Специалисты ABARUS Market Research выявили 12 отечественных компаний, в ассортименте которых есть душевые кабины. Всех российских производителей душевых кабин можно подразделить на две категории – тех, чье производство располагается непосредственно на территории России, и тех, кто заказывает продукцию за рубежом и ввозит ее в страну под своей торговой маркой. К последним относятся, по меньшей мере, два бренда – Aqua Joy и Aquarelle (душевые кабины этих марок поступают из Китая). До 2005 года к этой категории относился и бренд Termolux, но теперь большую часть продукции корпорация «ЕВРОТЕК» производит на заводе в Ростовской области.
Таблица 1
Перечень производителей душевых кабин в РФ и их объемы производства в 2009-2011 гг. и прогноз на 2012 г., шт.
Источник. ABARUS Market Research по данным компаний, их финансовым показателям, оценке экспертов.
Две компании, которые были достаточно хорошо известны на российском рынке до кризиса – российско-итальянское предприятие «Италкабина» и фирма «Ланивер» – не справились со сложностями и покинули рынок, хотя они работали в экономсегменте (цены на уровне 10 000-15 000 руб.).
В настоящее время в России выпускается порядка 63 тысяч душевых кабин. Для российского сантехнического рынка это продукция новая, пользующаяся растущим спросом, во многих случаях доступная по цене, поэтому в период кризиса сегмент душевых кабин практически не пострадал – более того, именно в 2008-2009 гг. многие отечественные производители, на волне успеха акриловых ванн, стали осваивать выпуск душевых кабин.
Поскольку значительная часть «российских» душевых кабин не производится внутри страны, а импортируется из Китая, назвать этот объем производством или отечественным выпуском в строгом смысле нельзя. Однако стоит отметить, что количество кабин, продававшихся под лейблом «Россия», в 2010 году превысило соответствующий объем 2009 года. В 2011 году рост составил около 32%, а в 2012 году ожидается на уровне 23-24%.
Рис. 1. Объем душевых кабин российских марок на рынке в 2009-2011 гг. и прогноз на 2012 г., шт.
Источник. ABARUS Market Research по данным компаний, оценке экспертов, таможенной статистике.
Что же касается собственно отечественного производства, то его ежегодные приросты носят более скромный характер. В 2010 году выпуск российских душевых кабин составил 29 700 шт., что на 39,5% больше 2009 года. В 2011 году прирост был 28,6% (38 200 шт.), в 2012 году ожидается прирост 11%, то есть до 42 400 шт.
Российско-китайская продукция занимает от 40% до 50% от всех российских душевых кабин. Возможно, что на рынке функционируют и другие компании, заказывающие сантехнику в Китае под своей маркой, но перечисленные две компании являются наиболее крупными. В 2012 году доля российско-китайской продукции опять вырастет, так как за первые 5 месяцев года компания Aqua Joy уже ввезла 13 729 кабин, и к концу года это количество может увеличиться до 27 400 шт.
Рис. 2. Соотношение душевых кабин отечественных и российско-китайских марок на рынке в 2009-2011 гг. и прогноз на 2012 г., шт.
Источник. ABARUS Market Research по данным компаний, оценке экспертов, таможенной статистике.
В 2011 г. рейтинг отечественных и российско-китайских предприятий в общем объеме производства выглядел следующим образом.
Рис. 3. Соотношение объемов производства российских предприятий в 2011 г., %.
Источник. ABARUS Market Research по данным компаний, оценке экспертов, таможенной статистике.
Торговая марка Aqua Joy лидирует среди всех российских и российско-китайских производителей, она занимает более 35%, другая известная российско-китайская компания – Aquarelle – занимает третье место с долей 10,4%. А на втором месте находится российский бренд Aquanet (ООО «Аква Плюс», Московская область).
Следующие четыре позиции занимают довольно известные на рынке компании – Aquatek, «Радомир», BAS и Doctor Jet. Оставшиеся пять позиций принадлежат компаниям, больше известным на рынке акриловых ванн, а душевые кабины выпускающим для расширения ассортимента: Triton, Termolux, Aessel, Aquatika и «Акрилан».
