент груп») является основным поставщиком товарных бетонов и цементно-песчаных растворов для ряда крупнейших московских и подмосковных строительных объектов. В состав компании входят четыре московских растворобетонных узла: крупное производственное предприятие ОАО «СпецСтройБетон – ЖБИ №17», ОАО «Асфальтобетон-Медведково», ОАО «Песковский комбинат строительных материалов», ООО «Лобское-5», московские цементные элеваторы, а также четыре растворобетонных узла, находящихся в разных микрорайонах города.
Цены на бетон
По данным ИК «Финам», рост цен на бетон в 2006 г. превысил уровень инфляции и составил около 10 %. По данным МЭРТ, за 2006 год производство цемента в России в среднем подорожало на 25,7 %, товарного бетона – на 21,1 % при среднем росте цен на строительные материалы на 11 %.
Сейчас цена на 1 м3 бетона в зависимости от марки варьируется от 2000 до 5500 руб. За период с начала года по середину сентября цены на товарный бетон выросли более чем на 30 %. Таким образом, средняя цена на бетон составляет 3600 руб. (по сравнению с 1900 руб. в 2004 г.).
Союз производителей бетона провел мониторинг цен на рынке г. Москвы у основных производителей бетона.
Таблица 5
Цены на товарный бетон в Москве – середина августа 2007г.
Источник: Данные компании INFOLine, ИА. 17.08.2007.
Проблема роста цен на строительные материалы обусловлена их дефицитом – в первую очередь из-за несоответствия производственных мощностей спросу. Производители товарного бетона объясняют рост цен на бетон логическим продолжением того, что растет цена на цемент. Уже не первый год в пиковые сезоны строительства возникает дефицит того и другого строительного материала.
Рост спроса и повышение потребительских требований к качеству способствуют развитию производственного потенциала ведущих производителей как по объемам, так и по структуре ассортимента выпускаемой продукции. К сожалению, на фоне роста цен повышение качества выпускаемого бетона свойственно не всем предприятиям. По мнению представителей строительных компаний, большая часть бетона сомнительного качества реализуется разрозненным частным застройщикам. Крупные же строительные холдинги заключают сделки на поставку бетона с ведущими производителями в своих регионах, рассчитывая на соответствующее качество.
По объему производства и применения бетон намного опережает другие виды строительных материалов. В наиболее развитых странах показатель применения товарного бетона на душу населения составляет: в Японии – 1,2 м3, Италии – 1,1, Германии – 0,8, США – 0,7, Франции – 0,6 м3. В России в настоящее время выработка товарной бетонной смеси (согласно ожидаемой оценке выпуска в 2007 г.) приближается к показателю 0,2 м3 на душу населения.
Рис. 1. Динамика выпуска товарной бетонной смеси в 2001–2007 гг., млн. м3
Объем выпуска, млн. м3
Отношение к предыдущему периоду
Источник: ABARUS Market Research, ФСГС РФ.
Однако статистические данные, по всей видимости, занижают реальные объемы производства бетонных смесей в стране. Во-первых, на рынке действует большое количество мелких производителей, чей товар не учитывается статистическими органами, а во-вторых, в списке предприятий, которым располагает Росстат, отсутствует информация по целому ряду заметных производителей, таких как «СЗНК-Бетон» (Санкт-Петербург), «Стройхолдинг-2000», некоторым заводам «Евробетона» (Москва) и др.
Основной объем потребления российского товарного бетона приходится на строительство. Кроме того, далеко не весь объем произведенного бетона попадает на открытый рынок. В Москве и Московской области 60–70 % товарного бетона потребляется в рамках вертикально-интегрированных строительных холдингов. В регионах страны этот объем колеблется от 20 до 40 %. Примерно 80 % производства качественного бетона идет на крупные строительные объекты.
Основной объем выпуска бетона в России приходится на летние месяцы и начало осени. Сезонность выпуска товарной бетонной смеси отражена на рис. 2.
