Состояние рынка межкомнатных дверей
Предложение межкомнатных дверей в России с 2004 года ежегодно росло с высокими темпами прироста. Как и ожидалось, кризис 2008-2009 гг. сильно «подпортил» активную динамику рынка. Объем рынка в 2009 году упал даже сильнее, чем объем производства (на 36,2%), так как к падению присоединилось еще и снижение импорта.
Не все компании сумели пережить этот сложный период. В процессе ликвидации оказались даже такие заметные производители, как ООО «Петродом» (Домодедовские двери), производившее 350 тыс. дверных блоков, челябинское ООО «Престиж-Мебель» (80 тыс. дверей в год), ульяновское ООО «Марта» (50 тыс. дверей в год) и ряд других, более мелких предприятий.
В 2010 году производство подросло на 17%. В текущем году прирост ожидается больше – примерно на 21%. Несмотря на то, что в 2011–2013 гг. оптимистично настроенные аналитики ожидают заметный рост рынка, таких темпов прироста рынка, как в 2005–2007 гг. – 25–45% в год, – в ближайшие пять лет не будет.
Наиболее трудным периодом для отечественных производителей стало первое полугодие 2009 г. В 2010 году, как и ожидалось, началось оживление рынка, что повлекло за собой увеличение производства. И даже если дальнейшее рыночное оживление будет не столь активным, большинство крупных компаний, скорее всего, будут наращивать выпуск в расчете на выздоровление экономики и повышение спроса в 2012-2013 гг. Однако все же в 2011 году рост ожидается более высоким.
Основные тенденции рынка на ближайшие годы можно описать следующим образом. В связи со сложной экономической ситуацией, возникшей в 2009 году, количественный и денежный объем рынка в 2011 году может вырасти на 20% и более (эффект низкой базы), так как будет расти производство, а также импорт. При этом объемы экспорта могут увеличиться более значительно, так как основные поставки российских дверей (около 80%) идут в Казахстан, чья экономика в процесс финансового кризиса 2008 года вошла раньше России, и уже начала восстанавливаться.
Согласно полученным прогнозным расчетам, роль импорта на российском рынке не будет сокращаться, так как, по всей видимости, ее «порог» в 5% – это естественная величина иностранной продукции для достаточно развитого российского рынка. После 2011 года, когда экономическая ситуация в стране стабилизируется, импортно-экспортные отношения на рынке межкомнатных дверей активизируются, но их соотношение, скорее всего останется стабильным.
В связи с тем, что сфера жилищного строительства медленнее выходит из экономического кризиса, но при этом не показывает катастрофических показателей падения, можно смело предположить, что спрос на межкомнатные двери в нашей стране будет увеличиваться. И начался этот рост уже в 2010 году. А учитывая тот факт, что кризисные явления способствуют вытеснению импортной продукции, именно период 2010-2011 гг. может стать ключевым для тех отечественных производителей, которые хотели бы проявить себя в верхнем ценовом сегменте рынка.
Сегментация рынка дверей
Основной сегмент рынка межкомнатных дверей – это ремонтирующееся жилье. Точно рассчитать его достаточно трудно по причине отсутствия статистики относительно проводимых ремонтов. Поэтому специалисты ABARUS Market Research опирались на данные проведенного опроса потребителей, а также строительных, ремонтных компаний и компаний-продавцов. Потребительский опрос показал, что, покупая двери, большинство (63-64%) рассчитывает пользоваться ими более 10 лет.
Рис. 1. Ожидаемый срок эксплуатации дверей при покупке
Источник. ABARUS Market Research.
На самом деле, как известно, «нет ничего более постоянного, чем временное». Поэтому ожидания потребителей относительно будущего срока эксплуатации можно считать оптимистичными, то есть в данном случае заниженными. Строители, ремонтные организации и продавцы полагают, что средний человек (глава семьи, домашнее хозяйство) осуществляет покупку двери всего 1-2 раза в жизни. Отметим, что это мнение участников наиболее благополучных в экономическом отношении городов России. Поэтому можно считать, что средний срок замены всех дверей в российской квартире (или большей части дверей) составляет один раз в 30–50 лет (в разрезе для жилищного фонда всей страны, с учетом ветхого и аварийного). В период экономического роста этот срок может сокращаться до 20–25 лет в среднем.