Импорт душевых кабин в Россию
Согласно таможенной статистике, в 2011 году в Россию было ввезено порядка 528 000 душевых кабин. Более 45% этого объема – многочисленные малоузнаваемые торговые марки китайского происхождения. Остальные 55% – это «узнаваемые» марки все того же китайского происхождения. Редкие вкрапления европейских брендов JACUZZI, TEUCO, ALBATROS, KOLPA, NOVELLINI, SVEDBERGS, BALTECO, DURAVIT, DEVON & DEVON, KOLO, LINEATRE, VILLEROY & BOCH почти незаметны в общем объеме китайского импорта. Более того, даже известные европейские марки, такие, как NOVITEK (Финляндия), AM.PM (Италия), HUPPE (Германия) в значительной степени сейчас производятся в Китае. В целом марочная структура импорта душевых кабин в Россию выглядит следующим образом.
Оценка российского рынка душевых кабин
Поскольку экспорт душевых кабин из России практически отсутствует, объем рынка состоит из отечественного производства и импорта.
Таблица 2
Количественные характеристики российского рынка душевых кабин в 2011-2012 гг.
Источник. Расчеты ABARUS Market Research.
* Оценка по результатам 5 месяцев.
В 2011 году объем рынка составлял 591,1 тыс. изделий. В 2012 году может достичь уровня 775 тыс. штук, в 2013 г. – 950 тыс., в 2014 г. – 1200 тыс., в 2015 г. – 1400 тыс. Даже в случае неблагоприятной экономической конъюнктуры рынок душевых кабин, скорее всего, продолжит расти.
Рис. 4. Динамика российского рынка душевых кабин в 2005-2011 гг. и прогноз на 2012 г., тыс.шт.
Источник. Расчеты ABARUS Market Research.
В общей структуре рынка некоторым отечественным компаниям, несмотря на засилье китайского импорта, удается занимать довольно удачные позиции. Так, марка Aqua Joy занимает 2,3% рынка, Aquanet – 2,1%, Aquarelle – 1,8%, Aquatek – 1,1%, «Радомир» – 0,8%, BAS – 0,7%.
Разброс цен на душевые кабины очень велик. Цена зависит как от функциональных возможностей кабины, так и от конкретного производителя. Российские производители располагаются в основном в экономсегменте и частично в среднем (от 10 000 до 50 000 руб.). Исключение составляет, пожалуй, только компания Doctor Jet, которая работает в среднем ценовом сегменте и выше, цены на ее гидромассажные кабины варьируются от 70 000 до 120 000 рублей, а паровые боксы стоят 150 000-200 000 рублей.
Таблица 3. Распределение брендов душевых кабин по ценовым сегментам.
Источник. Расчеты ABARUS Market Research.
Пользуясь тем, что специалисты ABARUS Market Research летом 2009 года изучали цены на душевые кабины, сравним их с текущим уровнем цен. В таблице ниже приведен список некоторых торговых марок, активно продающихся на российском рынке, со средними ценами на стандартные типы душевых кабин в июне 2009 года и июле 2012 года.
Таблица 4. Сравнительный анализ средних цен на стандартные и гидромассажные кабины (без ограждений, гидробоксов и саун), рублей
Источник. ABARUS Market Research.
Из таблицы видно, что российский производитель Aquanet предпочел сместиться в более доступную ценовую зону, подешевели средние цены и на некоторые итальянские марки, а вот наиболее популярные китайцы вышли в более высокий ценовой диапазон.
Рынок душевых ограждений
Душевой кабиной может считаться так называемый «уголок». Это «облагороженный» вариант поддона с полиэтиленовой шторкой. Простые душевые кабины фактически выполняют только функцию ограждения, они обязательно должны быть приставлены к вертикальной поверхности (угловой или прямой в зависимости от конфигурации изделия) для сохранения герметичности. Специалисты называют душевые ограждения 2-сторонними. Герметичная душевая кабина, которая определяется как 4-сторонняя, немного дороже душевого ограждения, хотя внешне может мало отличаться от него.
