Металлические трубы в России
В настоящее время для бытовых и промышленных целей используют такие разнообразные виды труб, как керамические, асбестоцементные, чугунные, стальные, стеклопластиковые, полимерные и железобетонные. Некоторые перечисленные сегменты включают в себя несколько классов труб.
Специфические свойства, особенности монтажа, сфера применения и историческое наследие определяют долю каждого сегмента российского рынка труб. Так, при ожидаемом в 2009 году совокупном объеме трубной продукции в 5 660,36 тыс. тонн 93 % составят стальные трубы, 5 % – полимерные, по 1 % – трубы из чугуна и асбестоцементные трубы.
Наиболее широкое применение среди всех видов труб имеют стальные, что объясняет высокие объемы их производства, а также импорта и экспорта. Помимо ЖКХ данный вид труб используют в газо- и нефтепроводах, для нефтепромысла, транспортировки химических продуктов, в машиностроении, сборке мебели и строительстве. Чугунные трубы востребованы в области ЖКХ, транспортировки нефти, а также при прокладке морских терминалов.
Металлические трубы прочны, но имеют свои недостатки. Так, чугунные и стальные трубы подвержены действию блуждающих токов, что со временем негативно сказывается на гладкости внутренней поверхности изделий. Кроме того, чугунные трубы неустойчивы к биологическому воздействию, а также к агрессивным средам и кислотам. Стальные трубы, хотя и имеют самый широкий температурный диапазон, обладают высокой теплопроводностью. Применять такие трубы в условиях промерзания грунта нельзя. К высокоценовому сегменту из всех металлических относятся трубы из антикоррозионной стали, доля которого в суммарном объеме невысока.
Основное производство труб сосредоточено в Уральском федеральном округе – здесь производится 37 % стальных труб. Высоки объемы производства и в Южном ФО, где ежегодно выпускается до 20 % стальных труб. Производство чугунных труб очень металлоемко и осуществляется только в Центральном округе на Липецком металлургическом заводе «Свободный сокол». Большую часть стальных труб выпускает Первоуральский новотрубный завод, чей ассортимент включает трубы из углеродистой, легированной и коррозионно-стойкой стали. Вторым по объему выпуска является предприятие «Северсталь» (Вологодская обл.), специализирующееся на производстве электросварных труб из углеродистой стали. Таганрогский металлургический завод (Ростовская область) – третий по величине – производит трубы из легированной и углеродистой стали.
Наибольшее участие во внешнеэкономической деятельности принадлежит сегменту стальных труб, доля которых в совокупном импорте в 2009 года составит до 83 %, в совокупном экспорте – до 96 %. Два процента совокупного экспорта принадлежит чугунным трубам. Для нескольких сегментов – например, чугунных и углеродистых, – характерно превалирование экспорта над импортом.
Источник: ABARUS Market Research по данным ФСГС РФ
Источник: ABARUS Market Research по данным ФСГС РФ
Производство чугунных труб
По официальным данным в первых трех кварталах 2009 года было выпущено 50,5 тыс. тонн чугунных напорных труб. Соответствующий показатель за 2008 году составил 51,2 тыс. тонн. Несмотря на это, по итогам текущего года следует ожидать прирост производства чугунной трубной продукции по сравнению с 2008 годом до 8-9 %, что обусловлено более благоприятной экономической ситуацией в стране.
В 2008 году имел место резкий спад производства: в абсолютном выражении данный показатель составил 22,4 тыс. тонн продукции, в относительном – 36,25 %. Возврата к уровню производства 2007 года стоит ожидать не ранее 2011 года.
Падение производства чугунных труб началось в июне 2008 года. Уже в феврале текущего года объем выпуска данной продукции превысил уровень производства июня 2008-го. Далее объемы производства несколько сократились. В мае произошло довольно резкое падение. Тем не менее, в июне начался новый этап роста. Лишь в сентябре объем выпуска чугунных труб снизился, но незначительно.
В соответствии с данными российской статистики, весь объем чугунной трубной продукции производится в Центральном федеральном округе (Липецкая обл.).
Поскольку производство чугунных труб является капиталоемким, больших заводов на территории России практически нет. В настоящее время единственный производитель напорных труб из чугуна – это Липецкий металлургический завод «Свободный сокол», хотя до 2004 года определенное количество продукции производил Синарский трубный завод. Производство канализационных чугунных труб в России осуществляют завод «Универсал» (Кемеровская обл.) и Думничский завод (Калужская обл.)