Для нас важно получение общей картины, согласно которой лидирующим сегментом, предъявляющим спрос на двери, является ремонтируемое жилье – 60-65%, на новостройки приходится 25-30%, а на коммерческую недвижимость – около 10%.
Рис. 2. Динамика общего спроса на двери по сегментам, %
Источник. ABARUS Market Research по данным ФСГС РФ.
В 2010-2011 годах структура сегментов будет выглядеть с большой долей вероятности, как в 2008 году, поскольку количество новостроек снизится (скажется дефицит нового строительства в разгар кризиса – в 2009 г., а также в 2010 г.), а повышение благосостояния населения позволит им снова заняться ремонтом.
Расчет объема рынка межкомнатных дверей Москвы и Санкт-Петербурга
Источник. Расчеты ABARUS Market Research.
С точки зрения географического распределения предложения дверей, московский рынок – один из самых привлекательных. Потребитель здесь самый разнообразный, интересующийся новинками и меньше склонный к консерватизму. Его количественный объем можно оценить в 2,5–3 млн. дверей в год. На московский рынок (только Москва) в настоящее время приходится примерно 17,3% общего объема рынка, а на Санкт-Петербург – 4,2% объема. Количественный объем обоих столичных рынков с учетом областей приводится в таблице.
Спрос на двери по типу материалов
Изучение потребительских предпочтений, проведенное агентством ABARUS Market Research в конце 2010 г., показало, что самыми популярными видами дверей на рынке являются массивные двери. Однако благосостояние большинства потребителей не всегда позволяет им покупать товар из того материала, который он ценит выше всего. Поэтому набольшим спросом пользуются комбинированные филенчатые двери из ценового сегмента от 4000 до 13 000 руб.
В процессе подготовки отчета был осуществлен аудит торговых точек в Москве и Санкт-Петербурге, а также опрос потребителей в местах продаж. Картина предпочтений потребителей получилась следующая.
В России наиболее популярными дверями являются два основных типа – это двери из комбинированных материалов (калиброванный сосновый брус + МДФ плит + шпон) и недорогой массив (сосна). На более дорогой массив (дуб, бук) приходится около 10% продаж.
Рис. 3. Классификация дверей, представленных в торговых точках, по типу материалов
Источник. ABARUS Market Research.
Данные аудита показали, что наиболее распространены двери из комбинированных материалов (53%). Массивные двери занимают 37% ассортимента, а двери из заменителей (искусственные древесные материалы, пластик) – 10%.
Причем по городам (Москва и Петербург) видно расхождение. Московские магазины и рынки в большей степени укомплектованы дверями из комбинированных материалов, на массив приходится 31%. А торговые точки Санкт-Петербурга примерно в равной степени продают массивные и комбинированные (48% и 42% соответственно). На двери из материалов-заменителей одинаковая доля.
При этом потребительский опрос подтвердил склонность петербуржцев к массивным дверям (42%), комбинированные заняли 36% в предпочтениях, к заменителям спокойно относятся 22% потребителей из Санкт-Петербурга.
А вот результаты потребительского опроса покупателей Москвы показал, что москвичи испытывают даже большую симпатию к массивным дверям – 49% (в ассортименте магазинов – 31%), к комбинированным склоняются всего 38% (в ассортименте 60%), а к дверям из искусственных материалов – 13% (значительно меньше, чем петербуржцы). Такое расхождение структуры предложения и спроса может объясняться тем, что намереваясь приобрести двери, московские потребители отталкиваются от массивных дверей, поскольку расценивают натуральное дерево как самый экологичный материал. Массивные двери сильно варьируются по цене в зависимости от типа древесины и возможностей ее эстетической обработки. Поэтому в результате поиска, общения с продавцами и соотнесения своих финансовых возможностей, потребитель покупает чаще двери из комбинированных материалов, убеждаясь в их приемлемой экологичности.
