Все кровельные материалы подразделяются на два основных сегмента – материалы для плоских крыш и для скатных крыш. По объему рынка в количественном выражении (в метраже) эти два сегмента примерно равны. Однако структура предложения в каждом из них различается кардинальным образом.
Плоские и скатные кровли
Плоские кровли чаще всего используются в многоквартирном домостроении, а также для устройства промышленных и коммерческих объектов. Основная задача таких кровель – качественная гидроизоляция, своевременное водоотведение, а также возможность интенсивной эксплуатации (в том числе и устройство «живой» зеленой кровли, хоть это и несколько экзотический пока для России способ эксплуатации). Поскольку плоские крыши – это, как правило, большие площади, от прочности и надежности которых зависят коммуникации, производственные процессы, происходящие внутри здания, а также комфорт десятков жилых квартир, эти кровельные материалы должны отвечать одновременно нескольким требованиям:
- устойчивость к атмосферным явлениям (в первую очередь к влаге),
- огнестойкость,
- высокая скорость ремонта при возникновении такой необходимости,
- доступная цена в расчете на 1 кв. метр.
Как мы видим, требования серьезные, но их немного. В связи с этим спектр кровельных материалов, используемых для плоских кровель, невелик. Это либо битумосодержащие рулонные покрытия (экономный вариант), либо их усовершенствованные аналоги (средний ценовой сегмент), либо полимерные мембраны (высокий ценовой сегмент). Вообще специалисты выделяют четыре поколения кровельных материалов для плоских крыш, мы объединили первые два в одну категорию. Таким образом, рубероид может считаться самым «древним» и примитивным уровнем, а ПВХ-мембраны – самым современным, т. е. представителем четвертого поколения. Движение вдоль этой шкалы представляет собой выбор между долговечностью материала и его ценой.
Таблица 1
Общий перечень кровельных материалов по основным сегментам
Источник: ABARUS Market Research
Совсем иначе обстоит дело внутри сегмента скатных крыш. Скатные кровли свойственны некоторой доле коммерческого и административного строительства, но в основном – большинству строений частного сектора во всем его многообразии. Этим и объясняется широкий выбор кровельных материалов. Основное отличие данных покрытий от покрытий для плоских кровель – это требование к «внешним данным». Скатная кровля всегда на виду, и даже самые дешевые материалы данной категории стараются выглядеть привлекательнее. Причем современные технологии производства и обработки предоставляют им такую возможность.
Мягкие рулонные материалы, включая мембраны
История создания мягких кровельных материалов начинается с конца XVII века. Тогда листы бумаги прибивали к основанию кровли, потом сверху заливали горячим дегтем. Этот процесс перерос в производство мягких кровельных материалов, вначале листовых, а потом рулонных. Кровельный картон после первой мировой войны стали пропитывать нефтяным битумом, наиболее распространенным битумным материалом долгое время был рубероид. Но его давно уже начали вытеснять другие материалы, более прочные и долговечные, в основном за счет использования негниющих основ – стеклохолста, стеклоткани, полиэстера, а в само битумное вяжущее стали добавлять специальные антисептики. Материалом последнего поколения считаются полимерные мембраны, которые стали применяться в середине 1990-х годов.
Полимерные мембраны выделяют в отдельную группу, так как это особый класс материалов. Они отличаются высокой прочностью, эластичностью, высокой атмосферо- и озоностойкостью, стойкостью к окислению и воздействию ультрафиолетовых лучей, а также морозостойкостью. Кровельные мембраны долговечнее других известных мягких рулонных материалов. Полимерные мембраны, как правило, дороже битумно-полимерных материалов, но срок службы у них значительно больше. Так, ведущие производители кровельных мембран дают им гарантию на 10-20 лет, а прогнозируемый срок безремонтной службы полимерной кровли – до 50 лет (при точном соблюдении технологий монтажа). Отличительной особенностью этих материалов является большой диапазон ширины. Благодаря этому можно подобрать оптимальную ширину для зданий любых размеров и конфигураций, и тем самым свести количество швов к минимуму.
Рис. 1. Доли разных типов битуминозных материалов в общем объёме рулонных кровельных материалов.
Источник: «Рынок рулонных кровельных материалов: итоги и перспективы» // НТЦ «Гидрол-кровля» http://www.vira.ru; оценка ABARUS Market Research
Как видно из диаграммы, доля полимерных мембран мала среди других видов мягких кровельных материалов, однако, за последние пять лет темпы роста этого рынка приблизились к 100 %. В то время как темпы роста рынка битумных и битумно-полимерных кровельных материалов даже в условиях строительного бума были невелики: порядка 5-7 % в год.
В России мягкие кровельные и изоляционные материалы, по данным Росстата, на начало 2009 года выпускают 29 предприятий разных форм собственности. Объём выпуска мягких кровельных материалов неуклонно растет в последние пять лет, даже в 2008 году прирост составил 12 %. Наибольший объём мягких кровельных материалов производится в Рязанской (16 %) и Нижегородской (15 %) областях.
