Динамика производства металлочерепицы и профнастила в России
Последний расчет агентства ABARUS Market Research показывает, что в настоящее время общий объем выпуска металлочерепицы и профнастила находится на уровне 1,3 млн. тонн. До мировых финансовых потрясений, на фоне активно растущего строительства, приросты производства составляли по 30-50% в год. В 2009 году падение было на уровне 20%, но за последние два года объемы быстро вернулись к докризисным.
Выпуск металлочерепицы в последние шесть лет отличается более высокими темпами по сравнению с производством профнастила, а кризисное снижение, напротив, было менее глубоким. До кризиса ежегодные приросты находились на уровне 30-40% (у профнастила 25-35%), после кризиса, в 2010 году, прирост составил 25,3%, а в 2011 г. – 12,6% (для профнастила – 21,2% и 11,5% соответственно). Поскольку средний вес одного квадратного метра металлочерепицы составляет 4,5 кг, получаем, что в 2010 году в России было произведено 88,7 млн. м2 металлочерепицы, а в 2011 году – почти 100 млн.
Производство профнастила до кризиса ежегодно увеличивалось на 180-200 тыс.тонн, после падения приросты немного замедлились: в 2010 году было выпущено на 130 тыс. тонн больше, чем в 2009 г., а в 2011 г. – на 90 тыс. тонн больше предыдущего года. Итого в 2011 году было произведено 844,4 тыс.тонн профнастила.
Таким образом, по состоянию на начало 2012 года объем выпуска металлочерепицы превышает докризисный уровень на 14,3% (99,8 млн. м2 против 87,3 млн.), а профнастила – на 10%. Несмотря на небольшую разницу в приростах, оба материала показывают высокую способность к восстановлению объемов, что подтверждает докризисные наблюдения о высокой степени их востребованности на российском строительном рынке.
Производители металлочерепицы и профнастила
Производством штучной металлической кровли в России занимаются не менее, а то и более 100 компаний. Производство профнастила является более простым процессом, поэтому предприятий, выпускающих профнастил, существенно больше. Есть предприятия (преимущественно мелкие), которые выпускают только профнастил, в том числе только оцинкованный, без полимерного покрытия.
В табл. 1 приводятся данные о выпуске 50 наиболее крупных и активных отечественных компаний, на долю которых приходится более 90% всего объема указанных материалов (два предприятия ОАО «Новолипецкий металлургический комбинат» и ООО «Новолипецкая металлобаза» выступают в качестве одного и того же завода, так как последнее приняло на себя выпуск черепицы и профилей в рамках группы). В объем профнастила также включен гофролист, который по-прежнему выпускается многими заводами. Некоторые из упомянутых компаний занимаются также производством «картин» – металлических элементов фальцевой кровли, но в данном контексте этот вид кровельного материала не рассматривается.
В настоящее время более четверти всего производства металлочерепицы и профнастила приходится на Группу компаний «Металл Профиль» (26-28%), второе место занимает ЗАО «Самарский завод «Электрощит-Стройиндустрия» (9-10%), на третьем месте Производственное объединение «Металлист», известное на рынке под брендом Grand Line (8-9%). Также довольно крупными предприятиями могут считаться ОАО «ММК-Профиль-Москва» (5-6%), ЗАО «Стальинвест» (5%), ОАО «Челябинский завод профилированного стального настила» (3-4%), ООО «Климовский профнастил» (3%), ЗАО «Сталепромышленная компания» (2-3%), Липецкий завод строительных конструкций (1-2%), ООО «Завод металлической кровли» в Казани (1-2%). Доли остальных предприятий составляют меньше 2%, а в целом – 30-32%.
Популярность профилей металлочерепицы
Производители металлочерепицы стараются привлечь покупателей приличным выбором, который выражается в том, что почти каждая компания имеет в своем ассортименте по меньшей мере 2-3 разных наименования профилей, а также широкую цветовую гамму. Самым популярным профилем металлочерепицы в России является «Монтеррей Стандарт». На его долю сейчас приходится почти 37% от общего объема выпускаемой металлочерепицы (расчет производился на основе текущего ассортимента производителей с учетом объема производства в 2011 году). Металлочерепицу «Монтеррей Стандарт» выпускают 40 компаний из 50 рассмотренных в исследовании.
