Общая информация
Крупнопанельное домостроение на сегодняшний день является одним из самых популярных способов возведения зданий и строений различного назначения. Количество панельных домов на территории страны огромно и их число постоянно увеличивается.
Основными видами возводимых панельных зданий в настоящее время являются каркасные и безкаркасные. К первому типу относят каркасно-панельные, а ко второму – крупнопанельные. Монтаж зданий обоих типов производится из индустриальных сборных железобетонных конструкций.
Каркасно-панельные здания подразделяются на две конструктивные схемы: с полным каркасом и с внутренним каркасом.
В зданиях с поперечными перегородками несущими элементами выступают внутренние поперечные перегородки, на которые опираются плиты перекрытий. Наружные панели в таких зданиях предельно облегчены и укрупнены и выступают только в качестве ограждающих элементов, так как нагрузка от перекрытий ими не воспринимается.
Различают панели для стен и панели перекрытий. Для стен изготавливаются внутренние и наружные панели. Их размеры закладываются на этапе проекта и напрямую зависят от размеров помещений.
Панели для внешних стен
Панели внешних стен выпускаются двух основных разновидностей:
1. Однослойные панели. Изготавливаются из лёгкого железобетона.
2. Многослойные сэндвич-панели.
Наружные стеновые панели, используемые в зданиях с конструктивной схемой типа «поперечные перегородки», производят с использованием лёгких строительных материалов, таких как: керамзитофибробетон, ячеистый бетон.
Длина панелей для внешних стен, применяемых в пятиэтажных домах, равна шагу поперечных панельных стен-перегородок. В зависимости от назначения здания, фасадные панели выпускаются следующих размеров: 2,5 м; 2,8 м; 3,2 м; 3,6 м и 6 м.
Панели для внутренних стен
Изготавливаются однослойными, а в качестве материалов применяется лёгкий или обычный железобетон. В зависимости от своей толщины, внутренние панели могут применяться как в качестве несущих стен, так и в качестве панелей диафрагм жёсткости. Внутренние стены, не являющиеся несущими, устанавливаются, в основном, в качестве стен-перегородок лёгкой конструкции1.
Плиты перекрытий
Существует три основных вида плит перекрытий:
1. Полнотелые железобетонные панели.
2. Частично сборно-монолитные плитные элементы со слоем бетона.
3. Многопустотные плиты с круглыми пустотами.
Здания, собранные из панелей, не претендуют на яркую индивидуальность, различаются только серии. Но громадный опыт по их сбору, а также стоимость и время постройки являются неопровержимым преимуществом перед иными способами строительства. К тому же современные панели не имеют ничего общего с панелями 60-х, из которых усиленными темпами складывали хрущевки: строители создают более комфортное панельное жилье. И причина не только в отстаивании своего места на рынке. Цена панельного дома на 50-60% ниже монолитно-каркасного, а время возведения меньше в 2-3 раза. Соответственно, спрос на них и скорость оборачиваемости денежных средств выше, чем в отношении монолитных.
Ещё несколько лет назад панельные дома обладали рядом существенных недостатков: убогость архитектурных решений, довольно плохая теплоизоляция помещений. Но у крупнопанельного домостроения есть одно существенное преимущество: высокая скорость и относительная дешевизна возведения зданий, которое заставила специалистов пересмотреть конструкцию и технологию производства стеновых панелей. Панельные дома, возведённые с помощью многослойных стеновых панелей нового поколения, полностью отвечают всем современным требованиям к уровню теплосбережения, комфорта помещений, архитектурному решению конструкции и т.д.
Область применения
Основным потребителем железобетона в России является строительная отрасль. Причем объемы потребления напрямую зависят от типа строящихся домов: в связи с развитием застройки с помощью монолитной технологии растет и спрос на бетон. Современное домостроение развивается по двум направлениям. Первое – строительство панельных домов, а второе – монолитно-каркасных. Существуют и варианты, сочетающие в себе оба метода.
В структуре изделий из сборного железобетона основную долю составляют плиты перекрытий – 28,6%. Железобетонные плиты перекрытий – универсальные конструкции, они широко используются в независимости от вида материалов стен возводимого здания, будь то кирпичное строительство, блочное, панельное или монолитное. Железобетонные плиты перекрытий используются повсеместно, разве что за исключением деревянного домостроения.
