Динамика производства
Стоит отметить, что объем выпуска кирпича в России долгое время отличался стабильностью. Вплоть до 2004 года включительно ежегодно выпускалось практически одинаковое количество кирпича – около 10 млн. условных кирпичей. Оживление в отечественной кирпичной промышленности началось в 2005 году, когда результат превысил объем предыдущего года на 16,6%. После чего «маятник» загрузки производственных мощностей кирпичных заводов раскачался, и темпы прироста стали заметно чередоваться с интервалом в один год от высоких (13-16%) до умеренных (2-3%).
В период кризиса производство строительного кирпича оказалось в числе самых тяжело пострадавших сегментов строительной отрасли, чье падение приблизилось к 40%. При этом восстановление идет медленно – в 2010 году кирпича было выпущено 9 498,7 тыс. условных кирпичей, что на 10,6% больше, чем в 2009 году. Максимум выпуска был достигнут в 2008 году, когда российские кирпичные заводы произвели 13 000 тыс. условных кирпичей.
Рис. 1. Динамика производства строительного кирпича в России, млн. усл. кирп. и ежегодные приросты, %
Источник. ABARUS Market Research по данным ФСГС РФ.
Кирпичное производство, как производство большинства строительных материалов, наделено признаками сезонности. Основными причинами неравномерной загруженности заводов в течение года являются, в первую очередь, энергоемкость процесса, а также сезонность потребления продукции. Поэтому наиболее активными оказываются летние месяцы и начало осени.
Таблица
Статистика производства основных видов кирпича в 2005–2010 гг. и общая сумма, тыс. усл. кирп.
Источник. Данные ФСГС РФ и расчеты ABARUS Market Research.
Основными видами кирпича, выпускаемого в России, являются керамический и силикатный. На долю других видов кирпича – облицовочного, огнеупорного, кислотоупорного – приходится значительно меньший объем, причем с течением времени этот сегмент склонен сокращаться еще сильнее. А вот сегмент керамического кирпича демонстрирует расширение: если в 2005 году на долю керамического кирпича приходилось 40%, то в 2009-2010 гг. – уже 54%.
Рис. 2. Динамика производства строительного кирпича по основным видам за период с 2005 по 2010 гг., %
Источник. ABARUS Market Research по данным ФСГС РФ.
Наблюдаемые изменения позволяют предположить, что керамический кирпич пользуется более высоким спросом благодаря своим более высоким техническим характеристикам, в то время как силикатный кирпич вытесняется своими близкими конкурентами, материалами на цементной и силикатной основе – газобетоном и газосиликатом.
Географическая структура производства (по федеральным округам)
Территориальный разброс производства кирпича по стране неравномерен, но степень неравномерности умеренная. Большая часть – 30% – приходится на Приволжский федеральный округ. Практически столько же (29%) производит Центральный ФО. 15% приходится на предприятия активно строящегося Южного ФО. Три округа – Сибирский, Уральский и Северо-Западный – производят каждый по 8-9% от общего выпуска по стране. Самые скромные показатели выпуска кирпича как в количественном, так и в процентном отношении у Дальневосточного округа – 150 тыс. усл. кирп. и 1% от производства по стране.
Рис. 3. Доли выпуска керамического и силикатного кирпича по федеральным округам за 2009 г., тыс. усл. кирп.
Источник. ABARUS Market Research по данным ФСГС РФ (Росстат).
Рынок Приволжского ФО
В Приволжском ФО производится больше всего строительного кирпича – как керамического, так и силикатного. Силикатного кирпича в ПФО до 2007 года производилось больше, чем керамического, но в последние годы ситуация изменилась – на первые роли вышел керамический кирпич. При этом стоит отметить, что в сегменте керамического кирпича доля округа до недавнего времени практически стабильно составляла 30% от российского производства, но в 2010 году неожиданно сократилась до 23%.
В Приволжском федеральном округе располагается около 80 производителей керамического кирпича. Это самая насыщенная керамическим кирпичом территория страны. Крупнейшими производителями в ПФО являются: Самарский комбинат строительных материалов, Казанский завод силикатных стеновых материалов, «Силикатчик», Борский силикатный завод, Чапаевский силикатный завод, Силикатный завод №1.