Также довольно распространенными можно считать такие профили, как «Монтеррей Супер», «Монтеррей Макси», «Монтеррей Классик», «Монтеррей Модерн», «Каскад», «Макси Каскад» – на долю этих профилей приходится от 10 до 5%. Стоит упомянуть профили «Андалузия», «Андалузия Люкс», «Монтеррей Люкс», «Испанская Дюна», «Ретро Монтеррей», «Джокер». Эти профили имеют в общем объеме производства не меньше 2% каждый.
Есть компании, которые стараются давать более оригинальные названия профилям, которые они производят. Так, свое собственное имя присвоила профилю компания Interprofil, компания «Казанские профили» выпускает черепицу «Испанская сьерра», а компания «УНИКМА» обозначила свой ассортимент более лаконично, используя аббревиатуру и числовые знаки: М-28, Е-05, F-045, С-05, С-045. В действительности же все эти профили (включая вышеупомянутый «Джокер») являются разновидностью одного и того же семейства «Монтеррей», который представляет собой плавный профиль в форме набегающей волны.
Внутри этого многообразия встречаются разные сочетания геометрических параметров профиля – высоты и ширины волны, высоты ступеньки, длины модуля и т.д., – но в стилистическом плане внешний вид металлочерепицы от этого мало отличается, все эти профили представляют собой традиционный финский «Монтеррей», пришедший на российский рынок в 90-е гг. и ставший самым популярным шаблоном для копирования. Кстати, практически все финские бренды, до сих пор продающиеся на российском рынке (Poimukate, Ruukki, Pelti Ja Rauta, Takotta и др.), а также шведские, такие как Mera System, по-прежнему придерживаются тех же стандартов.
Наблюдения показывают, что российские производители достаточно вольно относятся к ими же изобретенным форматам профилей, в связи с чем довольно трудно отделить точные характеристики «Монтеррей Супер» от, скажем, «Монтеррей Макси» или «Монтеррей Люкс». Высота ступеньки, шаг волны или общая высота профиля сильно варьируют от производителя к производителю. В табл. 2 приведены наиболее часто встречаемые сочетания геометрических характеристик, свойственных самым популярным профилям.
.
Таким образом, несмотря на то, что производителей металлочерепицы в России к текущему моменту образовалось достаточно много, настоящего многообразия во внешнем виде черепицы на рынке, можно сказать, нет. Фактически на рынке представлены 5 типов профилей металлочерепицы: «Монтеррей», «Каскад», «Андалузия», «Испанская дюна» и «Памир». На металлочерепицу типа «Монтеррей» приходится почти 79% рынка, а если учитывать также иностранных производителей, то больше 80%.
Несколько лет назад продавцы сообщали, что «Монтеррей» занимает 90% рынка, поэтому можно сделать вывод, что подвижки на рынке есть, и постепенно приобретают популярность другие профили.
Так, на долю профиля «Каскад» (а также «Макси Каскад»), который выглядит самым рельефным из всех видов металлочерепицы, отдаленно напоминая собой плитки шоколада, приходится около 12% от всего объема производства. Металлочерепицу «Каскад» среди крупных производителей выпускают компании «Металл Профиль», «Металл-Профи», «Ижторгметалл», «Югмонтаж-2000», «Кровельный центр».
Третьей по объему производства с долей 7,3% идет металлочерепица «Андалузия», которую выпускает ЗАО «Самарский завод «Электрощит-Стройиндустрия». Это симметричный в срезе профиль, который напоминает не столько волну, сколько традиционный шифер, только ступенчатый. К типу «Андалузия» можно отнести также профиль Banga, выпускаемый екатеринбургским холдингом «ИНСИ».
Четвертое место досталось наиболее интересному и сложному по форме профилю – «Испанская дюна», который выпускается подмосковным заводом ОЗЛК, а также несколькими компаниями-подражателями (не с точным воспроизведением геометрических характеристик). Этот профиль благодаря крутой форме волны воспроизводит вид керамической черепицы наиболее близко к первоисточнику. Сейчас «Испанская дюна» занимает всего 2,4% рынка, но ее доля, несмотря на более высокую стоимость, обещает расти.