Рис. 4. Отношение покупателей к материалу коробки и наличников
Источник. Расчеты ABARUS Market Research.
Для коробки и наличников комбинированные материалы воспринимаются чуть лучше, чем собственно для дверного полотна, а искусственные – в меньшей степени.
Спрос на двери по типу конструкции
Что касается типов конструкций дверей, то была выявленная общая склонность российских потребителей и продавцов к филенчатым дверям.
Под филенчатыми дверьми во время аудита понимались любые виды дверей на каркасе (из клееного массива или заменителя), облицованном плитами МДФ или ХДФ, толщина которых позволяет фигурную обработку. Наполнение таких дверей может быть любым – ДСП, экструзия и т.п., – кроме массивного бруса (эти двери относим к полнотелым) и сот (это пустотелые двери).
Рис. 5. Классификация дверей, представленных в торговых точках, по типу конструкции
Источник. Расчеты ABARUS Market Research.
Филенчатых дверей оказалось больше в ассортименте петербургских продавцов. А дверей с сотовым наполнением – в московских. Это коррелирует с тем наблюдением, что в московских магазинах больше комбинированных дверей, чем деревянных, ведь именно комбинированные двери чаще наполняются сотами. Правда, отдельные расхождения в наблюдениях могут существовать по причине нечеткого деления дверей по типам конструкций.
Спрос на двери по типу финишной отделки
Наиболее популярными типоразмерами дверей на российском рынке, согласно отзывам торговых и ремонто-строительных компаний, является ширина полотна 60 ,70 и 80 см, высота 190, 200 см и толщина 40 мм.
Рис. 6. Классификация дверей, представленных в торговых точках, по типу облицовки
Источник. Расчеты ABARUS Market Research.
Наиболее популярным видом облицовки на российском рынке дверей является шпон – 70%. Ламинированные двери в ассортименте изученных торговых точек занимает 20%, а лак или краска – 10%. Это сочетается с приведенным выше наблюдением о том, что россияне испытывают более трепетное отношение к натуральным материалам.
В петербургских магазинах ламинированные двери встречаются реже, как и окрашенные/лакированные двери. Это немного странный результат, поскольку на петербургском рынке хорошо представлены финские двери, которые в основном являются окрашенными.
Рис. 7. Классификация дверей, представленных в торговых точках, по критерию глухая/остекленная
Источник. Расчеты ABARUS Market Research.
Что касается остекления, то в торговых точках представлены по большей части именно остекленные модели. В результате наблюдения соотношение «Остекленная/глухая» дверь составило 60:40. В Санкт-Петербурге остекленных дверей, судя по ассортименту, продается значительно больше. Хотя такое явное различие может объясняться тем, что остекленные двери смотрятся эффектнее, поэтому продавцы стараются выставить в павильоне как можно больше именно такой продукции.
Осведомленность покупателей о торговых марках
В настоящее время большинство отечественных предприятий являются опытными производителями дверей. За минувшие десять лет позиции отечественных производителей укрепились настолько, что импорт оказался потесненным даже в группе элитной продукции, где выбор потребителя основывается уже не столько на цене, сколько на качестве товара. Уровень концентрации отечественных предприятий по выпуску межкомнатных дверей достаточно низкий, а уровень конкуренции на рынке очень высокий. Наибольшая концентрация производства межкомнатных дверей находится в Европейской части.
При всех отмеченных сложностях бурный рост рынка, который существовал до кризиса, говорил о том, что насыщение рынка еще не наступило. Большинство торговых компаний, участвовавших в опросе, подтверждало, что до кризиса они регулярно включали новые марки в свой ассортимент. Новички появлялись ежегодно. Сейчас расширению ассортимента мешает низкий спрос, еще не отошедший от кризиса. Но через полтора-два года рынок снова начнет активно расти.
