Обзор российского рынка керамической плитки (часть третья)

Обзор российского рынка керамической плитки (часть третья)
(Окончание. Начало в № 9, 11, 2008 г.)

В. НИКОЛЬСКАЯ, директор по исследованиям Abarus Market Research

Рынок керамического гранита
Целью данного цикла из трех обзоров является стремление показать, насколько широк ассортимент и применение керамической плитки. Это настенная и напольная керамическая плитка, керамогранит, клинкера, тротуарная плитка, вентилируемые фасады, ступени, плитки для бассейнов, мозаика и декоративные элементы.
В предыдущих обзорах мы уже начали рассказ о керамограните, в частности, затронули тему подсчета объема производства керамогранита российскими заводами. Издание «Коммерсант» в феврале текущего года дает оценку керамогранитному сегменту рынка – 30,5 млн. м2, ссылаясь на экспертные данные. Эксперты же опираются на данные самих заводов. Однако отечественные компании, как правило, предоставляют данные не о реальном объеме выпуска керамогранитной плитки, а о производственных мощностях. Поэтому размер этого сегмента получается завышенным по сравнению с реальным, а именно: 30,5 млн. м2 керамогранита от 150 млн. м2 керамической плитки в целом – это более 20 %, что маловероятно, т.к. керамический гранит на российском рынке еще не достиг такой степени распространенности.
Агентством ABARUS Market Research неоднократно предпринимались попытки собственного расчета рынка керамогранита. В некоторых специализированных изданиях, в частности, в журнале Flooring Professional Magazine, можно встретить следующие оценки нашей компании – 24-25 млн. м2 керамогранита в 2007 г. против других экспертных оценок в 36-37 млн. м2 (встречаются и такие). Позднее делались пересчеты, и теперь специалисты нашей компании полагают, что рыночный объем сегмента даже меньше, чем предполагалось ранее.


Рис. 1. Доля керамогранита в общем объеме производства керамической плитки в РФ, 2003–2007 гг., млн. м2
Производство керамогранита
Производство керамической плитки

Источник. ABARUS Market Research

Более вероятно, что в 2006 году российский рынок керамогранита составлял 8–10 млн. м2, а в 2007 г. – около 14–16 млн. Наблюдается тенденция смещения потребительских предпочтений в сторону керамогранита. Если в 2003 году доля керамогранита составляла 16-17 % в сегменте напольной плитки, то в 2006 году – 20-21 %. В 2007 г. он составляет уже 22–25 % от объема напольной керамической плитки и 8–10 % от керамической плитки в целом. Такое процентное соотношение выглядит более приближенным к действительности. Из рис. 1 видно, что темпы прироста объема рынка керамогранита существенно выше аналогичного показателя по керамической плитке. По оценкам специалистов, в стоимостном выражении рост рынка плитки эконом-класса составляет около 20 % в год, дорогой плитки – около 30 %. В количественном выражении рынок прирастает на 15–20 % в год.

Таблица 1
Объемные показатели отдельных сегментов рынка керамических покрытий в 2007 г., млн. м2

Как видно из табл. 1, основной объем керамической плитки – около 75 % – производится внутри страны. По мнению некоторых экспертов, со временем доля керамической плитки импортного производства на российском рынке уменьшается. Однако расчеты ABARUS Market Research не подтверждают этого мнения. Если в 2003–2005 гг. доля импорта держалась на уровне 24 %, то в 2006 году она составила 25,5 %, а в 2007 г. – 26,5 %.
Ведущие позиции занимают 2 российских предприятия по производству керамического гранита: Estima Ceramica (торговая марка Estima) и «Велор» (марка Kerama Marazzi). У этих двух предприятий много схожего – заводы по производству керамогранита обоих располагаются в Московской области, и тот и другой производят продукцию по итальянской технологии, а также мощности обоих заводов – около 8 млн. м2 керамического гранита в год. С определением лидирующих позиций возникают затруднения. «Велор» – первое предприятие России по выпуску напольной керамической плитки (около 6 млн. м2 в 2007 г.) и второе – по общему выпуску керамической плитки (около 14,5 млн. м2 в 2007 г.) после ОАО «Стройфарфор». Estima Ceramica – предприятие, сосредоточившее все свои усилия на производстве керамического гранита. Статистических сведений о себе компания не предоставляет, но, судя по картине представленности марок керамогранита среди столичных оптовых поставщиков, торговая марка Estima опережает Kerama Marazzi (см. рис. 2).


