Российский рынок ПВХ-линолеума

Восемь-десять лет назад, когда рынок напольных материалов находился в состоянии бума, складывалось впечатление, что традиционные виниловые покрытия бессильны перед наступлением новых напольных материалов. Однако оказалось, что у рынка ПВХ-линолеума огромный запас прочности.

Производство линолеума

В 2003 году ПВХ-линолеум занимал более половины всего рынка напольных покрытий. За прошедшее десятилетие рынок линолеума почти постоянно рос и увеличился в объеме на 60%, но в относительном выражении сократился, поскольку другие сегменты рынка – в первую очередь ламинат, плитка, керамогранит – развиваются еще более активно и теснят традиционные напольные материалы.

В настоящее время спрос на линолеум, как и десять лет назад, в основном обеспечивается силами внутреннего производства. Наиболее высокими темпы производства были до кризиса – по 20% с лишним. В 2007 году было выпущено 131,1 млн кв.м линолеума. В 2008 г. отечественные компании произвели 129,1 млн кв.м, а в 2009 г. на 9,8% меньше – 116,4 млн кв.м Однако производство быстро восстановилось – уже в 2010 году было выпущено столько же, сколько в 2008 году, а в 2011 году – на 2,5 млн больше, чем до кризиса. В 2012 году прирост составил 6,5% и объем выпуска дорос до 142 млн кв.м. В 2013 году практически все сегменты рынка напольных покрытий испытали трудности со сбытом, и рынок линолеума не стал исключением. Скорее всего, в 2014 году в производстве также произойдет снижение.


Рисунок 1. Динамика производства линолеума в России в 2005-2013 гг. и прогноз на 2014 г., млн. кв.м.
Источник: Расчеты агентства NEXVER Report на основе данных Росстата.


Отечественные производители

Около 70% отечественного линолеума производится на конвейерах самарского завода «Таркетт» – это российское подразделение немецкого концерна, которое работает на российской территории с 2000 года. Несмотря на то, что концентрация производства в целом увеличивается (в 2005 году, когда функционировало 18 заводов, было выпущено 83 миллиона кв. м линолеума, а в 2013 году 141 миллион кв.м был произведен силами всего 10 заводов), «Таркетт» сохраняет свою долю практически неизменной. Это предприятие было и остается бесспорным лидером на российском рынке линолеума. У компании самый широкий ассортимент: бытовой и полукоммерческий линолеум, коммерческий гомогенный и коммерческий гетерогенный линолеум, специальные ПВХ покрытия, покрытия для транспорта.

Таблица 1. Производители линолеума ПВХ в России.

Источник: Расчеты агентства NEXVER Report на основе данных Росстата.

Второе место в объеме производства долгое время удерживает завод «Комитекс Лин», который расположен в городе Сыктывкаре и работает уже более десяти лет. Сейчас на его долю приходится 15% от общего выпуска, что в условиях доминирующего положения гиганта «Таркетт» является совсем неплохим рыночным результатом. Правда, еще совсем недавно, в 2010 году, эта доля составляла 18%. Причиной постепенного вытеснения «серебряного призера» с занятых позиций является новый завод «Ютекс». У группы компаний «Ютекс» имеется два завода для производства виниловых покрытий. Один находится в Словении, а другой, «Ютекс РУ», начал производство в 2010 году в России, во Владимирской области. Среди предлагаемых российским заводом покрытий представлены традиционный бытовой, полукоммерческий и коммерческий линолеум, а также линолеум на текстильной основе.

Доля четвертого игрока – ульяновского предприятия ООО «Стройпластмасс-СП» – в последние годы заметно снижается, и если в 2005 году его выпуск составлял 12% от общероссийского, то в 2013 году – не больше 3%. Это связано не только с экспансией более крупных игроков, но также и с высокой продуктовой диверсификацией предприятия – завод выпускает не только линолеум (на нетканой иглопробивной основе), но и разнообразные пленочные материалы, искусственные газоны для футбольных полей, различные виды герметиков, пенополистирольные плиты, полиэтиленовые трубы и другую продукцию.


Рисунок 2. Доли отечественных производителей ПВХ-линолеума в общем объеме выпуска в 2013 г., %.
Источник: Расчеты агентства NEXVER Report на основе данных Росстата.

Также на российских просторах продолжают работать и другие предприятия, производящие виниловые напольные покрытия: ООО «Новобалт-Евролин», ООО «Щекинский линолеум», ОАО «Полимерстройматериалы», ООО «Форбо-Калуга», ООО «Нижегородский линолеум», ОАО «Стройпластполимер». Ассортимент этих предприятий варьируется от традиционных видов бытового линолеума, выпускаемого по ГОСТам, до специальных покрытий – коммерческих, транспортных, антистатических и т.д.