Что касается силикатного кирпича, то в ПФО его выпускают почти 30 предприятий. Это число меньше, чем заводов по выпуску керамического кирпича, но зато по объему они крупнее. И если керамических заводов, производящих более 30 тыс.условных кирпичей в округе удалось насчитать 12 из 80, то силикатных заводов с таким объемом насчитывается 15 из 27, то есть больше половины.
Согласно прогнозу ABARUS Market Research, в 2011 году Приволжский округ может отдать свое многолетнее первенство по выпуску керамического кирпича Центральному округу, так как предприятия последнего восстанавливаются активнее. Выпуск силикатного кирпича будет иметь более уверенный характер.
Рынок Центрального ФО
ЦФО до недавнего времени находился на втором месте в России по производству строительного кирпича. Но в 2010 г. в округе было произведено 1330,0 млн. усл. керамических кирпичей и более 1000 млн. усл. силикатных, то есть в совокупности больше, чем в Приволжском округе. Складывается впечатление, что ЦФО имеет все шансы закрепиться на первом месте по производству кирпича в стране. В Московской области производится больше всего строительного кирпича всех видов – 18% от ЦФО.
В округе насчитывается около 100 производителей, это меньше, чем три года назад, когда, их было более 120, по данным Росстата. Сокращение производств говорит и о тенденции укрупнения. Этот же процесс характерен и для Приволжского ФО, о котором говорилось выше.
Как и в ПФО, силикатного кирпича раньше здесь производилось больше, чем керамического, но в последнее время производство силикатного теряет свои позиции. Производителей силикатного кирпича в Центральном федеральном округе вдвое меньше, чем керамического, но, как уже было замечено выше в отношении Приволжского округа, заводы по выпуску силикатного кирпича немного крупнее.
Крупнейшими производителями являются Воронежский комбинат строительных материалов (производит 5-7% от объемов выпуска в ЦФО), Липецкий комбинат силикатных изделий (4-5%), Ковровский завод силикатного кирпича (3-4%), Тверской комбинат строительных материалов №2 (3-4%), Объединение строительных материалов и бытовой техники (2-3%).
Рынок Южного ФО
В Южном федеральном округе (здесь мы, по старой привычке, берем совместно Южный и Северо-Кавказский округа), согласно официальной статистике, располагается около 60 производителей керамического кирпича. На самом деле их может быть больше, так как в южных регионах много мелких заводов, не отраженных в статистике. Заводов по производству силикатного кирпича в ЮФО всего 12. Но, как и в случае с керамическим, в действительности функционирующих заводов может быть больше.
Крупнейшими производителями в ЮФО являются: Производственное объединение «Завод силикатного кирпича», Михайловский завод силикатного кирпича, «Цигель», Новокубанский завод керамических стеновых материалов, Сальский кирпичный завод.
ЮФО стоит на третьем месте в России по производству кирпича. Керамического кирпича в округе производится больше, чем силикатного. В обоих сегментах выпуск увеличивается более активными темпами, чем у большинства регионов, поэтому доля ЮФО в общем объеме производства кирпича в стране стабильно увеличивается. Особенно это хорошо заметно в сегменте керамического кирпича. Если в 2005 году это было чуть больше 10%, то в 2010 году – в районе 18% от общего российского выпуска.
Таким образом, можно сказать, что строительная отрасль Южного федерального округа демонстрирует ярко выраженную приверженность кирпичу по сравнению с другими строительными материалами. Хотя и процесс ухода мелких кирпичных заводов для ЮФО также характерен. В 2007 году в округе насчитывался 131 производитель по данным Росстата, сейчас – 87.
Рынок Сибирского ФО
В Сибирском федеральном округе располагается около 40 производителей керамического кирпича. СФО стоит на четвертом месте в России по производству керамического кирпича и на пятом – по производству силикатного кирпича. В 2010 году доля СФО в выпуске керамического кирпича сократилась с привычных для региона 20% до 13%. В сегменте силикатного кирпича доля СФО стабильна – сохраняется на уровне 5-6%.
В 2007 г. в округе насчитывалось 96 производителей кирпича, по данным Росстата, а в настоящее время – 50. Крупнейшими производителями являются: Силикатный завод (производит 7-8% от всего CФО), Черепановский завод строительных материалов (6-7%), Иркутский керамический завод (5-6%), Завод строительных материалов 7 (4-5%), «Сибирский элемент» (4-5%).