Судя по ассортименту, в России существует 9 компаний, которые выпускают душевые ограждения. Среди этого числа так же, как и в сегменте душевых кабин, есть производитель, который заказывает продукцию в Китае и ввозит ее в страну под своей торговой маркой – это Iddis (Санкт-Петербург).
Объем выпуска душевых ограждений в России меньше, чем душевых кабин, примерно в три раза, причем этот разрыв со временем увеличивается. По всей видимости, потребители при равных условиях (функциональных и ценовых) предпочитают приобрести полностенную кабину. Это касается также и корпоративных покупателей (строителей и комплектовщиков гостиниц и другой коммерческой недвижимости). В объеме импорта разница между душевыми ограждениями и кабинами еще больше – кабин ввозится больше примерно в 5 раз.
Рис. 5. Соотношение душевых кабин и ограждений в общем объеме выпуска российских марок
Источник. ABARUS Market Research по данным компаний, их финансовым показателям, оценке экспертов.
Разнообразие в импортных торговых марках душевых ограждений заметно меньше по сравнению с душевыми кабинами, но и здесь также доминирует китайская продукция, правда, уже в меньшей степени. Помимо китайских ограждений, заметна доля изделий из Болгарии, Чехии, Германии, Эстонии.
Экспорт душевых ограждений из России, как и кабин, отсутствует, поэтому объем рынка представляет собой сумму отечественного производства и импорта. В 2011 году объем рынка составлял 112,2 тыс. изделий. В 2012 году может достичь уровня 145,3 тыс. штук, в 2013 г. – 175 тыс., в 2014 г. – 220 тыс., в 2015 г. – 250 тыс.
В общей структуре рынка сегмента душевых ограждений имеется ярко выраженный лидер – бренд Erlit. Если душевых кабин Erlit в 2011 году в Россию было завезено 5800 штук, то душевых ограждений – более 45 000. Возможно, в этот объем попали и некоторые малогабаритные полностенные кабины, но сортировка происходила по описанию «Душевые кабины из пластмассы без гидромассажа, без гидронасоса», средняя масса таких кабин Erlit составляет 50 кг. По 7% занимают душевые ограждения марок Eva и Aquqsolo. На четвертом месте с 5% российская марка Iddis. На пятом (4%) Aquanet. На шестом (3%) Termolux.
Таблица 1
Перечень производителей душевых кабин в РФ и их объемы производства в 2009-2011 гг. и прогноз на 2012 г., шт.
Источник. ABARUS Market Research по данным компаний, их финансовым показателям, оценке экспертов.
Две компании, которые были достаточно хорошо известны на российском рынке до кризиса – российско-итальянское предприятие «Италкабина» и фирма «Ланивер» – не справились со сложностями и покинули рынок, хотя они работали в экономсегменте (цены на уровне 10 000-15 000 руб.).
В настоящее время в России выпускается порядка 63 тысяч душевых кабин. Для российского сантехнического рынка это продукция новая, пользующаяся растущим спросом, во многих случаях доступная по цене, поэтому в период кризиса сегмент душевых кабин практически не пострадал – более того, именно в 2008-2009 гг. многие отечественные производители, на волне успеха акриловых ванн, стали осваивать выпуск душевых кабин.
Поскольку значительная часть «российских» душевых кабин не производится внутри страны, а импортируется из Китая, назвать этот объем производством или отечественным выпуском в строгом смысле нельзя. Однако стоит отметить, что количество кабин, продававшихся под лейблом «Россия», в 2010 году превысило соответствующий объем 2009 года. В 2011 году рост составил около 32%, а в 2012 году ожидается на уровне 23-24%.
Рис. 1. Объем душевых кабин российских марок на рынке в 2009-2011 гг. и прогноз на 2012 г., шт.
Источник. ABARUS Market Research по данным компаний, оценке экспертов, таможенной статистике.
Что же касается собственно отечественного производства, то его ежегодные приросты носят более скромный характер. В 2010 году выпуск российских душевых кабин составил 29 700 шт., что на 39,5% больше 2009 года. В 2011 году прирост был 28,6% (38 200 шт.), в 2012 году ожидается прирост 11%, то есть до 42 400 шт.