Рис. 2. Выпуск товарной бетонной смеси в РФ по месяцам в 2006 г. – III кв. 2007 г., м3
Источник: ABARUS Market Research, ФСГС РФ.
Региональные рынки
Наибольшие объемы товарного бетона выпускаются в Центральном федеральном округе, где объем производства в 2007 г., согласно официальным статистическим данным, превысит 10 млн. м3.
Таблица 1
Распределение выпуска товарной бетонной смеси по федеральным округам РФ в 2006 г. – III кв. 2007 г., тыс. м3
|
2005
|
2006
|
III кв. 2007
| |
| Северо-Западный |
2522,1
|
3122,4
|
2523,9
|
| Центральный |
4512,1
|
7197,3
|
9953,8
|
| Приволжский |
2806,7
|
2834,9
|
2515
|
| Южный |
1732,0
|
1434,2
|
1692,3
|
| Уральский |
705,5
|
1188,1
|
1235,2
|
| Сибирский |
962,9
|
1309,6
|
1214,1
|
| Дальневосточный |
776,2
|
546,9
|
509,6
|
| Россия |
14 017,5
|
17 634,4
|
19 643,9
|
Анализ статистической информации по выпуску товарной бетонной смеси за последние 3 года показывает, что Центральный ФО концентрирует все большую долю от общего объема российского производства. Особенно заметны потери позиций Северо-Западного и Приволжского округов.
Рис. 3. Динамика выпуска товарной бетонной смеси по округам РФ в 2006 г. – III кв. 2007 г., %
Дальневосточный
Сибирский
Уральский
Южный
Приволжский
Центральный
Северо-Западный
III кв. 2007
Источник: ABARUS Market Research, ФСГС РФ.
Основные производители
Открытые данные и экспертные оценки производства большинства крупных компаний, как правило, отличаются от статистических. В табл. 2, 3 и 4 представлена информация Росстата, а в скобках указаны цифры, встречающиеся в СМИ, включая публичные заявления самих предприятий.
Таблица 2
Крупнейшие производители бетонных смесей в РФ
|
№
|
Предприятие
|
Регион
|
Объем выпуска в 2006 г., тыс. м3
|
|
1
| ОАО «Объединение 45» |
Санкт-Петербург, Москва
|
831,0 (1200,0)
|
|
2
| ОАО «Комбинат «Мосинжбетон» |
Москва
|
914,1 (1000,0)
|
|
3
| Дорожное ремонтно-строительное управление № 8 |
Калужская область
|
648,1
|
|
4
| ООО «ПКФ Стройбетон» |
Королев, Московская обл.
|
556,7
|
|
5
| ЗАО «Моспромстрой» |
Москва
|
458,8
|
|
6
| ОАО «СпецСтройБетон – ЖБИ №17» |
Москва
|
368,6
|
|
7
| ОАО «Ленстройдеталь» |
Санкт-Петербург
|
181,2 (330,0)
|
|
8
| «СЗНК-бетон» |
Санкт-Петербург
|
300,0
|
|
9
| ЗАО «Бетомикс ЛО» |
Санкт-Петербург
|
263,0
|
|
10
| ЗАО «Бетас» |
Долгопрудный, Московская обл.
|
216,4
|
|
11
| ООО «Центрдорстрой Астар» |
Москва
|
211,6
|
|
12
| ЗАО «Петерасфальт» |
Санкт-Петербург
|
207,0
|
|
13
| ЗАО «Главмосстрой-Бетон» |
Москва
|
200,6
|
|
14
| ЗАО «Управление карьеро-бетоннного хозяйства» |
Амурская область
|
151,6
|
|
15
| ЗАО «Моссстроймеханизация-5» |
Москва
|
148,5
|
|
16
| Очаковский завод ЖБК Мосметростроя |
Москва
|
144,8
|
|
17
| ООО «Северная Заря» |
Москва
|
144,0
|
|
18
| ОАО «Ростовгорстрой» |
Ростовская обл.