За последние годы появились новые игроки, а также усилили свои позиции некоторые производители среднего звена. Ослабление концентрации свидетельствует о росте конкуренции. В 2010 г. рынок находился в стадии ожидания, передела собственности и пересмотра рыночных стратегий, так как уровень конкуренции за рассматриваемый период усилился.
Сегмент 4000–13 000 руб. за полотно – наиболее насыщенный торговыми марками, как отечественными, так и зарубежными. Это самый перспективный с точки зрения освоения рынка. По объемам продаж в этом сегменте лидирует марка «Краснодеревщик» – 300–350 тыс. дверей в год. Нужно отметить, что по объемам производства, согласно экспертным данным, эту компанию опережает ГК «Бекар» (400–500 тыс. дверей в год), но этот производитель выпускает продукцию под четырьмя торговыми марками, и «Бекар» – просто одна из них. Поэтому «Краснодеревщик» – лидер сегмента, к тому же он гораздо более известен на рынке. Также заметным объемом обладает марка «Стендор» – 200–300 тыс. дверей в год, и марка «Дера» – 150–200 тыс. дверей в год.
Рис. 8. Осведомленность покупателей относительно брендов на рынке и ориентация на конкретного производителя
Источник. ABARUS Market Research.
Как показал опрос, российские потребители не сильно ориентированы на конкретные торговые марки при покупке дверей. Всего 28 человек из 200 опрошенных подтвердили свою склонность к определенным брендам. Ответ засчитывался как утвердительный только в том случае, если покупатель сумел назвать один или несколько брендов. Как правило, все названные марки были российскими.
Наиболее просвещенными в отношении брендов являются московские покупатели: 18% из них примерно представляют себе, двери какой (или каких) марок они будут покупать, или, по крайней мере, изучать более внимательно. Это в два раза больше, чем в Санкт-Петербурге.
В. НИКОЛЬСКАЯ, директор по исследованиям агентства ABARUS Market Research
Предложение межкомнатных дверей в России с 2004 года ежегодно росло с высокими темпами прироста. Как и ожидалось, кризис 2008-2009 гг. сильно «подпортил» активную динамику рынка. Объем рынка в 2009 году упал даже сильнее, чем объем производства (на 36,2%), так как к падению присоединилось еще и снижение импорта.
Не все компании сумели пережить этот сложный период. В процессе ликвидации оказались даже такие заметные производители, как ООО «Петродом» (Домодедовские двери), производившее 350 тыс. дверных блоков, челябинское ООО «Престиж-Мебель» (80 тыс. дверей в год), ульяновское ООО «Марта» (50 тыс. дверей в год) и ряд других, более мелких предприятий.
В 2010 году производство подросло на 17%. В текущем году прирост ожидается больше – примерно на 21%. Несмотря на то, что в 2011–2013 гг. оптимистично настроенные аналитики ожидают заметный рост рынка, таких темпов прироста рынка, как в 2005–2007 гг. – 25–45% в год, – в ближайшие пять лет не будет.
Наиболее трудным периодом для отечественных производителей стало первое полугодие 2009 г. В 2010 году, как и ожидалось, началось оживление рынка, что повлекло за собой увеличение производства. И даже если дальнейшее рыночное оживление будет не столь активным, большинство крупных компаний, скорее всего, будут наращивать выпуск в расчете на выздоровление экономики и повышение спроса в 2012-2013 гг. Однако все же в 2011 году рост ожидается более высоким.
Основные тенденции рынка на ближайшие годы можно описать следующим образом. В связи со сложной экономической ситуацией, возникшей в 2009 году, количественный и денежный объем рынка в 2011 году может вырасти на 20% и более (эффект низкой базы), так как будет расти производство, а также импорт. При этом объемы экспорта могут увеличиться более значительно, так как основные поставки российских дверей (около 80%) идут в Казахстан, чья экономика в процесс финансового кризиса 2008 года вошла раньше России, и уже начала восстанавливаться.