Список замыкает профиль «Памир» (менее 1%), эту металлочерепицу выпускает Группа компаний OMI. Профиль «Памир» обладает необычным внешним видом, который имитирует черепицу в восточном стиле, в срезе он выглядит как чередование узких трапеций с желобками для водостока.
В качестве вывода можно озвучить следующее. Неравномерность объемов производства разных конфигураций металлочерепицы и наличие одного доминирующего профиля, занимающего 80% рынка («Монтеррей»), подтверждает статус металлочерепицы как материала экономкласса. На нынешнем этапе развития рынка производителям выгоднее приобретать стандартное оборудование и выпускать практически одинаковую продукцию, не обременяя себя оригинальными разработками. При этом, несмотря на общую внешнюю схожесть товара, его взаимозаменяемость очень низкая – из-за миллиметровых расхождений в геометрии использовать металлочерепицу разных производителей на одной и той же крыше практически невозможно. Это позволяет каждому из многочисленных производителей иметь собственную нишу на рынке.
В дальнейшем можно прогнозировать развитие разнообразия и рост потребительского интереса к более сложным по форме и монтажу профилям, которые при этом более качественны (как кровельная система в целом).
Популярность профилей на рынке профнастила
Изучение разнообразия профилей на рынке профнастила, в отличие от рынка металлочерепицы, имеет более прикладной характер, так как форма и высота профиля в первую очередь влияет на сферу применения профлиста, а внешние характеристики являются второстепенными.
Весь профнастил по областям применения можно условно разбить на 3 группы: стеновой (и облицовочный), кровельный, несущий (и опалубочный) профнастил. Условность заключается в том, что некоторые профили подходят одновременно для двух, а то и для всех трех направлений – последние считаются универсальными. На применение профлиста также влияет способ и материал покрытия: например, двусторонне окрашенный профнастил используется, главным образом, для строительства заборов, но не в качестве кровельного материала, а оцинкованный металл (без полимерного покрытия) хоть и применяется в кровельных работах, но редко.
По типам профилей выпускаемый профнастил довольно разнообразен, наиболее популярными являются профили НС-35, С-20, С-21, Н-44, Н-60, Н-75, Н-114, С-10, С-8 и С-18. Именно такое распределение получилось при анализе ассортимента российских производителей. На долю перечисленных десяти профилей приходится 90% всего объема выпуска профнастила в России. На долю остальных 14 профилей, соответственно, около 10%.
В количественном выражении доли профилей можно вычислить, опираясь на популярность их использования в разных сферах, о которой мы говорили выше. Таким образом, стенового профнастила в 2011 году было выпущено 342 тыс. тонн, кровельного – 280 тыс. тонн, а несущего – 223 тыс. тонн. Кровельный профнастил в объеме производства занимает срединное положение – около 33%, в тоннаже он отстает от стенового профнастила на 22%, а объем несущего превышает на 26%.
Ценовая ситуация на рынке
Цены на металлочерепицу ежегодно растут на 11-15%. Исключением являются кризисный 2009 год, когда цены снизились на 9%, а также 2010 год, когда, наоборот, стоимость большинства строительных материалов пошла резко вверх.
Мониторинг показывает, что чем крупнее производитель, тем ближе к среднеценовой линии стоимость его продукции. Наиболее дешевый товар – у небольших, но активных предприятий, которые хотят «застолбить» место на рынке и стараются привлечь потребителей всеми возможными способами. Самой дорогой отечественной металлочерепицей является черепица «Испанская дюна» Одинцовского завода легких конструкций (ОЗЛК).
Металлочерепица импортных производителей ненамного дороже отечественной. Наибольшая разница видна в самом массовом сегменте – с покрытием из полиэстера – здесь зарубежная продукция дороже на 19%, импортная металлочерепица с покрытием из пластизола дороже на 8%, а с покрытием из пурала – всего на 5%.
Соотношение на рынке между профнастилом с покрытием и без него операторы рынка оценивают по-разному. Оцинкованный профнастил с покрытием сегодня используют преимущественно в новом строительстве, поскольку полимерное покрытие продлевает срок службы материала, а бесспорное эстетическое превосходство побуждает брать для обшивки стен цветной профнастил даже заводы. Для супермаркетов и торговых центров оформление стен в корпоративных цветах давно стало обязательным. Соответственно, почти весь стеновой и кровельный профнастил для новых зданий – цветной и с полимерным покрытием.
