Совокупное производство
В целом производство теплоизоляционных материалов в России имеет положительную тенденцию (до кризиса), что связано с активным наращиванием мощностей предприятиями-производителями. Так, если в 2002 г. в РФ было произведено 12732,5 тыс. м³ материалов, то в 2008 г. совокупный выпуск составил 34853,6 тыс. м³. Таким образом, за рассматриваемый период этот показатель увеличился более чем в 2,5 раза. В 2009 г. производство сократилось на 20%.
Как видно из рис. 1, рост производства с 2003 по 2008 гг. был достаточно равномерным. Однако, если рассматривать отдельные сегменты, становится очевидным, что сбалансированное развитие обусловлено исключительно динамикой сегментов стекловолокна и пенополистирола. Однако в 2009 г. оба этих сегмента продемонстрировали существенный спад, в результате чего совокупное производство резко сократилось.
В общем российское производство утеплителей развивается достаточно активно. Наиболее высокий прирост имел место в 2006-2007 гг.: в этот период он составлял в среднем 25,5%. В 2008 г. прирост сократился более чем в 2 раза – до 11,6%. В 2009 г. по известным причинам имел место отрицательный прирост.
Несмотря на посткризисный период, в ближайшем будущем введение производственных мощностей, стимулирующее рост производства, будет происходить менее интенсивно, чем в 2005–2007 гг., поскольку по мере развития рынка наиболее эффективным методом конкуренции становятся маркетинг и логистика.
Совокупный импорт
В 2009 г. импорт теплоизоляции был на 53% ниже показателя 2008 г. Снижение поставок обусловлено значительным удорожанием иностранной продукции за счет роста стоимости американской валюты, а также неблагоприятной экономической обстановкой в строительной отрасли.
Динамика импорта как нельзя лучше отражает предпочтения российского потребителя – в России явное предпочтение отдается минераловатным материалам, доля которых в совокупном импорте высока. С другой стороны, нельзя не отметить, что в последние 2 года импорт минеральной ваты в абсолютном выражении демонстрирует отрицательную динамику. Также стоит обратить внимание на то, что в 2007 г. доля теплоизоляции на основе каменной ваты сократилась за счет роста сегмента стекловолокнистой теплоизоляции.
Рис. 1. Динамика производства теплоизоляционной продукции по сегментам в 2002–2009 гг. (в тыс. м³) Источник. Расчетные данные ABARUS Market Research. Сокращения: МВ – минеральная вата; СВ – стекловолокно; ППС – пенополистирол; ППУ – пенополиуретан.
Доля других видов теплоизоляции меняется от года к году. Особенно это заметно в сегменте стекловолокна: в 2001 и 2002 гг. поставки в Россию были существенные, что обусловлено недостаточными объемами производства внутри страны. С 2003 г. количество привозного стекловолокна начинает снижаться. Лишь в 2007 г. импорт в абсолютном выражении заметно превышает объем 2002 г. Как и в случае с другими теплоизоляционными материалами, поставка стекловолокна с 2008 г. демонстрирует отрицательную динамику.
Импорт пенополистирола в Россию в 2005 г., а также в кризисный период, был минимальным. Доля данного продукта не очень значительна. Как и в случае с экспортом, связано это с высокими издержками транспортировки. Кроме того, стоит учитывать, что запуск завода по производству пенополистирольных плит обходится дешевле и сопряжен с меньшими временными затратами, чем запуск стекловолокнистого или минераловатного производства. В результате заводов по производству экструдированного завода в России в настоящее время около 30, вспененного пенополистирола – около 180, в то время как стекловолокнистой теплоизоляцией занимаются лишь 10–12 производств, а минеральной ватой – 20–25. Доля пенополиуретана незначительна, хотя в 2008-2009 гг. объемы поставок в Россию возросли, что обусловлено остановкой производства на многих предприятиях страны.
Рис. 2. Структура российского рынка теплоизоляции в 2008-2009 гг. (в %) Источник. Расчеты ABARUS Market Research. Сокращения: МВ – минеральная вата; СВ – стекловолокно; ППС – пенополистирол; ППУ – пенополиуретан.