Отечественными предприятиями производится большое количество материалов для мягкой кровли, причем высокого качества. Крупнейшим поставщиком наплавляемых битуминозных материалов является компания «ТехноНИКОЛЬ». Основными поставщиками рубероида выступают: Нижегородский КРЗ компании «ТехноНИКОЛЬ», ЗАО «Рязанский КРЗ», ЗАО «Полимеркровля», ЗАО «Кровля» (Владимирская обл.), ЗАО «Мягкая кровля» (г. Самара). Кроме того, существенную роль играют предприятия «Гекса-Нетканые материалы», «Фройденберг Политекс», «Изофлекс», «Филикровля», «Ай-Си-Ти», «Омсккровля», «АК-Мембрана», «Протан-Рус», «АлькорДрака», «Зика» и др.
Рис. 2. Динамика выпуска мягких кровельных материалов в России, 1998-2008 годы, млн кв. м.
Источник: ABARUS Market Research, ФСГС РФ
На рынке также присутствует в значительном объёме и импортная продукция, превосходящая по техническим характеристикам изделия российских предприятий. Крупнейшими поставщиками битуминозных рулонных материалов на российский рынок в последние годы являются Италия, Финляндия, Китай, Малайзия, Польша, Литва, Германия, Бельгия и Канада. Немаловажную роль в импорте битумных кровельных материалов в рулонах для России играет республика Корея.
Объём рынка мягких кровельных рулонных материалов ежегодно увеличивается, причем, в основном, за счет внутреннего производства в стране. Тенденцией последних лет является постепенный отказ строительных организаций от применения рубероида и пергамина, прежде всего в пользу более дорогих и более качественных современных материалов. Среди битуминозных материалов сегодня наибольшей популярностью у строителей пользуется гидростеклоизол (стеклогидроизол).
Для рынка кровельных мембран характерно, что если данные тенденции развития рынка кровельных материалов сохранятся, то к 2010 году доля представляемых на рынке ПВХ-мембран составит 16 %, в 2011 году – 26 %.
Металлочерепица
Согласно отзывам специалистов, по рыночным объемам металлочерепица в настоящее время вышла на первое место среди всех кровельных материалов для скатной кровли. Исходным материалом для производства металлочерепицы является профнастил, который подвергается поперечному штампованию, в результате чего достигается весьма качественный эстетический эффект – металлопрофиль приобретает отдаленную схожесть с натуральной штучной черепицей. Широкая цветовая гамма добавляет материалу еще большую достоверность.
Именно благодаря своим декоративным свойствам металлочерепице удалось обойти в сегменте скатных кровель более дешевый аналог – упомянутый выше профнастил. Даже несмотря на существенный недостаток – крепеж листов металлочерепицы требует сверления, а значит – неизбежному образованию коррозии в местах повреждения. Однако бюджетный частный сектор (а именно к этому ценовому сегменту сейчас принадлежит металочерепица) сейчас больше интересуется именно внешними характеристиками при сходной цене, чем долговечностью постройки.
Таблица 2
Основные потребительские и рыночные характеристики металлочерепицы
Источник: ABARUS Market Research
Рассчитать точный размер российского рынка металлочерепицы (как впрочем и всей металлической кровли) пока не удается. Однако, если опираться на мнение экспертов и расчеты кровельного рынка в целом (при условии, что сегменты плоских и скатных кровель приблизительно равны), то можно предположить, что объем рынка металлочерепицы приближается к 220 млн кв. м, а кровельного железа и профнастила – к 110 млн кв. м. Специалисты ABARUS Market Research продолжают вести работу в этом направлении, надеясь получить подтверждение или опровержение предварительным цифрам.
Профнастил и кровельное железо
Простое оцинкованное железо используется на кровлях коммерческих и промышленных зданий. Рост его применения ограничивается незначительной долей скатных кровель для такого рода строений, хотя именно для них металлическая кровля является наилучшим вариантом, особенно если используется фальцевый метод крепления. В результате получается простая, неприхотливая, но очень долговечная крыша.
Таблица 3
Основные потребительские и рыночные характеристики профнастила
Источник: ABARUS Market Research
Для частного сектора листовое кровельное железо уже не является привлекательным материалом. Потребителю нравится рельефность и наличие защитного покрытия. Этими свойствами обладает профнастил. Профнастил, как и листовой металл, тоже можно соединять фальцевым способом, и по мнению специалистов, такое исполнение является практически идеальным, если владелец здания рассчитывает получить недорогую, но надежную и долговечную крышу.
До наступления кризиса эксперты ожидали дальнейшего роста объемов продаж профнастила, особенно материала с полимерным покрытием. В условиях кризиса падает спрос на все виды оцинкованного металла, поэтому проверить прогнозы об изменении структуры рынка в настоящих условиях сложно. Однако, даже не смотря на сужение спроса, скорее всего, профнастил с полимерным покрытием сохранит набранную в предыдущие годы популярность.
