Кондиционер – это устройство для поддержания оптимальных климатических условий и очистки воздуха в жилых, коммерческих, промышленных помещениях и транспорте.
Классификация
Кондиционеры принято делить на 3 большие группы: бытовые кондиционеры, полупромышленные кондиционеры и промышленные кондиционеры. К бытовым кондиционерам относятся приборы, используемые для кондиционирования небольших помещений площадью до 100 м²: квартиры, небольшие офисы, маленькие магазины, отдельные комнаты коттеджей и т.д. В эту группу входят оконные и напольные кондиционеры, а также настенные сплит-системы, имеющие мощность до 8 кВт. К бытовым кондиционерам не предъявляется повышенных требований по точности поддержания заданной температуры или влажности воздуха.
В качестве бытового кондиционера выступает обычно либо мобильный моноблок, либо настенный кондиционер типа сплит-система. Эти две разновидности кондиционеров с успехом решают задачи по кондиционированию воздуха в небольших жилых и офисных помещениях.
Сплит-система – это раздельные два или несколько блоков. Внешний блок, в котором происходят самые шумные процессы, крепится на улице. Внутренние блоки разделяются на несколько разновидностей (настенный, напольно-потолочный, напольный, потолочный, кассетный). Блоки соединяются между собой медными трубками, по которым проходит фреон. Если к одному внешнему блоку подключаются несколько внутренних блоков, то такая система называется «мультисплит». Используется в том случае, когда в одном помещении много комнат.
Мобильные кондиционеры в большинстве случаев применяются в загородных домах, а на долю городских квартир приходится большая часть бытовых кондиционеров конструкции сплит-система. Бытовой кондиционер не забирает свежий воздух снаружи, а только охлаждает до заданной температуры уже имеющийся в помещении воздух. Для получения воздуха с улицы необходимо устанавливать систему вентиляции. Некоторые бытовые кондиционеры имеют также функцию обогрева воздуха.
Настенные системы выполнены в широком диапазоне мощностей, что позволяет подобрать модель под разную площадь. Внутренний блок крепится на стене под потолком. Шум при работе внутреннего блока достаточно низок.
Колонная система крепится к полу, используется для охлаждения помещения большой площади, при этом кондиционер украшает интерьер. Обычно они устанавливаются в ресторанах, кинотеатрах и залах. Отличительная особенность таких кондиционеров – мощная подача воздуха за единицу времени.
Напольно-потолочная система крепится как на потолке, так и внизу на стене. Это позволяет разместить кондиционер в соответствии с дизайном интерьера. При этом он более эффективно вентилирует помещение, в отличие от настенной системы.
Кондиционер кассетного типа крепится за фальшпотолком. Он используется в тех случаях, когда невозможно установить кондиционер на стене или на полу (например, в магазинах). Кондиционер распространяет воздух в четырех направлениях.
Рис 1. Основная классификация кондиционеров
Источник. ABARUS Market Research по данным ресурсов www.domohome.ru, www.maxi-ma.ru, www.AsamaGroup.ru, www.airflow.ru.
К полупромышленным кондиционерам относятся все сплит-системы и мультисплит-системы, имеющие мощность более 8 кВт. К ним относятся кассетные кондиционеры, напольно-потолочные кондиционеры, канальные кондиционеры и колонные кондиционеры. Некоторые другие типы кондиционеров также принято относить к этой группе. Такие кондиционеры устанавливают в помещениях, имеющих площадь до 300–400 м², их средняя мощность составляет около 10–15 кВт. К полупромышленным кондиционерам предъявляются уже повышенные требования, и по своим техническим возможностям некоторые из них начинают приближаться к промышленным системам вентиляции.
К промышленным кондиционерам относятся системы, имеющие мощность более 20 кВт. Это центральные кондиционеры, прецизионные кондиционеры, крышные кондиционеры, а также VRV и VRF системы и системы чиллер-франкойл. Эта группа кондиционеров используется для кондиционирования жилых и административных зданий, больших спортивных комплексов и стадионов, торговых залов в супермаркетах, производственных помещений и крупных цехов.
