Чугунные ванны как товарная группа
Современное жилище человека невозможно представить без ванной комнаты. Некоторые владельцы квартир ограничиваются душевыми кабинами, в основной же массе дома россиян устроены ваннами. Какими характеристиками обладает ванна и будет ли она служить вам долгие годы, зависит от того, из чего она изготовлена.
Состоятельные египтяне, греки и римляне изготавливали ванны из ценных пород дерева, из мрамора, полированной меди, серебра. Европейские монархи и дворяне долгое время предпочитали просторным ваннам купальные бочки. Правда, объясняется это не столько дороговизной изготовления ванны для средневекового феодала, сколько более равнодушным отношением людей того времени (по сравнению с античной эпохой) к процедурам соблюдения личной гигиены. Позже, в индустриальную эпоху, появились ванны из листовой стали, доступные основной массе населения. Затем ванны в широких масштабах стали отливаться из чугуна. В начале XXI века широкое распространение получили акриловые ванны. Сегодня ванны из всех перечисленных материалов представлены на российском рынке, однако динамика и перспективы в разных сегментах неодинаковы. В настоящем обзоре основное внимание будет посвящено чугунным ваннам (а также стальным, поскольку статистика производства объединяет эти две товарные группы в одну). Однако рассуждения о перспективах одного сегмента невозможны без учета рыночной динамики конкурирующих товаров, поэтому постараемся вкратце осветить положение на российском рынке ванн из различных материалов.
Наибольшей популярностью во всем мире пользуются ванны из чугуна. В Европе, в качестве исключения, согласно данным некоторых исследователей, чугунные ванны занимают около 25 % рынка. На российском же рынке они пока доминируют – в настоящее время чугунные ванны занимают около 60 %. Чугунные ванны прочнее всех своих аналогов из других материалов, поэтому располагают наибольшим сроком использования. Считается, что при правильном уходе такие ванны имеют неограниченное время службы. Такие ванны просты в уходе, не деформируются, занимают устойчивое положение благодаря своей большой массе. Однако варианты дизайнерского исполнения чугунных ванн довольно скупы и ограничиваются, как правило, стандартной прямоугольной формой. Кроме того, для нагревания поверхности любой ванны из металла требуется некоторое время.
Стальные ванны, о которых мы уже начали разговор выше, в несколько раз легче чугунных и примерно на 40 % дешевле, поэтому пользуются хорошим спросом. Но тонкие стенки стальной ванны плохо держат тепло, создают шумовой эффект при наполнении водой (обычно на стальную ванну снизу прикрепляют шумогасящий материал). Со временем стенки могут деформироваться, что приводит к самопроизвольному откалыванию эмали, помимо того, что эмаль у стальных ванн, как и у чугунных, может откалываться при ударах. Чугун и сталь труднее, чем пластмасса, поддаются обработке, и поэтому как стальные, так и чугунные ванны имеют в основном прямоугольную форму.
В последнее время широкое распространение получили легкие и разнообразные по форме ванны из акрила. Акриловые ванны имеют широкий диапазон форм при изготовлении, но менее прочны и долговечны, чем металлические, поэтому служат меньше. При наполнении водой акриловая ванна издает глухой звук, она теплая на ощупь даже в сухом состоянии, акрил не способствует размножению бактерий на всей поверхности, находящейся в контакте с водой. Однако такие ванны склонны деформироваться от давления при переливе воды, и даже давать трещины, менее стойки к ударам и царапинам, впитывают красители 1.
Чугунные ванны и их производство в России
Сейчас ванна перестала быть предметом роскоши и выбор ванн в российских магазинах обширен. Ванны из чугуна более привычны для россиян, обладают неоспоримыми преимуществами: повышенной прочностью и низкой теплоотдачей благодаря толстым стенкам (6–10 мм) и большим весом (100–130 кг), придающим ванне устойчивость. Стенки чугунных ванн совершенно неподвижны и «играть» никогда не будут – это важный показатель комфортности при пользовании ванной, а также стойкости ванны к износу.
Поверхность чугунных ванн состоит из довольно крепкого и износостойкого эмалированного покрытия, качеству которого все производители уделяют особенное внимание, так как безупречный внешний вид ванны – без преувеличения самый важный критерий при выборе ее покупателем. При уходе за эмалью можно пользоваться практически любыми моющими средствами, кроме средств на кислотной основе и жестких абразивных средств.
