Осенью 2008 года, еще до разгара кризиса, агентство ABARUS Market Research затронуло тему электроинструментов в газете «Стройка», и в сентябрьской статье давались оптимистические прогнозы относительно будущего. Однако кризисная ситуация внесла значительные коррективы. В последние несколько лет российский рынок электроинструментов быстро развивался за счёт роста строительства и развития ремонтных услуг. До кризиса рынок рос на 20-30 % в год. В 2007 году рынок оценивался примерно в 15 млн шт. и 1 200 млн долларов, в 2008 году – 18 млн шт. и 1 500 млн долларов. Если бы тенденции сохранились, то в 2009 году рынок составил бы 23 млн шт. и 1 900 млн долл., а в 2010 – 27 млн шт. и 2 300 млн долларов.
Импорт электроинструментов
По приблизительной оценке, основанной на базе таможенной статистики, в 2008 году сетевые дрели занимают около 29 % российского рынка в натуральном выражении, углошлифовальные машины – около 23 %, аккумуляторные дрели – 18 %. Остальной электроинструмент занимает 30 % рынка. В 2007 году сетевые дрели занимали 35 % от всего импорта, УШМ – 25 %, аккумуляторные дрели – 10 %.
Рис. 1. Сегментация импорта электроинструмента в РФ в натуральном выражении в 2008 году.
Источник: Расчёты ABARUS Market Research по данным таможенной статистики
Рис. 2. Импорт сетевых дрелей в 2002–2008 годы, тыс. шт.
Источник: Данные ФТС РФ
Как видно из рис. 2, импорт сетевых дрелей с 2002-го по 2007 год вырос с 1 млн шт. до 4,7 млн шт., пережив падение поставок только в 2005 году. В 2008-м импорт сетевых дрелей незначительно снизился. В 2009 году ожидается падение до уровня 2006 года.
Если рассмотреть помесячную динамику импорта сетевых дрелей, то поставки начали снижаться уже в июле 2008 году, в сентябре-октябре ситуация немного выправляется, но в конце года отмечается резкое падение импорта (см. рис. 3).
Рис. 3. Импорт сетевых дрелей по месяцам, тыс. шт.
Источник: Данные ФТС РФ
Сегмент сетевых дрелей поглощен китайской продукцией – импорт из Китая занимает 78 % (см. рис. 4), 7 % товара поступает из Германии, 3 % – из Японии. Оставшиеся 10-12 % приходятся на другие европейские страны.
Рис. 4. Импорт сетевых дрелей в 2008 году по странам, %.
Источник: Данные ФТС РФ
Импорт аккумуляторных дрелей с 2002-го по 2008-й вырос в 13 раз с 216 тыс. шт. до 2 841 тыс. шт. (см. рис. 5). По всей видимости, кризис затронул аккумуляторные дрели в меньшей степени, чем сетевые.
Рис. 5. Импорт аккумуляторных дрелей в 2002-2008 годы, тыс. шт.
Источник: Данные ФТС РФ
Рис. 6. Импорт аккумуляторных дрелей по месяцам, тыс. шт.
Источник: Данные ФТС РФ
Рис. 7. Импорт аккумуляторных дрелей в 2008 году по странам, тыс. шт.
Источник: Данные ФТС РФ
Рассматривая помесячную динамику импорта, мы видим, что кризисное влияние сказалось только в самом конце 2008 года. Это означает, что в текущем году спрос на импортные аккумуляторные дрели все-таки может снизиться.
Подавляющее число аккумуляторных дрелей импортируется из Китая – 93 %. Это, пожалуй, самый «китайский» из всех рассматриваемых сегментов электроинструмента.
Импорт углошлифовальных машин (УШМ) с 2002 по 2008 г. вырос с 767 тыс. шт. до 3565 тыс. шт. (см. рис. 8). В ноябре-декабре 2008 г. заметно резкое снижение импорта этой продукции. Практически везде мы наблюдаем стремление поставок к падению до уровня 2006 года.
Рис. 8. Импорт углошлифовальных машин в 2002–2008 годы, тыс. шт.