На долю остальных утеплителей часть приходится на эковату и древесно-волокнистые плиты, которые считаются экологичными. Стоит, тем не менее, учитывать, что для обеспечения соответствия стандартам качества и пожаробезопасности в данные материалы добавляют различные синтетические вещества, которые негативно сказываются на параметре «экологичность».
Как видно из приведенных в данном разделе данных, от экономического кризиса в 2008 г. наиболее пострадал импорт пенополистирола: снижение поставок в данной сфере составило 44,1%. Поставки стекловолокна упали на 38,4%, минеральной ваты – на 16,3%. Положительный рост имел место лишь в сегменте пенополиуретана (46,3%). В 2009 г. наиболее резко сократились поставки стекловолокна – на 65,5%. Минеральной ваты было ввезено на 51,6% меньше, чем в 2008 г., пенополистирола – на 44,6%, пенополиуретана – на 17,0%.
Совокупный экспорт
В 2009 г. экспорт российской теплоизоляции оказался на 29% ниже, чем в предыдущем году. Динамика во всех сегментах экспорта до 2007 г. была положительная. Однако в 2008 г. начинается спад. Негативная ситуация на строительном рынке в 2008 г. более всего отразилась на экспорте минеральной ваты: спад в данном сегменте составил 36,5%. Поставки стекловолокна снизились на 13,3%, пенополиуретана – на 28,7%. В сегменте пенополистирола имел место прирост в 50,6%. В 2009 г. экспорт пенополиуретана сократился на 49,0%, минеральной ваты – на 29,6%, минеральной ваты – на 26,6%, пенополистирола – на 13,2%.
На протяжении рассматриваемого периода более всего экспортируется утеплителей из минеральной ваты. Далее следуют стекловолокно, значение которого в экспорте в последнее время возрастает, и пенополиуретан (до 2007 г.). Поставки пенополистирола невелики, что связано в первую очередь с затратностью транспортировки продукта и высоким потреблением внутри страны. Тем не менее, с 2008 г. доля этого материала заметно превышает вес пенополиуретана в суммарном объеме.
В динамике темпы роста экспорта из России значительно отличаются друг от друга. Наиболее высоки темпы роста были в 2005 и 2006 гг. – 69,3% и 58,2% соответственно. Прирост в 2007 г. составил всего 24,2%. Динамика вывоза российской продукции определяется в первую очередь объемами производства и спроса на внутреннем рынке. Большое значение также имеет спрос на российскую продукцию за рубежом. Учитывая, что в Казахстане, Украине и Латвии ведется строительство и запуск заводов по теплоизоляционным материалам, в ближайшее время поставки российской продукции в эти страны могут существенно сократиться.
Структура рынка
Современный рынок теплоизоляции состоит из нескольких сегментов: минеральной ваты (волокна из минералов с добавлением синтетических связующих), стекловолокна (силикатное волокно), газонаполненных пластмасс (экструдированный и вспененный пенополистирол, пенополиуретан, пенополиэтилен, пенополипропилен, пенопласты на основе синтетических смол, каучуковые листы и трубы), утеплители на основе растительного сырья (ДСП, ДВП, камышит, торфяные плиты, пробковая теплоизоляция, эковата, войлок). Основными на рынке являются 3 сегмента: минеральная вата, стекловолокно и газонаполненные пластмассы.
Основная доля российского рынка принадлежит минераловатной теплоизоляции, хотя на протяжении рассматриваемого периода доля минеральной ваты снижается за счет конкуренции со стекловолокнистыми и полистирольными утеплителями.
В будущем, принимая во внимание географическую специфику РФ, стоит ожидать роста доли стекловолокнистой теплоизоляции. Интенсивный рост доли пенополистирольной продукции прекратится, поскольку данный сегмент приближается к фазе насыщения. Возможно увеличение роли пенополиуретановой теплоизоляции.