Таблица 1Сравнительная характеристика различных видов труб
Источник: ABARUS Market Research по данным «Пластпрофиль» и других открытых источников
Производство стальных труб
Производство стальных труб, которое является традиционным для Российской Федерации, возрастало до 2007 года. Далее последовал спад, но не столь резкий, как в сфере производства стеклопластиковых труб. Тем не менее, падение продолжилось в 2009-м в более глубокой форме. Так, если спад по итогам 2008 года составил 12 %, в 2009 году стоит ожидать увеличения темпов спада более чем в два раза. Восстановления докризисных объемов производства не стоит ожидать в ближайшее время.
Как и в большинстве отраслей спад производства стальных труб начался в сентябре 2008 года. Наиболее остро кризисные явления сказались на выпуске данной продукции в конце года. Тем не менее, в начале 2009 года объемы стальной продукции начали достаточно активно расти. В апреле и мае снова имел место спад. С июня объемы производства увеличиваются небольшими темпами.
Большая часть стальной трубной продукции поставляется уральскими предприятиями, хотя с 2008 года доля Уральского ФО в совокупном выпуске снижается. Лишь за текущий год доля УФО сократилась на 2 % и составила 37 %. Доля Южного федерального округа также сокращается на протяжении рассматриваемого периода. В результате в 2009 году на второе место по объему производства вышел Приволжский округ, чья доля за последний год возросла с 22 % до 27 %. Небольшое снижение долей в совокупном производстве имело место в Южном ФО, Сибирском ФО и на Северо-Западе.
Если рассматривать изменение распределения долей на протяжении более длительного периода, увеличение роли Приволжского и Северо-Западного регионов в совокупном производстве стальных труб становится более очевидной: за четыре года удельный вес первого возрос на 9 %, второго – на 5 %. При этом доли Уральского и Южного ФО достаточно сильно сократились: веса обоих снизились на 7 %.
Источник: ABARUS Market Research по данным ФСГС РФ
Источник: ABARUS Market Research по данным ФСГС РФ
Источник: ABARUS Market Research по данным ФСГС РФ
Стоит также отметить увеличение веса Центрального региона (+2 %) и снижение доли Сибирского ФО (–2 %) за последние четыре года.
Большую часть стальных труб выпускает Первоуральский новотрубный завод, чей ассортимент включает как трубы из углеродистой стали, так и легированной стали (бесшовные) и коррозионно-стойкой стали (бесшовные). Вторым по объему выпуска является предприятие «Северсталь» (Вологодская обл.), специализирующееся на производстве электросварных труб из углеродистой стали. Таганрогский металлургический завод (Ростовская область) – третий по величине – производит трубы из легированной и углеродистой (электросварные) стали. Также стоит выделить Синарский трубный завод (Свердловская обл.), Челябинский трубопрокатный завод и Московский завод «Филит». Первые два предприятия специализируются на бесшовных трубах, «Филит» – на электросварных, но все три выпускают нержавеющие трубы и входят в десятку крупнейших. Сведения по другим производителям представлены на рис. 7.
Несмотря на кризисные явления в российской экономике, в первом полугодии текущего года Выксунский металлургический завод снизил объемы производства стальной трубной продукции на незначительную величину (–15 %). Также невелико было сокращение производства на Синарском трубном заводе (–17 %). Наиболее всего от кризиса пострадали Волжский и Ижорский трубные заводы: в первом полугодии 2009 года на этих предприятиях было произведено в два раза меньше продукции, чем за соответствующий период 2008 года. Более чем на 77 % снизились объемы выпуска стальных труб на Челябинском трубопрокатном заводе, на 52 % – на Первоуральском новотрубном заводе. Сокращение выпуска на других крупных предприятиях было не столь значительном: на Северском трубном заводе оно составило 30 %, Таганрогском металлургическом заводе – 22 %.
Источник: ABARUS Market Research по данным ФСГС РФ
Источник: ABARUS Market Research по данным ФСГС РФ
Источник: ABARUS Market Research по материалам ФСГС и ФТС РФ
Место металлических труб в общей структуре рынка
Суммарный объем российского рынка труб без учета керамических и железобетонных изделий составил в 2007 году 9 382,3 тыс. тонн. В 2008 году снижение объема рынка труб составило 17,05 %. Спад в 2009 году будет более существенным – до 40-42 %.
В 2008 году большую часть рынка труб составили стальные трубы – 95 % (93 % – в 2009 году). Трубы из полимеров составили 4 % (5 %) от всего рынка труб, доли других сегментов незначительны.
Как видно из рис. 8, сегмент полимерных труб существенно увеличился за последние три года. Доля асбестоцементных труб, напротив, сократилась. Эта же тенденция сохранится и в будущем. К 2012 году стоит ожидать увеличения доли полимерных труб до 10 %, стеклопластиковых – до 0,8 %. Доля стальных труб будет снижаться и составит не более 87-88 %.
М. КУЗЯКИНА, ведущий аналитик агентства ABARUS Market Research