Источник: Данные ФТС РФ
Из Китая импортируется 82 % углошлифовальных машин, из Германии – 6 %, из Болгарии – 3 %.
Во всех сегментах в 2008 году отмечается увеличение присутствия китайского товара. Напомним, что в 2007 году импорт из Китая в среднем по всем ключевым сегментам находился на уровне 60-70 %.
Рис. 9. Импорт углошлифовальных машин по месяцам, тыс. шт.
Источник: Данные ФТС РФ
Рис. 10. Импорт углошлифовальных машин в 2008 году по странам, тыс. шт.
Источник: Данные ФТС РФ
Чтобы системно представить структуру импорта электроинструмента во всем его многообразии, на рис. 11 мы представим суммарную динамику импорта рассмотренных товарных групп.
Рис. 11. Импорт сетевых дрелей, аккумуляторных дрелей и углошлифовальных машин в 2002–2008 годы, тыс. шт.
Источник: Данные ФТС РФ
Доля аккумуляторных дрелей среди всех дрелей выросла с 8 % в 2002 году до 38 % в 2008 году (см. рис. 12). Эта тенденция, особенно под влиянием кризиса, будет продолжаться и дальше.
Рис. 12. Соотношение сетевых дрелей и аккумуляторных дрелей в структуре импорта в 2002-2008 годы, %.
Источник: Данные ФТС РФ
Импортные электроинструменты составляют 85 % рынка. Около 80 % всего импорта составляет электроинструмент, произведённый в Китае. Следует отметить, что среди китайского импорта могут быть и европейские бренды, собранные в Китае на европейском оборудовании с целью сократить затраты на рабочую силу. По данным еженедельника «Эксперт», Китай производит примерно 70 % мирового объёма электроинструмента – около 150 млн единиц в год. Многие китайские заводы имеют узкую специализацию, позволяющую выпускать довольно качественную продукцию.
Иностранные производители
Bosch
Robert Bosch GmbH – крупный немецкий производитель автомобильного и промышленного оборудования и бытовых изделий. Штаб-квартира находится в Герлингене. 92 % компании принадлежит благотворительному фонду Robert Bosch Stiftung, 7 % – семье Бош. Кроме электроинструментов, Bosch продаёт в России автомобильные запчасти, диагностическое оборудование, бытовую технику, системы безопасности и промышленное оборудование. В целом на мощностях Bosch производится 27 млн единиц электроинструмента в год. Во всём мире насчитывается 290 локальных производств Bosch, в России – четыре. В компании по всему миру работают около 271 300 человек, в России – 1 928.
Электроинструмент Bosch чётко различается на профессиональный и бытовой. Профессиональный инструмент Bosch синего цвета, а бытовой – зелёного. Для этих двух классов электроинструмента имеются сайты на разных доменах.
Bosch – первая иностранная компания, начавшая производить электроинструменты в России. В апреле 2007 года на территории завода Bosch в Саратовской области по выпуску автокомплектующих основано ООО «Бош Пауэр Тулз», которое производит профессиональные электроинструменты для российского и европейского рынка. Комплектующие для сборки поставляются из-за границы.
Главный конкурент электроинструментов Bosch в России – японская Makita. На российском рынке также присутствует Hitachi (Япония), Milwaukee (США), а также немецкие Hilti, DeWalt и Metabo.
Hilti
Компания Hilti основана в 1941 году в княжестве Лихтенштейн. Hilti – мировой лидер в производстве продукции для профессиональных строителей и техобслуживания зданий. Hilti – крупнейший работодатель Лихтенштейна. В штаб-квартире работают 1900 человек, по всему миру – 19 000 человек. Продажа осуществляется с помощью прямых продаж, Hilti-центров, мини-Hilti-центров и Интернет-магазинов. Предприятия расположены в Австрии, Бельгии, Венгрии, Германии, Испании, Китае, Лихтенштейне, Малайзии, Тайвани, Швейцарии, ЮАР и Японии. Оборудование Hilti продаётся в 120 странах мира.