Динамика отечественного производства чугунных и стальных ванн в последние годы редко отличалась положительными показателями. Выдающимся годом в этом отношении был 2003 г., когда российские предприятия совместно произвели 975 тыс. ванн. После этого наметилась заметная стагнация, и за последние 4 года отечественный выпуск только один раз преодолел рубеж в 800 тыс. – это было в позапрошлом году, – а в среднем в РФ ежегодно выпускается около 750–780 тыс. шт. металлических ванн (см. рис. 1). Немного странно наблюдать сдержанные показатели производства столь важного в жилищном строительстве предмета комплектации, как ванны, в то время как само жилищное строительство в России развивается бурными темпами.
Для справки: в 2006 году организациями всех форм собственности было построено 50,6 млн. м2 (609 тыс. квартир), а в 2007 году – 714 тыс. новых квартир, или введено в действие 60,4 млн. м2 жилья (прирост 19,4 %). Если воспользоваться примитивным математическим подсчетом и предположить, что каждая вновь построенная российская квартира укомплектовывается отечественной ванной из чугуна, получается, что в 2006 г. избыточное количество ванн, т.е. отправившихся не в новостройки, а в рыночный (преимущественно розничный) оборот, составило 253 тыс. шт., а в 2007 г. – всего 73 тыс. шт. Признавая утрированность данного метода, в том числе и того факта, что календарные объемы выпуска такого товара не совпадают с календарными оборотами продаж, нельзя не признать, что, скорее всего, российский рынок переживает сейчас падение спроса на ванны отечественного производства. Обращаем внимание читателей, что в приведенном выше расчете не учитывается строительство объектов не жилого фонда, а коммерческого, которые также укомплектовываются ваннами (в частности, гостиниц). Получается, что во вновь возводимых гостиницах на территории России встретить ванну российского производства практически нельзя.
Рис. 1. Отечественное производство ванн чугунных и стальных, 2002–2007 гг., тыс. шт.
Источник. ABARUS Market Research по данным ФСГС РФ. Сложившаяся картина нуждается в тщательном анализе – почему падает производство чугунных ванн в РФ, и будет ли это падение продолжаться? Может быть, результат 2007 года – случайная переменная в наметившемся после 2004 г. улучшении? Ведь, к примеру, благополучно растет и развивается российское производство изделий санитарной керамики (санфаянса). Казалось бы, все эти товарные группы – ванны, раковины, унитазы и другие цивилизованные предметы благоустройства квартирных санузлов – должны развиваться в одинаковом направлении. Тем более, что строительный бум в стране дает дополнительные возможности для сбыта. Возможно, спрос на отечественные чугунные ванны «заморозился» на одном уровне? Это был бы не самый худший сценарий для российских производителей. Однако не исключено, что на самом деле процесс носит скорее пессимистичную окраску. Среди основных факторов, «виновных» в вытеснении отечественных чугунных ванн из ассортимента магазинов, могут являться два:
* замещение импортом, т.е. повышение спроса на чугунные ванны зарубежного производства;
* смещение потребительского спроса в сторону ванн из других материалов.
Для того, чтобы дать точный ответ на вопрос, что же на самом деле является причиной наблюдаемых явлений, необходимо провести полноценное исследование. Масштабы журнального обзора дают возможность представить лишь краткие аналитические выкладки, позволяющие сделать предварительные выводы о состоянии данного рынка.
Можно сказать, что в России функционируют всего пять производителей чугунных и стальных ванн. В прессе лидером по производству чугунных ванн в России часто называют ОАО «Кировский завод». Однако статистические данные свидетельствуют, что первым производителем в РФ выступает Верх-Исетский металлургический завод (Свердловская область, г. Екатеринбург), а Кировский завод (Калужская область, г. Киров) держится на второй позиции. Третье место по выпуску числится за заводом «Универсал» (Кемеровская область, г. Новокузнецк). Распределение производства по регионам, изображенное на рис. 2, фактически соответствует распределению долей каждого из пяти предприятий в общем объеме выпуска по стране, каждое предприятие соответствует в этой диаграмме своему региону.
Рис. 2. Географическое распределение производства чугунных и стальных ванн в РФ
Источник. ABARUS Market Research по данным ФСГС РФ.
Лидер в 2007 году немного потерял в объеме производства по сравнению с предыдущим годом, в то время как Кировский и Новокузнецкий заводы сумели обеспечить хоть и небольшой, но положительный прирост (см. табл. 2). В общем объеме российского производства первая тройка отечественных предприятий занимает 73–75 %, т.е. концентрация достаточно высока. Но с учетом импорта эта доля заметно снижается – по мнению аналитиков ABARUS Market Research, не более 35 %.
