Проблемный рынок цемента

Основной объем рынка составляет внутреннее производство цемента. В 2007 году на него приходилось 96 %, в то время, как импорт занимал лишь 4 %. Экспорт также незначителен – в 2007 году на экспорт ушло около 2,44 млн. т цемента.
В 2008 году ожидается значительный рост импортных поставок. В настоящее время для этого есть все предпосылки – отмена ввозных пошлин, крупные покупки отечественными производителями западных заводов и высокая потребность в цементе со стороны российского рынка.

Макроэкономические факторы, влияющие на рынок цемента
Данные по ситуации на рынке цемента разнятся – большая часть СМИ в один голос пишет о растущем дефиците, который к 2014 году может достигнуть критических размеров, другие отмечают, что этот прогноз несколько преувеличен. Безусловно, дефицит на рынке цемента есть, и он вызван рядом причин и обстоятельств, находящихся в тесной взаимосвязи друг с другом.
1. Одной из главных причин дефицита счетная палата РФ называет неосвоенность запасов цементного сырья. В частности, на территории Рязанской области, наиболее богатой сырьевыми ресурсами, около 80 % запасов остаются неосвоенными. Причиной является то, что Земельным кодексом и законом «О недрах» четко не определен порядок изъятия земель для разработки недр.
2. Второй причиной дефицита аналитики цементного рынка называют изношенность производственного оборудования. В настоящее время большая часть мощностей работают по устаревшему «мокрому» методу, при этом около 70 % оборудования изрядно изношено. Спрос на оборудование вызывает рост цен, что неминуемо приводит к общему удорожанию производства.
3. Распространению импортного цемента мешает неразвитая транспортная инфраструктура – отсутствие глубоководных портов, способных принимать навальный импортный цемент, и плохое качество дорог. Тем не менее, объем импорта постепенно повышается. В настоящее время он составляет около 4 % от общего объема рынка, но в ближайшие годы ситуация может существенно измениться.
4. Топ-менеджмент цементного рынка отмечает, что развитию производства мешают бюрократические сложности, возникающие на всех стадиях производства, начиная с открытия нового завода и заканчивая сбытом цемента. Так же остро ощущается дефицит квалифицированных кадров, в частности, в области производства цемента «сухим» способом.
Все вышеперечисленные проблемы в совокупности приводят к росту дефицита на рынке цемента, который, тем не менее, в настоящее время составляет всего около 2-3 млн. т. По оценкам экспертов, сегодняшний дефицит во многом связан с транспортными проблемами, а опасения – с грандиозными планами правительства по жилой застройке и сооружению олимпийских объектов. По оценкам экспертов, потребность в цементе к 2012 году может возрасти до 85 млн. т в год. Правда, не все эксперты склонны верить в достижение намеченных целей по строительству.
Основной и самой ощутимой проблемой в данной ситуации является рост цен. В настоящее время российские цены на цемент выше мировых в 2 раза (средняя стоимость тонны цемента в мире – около 100 евро, в России – чуть более 200 евро).
Данный факт привлекает на российский рынок крупных западных производителей цемента, которые располагают современным производственным оборудованием и отработанной схемой сбыта. Если в ближайшие пять лет в России будут вступать в строй цементные заводы таких крупных производителей, дефицит, безусловно, удастся побороть, но при этом практически все производство цемента перейдет под управление иностранного капитала – российские заводы просто не успеют совершить реорганизацию, чтобы оставаться конкурентоспособными.

Цементная промышленность России представлена 50 заводами, общая мощность которых составляет порядка 63 млн. т. Данная отрасль характеризуется значительным износом основного оборудования, составляющим порядка 70 %.
Производителей цемента на российском рынке условно можно разделить на три группы: российские холдинги, объединяющие несколько заводов; крупные российские заводы – производители цемента, не входящие в состав промышленных групп; зарубежные холдинги, работающие на российском рынке.
К крупнейшим российским холдингам относятся «Евроцемент Групп», «Сибирский цемент»; ведущие зарубежные производители представлены на российском рынке компаниями Lafarge, Holcim, Heidelberg. Российские заводы, не входящие в состав промышленных групп, выпускают, как правило, небольшие объемы цемента, исключение составляют Новоросцемент и Мордовцемент.
Крупнейшим цементным холдингом в России является ОАО «Евроцемент Групп», в состав которого входят 16 цементных заводов (в том числе 13 в России, два на Украине и один в Узбекистане). Мощности холдинга по выпуску цемента составляют порядка 35 млн. т в год.
Данные об объемах производства крупнейших игроков рынка, а также их планах на 2012 год, представлены в табл. 1.

Таблица 1

Крупнейшие игроки рынка цемента, развитие производства до 2012 г.