Импорт кондиционеров
Если задаться вопросом об активности и динамике рынка кондиционеров, то на этот вопрос практически всеобъемлюще может ответить ситуация с импортом, так как доля импортных кондиционеров на российском рынке составляет не менее 95%.
Существенную долю импорта занимают оконные бытовые кондиционеры. Исключение наблюдалось лишь в 2007-2008 годах, когда бурными темпами развивался автомобильный рынок и были велики поставки систем кондиционирования для транспорта. В 2008 году в штучном выражении автомобильные кондиционеры даже практически сравнялись с оконными, причем автомобильные кондиционеры начали импортироваться в Россию в заметных количествах лишь с 2004 г.
Рис. 2. Динамика импорта разных видов кондиционеров в Россию, тыс. шт., 1998-2010 гг.
Источник. ABARUS Market Research по данным ФТС РФ.
До кризиса (3 года наиболее активного роста экономики) на долю автомобильных кондиционеров приходилось около 30% импорта, оконные занимали более 40%, промышленные всех видов – чуть более 16%, а запчасти и детали – менее 10%. В 2009 году структура импорта резко изменилась. На фоне резкого падения поставок готовых приборов (более чем в 2 раза) стремительно вырос объем импорта комплектующих – их было завезено в 3 раза больше, чем всех видов кондиционеров вместе взятых. В 2010 году эта тенденция сохранилась, с единственной разницей, что также резко вырос поток оконных кондиционеров (сказалось жаркое лето).
Рис. 3. Докризисная структура импорта кондиционеров по видам, %
Источник. ABARUS Market Research по данным ФТС РФ.
Отчасти эти изменения можно объяснить «антикризисной стратегией» некоторых импортеров, которым в тяжелые времена пришлось прибегать к хитростям и завозить готовое оборудование под видом разобранного, дабы сэкономить на таможенных пошлинах. С другой стороны, кризис всегда дает возможности для развития менее «продвинутым» игрокам рынка, в данном случае – отечественным производителям, которые используют для производства комплектующие, заказанные за рубежом. Таким образом, существенная часть импортных запчастей, поступающих в большом количестве на российский рынок в последние 2 года, – это полуфабрикаты для российского производства как бытовых, так и промышленных кондиционеров.
Рис. 4. Динамика импорта кондиционеров в натуральном и денежном выражении, шт., млн. долл., 1998–2010 гг.
Источник. ФТС РФ.
Что касается импорта бытовых (оконных) кондиционеров1, как наиболее популярных, то мы можем отчетливо наблюдать три периода роста. Первый период пришелся на 2001-2003 гг., когда импортные поставки увеличивались на 40-50% ежегодно. Затем, в 2004 году произошел внезапный двукратный спад, который не выглядит случайным явлением, потому что в дальнейшем наступил очередной период наращивания поставок, причем в первой половине этого периода поставки росли довольно медленно. Самыми плодотворными годами были, естественно 2007 и 2008 год, хотя нужно отметить, что непосредственно перед кризисом импорт так и не успел достичь уровня 2003 года, когда было завезено практически 600 тыс. кондиционеров.
В 2009 году снова последовало падение, причем картины 2003-2004 гг. и 2008-2009 гг. выглядят практически идентичными. А вот то, что произошло с импортом в следующем, 2010 году, вряд ли имеет аналоги в истории какого-либо зарубежного рынка кондиционеров, даже самого активно развивающегося. Аномально жаркое лето вызвало беспрецедентно активный рост спроса на вентиляционное оборудование. В результате в 2010 году было завезено порядка 1200 тыс. оконных кондиционеров. Стоит отметить, что импорт автомобильных и промышленных кондиционеров в 2010 году по сравнению с предыдущим периодом не изменился.
Импорт кондиционеров обычно потихоньку разгоняется с начала года, а максимум всегда приходится на II квартал, после чего поставки затухают. В I квартале 2010 года не наблюдалось еще никаких признаков ажиотажа, зато во II квартале поток вырос практически в 8 раз. В III квартале поставки снизились, но не настолько, как обычно, а к концу года снова стали расти.