Рис. 2. Доли ведущих двенадцати марок керамогранита в общем числе упоминаний
Huiya Fiorano 3,4 %
Kerama Marazzi 3,1 %
Kerabud 3,1 %
Hitom Ceramics 2,8 %
Керамин 2,5 %
Paradyz 2,2 %
Cersanit 1,6 %
Estima 3,4 %
Opoczno 1,6 %
Cerim 1,3 %
Iris Ceramica 1,3 %
Kioto Ceramics 1,3 %
Остальные 72,5 %
Источник. ABARUS Market Research

По данным, опубликованным в СМИ, в настоящее время предприятия ГК «Керамир» (входит в Группу «СОК») располагают мощностями по выпуску 6 млн. м2 керамического гранита (марка Kerabud) и 4 млн. м2 плитки в год; «Самарское объединение керамики» – около 2 млн. м2 керамогранита. Шахтинский «Стройфарфор» помимо плитки также может выпускать порядка 5 млн. м2 керамогранита в год, а екатеринбургская компания «Пиастрелла» – 3 млн. м2 керамогранита в год. В Самарской области с «Самарским объединением керамики» конкурирует «Самарский стройфарфор», входящий в ассоциацию «Версиво», с мощностью порядка 4 млн. м2 керамогранита.
Группа «СОК», упомянутая выше, намеревается занять столь же активные позиции на рынке строительных материалов, как и на рынке автокомпонентов. В феврале текущего года Группа опубликовала заявление о создании керамического холдинга, который, увеличив производственные мощности в 3 раза, через несколько лет должен занять около 20 % российского рынка в сегменте керамических материалов и мебели для ванных комнат. В новый холдинг «Керамир» войдет ООО «Самарское объединение керамики», а также ЗАО «Керамин Санкт-Петербург», СООО «АВН» (производство мебели для ванных комнат), ЗАО «Фрилайт», ЗАО «Декор-М», производящие декоративные элементы для интерьера.
Фасадная керамическая плитка и клинкер
Отдельно в ряду керамической плитки стоит фасадная (клинкерная) плитка. По своим свойствам она отличается как от обычной керамической плитки, так и от керамического гранита. С последним клинкерная плитка схожа по показателям прочности, но значительно легче по весу. Имеет толщину 14 мм. Клинкерную плитку иногда называют просто клинкером, хотя настоящий клинкер – это облицовочный кирпич, очень прочный, не впитывающий влагу огнеупорный кирпич из обожженной по особому способу глины. Клинкер относится к группе каменно-керамических материалов, изготовляется из высокопластичных глин. Поскольку фасадная плитка выполняет те же функции, что и облицовочный кирпич – наружная отделка зданий, а также часто изготавливается в форме кирпичей (для имитации кирпичной кладки), то такое смешение названий допустимо.
Другое название – клинкер строительный, клинкерные изделия. В целом клинкерные изделия – это обожженные до полного спекания изделия из глины, обычно имеющие форму кирпича. Название «клинкер» происходит от голландского «klink», что означает «чистый звон», поскольку именно такой звук должен издаваться при постукивании настоящих клинкерных плит друг о друга, что позволяет отличить подлинную керамическую плитку от плиток из других материалов. Клинкером также называют полуфабрикат при производстве цемента, представляющий собой спечённую смесь известняка и глины (или шлака).
Клинкер относят к элитному, высококачественному отделочному материалу. Это признание он получил за высокие показатели прочности и долговечности. Клинкерная плитка имеет низкую пористость, высокую механическую прочность и стойкость к истиранию и химическим агентам, что делает ее особо пригодной для устройства внутренних и наружных полов, лестниц, для облицовки наружных стен зданий (цоколей и фасадов), а также для облицовки плавательных бассейнов. Клинкерная плитка – огнестойкий материал, поэтому часто используется при отделке каминов, печей. Также применяется для мощения дорог, облицовки гидротехнических сооружений, футеровки резервуаров в химических производствах.
Клинкер изготавливается из неоднородных видов глины с добавлением окисей-красителей, флюсов и шамота. Клинкерная плитка бывает прессованной или экструдированной. Прессованная плитка изготавливается из порошкообразной смеси (глина, песок и другие природные материалы), формующейся под прессом. Экструдированная плитка – из тестообразной массы, формование которой происходит при прохождении через экструдер – агрегат, работающий по принципу мясорубки. Затем изделие подвергается или не подвергается глазурованию (возможно применение способа однократного обжига). Клинкер – абсолютно натуральный, экологически чистый отделочный материал.
Фасадная плитка в наше время является одним из немаловажных моментов в дизайне строения. Широкий ассортимент фасадной плитки, представленный на современном рынке, позволяет создать уникальный по своему дизайну и оформлению архитектурный проект. Фасадную плитку применяют там, где дорого или сложно использовать обычный клинкер и облицовочный кирпич. Фасадная плитка не принимает участие в процессе возведения стены, а только наклеивается на уже готовые стены здания с внешней стороны. Таким образом, иметь керамический фасад может здание, сооруженное из любых стеновых материалов, включая бетон. Правильно уложенная плитка и идеально заполненные швы создадут такой вид, что невозможно будет отличить от настоящей кирпичной стены.

