Обзор российского рынка инженерной сантехники

Инженерная сантехника – это все те предметы и механизмы, к которым подключается и благодаря которым функционирует так называемая «белая» сантехника – ванны, унитазы, раковины и т. д. Это трубы и фасонные части к ним, фитинги, краны, вентили, смесители, переходники и подводки. Инженерная сантехника делается из широкого спектра материалов: пластмассы, полиэтилена, стали, чугуна и цветных металлов.


Канализационные и напорные чугунные трубы

В настоящее время широкое применение получили трубы как из серого чугуна (с пластинчатым графитом), так и ВЧШГ (высокопрочный чугун с шаровидным графитом) – чугуна, модифицированного магнием. Конечная продукция получается методом центробежного и непрерывного литья. Внутренняя поверхность изделия имеет цементно-песчаное покрытие, что препятствует образованию ржавчины, снаружи – цинковое и лаково-битумное покрытие.

Чугунные трубы являются толстостенными, имеют большой диаметр (до 1 000 мм), что отрицательно сказывается на весе изделия. Трубы небольшого диаметра имеют резьбовое соединение и узел уплотнения из фторопласта, трубы большого диаметра – раструбно-стыковое соединение.

Преимуществом чугунных труб является способность проводить воду высоких и низких температур под высоким давлением. Также трубам из чугуна свойственна высокая пожаробезопасность и малое температурное удлинение. Из-за высокой химической стойкости чугунные трубы можно укладывать в сильно загрязненных грунтах без опасности поражения питьевой воды. Большой диаметр труб позволяет снизить затраты на перекачку транспортируемых жидкостей. Как и в случае керамических и асбестоцементных труб, при монтаже труб ВЧШГ не требуется применение электроэнергии. Монтаж прост и не занимает много времени. В отличие от углеродистых и низколегированных труб, высокопрочные чугунные трубы не подвержены действию коррозии и более пластичны.

Недостатком чугунных труб является их металлоемкость, а также неустойчивость к солям, что препятствует их применению в солончаках. Кроме того, чугунные трубы достаточно хрупкие, особенно выполненные из серого чугуна.

Чугунные трубы могут применяться как для водоснабжения и канализации, так и для транспортировки нефтяных и химических продуктов, в противопожарных системах и морских терминалах, при строительстве зданий и сооружений. Трубы ВЧШГ можно применять при высоких внешних нагрузках, характерных для трубопроводов густонаселенных городов.

Для товарной группы «Трубы чугунные канализационные и фасонные части к ним» статистические данные имеются только по 2007 год, а для группы «Трубы чугунные напорные» – по 2008 год. В 2008 году заметно влияние кризиса на производство напорных чугунных труб, и, следовательно, кризис повлиял и на производство чугунных канализационных труб и фасонных частей к ним.

Поскольку производство чугунных труб является капиталоемким, больших заводов на территории России практически нет. В официальной статистике зарегистрировано только два завода, выпускающих чугунные канализационные трубы и фасонные части к ним – это ОАО «Завод «Универсал» и небольшой ЗАО «Думиничский завод».


ОАО «Завод «Универсал» (Новокузнецк)

Завод «Универсал» – одно из крупнейших предприятий российского строительного комплекса, специализирующееся на выпуске санитарно-технических изделий широкого спектра – купальных эмалированных ванн, санфаянсовых изделий, моек, раковин, отопительных приборов, канализационных труб и фасонных частей к ним.
 
Рис. 1. Динамика производства чугунных канализационных труб и фасонных частей к ним ОАО «Завод «Универсал» в 2001-2007 годы, тонн
Источник: ФСГС РФ


ЗАО «Думиничский завод» (Калужская область)

Основные направления деятельности предприятия – производство изделий для внутренней и наружной канализации из полиэтилена и чугуна, полимерные напорные и  безнапорные трубы для систем водоснабжения, фитинги, сифоны для санитарно-технических приборов, аксессуары для сантехоборудования и др.

Рис. 2. Динамика производства чугунных канализационных труб и фасонных частей к ним ЗАО «Думиничский завод» в 2001-2007 годы, т.
Источник: ФСГС РФ


ОАО «Липецкий металлургический завод «Свободный Сокол» (Липецк)

ОАО «Липецкий металлургический завод «Свободный Сокол» (см. рис. 3) – это единственное зарегистрированное Росстатом предприятие, выпускающее напорные чугунные трубы, хотя в номенклатуре вышеупомянутого Думиничского завода эта продукция также присутствует.
 