В соответствии с этими тенденциями строят свою стратегию производители профнастила. Например, еще 5-6 лет назад профнастил с покрытием выпускали только те предприятия, которые производят еще и металлочерепицу (она производится только из оцинкованного металла с покрытием). Сегодня спрос заставил прокатывать профнастил с покрытием те предприятия, которые сначала производили только простой профнастил из оцинковки.
Рис. 5. Распределение предложения профнастила на рынке по типу покрытий, % (ценовой мониторинг апреля 2012 г.)
Перспективы штучной металлической кровли
Эксперты рынка с уверенностью говорят об устойчивой популярности металлочерепицы среди российских потребителей. Отсюда повышенный интерес к сегменту металлочерепичных кровель со стороны крупных металлопроизводителей, как отечественных, ориентированных преимущественно на выпуск продукции экономкласса, так и зарубежных, работающих в среднем ценовом сегменте. При этом за рубежом доля металлочерепицы составляет всего 3-5%. Большой популярностью также будет пользоваться и профнастил.
Успех металлочерепицы связан с тем, что российские ресурсные и технологические возможности позволяют производить металлическую кровлю с более низкими издержками, чем другие кровельные материалы экономкласса и среднего ценового сегмента. Внешний вид черепицы позволяет ей конкурировать с широким спектром кровельных материалов из различных ценовых сегментов.
Последний расчет агентства ABARUS Market Research показывает, что в настоящее время общий объем выпуска металлочерепицы и профнастила находится на уровне 1,3 млн. тонн. До мировых финансовых потрясений, на фоне активно растущего строительства, приросты производства составляли по 30-50% в год. В 2009 году падение было на уровне 20%, но за последние два года объемы быстро вернулись к докризисным.
Выпуск металлочерепицы в последние шесть лет отличается более высокими темпами по сравнению с производством профнастила, а кризисное снижение, напротив, было менее глубоким. До кризиса ежегодные приросты находились на уровне 30-40% (у профнастила 25-35%), после кризиса, в 2010 году, прирост составил 25,3%, а в 2011 г. – 12,6% (для профнастила – 21,2% и 11,5% соответственно). Поскольку средний вес одного квадратного метра металлочерепицы составляет 4,5 кг, получаем, что в 2010 году в России было произведено 88,7 млн. м2 металлочерепицы, а в 2011 году – почти 100 млн.
 |
| Рис. 1.Динамика производства металлочерепицы отечественными предприятиями в 2006-2011 гг., тыс. тонн.Источник.
Расчеты ABARUS Market Research. |
Производство профнастила до кризиса ежегодно увеличивалось на 180-200 тыс.тонн, после падения приросты немного замедлились: в 2010 году было выпущено на 130 тыс. тонн больше, чем в 2009 г., а в 2011 г. – на 90 тыс. тонн больше предыдущего года. Итого в 2011 году было произведено 844,4 тыс.тонн профнастила.
 |
| Рис. 2. Динамика производства профнастила отечественными предприятиями в 2006-2011 гг., тыс. тонн.
Источник. Расчеты ABARUS Market Research |
Таким образом, по состоянию на начало 2012 года объем выпуска металлочерепицы превышает докризисный уровень на 14,3% (99,8 млн. м2 против 87,3 млн.), а профнастила – на 10%. Несмотря на небольшую разницу в приростах, оба материала показывают высокую способность к восстановлению объемов, что подтверждает докризисные наблюдения о высокой степени их востребованности на российском строительном рынке.
Производители металлочерепицы и профнастила
Производством штучной металлической кровли в России занимаются не менее, а то и более 100 компаний. Производство профнастила является более простым процессом, поэтому предприятий, выпускающих профнастил, существенно больше. Есть предприятия (преимущественно мелкие), которые выпускают только профнастил, в том числе только оцинкованный, без полимерного покрытия.
В табл. 1 приводятся данные о выпуске 50 наиболее крупных и активных отечественных компаний, на долю которых приходится более 90% всего объема указанных материалов (два предприятия ОАО «Новолипецкий металлургический комбинат» и ООО «Новолипецкая металлобаза» выступают в качестве одного и того же завода, так как последнее приняло на себя выпуск черепицы и профилей в рамках группы). В объем профнастила также включен гофролист, который по-прежнему выпускается многими заводами. Некоторые из упомянутых компаний занимаются также производством «картин» – металлических элементов фальцевой кровли, но в данном контексте этот вид кровельного материала не рассматривается.
 |
| Таблица 1. Перечень российских производителей металлочерепицы и профнастила.