В Россию Hilti пришла в 1993 году, открыв свой центр в Москве, а к настоящему времени открыто более 30 центров по стране. Hilti всерьёз и надолго пришла на российский рынок, предлагая инновационную продукцию и консультационное обслуживание.
С 2006 года компания Hilti внедрила сервисную программу «Сервис на всю жизнь». В период до двух лет после приобретения оборудования Hilti владелец не несёт никаких затрат на ремонт или обслуживание инструмента. По истечении двух лет эксплуатации оборудования владелец оборудования платит за ремонт максимум 30 % или 40 % от текущей стоимости оборудования. Оборудование, вышедшее из строя вследствие дефекта комплектующих или качества изготовления, ремонтируется бесплатно – пожизненная гарантия производителя.
Makita
Японская фирма Makita основана в 1915 году в городе Нагоя. Компания разрабатывает и производит инструменты для работ с деревом, бетоном, другими материалами, инструменты для садоводства и лесозаготовки. Makita включает восемь производственных предприятий, два из которых находятся в Великобритании и Германии. Компания активно внедряет инновации в производство своей продукции. Заслуживает внимание Makstar – перспективная концепция процесса зарядки аккумуляторов фирмы Makita. Это технология зарядки с обменом цифровой информацией между аккумулятором и зарядным устройством. Микропроцессор зарядного устройства оценивает данные о состоянии заряда, количестве циклов зарядки, температуре, состоянии аккумулятора и рассчитывает параметры оптимального процесса зарядки. В результате аккумулятор не перегревается и служит дольше.
Эта технология совместно с литий-ионными элементами позволила создать аккумуляторы третьего поколения. Другая полезная инновация – антивибрационная система AVT, которая была разработана на основе антисейсмических строительных технологий. Динамический противовес в перфораторе снижает возникающие вибрации за счет движений, противоположных движению инструмента.
Российские производители
Лидером среди российских производителей является «Интерскол». Крупными производителями являются «Пермская научно-производственная приборостроительная компания» и электромашиностроительный завод «Лепсе».
Компания «Интерскол» создана в 1991 году на базе Института механизированного инструмента (ВНИИСМИ), который был единственным специализированным институтом в этой отрасли. На данный момент компания сама разрабатывает и производит электроинструмент, занимая первое место по продажам среди российских производителей. Завод по производству электроинструмента построен в 2004 году в г. Быково Московской области. Сбытовая сеть состоит из 150 дилеров по России. Компания имеет 130 сервисных центров в 100 городах России. «Интерскол» производит дрели, шуруповёрты, перфораторы, молотки, шлифовальные и полировальные машины, рубанки, лобзики, дисковые и цепные пилы, фрезеры, миксеры, технические фены и аккумуляторный инструмент. Достоинствами инструмента являются эргономичность, хороший дизайн и функциональность, что обеспечивает ему успех.
Торговые сети, продающие электроинструмент
Рынок строительных материалов и электроинструмента в Европе уже сформировался 50-60 лет назад, когда впервые открылись магазины DIY. Количество DIY в европейских странах исчисляется сотнями. Сегодня DIY – это 70-80 % строительного рынка в странах Западной Европы. В России эта доля пока не превышает 20 %. В европейских странах гипермаркеты строят и обслуживают «сетевики». Как правило, это огромные, от 5 тыс. м², магазины. Западная концепция DIY-гипермаркета подразумевает, как правило, четыре основных сегмента товаров:
- товары для строительства (стройматериалы и инструменты);
- товары для ремонта (материалы для внутренней отделки);
- товары для дома (товары для оформления интерьера, бытовые товары);
- товары для сада и дачи (садовая техника и инвентарь, рассада, дачная мебель).
Российский розничный рынок можно разделить на три группы:
- Первый тип – российская сетевая розница, имеющая оптовые продажи.
- Второй тип – российская сетевая розница, не имеющая оптовых продаж или имеющая слабый вторичный опт.
- Третий тип – строительные рынки.