Импортный линолеум на российском рынке

Доля импортного линолеума составляет в настоящее время около 18-19%. Основная доля импортного линолеума – это коллекции коммерческих, износостойких линолеумов, которые в России производятся в небольшом количестве. Коммерческие покрытия приемлемого качества по доступной цене в России выпускает практически только «Таркетт», а для активно развивающегося рынка коммерческой недвижимости выпуска одного производителя недостаточно. Именно этот сегмент рынка выглядит наиболее перспективным, в отличие от рынка бытовых напольных покрытий, где более востребованными становятся комбинированные материалы, с ростом содержания древесных компонентов против синтетических наполнителей.

В условиях кризиса создавалось впечатление, что линолеуму легче всего будет пережить этот непростой период. В действительности же оказалось, что этот популярный и недорогой материал точно также подвержен рискам, как и более дорогие покрытия. Одной из причин проблем рынка линолеума в 2008-2009 гг. стал его «перегрев» непосредственно перед кризисом: при росте внутреннего производства наблюдался довольно высокий импорт. Зато после кризиса рынок линолеума снова стал расти, как и другие сегменты рынка.

Особой тенденцией последних лет стало увеличение в объеме импорта виниловых покрытий доли штучного линолеума, то есть плитки ПВХ. В 2013 году на долю плитки пришлось 33% от всего импорта линолеума. Стоит обратить на это внимание из-за того, что рыночная стоимость плитки в 3-4 раза дороже рулонного линолеума.


Рисунок 3. Динамика производства и импорта линолеума на российский рынок в 2005-2012 гг. и прогноз на 2013 г., млн. кв.м.
Источник: Расчеты агентства NEXVER Report на основе данных Росстата и таможенной статистики.


Цены на линолеум

Разброс цен на виниловые покрытия довольно-таки широк. Линолеум на российском рынке встречается самого различного уровня и качества. Розничные цены на бытовой линолеум начинаются от 120 руб. за квадратный метр и могут достигать 700-800 руб., а в среднем составляют 200-300 руб. Если посмотреть на сегмент самого распространенного класса – так называемого полукоммерческого линолеума – то его средняя стоимость находится на уровне 350-360 руб. за кв.м. Износостойкие коммерческие линолеумы стоят 400-500 руб. за кв.м. Самые дорогие ПВХ покрытия – это упомянутая нами плитка и спортивные материалы – цена таких покрытий в среднем составляет 900-1000 руб. за квадратный метр, но может достигать и 1500 руб.


Рисунок 4. Средние розничные цены на линолеум разных классов, руб./кв.м (март 2014 г.)
Источник: Ценовой мониторинг агентства NEXVER Report.

Если рассматривать ценовые различия в разрезе торговых марок, то самым дешевым линолеумом на российском рынке является «Винисин» украинского производства (подразделение «Таркетт») и другой украинский линолеум «Алекс-3». В средней ценовой категории находятся практически все марки российского производства: «Синтерос», «Полистил», «Таркетт» (один и тот же производитель), «Комитекс Лин», «ТехноТекс»,  «Ютекс», а также марки восточно-европейских компаний можно приобрести по цене от 200 до 300 руб. за квадратный метр. Самый дорогой бытовой линолеум импортного производства – Beauflor, IVC, LG Hausys, Grabo, Forbo, Armstrong, Rose Rosa, Finefloor, Amtico – завозится в Россию из Германии, Франции, Австрии, Южной Кореи и некоторых других стран.


Рисунок 5. Средние розничные цены на бытовой линолеум популярных марок, руб./кв.м (март 2014 г.)
Источник: Ценовой мониторинг агентства NEXVER Report.


Развитие рынка линолеума, основные тенденции

Основная тенденция рынка – продолжение вытеснения линолеума более новыми материалами – в первую очередь, ламинатом. Сейчас доля ламината достигла 21%, тогда как десять лет назад – в 2004 г. – составляла чуть более 10%. Другие непосредственные конкуренты линолеума тоже чувствуют себя неплохо. Положение ковролина выглядит устойчивым – в 2012-2013 гг. он занимает 8-9%, как и десять лет назад. Сегмент напольной керамической плитки долгое время удерживал стабильную долю в 20-22%, но к 2013 году вырос до 25%.

Стоит отметить, что прошедший 2013 год стал непростым для всех видов напольных покрытий, снизился спрос даже на ламинированный паркет, который до этого рос весьма активными темпами. Что же касается рынка линолеума, то в 2013 году он потерял от 1 до 2% своего объема.

Очевидно, что трудности носят общий характер, рынок напольных материалов отреагировал на макроэкономические сигналы – снижение роста ВВП и промышленного производства, замедление прироста реальных доходов. В целом же сегмент виниловых покрытий к настоящему времени сформировался как полноценный рынок с огромным ассортиментным разнообразием. Этот рынок имеет собственные внутренние сегменты и продуктовые ниши, в рамках которых «живут» материалы с принципиальными различиями в технических характеристиках,  с широким диапазоном текстур и расцветок. Пожалуй, теперь не существует ни одного помещения в жилом или коммерческом секторе, который в принципе не мог бы воспользоваться таким материалом, как линолеум. Таким образом, рынок линолеума обладает хорошим потенциалом, который давно накопился и просто ждет благоприятных условий для дальнейшего развития.  


Никольская Вера, директор агентства NEXVER Peport