Обои как отделочный материал
Обои – отделочный материал для внутренних стен (в редких случаях – потолков), который обычно выпускается в виде рулонов. Обои бывают на бумажной, тканевой и полимерной (виниловые и другие обои) основе.
Обои были изобретены в Китае ранее 200-го года до нашей эры в связи с изобретением рисовой бумаги. Китайские расписные обои высоко ценились во все времена, независимо от капризов моды и разнообразия вкусов. Образцы старинных расписных обоев и сегодня украшают стенды лучших музеев мира. В XVI-XVII веках значительный вклад в развитие обойного производства внесли французские ремесленники. С XVIII века стала широко известна продукция лондонских цехов.
И все-таки широкое применение бумажные обои нашли гораздо позже, а основными материалами для отделки стен долгое время были кожа и ткань. Впрочем, обои из любого материала были предметом роскоши и свидетельствовали о высоком социальном статусе владельцев таких домов.
Первое время рисунки обоев подражали фактуре штукатурки, кирпича или имитировали отдельные архитектурные детали. Позже обои часто имитировали фактуру и рисунок различных тканей. В викторианскую эпоху все больше развиваются методы машинной многоцветной печати, что приводит к дальнейшему удешевлению обоев и росту их популярности.
В современной жизни обои играют огромную роль. Сейчас сложно найти такой дом или квартиру, где нет обоев. Поверхности стен, как известно, занимают самую большую площадь в помещении и сразу притягивают взгляд. Именно поэтому их отделка играет решающую роль при создании комфортного, качественного и уютного интерьера. Из всех декоративных средств, украшающих стены жилых помещений, в России обои по-прежнему играют главную роль. Их основное преимущество заключается в том, что в противоположность всем другим декоративным материалам, обои – готовый, поставляемый в рулонах материал, не требующий после оклейки стен дополнительной работы (за исключением обоев под покраску).
Виды обоев
Обои в основном выполняют декоративные функции, попутно закрывая поры и щели в стенах, что способствует чистоте. Так как обоями покрывают всю поверхность стен, их цвет влияет на освещённость помещения. Также обои могут выполнять звукопоглощающие функции, для этого используются ворсистые материалы, задерживающие звук (преимущественно отходы текстильного производства). Такие обои применяются в помещениях, где есть высокие требования к звукоизоляции.
Обои классифицируются по нескольким признакам.
Рис. 1. Классификация обоев по уровню водостойкости
Рис. 2. Классификация обоев по виду поверхности
Рис. 3. Классификация обоев по плотности
Источник: ABARUS Market Research
Однако основной классификацией является различие обоев по материалу изготовления.
1. Бумажные обои (симплекс, дуплекс, фотообои, влагостойкие, пенообои и др.).
В настоящее время лидером на рынке бумажных обоев является дуплекс – обои, представленные достаточно широко на российском рынке как отечественными, так и зарубежными производителями: АОЗТ «Московская обойная фабрика» (Россия), ОАО «Корюковская фабрика технических бумаг» (Украина, торговая марка «Славянские обои»), AS Creation, Erismann, Coswig, Marburg, Mohr, Rasch (Германия), Imperial Decor, Forbo Lancaster (Англия), Essef, Venilia (Франция).
2. Виниловые обои (вспененный винил, кухонный винил, плоский винил (шелкография), акриловые обои).
Разные виды виниловых обоев в значительных объемах производятся на предприятиях в г. Мытищи и г. Подольске (Московская обл.), на фабриках Белоруссии и Украины, а также странах Европы: Франции, Испании, Греции, Италии, Бельгии, Германии, Финляндии, Голландии.
3. Обои на основе флизелина.
Флизелиновые обои на российском рынке представлены, в основном, зарубежными производителями: Германия – Rasch, Mohr, Marburg, Erismann, Hastra и другие.
4. Стекловолокнистые обои.
Стекловолокнистые обои, или обои из стеклоткани – это особый вид обоев. Их основу составляет стекловолокнистая нить, которую изготавливают из природного сырья - кварцевого песка, соды, доломита и извести. Стекловолокнистые обои (обычно однослойные) ткутся как обычная ткань, на поверхности которой выдавливается рельефный рисунок: ромбы, рогожка, елочка и др.