|
140,0
|
|
19
| ОАО «Нагорный бетонный завод» |
Нижегородская обл.
|
106,0
|
|
20
| ООО «Новые строительные системы» |
Калужская обл.
|
105,2
|
|
21
| ООО «Индустрии Петробетон» |
Санкт-Петербург
|
103,5
|
|
22
| ООО «Смик-Плюс» |
Самарская обл.
|
101,5
|
|
23
| ЗАО «Завод ЖБИ-6» |
Санкт-Петербург
|
101,0
|
По сводным данным, расходящимся с официальными, в 2006 году «Объединение 45» из Санкт-Петербурга стало крупнейшим в России производителем товарного бетона (московский лидер ОАО «Мосинжбетон» выпустил в 2006 г. на 100 тыс. м3 меньше).
Рис. 4. Доли ведущих производителей бетонных смесей в общем объеме отечественного производства
Дорожное ремонтно-строительное управление № 8 3,4 %
«ПКФ Стройбетон» 3,0 %
«Моспромстрой» 2,4 %
Комбинат «Мосинжбетон» 4,9 %
«СпецСтройБетон – ЖБИ №17» 2,0 %
«Объединение 45» 6,4 %
«Ленстройдеталь» 1,8 %
«СЗНК-бетон» 1,6 %
«Бетомикс ЛО» 1,4 %
«Бетас» 1,2 %
«Центрдорстрой Астар» 1,1 %
«Петерасфальт» 1,1 %
«Главмосстрой-Бетон» 1,1 %
Остальные 68,8 %
Источник: ABARUS Market Research по данным ФСГС РФ.
В общей картине по стране выпуск крупнейшего производителя составляет 6,4 %, а десятка крупнейших компаний в общей сумме занимает чуть больше четверти от общего объема отечественного выпуска товарного бетона. Однако поскольку производство и сбыт товарной бетонной смеси относятся к локальным рынкам, рассматривать позиции ведущих игроков нужно именно в границах регионов. Крупные компании занимают достаточно большую долю на региональных рынках.
Рост рынка товарного бетона объясняется увеличением доли кирпично-монолитного домостроения на строительном рынке обеих столиц и других крупных городов страны, при таком виде строительства доля бетона относительно остального используемого материала доходит до 60 %. Сегодня увеличение спроса на товарный бетон и растворы связывают с реализацией крупных городских проектов: развитием прилегающих территорий вдоль кольцевой дороги, строительством объектов транспортно-логистической структуры, новых коммерческих и деловых центров.
Рынок Санкт-Петербурга
На Санкт-Петербург и область, по оценкам аналитической компании ABARUS Market Research, приходится 65–70 % бетонной отрасли Северо-Западного федерального округа.
Оценки объема петербургского рынка расходятся. Согласно статистической отчетности, петербуржскими предприятиями в 2006 г. было выпущено 1,85 млн. м3 товарной бетонной смеси. По данным Санкт-Петербургского союза строительных компаний, в 2006 г. в городе и области было произведено около 2,5-2,6 млн. м3 товарного бетона и растворов.
По данным «Объединения 45», лидера рынка, объем бетонного рынка Петербурга и Ленинградской области в 2006 г. уже достиг 3,6 млн. м3. Однако, если принимать такую оценку как достоверную, то позиции «Объединения 45» (с заявленным объемом выпуска на петербуржских заводах холдинга в 1050 тыс. м3) будут равняться всего 23 %, в то время как представители самой компании и эксперты уверяют общественность в том, что доля лидера сегодня составляет не менее 35 %. На рис. 5 доли ведущих игроков петербургского рынка, в том числе и «Объединения 45», соответствуют экспертным заявлениям, правда, при условии, что общий объем рынка в 2006 г. равнялся 1,9-2,0 млн. м3.