Рынок Уральского ФО
В Уральском федеральном округе керамического кирпича производится больше, чем силикатного. Поэтому УФО стоит на пятом месте в России по производству керамического кирпича и на четвертом по производству силикатного. В Свердловской области производится больше всего этого строительного материала – почти 50% от всего объема, производимого в УФО.
В Уральском федеральном округе располагается 23 производителя керамического кирпича. Крупнейшими производителями в УФО являются: «Инвест-силикат-стройсервис», Ревдинский кирпичный завод, кирпичный завод «Стройпластполимер», Челябинский завод стройиндустрии «Кемма», Винзилинский завод керамических стеновых материалов.
Уральский округ является одним из немногих, кто практически не потерял в численности производителей за последние годы.
Рынок Северо-Западного ФО
В Санкт-Петербурге производится больше всего строительного кирпича – 26% от всего выпуска кирпича в СЗФО. Крупнейшими производителями в СЗФО являются: «Победа ЛСР», Завод силикатного кирпича, Павловский завод строительных материалов, Череповецкий завод силикатного кирпича, «КСМ».
СЗФО является самым активно развивающимся округом в плане наращивания производства кирпича. Еще совсем недавно он находился на последнем месте по производству кирпича, но его высокие темпы роста производства – 20-30%, которые наблюдались еще до кризиса и вернулись в настоящее время, дали возможность округу вырваться вперед. Раньше силикатного кирпича в округе производилось больше, чем керамического. Теперь СЗФО обогнал Дальневосточный округ по производству керамического кирпича, и в общем объеме производства округ перестал быть последним.
Рынок Дальневосточного ФО
В Дальневосточном федеральном округе располагается около 10 производителей керамического и силикатного кирпича. Теперь ДВФО стоит на предпоследнем месте в России по производству кирпича в целом. В производстве керамического он стал последним, а в производстве силикатного – пятым по счету.
Крупнейшими производителями являются: Благовещенский завод строительных материалов (30-35%), «Нордфолк» (7-10%), Завод строительной керамики (7-8%), Вяземский кирпичный завод (5-6%), фактически эти предприятия являются монополистами в своих регионах.
Цены
В отношении керамического кирпича официальная статистика располагает потребительскими ценами, и этим нельзя не воспользоваться. Динамика цен потребителей на красный кирпич, как следует из рис. 4, до 2007 года имела характер ровной восходящей линии. В среднем цены росли на 13-16% в год. После 2006 года рост цен ускорился – и в 2007 г., и в 2008 г. цены вырастали более чем на 30% в год. Такое поведение цен характерно для ситуации экономического бума, стоящего на пороге обвала. В период кризиса цены на кирпич стали снижаться.
Рис. 4. Потребительские цены на кирпич красный, 1999–2010 гг., руб./шт.
Источник. ABARUS Market Research по данным ФСГС РФ (Росстат).
В настоящее время стоимость силикатного кирпича в среднем на 15-16% ниже стоимости керамического кирпича (рассматриваются отпускные цены производителей). В более благоприятные времена эта разница больше – примерно 18-20%.
Рис. 5. Соотношение цен производителей на кирпич керамический и силикатный в течение 2010 г., руб. за тыс. усл. кирп.
Источник. ABARUS Market Research по данным ФСГС РФ (Росстат).
Прогнозы развития рынка
Кирпич был, есть и будет востребованным строительным материалом. Однако темпы его производства после первых шагов восстановления от кризисного падения будут более медленными. Во-первых, потому что в стране производится большой объем кирпича, и такой большой объем прирастать стремительными темпами не может по определению. Во-вторых, частично кирпич все-таки будет вытесняться газобетонными блоками, особенно это касается сегмента силикатного кирпича.
Рис. 6. Динамика производства строительного кирпича в России до 2015 г., млн. усл. кирп. (прогноз)
Источник. Расчеты ABARUS Market Research.
Рис. 7. Динамика производства строительного кирпича в России до 2015 г., млн. усл. кирп. (прогноз)
Источник. Расчеты ABARUS Market Research.
В связи с этим выпуск силикатного кирпича хотя и будет прибавлять в количественном выражении, но все же продолжит отставать от выпуска керамического кирпича. Даже если это отставание не будет выглядеть столь разительным, как на рис. 7, общая тенденция с большой долей вероятности будет именно такой.