Шифер
Шифером издавна называются кровельные плитки из сланца, которые применялись еще во времена средневековья. Постепенно сланец был вытеснен из широкого обращения асбестоцементными плитками, которые отличались по виду и свойствам от сланцевых, но переняли по наследству название – schiefer, – которое закрепилось во многих языках. Натуральный сланец до сих пор применяется в строительстве, но он является дорогим материалом, а по своему виду и свойствам относится к разновидностям натуральной черепицы.
Асбестоцементный шифер изготавливается из смеси, состоящей из портландцемента, асбеста и воды. Во время затвердевания волокна асбеста, равномерно распределяясь в цементе, образуют армирующую сетку, существенно повышающую его прочность при растяжении.
Таблица 4
Основные потребительские и рыночные характеристики асбестоцементного шифера
Источник: ABARUS Market Research
К недостаткам шифера иногда относят также его высокий вес (10-14 кг на 1 кв. м кровли), требующий соответствующей крепости строения. Однако вес натуральной керамической черепицы ненамного меньше, однако же это не мешает ей находиться среди эталонов кровельных материалов.
Однообразный серый цвет уже не принято относить к недостаткам асбоцементного шифера, так как технология окрашивания листов в последнее время доступна большинству производителей. Правда, руководство Хризотиловой Ассоциации с сожалением отмечает, что распространение окрашенного шифера происходит очень медленно на рынке, и большая часть предприятий придерживается стандартных характеристик.
В западных странах производство и применение асбестоцементного шифера законодательно запрещено. В научных кругах России по этому поводу также идет полемика, однако к запретам на использование шифера это пока не привело. На территории России продолжают работать 17 предприятий, производящие асбестоцементные изделия.
Наиболее «продвинутые» производители помимо разнообразия цветов предлагают вариации по форме – крупноразмерные и мелкоразмерные листы, волнистые и полуволнистые, плоские плитки различного профиля.
Общая производственная мощность российского выпуска шифера в настоящее время составляет около 3 млрд усл. плиток. Однако производится в два раза меньше.
Рис. 3. Динамика производства асбестоцементных листов в РФ, 2000-2008 годы, млн усл. плит.
Источник: ABARUS Market Research, ФСГС РФ
Ведущие асбестоцементные комбинаты (Себряковский, Белгородский, Комбинат «Красный строитель») производят 47 % от общего объёма выпуска шифера. Наибольший объём выпуска шифера в России обеспечивает Волгоградская область («Себряковский комбинат АЦИ»), изготовляя 30 % всего объёма российского шифера. Белгородская область («Белгородасбестоцемент», ОАО) выпускает 10 % всего объёма шифера страны, остальные области входят в общий выпуск с долями менее 10 %. Также среди заметных производителей нужно упомянуть ОАО «Сода», ООО «Ульяновскшифер», ОАО «ЛАТО», ООО «Комбинат Волна», ОАО «Искитимский шиферный завод», ЗАО «НП Сухоложскасбоцемент».
В 2007 году объём выпуска уменьшился на 6 %. События 2008 года ускорили негативные тенденции отрасли – в прошлом году было произведено 1 426,4 млн усл. плиток шифера, т. е. на 24 % меньше предыдущего года.
Начало 2009 года пока не внушает больших надежд. В январе текущего года, по данным официальной статистики, было произведено 49,9 млн усл. плиток шифера, что в два раза меньше выпуска прошлого года. Причем по данным производителей, даже этот объем не раскупается, на складах скапливаются тонны продукции.
Сегодня на рынке кровельных материалов шифер теряет свои устойчивые позиции. Технологии строительства в России постепенно осваивают новые виды кровельных материалов, которые будут и дальше вытеснять традиционный шифер, в том числе и из низкого ценового сегмента.
Еврошифер
Еврошифер, или «ондулин» (часто его называют именно так, по названию торговой марки французской компании Onduline, которой, по ее собственному заявлению, принадлежит 75 % европейского рынка волнистых целлюлозно-битумных кровельных покрытий) представляют собой битумные волнистые листы. По внешнему виду эти кровельные материалы напоминают наш отечественный асбестоцементный шифер, поэтому часто подобные материалы в обиходе и называют еврошифер. Помимо марки «ондулин» на мировом и российском рынке также известны аналоги – «гуттанит», «ондура», «нулин».
Технологии изготовления еврошифера достаточно сложны, поэтому в мире немного компаний, занимающихся его изготовлением. Такие заводы есть в США, Польше, Бельгии, Германии, Франции, а также Турции и Малайзии.