Таблица 2
Основные показатели выпуска российских производителей чугунных и стальных ванн в 2006-2007 гг.
Источник. ABARUS Market Research по данным ФСГС РФ.
На рис. 6 показано, насколько велика доля импорта на российском рынке стальных и чугунных ванн. Как видно, до 2006 года эта доля стабильно росла, и достигла 65-66 %. А в 2007 г. приток зарубежных ванн в Россию сократился, поэтому и доля импорта в объеме рынка снизилась до 59-60 %. Произойти это могло только в том случае, если падение импорта в 2007 г. было значительнее, чем падение производства, что на самом деле и произошло (см. рис. 4 и 5).
Таблица 3
Расчет основных рыночных показателей в сегменте «чугунные ванны», 2002-2007 гг., тыс. шт.
Источник. ABARUS Market Research.
В свою очередь рис.3 демонстрирует нам следующую зависимость – колебания объема рынка до 2006 года в большей степени зависели от конъюнктуры внутреннего производства, а в 2007 г. зависимость претерпела изменения, так как резкое падение импорта не могло не сказаться на динамике рынка. Поэтому из всего вышеизложенного можно сделать вывод о том, что 2007 год (см. табл. 3) оказался самым регрессивным для российского рынка ванн (все ключевые показатели прироста, кроме экспортных, отрицательные).
Рис. 3. Сравнительная динамика показателей темпов прироста производства, импорта и объема рынка чугунных ванн, %
Источник. ABARUS Market Research.
Рис. 4. Соотношение чугунных и стальных ванн в общем объеме импорта и экспорта соответственно, в 2002-2007 гг., тыс. шт.
Источник. ABARUS Market Research по данным ФТС РФ.
Что касается структуры соотношения чугунных и стальных изделий в товарном коде ВЭД «ванны из чугунного литья и прочие» (к категории «прочие» относятся ванны из стали), то она представлена на рис. 4. Как видно на диаграммах, соотношение «чугунные/стальные» в объеме импорта имеет практически стабильный характер на протяжении всего рассматриваемого периода, а вот в экспорте чугунные ванны заметно теряют свои позиции.
Оценка объема импорта по указанному коду страдает небольшим недостатком из-за того, что в данную товарную группу попадают санитарно-технические изделия разных размеров (т.е., некоторые из емкостей не являются полноценными ваннами). Особенно это характерно для раздела, учитывающего стальные изделия. Поэтому превалирование стальных ванн в структуре как импорта, так и экспорта может быть завышено. По этой же причине несколько завышенными, возможно, являются и общие объемы импорта. Однако погрешности не так велики, чтобы сильно искажать картину, и, кроме того, для целей нашего обзора важны не столько количественные показатели, сколько отражение динамики.
Если вернуться к нашим рассуждениям о том, что могло стать причиной сокращения российского производства ванн, при условии, что это долгосрочная тенденция, то из двух предложенных нами причин – вытеснение импортом или вытеснение продукцией из более легких материалов (акрил, кварил) или более дорогих материалов (полимерная керамика, искусственный камень) – наиболее вероятной выглядит вторая.
Рис. 5. Соотношение импорта чугунных и акриловых ванн в Россию 2002–2007 гг., тыс. шт.
Источник. ABARUS Market Research по данным ФТС РФ.
Причины резкого сокращения импорта, о котором мы уже говорили выше, – сразу на 35 % – нуждаются в более глубоком исследовании, поэтому сейчас мы не можем ответить точно на этот вопрос. Основным предположением остается снижение спроса на ванны из черных металлов. На рис. 5 для сравнения представлены показатели объемов импорта ванн из акрила за 2000–2007 гг., которые, в отличие от металлических, поставляются в Россию с заметным ежегодным увеличением. Эта диаграмма подтверждает наши рассуждения о возрастающей популярности акриловой продукции.
Рис. 6. Доля импорта на российском рынке чугунных и стальных ванн, %
Источник. ABARUS Market Research.
Необходимо сказать, что российский спрос на акриловые ванны сегодня уже не ограничивается только импортной продукцией. Сейчас в магазинах сантехники присутствуют как импортные, так и отечественные образцы. На волне популярности у потребителей открылись и российские производства, среди которых можно назвать ЗАО «ПК «Акрилан», «Акватика», «Проморесурс XXI», Thermoplex, Aessel и другие.