Согласно полученным прогнозным расчетам, роль импорта на российском рынке не будет сокращаться, так как, по всей видимости, ее «порог» в 5% – это естественная величина иностранной продукции для достаточно развитого российского рынка. После 2011 года, когда экономическая ситуация в стране стабилизируется, импортно-экспортные отношения на рынке межкомнатных дверей активизируются, но их соотношение, скорее всего останется стабильным.
В связи с тем, что сфера жилищного строительства медленнее выходит из экономического кризиса, но при этом не показывает катастрофических показателей падения, можно смело предположить, что спрос на межкомнатные двери в нашей стране будет увеличиваться. И начался этот рост уже в 2010 году. А учитывая тот факт, что кризисные явления способствуют вытеснению импортной продукции, именно период 2010-2011 гг. может стать ключевым для тех отечественных производителей, которые хотели бы проявить себя в верхнем ценовом сегменте рынка.
Сегментация рынка дверей
Основной сегмент рынка межкомнатных дверей – это ремонтирующееся жилье. Точно рассчитать его достаточно трудно по причине отсутствия статистики относительно проводимых ремонтов. Поэтому специалисты ABARUS Market Research опирались на данные проведенного опроса потребителей, а также строительных, ремонтных компаний и компаний-продавцов. Потребительский опрос показал, что, покупая двери, большинство (63-64%) рассчитывает пользоваться ими более 10 лет.
Рис. 1. Ожидаемый срок эксплуатации дверей при покупке
Источник. ABARUS Market Research.
На самом деле, как известно, «нет ничего более постоянного, чем временное». Поэтому ожидания потребителей относительно будущего срока эксплуатации можно считать оптимистичными, то есть в данном случае заниженными. Строители, ремонтные организации и продавцы полагают, что средний человек (глава семьи, домашнее хозяйство) осуществляет покупку двери всего 1-2 раза в жизни. Отметим, что это мнение участников наиболее благополучных в экономическом отношении городов России. Поэтому можно считать, что средний срок замены всех дверей в российской квартире (или большей части дверей) составляет один раз в 30–50 лет (в разрезе для жилищного фонда всей страны, с учетом ветхого и аварийного). В период экономического роста этот срок может сокращаться до 20–25 лет в среднем.
Для нас важно получение общей картины, согласно которой лидирующим сегментом, предъявляющим спрос на двери, является ремонтируемое жилье – 60-65%, на новостройки приходится 25-30%, а на коммерческую недвижимость – около 10%.
Рис. 2. Динамика общего спроса на двери по сегментам, %
Источник. ABARUS Market Research по данным ФСГС РФ.
В 2010-2011 годах структура сегментов будет выглядеть с большой долей вероятности, как в 2008 году, поскольку количество новостроек снизится (скажется дефицит нового строительства в разгар кризиса – в 2009 г., а также в 2010 г.), а повышение благосостояния населения позволит им снова заняться ремонтом.
Расчет объема рынка межкомнатных дверей Москвы и Санкт-Петербурга
Источник. Расчеты ABARUS Market Research.
С точки зрения географического распределения предложения дверей, московский рынок – один из самых привлекательных. Потребитель здесь самый разнообразный, интересующийся новинками и меньше склонный к консерватизму. Его количественный объем можно оценить в 2,5–3 млн. дверей в год. На московский рынок (только Москва) в настоящее время приходится примерно 17,3% общего объема рынка, а на Санкт-Петербург – 4,2% объема. Количественный объем обоих столичных рынков с учетом областей приводится в таблице.
Спрос на двери по типу материалов
Изучение потребительских предпочтений, проведенное агентством ABARUS Market Research в конце 2010 г., показало, что самыми популярными видами дверей на рынке являются массивные двери. Однако благосостояние большинства потребителей не всегда позволяет им покупать товар из того материала, который он ценит выше всего. Поэтому набольшим спросом пользуются комбинированные филенчатые двери из ценового сегмента от 4000 до 13 000 руб.