Рис. 5. Динамика импорта бытовых кондиционеров в Россию по кварталам в 2007–2010 гг. и I квартал 2011 г., шт.
Источник. ФТС РФ.
По всей видимости, рынок начал готовиться к очередному «кондиционерному» буму, ожидание которого, с подачи многих СМИ, подогревалось опасениями повторения прошлогодней ситуации. Особенно интересно в этом контексте выглядит I квартал 2011 года – за первые три месяца в Россию было завезено около 850 тыс. кондиционеров, а это больше, чем в 2003 или в 2008 годах, которые в докризисную «эру» считались наиболее удачными. В связи с тем, что первый месяц лета вполне вписывается в среднеклиматические нормы и опасения о «перегреве» теперь относятся уже к рынку самих кондиционеров, можно предположить, что итоговый объем импорта кондиционеров в 2011 году будет высоким за счет результатов первого полугодия, но в 2012 году, скорее всего, импортные поставки будут значительно меньше.
Если рассмотреть импорт по странам, то отчетливо видно, что на российский рынок поставки идут всего из 5-6 стран. До 2003 года на российском рынке «хозяйничали» корейские бренды, но в последние 7-8 лет стремительно растёт доля импорта из Китая. В 2008 году доля китайской продукции в общем объеме импорта почти достигла 80%. Это не обязательно собственно китайские марки, но и производимые на территории Китая европейские бренды. Например, в феврале 2009 года компания Gree (Гонконг) подписала соглашение о глобальном стратегическом партнерстве с компанией Daikin Industries (Бельгия), в рамках которого в Китае в 2010 году были введены в строй два совместных предприятия по выпуску компрессоров и корпусных деталей, компании вместе будут закупать комплектующие для производства кондиционеров и вести совместную разработку новых моделей.
Рис. 6. Динамика импорта кондиционеров по ведущим странам-поставщикам в 2001-2010 гг., %
Источник. ФТС РФ.
В 2009 г. выросла доля импорта из Таиланда, а в 2010 г. частично вернули себе утраченные позиции производители из Ю.Кореи. Также увеличился импорт из Турции, которая в качестве поставщика стала заметна с 2007 года.
Сегментация рынка
Кондиционеры можно разделить на 3 ценовых сегмента: «премиум», «средний» и «эконом».
К премиум-сегменту относятся кондиционеры таких фирм как Daikin, Fujitsu, Mitsubishi и Toshiba. Стоимость этих кондиционеров достаточно высока – более 1000 долларов за бытовой кондиционер небольшой мощности (около 2 кВт). Такие кондиционеры обладают надёжностью (процент брака 0,1-0,3%), долговечностью (срок службы не менее 12 лет), имеются системы защиты от неправильной эксплуатации, стабильно работают в широком температурном диапазоне и мало шумят.
К среднему сегменту относятся кондиционеры фирм Panasonic, Carrier, Hitachi и DeLonghi. Такие кондиционеры немного уступают кондиционерам премиум-сегмента по степени надёжности (процент брака 0,5-1,0%), уровню шума; у них немного меньше срок службы и упрощена система защиты.
К кондиционерам экономсегмента относятся LG и Samsung, китайские и российские марки. Процент брака 1-2%, срок службы составляет около 7 лет. У этих кондиционеров обычно отсутствует защита от неправильной эксплуатации, и работают они в более узком диапазоне температуры наружного воздуха2.
Российское производство
Российские производители пока не сильно заметны на рынке бытовых кондиционеров, отечественные технологии находят более эффективное применение в производстве систем промышленного и специального кондиционирования (для медицинских учреждений, атомных электростанций, метрополитена, спортивных комплексов и т.д.). На рынке оконных кондиционеров, забитом дешевой китайской продукцией с одной стороны, и высокотехнологичной японской и европейской техникой с другой стороны, отечественным компаниям не просто пробить себе путь. Но такие компании есть.