Возвращаясь к рассуждениям об импортных ваннах, нельзя не затронуть тему поставщиков ванн на российский рынок. На рис. 7 можно увидеть, что основным поставщиком ванн в РФ до 2006 года включительно являлись Испания и Франция. В 2007 г. падение импорта пришлось как раз на эти страны – каждая сократила поставки более чем в 2 раза. Зато импорт из Китая в 2007 г., напротив, вырос более, чем в 2 раза и опередил всех остальных импортеров. Таким образом, Китай в 2007 г. стал лидером поставок чугунных ванн в Россию, скорее всего, свое преимущество эта страна сохранит и в дальнейшем. Доминирование китайской продукции в 2007 г. отмечают как российские производители, так и продавцы сантехники. Особое внимание китайским ваннам уделяется потому, что они являются прямыми конкурентами отечественным в ценовых сегментах «низкий» и «средний».
* Средняя стоимость отечественных ванн: 5–10 тыс. руб.
* Средняя стоимость китайских: 6–11 тыс. руб.
* Средняя стоимость испанских, французских: от 9 тыс., в среднем около 15 тыс. руб.
Рис. 7. Ежегодные объемы импорта чугунных ванн из основных стран-поставщиков, 2000–2007 гг., шт.
Источник. ABARUS Market Research по данным ФТС РФ.
На рынке чугунных ванн можно чаще всего встретить следующие марки: Goldman (Гонконг-Италия), Novial (Гонконг-Испания), Herbau, Porcher, Jacob Delafon (Франция), Roca (Испания), Recor и Bellasan (Португалия), Kaldewei (Германия), из российских – кировские и новокузнецкие ванны. Завозимые в Россию ванны из Китая и Турции часто не имеют торговой марки. Импортные (имеются в виду европейские) модели изготовлены из более тонкого чугуна (толщиной примерно 5 мм) и покрыты эмалью высокого качества, которая долго сохраняет свой цвет и блеск. В отечественном производстве в состав эмали вводят соли циркония, поэтому у наших моделей она «рыхлая», в такую быстро въедается ржавчина от воды, ее легко поцарапать.
Изделия из стали производят такие зарубежные фирмы, как Ariston (Италия), Metaliberica Gala (Испания), Svedbergs (Швеция), IDO (Финляндия). Стальные ванны производят также упомянутые выше производители чугунных ванн Kaldewei, Jacobs Delafon, Porcher и Roca.
Акриловые модели предлагаются многими крупнейшими мировыми производителями: Albatros Guzzini, Teuco, Jakuzzi (Италия), Galatea, Bamberger, Duscholux, Hoesch, Villeroy & Boch (Германия), Balteco (Эстония), Pamos (Австрия), Doctor Jet, Akrilan (Россия), Pool-Spa (фабрика принадлежит испанской Roca), а также фирмы Svedbergs, IDO, международный концерн Ideal Standart и др.
Таким образом, можно сделать вывод, что, скорее всего, сегмент чугунных ванн (и в некоторой степени это касается сегмента стальных ванн) в настоящее время претерпевает серьезное давление со стороны более модного и податливого материала – акрила. Вполне вероятно, что уже в ближайшие годы российский рынок будет следовать европейским тенденциям. Связано это в первую очередь с тем, что современный потребитель все в большей степени начинает ценить в продукте эстетические и дизайнерские характеристики – и акриловые ванны способны удовлетворить эти потребности наилучшим образом. А такой часто упоминаемый недостаток акриловых ванн, как меньшая долговечность по сравнению, например, с чугунными, не играет существенной роли, так как сейчас трудно представить себе покупателя, приобретающего ванну «на века». Современный россиянин, согласно последним социологическим опросам, может позволить себе капитальный ремонт квартиры и смену ванны по меньшей мере раз в 8–10 лет, а стандартный срок службы акриловой ванны как раз укладывается в эти интервалы.
1 При частичном использовании материалов www.santehnica.ru, www.wanna97.ru, www.vannaprofi.ru и др.
В. НИКОЛЬСКАЯ, директор по исследованиям агенства ABARUS Market Research
Современное жилище человека невозможно представить без ванной комнаты. Некоторые владельцы квартир ограничиваются душевыми кабинами, в основной же массе дома россиян устроены ваннами. Какими характеристиками обладает ванна и будет ли она служить вам долгие годы, зависит от того, из чего она изготовлена.