Источник. Данные компаний, собственный расчет ABARUS Market Research на основе финансовых показателей предприятий и выпускаемого ассортимента. |
В настоящее время более четверти всего производства металлочерепицы и профнастила приходится на Группу компаний «Металл Профиль» (26-28%), второе место занимает ЗАО «Самарский завод «Электрощит-Стройиндустрия» (9-10%), на третьем месте Производственное объединение «Металлист», известное на рынке под брендом Grand Line (8-9%). Также довольно крупными предприятиями могут считаться ОАО «ММК-Профиль-Москва» (5-6%), ЗАО «Стальинвест» (5%), ОАО «Челябинский завод профилированного стального настила» (3-4%), ООО «Климовский профнастил» (3%), ЗАО «Сталепромышленная компания» (2-3%), Липецкий завод строительных конструкций (1-2%), ООО «Завод металлической кровли» в Казани (1-2%). Доли остальных предприятий составляют меньше 2%, а в целом – 30-32%.
Популярность профилей металлочерепицы
Производители металлочерепицы стараются привлечь покупателей приличным выбором, который выражается в том, что почти каждая компания имеет в своем ассортименте по меньшей мере 2-3 разных наименования профилей, а также широкую цветовую гамму. Самым популярным профилем металлочерепицы в России является «Монтеррей Стандарт». На его долю сейчас приходится почти 37% от общего объема выпускаемой металлочерепицы (расчет производился на основе текущего ассортимента производителей с учетом объема производства в 2011 году). Металлочерепицу «Монтеррей Стандарт» выпускают 40 компаний из 50 рассмотренных в исследовании.
Также довольно распространенными можно считать такие профили, как «Монтеррей Супер», «Монтеррей Макси», «Монтеррей Классик», «Монтеррей Модерн», «Каскад», «Макси Каскад» – на долю этих профилей приходится от 10 до 5%. Стоит упомянуть профили «Андалузия», «Андалузия Люкс», «Монтеррей Люкс», «Испанская Дюна», «Ретро Монтеррей», «Джокер». Эти профили имеют в общем объеме производства не меньше 2% каждый.
Есть компании, которые стараются давать более оригинальные названия профилям, которые они производят. Так, свое собственное имя присвоила профилю компания Interprofil, компания «Казанские профили» выпускает черепицу «Испанская сьерра», а компания «УНИКМА» обозначила свой ассортимент более лаконично, используя аббревиатуру и числовые знаки: М-28, Е-05, F-045, С-05, С-045. В действительности же все эти профили (включая вышеупомянутый «Джокер») являются разновидностью одного и того же семейства «Монтеррей», который представляет собой плавный профиль в форме набегающей волны.
Внутри этого многообразия встречаются разные сочетания геометрических параметров профиля – высоты и ширины волны, высоты ступеньки, длины модуля и т.д., – но в стилистическом плане внешний вид металлочерепицы от этого мало отличается, все эти профили представляют собой традиционный финский «Монтеррей», пришедший на российский рынок в 90-е гг. и ставший самым популярным шаблоном для копирования. Кстати, практически все финские бренды, до сих пор продающиеся на российском рынке (Poimukate, Ruukki, Pelti Ja Rauta, Takotta и др.), а также шведские, такие как Mera System, по-прежнему придерживаются тех же стандартов.