Таблица 2
Требования к свойствам материалов для внешней облицовки стен

Фасадная плитка – это эффективное решение для реконструкции старых зданий как для малоэтажных частных домов, так и для домов выше 20 метров. Одно из выдающихся свойств обожженной фасадной плитки – ее способность сохранять свой цвет на протяжении десятков лет, чем не может похвастаться, к примеру, оштукатуренный фасад.
Одним из ведущих поставщиков клинкера на российский рынок является германский концерн ABC-Klinkergruppe. Также на рынке широко представлены такие производители, как A.K.A., Roeben, Stroeher, CRH Klinker и др.
В первом обзоре мы уже говорили о том, что объем производства фасадной плитки в России уменьшается. На рис. 3 видно, что спад в производстве произошел после 2002 года.


Рис. 3. Динамика производства фасадной плитки в РФ, 2001–2007 гг., тыс. м2
Источник. ABARUS Market Research по данным ФСГС РФ

Основной объем производства фасадной плитки приходится на Центральный федеральный округ – 70 % (см. рис. 4). В первом обзоре, где подробно рассматривалось производство керамической плитки в целом, распределение по округам не демонстрировало такой значительной концентрации. На Центральный ФО приходилось 43 %, на Южный – около 25 %. Остальные 32 % российского выпуска распределены между остальными округами, за исключением Дальневосточного.


Рис. 4. Распределение производства фасадной плитки в 2005–2007 гг. по федеральным округам
Сибирский 0,6 %
Южный 4,9 %
Приволжский 12,2 %
Уральский 0,4 %
Северо-Западный 12,2 %
Центральный 69,7 %
Источник. ABARUS Market Research по данным ФСГС РФ

Если посмотреть географическую структуру производства фасадной плитки в динамике (рис. 5), то можно увидеть, что Центральный округ вытесняет другие регионы. Правда, это вытеснение происходит не за счет увеличения производства (оно практически неизменно) в самом Центральном ФО, а за счет снижения производства в других регионах. В физическом выражении производство фасадной плитки растет только в Южном ФО, и этот рост отражен на диаграмме.


Рис. 5. Распределение производства фасадной плитки в 2005–2007 гг. по федеральным округам
Уральский
Сибирский
Южный
Приволжский
Северо-Западный
Центральный
Источник. ABARUS Market Research по данным ФСГС РФ