Ценовая сегментация рынка
Ценообразование на российском рынке теплоизоляционных материалов в настоящее время определяется постоянно растущим спросом на продукцию и периодические ситуации ее дефицита, что побуждает многих производителей вводить квоты на объемы поставок дилерам и повышать цены. Цены на различные виды теплоизоляционных материалов также зависят от структуры их себестоимости: затрат на сырье и электроэнергию, необходимую для их производств, а также от поведения основных участников рынка.
В таблице 1 указаны средние цены на различные виды теплоизоляционных материалов, заявленные в прайс-листах производителей.
Как видно из таблицы, наиболее дорогостоящим материалом является экструдированный пенополистирол. По всей вероятности, его высокая стоимость объясняется растущими ценами на нефть, являющейся основным источником сырья для изготовления полистирола. Минеральная вата незначительно превосходит по стоимости стекловолокно. Вероятно, это объясняется лучшей стойкостью этого материала к возгоранию, а также более энергозатратной технологией изготовления.
Сравнивая цены на теплоизоляционные материалы различных производителей, можно выделить 2 основных ценовых сегмента: высший (т.н. «премиум») и низший сегмент. К высшему ценовому сегменту следует относить, прежде всего, материалы ведущих зарубежных производителей, характеризующихся высоким качеством и престижностью марки: Rockwool, Ursa, Isover, – а также из экструдированного пенополистирола («Пеноплэкс», «Техноплэкс»). Кроме того, к этому сегменту относятся материалы из минеральной ваты производства российских компаний («Техно», «Термостепс», ЗАО «Завод «Изорок» и др.), которые сопоставимы по качеству с европейскими аналогами. К низшему ценовому сегменту относятся материалы, выпускаемые по старым технологиям на российских предприятиях, не прошедших модернизацию. Как правило, продукция этих предприятий не имеет зарегистрированной торговой марки и маркируется в соответствии с классификацией ГОСТов.
Внутри сегментов в 2010 г. сложилась следующая ситуация: из минераловатной теплоизоляции наиболее дорогой является продукция Rockwool, самой дешевой (из представленных) – «Термостепс». Среди производителей стекловолокна наиболее низкими ценами отличаются плиты Knauf, высокими – Ursa. Цены на изделия из экструдированного полистирола возрастают от продукции «Пеноплэкс» до «ТехноНИКОЛЬ».
Основные игроки рынка
Лидерами российского рынка теплоизоляции являются компании Saint Gobain, «ТехноНИКОЛЬ» и Ursa (в порядке возрастания по результатам 2009 г., см. таблицу 2).
Компания «Сен-Гобен Строительная Продукция Рус» является подразделением Saint-Gobain – мирового лидера стекольной промышленности и производителя минераловатной теплоизоляции, основанного во Франции в 1665 году. На российском рынке компания присутствует с 1993 года, специализируясь на производстве и реализации строительной и технической изоляции под торговой маркой ISOVER®. Ассортимент продукции включает изделия из стекловолокна, минеральной ваты и экструдированного пенополистирола, а также гипсокартон марок GYPROC® и RIGIPS®, акустические потолки ECOPHON.
Офисы компании «Сен-Гобен Строительная Продукция Рус» расположены в Москве, Санкт-Петербурге, Ростове-на-Дону, Новосибирске, Екатеринбурге, Нижнем Новгороде, Самаре, Казани, Челябинске, Иркутске. Сектор «Сен-Гобен Строительная Продукция Рус» один из самых крупных в концерне и составляет более 26% в общем обороте компании.
Компания входит в состав ассоциации «Росизол», являясь одним из трех ее основателей. В составе ассоциации «Сен-Гобен Строительная Продукция Рус» ведет борьбу с поставками и продажей контрафактной продукции. В 2010 г. компания вступила в Национальное агентство малоэтажного и коттеджного строительства, а также в Российскую ассоциацию инженеров по вентиляции, отоплению, кондиционированию воздуха, теплоснабжению и строительной теплофизике (АВОК).
Среди наиболее известных объектов Группы в России – станция московского метрополитена «Мякинино», открытая в декабре 2009 г.