Название	Проектная мощность, млн. т	2006 г., млн. т	2007 г., млн. т	Существенные события 2005–2007 гг	Планы, инвестиции, 2008–2012 гг
Евроцемент Групп	35	27	32	Инвестирование 172 млн. руб. в выполнение программ технического перевооружения и природоохранных мероприятий в Белгородском регионе в 2007 году.	До 2011 года компания планирует ежегодно инвестировать в новые производственные мощности более 30 млрд. руб., закладывая каждый год по два новых завода.
ХК «Сибирский цемент»	5,49	4,4	5,6	Осуществлена реконструкция действующих производств. Проведен капитальный ремонт технологических линий на Топкинском и Красноярском цементных заводах, на Ангарском комбинате отремонтированы две линии. Ведется строительство новой, пятой линии на Топкинском цемзаводе, которая позволит увеличить мощность предприятия на 750–800 тыс. т - до 3,8 млн. т к сезону 2008 г.	На Красноярском цемзаводе строится "сухая" технологическая линия, куплено немецкое оборудование и ведется его монтаж с привлечением немецких специалистов. Этот проект будет запущен к 2009 году, он обеспечит дополнительно 1,2-1,4 млн. т цемента. Принято решение об увеличении инвестиций в модернизацию Тимлюйского завода (планируемая мощность – 350 тыс. т цемента, а к 2009 г. выйти на проектную мощность – 600 тыс. т). В целом к 2011 г. объем производства холдинга запланирован на уровне 10 млн. т цемента
Группа «РАТМ»	2,6	1,56	1,7	Компания в 2005 году заключила соглашение с немецкой корпорацией "Dyckerhoff" о строительстве нового цементного предприятия на неиспользуемых площадках "Искитимцемента"	Реконструкция завода с 2006 по 2010 г. без остановки действующего производства. Общая стоимость проекта – 5 млрд. руб.
ЗАО "Интеко"	4,5	0,6	0,6	В 2006–2008 гг. на предприятиях Интеко ведутся работы по частичной модернизации оборудования	До 2011 года компания планирует вложить около 100 млрд. руб. в увеличение цементных мощностей до 25 млн. т в год.
ОАО «Мордовцемент»	3,45	2,9	3,1	Завершено строительство на территории Староалексеевского цементного завода совместно с фирмой KHD Humboldt Wedag линии производства клинкера сухим способом производительностью 2300 т клинкера/сутки	-
ОАО "Цемент"	0,35	0,3	0,31	Реконструкция завода	Предприятие планирует к 2009-2010 гг. выйти на мощность в 1 млн. т. Немецкая компания Heidelberg Cement намерена вложить до 150 млн. евро в расширение производства на ОАО «Цемент»
ОАО «Камчатцемент» и ОАО «Колымацемент»	0,5	-	0,05	Цемент поставляется только для нужд данного региона	-
ОАО "Магнитогорский цементно-огнеупорный завод"	0,43	0,25	-	Открытие в 2007 г. 4-ой вращающейся печи по производству клинкера	-
ОАО «Сода»	-	1	1,4	2007 г. - запуск новой технологической линии получения цемента	-

  
Источник: данные СМИ, производителей, аналитика IndexBox

Также нельзя не отметить неравномерное распределение производителей цемента по всей территории России. Основная часть таких заводов находится в центральной части России. В Центральном, Северо-Западном, Приволжском и Южном ФО производится около 70 % всего российского цемента.

Региональная структура экспорта цемента из России претерпела значительные изменения. Еще в 2000 г. основным потребителем российского цемента являлся Китай, доля которого в общероссийских экспортных поставках составляла 25 %. Однако с 2004 г. экспортные поставки цемента из России в эту страну не осуществляются. Поставки в Казахстан за этот период увеличились с 240,65 тыс. т до 1650,30 тыс. т. С 2005 г. Казахстан является крупнейшим потребителем российского цемента. Его доля в общем объеме российского экспорта по итогам 2006 г. достигла 47 %, а по итогам 2007 – 87 %.
Среди крупнейших экспортеров цемента отмечены ОАО «Искитимцемент», ОАО «Вольскцемент» и ОАО «Новотроицкий цементный завод».