Помимо, собственно, «ондулина» другими известными марками еврошифера на российском рынке являются «ондура» (Ondura Corrugated Roofing, США), «нулин» (Nuline Corporation, США), «гуттанит» (Gutta Werke, Швейцария), Aqualine (Бельгия), Bituwell (Германия). Каждый из брендов пытается отличаться от себе подобных материалов путем новшеств и запатентованных улучшений, касающихся цветовой гаммы, прочности самого материала, защитных свойств внешнего покрытия, пропитки, степени волнистости, размеров листа и т. д. Также на рынке реализуются волнистые плиты из ПВХ «ондекс» (Франция), «салюкс» (Германия), прозрачная кровля из полиэстера «ларивер» и др.
Применяются эти материалы для кровельного покрытия коттеджей, дач, торговых павильонов, промышленных предприятий, а также для вертикальной обшивки стен. Отличительные черты еврошифера от классического довольно заметные (см. табл. 3).
До недавнего времени российский рынок еврошифера существовал исключительно за счет импорта, в основном со стороны французской компании Onduline Group. В 2008 году Onduline Group закончила трехлетнее строительство собственного завода в Нижнем Новгороде. Изначально заявлялось, что российское предприятие будет обладать годовой мощностью в 15 млн кв. м кровельных листов. В настоящее время плановые мощности ООО «Ондулин – Строительные материалы» составляют 8 млн кв. м. Поскольку завод был пущен в середине апреля 2008 года, в прошлом году он успел произвести около 5 млн кв. м продукции.
Таблица 5
Основные потребительские и рыночные характеристики еврошифера
Источник: ABARUS Market Research
В своем ценовом сегменте еврошифер – прекрасная альтернатива асбестоцементной продукции. Специалисты рынка кровельных материалов уже сейчас фиксируют постепенное вытеснение традиционного шифера не только металлочерепицей, но и еврошифером.
Вместе с импортом объем еврошифера на российском рынке составляет сейчас примерно 30-35 млн кв. м. По оценке председателя наблюдательного совета группы «Ондулин» Жана-Луи Рога, на долю «ондулина» приходится 10% рынка скатной кровли России. Однако по расчетам ABARUS Market Research доля всего еврошифера находится на уровне 5-6 %. Еще совсем недавно развитие рынка гофрированных битумных листов было весьма активным – около 20 % в год. В дальнейшем объем рынка будет также постепенно увеличиваться (с поправкой на кризисный период, который может немного уменьшить спрос на еврошифер даже при его доступности по цене). Безусловно, еврошифер продолжит вытеснять традиционный шифер с «насиженных мест», однако сам при этом столкнется с сильной конкуренцией со стороны металлочерепицы и профнастила.
Мягкая (битумная) черепица
Выше мы уже говорили о том, что битумные материалы применяются чаще всего для плоских кровель. Эстетические характеристики при таком применении не имеют значения, поэтому большинство битумных материалов черного цвета. Но стоило производителям разрезать битумный рулон на части, придать им разнообразную форму и посыпать сверху цветным гранулятом, как получился красивый и удобный в применении на частных объектах материал – битумная черепица.
Оценить объем рынка мягкой черепицы в России сложно по той причине, что таможенная статистика включает в один код все штучные битумные кровельные материалы, т. е. и еврошифер и битумную черепицу. А производство отечественной битумной черепицы все еще незначительно.
Рис. 4. Динамика импорта мягких кровельных материалов (включая ондулин) в Россию, 2000-2008 годы, млн кв. м.
Источник: ABARUS Market Research, ФТС РФ
Импорт мягких битумных штучных материалов (мягкая черепица и ондулин) увеличивается, однако темпы прироста объёмов с каждым годом уменьшаются. В 2007 году импорт увеличился относительно предыдущего года на 2 % и составил более 40 млн кв. м. кровельных материалов. В 2008 году прирост также составил 2 % – до 41,8 млн кв. м. Предположительно, что в последующие периоды объём импорта уменьшится в объёме.
Другие виды кровельных материалов. «Дорогой сегмент»
К дорогому сегменту относятся, главным образом, штучные кровельные материалы – глиняная и цементно-песчаная черепица, гонт., дранка, натуральный сланец, – а также кровли из цветных металлов – меди, титан-цинка и алюминия. Преимущества этих материалов можно перечислять долго, однако их применение в России распространено слабо, в основном именно из-за высокой цены. Кроме этого, дорогой материал следует укладывать с помощью специалистов высокой квалификации, что может позволить себе только частный застройщик или заказчик с высоким уровнем достатка. Средняя стоимость одного квадратного метра кровли составляет около 1 200-1 400 руб., а керамической черепицы – около 1 100-1 300 руб.
Таблица 6
Основные потребительские и рыночные характеристики битумной черепицы
Источник: ABARUS Market Research
Скорее всего, на частоте заказов подобного вида кровель финансовый кризис не скажется. Это особый сегмент рынка, который живет по своим правилам. Поэтому крыши такого рода в России являются редкими, эксклюзивными случаями, и они остаются таковыми и в кризис, и даже если бы экономический рост не был прерван.