Стеклообои являются действительно практичным и красивым изделием, которое в недалеком будущем имеет все шансы стать наиболее востребованным товаром среди всех своих бумажных, пластиковых и тканевых собратьев.
5. Текстильные обои (льняные обои, фетровые обои, шелковые обои, джутовые обои, обои на синтетической основе).
Текстильные обои представляют собой бумажное полотно, ламинированное нитями из натуральных или смешанных волокон, либо натуральной тканью.
Также существует множество других видов обоев: жидкие обои, обои из натуральных материалов (обои из пробки, бамбука, тростника, маранты, сизаля и джута), кварцевые фрески, керамические обои и др., однако они распространены в гораздо меньшей степени, чем выше рассмотренные. У каждого вида обоев имеются как свои достоинства, так и недостатки, преимущественные области применения и другие особенности, некоторые из которых отражены на рис. 1-3.
Структура предложения (анализ ассортимента)
Чтобы изучить структуру предложения обоев по их разным видам, аналитики ABARUS Market Research провели мониторинг сайтов, специализирующихся на продаже обоев, в процессе чего была выявлена следующая структура (см. рис. 4). Данную структуру нельзя считать достоверной по России в целом в связи с тем, что большинство нами рассмотренных сайтов рекламируют обойную продукцию, продающуюся в крупнейших городах России (в основном, Санкт-Петербург и Москва).
Рис. 4. Структура предложения обоев по видам, характерная для крупных городов РФ, %.
Источник: ABARUS Market Research по данным сайтов, специализирующихся на продаже обоев
В наибольшем объёме на столичном рынке представлены виниловые виды обоев (виниловые на бумажной и флизелиновой основе), их доля составляет 32 % в объёме рынка. Сегодня стеклообои также являются очень популярным видом обоев, реклама которых на интернет-сайтах широко представлена – их доля составляет 31 % в общем объёме. Несмотря на то, что бумажные обои в крупных городах являются менее популярным видом настенных материалов, они продолжают занимать значительную долю рынка – 23 %. Дорогие и сложные для ухода текстильные обои занимают наименьшую долю столичного рынка – 14 %.
Производство обоев в России
По данным Росстата отечественное производство обоев в данный момент практически полностью сосредоточено только на девяти предприятиях, тогда как в 2005-2006 годы их было 12-13.
Рис. 5. Динамика российского производства обоев, тыс. усл. кус., 1998-2007 годы.
Источник: ABARUS Market Research по данным ФСГС РФ
Объём производства обоев на протяжении рассматриваемого периода, скорее, имеет тенденцию к снижению, однако можно заметить и периоды со средними темпами прироста в некоторые годы, например в 2005 году объём выпуска увеличился по сравнению с 2004 годом на 13 %. В 2006 году было произведено 103,7 млн усл. кус. обоев, а в 2007 году объём выпуска уменьшился на 11 %, и объём производства составил 91,9 млн усл. кус.
Цены производителей
Основные факторы, влияющие на стоимость обоев:
- характеристики исходного материала (плотность бумаги, химический состав винила, толщина и плотность винилового слоя);
- тип печати (флексография или более дорогая гелиогравюра);
- красители (особенно дороги золото, серебро и использование перламутрового ингредиента);
- количество используемых в рисунке обоев цветов (количество цветов в рисунке равно количеству используемых для печати цилиндров);
- особенности тиснения и дополнительная доработка рисунка (дополнительное тиснение);
- а также некоторые другие производственные условия, а также факторы, связанные с условиями рынка.2
На российском рынке обоев представлен огромный выбор разных типов и видов обоев, производимых как отечественными, так и зарубежными производителями, причём с разными качественными характеристиками и широким диапазоном цен.
Таблица 1
Динамика цен российских производителей, руб./ усл. кус., 1999-2008 годы
Источник: ABARUS Market Research по данным ФСГС РФ
Цены производителей на обои ежегодно увеличиваются со средним темпом прироста 6 %. Можно предположить, что в 2009 году средняя цена производителей на обои составит более 18 рублей за усл. кус.
Ведущие отечественные производители обоев
На большинстве отечественных фабрик сегодня работают современные производственные линии, которые позволяют выпускать обои, не уступающие своим европейским конкурентам по качеству и вполне доступные по цене. Кроме того, многие предприятия уже имеют собственные дизайнерские центры и лаборатории, которые ежемесячно выпускают на рынок в совокупности около 30 новых рисунков.