«Энергия-Климат»
ООО «Энергия-Климат» является крупной компанией, специализирующейся в области разработки и поставки инженерных систем различной степени сложности для тепло- и электрогенерации, отопления, вентиляции и кондиционирования. Деятельность в качестве климатической фирмы компания начала в 1995 году с реализации совместно с ОАО «Машиностроительный завод» (г. Электросталь) проекта по производству российских бытовых кондиционеров по лицензии компании Samsung. Сегодня фирма «Энергия-Климат» входит в Группу компаний «Энергия». Региональная сеть продаж насчитывает более 200 фирм-дилеров и около 30 региональных складов, расположенных по всей территории России, а также в Белоруссии и на Украине. Компания продаёт системы кондиционирования под собственной маркой «Энергия», а также кондиционеры других фирм – Tadiran, Carrier, Wesper, LG и др.
Оконные кондиционеры «Энергия» предназначены для установки в оконном проеме. Имеют автоматический контроль температуры, фильтр очистки воздуха, воздухообмен с наружной средой. Настенные сплит- и мультисплит-системы «Энергия» имеют 5 режимов работы (автоматический, охлаждение, обогрев, осушение и вентиляция), автоматический контроль температуры, дистанционное управление на ЖК, и трехступенчатую систему очистки воздуха.
ЗАО НПО «Элсокс»
«Элсокс» более 15 лет присутствует на российском рынке как разработчик и производитель бытовых, транспортных, железнодорожных и промышленных кондиционеров нового поколения – экологически безопасных, экономичных, без использования фреона. История становления «Элсокс» как разработчика и производителя кондиционеров связана с созданием локального настольного кондиционера испарительного типа, экологически чистого, обладающего низкими эксплуатационными и энергетическими затратами. Это был первый подобный российский кондиционер. В настоящее время компания занимается разработкой и производством бесфреоновых систем кондиционирования воздуха, предназначенных для охлаждения пассажирских вагонов, кабин дорожных и грузовых машин, промышленных установок кондиционирования пультов управления подкрановых кабин металлургических комбинатов.
ОАО «ДоКон»
Домодедовский машиностроительный завод «Кондиционер» был основан в 1956 г. и впервые в стране начал серийное производство кондиционеров. За прошедшие годы была создана основа современных технологий производства климатической техники. Сегодня ОАО «ДоКон» производит и поставляет различные современные промышленные системы кондиционирования воздуха:
* автономные кондиционеры с конденсаторами воздушного и водяного охлаждения;
* автономные медицинские кондиционеры;
* прецизионные кондиционеры и cпециальные кондиционеры;
* системы центрального кондиционирования;
* кондиционеры для транспорта и крановые кондиционеры;
* чиллеры и кондиционеры-доводчики эжекционные;
* вентиляционное оборудование.
Сегодня Домодедовский машиностроительный завод «Кондиционер» – один из крупнейших производителей современных промышленных кондиционеров и климатической техники в России.
ООО «Веза»
Российское предприятие «Веза» создано в 1995 г. Основное направление деятельности – научно--производственное: разработка, изготовление и реализация климатической техники.
Основное производимое оборудование: центральные кондиционеры, кондиционеры компактно-панельные, кондиционеры автономные, воздухонагреватели водяные, фреоновые конденсаторы, агрегаты воздушного отопления, воздушные завесы, вентиляторные блоки каркасно-панельные, вентиляторы радиальные низкого, среднего и высокого давления; вентиляторы пылевые высокого давления, вентиляторы крышные радиальные, осевые вентиляторы, вентиляторы дымоудаления (крышные, осевые), противопожарные клапаны, декоративные алюминиевые решётки и другое оборудование.
Продукция «Везы» изготавливается на двух собственных производствах, расположенных в Подмосковье. Оборудование поставляется как на внутренний, так и на зарубежный рынки, в том числе и в страны с тропическим климатом; используется на гражданских и промышленных объектах.
1 В таможенной статистике данная группа называется «Установки для кондиционирования воздуха оконного или настенного типа в едином корпусе или сплит-системы».