Формат торговой сети определяют такие факторы, как площадь торгового зала, ассортиментная и маркетинговая политика, бизнес-процессы (логистика, управление торговым залом и пр.). В России применимы все форматы, существующие сейчас в Европе. В общем случае, для городов с населением 1 млн жителей – это строительные гипермаркеты от 10 тыс. кв. м, для городов менее 1 млн жителей – гипермаркеты от 5 тыс. м², типичные города с населением 250 тыс. жителей – супермаркеты от 2,5 тыс. м², для небольших городов – склады 200-1 000 м². На российском рынке розничной торговли строительными материалами и оборудованием сегодня представлены следующие форматы торговых сетей:
- Professional (В2В).
- Гипермаркет, в т. ч. DIY-гипермаркет для городов с населением от 1 млн жителей).
- Строительный супермаркет (городов с населением 250 тыс. жителей).
- Магазин-склад/cash&carry.
- Строительный дискаунтер.
- Магазин «у дома».
- Магазин-салон/бутик и специализированные магазины.
- Строительные рынки и стройбазы.
Особое внимание стоит обратить на перспективный формат DIY. DIY-гипермаркет (do it yourself – «сделай сам»), представленный супер- и гипермаркетами строительных материалов и товаров для благоустройства дома и сада европейского уровня, общей площадью более 5 тыс. м². Целевая аудитория – физические лица, самостоятельно приобретающие и использующие продукцию, выполняющие строительные или ремонтные работы дома или на даче. Магазины данного формата предполагают самостоятельное обслуживание. В DIY-гипермаркетах покупателям, как правило, предоставляется ряд дополнительных услуг: доставка, колеровка, распил, прокат инструмента, пошив штор и т. д. DIY-гипермаркеты рассчитаны на обслуживание как розничных, так и оптовых покупателей.
Таблица 1
Крупнейшие сети магазинов, в которых продаётся электроинструмент
Источник: ABARUS Market Research
Не все торговые сети, торгующие электроинструментом, одинаково стойко переносят кризис. Финансовые трудности ведут к тому, что покупатель снова потянулся на открытые рынки, ожидая найти там более дешевую продукцию. Однако его надежды на приобретение товара с ожидаемым соотношением «цена-качество» не всегда сбываются, поэтому, несмотря на кризисы, цивилизованный формат DIY, располагающий широким ассортиментом и низкими ценами, имеет все шансы достаточно быстро восстановиться с улучшением экономической ситуации.
В. ПЫЖОВ, аналитик агентства ABARUS Market Research
Импорт электроинструментов
По приблизительной оценке, основанной на базе таможенной статистики, в 2008 году сетевые дрели занимают около 29 % российского рынка в натуральном выражении, углошлифовальные машины – около 23 %, аккумуляторные дрели – 18 %. Остальной электроинструмент занимает 30 % рынка. В 2007 году сетевые дрели занимали 35 % от всего импорта, УШМ – 25 %, аккумуляторные дрели – 10 %.
Рис. 1. Сегментация импорта электроинструмента в РФ в натуральном выражении в 2008 году.
Источник: Расчёты ABARUS Market Research по данным таможенной статистики
Рис. 2. Импорт сетевых дрелей в 2002–2008 годы, тыс. шт.
Источник: Данные ФТС РФ
Как видно из рис. 2, импорт сетевых дрелей с 2002-го по 2007 год вырос с 1 млн шт. до 4,7 млн шт., пережив падение поставок только в 2005 году. В 2008-м импорт сетевых дрелей незначительно снизился. В 2009 году ожидается падение до уровня 2006 года.
Если рассмотреть помесячную динамику импорта сетевых дрелей, то поставки начали снижаться уже в июле 2008 году, в сентябре-октябре ситуация немного выправляется, но в конце года отмечается резкое падение импорта (см. рис. 3).
Рис. 3. Импорт сетевых дрелей по месяцам, тыс. шт.
Источник: Данные ФТС РФ
Сегмент сетевых дрелей поглощен китайской продукцией – импорт из Китая занимает 78 % (см. рис. 4), 7 % товара поступает из Германии, 3 % – из Японии. Оставшиеся 10-12 % приходятся на другие европейские страны.