Рис. 1. Распределение доли конструкций разного назначения в общем объеме выпуска изделий из сборного железобетона, %
Источник. ABARUS Market Research по данным Росстат.
Среди всех видов железобетонных изделий на конструкции стен и перегородок приходится 17,2% (см.рис.1). Конструкции специального назначения занимают 10,4%, конструкции фундаментов – 8,3%, архитектурно-строительные элементы – 3,1%, а конструкции инженерных сооружений – 2,7%. На все остальные виды, не вошедшие в классификацию, но весьма разнообразные, приходится более 25%.
Динамика производства в России
Выпуск панелей и конструкций для крупнопанельного домостроения до кризиса постоянно увеличивался. В период трудностей у производителей сборного железобетона были надежды на сохранение спроса, так как крупнопанельное домостроение относится к категории самых экономичных. Однако их надежды не оправдались – в 2009 году выпуск упал на 40%.
Рис. 2. Динамика производства железобетонных панелей для КПД в РФ в 2005–2010 гг., тыс. м² общей площади, и ежегодные приросты, %
Источник. ABARUS Market Research по данным ФСГС РФ.
В 2010 году выпуск восстановился почти на 14% относительно результатов 209 года, но этот объем не дотягивает пока даже до показателей 2005 года. А чтобы вернуться к уровню 2007-2008 гг., придется подождать еще несколько лет.
Производство железобетонных панелей в Центральном ФО
В Центральном федеральном округе располагается наибольшее количество предприятий, производящих железобетонные панели для крупнопанельного домостроения. Официальной статистикой их зарегистрировано 29.
Таблица 1
Объемы производства панелей и других конструкций для крупнопанельного домостроения по предприятиям Центрального ФО, 2005–2009 гг., тыс. м² общей пл.
Источник. ABARUS Market Research по данным ФСГС РФ.
Крупнейшим производителем панелей в ЦФО является московское ОАО «Бескудниковский комбинат строительных материалов», на долю которого приходится более 30% продукции, производимой в округе. Бескудниковский комбинат строительных материалов является многопрофильным предприятием строительной индустрии г.Москвы. Основной продукцией комбината являются железобетонные изделия для полносборного и сборно-монолитного домостроения. Помимо этого, комбинат выпускает керамзитовый гравий и кирпич, а также товарный бетон, изделия подземных инженерных коммуникаций, дорожные плиты, стеновые блоки и др.
Производство железобетонных панелей в Приволжском ФО
В Приволжском ФО располагается 22 завода, выпускающих ЖБИ-панели. Три из них – довольно крупные предприятия, производящие панели общей площадью по 90-100 тыс. м². Это ООО «Завод крупнопанельного домостроения», ООО «Домостроительный комбинат» и ОАО «ГлавБашСтрой».
Таблица 2
Объемы производства панелей и других конструкций для крупнопанельного домостроения по предприятиям Приволжского ФО, 2005–2009 гг., тыс. м² общей пл.
Источник. ABARUS Market Research по данным ФСГС РФ.
На данную тройку приходится 42% от всех панелей, выпускаемых в округе. При этом два самых крупных предприятия располагаются в Татарстане.
Производство железобетонных панелей в Сибирском ФО
Сибирский федеральный округ располагает 19 предприятиями. При этом уровень концентрации производства в округе достаточно высок, так как первые четыре наиболее масштабных завода выпускают более 60% всего объема панелей для КПД, производимых в СФО (см. табл. 3).
Таблица 3
Объемы производства панелей и других конструкций для крупнопанельного домостроения по предприятиям Сибирского ФО, 2005–2009 гг., тыс. м² общей пл.
Источник. ABARUS Market Research по данным ФСГС РФ.
Производство железобетонных панелей в Уральском ФО
В Уральском ФО производителей ЖБИ-панелей почти столько же, сколько и в Сибирском – 17, и структура производства схожая – на первую четверку предприятий приходится почти 60% регионального выпуска. В лидерах округа также числятся две компании – это челябинские ООО «Завод крупнопанельного домостроения» и ООО «Производственно-строительное объединение крупнопанельного домостроения и строительных конструкций». Правда, последняя компания в период кризиса претерпела серьезное падение, сократив свой выпуск в 5-6 раз и опустившись на четвертое место в этом списке, в то время как еще соврем недавно была первой.