На данный момент лидером по объёму выпуска обоев в России является КОФ «Палитра», выпустившая в 2007 году 25,8 млн усл. кус. обоев, что составило 28 % российского производства.
Таблица 2
Объёмы производства обоев в период 2006-2007 годов крупнейшими предприятиями РФ
Источник: ABARUS Market Research по данным ФСГС РФ
ОАО «Саратовские обои» начало набирать обороты, и в 2004-2006 годах предприятие стало лидером по объёму выпуска обоев в России, обеспечивая четверть всего производства. Сильным конкурентом для «Саратовских обоев» ныне является фабрика «Палитра» – современное предприятие, оснащенное зарубежным оборудованием и новейшими технологиями производства. По итогам 2007 года, «Палитра» опередила «Саратовские обои» по объёму выпуска обоев.
Следует отметить, что существенную роль в обойной промышленности России сыграло предприятие ОАО «Тульские бумажные промышленники». В течение многих лет оно вносило наибольшую долю в объём производства обоев в России, но в настоящее время прекратило производство.
Импортные и экспортные потоки
В 2007 году внешнеэкономический товарооборот обоями в стоимостном выражении составил 237 млн долларов.
Динамика внешней торговли обоями имеет тенденцию к увеличению, причем объём импорта значительно превышает объём экспорта. Россия импортирует и экспортирует, в основном, виниловые и бумажные обои. Заметно увеличивается импорт стеклообоев в последние годы.
Таблица 3
Динамика внешней торговли обоями в натуральном выражении, 2001-2007 годы
Источник: ABARUS Market Research по данным ФТС РФ
Импорт
На российском рынке обоев и отделочных материалов существенную долю занимают продукты зарубежного производства. С каждым годом эта доля в объёме рынка обоев в России увеличивается. В 2007 году импорт обоев в стоимостном выражении составил 220,8 млн долл., а в натуральном выражении – 75,1 тыс. тонн.
Рис. 6. Динамика импорта обоев в натуральном выражении, Россия, 1997-2007 годы.
Источник: ABARUS Market Research по данным ФТС РФ
Максимальный объём импорта на рассматриваемом временном отрезке пришелся на 2007 год, когда в страну было завезено более 70 тыс. тонн обоев. Наибольшие темпы прироста объемов импорта были в 2000 и 2001 годах, когда за два года объём импорта увеличился более, чем в три раза. В 2007 по сравнению с 2006 в страну было ввезено на 9 % объема обоев больше. В целом, наблюдается положительная тенденция прироста импорта обоев в страну.
Если рассматривать структуру импорта по видам обоев, то можно заметить, что бумажные обои (симплекс, дуплекс, акрил) продолжают пользоваться популярностью в России, и их доля в общем объёме импорта в последние пять лет составляет не ниже 20 %, хотя с 2001 года значительно увеличился ввоз виниловых обоев в страну в связи с увеличением их популярности благодаря лучшим потребительским качествам (их доля в последние годы составляет не менее 55 %).
Основными поставщиками импортных обоев в Россию являются Украина, Италия, Германия. Наиболее представлена на российском рынке продукция следующих зарубежных производителей: Корюковская фабрика технических бумаг (Украина, ТМ «Славянские обои»), ОАО «Белорусские обои», ОАО «Гомельобои» (Белоруссия), AS Creation, Erismann, Coswig, Marburg, Mohr, Rasch (Германия); BG, Imperial Decor, Forbo Lancaster (Великобритания); Azcoaga (Испания); Emiliana Parati, Limonta, Sirpi (Италия); Essef, Venilia (Франция).
Рис. 7. Структура импорта по ведущим странам - поставщикам обоев в 2007 году.
Источник: ABARUS Market Research по данным ФТС РФ
На протяжении долгого временного периода наибольший объём обоев в Россию внесла Украина, доля которой в 2004-2007 годах в общем объеме импорта не опускалась ниже 69 %. Объём импорта из других стран не превышает 15 % в общем объёме импорта.
В последнее время намечается тенденция увеличения роли Китая в импорте обоев в Россию благодаря низким ценам на них. В 2007 году на его долю пришлось 3 %.