Наблюдения показывают, что российские производители достаточно вольно относятся к ими же изобретенным форматам профилей, в связи с чем довольно трудно отделить точные характеристики «Монтеррей Супер» от, скажем, «Монтеррей Макси» или «Монтеррей Люкс». Высота ступеньки, шаг волны или общая высота профиля сильно варьируют от производителя к производителю. В табл. 2 приведены наиболее часто встречаемые сочетания геометрических характеристик, свойственных самым популярным профилям.
 |
| Таблица 2. Геометрические параметры наиболее популярных профилей металлочерепицы, мм
Источник. Мониторинг ABARUS Market Research. |
Таким образом, несмотря на то, что производителей металлочерепицы в России к текущему моменту образовалось достаточно много, настоящего многообразия во внешнем виде черепицы на рынке, можно сказать, нет. Фактически на рынке представлены 5 типов профилей металлочерепицы: «Монтеррей», «Каскад», «Андалузия», «Испанская дюна» и «Памир». На металлочерепицу типа «Монтеррей» приходится почти 79% рынка, а если учитывать также иностранных производителей, то больше 80%.
 |
| Рис. 3. Фактическое распределение основных видов профилей металлочерепицы в общем объеме предложения, %
Источник. Мониторинг ABARUS Market Research. |
Несколько лет назад продавцы сообщали, что «Монтеррей» занимает 90% рынка, поэтому можно сделать вывод, что подвижки на рынке есть, и постепенно приобретают популярность другие профили.
Так, на долю профиля «Каскад» (а также «Макси Каскад»), который выглядит самым рельефным из всех видов металлочерепицы, отдаленно напоминая собой плитки шоколада, приходится около 12% от всего объема производства. Металлочерепицу «Каскад» среди крупных производителей выпускают компании «Металл Профиль», «Металл-Профи», «Ижторгметалл», «Югмонтаж-2000», «Кровельный центр».
Третьей по объему производства с долей 7,3% идет металлочерепица «Андалузия», которую выпускает ЗАО «Самарский завод «Электрощит-Стройиндустрия». Это симметричный в срезе профиль, который напоминает не столько волну, сколько традиционный шифер, только ступенчатый. К типу «Андалузия» можно отнести также профиль Banga, выпускаемый екатеринбургским холдингом «ИНСИ».
Четвертое место досталось наиболее интересному и сложному по форме профилю – «Испанская дюна», который выпускается подмосковным заводом ОЗЛК, а также несколькими компаниями-подражателями (не с точным воспроизведением геометрических характеристик). Этот профиль благодаря крутой форме волны воспроизводит вид керамической черепицы наиболее близко к первоисточнику. Сейчас «Испанская дюна» занимает всего 2,4% рынка, но ее доля, несмотря на более высокую стоимость, обещает расти.
Список замыкает профиль «Памир» (менее 1%), эту металлочерепицу выпускает Группа компаний OMI. Профиль «Памир» обладает необычным внешним видом, который имитирует черепицу в восточном стиле, в срезе он выглядит как чередование узких трапеций с желобками для водостока.
В качестве вывода можно озвучить следующее. Неравномерность объемов производства разных конфигураций металлочерепицы и наличие одного доминирующего профиля, занимающего 80% рынка («Монтеррей»), подтверждает статус металлочерепицы как материала экономкласса. На нынешнем этапе развития рынка производителям выгоднее приобретать стандартное оборудование и выпускать практически одинаковую продукцию, не обременяя себя оригинальными разработками. При этом, несмотря на общую внешнюю схожесть товара, его взаимозаменяемость очень низкая – из-за миллиметровых расхождений в геометрии использовать металлочерепицу разных производителей на одной и той же крыше практически невозможно. Это позволяет каждому из многочисленных производителей иметь собственную нишу на рынке.
В дальнейшем можно прогнозировать развитие разнообразия и рост потребительского интереса к более сложным по форме и монтажу профилям, которые при этом более качественны (как кровельная система в целом).
Популярность профилей на рынке профнастила
Изучение разнообразия профилей на рынке профнастила, в отличие от рынка металлочерепицы, имеет более прикладной характер, так как форма и высота профиля в первую очередь влияет на сферу применения профлиста, а внешние характеристики являются второстепенными.
Весь профнастил по областям применения можно условно разбить на 3 группы: стеновой (и облицовочный), кровельный, несущий (и опалубочный) профнастил. Условность заключается в том, что некоторые профили подходят одновременно для двух, а то и для всех трех направлений – последние считаются универсальными. На применение профлиста также влияет способ и материал покрытия: например, двусторонне окрашенный профнастил используется, главным образом, для строительства заборов, но не в качестве кровельного материала, а оцинкованный металл (без полимерного покрытия) хоть и применяется в кровельных работах, но редко.