В настоящее время компания владеет двумя заводами на территории России. Общая площадь завода «Сен-Гобен Изовер Егорьевск», построенного в 2003 г. в Егорьевске, составляет 15 гектаров. На территории предприятия расположены собственно производственные площади, склады сырья и готовой продукции и железнодорожные пути, которые обеспечивают поставку продукции в регионы России и страны СНГ. Три производственные линии выпускают мягкую стекловату в плитах и матах и жесткую стекловату в плитах. Предприятие обеспечивает работой 240 сотрудников. Российское предприятие осуществляет производство продукции по фирменной технологии TEL, которую концерн разработал в 1957 г. и применяет в настоящее время во всем мире. Кроме того, завод оснащен современной системой управления производственными процессами Siemens, высокотехнологичным упаковочным агрегатом Multipak.
Таблица 1:
Отпускные цены на различные виды теплоизоляционных материалов в 2010 г.
Источник. ABARUS Market Research по данным компании «Технологии современного строительства», www.tsstrade.ru (Поставщик выбран на основе широты представленности товаров основных российских производителей теплоизоляции)
С 2006 г. компания производит сухие строительные смеси на заводе «Сен-Гобен Вебер» в Подольске. Во Владимирской области на базе ОАО «Гусевское стекловолокно» действует завод «Сен-Гобен Ветротекс Стекловолокно». Также в Башкирии планируется построить завод по производству гипсокартона.
Помимо перечисленного, в России создано 2 завода по производству стеклянной тары на базе ЗАО «Кавминстекло» и Камышинского стеклотарного завода.
Группа компаний «ТехноНИКОЛЬ» появилась на российском рынке в 1993 г. В 1994 г. на заводе в г. Выборге компания начала производство качественных наплавляемых кровельных и гидроизоляционных материалов. В 1996 г. к компании присоединился завод «Крома» (г. Рыбинск). В 1999 состоялся пуск завода «Технофлекс» (г. Рязань), ориентированного на выпуск битумно-полимерных кровельных и гидроизоляционных материалов. Позже на заводе стали выпускать и теплоизоляционные материалы на основе экструдированного пенополистирола. Через год к компании «ТехноНИКОЛЬ» присоединились заводы «Минводы-Кровля» (г. Минеральные воды) и «Технокром» (г. Новоульяновск). Еще через год в состав корпорации вошел литовский завод «Gargzdu MIDA». Это позволило компании войти в пятерку крупнейших европейских компаний производителей кровельных материалов в 2002 г. В 2003 г. были запущены сразу 2 завода: «ТехноТОП» в г. Воскресенске Московской области и завод по производству теплоизоляции из минерального волокна АКСИ (г. Челябинск). Активная деятельность компании привела к открытию первого офиса в Варшаве (Польша) в 2004 г. В этом же году произошло присоединение завода «НКРЗ» (Нижний Новгород). В следующем году компания осуществила запуск завода «NICOglass» по производству стекловолокна, завода по производству рулонных кровельных материалов в Украине (г. Днепродзержинск), а также завода по производству гибкой черепицы SHINGLAS®. В 2006 г.была запущена первая очередь завода «Техно» (г.Рязань). 30 октября 2007 г. в Заинске (Татарстан) состоялось открытие завода по производству теплоизоляционных материалов на основе экструдированного пенополистирола. В 2008-2009 гг. состоялся запуск еще нескольких производств теплоизоляционных материалов: завод в Кемеровской области (февраль 2009 г.), в Минеральных водах (2008 г.) и в Новоульяновске (2008 г.) По некоторым данным было также запущено производство минеральной ваты в г. Черкассы (Украина). Также был построен завод «Лоджикруф» в Рязани. Кроме того, в 2008 г. Группой были приобретены чешский завод «Дехтохема» и украинский «Славутский рубероидный завод».
Таблица 2:
Объемы производства ведущими предприятиями РФ по всем сегментам рынка теплоизоляции в 2008-2009 гг., в разбивке и в совокупности, тыс. м³, и рыночные доли, %
Источник. ABARUS Market Research.