Что касается альтернативных прогнозов на текущий год, то наиболее достоверной выглядит оценка аналитической компании «Решение: консалтинг и исследования рынка», прогнозирующей, что в 2007 г. темпы роста рынка сохранятся, и к концу года он достигнет 2,8 млн. м3 (в стоимостном выражении – 740 млн. евро). Среди других прогнозов со стороны участников рынка, озвученных в газете «Деловой Петербург» и других СМИ, встречаются цифры предстоящего выпуска в 4,05-4,07 млн. м3.
Производством товарного бетона в Петербурге и области занимаются около 60 компаний (более 80 заводов, 30 из которых принадлежат 10 крупным компаниям), из которых без перебоев работают около трети. Лидером на рынке является ОАО «Объединение 45», входящее в Группу ЛСР. Компании принадлежит 7 заводов в Петербурге и 2 в Москве. За прошедший год в развитие холдинга было направлено более 20 млн. долл., были открыты 2 завода в Москве, упомянутые выше, и один в Петербурге.
Среди основных производителей товарного бетона в Санкт-Петербурге на сегодняшний день наиболее заметны:
- «Объединение 45» (входит в Группу ЛСР, имеет 7 заводов и занимает 35-36 % объема петербургского рынка)
- «Ленстройдеталь» (2 завода и 11 %)
- «СЗНК-бетон» (3 завода и 10 %)
- «Бетомикс ЛО» (5 заводов и 9 %)
- ЗАО «Петерасфальт» (6 заводов и 7 %)
По данным самой компании, в 2006 г. объем ее производства в Петербурге составил 1,05 млн. м3 бетона, в Москве выпуск составил порядка 200 тыс. м3, т.е. общий объем производства – 1,2 млн. м3. За 2007 год планируется выпустить на петербургском рынке 1,35 млн. м3, а на московском – 560 тыс. м3, что приблизит общий объем производства компании к 2 млн. м3. К настоящему времени в Москве введено 2 завода, в начале следующего года планируется запуск третьего. За 3 года в столице планируется создать сеть из 5-6 производств и достичь выпуска в 1 млн. м3, заняв при этом 10 % московского бетонного рынка.
Таблица 3
Крупнейшие производители бетонных смесей в Санкт-Петербурге
|
№
|
Предприятие
|
Регион
|
Объем выпуска в 2006 г., тыс. м3
|
|
1
| ОАО «Объединение 45» | Санкт-Петербург |
831,0 (1050,0)
|
|
2
| ОАО «Ленстройдеталь» | Санкт-Петербург |
181,2 (330,0)
|
|
3
| «СЗНК-Бетон» | Санкт-Петербург |
(300,0)
|
|
4
| ЗАО «Бетомикс ЛО» | Санкт-Петербург |
263,0
|
|
5
| ЗАО «Петерасфальт» | Санкт-Петербург |
207,0
|
|
6
| ООО «Индустри Петробетон» | Санкт-Петербург |
103,5
|
|
7
| ЗАО «Завод ЖБИ-6» | Санкт-Петербург |
101,0
|
Второй по объему производства в регионе производитель бетона – ОАО «Ленстройдеталь», реализовавшее в прошлом году 330 тыс. м3 бетона.
Рис. 5. Доли ведущих производителей бетонных смесей на петербургском рынке
«Завод ЖБИ-6» 3 %
Остальные 20 %
«Объединение 45» 36 %
«Индустри Петробетон» 4 %
«Петерасфальт» 7 %
«Бетомикс ЛО» 9 %
«СЗНК-Бетон» 10 %
«Ленстройдеталь» 11 %
Источник: ABARUS Market Research.
Третье место занимает «СЗНК-Бетон» – один из крупнейших производителей товарных бетонов и растворов в Северо-Западном регионе. Объем производства ЗАО «СЗНК-Бетон» в 2006 г. составил 300 тыс. м3. В 2007 г. компания планирует произвести около 420 тыс. м3 бетона.