2 По данным ресурса www.rfclimat.ru
В.ПЫЖОВ, аналитик агентства ABARUS Market Research
Классификация
Кондиционеры принято делить на 3 большие группы: бытовые кондиционеры, полупромышленные кондиционеры и промышленные кондиционеры. К бытовым кондиционерам относятся приборы, используемые для кондиционирования небольших помещений площадью до 100 м²: квартиры, небольшие офисы, маленькие магазины, отдельные комнаты коттеджей и т.д. В эту группу входят оконные и напольные кондиционеры, а также настенные сплит-системы, имеющие мощность до 8 кВт. К бытовым кондиционерам не предъявляется повышенных требований по точности поддержания заданной температуры или влажности воздуха.
В качестве бытового кондиционера выступает обычно либо мобильный моноблок, либо настенный кондиционер типа сплит-система. Эти две разновидности кондиционеров с успехом решают задачи по кондиционированию воздуха в небольших жилых и офисных помещениях.
Сплит-система – это раздельные два или несколько блоков. Внешний блок, в котором происходят самые шумные процессы, крепится на улице. Внутренние блоки разделяются на несколько разновидностей (настенный, напольно-потолочный, напольный, потолочный, кассетный). Блоки соединяются между собой медными трубками, по которым проходит фреон. Если к одному внешнему блоку подключаются несколько внутренних блоков, то такая система называется «мультисплит». Используется в том случае, когда в одном помещении много комнат.
Мобильные кондиционеры в большинстве случаев применяются в загородных домах, а на долю городских квартир приходится большая часть бытовых кондиционеров конструкции сплит-система. Бытовой кондиционер не забирает свежий воздух снаружи, а только охлаждает до заданной температуры уже имеющийся в помещении воздух. Для получения воздуха с улицы необходимо устанавливать систему вентиляции. Некоторые бытовые кондиционеры имеют также функцию обогрева воздуха.
Настенные системы выполнены в широком диапазоне мощностей, что позволяет подобрать модель под разную площадь. Внутренний блок крепится на стене под потолком. Шум при работе внутреннего блока достаточно низок.
Колонная система крепится к полу, используется для охлаждения помещения большой площади, при этом кондиционер украшает интерьер. Обычно они устанавливаются в ресторанах, кинотеатрах и залах. Отличительная особенность таких кондиционеров – мощная подача воздуха за единицу времени.
Напольно-потолочная система крепится как на потолке, так и внизу на стене. Это позволяет разместить кондиционер в соответствии с дизайном интерьера. При этом он более эффективно вентилирует помещение, в отличие от настенной системы.
Кондиционер кассетного типа крепится за фальшпотолком. Он используется в тех случаях, когда невозможно установить кондиционер на стене или на полу (например, в магазинах). Кондиционер распространяет воздух в четырех направлениях.
Рис 1. Основная классификация кондиционеров
Источник. ABARUS Market Research по данным ресурсов www.domohome.ru, www.maxi-ma.ru, www.AsamaGroup.ru, www.airflow.ru.
К полупромышленным кондиционерам относятся все сплит-системы и мультисплит-системы, имеющие мощность более 8 кВт. К ним относятся кассетные кондиционеры, напольно-потолочные кондиционеры, канальные кондиционеры и колонные кондиционеры. Некоторые другие типы кондиционеров также принято относить к этой группе. Такие кондиционеры устанавливают в помещениях, имеющих площадь до 300–400 м², их средняя мощность составляет около 10–15 кВт. К полупромышленным кондиционерам предъявляются уже повышенные требования, и по своим техническим возможностям некоторые из них начинают приближаться к промышленным системам вентиляции.
К промышленным кондиционерам относятся системы, имеющие мощность более 20 кВт. Это центральные кондиционеры, прецизионные кондиционеры, крышные кондиционеры, а также VRV и VRF системы и системы чиллер-франкойл. Эта группа кондиционеров используется для кондиционирования жилых и административных зданий, больших спортивных комплексов и стадионов, торговых залов в супермаркетах, производственных помещений и крупных цехов.