Рис. 4. Импорт сетевых дрелей в 2008 году по странам, %.
Источник: Данные ФТС РФ
Импорт аккумуляторных дрелей с 2002-го по 2008-й вырос в 13 раз с 216 тыс. шт. до 2 841 тыс. шт. (см. рис. 5). По всей видимости, кризис затронул аккумуляторные дрели в меньшей степени, чем сетевые.
Рис. 5. Импорт аккумуляторных дрелей в 2002-2008 годы, тыс. шт.
Источник: Данные ФТС РФ
Рис. 6. Импорт аккумуляторных дрелей по месяцам, тыс. шт.
Источник: Данные ФТС РФ
Рис. 7. Импорт аккумуляторных дрелей в 2008 году по странам, тыс. шт.
Источник: Данные ФТС РФ
Рассматривая помесячную динамику импорта, мы видим, что кризисное влияние сказалось только в самом конце 2008 года. Это означает, что в текущем году спрос на импортные аккумуляторные дрели все-таки может снизиться.
Подавляющее число аккумуляторных дрелей импортируется из Китая – 93 %. Это, пожалуй, самый «китайский» из всех рассматриваемых сегментов электроинструмента.
Импорт углошлифовальных машин (УШМ) с 2002 по 2008 г. вырос с 767 тыс. шт. до 3565 тыс. шт. (см. рис. 8). В ноябре-декабре 2008 г. заметно резкое снижение импорта этой продукции. Практически везде мы наблюдаем стремление поставок к падению до уровня 2006 года.
Рис. 8. Импорт углошлифовальных машин в 2002–2008 годы, тыс. шт.
Источник: Данные ФТС РФ
Из Китая импортируется 82 % углошлифовальных машин, из Германии – 6 %, из Болгарии – 3 %.
Во всех сегментах в 2008 году отмечается увеличение присутствия китайского товара. Напомним, что в 2007 году импорт из Китая в среднем по всем ключевым сегментам находился на уровне 60-70 %.
Рис. 9. Импорт углошлифовальных машин по месяцам, тыс. шт.
Источник: Данные ФТС РФ
Рис. 10. Импорт углошлифовальных машин в 2008 году по странам, тыс. шт.
Источник: Данные ФТС РФ
Чтобы системно представить структуру импорта электроинструмента во всем его многообразии, на рис. 11 мы представим суммарную динамику импорта рассмотренных товарных групп.
Рис. 11. Импорт сетевых дрелей, аккумуляторных дрелей и углошлифовальных машин в 2002–2008 годы, тыс. шт.
Источник: Данные ФТС РФ
Доля аккумуляторных дрелей среди всех дрелей выросла с 8 % в 2002 году до 38 % в 2008 году (см. рис. 12). Эта тенденция, особенно под влиянием кризиса, будет продолжаться и дальше.
Рис. 12. Соотношение сетевых дрелей и аккумуляторных дрелей в структуре импорта в 2002-2008 годы, %.
Источник: Данные ФТС РФ
Импортные электроинструменты составляют 85 % рынка. Около 80 % всего импорта составляет электроинструмент, произведённый в Китае. Следует отметить, что среди китайского импорта могут быть и европейские бренды, собранные в Китае на европейском оборудовании с целью сократить затраты на рабочую силу. По данным еженедельника «Эксперт», Китай производит примерно 70 % мирового объёма электроинструмента – около 150 млн единиц в год. Многие китайские заводы имеют узкую специализацию, позволяющую выпускать довольно качественную продукцию.
Иностранные производители
Bosch
Robert Bosch GmbH – крупный немецкий производитель автомобильного и промышленного оборудования и бытовых изделий. Штаб-квартира находится в Герлингене. 92 % компании принадлежит благотворительному фонду Robert Bosch Stiftung, 7 % – семье Бош. Кроме электроинструментов, Bosch продаёт в России автомобильные запчасти, диагностическое оборудование, бытовую технику, системы безопасности и промышленное оборудование. В целом на мощностях Bosch производится 27 млн единиц электроинструмента в год. Во всём мире насчитывается 290 локальных производств Bosch, в России – четыре. В компании по всему миру работают около 271 300 человек, в России – 1 928.