По типам профилей выпускаемый профнастил довольно разнообразен, наиболее популярными являются профили НС-35, С-20, С-21, Н-44, Н-60, Н-75, Н-114, С-10, С-8 и С-18. Именно такое распределение получилось при анализе ассортимента российских производителей. На долю перечисленных десяти профилей приходится 90% всего объема выпуска профнастила в России. На долю остальных 14 профилей, соответственно, около 10%.
В количественном выражении доли профилей можно вычислить, опираясь на популярность их использования в разных сферах, о которой мы говорили выше. Таким образом, стенового профнастила в 2011 году было выпущено 342 тыс. тонн, кровельного – 280 тыс. тонн, а несущего – 223 тыс. тонн. Кровельный профнастил в объеме производства занимает срединное положение – около 33%, в тоннаже он отстает от стенового профнастила на 22%, а объем несущего превышает на 26%.
 |
| Рис. 4 Распределение произведенного в 2011 г. профнастила по сферам потребления (стеново.й, кровельный, несущий), %
Источник. Расчеты ABARUS Market Research |
Ценовая ситуация на рынке
Цены на металлочерепицу ежегодно растут на 11-15%. Исключением являются кризисный 2009 год, когда цены снизились на 9%, а также 2010 год, когда, наоборот, стоимость большинства строительных материалов пошла резко вверх.
Мониторинг показывает, что чем крупнее производитель, тем ближе к среднеценовой линии стоимость его продукции. Наиболее дешевый товар – у небольших, но активных предприятий, которые хотят «застолбить» место на рынке и стараются привлечь потребителей всеми возможными способами. Самой дорогой отечественной металлочерепицей является черепица «Испанская дюна» Одинцовского завода легких конструкций (ОЗЛК).
 |
| Таблица 3. Средние розничные цены на металлочерепицу ведущих российских производителей, руб. за м2, апрель 2012 г.
Источник. Расчеты ABARUS Market Research на основе розничных цен. |
Металлочерепица импортных производителей ненамного дороже отечественной. Наибольшая разница видна в самом массовом сегменте – с покрытием из полиэстера – здесь зарубежная продукция дороже на 19%, импортная металлочерепица с покрытием из пластизола дороже на 8%, а с покрытием из пурала – всего на 5%.
Соотношение на рынке между профнастилом с покрытием и без него операторы рынка оценивают по-разному. Оцинкованный профнастил с покрытием сегодня используют преимущественно в новом строительстве, поскольку полимерное покрытие продлевает срок службы материала, а бесспорное эстетическое превосходство побуждает брать для обшивки стен цветной профнастил даже заводы. Для супермаркетов и торговых центров оформление стен в корпоративных цветах давно стало обязательным. Соответственно, почти весь стеновой и кровельный профнастил для новых зданий – цветной и с полимерным покрытием.
В соответствии с этими тенденциями строят свою стратегию производители профнастила. Например, еще 5-6 лет назад профнастил с покрытием выпускали только те предприятия, которые производят еще и металлочерепицу (она производится только из оцинкованного металла с покрытием). Сегодня спрос заставил прокатывать профнастил с покрытием те предприятия, которые сначала производили только простой профнастил из оцинковки.
Рис. 5. Распределение предложения профнастила на рынке по типу покрытий, % (ценовой мониторинг апреля 2012 г.)
 |
| Рис. 5. Распределение предложения профнастила на рынке по типу покрытий, % (ценовой мониторинг апреля 2012 г.)
Источник. Мониторинг ABARUS Market Research. |
Перспективы штучной металлической кровли
Эксперты рынка с уверенностью говорят об устойчивой популярности металлочерепицы среди российских потребителей. Отсюда повышенный интерес к сегменту металлочерепичных кровель со стороны крупных металлопроизводителей, как отечественных, ориентированных преимущественно на выпуск продукции экономкласса, так и зарубежных, работающих в среднем ценовом сегменте. При этом за рубежом доля металлочерепицы составляет всего 3-5%. Большой популярностью также будет пользоваться и профнастил.
Успех металлочерепицы связан с тем, что российские ресурсные и технологические возможности позволяют производить металлическую кровлю с более низкими издержками, чем другие кровельные материалы экономкласса и среднего ценового сегмента. Внешний вид черепицы позволяет ей конкурировать с широким спектром кровельных материалов из различных ценовых сегментов.