Состоятельные египтяне, греки и римляне изготавливали ванны из ценных пород дерева, из мрамора, полированной меди, серебра. Европейские монархи и дворяне долгое время предпочитали просторным ваннам купальные бочки. Правда, объясняется это не столько дороговизной изготовления ванны для средневекового феодала, сколько более равнодушным отношением людей того времени (по сравнению с античной эпохой) к процедурам соблюдения личной гигиены. Позже, в индустриальную эпоху, появились ванны из листовой стали, доступные основной массе населения. Затем ванны в широких масштабах стали отливаться из чугуна. В начале XXI века широкое распространение получили акриловые ванны. Сегодня ванны из всех перечисленных материалов представлены на российском рынке, однако динамика и перспективы в разных сегментах неодинаковы. В настоящем обзоре основное внимание будет посвящено чугунным ваннам (а также стальным, поскольку статистика производства объединяет эти две товарные группы в одну). Однако рассуждения о перспективах одного сегмента невозможны без учета рыночной динамики конкурирующих товаров, поэтому постараемся вкратце осветить положение на российском рынке ванн из различных материалов.
Наибольшей популярностью во всем мире пользуются ванны из чугуна. В Европе, в качестве исключения, согласно данным некоторых исследователей, чугунные ванны занимают около 25 % рынка. На российском же рынке они пока доминируют – в настоящее время чугунные ванны занимают около 60 %. Чугунные ванны прочнее всех своих аналогов из других материалов, поэтому располагают наибольшим сроком использования. Считается, что при правильном уходе такие ванны имеют неограниченное время службы. Такие ванны просты в уходе, не деформируются, занимают устойчивое положение благодаря своей большой массе. Однако варианты дизайнерского исполнения чугунных ванн довольно скупы и ограничиваются, как правило, стандартной прямоугольной формой. Кроме того, для нагревания поверхности любой ванны из металла требуется некоторое время.
Стальные ванны, о которых мы уже начали разговор выше, в несколько раз легче чугунных и примерно на 40 % дешевле, поэтому пользуются хорошим спросом. Но тонкие стенки стальной ванны плохо держат тепло, создают шумовой эффект при наполнении водой (обычно на стальную ванну снизу прикрепляют шумогасящий материал). Со временем стенки могут деформироваться, что приводит к самопроизвольному откалыванию эмали, помимо того, что эмаль у стальных ванн, как и у чугунных, может откалываться при ударах. Чугун и сталь труднее, чем пластмасса, поддаются обработке, и поэтому как стальные, так и чугунные ванны имеют в основном прямоугольную форму.
В последнее время широкое распространение получили легкие и разнообразные по форме ванны из акрила. Акриловые ванны имеют широкий диапазон форм при изготовлении, но менее прочны и долговечны, чем металлические, поэтому служат меньше. При наполнении водой акриловая ванна издает глухой звук, она теплая на ощупь даже в сухом состоянии, акрил не способствует размножению бактерий на всей поверхности, находящейся в контакте с водой. Однако такие ванны склонны деформироваться от давления при переливе воды, и даже давать трещины, менее стойки к ударам и царапинам, впитывают красители 1.
Чугунные ванны и их производство в России
Сейчас ванна перестала быть предметом роскоши и выбор ванн в российских магазинах обширен. Ванны из чугуна более привычны для россиян, обладают неоспоримыми преимуществами: повышенной прочностью и низкой теплоотдачей благодаря толстым стенкам (6–10 мм) и большим весом (100–130 кг), придающим ванне устойчивость. Стенки чугунных ванн совершенно неподвижны и «играть» никогда не будут – это важный показатель комфортности при пользовании ванной, а также стойкости ванны к износу.
Поверхность чугунных ванн состоит из довольно крепкого и износостойкого эмалированного покрытия, качеству которого все производители уделяют особенное внимание, так как безупречный внешний вид ванны – без преувеличения самый важный критерий при выборе ее покупателем. При уходе за эмалью можно пользоваться практически любыми моющими средствами, кроме средств на кислотной основе и жестких абразивных средств.
Динамика отечественного производства чугунных и стальных ванн в последние годы редко отличалась положительными показателями. Выдающимся годом в этом отношении был 2003 г., когда российские предприятия совместно произвели 975 тыс. ванн. После этого наметилась заметная стагнация, и за последние 4 года отечественный выпуск только один раз преодолел рубеж в 800 тыс. – это было в позапрошлом году, – а в среднем в РФ ежегодно выпускается около 750–780 тыс. шт. металлических ванн (см. рис. 1). Немного странно наблюдать сдержанные показатели производства столь важного в жилищном строительстве предмета комплектации, как ванны, в то время как само жилищное строительство в России развивается бурными темпами.