В. НИКОЛЬСКАЯ, директор по исследованиям агентства ABARUS Market Research
Стоит отметить, что объем выпуска кирпича в России долгое время отличался стабильностью. Вплоть до 2004 года включительно ежегодно выпускалось практически одинаковое количество кирпича – около 10 млн. условных кирпичей. Оживление в отечественной кирпичной промышленности началось в 2005 году, когда результат превысил объем предыдущего года на 16,6%. После чего «маятник» загрузки производственных мощностей кирпичных заводов раскачался, и темпы прироста стали заметно чередоваться с интервалом в один год от высоких (13-16%) до умеренных (2-3%).
В период кризиса производство строительного кирпича оказалось в числе самых тяжело пострадавших сегментов строительной отрасли, чье падение приблизилось к 40%. При этом восстановление идет медленно – в 2010 году кирпича было выпущено 9 498,7 тыс. условных кирпичей, что на 10,6% больше, чем в 2009 году. Максимум выпуска был достигнут в 2008 году, когда российские кирпичные заводы произвели 13 000 тыс. условных кирпичей.
Рис. 1. Динамика производства строительного кирпича в России, млн. усл. кирп. и ежегодные приросты, %
Источник. ABARUS Market Research по данным ФСГС РФ.
Кирпичное производство, как производство большинства строительных материалов, наделено признаками сезонности. Основными причинами неравномерной загруженности заводов в течение года являются, в первую очередь, энергоемкость процесса, а также сезонность потребления продукции. Поэтому наиболее активными оказываются летние месяцы и начало осени.
Таблица
Статистика производства основных видов кирпича в 2005–2010 гг. и общая сумма, тыс. усл. кирп.
Источник. Данные ФСГС РФ и расчеты ABARUS Market Research.
Основными видами кирпича, выпускаемого в России, являются керамический и силикатный. На долю других видов кирпича – облицовочного, огнеупорного, кислотоупорного – приходится значительно меньший объем, причем с течением времени этот сегмент склонен сокращаться еще сильнее. А вот сегмент керамического кирпича демонстрирует расширение: если в 2005 году на долю керамического кирпича приходилось 40%, то в 2009-2010 гг. – уже 54%.
Рис. 2. Динамика производства строительного кирпича по основным видам за период с 2005 по 2010 гг., %
Источник. ABARUS Market Research по данным ФСГС РФ.
Наблюдаемые изменения позволяют предположить, что керамический кирпич пользуется более высоким спросом благодаря своим более высоким техническим характеристикам, в то время как силикатный кирпич вытесняется своими близкими конкурентами, материалами на цементной и силикатной основе – газобетоном и газосиликатом.
Географическая структура производства (по федеральным округам)
Территориальный разброс производства кирпича по стране неравномерен, но степень неравномерности умеренная. Большая часть – 30% – приходится на Приволжский федеральный округ. Практически столько же (29%) производит Центральный ФО. 15% приходится на предприятия активно строящегося Южного ФО. Три округа – Сибирский, Уральский и Северо-Западный – производят каждый по 8-9% от общего выпуска по стране. Самые скромные показатели выпуска кирпича как в количественном, так и в процентном отношении у Дальневосточного округа – 150 тыс. усл. кирп. и 1% от производства по стране.
Рис. 3. Доли выпуска керамического и силикатного кирпича по федеральным округам за 2009 г., тыс. усл. кирп.
Источник. ABARUS Market Research по данным ФСГС РФ (Росстат).
Рынок Приволжского ФО
В Приволжском ФО производится больше всего строительного кирпича – как керамического, так и силикатного. Силикатного кирпича в ПФО до 2007 года производилось больше, чем керамического, но в последние годы ситуация изменилась – на первые роли вышел керамический кирпич. При этом стоит отметить, что в сегменте керамического кирпича доля округа до недавнего времени практически стабильно составляла 30% от российского производства, но в 2010 году неожиданно сократилась до 23%.
В Приволжском федеральном округе располагается около 80 производителей керамического кирпича. Это самая насыщенная керамическим кирпичом территория страны. Крупнейшими производителями в ПФО являются: Самарский комбинат строительных материалов, Казанский завод силикатных стеновых материалов, «Силикатчик», Борский силикатный завод, Чапаевский силикатный завод, Силикатный завод №1.