Импорт кондиционеров
Если задаться вопросом об активности и динамике рынка кондиционеров, то на этот вопрос практически всеобъемлюще может ответить ситуация с импортом, так как доля импортных кондиционеров на российском рынке составляет не менее 95%.
Существенную долю импорта занимают оконные бытовые кондиционеры. Исключение наблюдалось лишь в 2007-2008 годах, когда бурными темпами развивался автомобильный рынок и были велики поставки систем кондиционирования для транспорта. В 2008 году в штучном выражении автомобильные кондиционеры даже практически сравнялись с оконными, причем автомобильные кондиционеры начали импортироваться в Россию в заметных количествах лишь с 2004 г.
Рис. 2. Динамика импорта разных видов кондиционеров в Россию, тыс. шт., 1998-2010 гг.
Источник. ABARUS Market Research по данным ФТС РФ.
До кризиса (3 года наиболее активного роста экономики) на долю автомобильных кондиционеров приходилось около 30% импорта, оконные занимали более 40%, промышленные всех видов – чуть более 16%, а запчасти и детали – менее 10%. В 2009 году структура импорта резко изменилась. На фоне резкого падения поставок готовых приборов (более чем в 2 раза) стремительно вырос объем импорта комплектующих – их было завезено в 3 раза больше, чем всех видов кондиционеров вместе взятых. В 2010 году эта тенденция сохранилась, с единственной разницей, что также резко вырос поток оконных кондиционеров (сказалось жаркое лето).
Рис. 3. Докризисная структура импорта кондиционеров по видам, %
Источник. ABARUS Market Research по данным ФТС РФ.
Отчасти эти изменения можно объяснить «антикризисной стратегией» некоторых импортеров, которым в тяжелые времена пришлось прибегать к хитростям и завозить готовое оборудование под видом разобранного, дабы сэкономить на таможенных пошлинах. С другой стороны, кризис всегда дает возможности для развития менее «продвинутым» игрокам рынка, в данном случае – отечественным производителям, которые используют для производства комплектующие, заказанные за рубежом. Таким образом, существенная часть импортных запчастей, поступающих в большом количестве на российский рынок в последние 2 года, – это полуфабрикаты для российского производства как бытовых, так и промышленных кондиционеров.
Рис. 4. Динамика импорта кондиционеров в натуральном и денежном выражении, шт., млн. долл., 1998–2010 гг.
Источник. ФТС РФ.
Что касается импорта бытовых (оконных) кондиционеров1, как наиболее популярных, то мы можем отчетливо наблюдать три периода роста. Первый период пришелся на 2001-2003 гг., когда импортные поставки увеличивались на 40-50% ежегодно. Затем, в 2004 году произошел внезапный двукратный спад, который не выглядит случайным явлением, потому что в дальнейшем наступил очередной период наращивания поставок, причем в первой половине этого периода поставки росли довольно медленно. Самыми плодотворными годами были, естественно 2007 и 2008 год, хотя нужно отметить, что непосредственно перед кризисом импорт так и не успел достичь уровня 2003 года, когда было завезено практически 600 тыс. кондиционеров.
В 2009 году снова последовало падение, причем картины 2003-2004 гг. и 2008-2009 гг. выглядят практически идентичными. А вот то, что произошло с импортом в следующем, 2010 году, вряд ли имеет аналоги в истории какого-либо зарубежного рынка кондиционеров, даже самого активно развивающегося. Аномально жаркое лето вызвало беспрецедентно активный рост спроса на вентиляционное оборудование. В результате в 2010 году было завезено порядка 1200 тыс. оконных кондиционеров. Стоит отметить, что импорт автомобильных и промышленных кондиционеров в 2010 году по сравнению с предыдущим периодом не изменился.
Импорт кондиционеров обычно потихоньку разгоняется с начала года, а максимум всегда приходится на II квартал, после чего поставки затухают. В I квартале 2010 года не наблюдалось еще никаких признаков ажиотажа, зато во II квартале поток вырос практически в 8 раз. В III квартале поставки снизились, но не настолько, как обычно, а к концу года снова стали расти.