Российско-китайская продукция занимает от 40% до 50% от всех российских душевых кабин. Возможно, что на рынке функционируют и другие компании, заказывающие сантехнику в Китае под своей маркой, но перечисленные две компании являются наиболее крупными. В 2012 году доля российско-китайской продукции опять вырастет, так как за первые 5 месяцев года компания Aqua Joy уже ввезла 13 729 кабин, и к концу года это количество может увеличиться до 27 400 шт.
Рис. 2. Соотношение душевых кабин отечественных и российско-китайских марок на рынке в 2009-2011 гг. и прогноз на 2012 г., шт.
Источник. ABARUS Market Research по данным компаний, оценке экспертов, таможенной статистике.
В 2011 г. рейтинг отечественных и российско-китайских предприятий в общем объеме производства выглядел следующим образом.
Рис. 3. Соотношение объемов производства российских предприятий в 2011 г., %.
Источник. ABARUS Market Research по данным компаний, оценке экспертов, таможенной статистике.
Торговая марка Aqua Joy лидирует среди всех российских и российско-китайских производителей, она занимает более 35%, другая известная российско-китайская компания – Aquarelle – занимает третье место с долей 10,4%. А на втором месте находится российский бренд Aquanet (ООО «Аква Плюс», Московская область).
Следующие четыре позиции занимают довольно известные на рынке компании – Aquatek, «Радомир», BAS и Doctor Jet. Оставшиеся пять позиций принадлежат компаниям, больше известным на рынке акриловых ванн, а душевые кабины выпускающим для расширения ассортимента: Triton, Termolux, Aessel, Aquatika и «Акрилан».
Импорт душевых кабин в Россию
Согласно таможенной статистике, в 2011 году в Россию было ввезено порядка 528 000 душевых кабин. Более 45% этого объема – многочисленные малоузнаваемые торговые марки китайского происхождения. Остальные 55% – это «узнаваемые» марки все того же китайского происхождения. Редкие вкрапления европейских брендов JACUZZI, TEUCO, ALBATROS, KOLPA, NOVELLINI, SVEDBERGS, BALTECO, DURAVIT, DEVON & DEVON, KOLO, LINEATRE, VILLEROY & BOCH почти незаметны в общем объеме китайского импорта. Более того, даже известные европейские марки, такие, как NOVITEK (Финляндия), AM.PM (Италия), HUPPE (Германия) в значительной степени сейчас производятся в Китае. В целом марочная структура импорта душевых кабин в Россию выглядит следующим образом.
Оценка российского рынка душевых кабин
Поскольку экспорт душевых кабин из России практически отсутствует, объем рынка состоит из отечественного производства и импорта.
Таблица 2
Количественные характеристики российского рынка душевых кабин в 2011-2012 гг.
Источник. Расчеты ABARUS Market Research.
* Оценка по результатам 5 месяцев.
В 2011 году объем рынка составлял 591,1 тыс. изделий. В 2012 году может достичь уровня 775 тыс. штук, в 2013 г. – 950 тыс., в 2014 г. – 1200 тыс., в 2015 г. – 1400 тыс. Даже в случае неблагоприятной экономической конъюнктуры рынок душевых кабин, скорее всего, продолжит расти.
Рис. 4. Динамика российского рынка душевых кабин в 2005-2011 гг. и прогноз на 2012 г., тыс.шт.
Источник. Расчеты ABARUS Market Research.
В общей структуре рынка некоторым отечественным компаниям, несмотря на засилье китайского импорта, удается занимать довольно удачные позиции. Так, марка Aqua Joy занимает 2,3% рынка, Aquanet – 2,1%, Aquarelle – 1,8%, Aquatek – 1,1%, «Радомир» – 0,8%, BAS – 0,7%.