Для справки: в 2006 году организациями всех форм собственности было построено 50,6 млн. м2 (609 тыс. квартир), а в 2007 году – 714 тыс. новых квартир, или введено в действие 60,4 млн. м2 жилья (прирост 19,4 %). Если воспользоваться примитивным математическим подсчетом и предположить, что каждая вновь построенная российская квартира укомплектовывается отечественной ванной из чугуна, получается, что в 2006 г. избыточное количество ванн, т.е. отправившихся не в новостройки, а в рыночный (преимущественно розничный) оборот, составило 253 тыс. шт., а в 2007 г. – всего 73 тыс. шт. Признавая утрированность данного метода, в том числе и того факта, что календарные объемы выпуска такого товара не совпадают с календарными оборотами продаж, нельзя не признать, что, скорее всего, российский рынок переживает сейчас падение спроса на ванны отечественного производства. Обращаем внимание читателей, что в приведенном выше расчете не учитывается строительство объектов не жилого фонда, а коммерческого, которые также укомплектовываются ваннами (в частности, гостиниц). Получается, что во вновь возводимых гостиницах на территории России встретить ванну российского производства практически нельзя.
Рис. 1. Отечественное производство ванн чугунных и стальных, 2002–2007 гг., тыс. шт.
Источник. ABARUS Market Research по данным ФСГС РФ. Сложившаяся картина нуждается в тщательном анализе – почему падает производство чугунных ванн в РФ, и будет ли это падение продолжаться? Может быть, результат 2007 года – случайная переменная в наметившемся после 2004 г. улучшении? Ведь, к примеру, благополучно растет и развивается российское производство изделий санитарной керамики (санфаянса). Казалось бы, все эти товарные группы – ванны, раковины, унитазы и другие цивилизованные предметы благоустройства квартирных санузлов – должны развиваться в одинаковом направлении. Тем более, что строительный бум в стране дает дополнительные возможности для сбыта. Возможно, спрос на отечественные чугунные ванны «заморозился» на одном уровне? Это был бы не самый худший сценарий для российских производителей. Однако не исключено, что на самом деле процесс носит скорее пессимистичную окраску. Среди основных факторов, «виновных» в вытеснении отечественных чугунных ванн из ассортимента магазинов, могут являться два:
* замещение импортом, т.е. повышение спроса на чугунные ванны зарубежного производства;
* смещение потребительского спроса в сторону ванн из других материалов.
Для того, чтобы дать точный ответ на вопрос, что же на самом деле является причиной наблюдаемых явлений, необходимо провести полноценное исследование. Масштабы журнального обзора дают возможность представить лишь краткие аналитические выкладки, позволяющие сделать предварительные выводы о состоянии данного рынка.
Можно сказать, что в России функционируют всего пять производителей чугунных и стальных ванн. В прессе лидером по производству чугунных ванн в России часто называют ОАО «Кировский завод». Однако статистические данные свидетельствуют, что первым производителем в РФ выступает Верх-Исетский металлургический завод (Свердловская область, г. Екатеринбург), а Кировский завод (Калужская область, г. Киров) держится на второй позиции. Третье место по выпуску числится за заводом «Универсал» (Кемеровская область, г. Новокузнецк). Распределение производства по регионам, изображенное на рис. 2, фактически соответствует распределению долей каждого из пяти предприятий в общем объеме выпуска по стране, каждое предприятие соответствует в этой диаграмме своему региону.
Рис. 2. Географическое распределение производства чугунных и стальных ванн в РФ
Источник. ABARUS Market Research по данным ФСГС РФ.
Лидер в 2007 году немного потерял в объеме производства по сравнению с предыдущим годом, в то время как Кировский и Новокузнецкий заводы сумели обеспечить хоть и небольшой, но положительный прирост (см. табл. 2). В общем объеме российского производства первая тройка отечественных предприятий занимает 73–75 %, т.е. концентрация достаточно высока. Но с учетом импорта эта доля заметно снижается – по мнению аналитиков ABARUS Market Research, не более 35 %.