Рис. 5. Динамика импорта бытовых кондиционеров в Россию по кварталам в 2007–2010 гг. и I квартал 2011 г., шт.
Источник. ФТС РФ.
По всей видимости, рынок начал готовиться к очередному «кондиционерному» буму, ожидание которого, с подачи многих СМИ, подогревалось опасениями повторения прошлогодней ситуации. Особенно интересно в этом контексте выглядит I квартал 2011 года – за первые три месяца в Россию было завезено около 850 тыс. кондиционеров, а это больше, чем в 2003 или в 2008 годах, которые в докризисную «эру» считались наиболее удачными. В связи с тем, что первый месяц лета вполне вписывается в среднеклиматические нормы и опасения о «перегреве» теперь относятся уже к рынку самих кондиционеров, можно предположить, что итоговый объем импорта кондиционеров в 2011 году будет высоким за счет результатов первого полугодия, но в 2012 году, скорее всего, импортные поставки будут значительно меньше.
Если рассмотреть импорт по странам, то отчетливо видно, что на российский рынок поставки идут всего из 5-6 стран. До 2003 года на российском рынке «хозяйничали» корейские бренды, но в последние 7-8 лет стремительно растёт доля импорта из Китая. В 2008 году доля китайской продукции в общем объеме импорта почти достигла 80%. Это не обязательно собственно китайские марки, но и производимые на территории Китая европейские бренды. Например, в феврале 2009 года компания Gree (Гонконг) подписала соглашение о глобальном стратегическом партнерстве с компанией Daikin Industries (Бельгия), в рамках которого в Китае в 2010 году были введены в строй два совместных предприятия по выпуску компрессоров и корпусных деталей, компании вместе будут закупать комплектующие для производства кондиционеров и вести совместную разработку новых моделей.
Рис. 6. Динамика импорта кондиционеров по ведущим странам-поставщикам в 2001-2010 гг., %
Источник. ФТС РФ.
В 2009 г. выросла доля импорта из Таиланда, а в 2010 г. частично вернули себе утраченные позиции производители из Ю.Кореи. Также увеличился импорт из Турции, которая в качестве поставщика стала заметна с 2007 года.
Сегментация рынка
Кондиционеры можно разделить на 3 ценовых сегмента: «премиум», «средний» и «эконом».
К премиум-сегменту относятся кондиционеры таких фирм как Daikin, Fujitsu, Mitsubishi и Toshiba. Стоимость этих кондиционеров достаточно высока – более 1000 долларов за бытовой кондиционер небольшой мощности (около 2 кВт). Такие кондиционеры обладают надёжностью (процент брака 0,1-0,3%), долговечностью (срок службы не менее 12 лет), имеются системы защиты от неправильной эксплуатации, стабильно работают в широком температурном диапазоне и мало шумят.
К среднему сегменту относятся кондиционеры фирм Panasonic, Carrier, Hitachi и DeLonghi. Такие кондиционеры немного уступают кондиционерам премиум-сегмента по степени надёжности (процент брака 0,5-1,0%), уровню шума; у них немного меньше срок службы и упрощена система защиты.
К кондиционерам экономсегмента относятся LG и Samsung, китайские и российские марки. Процент брака 1-2%, срок службы составляет около 7 лет. У этих кондиционеров обычно отсутствует защита от неправильной эксплуатации, и работают они в более узком диапазоне температуры наружного воздуха2.
Российское производство
Российские производители пока не сильно заметны на рынке бытовых кондиционеров, отечественные технологии находят более эффективное применение в производстве систем промышленного и специального кондиционирования (для медицинских учреждений, атомных электростанций, метрополитена, спортивных комплексов и т.д.). На рынке оконных кондиционеров, забитом дешевой китайской продукцией с одной стороны, и высокотехнологичной японской и европейской техникой с другой стороны, отечественным компаниям не просто пробить себе путь. Но такие компании есть.