На сегодняшний день «ТехноНИКОЛЬ» является лидером по производству наплавляемых кровельных материалов в Европе, а также одним из крупнейших производителей минераловатных теплоизоляционных материалов в России. В корпорацию «Техно-НИКОЛЬ» входит 31 завод по производству гидро-, звуко- и теплоизоляционных материалов (на основе минеральной ваты и экструдированного пенополистирола); кровельных материалов. Кроме того, корпорация обладает сетью из 214 торговых отделений в городах России, стран СНГ, Балтии, Монголии, Китая, а также собственным Научно-исследовательским центром и 5 Учебными центрами. На предприятиях занято свыше 3500 высоко квалифицированных специалистов, поставки осуществляются более чем 50 000 клиентам.
Ассортимент компании насчитывает более 200 номенклатурных групп. Число дистрибьюторов составляет более 200, дилеров – более 500. С весны 2008 г. компания ведет поставки минераловатной продукции в Евросоюз.
В настоящее время в состав Группы компаний «ТехноНИКОЛЬ» входят 4 завода по производству минеральной ваты группы «Техно» (ОАО «АКСИ», «Техно» в г. Рязани, г. Заинск, Хабаровск), 6 заводов по производству экструдированного пенополистирола («Техноплекс» в Рязани, Учалах, Новоульяновске, Минеральных водах, Юрге, Днепродзержинске), несколько заводов по производству кровельных и гидроизоляционных материалов. В 2008 г. ОАО «ТехноНИКОЛЬ» планировало начать строительство завода по производству каменной ваты в Краснодаре (Мостовский р-н). Предполагаемая мощность нового завода составляет 600 тыс. м³.
Компания Ursa является подразделением испанского концерна Uralita Group, основанного в 1907 г. и в настоящее время входящего в тройку лидеров европейского рынка изоляционных материалов. На российском рынке концерн присутствует с 1994 г. В настоящее время в производство стекловолокна вовлечены заводы Испании, Франции, Бельгии, Германии, Словении, Венгрии, Польши, России (2 предприятия), в то время как экструдированный пенополистирол производится в Испании (3 предприятия), Италии и Германии. Годовой оборот компании составляет более 450 миллионов евро. В 2006 году Uralita Group была представлена на рынках 19 европейских государств, имела в своем распоряжении 36 промышленных предприятий и штат работников около 4000 человек. В 2006 г. объем продаж Uralita Group составил 1005,2 млн. евро, в 2007 г. – 1095 млн. евро, итого прирост за год – 8,9%. В 2008 г. произошел небольшой спад продаж за счет приостановки строительства в Европе и в России. В итоге объем продаж Группы составил 1007,0 млн. евро*.
Ursa была создана как подразделение изоляционных материалов немецкого концерна Pfleiderer, который с 1991 г. активно расширяет географию своей деятельности путем приобретения контрольного пакета акций различных предприятий Южной и Восточной Европы, в том числе производственного центра в городе Чудово (1994 г.) и производственной площадки в г. Серпухове (2002 г.). В 2003 г. происходит слияние концерна с компанией Poliglas, подразделением изоляционных материалов концерна Uralita Group. Это в свою очередь приводит к созданию новой компании, известной в настоящее время как Ursa.
Таким образом, «Урса Евразия» имеет 2 производственных центра в России, выпускающих изделия из стеклянного волокна, – заводы в г. Чудове Новгородской области и в г. Серпухове Московской области. В мае 2007 г. компания начала строительство завода по производству экструдированного пенополистирола в г. Серпухове.
Головной офис «Урса Евразия» находится в Санкт-Петербурге. Компания имеет 5 региональных представительств – в Москве, Самаре, Ростове-на-Дону, Екатеринбурге и Новосибирске, а также офисы в Белоруссии и Казахстане; в Молдавии и Узбекистане работают ее представители.
Таблица 3:
Рыночные характеристики теплоизоляционных материалов, представленных на российском рынке
Источник. Расчеты ABARUS Market Research.