Экспорт
Экспорт обоев в стране увеличивается большими темпами, чем импорт, однако доля экспорта в объёме рынка обоев значительно меньше доли импорта. В стоимостном выражении объём экспорта в 2007 году составил 16,34 млн долл., в натуральном выражении – 6,9 тыс. тонн обоев.
Рис. 8. Динамика экспорта обоев в натуральном выражении, Россия, 1997-2007 годы.
Источник: ABARUS Market Research по данным ФТС РФ
Объём экспорта отечественных обоев неуклонно растет, с 2003 года со средним ежегодным темпом прироста 18 %. Так что в 2007 году за рубеж было отправлено более 6,8 тысяч тонн обоев. Наибольшим спросом российские обои пользуются в странах ближнего зарубежья: Украине, Казахстане, Таджикистане, Латвии, Литве и других.
На протяжении рассматриваемого временного отрезка доля Казахстана в общем объёме импорта обоев уменьшилась с 61 % в 2003 году до 32 % в 2007 году. Обратная ситуация наблюдается в экспорте обоев на Украину, если в 2004 году её доля в общем объёме экспорта была равна 7 %, то в 2007 году она стала равна 32 %, то есть доли поставок на Украину и в Казахстан в общем объёме экспорта сравнялись.
Объёма рынка и прогнозы
В настоящее время рынок российских обоев находится на перепутье. С одной стороны, заметна стагнация отечественного производства. С другой стороны, заметен рост интереса потребителей к современным видам обоев, который сопровождается ростом объемов импорта. Поэтому не исключено, что обойный рынок переживает «перестройку» и готовится к дальнейшему развитию. Крупнейшие российские предприятия, работающие на современном оборудовании, вытесняют более слабых и нестабильных конкурентов, производящих дешевые виды обоев.
В последние годы обойный рынок демонстрирует неоднозначные показатели прироста: в 1999-2001 годах темпы прироста были положительными, высокими (до 26 % в 2001 году), в 2007 году прирост был отрицательным (–3 %), что объясняется падением активности производства обоев в стране (прирост производства в 2007 году составил –1 % по отношению к 2006 году).
Однако маловероятно, что снижение расчетных рыночных объемов в 2007 году однозначно свидетельствует о стагнации рынка обоев. Согласно опросу ремонтно-строительных организаций, проведенных компанией ABARUS Market Research в ходе данного исследования, обои как отделочный материал по-прежнему пользуются хорошим спросом у потребителей как в столице, так и в регионах. Существенно меньший спрос предъявляется на бумажные обои, в то время как флизелиновые, виниловые обои, стеклообои и обои из различных материалов под покраску активно приобретаются жителями РФ. Обоями обклеиваются не только жилые комнаты, но также коридоры, холлы, кухни.
Поэтому специалисты ABARUS Market Research склоняются к тому, что рынок обоев в стране хоть и не демонстрирует впечатляющих темпов роста, но все же может быть охарактеризован как стабильный и имеющий потенциал.
Тенденции и прогнозы
Прогноз ситуации на данном рынке осложняется тем, что динамика производства обоев с 2001 года носит волнообразный характер: если в 2001 и 2002 годах был небольшой положительный прирост производства, то в 2003-2004 годах он стал отрицательным, причем падение было довольно значительным (на 21 % в 2004 году), что отразилось на динамике рыночных показателей, потому что на тот момент времени рынок обоев в большей степени зависел от внутреннего производства. В последующие два года средний прирост производства составлял 9 %, а в 2007 году снова наблюдался отрицательный прирост. Поэтому с высокой долей вероятности можно предположить, что такая «неспокойная» картина может сохраниться и в последующие 2-3 года.
В целом, можно предположить, что если большинство российских производителей перейдут на новые технологии производства обоев, если они переориентируют производство на востребованные потребителями виды и качества обоев, если они станут по цене и качеству конкурентами для зарубежных представителей, то объём рынка будет увеличиваться за счет внутреннего производства, а доля ввоза зарубежных обоев, напротив, уменьшится. Пока же импортные обои претендуют на усиление своего присутствия на российском рынке.
Ю. АНТОНОВА, аналитик агентства ABARUS Market Research