В процессе подготовки отчета был осуществлен аудит торговых точек в Москве и Санкт-Петербурге, а также опрос потребителей в местах продаж. Картина предпочтений потребителей получилась следующая.
В России наиболее популярными дверями являются два основных типа – это двери из комбинированных материалов (калиброванный сосновый брус + МДФ плит + шпон) и недорогой массив (сосна). На более дорогой массив (дуб, бук) приходится около 10% продаж.
Рис. 3. Классификация дверей, представленных в торговых точках, по типу материалов
Источник. ABARUS Market Research.
Данные аудита показали, что наиболее распространены двери из комбинированных материалов (53%). Массивные двери занимают 37% ассортимента, а двери из заменителей (искусственные древесные материалы, пластик) – 10%.
Причем по городам (Москва и Петербург) видно расхождение. Московские магазины и рынки в большей степени укомплектованы дверями из комбинированных материалов, на массив приходится 31%. А торговые точки Санкт-Петербурга примерно в равной степени продают массивные и комбинированные (48% и 42% соответственно). На двери из материалов-заменителей одинаковая доля.
При этом потребительский опрос подтвердил склонность петербуржцев к массивным дверям (42%), комбинированные заняли 36% в предпочтениях, к заменителям спокойно относятся 22% потребителей из Санкт-Петербурга.
А вот результаты потребительского опроса покупателей Москвы показал, что москвичи испытывают даже большую симпатию к массивным дверям – 49% (в ассортименте магазинов – 31%), к комбинированным склоняются всего 38% (в ассортименте 60%), а к дверям из искусственных материалов – 13% (значительно меньше, чем петербуржцы). Такое расхождение структуры предложения и спроса может объясняться тем, что намереваясь приобрести двери, московские потребители отталкиваются от массивных дверей, поскольку расценивают натуральное дерево как самый экологичный материал. Массивные двери сильно варьируются по цене в зависимости от типа древесины и возможностей ее эстетической обработки. Поэтому в результате поиска, общения с продавцами и соотнесения своих финансовых возможностей, потребитель покупает чаще двери из комбинированных материалов, убеждаясь в их приемлемой экологичности.
Рис. 4. Отношение покупателей к материалу коробки и наличников
Источник. Расчеты ABARUS Market Research.
Для коробки и наличников комбинированные материалы воспринимаются чуть лучше, чем собственно для дверного полотна, а искусственные – в меньшей степени.
Спрос на двери по типу конструкции
Что касается типов конструкций дверей, то была выявленная общая склонность российских потребителей и продавцов к филенчатым дверям.
Под филенчатыми дверьми во время аудита понимались любые виды дверей на каркасе (из клееного массива или заменителя), облицованном плитами МДФ или ХДФ, толщина которых позволяет фигурную обработку. Наполнение таких дверей может быть любым – ДСП, экструзия и т.п., – кроме массивного бруса (эти двери относим к полнотелым) и сот (это пустотелые двери).
Рис. 5. Классификация дверей, представленных в торговых точках, по типу конструкции
Источник. Расчеты ABARUS Market Research.
Филенчатых дверей оказалось больше в ассортименте петербургских продавцов. А дверей с сотовым наполнением – в московских. Это коррелирует с тем наблюдением, что в московских магазинах больше комбинированных дверей, чем деревянных, ведь именно комбинированные двери чаще наполняются сотами. Правда, отдельные расхождения в наблюдениях могут существовать по причине нечеткого деления дверей по типам конструкций.
Спрос на двери по типу финишной отделки
Наиболее популярными типоразмерами дверей на российском рынке, согласно отзывам торговых и ремонто-строительных компаний, является ширина полотна 60 ,70 и 80 см, высота 190, 200 см и толщина 40 мм.
Рис. 6. Классификация дверей, представленных в торговых точках, по типу облицовки
Источник. Расчеты ABARUS Market Research.