Таблица 4
Объемы производства панелей и других конструкций для крупнопанельного домостроения по предприятиям Уральского ФО, 2005–2009 гг., тыс. м² общей пл.
Источник. ABARUS Market Research по данным ФСГС РФ.
Примерно в два раза меньший объем выпускают ОАО «Тюменская домостроительная компания» и ООО «Завод каркасно-панельного домостроения» из Кургана.
Производство железобетонных панелей в Южном ФО
В Южном федеральном округе насчитывается 14 компаний, производящих ЖБИ-панели. В 2006 г. лидером было ЗАО «Комбинат крупнопанельного домостроения» из Ростова-на-Дону, но в последние четыре года первые позиции компанией утрачены.
Таблица 5
Объемы производства панелей и других конструкций для крупнопанельного домостроения по предприятиям Южного ФО, 2005–2009 гг., тыс. м² общей пл.
Источник. ABARUS Market Research по данным ФСГС РФ.
Первым выступает краснодарское ЗАО «ОБД», а вторым – ОАО «Агропромышленный строительный комбинат Гулькевичский», тоже из Краснодарского края. Вместе с упомянутым выше Комбинатом крупнопанельного домостроения эти три компании выпускают более 60% всех панелей в округе.
Производство железобетонных панелей в Северо-Западном ФО
До недавнего времени тремя самыми крупными предприятиями Северо-Западного округа могли считаться ОАО «Гатчинский ДСК», ЗАО «Домостроительный комбинат №3» и Филиал ОАО «Главное управление обустройства войск», 211 комбинат ЖБИ. Но последний завод еще в 2008 году резко сократил выпуск продукции.
Всего в СЗФО насчитывается 8 предприятий, выпускающих панели и конструкции для крупнопанельного домостроения.
Таблица 6
Объемы производства панелей и других конструкций для крупнопанельного домостроения по предприятиям Северо-Западного ФО, 2005–2009 гг., тыс. м² общей пл.
Источник. ABARUS Market Research по данным ФСГС РФ.
Производство железобетонных панелей в Дальневосточном ФО
В дальневосточном округе располагается 5 производителей железобетонных панелей. И силами только одного из них выпускается половина продукции. Это хабаровское ФГУП «Главное управление специального строительства по территории ДВФО».
Таблица 7
Объемы производства панелей и других конструкций для крупнопанельного домостроения по предприятиям Дальневосточного ФО, 2005–2009 гг., тыс. м² общей пл.
Источник: ABARUS Market Research по данным ФСГС РФ.
Цены
На рис. 3 показано, как вели себя цены на основные виды конструкций для панельного домостроения в течение 2010 года. Более дорогими являются наружные железобетонные панели, а самыми дешевыми – плиты перекрытий и покрытий.
Рис. 3. Состояние цен на основные виды конструкций для панельного домостроения в течение 2010 года., руб./м³
Источник. ABARUS Market Research по данным ФСГС РФ.
Годовой статистики по данной группе товаров нет.
Тенденции и прогнозы
Крупнопанельное домостроение, несмотря на его часто озвучиваемые недостатки, будет продолжаться и дальше, так как возводить жилье в тех масштабах, которые предполагаются национальными программами, без использования блоков и панелей невозможно. Принципы крупнопанельного домостроения подходят в том числе и для малоэтажного домостроения, которое в последнее время приобретает статус приоритетного.
Рис. 4. Прогноз динамики производства панелей для КПД до 2015 гг., тыс. м² общей площади
Источник. Расчеты ABARUS Market Research.
Наиболее заметным прирост ожидается в 2011 году, затем приросты будут постепенно ослабевать по мере того, как выпуск будет выходить на необходимые для строительной отрасли масштабы. В 2014-2015 гг. выпуск сравняется с докризисным, а после – превысит его. Периодов с отрицательными приростами в ближайшие пять лет не ожидается.
1 Справочник строителя. Строительная техника, конструкции и технологии (в 2-х томах), т. I / Под ред. Ханса Нестле, М.: Техносфера, 2007.