Электроинструмент Bosch чётко различается на профессиональный и бытовой. Профессиональный инструмент Bosch синего цвета, а бытовой – зелёного. Для этих двух классов электроинструмента имеются сайты на разных доменах.
Bosch – первая иностранная компания, начавшая производить электроинструменты в России. В апреле 2007 года на территории завода Bosch в Саратовской области по выпуску автокомплектующих основано ООО «Бош Пауэр Тулз», которое производит профессиональные электроинструменты для российского и европейского рынка. Комплектующие для сборки поставляются из-за границы.
Главный конкурент электроинструментов Bosch в России – японская Makita. На российском рынке также присутствует Hitachi (Япония), Milwaukee (США), а также немецкие Hilti, DeWalt и Metabo.
Hilti
Компания Hilti основана в 1941 году в княжестве Лихтенштейн. Hilti – мировой лидер в производстве продукции для профессиональных строителей и техобслуживания зданий. Hilti – крупнейший работодатель Лихтенштейна. В штаб-квартире работают 1900 человек, по всему миру – 19 000 человек. Продажа осуществляется с помощью прямых продаж, Hilti-центров, мини-Hilti-центров и Интернет-магазинов. Предприятия расположены в Австрии, Бельгии, Венгрии, Германии, Испании, Китае, Лихтенштейне, Малайзии, Тайвани, Швейцарии, ЮАР и Японии. Оборудование Hilti продаётся в 120 странах мира.
В Россию Hilti пришла в 1993 году, открыв свой центр в Москве, а к настоящему времени открыто более 30 центров по стране. Hilti всерьёз и надолго пришла на российский рынок, предлагая инновационную продукцию и консультационное обслуживание.
С 2006 года компания Hilti внедрила сервисную программу «Сервис на всю жизнь». В период до двух лет после приобретения оборудования Hilti владелец не несёт никаких затрат на ремонт или обслуживание инструмента. По истечении двух лет эксплуатации оборудования владелец оборудования платит за ремонт максимум 30 % или 40 % от текущей стоимости оборудования. Оборудование, вышедшее из строя вследствие дефекта комплектующих или качества изготовления, ремонтируется бесплатно – пожизненная гарантия производителя.
Makita
Японская фирма Makita основана в 1915 году в городе Нагоя. Компания разрабатывает и производит инструменты для работ с деревом, бетоном, другими материалами, инструменты для садоводства и лесозаготовки. Makita включает восемь производственных предприятий, два из которых находятся в Великобритании и Германии. Компания активно внедряет инновации в производство своей продукции. Заслуживает внимание Makstar – перспективная концепция процесса зарядки аккумуляторов фирмы Makita. Это технология зарядки с обменом цифровой информацией между аккумулятором и зарядным устройством. Микропроцессор зарядного устройства оценивает данные о состоянии заряда, количестве циклов зарядки, температуре, состоянии аккумулятора и рассчитывает параметры оптимального процесса зарядки. В результате аккумулятор не перегревается и служит дольше.
Эта технология совместно с литий-ионными элементами позволила создать аккумуляторы третьего поколения. Другая полезная инновация – антивибрационная система AVT, которая была разработана на основе антисейсмических строительных технологий. Динамический противовес в перфораторе снижает возникающие вибрации за счет движений, противоположных движению инструмента.
Российские производители
Лидером среди российских производителей является «Интерскол». Крупными производителями являются «Пермская научно-производственная приборостроительная компания» и электромашиностроительный завод «Лепсе».