Разброс цен на душевые кабины очень велик. Цена зависит как от функциональных возможностей кабины, так и от конкретного производителя. Российские производители располагаются в основном в экономсегменте и частично в среднем (от 10 000 до 50 000 руб.). Исключение составляет, пожалуй, только компания Doctor Jet, которая работает в среднем ценовом сегменте и выше, цены на ее гидромассажные кабины варьируются от 70 000 до 120 000 рублей, а паровые боксы стоят 150 000-200 000 рублей.
Таблица 3. Распределение брендов душевых кабин по ценовым сегментам.
Источник. Расчеты ABARUS Market Research.
Пользуясь тем, что специалисты ABARUS Market Research летом 2009 года изучали цены на душевые кабины, сравним их с текущим уровнем цен. В таблице ниже приведен список некоторых торговых марок, активно продающихся на российском рынке, со средними ценами на стандартные типы душевых кабин в июне 2009 года и июле 2012 года.
Таблица 4. Сравнительный анализ средних цен на стандартные и гидромассажные кабины (без ограждений, гидробоксов и саун), рублей
Источник. ABARUS Market Research.
Из таблицы видно, что российский производитель Aquanet предпочел сместиться в более доступную ценовую зону, подешевели средние цены и на некоторые итальянские марки, а вот наиболее популярные китайцы вышли в более высокий ценовой диапазон.
Рынок душевых ограждений
Душевой кабиной может считаться так называемый «уголок». Это «облагороженный» вариант поддона с полиэтиленовой шторкой. Простые душевые кабины фактически выполняют только функцию ограждения, они обязательно должны быть приставлены к вертикальной поверхности (угловой или прямой в зависимости от конфигурации изделия) для сохранения герметичности. Специалисты называют душевые ограждения 2-сторонними. Герметичная душевая кабина, которая определяется как 4-сторонняя, немного дороже душевого ограждения, хотя внешне может мало отличаться от него.
Судя по ассортименту, в России существует 9 компаний, которые выпускают душевые ограждения. Среди этого числа так же, как и в сегменте душевых кабин, есть производитель, который заказывает продукцию в Китае и ввозит ее в страну под своей торговой маркой – это Iddis (Санкт-Петербург).
Объем выпуска душевых ограждений в России меньше, чем душевых кабин, примерно в три раза, причем этот разрыв со временем увеличивается. По всей видимости, потребители при равных условиях (функциональных и ценовых) предпочитают приобрести полностенную кабину. Это касается также и корпоративных покупателей (строителей и комплектовщиков гостиниц и другой коммерческой недвижимости). В объеме импорта разница между душевыми ограждениями и кабинами еще больше – кабин ввозится больше примерно в 5 раз.
Рис. 5. Соотношение душевых кабин и ограждений в общем объеме выпуска российских марок
Источник. ABARUS Market Research по данным компаний, их финансовым показателям, оценке экспертов.
Разнообразие в импортных торговых марках душевых ограждений заметно меньше по сравнению с душевыми кабинами, но и здесь также доминирует китайская продукция, правда, уже в меньшей степени. Помимо китайских ограждений, заметна доля изделий из Болгарии, Чехии, Германии, Эстонии.
Экспорт душевых ограждений из России, как и кабин, отсутствует, поэтому объем рынка представляет собой сумму отечественного производства и импорта. В 2011 году объем рынка составлял 112,2 тыс. изделий. В 2012 году может достичь уровня 145,3 тыс. штук, в 2013 г. – 175 тыс., в 2014 г. – 220 тыс., в 2015 г. – 250 тыс.
В общей структуре рынка сегмента душевых ограждений имеется ярко выраженный лидер – бренд Erlit. Если душевых кабин Erlit в 2011 году в Россию было завезено 5800 штук, то душевых ограждений – более 45 000. Возможно, в этот объем попали и некоторые малогабаритные полностенные кабины, но сортировка происходила по описанию «Душевые кабины из пластмассы без гидромассажа, без гидронасоса», средняя масса таких кабин Erlit составляет 50 кг. По 7% занимают душевые ограждения марок Eva и Aquqsolo. На четвертом месте с 5% российская марка Iddis. На пятом (4%) Aquanet. На шестом (3%) Termolux.