В 2006 г. производственными центрами Ursa в г. Чудове и г. Серпухове были получены сертификаты независимой Европейской комиссии по сертификации изделий из минеральной ваты – EUCEB (European Certification Board for Mineral Wool Products). Наличие товарного знака EUCEB на изделиях производственных центров Ursa подтверждает, что продукция заводов изготовлена из биорастворимого волокна высшего качества. Заводы Ursa в Чудове и Серпухове стали первыми в России производственными центрами, обладающими такой сертификацией.
Компания «Урса Евразия» в течение нескольких лет является одним из лидеров российского рынка теплоизоляционных материалов, реализуя утеплители высокого качества из стекловолокна.
В целом производство теплоизоляционных материалов в России имеет положительную тенденцию (до кризиса), что связано с активным наращиванием мощностей предприятиями-производителями. Так, если в 2002 г. в РФ было произведено 12732,5 тыс. м³ материалов, то в 2008 г. совокупный выпуск составил 34853,6 тыс. м³. Таким образом, за рассматриваемый период этот показатель увеличился более чем в 2,5 раза. В 2009 г. производство сократилось на 20%.
Как видно из рис. 1, рост производства с 2003 по 2008 гг. был достаточно равномерным. Однако, если рассматривать отдельные сегменты, становится очевидным, что сбалансированное развитие обусловлено исключительно динамикой сегментов стекловолокна и пенополистирола. Однако в 2009 г. оба этих сегмента продемонстрировали существенный спад, в результате чего совокупное производство резко сократилось.
В общем российское производство утеплителей развивается достаточно активно. Наиболее высокий прирост имел место в 2006-2007 гг.: в этот период он составлял в среднем 25,5%. В 2008 г. прирост сократился более чем в 2 раза – до 11,6%. В 2009 г. по известным причинам имел место отрицательный прирост.
Несмотря на посткризисный период, в ближайшем будущем введение производственных мощностей, стимулирующее рост производства, будет происходить менее интенсивно, чем в 2005–2007 гг., поскольку по мере развития рынка наиболее эффективным методом конкуренции становятся маркетинг и логистика.
Совокупный импорт
В 2009 г. импорт теплоизоляции был на 53% ниже показателя 2008 г. Снижение поставок обусловлено значительным удорожанием иностранной продукции за счет роста стоимости американской валюты, а также неблагоприятной экономической обстановкой в строительной отрасли.
Динамика импорта как нельзя лучше отражает предпочтения российского потребителя – в России явное предпочтение отдается минераловатным материалам, доля которых в совокупном импорте высока. С другой стороны, нельзя не отметить, что в последние 2 года импорт минеральной ваты в абсолютном выражении демонстрирует отрицательную динамику. Также стоит обратить внимание на то, что в 2007 г. доля теплоизоляции на основе каменной ваты сократилась за счет роста сегмента стекловолокнистой теплоизоляции.
Рис. 1. Динамика производства теплоизоляционной продукции по сегментам в 2002–2009 гг. (в тыс. м³) Источник. Расчетные данные ABARUS Market Research. Сокращения: МВ – минеральная вата; СВ – стекловолокно; ППС – пенополистирол; ППУ – пенополиуретан.
Доля других видов теплоизоляции меняется от года к году. Особенно это заметно в сегменте стекловолокна: в 2001 и 2002 гг. поставки в Россию были существенные, что обусловлено недостаточными объемами производства внутри страны. С 2003 г. количество привозного стекловолокна начинает снижаться. Лишь в 2007 г. импорт в абсолютном выражении заметно превышает объем 2002 г. Как и в случае с другими теплоизоляционными материалами, поставка стекловолокна с 2008 г. демонстрирует отрицательную динамику.