Компания «Интерскол» создана в 1991 году на базе Института механизированного инструмента (ВНИИСМИ), который был единственным специализированным институтом в этой отрасли. На данный момент компания сама разрабатывает и производит электроинструмент, занимая первое место по продажам среди российских производителей. Завод по производству электроинструмента построен в 2004 году в г. Быково Московской области. Сбытовая сеть состоит из 150 дилеров по России. Компания имеет 130 сервисных центров в 100 городах России. «Интерскол» производит дрели, шуруповёрты, перфораторы, молотки, шлифовальные и полировальные машины, рубанки, лобзики, дисковые и цепные пилы, фрезеры, миксеры, технические фены и аккумуляторный инструмент. Достоинствами инструмента являются эргономичность, хороший дизайн и функциональность, что обеспечивает ему успех.
Торговые сети, продающие электроинструмент
Рынок строительных материалов и электроинструмента в Европе уже сформировался 50-60 лет назад, когда впервые открылись магазины DIY. Количество DIY в европейских странах исчисляется сотнями. Сегодня DIY – это 70-80 % строительного рынка в странах Западной Европы. В России эта доля пока не превышает 20 %. В европейских странах гипермаркеты строят и обслуживают «сетевики». Как правило, это огромные, от 5 тыс. м², магазины. Западная концепция DIY-гипермаркета подразумевает, как правило, четыре основных сегмента товаров:
- товары для строительства (стройматериалы и инструменты);
- товары для ремонта (материалы для внутренней отделки);
- товары для дома (товары для оформления интерьера, бытовые товары);
- товары для сада и дачи (садовая техника и инвентарь, рассада, дачная мебель).
Российский розничный рынок можно разделить на три группы:
- Первый тип – российская сетевая розница, имеющая оптовые продажи.
- Второй тип – российская сетевая розница, не имеющая оптовых продаж или имеющая слабый вторичный опт.
- Третий тип – строительные рынки.
Формат торговой сети определяют такие факторы, как площадь торгового зала, ассортиментная и маркетинговая политика, бизнес-процессы (логистика, управление торговым залом и пр.). В России применимы все форматы, существующие сейчас в Европе. В общем случае, для городов с населением 1 млн жителей – это строительные гипермаркеты от 10 тыс. кв. м, для городов менее 1 млн жителей – гипермаркеты от 5 тыс. м², типичные города с населением 250 тыс. жителей – супермаркеты от 2,5 тыс. м², для небольших городов – склады 200-1 000 м². На российском рынке розничной торговли строительными материалами и оборудованием сегодня представлены следующие форматы торговых сетей:
- Professional (В2В).
- Гипермаркет, в т. ч. DIY-гипермаркет для городов с населением от 1 млн жителей).
- Строительный супермаркет (городов с населением 250 тыс. жителей).
- Магазин-склад/cash&carry.
- Строительный дискаунтер.
- Магазин «у дома».
- Магазин-салон/бутик и специализированные магазины.
- Строительные рынки и стройбазы.
Особое внимание стоит обратить на перспективный формат DIY. DIY-гипермаркет (do it yourself – «сделай сам»), представленный супер- и гипермаркетами строительных материалов и товаров для благоустройства дома и сада европейского уровня, общей площадью более 5 тыс. м². Целевая аудитория – физические лица, самостоятельно приобретающие и использующие продукцию, выполняющие строительные или ремонтные работы дома или на даче. Магазины данного формата предполагают самостоятельное обслуживание. В DIY-гипермаркетах покупателям, как правило, предоставляется ряд дополнительных услуг: доставка, колеровка, распил, прокат инструмента, пошив штор и т. д. DIY-гипермаркеты рассчитаны на обслуживание как розничных, так и оптовых покупателей.
Таблица 1
Крупнейшие сети магазинов, в которых продаётся электроинструмент
Источник: ABARUS Market Research
Не все торговые сети, торгующие электроинструментом, одинаково стойко переносят кризис. Финансовые трудности ведут к тому, что покупатель снова потянулся на открытые рынки, ожидая найти там более дешевую продукцию. Однако его надежды на приобретение товара с ожидаемым соотношением «цена-качество» не всегда сбываются, поэтому, несмотря на кризисы, цивилизованный формат DIY, располагающий широким ассортиментом и низкими ценами, имеет все шансы достаточно быстро восстановиться с улучшением экономической ситуации.
В. ПЫЖОВ, аналитик агентства ABARUS Market Research