В. НИКОЛЬСКАЯ, директор по исследованиям агентства ABARUS Market Research
Крупнопанельное домостроение на сегодняшний день является одним из самых популярных способов возведения зданий и строений различного назначения. Количество панельных домов на территории страны огромно и их число постоянно увеличивается.
Основными видами возводимых панельных зданий в настоящее время являются каркасные и безкаркасные. К первому типу относят каркасно-панельные, а ко второму – крупнопанельные. Монтаж зданий обоих типов производится из индустриальных сборных железобетонных конструкций.
Каркасно-панельные здания подразделяются на две конструктивные схемы: с полным каркасом и с внутренним каркасом.
В зданиях с поперечными перегородками несущими элементами выступают внутренние поперечные перегородки, на которые опираются плиты перекрытий. Наружные панели в таких зданиях предельно облегчены и укрупнены и выступают только в качестве ограждающих элементов, так как нагрузка от перекрытий ими не воспринимается.
Различают панели для стен и панели перекрытий. Для стен изготавливаются внутренние и наружные панели. Их размеры закладываются на этапе проекта и напрямую зависят от размеров помещений.
Панели для внешних стен
Панели внешних стен выпускаются двух основных разновидностей:
1. Однослойные панели. Изготавливаются из лёгкого железобетона.
2. Многослойные сэндвич-панели.
Наружные стеновые панели, используемые в зданиях с конструктивной схемой типа «поперечные перегородки», производят с использованием лёгких строительных материалов, таких как: керамзитофибробетон, ячеистый бетон.
Длина панелей для внешних стен, применяемых в пятиэтажных домах, равна шагу поперечных панельных стен-перегородок. В зависимости от назначения здания, фасадные панели выпускаются следующих размеров: 2,5 м; 2,8 м; 3,2 м; 3,6 м и 6 м.
Панели для внутренних стен
Изготавливаются однослойными, а в качестве материалов применяется лёгкий или обычный железобетон. В зависимости от своей толщины, внутренние панели могут применяться как в качестве несущих стен, так и в качестве панелей диафрагм жёсткости. Внутренние стены, не являющиеся несущими, устанавливаются, в основном, в качестве стен-перегородок лёгкой конструкции1.
Плиты перекрытий
Существует три основных вида плит перекрытий:
1. Полнотелые железобетонные панели.
2. Частично сборно-монолитные плитные элементы со слоем бетона.
3. Многопустотные плиты с круглыми пустотами.
Здания, собранные из панелей, не претендуют на яркую индивидуальность, различаются только серии. Но громадный опыт по их сбору, а также стоимость и время постройки являются неопровержимым преимуществом перед иными способами строительства. К тому же современные панели не имеют ничего общего с панелями 60-х, из которых усиленными темпами складывали хрущевки: строители создают более комфортное панельное жилье. И причина не только в отстаивании своего места на рынке. Цена панельного дома на 50-60% ниже монолитно-каркасного, а время возведения меньше в 2-3 раза. Соответственно, спрос на них и скорость оборачиваемости денежных средств выше, чем в отношении монолитных.
Ещё несколько лет назад панельные дома обладали рядом существенных недостатков: убогость архитектурных решений, довольно плохая теплоизоляция помещений. Но у крупнопанельного домостроения есть одно существенное преимущество: высокая скорость и относительная дешевизна возведения зданий, которое заставила специалистов пересмотреть конструкцию и технологию производства стеновых панелей. Панельные дома, возведённые с помощью многослойных стеновых панелей нового поколения, полностью отвечают всем современным требованиям к уровню теплосбережения, комфорта помещений, архитектурному решению конструкции и т.д.
Область применения
Основным потребителем железобетона в России является строительная отрасль. Причем объемы потребления напрямую зависят от типа строящихся домов: в связи с развитием застройки с помощью монолитной технологии растет и спрос на бетон. Современное домостроение развивается по двум направлениям. Первое – строительство панельных домов, а второе – монолитно-каркасных. Существуют и варианты, сочетающие в себе оба метода.
В структуре изделий из сборного железобетона основную долю составляют плиты перекрытий – 28,6%. Железобетонные плиты перекрытий – универсальные конструкции, они широко используются в независимости от вида материалов стен возводимого здания, будь то кирпичное строительство, блочное, панельное или монолитное. Железобетонные плиты перекрытий используются повсеместно, разве что за исключением деревянного домостроения.