Импорт пенополистирола в Россию в 2005 г., а также в кризисный период, был минимальным. Доля данного продукта не очень значительна. Как и в случае с экспортом, связано это с высокими издержками транспортировки. Кроме того, стоит учитывать, что запуск завода по производству пенополистирольных плит обходится дешевле и сопряжен с меньшими временными затратами, чем запуск стекловолокнистого или минераловатного производства. В результате заводов по производству экструдированного завода в России в настоящее время около 30, вспененного пенополистирола – около 180, в то время как стекловолокнистой теплоизоляцией занимаются лишь 10–12 производств, а минеральной ватой – 20–25. Доля пенополиуретана незначительна, хотя в 2008-2009 гг. объемы поставок в Россию возросли, что обусловлено остановкой производства на многих предприятиях страны.
Рис. 2. Структура российского рынка теплоизоляции в 2008-2009 гг. (в %) Источник. Расчеты ABARUS Market Research. Сокращения: МВ – минеральная вата; СВ – стекловолокно; ППС – пенополистирол; ППУ – пенополиуретан.
На долю остальных утеплителей часть приходится на эковату и древесно-волокнистые плиты, которые считаются экологичными. Стоит, тем не менее, учитывать, что для обеспечения соответствия стандартам качества и пожаробезопасности в данные материалы добавляют различные синтетические вещества, которые негативно сказываются на параметре «экологичность».
Как видно из приведенных в данном разделе данных, от экономического кризиса в 2008 г. наиболее пострадал импорт пенополистирола: снижение поставок в данной сфере составило 44,1%. Поставки стекловолокна упали на 38,4%, минеральной ваты – на 16,3%. Положительный рост имел место лишь в сегменте пенополиуретана (46,3%). В 2009 г. наиболее резко сократились поставки стекловолокна – на 65,5%. Минеральной ваты было ввезено на 51,6% меньше, чем в 2008 г., пенополистирола – на 44,6%, пенополиуретана – на 17,0%.
Совокупный экспорт
В 2009 г. экспорт российской теплоизоляции оказался на 29% ниже, чем в предыдущем году. Динамика во всех сегментах экспорта до 2007 г. была положительная. Однако в 2008 г. начинается спад. Негативная ситуация на строительном рынке в 2008 г. более всего отразилась на экспорте минеральной ваты: спад в данном сегменте составил 36,5%. Поставки стекловолокна снизились на 13,3%, пенополиуретана – на 28,7%. В сегменте пенополистирола имел место прирост в 50,6%. В 2009 г. экспорт пенополиуретана сократился на 49,0%, минеральной ваты – на 29,6%, минеральной ваты – на 26,6%, пенополистирола – на 13,2%.
На протяжении рассматриваемого периода более всего экспортируется утеплителей из минеральной ваты. Далее следуют стекловолокно, значение которого в экспорте в последнее время возрастает, и пенополиуретан (до 2007 г.). Поставки пенополистирола невелики, что связано в первую очередь с затратностью транспортировки продукта и высоким потреблением внутри страны. Тем не менее, с 2008 г. доля этого материала заметно превышает вес пенополиуретана в суммарном объеме.
В динамике темпы роста экспорта из России значительно отличаются друг от друга. Наиболее высоки темпы роста были в 2005 и 2006 гг. – 69,3% и 58,2% соответственно. Прирост в 2007 г. составил всего 24,2%. Динамика вывоза российской продукции определяется в первую очередь объемами производства и спроса на внутреннем рынке. Большое значение также имеет спрос на российскую продукцию за рубежом. Учитывая, что в Казахстане, Украине и Латвии ведется строительство и запуск заводов по теплоизоляционным материалам, в ближайшее время поставки российской продукции в эти страны могут существенно сократиться.
Структура рынка
Современный рынок теплоизоляции состоит из нескольких сегментов: минеральной ваты (волокна из минералов с добавлением синтетических связующих), стекловолокна (силикатное волокно), газонаполненных пластмасс (экструдированный и вспененный пенополистирол, пенополиуретан, пенополиэтилен, пенополипропилен, пенопласты на основе синтетических смол, каучуковые листы и трубы), утеплители на основе растительного сырья (ДСП, ДВП, камышит, торфяные плиты, пробковая теплоизоляция, эковата, войлок). