Обзор состояния лесной промышленности

Россия – страна, богатая деревом. Располагая такими ресурсами, российская экономика обеспечивает деловой древесиной не только себя, но и многие другие страны. До получения готового деревянного изделия выделяются несколько этапов, которые проходит древесина: заготовка древесины, вывозка древесины, получение деловой древесины, распил и изготовление готового изделия. На этих этапах некоторая часть древесины теряется, отходы идут на изготовление топливных и технологических брикетов и древесно-стружечных плит.


Производство деловой древесины в РФ

Деловая древесина – это части ствола дерева определенных размеров и качества, являющиеся конечным продуктом лесозаготовительного производства или используемые как полуфабрикаты для дальнейшей механической или химической переработки. Как видно из рис. 1, заготовка в 2008 г. составила 113 млн. м3, вывозка – 108, получение деловой древесины – 91. В 2009 заготовка, с большой долей вероятности, составит 93 млн. м3, вывозка – 89, а производство деловой древесины – 75.

Что касается переработки древесных отходов, то в 2008 г. было изготовлено топливных и технологических брикетов из древесных отходов и коры на 14 млн. м3, что составляет 13% от вывозки.

Рис. 1. Заготовка, вывозка и получение деловой древесины в 2002–2009 гг., млн. м3

Источник: ФСГС РФ, *прогноз ABARUS Market Research.

Рис. 2. Заготовка древесины по месяцам в 2007–2009 гг., млн. м3

Источник: ФСГС РФ, *серым цветом выделен прогноз ABARUS Market Research.

Теперь взглянем на динамику заготовки древесины в течение года (по месяцам) (рис. 2). Она имеет сезонную выраженность: растет с января по март, потом, как правило, падает до минимума в мае и постепенно растет вплоть до начала следующего года. В период кризиса заготовка древесины снизилась еще в январе 2008 г., и на данный момент производство находится на уровне выше 2004 г., но ниже 2005 г.

Рис. 3. Заготовка древесины по федеральным округам в 2005–2009 гг., %

Источник: ФСГС РФ, *прогноз ABARUS Market Research.

На рис. 3 показаны доли, которые занимают федеральные округа в заготовке древесины. На первом месте находится СЗФО – в 2009 г. его доля достигнет 33%. На СФО приходится 31%. ПФО – 12%, ДВФО – 11%, ЦФО – 6,3%, УФО – 5,9%. В ЮФО заготавливается меньше всего древесины – 0,4% по стране, что на диаграмме практически не видно.

Рис. 4. Доля хвойных и лиственных пород в общем производстве деловой древесины за 2006–2008 гг., %

Источник: ФСГС РФ, *прогноз ABARUS Market Research.

Приблизительно 75% деловой древесины приходится на хвойные породы, остальное – на лиственные. Это соотношение с течением времени остается стабильным (см. рис. 4).


Производство изделий из древесины

Теперь покажем, на какие цели идет деловая древесина. Большая часть деловой древесины идет на выработку пиломатериалов и заготовок – 66%. На выработку целлюлозы и древесной массы идет 20% деловой древесины. На дрова для технических нужд идет 3,9%. На выработку клееной фанеры и шпона – 2,2%. На строительство вспомогательных и временных построек различного назначения – 1,8%. В категорию «Щепа технологическая для гидролизного производства и древесных плит» попадает 1,2%. На остальные нужды идет 4,2% деловой древесины: это шпалы и переводные брусья, технологическая щепа для производства целлюлозы и древесной массы из отходов, деревянная тара, сырье древесное для выработки уксусной кислоты, спички, сваи, стойки рудничные, линии связи и электропередач и т.д.

Пиломатериалы изготавливают в основном из хвойных пород – 91%. Из березы – 5,3%, из мягколиственных пород – 3,2%, из твердолиственных – 0,3%.


Производство целлюлозы

Заготовленная лиственная древесина в основном идет на выработку целлюлозы. Ее доля в выработке целлюлозы составляет около 45%. На хвойную целлюлозу приходится около 65%.

Рис. 5. Структура товарной переработки деловой древесины в 2006–2008 гг., %

Источник: ФСГС РФ.

В России насчитывается 18 предприятий, выпускающих товарную целлюлозу. Некоторые из них не работают или выпускают небольшое количество целлюлозы. Серьезными предприятиями можно считать только половину: это Группа «Илим» в городах Усть-Илимске, Коряжме и Братске, Архангельский ЦБК, Соломбальский ЦБК, Байкальский ЦБК, целлюлозный завод «Питкяранта», Сясьский ЦБК и Марийский ЦБК. Лидерами, как по отдельности, так и в совокупности, являются предприятия Группы «Илим».

Рис. 6. Доля круглых лесоматериалов для выработки пиломатериалов и заготовок из различных пород дерева, %

Источник: ФСГС РФ.

Группа «Илим» – лидер российской целлюлозно-бумажной промышленности как по объемам выпуска продукции и финансовой устойчивости, так и по уровню корпоративного управления и технологиям. На предприятиях Группы «Илим» работают более 20 тысяч человек. Стратегическим партнером Группы «Илим» и владельцем 50% ее акций является крупнейшая в мире целлюлозно-бумажная компания International Paper. Центральный офис расположен в Санкт-Петербурге. Предприятия, расположенные в Ленинградской, Архангельской и Иркутской областях (Котласский ЦБК, Братский и Усть-Илимский ЛПК), являются ключевыми в российском лесопромышленном комплексе – на них выпускается 67% всей российской товарной целлюлозы и более 25% картона.