Поскольку керамическая фасадная плитка, главным образом, используется для наружной облицовки зданий и мощения участков перед ними, можно предположить, что сокращение выпуска происходит под напором распространения более экономичных материалов. В отделке фасадов клинкер теснят изделия из бетона и керамогранит (в вентилируемых системах), а также другие способы внешней отделки. В мощении клинкерная плитка также уступает более дешевой тротуарной бетонной плитке.
Помимо клинкерной плитки в отделке стен зданий в последнее время все чаще стали применяться фасадные панели, которые представляют собой следующую комбинацию:
Фасадные панели = обожженный клинкер или керамогранитная плита + теплоизоляция
Основу стеновых панелей составляет плитный теплоизоляционный материал (пенополистирол, пенополиуретан и т.д.) и керамическая плитка (клинкер). Фасадные панели активно производятся зарубежными и российскими компаниями, поскольку это  материал высоких энергосберегающих технологий, который по своим конструктивным и технологическим особенностям не имеет себе равных среди других изоляционно-облицовочных материалов. Это единая комбинированная изоляционно-фасадная система, позволяющая сводить две операции в строительстве – теплоизоляцию и облицовку к одной операции.
Разнообразие керамической плитки как строительного и отделочного материала
Итак, мы заканчиваем обзоры, посвященные керамической плитке. В трех номерах газеты «Стройка» подробно рассказывалось о многообразии и незаменимых свойствах этого материала. Были приведены различные классификации, описаны все способы применения керамической плитки. Чтобы еще раз вспомнить о том, насколько разнообразен этот материал, воспользуемся классификацией керамической плитки по способу изготовления, включающей два основных параметра:
– сырье для производства (красная или белая глина);
– основа плитки (пористая или плотная).
Исходя из того, какая глина выступает сырьем и каким способом она обрабатывается, мы получаем следующие виды керамической плитки (по материалам сайтов www.artceramica.ru, www.mega-realestate.ru, content.mail.ru и др.).
Керамическая плитка однократного обжига. После процесса формования данная плитка подсушивается. Затем на подсушенную плитку наносится глазурь, далее для обеспечения прочности плитки и качественного приставания к ней глазури она подвергается обжигу. Существует несколько видов плитки однократного обжига.
Слабопористая плитка. Слабопористая плитка применяется для облицовки полов внутри и снаружи помещения. Она характеризуется высокой стойкостью к механическому воздействию и морозу. В процессе обжига слабопористая плитка подвергается повышенной усадке и продается отсортированной по размерам партиями.
Высокопористая плитка. При изготовлении вносятся специальные добавки, уменьшающие усадку в процессе обжига. Для такой плитки возможна очень плотная укладка (с узким швом). Эта плитка имеет повышенную пористость, большее водопоглощение и низкую механическую прочность, поэтому пригодна только для облицовки стен.
Плитка, глазурованная под давлением. Глазуровка смеси под давлением производится одновременно с приготовлением самой смеси. Слой глазури подвергается прессованию вместе со смесью и далее обжигается. Плитка, глазурованная под давлением, имеет низкую пористость. Слой глазури более толстый, чем у других видов плитки, позволяет использовать ее для облицовки полов, подвергаемых высоким нагрузкам при интенсивном движении.
Плитка двукратного обжига. При применении двукратного обжига глазурь наносится на обожженные плитки, затем плитки подвергаются вторичному обжигу. Плитка имеет более высокую себестоимость по сравнению с плиткой однократного обжига. Но имеет более гладкую и блестящую поверхность, в этом ее технологическое преимущество. Она используется для облицовки стен и пола. При обработке плитки однократным обжигом, в процессе обжига через глазурь проходит газ, образующийся в толще глины при спекании. Он оставляет на блестящей поверхности плитки мелкие следы в форме мелких бугорков, трещин. При обработке плитки двукратным обжигом таких дефектов на глазурованной поверхности не возникает. Недостатком плитки двукратного обжига является невозможность изготовления малопористых изделий, поскольку невозможна глазуровка обожженной низкопористой плитки.
Клинкерная плитка. Клинкерная плитка изготавливается из неоднородных видов глины с добавлением окислов-красителей, флюсов и шамота. Шамотом называется глина, обожженная до потери пластичности. При формовке изделие подвергается или не подвергается глазурованию. Возможно применение способа однократного обжига. В готовом виде эта плитка имеет низкую пористость, высокую механическую прочность и стойкость к истиранию и воздействию химических веществ. Эту плитку укладывают с широким швом, так как при обжиге плитки происходит сильная усадка, и, как следствие, плитки имеют неровную кромку.
Плитка типа Cotto. Плитка типа Cotto, как правило, не подвергается глазуровке и используется для облицовки полов. При этом получается поверхность с рельефной кладкой (рустованная поверхность). Плитка типа Cotto изготавливается путем экструдирования смеси из разных видов природной глины без особого сортирования и смешивания. Используется эта плитка с давних времен и пользуется широким распространением при строительстве современных зданий.