Что касается силикатного кирпича, то в ПФО его выпускают почти 30 предприятий. Это число меньше, чем заводов по выпуску керамического кирпича, но зато по объему они крупнее. И если керамических заводов, производящих более 30 тыс.условных кирпичей в округе удалось насчитать 12 из 80, то силикатных заводов с таким объемом насчитывается 15 из 27, то есть больше половины.
Согласно прогнозу ABARUS Market Research, в 2011 году Приволжский округ может отдать свое многолетнее первенство по выпуску керамического кирпича Центральному округу, так как предприятия последнего восстанавливаются активнее. Выпуск силикатного кирпича будет иметь более уверенный характер.
Рынок Центрального ФО
ЦФО до недавнего времени находился на втором месте в России по производству строительного кирпича. Но в 2010 г. в округе было произведено 1330,0 млн. усл. керамических кирпичей и более 1000 млн. усл. силикатных, то есть в совокупности больше, чем в Приволжском округе. Складывается впечатление, что ЦФО имеет все шансы закрепиться на первом месте по производству кирпича в стране. В Московской области производится больше всего строительного кирпича всех видов – 18% от ЦФО.
В округе насчитывается около 100 производителей, это меньше, чем три года назад, когда, их было более 120, по данным Росстата. Сокращение производств говорит и о тенденции укрупнения. Этот же процесс характерен и для Приволжского ФО, о котором говорилось выше.
Как и в ПФО, силикатного кирпича раньше здесь производилось больше, чем керамического, но в последнее время производство силикатного теряет свои позиции. Производителей силикатного кирпича в Центральном федеральном округе вдвое меньше, чем керамического, но, как уже было замечено выше в отношении Приволжского округа, заводы по выпуску силикатного кирпича немного крупнее.
Крупнейшими производителями являются Воронежский комбинат строительных материалов (производит 5-7% от объемов выпуска в ЦФО), Липецкий комбинат силикатных изделий (4-5%), Ковровский завод силикатного кирпича (3-4%), Тверской комбинат строительных материалов №2 (3-4%), Объединение строительных материалов и бытовой техники (2-3%).
Рынок Южного ФО
В Южном федеральном округе (здесь мы, по старой привычке, берем совместно Южный и Северо-Кавказский округа), согласно официальной статистике, располагается около 60 производителей керамического кирпича. На самом деле их может быть больше, так как в южных регионах много мелких заводов, не отраженных в статистике. Заводов по производству силикатного кирпича в ЮФО всего 12. Но, как и в случае с керамическим, в действительности функционирующих заводов может быть больше.
Крупнейшими производителями в ЮФО являются: Производственное объединение «Завод силикатного кирпича», Михайловский завод силикатного кирпича, «Цигель», Новокубанский завод керамических стеновых материалов, Сальский кирпичный завод.
ЮФО стоит на третьем месте в России по производству кирпича. Керамического кирпича в округе производится больше, чем силикатного. В обоих сегментах выпуск увеличивается более активными темпами, чем у большинства регионов, поэтому доля ЮФО в общем объеме производства кирпича в стране стабильно увеличивается. Особенно это хорошо заметно в сегменте керамического кирпича. Если в 2005 году это было чуть больше 10%, то в 2010 году – в районе 18% от общего российского выпуска.
Таким образом, можно сказать, что строительная отрасль Южного федерального округа демонстрирует ярко выраженную приверженность кирпичу по сравнению с другими строительными материалами. Хотя и процесс ухода мелких кирпичных заводов для ЮФО также характерен. В 2007 году в округе насчитывался 131 производитель по данным Росстата, сейчас – 87.
Рынок Сибирского ФО
В Сибирском федеральном округе располагается около 40 производителей керамического кирпича. СФО стоит на четвертом месте в России по производству керамического кирпича и на пятом – по производству силикатного кирпича. В 2010 году доля СФО в выпуске керамического кирпича сократилась с привычных для региона 20% до 13%. В сегменте силикатного кирпича доля СФО стабильна – сохраняется на уровне 5-6%.
В 2007 г. в округе насчитывалось 96 производителей кирпича, по данным Росстата, а в настоящее время – 50. Крупнейшими производителями являются: Силикатный завод (производит 7-8% от всего CФО), Черепановский завод строительных материалов (6-7%), Иркутский керамический завод (5-6%), Завод строительных материалов 7 (4-5%), «Сибирский элемент» (4-5%).