«Энергия-Климат»
ООО «Энергия-Климат» является крупной компанией, специализирующейся в области разработки и поставки инженерных систем различной степени сложности для тепло- и электрогенерации, отопления, вентиляции и кондиционирования. Деятельность в качестве климатической фирмы компания начала в 1995 году с реализации совместно с ОАО «Машиностроительный завод» (г. Электросталь) проекта по производству российских бытовых кондиционеров по лицензии компании Samsung. Сегодня фирма «Энергия-Климат» входит в Группу компаний «Энергия». Региональная сеть продаж насчитывает более 200 фирм-дилеров и около 30 региональных складов, расположенных по всей территории России, а также в Белоруссии и на Украине. Компания продаёт системы кондиционирования под собственной маркой «Энергия», а также кондиционеры других фирм – Tadiran, Carrier, Wesper, LG и др.
Оконные кондиционеры «Энергия» предназначены для установки в оконном проеме. Имеют автоматический контроль температуры, фильтр очистки воздуха, воздухообмен с наружной средой. Настенные сплит- и мультисплит-системы «Энергия» имеют 5 режимов работы (автоматический, охлаждение, обогрев, осушение и вентиляция), автоматический контроль температуры, дистанционное управление на ЖК, и трехступенчатую систему очистки воздуха.
ЗАО НПО «Элсокс»
«Элсокс» более 15 лет присутствует на российском рынке как разработчик и производитель бытовых, транспортных, железнодорожных и промышленных кондиционеров нового поколения – экологически безопасных, экономичных, без использования фреона. История становления «Элсокс» как разработчика и производителя кондиционеров связана с созданием локального настольного кондиционера испарительного типа, экологически чистого, обладающего низкими эксплуатационными и энергетическими затратами. Это был первый подобный российский кондиционер. В настоящее время компания занимается разработкой и производством бесфреоновых систем кондиционирования воздуха, предназначенных для охлаждения пассажирских вагонов, кабин дорожных и грузовых машин, промышленных установок кондиционирования пультов управления подкрановых кабин металлургических комбинатов.
ОАО «ДоКон»
Домодедовский машиностроительный завод «Кондиционер» был основан в 1956 г. и впервые в стране начал серийное производство кондиционеров. За прошедшие годы была создана основа современных технологий производства климатической техники. Сегодня ОАО «ДоКон» производит и поставляет различные современные промышленные системы кондиционирования воздуха:
* автономные кондиционеры с конденсаторами воздушного и водяного охлаждения;
* автономные медицинские кондиционеры;
* прецизионные кондиционеры и cпециальные кондиционеры;
* системы центрального кондиционирования;
* кондиционеры для транспорта и крановые кондиционеры;
* чиллеры и кондиционеры-доводчики эжекционные;
* вентиляционное оборудование.
Сегодня Домодедовский машиностроительный завод «Кондиционер» – один из крупнейших производителей современных промышленных кондиционеров и климатической техники в России.
ООО «Веза»
Российское предприятие «Веза» создано в 1995 г. Основное направление деятельности – научно--производственное: разработка, изготовление и реализация климатической техники.
Основное производимое оборудование: центральные кондиционеры, кондиционеры компактно-панельные, кондиционеры автономные, воздухонагреватели водяные, фреоновые конденсаторы, агрегаты воздушного отопления, воздушные завесы, вентиляторные блоки каркасно-панельные, вентиляторы радиальные низкого, среднего и высокого давления; вентиляторы пылевые высокого давления, вентиляторы крышные радиальные, осевые вентиляторы, вентиляторы дымоудаления (крышные, осевые), противопожарные клапаны, декоративные алюминиевые решётки и другое оборудование.
Продукция «Везы» изготавливается на двух собственных производствах, расположенных в Подмосковье. Оборудование поставляется как на внутренний, так и на зарубежный рынки, в том числе и в страны с тропическим климатом; используется на гражданских и промышленных объектах.
1 В таможенной статистике данная группа называется «Установки для кондиционирования воздуха оконного или настенного типа в едином корпусе или сплит-системы».
2 По данным ресурса www.rfclimat.ru
В.ПЫЖОВ, аналитик агентства ABARUS Market Research