По итогам 2007 года на первое место среди импортеров цемента вышла Турция - сказывается фактор территориальной близости, удобство транспортировки через Черное море, но надо заметить, что возможности портов по перевалке пока весьма ограничены. Также необходимо сказать, что в настоящее время по объёму экспорта Турция занимает второе место в мире, уступая только Таиланду, и за последние годы многократно увеличила поставки в Россию. Очень возрос импорт из Китая, поскольку хорошие цены и возможность морской транспортировки в порт Санкт-Петербурга делает Китай сильным конкурентом Турции, тем более что до Северо-Западного региона России турецкий цемент нужно везти еще по железной дороге, а здесь таких проблем нет. Сильно возрос импорт из Молдовы, отчасти это может быть связано со сменой руководства Молдавского цементного завода, на сегодняшний день гендиректором является Алишер Усманов, который, видя дефицит цемента в России, быстро переориентировал его поставки цемента с Европы на Россию, где достаточно высокие цены и цемент сметается моментально. В то же время существенно снизился импорт цемента из Украины, потому что там сегодня работают только 15 из 20 существующих цементных заводов. Суммарная их производительность составляет около 20 млн. т в год.
По итогам 2007 г. около 52 % импорта цемента пришлось на долю Центрального федерального округа, 27 % было ввезено в Северо-Западный федеральный округ 18 % - в Южный и 2 % - в Дальневосточный. Поставки в Сибирский, Уральский и Приволжский округа были незначительны.
По мнению экспертов, «цементную проблему» можно решить, повысив таможенную пошлину на его экспорт и отменив пошлины на ввоз оборудования для строительства новых и модернизации существующих производств. В данный момент ФАС уже внесла предложение повысить вывозные пошлины, а также использовать механизмы государственных товарных интервенций для снижения цен на цемент в период сезонного роста спроса.

Ценовая ситуация на рынке цемента
Формирование цен на рынке цемента в настоящее время носит монопольный характер: за предыдущий год рост цен составил порядка 50–60 %. Монопольная ситуация установилась на рынке после продажи «Интеко» семи цементных заводов компании «Евроцемент». Данная сделка привела к тому, что «Евроцемент» завладел практически половиной рынка и смог диктовать свои ценовые условия другим игрокам, не решавшимся ранее поднимать цены. Возможный «беспредел» в данном случае был приостановлен ФАС, которая после судебных разбирательств обязала «Евроцемент» в обязательном порядке уведомлять ФАС в случае повышения цен более чем на 5 %.
Тем не менее цены на рынке успели вырасти более чем в два раза.
Эксперты прогнозируют их снижение с увеличением потока импортного цемента, но это произойдет не ранее, чем через 5 лет, т.к. для обеспечения нормальных грузопотоков импорта по стране необходимо строительство транспортной инфраструктуры, а также глубоководных портов для принятия и разгрузки насыпного цемента.

Прогноз развития цементной отрасли России
В последние два года в цементной промышленности России четко обозначились положительные тенденции, которые позволяют делать оптимистические прогнозы на будущее:
- приостановилось выбывание мощностей;
- загрузка действующих мощностей постоянно увеличивается и составляет в настоящее время в среднем по отрасли 70 %;
- владельцы цементных компаний начали инвестировать средства в поддержание и расширение мощностей;
- на рынке появились новые игроки – крупные металлургические холдинги, стремящиеся диверсифицировать свой бизнес.
К положительной тенденции необходимо отнести возобновление производства на ранее остановленных заводах – «Катавский цемент», «Савинский цементный завод», «Уралцемент», «Атакайцемент» и др. Проведена реконструкция производственных линий на «Мордовцементе», ОАО «Сода», «Серебряковцементе» и др., что даёт существенный прирост мощностей. Стало известно о скором строительстве новых предприятий – в Ленинградской, Липецкой, Пензенской, Воронежской, Читинской и ряде других областей.
К 2009-2010 гг. в цементной промышленности России должно быть завершено большинство уже начатых проектов по строительству новых цементных заводов. В случае их реализации, производственные мощности российских цементных заводов к концу 2010 г. могут превысить 130 млн. т, что позволит практически полностью удовлетворить растущий спрос.
Однако далеко не все из заявленных проектов удастся реализовать к 2010 г. Наиболее вероятен ввод новых мощностей на базе уже действующих цементных заводов, которые обеспечены собственной сырьевой базой, или на базе предприятий других отраслей промышленности, самостоятельно разрабатывающих месторождения карбонатных пород.
Сегодня ситуация на рынке цемента такова, что иностранные и российские предприниматели готовы вкладывать деньги в развитие отечественной цементной промышленности.
По прогнозам RUSMET, в 2010 г. производство цемента в России составит 90 млн. т, что на 70 % превысит уровень 2007 г.
Согласно правительственной программе по строительству жилья, предусматривается увеличение объемов жилищного строительства до 80 млн. м2 в год к 2010 г., что потребует 87 млн. т цемента.
Наиболее высокие темпы роста в жилищном строительстве в последние годы отмечаются в Центральном, Северо-Западном, Уральском и Сибирском федеральных округах. Именно в этих регионах страны в ближайшие годы будет наблюдаться существенное увеличение потребления цемента. Основным регионом потребления цемента в России в последние годы остаются Москва и Московская область, где реализуется порядка 30 % данной продукции. В перспективе данная тенденция сохранится.
Что касается товарной структуры потребления цемента, то главной тенденцией станет увеличение объемов использования высокомарочной продукции, что объясняется повышением требований к прочности цемента в условиях возрастающих объёмов высотного строительства.