Таблица 2
Основные показатели выпуска российских производителей чугунных и стальных ванн в 2006-2007 гг.
|
Производитель |
Выпуск ванн, 2007г., тыс. шт. |
Динамика к 2006 г., % |
Доля от российского выпуска | |
|
2006 |
2007 | |||
|
Верх-Исетский металлургический завод |
312,0 |
–8% |
39% |
40% |
|
Кировский завод |
158,8 |
+3,6% |
18% |
20% |
|
Завод «Универсал» |
126,9 |
+0,4% |
15% |
16% |
|
Липецкий трубный завод |
119,6 |
–13,7% |
16% |
15% |
|
ОАО «Тэлиэм» |
70,1 |
–32,5% |
12% |
9% |
|
Дальневосточный завод отопительного оборудования |
н/д |
н/д |
– |
– |
|
Всего |
787,4 |
–8,6% |
100% |
100% |
На рис. 6 показано, насколько велика доля импорта на российском рынке стальных и чугунных ванн. Как видно, до 2006 года эта доля стабильно росла, и достигла 65-66 %. А в 2007 г. приток зарубежных ванн в Россию сократился, поэтому и доля импорта в объеме рынка снизилась до 59-60 %. Произойти это могло только в том случае, если падение импорта в 2007 г. было значительнее, чем падение производства, что на самом деле и произошло (см. рис. 4 и 5).
Таблица 3
Расчет основных рыночных показателей в сегменте «чугунные ванны», 2002-2007 гг., тыс. шт.
|
Параметр |
2002 |
2003 |
2004 |
2005 |
2006 |
2007 |
|
Производство |
837,5 |
974,6 |
775,9 |
759,7 |
862 |
787,4 |
|
Импорт |
336,1 |
481,2 |
822,2 |
1162,5 |
1477,6 |
960,6 |
|
Экспорт |
64,9 |
78,8 |
71 |
67,6 |
105 |
130,6 |
|
Объем рынка |
1108,7 |
1377 |
1527,1 |
1854,6 |
2234,6 |
1617,4 |
В свою очередь рис.3 демонстрирует нам следующую зависимость – колебания объема рынка до 2006 года в большей степени зависели от конъюнктуры внутреннего производства, а в 2007 г. зависимость претерпела изменения, так как резкое падение импорта не могло не сказаться на динамике рынка. Поэтому из всего вышеизложенного можно сделать вывод о том, что 2007 год (см. табл. 3) оказался самым регрессивным для российского рынка ванн (все ключевые показатели прироста, кроме экспортных, отрицательные).
Рис. 3. Сравнительная динамика показателей темпов прироста производства, импорта и объема рынка чугунных ванн, %
Источник. ABARUS Market Research.
Рис. 4. Соотношение чугунных и стальных ванн в общем объеме импорта и экспорта соответственно, в 2002-2007 гг., тыс. шт.
Источник. ABARUS Market Research по данным ФТС РФ.
Что касается структуры соотношения чугунных и стальных изделий в товарном коде ВЭД «ванны из чугунного литья и прочие» (к категории «прочие» относятся ванны из стали), то она представлена на рис. 4. Как видно на диаграммах, соотношение «чугунные/стальные» в объеме импорта имеет практически стабильный характер на протяжении всего рассматриваемого периода, а вот в экспорте чугунные ванны заметно теряют свои позиции.
Оценка объема импорта по указанному коду страдает небольшим недостатком из-за того, что в данную товарную группу попадают санитарно-технические изделия разных размеров (т.е., некоторые из емкостей не являются полноценными ваннами). Особенно это характерно для раздела, учитывающего стальные изделия. Поэтому превалирование стальных ванн в структуре как импорта, так и экспорта может быть завышено. По этой же причине несколько завышенными, возможно, являются и общие объемы импорта. Однако погрешности не так велики, чтобы сильно искажать картину, и, кроме того, для целей нашего обзора важны не столько количественные показатели, сколько отражение динамики.
Если вернуться к нашим рассуждениям о том, что могло стать причиной сокращения российского производства ванн, при условии, что это долгосрочная тенденция, то из двух предложенных нами причин – вытеснение импортом или вытеснение продукцией из более легких материалов (акрил, кварил) или более дорогих материалов (полимерная керамика, искусственный камень) – наиболее вероятной выглядит вторая.
Рис. 5. Соотношение импорта чугунных и акриловых ванн в Россию 2002–2007 гг., тыс. шт.
Источник. ABARUS Market Research по данным ФТС РФ.
Причины резкого сокращения импорта, о котором мы уже говорили выше, – сразу на 35 % – нуждаются в более глубоком исследовании, поэтому сейчас мы не можем ответить точно на этот вопрос. Основным предположением остается снижение спроса на ванны из черных металлов. На рис. 5 для сравнения представлены показатели объемов импорта ванн из акрила за 2000–2007 гг., которые, в отличие от металлических, поставляются в Россию с заметным ежегодным увеличением. Эта диаграмма подтверждает наши рассуждения о возрастающей популярности акриловой продукции.
Рис. 6. Доля импорта на российском рынке чугунных и стальных ванн, %
Источник. ABARUS Market Research.