В. НИКОЛЬСКАЯ, директор по исследованиям ABARUS Market Research
Плоские и скатные кровли
Плоские кровли чаще всего используются в многоквартирном домостроении, а также для устройства промышленных и коммерческих объектов. Основная задача таких кровель – качественная гидроизоляция, своевременное водоотведение, а также возможность интенсивной эксплуатации (в том числе и устройство «живой» зеленой кровли, хоть это и несколько экзотический пока для России способ эксплуатации). Поскольку плоские крыши – это, как правило, большие площади, от прочности и надежности которых зависят коммуникации, производственные процессы, происходящие внутри здания, а также комфорт десятков жилых квартир, эти кровельные материалы должны отвечать одновременно нескольким требованиям:
- устойчивость к атмосферным явлениям (в первую очередь к влаге),
- огнестойкость,
- высокая скорость ремонта при возникновении такой необходимости,
- доступная цена в расчете на 1 кв. метр.
Как мы видим, требования серьезные, но их немного. В связи с этим спектр кровельных материалов, используемых для плоских кровель, невелик. Это либо битумосодержащие рулонные покрытия (экономный вариант), либо их усовершенствованные аналоги (средний ценовой сегмент), либо полимерные мембраны (высокий ценовой сегмент). Вообще специалисты выделяют четыре поколения кровельных материалов для плоских крыш, мы объединили первые два в одну категорию. Таким образом, рубероид может считаться самым «древним» и примитивным уровнем, а ПВХ-мембраны – самым современным, т. е. представителем четвертого поколения. Движение вдоль этой шкалы представляет собой выбор между долговечностью материала и его ценой.
Таблица 1
Общий перечень кровельных материалов по основным сегментам
Источник: ABARUS Market Research
Совсем иначе обстоит дело внутри сегмента скатных крыш. Скатные кровли свойственны некоторой доле коммерческого и административного строительства, но в основном – большинству строений частного сектора во всем его многообразии. Этим и объясняется широкий выбор кровельных материалов. Основное отличие данных покрытий от покрытий для плоских кровель – это требование к «внешним данным». Скатная кровля всегда на виду, и даже самые дешевые материалы данной категории стараются выглядеть привлекательнее. Причем современные технологии производства и обработки предоставляют им такую возможность.
Мягкие рулонные материалы, включая мембраны
История создания мягких кровельных материалов начинается с конца XVII века. Тогда листы бумаги прибивали к основанию кровли, потом сверху заливали горячим дегтем. Этот процесс перерос в производство мягких кровельных материалов, вначале листовых, а потом рулонных. Кровельный картон после первой мировой войны стали пропитывать нефтяным битумом, наиболее распространенным битумным материалом долгое время был рубероид. Но его давно уже начали вытеснять другие материалы, более прочные и долговечные, в основном за счет использования негниющих основ – стеклохолста, стеклоткани, полиэстера, а в само битумное вяжущее стали добавлять специальные антисептики. Материалом последнего поколения считаются полимерные мембраны, которые стали применяться в середине 1990-х годов.
Полимерные мембраны выделяют в отдельную группу, так как это особый класс материалов. Они отличаются высокой прочностью, эластичностью, высокой атмосферо- и озоностойкостью, стойкостью к окислению и воздействию ультрафиолетовых лучей, а также морозостойкостью. Кровельные мембраны долговечнее других известных мягких рулонных материалов. Полимерные мембраны, как правило, дороже битумно-полимерных материалов, но срок службы у них значительно больше. Так, ведущие производители кровельных мембран дают им гарантию на 10-20 лет, а прогнозируемый срок безремонтной службы полимерной кровли – до 50 лет (при точном соблюдении технологий монтажа). Отличительной особенностью этих материалов является большой диапазон ширины. Благодаря этому можно подобрать оптимальную ширину для зданий любых размеров и конфигураций, и тем самым свести количество швов к минимуму.
Рис. 1. Доли разных типов битуминозных материалов в общем объёме рулонных кровельных материалов.
Источник: «Рынок рулонных кровельных материалов: итоги и перспективы» // НТЦ «Гидрол-кровля» http://www.vira.ru; оценка ABARUS Market Research
Как видно из диаграммы, доля полимерных мембран мала среди других видов мягких кровельных материалов, однако, за последние пять лет темпы роста этого рынка приблизились к 100 %. В то время как темпы роста рынка битумных и битумно-полимерных кровельных материалов даже в условиях строительного бума были невелики: порядка 5-7 % в год.
В России мягкие кровельные и изоляционные материалы, по данным Росстата, на начало 2009 года выпускают 29 предприятий разных форм собственности. Объём выпуска мягких кровельных материалов неуклонно растет в последние пять лет, даже в 2008 году прирост составил 12 %. Наибольший объём мягких кровельных материалов производится в Рязанской (16 %) и Нижегородской (15 %) областях.