Рис. 7. Доля товарной целлюлозы из различных пород дерева, %

Источник: ФСГС РФ.

Скажем несколько слов о сводной динамике производства всех целлюлозных заводов. Группа «Илим» за рассматриваемый период уверенно увеличила свою долю. Также постепенно растет доля Соломбальского ЦБК. Доля Архангельского ЦБК остается постоянной.


Деревянное домостроение

Деревянные дома подразделяются на три типа:

• изготовленные полностью из массива древесины (клееного бруса, оцилиндрованного бревна и т.д.);

• каркасные (панельно-каркасные, щитовые);

• мало распространенные объемно-модульные дома.

Рис. 8. Доли производителей целлюлозы всеми предприятиями в 2002–2008 гг., %

Источник: Данные ФСГС РФ.

Строительство из массива древесины всегда считалось знаком высокого качества, однако в последние годы каркасное домостроение быстро наращивает свои объемы, создавая конкуренцию другим видам строительства. Простота технологии возведения каркасных домов без участия специальной подъемной техники, а также невысокая стоимость заводского комплекта для сборки дома делают этот вид строительства доступным для индивидуальных застройщиков даже с невысоким уровнем доходов. Стоимость коробки деревянного дома зависит от ряда параметров, наиболее существенными из которых являются технология производства домокомплекта и качество используемой древесины.

Рис. 9. Производство стандартных деревянных домов заводского изготовления, тыс. м2 общей площади

Источник: ФСГС РФ.

Деревянные стеновые элементы каркасных домов могут изготавливаться на заводе, и монтаж каркаса в таком случае производится всего за несколько дней.

Рис. 10. Производство клееной фанеры, млн. м3

Источник: ФСГС РФ.

Существует еще одна современная технология, которая в России еще не развита – объемно-модульное домостроение. Дома от одного до трех этажей изготавливаются на заводе поточным методом, причем с завода дом уходит не только полностью собранным, но и оборудованный ваннами, туалетами, встроенными кухнями. Такие дома перевозятся специальным автотранспортом и устанавливаются на заранее подготовленном фундаменте.

Производство стандартных деревянных домов заводского изготовления достигло в 2008 году 284 тыс. м2. Крупнейшие изготовители таких домов: Соколь­ский ДОЗ в Вологодской области, ЗАО «Тамак» в Тамбовской области, Балезинский ДОК в Удмуртии, ООО «Стезя» Марий Эл, Архангельский комбинат деревянных конструкций.


Производство древесных плит

Фанера – слоистая клееная древесина, состоящая из склеенных между собой трех и более листов лущеного шпона с взаимно перпендикулярным расположением волокон древесины в смежных слоях. По эксплуатационным свойствам фанера превосходит массивную древесину. Прочность, гибкость, способность принимать различную форму позволяет использовать фанеру в производстве мебели, музыкальных инструментов, корпусов, футляров, тары, строительных деталей, деталей для автовагоностроения.

Рис. 11. Экспорт лесоматериалов в 2002–2008 гг., млн. м3 и млн. долл.

Источник: ФТС РФ.

В строительстве и машиностроении фанера – высокоэффективный заменитель пиломатериалов. Производство клееной фанеры выросло с 1,8 млн. м3 в 2002 г. до 2,8 млн. м3 в 2007 г. В 2008 г. производство составило 2,6 млн. м3. Крупнейшие производители фанеры: ОАО «Фанплит» в Костроме, Сыктывкарский фанерный завод, Пермский фанерный комбинат, Архангельский фанерный завод, ЗАО «Фанком» в Сведловской области, ООО «Илим Братск ДОК» в Иркутской области, ЗАО «Жешартский фанерный комбинат» в Республике Коми.


Экспорт лесоматериалов

Динамика экспорта лесоматериалов показана на рис. 11. В 2008 г. экспорт составил 50 млн. м3 на сумму 6100 млн. долл. Экспорт составляет примерно 45% от вывозки древесины с места заготовок. Лесоматериалы экспортируются в не­обработанном виде или с минимальной обработкой. В 2008 г. было экспортировано 50 млн. м3 лесоматериалов, из них – 35 млн. м3 – необработанные лесоматериалы и 15 млн. м3 – распиленные или расколотые вдоль. Пиломатериалы из России почти экспортируются мало – в 2008 г. их вывоз составил всего 0,1 млн. м3 на сумму 44 млн. долл.

Рис. 12. Экспорт необработанных лесоматериалов в 2002–2008 гг. по странам мира, %

Источник: ФТС РФ.

Большая часть необработанных лесоматериалов экспортируется в Китай – 57,6%. За ним идет Финляндия – 27,4%, Япония – 5,3%, Швеция – 3,6%, страны СНГ – 2,0%, Корея – 1,7%, Турция – 1,1%, Латвия – 0,6%. На остальные страны приходится 0,6%.

Импорт лесоматериалов и пиломатериалов в Россию в 2008 г. составил 0,08 млн. м3 на сумму 57 млн. долл.

Таким образом, из России было экспортировано в 2008 г. древесины и изделий из нее на сумму 7,69 млрд. долл., а импортировано – всего на 0,97 млрд. долл. В основном это дорогие породы дерева, которые не растут в России. Они импортируются из африканских стран, стран Юго-Восточной Азии, Бразилии, Китая и США.