Рис. 1. Распределение доли конструкций разного назначения в общем объеме выпуска изделий из сборного железобетона, %
Источник. ABARUS Market Research по данным Росстат.
Среди всех видов железобетонных изделий на конструкции стен и перегородок приходится 17,2% (см.рис.1). Конструкции специального назначения занимают 10,4%, конструкции фундаментов – 8,3%, архитектурно-строительные элементы – 3,1%, а конструкции инженерных сооружений – 2,7%. На все остальные виды, не вошедшие в классификацию, но весьма разнообразные, приходится более 25%.
Динамика производства в России
Выпуск панелей и конструкций для крупнопанельного домостроения до кризиса постоянно увеличивался. В период трудностей у производителей сборного железобетона были надежды на сохранение спроса, так как крупнопанельное домостроение относится к категории самых экономичных. Однако их надежды не оправдались – в 2009 году выпуск упал на 40%.
Рис. 2. Динамика производства железобетонных панелей для КПД в РФ в 2005–2010 гг., тыс. м² общей площади, и ежегодные приросты, %
Источник. ABARUS Market Research по данным ФСГС РФ.
В 2010 году выпуск восстановился почти на 14% относительно результатов 209 года, но этот объем не дотягивает пока даже до показателей 2005 года. А чтобы вернуться к уровню 2007-2008 гг., придется подождать еще несколько лет.
Производство железобетонных панелей в Центральном ФО
В Центральном федеральном округе располагается наибольшее количество предприятий, производящих железобетонные панели для крупнопанельного домостроения. Официальной статистикой их зарегистрировано 29.
Таблица 1
Объемы производства панелей и других конструкций для крупнопанельного домостроения по предприятиям Центрального ФО, 2005–2009 гг., тыс. м² общей пл.
Источник. ABARUS Market Research по данным ФСГС РФ.
Крупнейшим производителем панелей в ЦФО является московское ОАО «Бескудниковский комбинат строительных материалов», на долю которого приходится более 30% продукции, производимой в округе. Бескудниковский комбинат строительных материалов является многопрофильным предприятием строительной индустрии г.Москвы. Основной продукцией комбината являются железобетонные изделия для полносборного и сборно-монолитного домостроения. Помимо этого, комбинат выпускает керамзитовый гравий и кирпич, а также товарный бетон, изделия подземных инженерных коммуникаций, дорожные плиты, стеновые блоки и др.
Производство железобетонных панелей в Приволжском ФО
В Приволжском ФО располагается 22 завода, выпускающих ЖБИ-панели. Три из них – довольно крупные предприятия, производящие панели общей площадью по 90-100 тыс. м². Это ООО «Завод крупнопанельного домостроения», ООО «Домостроительный комбинат» и ОАО «ГлавБашСтрой».
Таблица 2
Объемы производства панелей и других конструкций для крупнопанельного домостроения по предприятиям Приволжского ФО, 2005–2009 гг., тыс. м² общей пл.
Источник. ABARUS Market Research по данным ФСГС РФ.
На данную тройку приходится 42% от всех панелей, выпускаемых в округе. При этом два самых крупных предприятия располагаются в Татарстане.
Производство железобетонных панелей в Сибирском ФО
Сибирский федеральный округ располагает 19 предприятиями. При этом уровень концентрации производства в округе достаточно высок, так как первые четыре наиболее масштабных завода выпускают более 60% всего объема панелей для КПД, производимых в СФО (см. табл. 3).
Таблица 3
Объемы производства панелей и других конструкций для крупнопанельного домостроения по предприятиям Сибирского ФО, 2005–2009 гг., тыс. м² общей пл.
Источник. ABARUS Market Research по данным ФСГС РФ.
Производство железобетонных панелей в Уральском ФО
В Уральском ФО производителей ЖБИ-панелей почти столько же, сколько и в Сибирском – 17, и структура производства схожая – на первую четверку предприятий приходится почти 60% регионального выпуска. В лидерах округа также числятся две компании – это челябинские ООО «Завод крупнопанельного домостроения» и ООО «Производственно-строительное объединение крупнопанельного домостроения и строительных конструкций». Правда, последняя компания в период кризиса претерпела серьезное падение, сократив свой выпуск в 5-6 раз и опустившись на четвертое место в этом списке, в то время как еще соврем недавно была первой.
Таблица 4
Объемы производства панелей и других конструкций для крупнопанельного домостроения по предприятиям Уральского ФО, 2005–2009 гг., тыс. м² общей пл.
Источник. ABARUS Market Research по данным ФСГС РФ.
Примерно в два раза меньший объем выпускают ОАО «Тюменская домостроительная компания» и ООО «Завод каркасно-панельного домостроения» из Кургана.
Производство железобетонных панелей в Южном ФО
В Южном федеральном округе насчитывается 14 компаний, производящих ЖБИ-панели. В 2006 г. лидером было ЗАО «Комбинат крупнопанельного домостроения» из Ростова-на-Дону, но в последние четыре года первые позиции компанией утрачены.
Таблица 5
Объемы производства панелей и других конструкций для крупнопанельного домостроения по предприятиям Южного ФО, 2005–2009 гг., тыс. м² общей пл.
Источник. ABARUS Market Research по данным ФСГС РФ.
Первым выступает краснодарское ЗАО «ОБД», а вторым – ОАО «Агропромышленный строительный комбинат Гулькевичский», тоже из Краснодарского края. Вместе с упомянутым выше Комбинатом крупнопанельного домостроения эти три компании выпускают более 60% всех панелей в округе.
Производство железобетонных панелей в Северо-Западном ФО
До недавнего времени тремя самыми крупными предприятиями Северо-Западного округа могли считаться ОАО «Гатчинский ДСК», ЗАО «Домостроительный комбинат №3» и Филиал ОАО «Главное управление обустройства войск», 211 комбинат ЖБИ. Но последний завод еще в 2008 году резко сократил выпуск продукции.
Всего в СЗФО насчитывается 8 предприятий, выпускающих панели и конструкции для крупнопанельного домостроения.
Таблица 6
Объемы производства панелей и других конструкций для крупнопанельного домостроения по предприятиям Северо-Западного ФО, 2005–2009 гг., тыс. м² общей пл.
Источник. ABARUS Market Research по данным ФСГС РФ.
Производство железобетонных панелей в Дальневосточном ФО
В дальневосточном округе располагается 5 производителей железобетонных панелей. И силами только одного из них выпускается половина продукции. Это хабаровское ФГУП «Главное управление специального строительства по территории ДВФО».
Таблица 7
Объемы производства панелей и других конструкций для крупнопанельного домостроения по предприятиям Дальневосточного ФО, 2005–2009 гг., тыс. м² общей пл.
Источник: ABARUS Market Research по данным ФСГС РФ.
Цены
На рис. 3 показано, как вели себя цены на основные виды конструкций для панельного домостроения в течение 2010 года. Более дорогими являются наружные железобетонные панели, а самыми дешевыми – плиты перекрытий и покрытий.
Рис. 3. Состояние цен на основные виды конструкций для панельного домостроения в течение 2010 года., руб./м³
Источник. ABARUS Market Research по данным ФСГС РФ.
Годовой статистики по данной группе товаров нет.
Тенденции и прогнозы
Крупнопанельное домостроение, несмотря на его часто озвучиваемые недостатки, будет продолжаться и дальше, так как возводить жилье в тех масштабах, которые предполагаются национальными программами, без использования блоков и панелей невозможно. Принципы крупнопанельного домостроения подходят в том числе и для малоэтажного домостроения, которое в последнее время приобретает статус приоритетного.
Рис. 4. Прогноз динамики производства панелей для КПД до 2015 гг., тыс. м² общей площади
Источник. Расчеты ABARUS Market Research.
Наиболее заметным прирост ожидается в 2011 году, затем приросты будут постепенно ослабевать по мере того, как выпуск будет выходить на необходимые для строительной отрасли масштабы. В 2014-2015 гг. выпуск сравняется с докризисным, а после – превысит его. Периодов с отрицательными приростами в ближайшие пять лет не ожидается.
1 Справочник строителя. Строительная техника, конструкции и технологии (в 2-х томах), т. I / Под ред. Ханса Нестле, М.: Техносфера, 2007.
В. НИКОЛЬСКАЯ, директор по исследованиям агентства ABARUS Market Research