В июле 2006 года компании удалось временно выйти на второе место по объему продаж в Санкт-Петербурге и Ленинградской области. В планах компании на ближайшие 3 года – строительство около 10 заводов на территории России. Сейчас компании принадлежат 3 завода в Петербурге. Мощность каждого предприятия – более 100 м3 бетона в час.
В общем, 10 крупнейших компаний-производителей занимают, по разным оценкам, до 90 % рынка бетонов и растворов от общего объема по Петербургу и Ленобласти. Доля пяти ведущих игроков сейчас приближается к 73 % от объемов местного рынка, в то время как год назад их доля составляла не больше 70 %. Ведущие производители продолжают наращивать свои производственные мощности, модернизируя существующие и активно строя новые производства. Таким образом, производственная концентрация на петербургском рынке растет. Структура рынка меняется в сторону более качественного, но и более дорогого бетона. Все шире применяются различные добавки, пластификаторы, позволяющие получать бетоны со специальными свойствами. При этом цены на рынке Петербурга более чем на 20 % выше, чем в Москве, так как там производителей гораздо больше и конкуренция между ними значительно более жесткая.
В настоящее время спрос на товарный бетон в Петербурге (емкость рынка) приближается к отметке 4 млн. т. Однако местные производители пока не удовлетворяют его полностью, в летние месяцы возникает заметный дефицит бетона, причиной которого является дефицит основного сырья – цемента.
Московский рынок
По данным официальной статистики, в 2006 г. в Москве и Московской области выпущено 3,94 млн. м3 товарной бетонной смеси. Здесь мы опять сталкиваемся с заниженными данными, так как объем свободной ниши на рынке товарного бетона Москвы и Московской области, не занятой внутрикорпоративными связями, по оценке экспертов, равен 2,55-2,95 млн. м3 бетона в год.
По другим данным, на текущий момент объем московского рынка товарного бетона составляет 5 млн. м3, не считая потребления в дорожном и инфраструктурном строительстве.
Таблица 4
Крупнейшие производители бетонных смесей на московском рынке
|
№
|
Предприятие
|
Регион
|
Объем выпуска в 2006 г., тыс. м3
|
|
1
| ОАО «Комбинат «Мосинжбетон» | Москва | 914,1 (1000) |
|
2
| ООО «ПКФ Стройбетон» | Королев, Московская обл. | 556,7 |
|
3
| ЗАО «Моспромстрой» | Москва | 458,8 |
|
4
| ОАО «СпецСтройБетон – ЖБИ №17»(«Евробетон») | Москва | 368,6 |
|
5
| ЗАО «Бетас» | Долгопрудный, Московская обл. | 216,4 |
|
6
| ООО «Центрдорстрой Астар» | Москва | 211,6 |
|
7
| ЗАО «Главмосстрой-Бетон» | Москва | 200,6 |
|
8
| ОАО «Объединение 45» | Москва | (200,0) |
|
9
| ЗАО «Моссстроймеханизация-5» | Москва | 148,5 |
|
10
| Очаковский завод ЖБК Мосметростроя | Москва | 144,8 |
|
11
| ООО «Северная Заря» | Москва | 144,0 |
«Мосинжбетон» – крупнейшая в Москве компания по производству бетонных смесей и железобетонных изделий.
Комбинат «Мосинжбетон» 26 %
Остальные 19 %
«Объединение 45» 5 %
«Главмосстрой-Бетон» 5 %
«ПКФ Стройбетон» 14 %
«Центрдорстрой Астар» 5 %
«Моспромстрой» 12 %
«Бетас» 5 %
«СпецСтройБетон – ЖБИ №17» («Евробетон») 9 %
Источник: ABARUS Market Research.
Комбинат «Мосинжбетон» входит в тройку крупнейших поставщиков бетона и железобетонных изделий на территории Москвы с долей рынка не менее 40 %. На рынке бетонных смесей его доля составляет около 26 %. Основными потребителями продукции комбината являются компании, входящие в холдинг «Мосинжстрой» или тесно с ним сотрудничающие: Дормост, Гордорстрой, Горноспецстрой и другие.