Рис. 3. Динамика производства напорных чугунных труб ОАО «Липецкий металлургический завод «Свободный Сокол» в 2001-2008 годы, тонн
Источник: ФСГС РФ


Импорт чугунных труб

Внешнеэкономическая деятельность, осуществляемая в отношении чугунных труб, ведется на основании кода 730300 «Трубы, трубки и профили полые из чугунного литья». Хотя данный код включен в группу стальных труб, аналитики данную категорию рассматривают отдельно.

Рис. 4. Динамика импортных поставок чугунных труб в Россию в 2002-2008 (первое полугодие) годы, млн долл. и тыс. тонн.
Источник: ABARUS Market Research по материалам ФТС РФ

По официальным данным в первом полугодии 2008 года было импортировано в Россию 12 116 тонн чугунных труб на сумму 12 014 тыс. долларов. В 2007 году поставки чугунной продукции составили 20 387 тонн или 15 257 тыс. долл. в денежном выражении.

Рис. 5. Распределение импорта чугунных труб по странам в 2004-2008 (первое полугодие) годы, тыс. тонн.
Источник: ABARUS Market Research по материалам ФТС РФ

В последние годы большая часть привезенных в страну чугунных труб поставляется из Китая: в 2007 году доля китайских труб в совокупном объеме составила 61 %. Из Франции было импортировано 17 % всех труб, 14 % – из Германии. Доля Украины составила всего 2 %.


Сантехническая арматура и гарнитура из цветных металлов

Ведущими производителями данной продукции в России являются следующие предприятия:
- ООО «Санлит-Т»;
- ОАО «Сантехприбор»;
- ОАО «Пензенский арматурный завод» (ПАЗ);
- ЗАО «Сантарм»;
- ОАО «Сарда»;
- ООО «Аркон»;
- ООО «РБМ»;
- ОАО «Нептун».

В 2007 году производство сантехнической арматуры и гарнитуры из цветных металлов перечисленными заводами превысило 4,5 млн штук. Важно учитывать, что в эту категорию товаров входит не только инженерная сантехника, но также изделия другого строительного назначения, однако отдельной статистики по инженерной сантехнике нет. Относительно 2008 года за неимением готовых данных можно сделать предположение, что,  скорее всего, производство снизилось, не исключено, что результаты 2009 года будут еще более скромными по причине снижения активности строительных и ремонтных работ в стране.
 
Рис. 6. Динамика производства сантехнической арматуры и гарнитуры из цветных металлов по всем предприятиям в 2004-2007 годы, тыс. шт.
Источник: ФСГС РФ.

Статистика не учитывает ряд предприятий, занимающихся производством инженерной сантехники. Однако по имеющимся в нашем распоряжении данным о крупнейших компаниях можно судить, что доли производства распределяются на этом рынке относительно равномерно. Ярко выраженного лидера нет, хотя к этому положению уверенно стремится ООО «Санлит-Т». В то время как Пензенский арматурный завод постепенно утрачивает свои позиции, которые были весомыми еще совсем недавно – в 2004 году.

Теперь можно посвятить отдельным предприятиям более пристальное внимание.


ООО «Санлит-Т» (Ленинградская область)

Общество с ограниченной ответственностью «Санлит-Т» создано на базе Колпинского литейно-механического завода. ООО «Санлит-Т» является крупнейшим предприятием, обеспечивающим строительный и жилищный комплекс Северо-Западного региона России отопительным и сантехническим оборудованием, а также поставляет свою продукцию в другие регионы России и страны ближнего зарубежья.

Рис. 7. Динамика производства сантехнической арматуры и гарнитуры из цветных металлов ООО «Санлит-Т» в 2004-2007 годы, тыс. шт.
Источник: ФСГС РФ.

Из инженерной сантехники предприятие выпускает:
- смесители;
- арматуру для присоединения водосчетчика;
- клапаны запорные.

   
ОАО «Сантехприбор» (г. Казань)

«Сантехприбор» – одно из крупнейших российских предприятий,  работающих в сфере производства смесителей, полотенцесушителей, а также другой сантехнической арматуры. Из инженерной сантехники предприятие выпускает:
- смесители;
- настенные краны;
- вентильные головки.