Отечественными предприятиями производится большое количество материалов для мягкой кровли, причем высокого качества. Крупнейшим поставщиком наплавляемых битуминозных материалов является компания «ТехноНИКОЛЬ». Основными поставщиками рубероида выступают: Нижегородский КРЗ компании «ТехноНИКОЛЬ», ЗАО «Рязанский КРЗ», ЗАО «Полимеркровля», ЗАО «Кровля» (Владимирская обл.), ЗАО «Мягкая кровля» (г. Самара). Кроме того, существенную роль играют предприятия «Гекса-Нетканые материалы», «Фройденберг Политекс», «Изофлекс», «Филикровля», «Ай-Си-Ти», «Омсккровля», «АК-Мембрана», «Протан-Рус», «АлькорДрака», «Зика» и др.
Рис. 2. Динамика выпуска мягких кровельных материалов в России, 1998-2008 годы, млн кв. м.
Источник: ABARUS Market Research, ФСГС РФ
На рынке также присутствует в значительном объёме и импортная продукция, превосходящая по техническим характеристикам изделия российских предприятий. Крупнейшими поставщиками битуминозных рулонных материалов на российский рынок в последние годы являются Италия, Финляндия, Китай, Малайзия, Польша, Литва, Германия, Бельгия и Канада. Немаловажную роль в импорте битумных кровельных материалов в рулонах для России играет республика Корея.
Объём рынка мягких кровельных рулонных материалов ежегодно увеличивается, причем, в основном, за счет внутреннего производства в стране. Тенденцией последних лет является постепенный отказ строительных организаций от применения рубероида и пергамина, прежде всего в пользу более дорогих и более качественных современных материалов. Среди битуминозных материалов сегодня наибольшей популярностью у строителей пользуется гидростеклоизол (стеклогидроизол).
Для рынка кровельных мембран характерно, что если данные тенденции развития рынка кровельных материалов сохранятся, то к 2010 году доля представляемых на рынке ПВХ-мембран составит 16 %, в 2011 году – 26 %.
Металлочерепица
Согласно отзывам специалистов, по рыночным объемам металлочерепица в настоящее время вышла на первое место среди всех кровельных материалов для скатной кровли. Исходным материалом для производства металлочерепицы является профнастил, который подвергается поперечному штампованию, в результате чего достигается весьма качественный эстетический эффект – металлопрофиль приобретает отдаленную схожесть с натуральной штучной черепицей. Широкая цветовая гамма добавляет материалу еще большую достоверность.
Именно благодаря своим декоративным свойствам металлочерепице удалось обойти в сегменте скатных кровель более дешевый аналог – упомянутый выше профнастил. Даже несмотря на существенный недостаток – крепеж листов металлочерепицы требует сверления, а значит – неизбежному образованию коррозии в местах повреждения. Однако бюджетный частный сектор (а именно к этому ценовому сегменту сейчас принадлежит металочерепица) сейчас больше интересуется именно внешними характеристиками при сходной цене, чем долговечностью постройки.
Таблица 2
Основные потребительские и рыночные характеристики металлочерепицы
Источник: ABARUS Market Research
Рассчитать точный размер российского рынка металлочерепицы (как впрочем и всей металлической кровли) пока не удается. Однако, если опираться на мнение экспертов и расчеты кровельного рынка в целом (при условии, что сегменты плоских и скатных кровель приблизительно равны), то можно предположить, что объем рынка металлочерепицы приближается к 220 млн кв. м, а кровельного железа и профнастила – к 110 млн кв. м. Специалисты ABARUS Market Research продолжают вести работу в этом направлении, надеясь получить подтверждение или опровержение предварительным цифрам.
Профнастил и кровельное железо
Простое оцинкованное железо используется на кровлях коммерческих и промышленных зданий. Рост его применения ограничивается незначительной долей скатных кровель для такого рода строений, хотя именно для них металлическая кровля является наилучшим вариантом, особенно если используется фальцевый метод крепления. В результате получается простая, неприхотливая, но очень долговечная крыша.
Таблица 3
Основные потребительские и рыночные характеристики профнастила
Источник: ABARUS Market Research
Для частного сектора листовое кровельное железо уже не является привлекательным материалом. Потребителю нравится рельефность и наличие защитного покрытия. Этими свойствами обладает профнастил. Профнастил, как и листовой металл, тоже можно соединять фальцевым способом, и по мнению специалистов, такое исполнение является практически идеальным, если владелец здания рассчитывает получить недорогую, но надежную и долговечную крышу.
До наступления кризиса эксперты ожидали дальнейшего роста объемов продаж профнастила, особенно материала с полимерным покрытием. В условиях кризиса падает спрос на все виды оцинкованного металла, поэтому проверить прогнозы об изменении структуры рынка в настоящих условиях сложно. Однако, даже не смотря на сужение спроса, скорее всего, профнастил с полимерным покрытием сохранит набранную в предыдущие годы популярность.