В 2005 г. объем производства бетона компании составлял 850 тыс. м3, в 2006 г. – 915 тыс. м3. По заявлениям самой компании и ряду ее конкурентов, в 2006 г. этот показатель вырос до 1 млн. м3.
В прессе основными конкурентами «Мосинжбетона» называются такие московские предприятия, как «Главмосстрой-бетон», «Стройхолдинг-2000» и «Евробетон» («СпецСтройБетон - ЖБИ № 17») и несколько других заводов.
ОАО «Евробетон» (входит в холдинг «Евроцемент груп») является основным поставщиком товарных бетонов и цементно-песчаных растворов для ряда крупнейших московских и подмосковных строительных объектов. В состав компании входят четыре московских растворобетонных узла: крупное производственное предприятие ОАО «СпецСтройБетон – ЖБИ №17», ОАО «Асфальтобетон-Медведково», ОАО «Песковский комбинат строительных материалов», ООО «Лобское-5», московские цементные элеваторы, а также четыре растворобетонных узла, находящихся в разных микрорайонах города.
Цены на бетон
По данным ИК «Финам», рост цен на бетон в 2006 г. превысил уровень инфляции и составил около 10 %. По данным МЭРТ, за 2006 год производство цемента в России в среднем подорожало на 25,7 %, товарного бетона – на 21,1 % при среднем росте цен на строительные материалы на 11 %.
Сейчас цена на 1 м3 бетона в зависимости от марки варьируется от 2000 до 5500 руб. За период с начала года по середину сентября цены на товарный бетон выросли более чем на 30 %. Таким образом, средняя цена на бетон составляет 3600 руб. (по сравнению с 1900 руб. в 2004 г.).
Союз производителей бетона провел мониторинг цен на рынке г. Москвы у основных производителей бетона.
Таблица 5
Цены на товарный бетон в Москве – середина августа 2007г.
|
Компания
|
Цены на товарный бетон (руб.)
| ||
|
В15 (М200)
|
В25 (М350)
|
В30 (М400)
| |
| «Евробетон» |
3876
|
4277
|
4926
|
| 34 ПКПП |
3245
|
3853
|
4475
|
| ПКФ «Стройбетон» (г. Королев) |
3530
|
4100
|
4430
|
| «Бетас» (Долгопрудный) |
3235
|
3858
|
4192
|
| Фирма «Бетон Моспромстрой» |
3565
|
4393
|
4511
|
| «Торгбетон» (Союз-Лес) |
3080
|
3950
|
4280
|
| «Стройэкспорт НП» |
3256
|
3770
|
4107
|
| «Стройконструкция» (г. Балашиха) |
3500
|
4050
|
4180
|
| Компания «Трак» |
3590
|
4180
|
4310
|
| «Столичный бетон» |
3920
|
4290
|
4680
|
| «Мосинжбетон» |
3507
|
3721
|
4141
|
| «Ремтехмаш» (Стратегический Бетонный Альянс) |
3580
|
4160
|
4430
|
| «Центродорстрой Астар» |
2965
|
3520
|
3720
|
Проблема роста цен на строительные материалы обусловлена их дефицитом – в первую очередь из-за несоответствия производственных мощностей спросу. Производители товарного бетона объясняют рост цен на бетон логическим продолжением того, что растет цена на цемент. Уже не первый год в пиковые сезоны строительства возникает дефицит того и другого строительного материала.
Рост спроса и повышение потребительских требований к качеству способствуют развитию производственного потенциала ведущих производителей как по объемам, так и по структуре ассортимента выпускаемой продукции. К сожалению, на фоне роста цен повышение качества выпускаемого бетона свойственно не всем предприятиям. По мнению представителей строительных компаний, большая часть бетона сомнительного качества реализуется разрозненным частным застройщикам. Крупные же строительные холдинги заключают сделки на поставку бетона с ведущими производителями в своих регионах, рассчитывая на соответствующее качество.