Рис. 8. Динамика производства сантехнической арматуры и гарнитуры из цветных металлов ОАО «Сантехприбор» в 2001-2007 годы, тыс. шт.
Источник: ФСГС РФ

За всю историю существования предприятия им освоено внедрение и выпуск свыше 500 различных видов смесителей, вентилей и полотенцесушителей. Компания заявляет о себе, как о единственном предприятии в России, освоившем серийный выпуск однорукояточных смесителей. Как известно, большая часть однорукояточных смесителей в Россию до сих пор поступает из-за рубежа.


ОАО «Пензенский арматурный завод»

ОАО «ПАЗ» – одно из ведущих предприятий арматуростроения в России, специализирующееся на производстве запорной трубопроводной арматуры диаметром от 3 до 80 мм и давлением до 70 МПа. Стратегия компании – создание и вывод на рынок запорной трубопроводной арматуры изделий с максимально конкурентными преимуществами, адаптированных для конкретного заказчика, не снижая привычно высоких характеристик продукции.
 
Рис. 9. Динамика производства сантехнической арматуры и гарнитуры из цветных металлов ОАО «Пензенский арматурный завод» в 2001-2007 годы, тыс. шт.
Источник: ФСГС РФ

Из инженерной сантехники предприятие выпускает:
- краны конусные;
- вентильные головки;
- смесители;
- клапаны;
- вентили;
- фитинги;
- краны шаровые;
- конденсатоотводчики;
- запорные устройства указателя уровня.


ЗАО «Сантарм» (Ростов-на-Дону)

Наряду с традиционными технологиями механической обработки, литья и сборки ЗАО «Сантарм» располагает новейшими технологиями: литье под давлением, виброотделка, автоматическая линия гальванопокрытий. Благодаря разветвленной дилерской сети продукцию завода можно приобрести в любом регионе России и в странах ближнего зарубежья.

Рис. 10. Динамика производства сантехнической арматуры и гарнитуры из цветных металлов ЗАО «Сантарм» в 2001-2007 годы, тыс. шт.
Источник: ФСГС РФ

Из инженерной сантехники предприятие выпускает:
- смесители;
- клапаны;
- вентили;
- переключатели воды.


ОАО «Сарда» (Нижний Новгород)

«Сарда» – совместное российско-германское предприятие по производству латунных деталей методом горячей штамповки, расположенное в городе Арзамасе Нижегородской области, основано в 2003 году. Все производственное оборудование выполнено по итальянской технологии. Вспомогательные материалы и инструмент закупаются в Германии и Италии. В компании работают около 40 человек.

Рис. 11. Динамика производства сантехнической арматуры и гарнитуры из цветных металлов ОАО «Сарда» в 2006-2007 годы, тыс. шт.
Источник: ФСГС РФ

Из инженерной сантехники предприятие выпускает:
- фитинги;
- гайки;
- корпусы счетчика воды;
- корпусы фильтра воды;
- стыки;
- крестовины;
- заглушки;
- переходники.


ООО  «Аркон» (Тула)

ООО «Аркон» основано в 1997 году. Номенклатура выпускаемых изделий включает 42 позиции. В своей деятельности ООО «Аркон» использует новейшие разработки и прогрессивные технологии. На заводе установлено итальянское оборудование. Из инженерной сантехники предприятие выпускает только смесители и тройники для отвода воды.

Рис. 12. Динамика производства сантехнической арматуры и гарнитуры из цветных металлов ООО «Аркон» в 2001-2008 годы, тыс. шт.
Источник: ФСГС РФ


ОАО «Нептун» (Ставрополь)

Предприятие «Нептун» выпускает совершенно разную продукцию, в том числе следующую инженерную сантехнику:
- смесители;
- клапаны;
- краны шаровые;
- ножные выключатели воды.

Рис. 13. Динамика производства сантехнической арматуры и гарнитуры из цветных металлов ОАО «Нептун» в 2001-2007 годы, тыс. шт.
Источник: ФСГС РФ


ООО «РБМ» (Тула)

Компания специализируется на производстве и оптовой торговле сантехническими изделиями из пластмассы (арматура сливного бачка, сиденье для унитаза, комплектующие) и полотенцесушителей. В 2007 году компания произвела 330,2 тыс. единиц продукции. К инженерной сантехнике из продукции фирмы можно отнести только прокладки для унитазов.


В. НИКОЛЬСКАЯ, директор по исследованиям Abarus Market Research