Шифер
Шифером издавна называются кровельные плитки из сланца, которые применялись еще во времена средневековья. Постепенно сланец был вытеснен из широкого обращения асбестоцементными плитками, которые отличались по виду и свойствам от сланцевых, но переняли по наследству название – schiefer, – которое закрепилось во многих языках. Натуральный сланец до сих пор применяется в строительстве, но он является дорогим материалом, а по своему виду и свойствам относится к разновидностям натуральной черепицы.
Асбестоцементный шифер изготавливается из смеси, состоящей из портландцемента, асбеста и воды. Во время затвердевания волокна асбеста, равномерно распределяясь в цементе, образуют армирующую сетку, существенно повышающую его прочность при растяжении.
Таблица 4
Основные потребительские и рыночные характеристики асбестоцементного шифера
Источник: ABARUS Market Research
К недостаткам шифера иногда относят также его высокий вес (10-14 кг на 1 кв. м кровли), требующий соответствующей крепости строения. Однако вес натуральной керамической черепицы ненамного меньше, однако же это не мешает ей находиться среди эталонов кровельных материалов.
Однообразный серый цвет уже не принято относить к недостаткам асбоцементного шифера, так как технология окрашивания листов в последнее время доступна большинству производителей. Правда, руководство Хризотиловой Ассоциации с сожалением отмечает, что распространение окрашенного шифера происходит очень медленно на рынке, и большая часть предприятий придерживается стандартных характеристик.
В западных странах производство и применение асбестоцементного шифера законодательно запрещено. В научных кругах России по этому поводу также идет полемика, однако к запретам на использование шифера это пока не привело. На территории России продолжают работать 17 предприятий, производящие асбестоцементные изделия.
Наиболее «продвинутые» производители помимо разнообразия цветов предлагают вариации по форме – крупноразмерные и мелкоразмерные листы, волнистые и полуволнистые, плоские плитки различного профиля.
Общая производственная мощность российского выпуска шифера в настоящее время составляет около 3 млрд усл. плиток. Однако производится в два раза меньше.
Рис. 3. Динамика производства асбестоцементных листов в РФ, 2000-2008 годы, млн усл. плит.
Источник: ABARUS Market Research, ФСГС РФ
Ведущие асбестоцементные комбинаты (Себряковский, Белгородский, Комбинат «Красный строитель») производят 47 % от общего объёма выпуска шифера. Наибольший объём выпуска шифера в России обеспечивает Волгоградская область («Себряковский комбинат АЦИ»), изготовляя 30 % всего объёма российского шифера. Белгородская область («Белгородасбестоцемент», ОАО) выпускает 10 % всего объёма шифера страны, остальные области входят в общий выпуск с долями менее 10 %. Также среди заметных производителей нужно упомянуть ОАО «Сода», ООО «Ульяновскшифер», ОАО «ЛАТО», ООО «Комбинат Волна», ОАО «Искитимский шиферный завод», ЗАО «НП Сухоложскасбоцемент».
В 2007 году объём выпуска уменьшился на 6 %. События 2008 года ускорили негативные тенденции отрасли – в прошлом году было произведено 1 426,4 млн усл. плиток шифера, т. е. на 24 % меньше предыдущего года.
Начало 2009 года пока не внушает больших надежд. В январе текущего года, по данным официальной статистики, было произведено 49,9 млн усл. плиток шифера, что в два раза меньше выпуска прошлого года. Причем по данным производителей, даже этот объем не раскупается, на складах скапливаются тонны продукции.
Сегодня на рынке кровельных материалов шифер теряет свои устойчивые позиции. Технологии строительства в России постепенно осваивают новые виды кровельных материалов, которые будут и дальше вытеснять традиционный шифер, в том числе и из низкого ценового сегмента.
Еврошифер
Еврошифер, или «ондулин» (часто его называют именно так, по названию торговой марки французской компании Onduline, которой, по ее собственному заявлению, принадлежит 75 % европейского рынка волнистых целлюлозно-битумных кровельных покрытий) представляют собой битумные волнистые листы. По внешнему виду эти кровельные материалы напоминают наш отечественный асбестоцементный шифер, поэтому часто подобные материалы в обиходе и называют еврошифер. Помимо марки «ондулин» на мировом и российском рынке также известны аналоги – «гуттанит», «ондура», «нулин».
Технологии изготовления еврошифера достаточно сложны, поэтому в мире немного компаний, занимающихся его изготовлением. Такие заводы есть в США, Польше, Бельгии, Германии, Франции, а также Турции и Малайзии.
Помимо, собственно, «ондулина» другими известными марками еврошифера на российском рынке являются «ондура» (Ondura Corrugated Roofing, США), «нулин» (Nuline Corporation, США), «гуттанит» (Gutta Werke, Швейцария), Aqualine (Бельгия), Bituwell (Германия). Каждый из брендов пытается отличаться от себе подобных материалов путем новшеств и запатентованных улучшений, касающихся цветовой гаммы, прочности самого материала, защитных свойств внешнего покрытия, пропитки, степени волнистости, размеров листа и т. д. Также на рынке реализуются волнистые плиты из ПВХ «ондекс» (Франция), «салюкс» (Германия), прозрачная кровля из полиэстера «ларивер» и др.
Применяются эти материалы для кровельного покрытия коттеджей, дач, торговых павильонов, промышленных предприятий, а также для вертикальной обшивки стен. Отличительные черты еврошифера от классического довольно заметные (см. табл. 3).
До недавнего времени российский рынок еврошифера существовал исключительно за счет импорта, в основном со стороны французской компании Onduline Group. В 2008 году Onduline Group закончила трехлетнее строительство собственного завода в Нижнем Новгороде. Изначально заявлялось, что российское предприятие будет обладать годовой мощностью в 15 млн кв. м кровельных листов. В настоящее время плановые мощности ООО «Ондулин – Строительные материалы» составляют 8 млн кв. м. Поскольку завод был пущен в середине апреля 2008 года, в прошлом году он успел произвести около 5 млн кв. м продукции.
Таблица 5
Основные потребительские и рыночные характеристики еврошифера
Источник: ABARUS Market Research
В своем ценовом сегменте еврошифер – прекрасная альтернатива асбестоцементной продукции. Специалисты рынка кровельных материалов уже сейчас фиксируют постепенное вытеснение традиционного шифера не только металлочерепицей, но и еврошифером.
Вместе с импортом объем еврошифера на российском рынке составляет сейчас примерно 30-35 млн кв. м. По оценке председателя наблюдательного совета группы «Ондулин» Жана-Луи Рога, на долю «ондулина» приходится 10% рынка скатной кровли России. Однако по расчетам ABARUS Market Research доля всего еврошифера находится на уровне 5-6 %. Еще совсем недавно развитие рынка гофрированных битумных листов было весьма активным – около 20 % в год. В дальнейшем объем рынка будет также постепенно увеличиваться (с поправкой на кризисный период, который может немного уменьшить спрос на еврошифер даже при его доступности по цене). Безусловно, еврошифер продолжит вытеснять традиционный шифер с «насиженных мест», однако сам при этом столкнется с сильной конкуренцией со стороны металлочерепицы и профнастила.
Мягкая (битумная) черепица
Выше мы уже говорили о том, что битумные материалы применяются чаще всего для плоских кровель. Эстетические характеристики при таком применении не имеют значения, поэтому большинство битумных материалов черного цвета. Но стоило производителям разрезать битумный рулон на части, придать им разнообразную форму и посыпать сверху цветным гранулятом, как получился красивый и удобный в применении на частных объектах материал – битумная черепица.
Оценить объем рынка мягкой черепицы в России сложно по той причине, что таможенная статистика включает в один код все штучные битумные кровельные материалы, т. е. и еврошифер и битумную черепицу. А производство отечественной битумной черепицы все еще незначительно.
Рис. 4. Динамика импорта мягких кровельных материалов (включая ондулин) в Россию, 2000-2008 годы, млн кв. м.
Источник: ABARUS Market Research, ФТС РФ
Импорт мягких битумных штучных материалов (мягкая черепица и ондулин) увеличивается, однако темпы прироста объёмов с каждым годом уменьшаются. В 2007 году импорт увеличился относительно предыдущего года на 2 % и составил более 40 млн кв. м. кровельных материалов. В 2008 году прирост также составил 2 % – до 41,8 млн кв. м. Предположительно, что в последующие периоды объём импорта уменьшится в объёме.
Другие виды кровельных материалов. «Дорогой сегмент»
К дорогому сегменту относятся, главным образом, штучные кровельные материалы – глиняная и цементно-песчаная черепица, гонт., дранка, натуральный сланец, – а также кровли из цветных металлов – меди, титан-цинка и алюминия. Преимущества этих материалов можно перечислять долго, однако их применение в России распространено слабо, в основном именно из-за высокой цены. Кроме этого, дорогой материал следует укладывать с помощью специалистов высокой квалификации, что может позволить себе только частный застройщик или заказчик с высоким уровнем достатка. Средняя стоимость одного квадратного метра кровли составляет около 1 200-1 400 руб., а керамической черепицы – около 1 100-1 300 руб.
Таблица 6
Основные потребительские и рыночные характеристики битумной черепицы
Источник: ABARUS Market Research
Скорее всего, на частоте заказов подобного вида кровель финансовый кризис не скажется. Это особый сегмент рынка, который живет по своим правилам. Поэтому крыши такого рода в России являются редкими, эксклюзивными случаями, и они остаются таковыми и в кризис, и даже если бы экономический рост не был прерван.
В. НИКОЛЬСКАЯ, директор по исследованиям ABARUS Market Research