Необходимо сказать, что российский спрос на акриловые ванны сегодня уже не ограничивается только импортной продукцией. Сейчас в магазинах сантехники присутствуют как импортные, так и отечественные образцы. На волне популярности у потребителей открылись и российские производства, среди которых можно назвать ЗАО «ПК «Акрилан», «Акватика», «Проморесурс XXI», Thermoplex, Aessel и другие.
Возвращаясь к рассуждениям об импортных ваннах, нельзя не затронуть тему поставщиков ванн на российский рынок. На рис. 7 можно увидеть, что основным поставщиком ванн в РФ до 2006 года включительно являлись Испания и Франция. В 2007 г. падение импорта пришлось как раз на эти страны – каждая сократила поставки более чем в 2 раза. Зато импорт из Китая в 2007 г., напротив, вырос более, чем в 2 раза и опередил всех остальных импортеров. Таким образом, Китай в 2007 г. стал лидером поставок чугунных ванн в Россию, скорее всего, свое преимущество эта страна сохранит и в дальнейшем. Доминирование китайской продукции в 2007 г. отмечают как российские производители, так и продавцы сантехники. Особое внимание китайским ваннам уделяется потому, что они являются прямыми конкурентами отечественным в ценовых сегментах «низкий» и «средний».
* Средняя стоимость отечественных ванн: 5–10 тыс. руб.
* Средняя стоимость китайских: 6–11 тыс. руб.
* Средняя стоимость испанских, французских: от 9 тыс., в среднем около 15 тыс. руб.
Рис. 7. Ежегодные объемы импорта чугунных ванн из основных стран-поставщиков, 2000–2007 гг., шт.
Источник. ABARUS Market Research по данным ФТС РФ.
На рынке чугунных ванн можно чаще всего встретить следующие марки: Goldman (Гонконг-Италия), Novial (Гонконг-Испания), Herbau, Porcher, Jacob Delafon (Франция), Roca (Испания), Recor и Bellasan (Португалия), Kaldewei (Германия), из российских – кировские и новокузнецкие ванны. Завозимые в Россию ванны из Китая и Турции часто не имеют торговой марки. Импортные (имеются в виду европейские) модели изготовлены из более тонкого чугуна (толщиной примерно 5 мм) и покрыты эмалью высокого качества, которая долго сохраняет свой цвет и блеск. В отечественном производстве в состав эмали вводят соли циркония, поэтому у наших моделей она «рыхлая», в такую быстро въедается ржавчина от воды, ее легко поцарапать.
Изделия из стали производят такие зарубежные фирмы, как Ariston (Италия), Metaliberica Gala (Испания), Svedbergs (Швеция), IDO (Финляндия). Стальные ванны производят также упомянутые выше производители чугунных ванн Kaldewei, Jacobs Delafon, Porcher и Roca.
Акриловые модели предлагаются многими крупнейшими мировыми производителями: Albatros Guzzini, Teuco, Jakuzzi (Италия), Galatea, Bamberger, Duscholux, Hoesch, Villeroy & Boch (Германия), Balteco (Эстония), Pamos (Австрия), Doctor Jet, Akrilan (Россия), Pool-Spa (фабрика принадлежит испанской Roca), а также фирмы Svedbergs, IDO, международный концерн Ideal Standart и др.
Таким образом, можно сделать вывод, что, скорее всего, сегмент чугунных ванн (и в некоторой степени это касается сегмента стальных ванн) в настоящее время претерпевает серьезное давление со стороны более модного и податливого материала – акрила. Вполне вероятно, что уже в ближайшие годы российский рынок будет следовать европейским тенденциям. Связано это в первую очередь с тем, что современный потребитель все в большей степени начинает ценить в продукте эстетические и дизайнерские характеристики – и акриловые ванны способны удовлетворить эти потребности наилучшим образом. А такой часто упоминаемый недостаток акриловых ванн, как меньшая долговечность по сравнению, например, с чугунными, не играет существенной роли, так как сейчас трудно представить себе покупателя, приобретающего ванну «на века». Современный россиянин, согласно последним социологическим опросам, может позволить себе капитальный ремонт квартиры и смену ванны по меньшей мере раз в 8–10 лет, а стандартный срок службы акриловой ванны как раз укладывается в эти интервалы.
1 При частичном использовании материалов www.santehnica.ru, www.wanna97.ru, www.vannaprofi.ru и др.
В. НИКОЛЬСКАЯ, директор по исследованиям агенства ABARUS Market Research