Рынок Уральского ФО
В Уральском федеральном округе керамического кирпича производится больше, чем силикатного. Поэтому УФО стоит на пятом месте в России по производству керамического кирпича и на четвертом по производству силикатного. В Свердловской области производится больше всего этого строительного материала – почти 50% от всего объема, производимого в УФО.
В Уральском федеральном округе располагается 23 производителя керамического кирпича. Крупнейшими производителями в УФО являются: «Инвест-силикат-стройсервис», Ревдинский кирпичный завод, кирпичный завод «Стройпластполимер», Челябинский завод стройиндустрии «Кемма», Винзилинский завод керамических стеновых материалов.
Уральский округ является одним из немногих, кто практически не потерял в численности производителей за последние годы.
Рынок Северо-Западного ФО
В Санкт-Петербурге производится больше всего строительного кирпича – 26% от всего выпуска кирпича в СЗФО. Крупнейшими производителями в СЗФО являются: «Победа ЛСР», Завод силикатного кирпича, Павловский завод строительных материалов, Череповецкий завод силикатного кирпича, «КСМ».
СЗФО является самым активно развивающимся округом в плане наращивания производства кирпича. Еще совсем недавно он находился на последнем месте по производству кирпича, но его высокие темпы роста производства – 20-30%, которые наблюдались еще до кризиса и вернулись в настоящее время, дали возможность округу вырваться вперед. Раньше силикатного кирпича в округе производилось больше, чем керамического. Теперь СЗФО обогнал Дальневосточный округ по производству керамического кирпича, и в общем объеме производства округ перестал быть последним.
Рынок Дальневосточного ФО
В Дальневосточном федеральном округе располагается около 10 производителей керамического и силикатного кирпича. Теперь ДВФО стоит на предпоследнем месте в России по производству кирпича в целом. В производстве керамического он стал последним, а в производстве силикатного – пятым по счету.
Крупнейшими производителями являются: Благовещенский завод строительных материалов (30-35%), «Нордфолк» (7-10%), Завод строительной керамики (7-8%), Вяземский кирпичный завод (5-6%), фактически эти предприятия являются монополистами в своих регионах.
Цены
В отношении керамического кирпича официальная статистика располагает потребительскими ценами, и этим нельзя не воспользоваться. Динамика цен потребителей на красный кирпич, как следует из рис. 4, до 2007 года имела характер ровной восходящей линии. В среднем цены росли на 13-16% в год. После 2006 года рост цен ускорился – и в 2007 г., и в 2008 г. цены вырастали более чем на 30% в год. Такое поведение цен характерно для ситуации экономического бума, стоящего на пороге обвала. В период кризиса цены на кирпич стали снижаться.
Рис. 4. Потребительские цены на кирпич красный, 1999–2010 гг., руб./шт.
Источник. ABARUS Market Research по данным ФСГС РФ (Росстат).
В настоящее время стоимость силикатного кирпича в среднем на 15-16% ниже стоимости керамического кирпича (рассматриваются отпускные цены производителей). В более благоприятные времена эта разница больше – примерно 18-20%.
Рис. 5. Соотношение цен производителей на кирпич керамический и силикатный в течение 2010 г., руб. за тыс. усл. кирп.
Источник. ABARUS Market Research по данным ФСГС РФ (Росстат).
Прогнозы развития рынка
Кирпич был, есть и будет востребованным строительным материалом. Однако темпы его производства после первых шагов восстановления от кризисного падения будут более медленными. Во-первых, потому что в стране производится большой объем кирпича, и такой большой объем прирастать стремительными темпами не может по определению. Во-вторых, частично кирпич все-таки будет вытесняться газобетонными блоками, особенно это касается сегмента силикатного кирпича.
Рис. 6. Динамика производства строительного кирпича в России до 2015 г., млн. усл. кирп. (прогноз)
Источник. Расчеты ABARUS Market Research.
Рис. 7. Динамика производства строительного кирпича в России до 2015 г., млн. усл. кирп. (прогноз)
Источник. Расчеты ABARUS Market Research.
В связи с этим выпуск силикатного кирпича хотя и будет прибавлять в количественном выражении, но все же продолжит отставать от выпуска керамического кирпича. Даже если это отставание не будет выглядеть столь разительным, как на рис. 7, общая тенденция с большой долей вероятности будет именно такой.
В. НИКОЛЬСКАЯ, директор по исследованиям агентства ABARUS Market Research