Плитка из фарфоровой керамики – керамогранит. Плитка из фарфоровой керамики имеет несколько названий: керамический гранит, грес, колормасса. Свое название фарфоровая плитка получила из-за схожести состава глиняного теста с составом смеси фарфора. Исходными компонентами состава являются каолин, полевой шпат нескольких видов и кварц. Плитка из фарфоровой керамики имеет очень плотную, почти стеклянную поверхность. Такая плитка имеет очень высокую механическую прочность. Для получения различных оттенков и эстетических эффектов в массу смеси при изготовлении добавляют окрашивающие вещества: ими служат, как правило, окислы различных металлов. Фарфоровая плитка главным образом используется для облицовки полов, подлежащих интенсивному износу и требующих повышенной стойкости к холоду и воздействию химических веществ. Для повышения эстетической ценности фарфоровую плитку можно полировать, но при этом снижается ее прочность. В редких случаях фарфоровая плитка подвергается глазурованию и однократному обжигу.
Глазурованный керамогранит. Внешне керамогранит этого вида практически неотличим от обычной плитки именно из-за глазури. Главное отличие в том, что несущая база этой плитки – керамогранит, чьи эксплуатационные характеристики намного выше. Во многих областях использования он активно вытесняет обычную керамическую плитку (особенно в тех местах, где требуется повышенная морозо- и износостойкость).
Матовый керамогранит. Такая поверхность не подвергается никакой дополнительной обработке – эта та самая фактура, которая выходит из обжиговой печи. Поверхность не имеет блеска, зато обладает очень высокой твердостью (7-8 баллов по шкале МООСа) и наивысшими эксплуатационными характеристиками, что позволяет применять керамогранит этого вида в самых жестких температурных условиях и воздействия влаги.
Полуполированный и полированный керамогранит. Такой керамогранит имеет великолепный «зеркальный» блеск, однако обработка поверхности абразивными материалами несколько снижает знаменитые свойства керамогранита. При этом нарушается структура микропор, снижается износостойкость и повышается влагопоглощение. Так же, как и полированный природный камень, этот керамогранит требует ухода: сразу после укладки его необходимо обработать специальными мастиками, создающими дополнительный защитный слой, и периодически эту процедуру повторять. В качестве настенного покрытия полированный керамогранит практически не имеет ограничений по использованию, а вот полы из него не стоит укладывать в местах, где они часто будут встречаться с песком и водой. В первом случае произойдет разрушение полировки, а во втором дело может закончиться травмами – при попадании воды на полированный керамогранит он становится почти таким же скользким, как обычный лёд.
Лощёный или сатинированный керамогранит. Этот вид получают путем нанесения на поверхность плиток перед обжигом слоя минеральных солей. В результате поверхность приобретает своеобразный мягкий блеск, при этом не нарушается ее структура и сохраняются высочайшие эксплуатационные характеристики.
Структурированный керамогранит. Такой тип обработки представляет собой практически неограниченное множество самых различных видов поверхности. Это фактуры «скала» и «дерево», и различные рельефные фигуры (от простого кленового листа до сложных композиций), и противоскользящие насечки для ступеней. Как правило, все упомянутые фактуры выполняются посредством фигурных пресс-форм, поскольку обработка уже готового керамогранита невыгодна экономически (дополнительные затраты на специальные станки и абразивы) и снижает эксплуатационные характеристики продукции.
Мозаичный керамогранит. Традиционная мозаика – вещь довольно дорогая и трудоёмкая в укладке, но с декоративной точки зрения необычайно эффектная. Многие заводы освоили технологию производства мозаики из керамогранитной плитки, полностью имитирующей различные виды этого древнего отделочного материала. Причем выпускается мозаичный керамогранит как серийных коллекций, так и на заказ.
Декоративные элементы. Многие производители выпускают серии или коллекции, которые представляют собой не только базовую плитку, но и содержат выполненные в едином дизайнерском решении декоративные и функциональные элементы (ступени, бордюры, угловые и фронтальные детали для облицовки подоконников и столешниц, фигурные рамы для зеркал и т.д.). Фигурные элементы могут быть произведены как по стандартной технологии прессования, так и экструзионным методом. В последнем случае сырьевую массу подают под огромным давлением через вертикально расположенные профильные отверстия – фильеры. Выдавленный из фильеры профиль режут в окончательный формат и отправляют на обжиг.
Мы закончили рассказ о керамической плитке. Знание основных классификаций, основных типов плиток, имеющих свои устоявшиеся названия (cotto, грес, клинкер, майолика, керамический гранит и т.д.), параметров, характеризующих технические особенности плиток, необходимо для того, чтобы правильно выбрать данный вид напольного покрытия для конкретного объекта. Знание производственных и рыночных тенденций в каждом из сегментов керамической плитки позволяет участникам рынка точнее ориентироваться в бизнес-процессах и эффективнее распределять инвестиции.