Наиболее популярным видом облицовки на российском рынке дверей является шпон – 70%. Ламинированные двери в ассортименте изученных торговых точек занимает 20%, а лак или краска – 10%. Это сочетается с приведенным выше наблюдением о том, что россияне испытывают более трепетное отношение к натуральным материалам.
В петербургских магазинах ламинированные двери встречаются реже, как и окрашенные/лакированные двери. Это немного странный результат, поскольку на петербургском рынке хорошо представлены финские двери, которые в основном являются окрашенными.
Рис. 7. Классификация дверей, представленных в торговых точках, по критерию глухая/остекленная
Источник. Расчеты ABARUS Market Research.
Что касается остекления, то в торговых точках представлены по большей части именно остекленные модели. В результате наблюдения соотношение «Остекленная/глухая» дверь составило 60:40. В Санкт-Петербурге остекленных дверей, судя по ассортименту, продается значительно больше. Хотя такое явное различие может объясняться тем, что остекленные двери смотрятся эффектнее, поэтому продавцы стараются выставить в павильоне как можно больше именно такой продукции.
Осведомленность покупателей о торговых марках
В настоящее время большинство отечественных предприятий являются опытными производителями дверей. За минувшие десять лет позиции отечественных производителей укрепились настолько, что импорт оказался потесненным даже в группе элитной продукции, где выбор потребителя основывается уже не столько на цене, сколько на качестве товара. Уровень концентрации отечественных предприятий по выпуску межкомнатных дверей достаточно низкий, а уровень конкуренции на рынке очень высокий. Наибольшая концентрация производства межкомнатных дверей находится в Европейской части.
При всех отмеченных сложностях бурный рост рынка, который существовал до кризиса, говорил о том, что насыщение рынка еще не наступило. Большинство торговых компаний, участвовавших в опросе, подтверждало, что до кризиса они регулярно включали новые марки в свой ассортимент. Новички появлялись ежегодно. Сейчас расширению ассортимента мешает низкий спрос, еще не отошедший от кризиса. Но через полтора-два года рынок снова начнет активно расти.
За последние годы появились новые игроки, а также усилили свои позиции некоторые производители среднего звена. Ослабление концентрации свидетельствует о росте конкуренции. В 2010 г. рынок находился в стадии ожидания, передела собственности и пересмотра рыночных стратегий, так как уровень конкуренции за рассматриваемый период усилился.
Сегмент 4000–13 000 руб. за полотно – наиболее насыщенный торговыми марками, как отечественными, так и зарубежными. Это самый перспективный с точки зрения освоения рынка. По объемам продаж в этом сегменте лидирует марка «Краснодеревщик» – 300–350 тыс. дверей в год. Нужно отметить, что по объемам производства, согласно экспертным данным, эту компанию опережает ГК «Бекар» (400–500 тыс. дверей в год), но этот производитель выпускает продукцию под четырьмя торговыми марками, и «Бекар» – просто одна из них. Поэтому «Краснодеревщик» – лидер сегмента, к тому же он гораздо более известен на рынке. Также заметным объемом обладает марка «Стендор» – 200–300 тыс. дверей в год, и марка «Дера» – 150–200 тыс. дверей в год.
Рис. 8. Осведомленность покупателей относительно брендов на рынке и ориентация на конкретного производителя
Источник. ABARUS Market Research.
Как показал опрос, российские потребители не сильно ориентированы на конкретные торговые марки при покупке дверей. Всего 28 человек из 200 опрошенных подтвердили свою склонность к определенным брендам. Ответ засчитывался как утвердительный только в том случае, если покупатель сумел назвать один или несколько брендов. Как правило, все названные марки были российскими.
Наиболее просвещенными в отношении брендов являются московские покупатели: 18% из них примерно представляют себе, двери какой (или каких) марок они будут покупать, или, по крайней мере, изучать более внимательно. Это в два раза больше, чем в Санкт-Петербурге.
В. НИКОЛЬСКАЯ, директор по исследованиям агентства ABARUS Market Research
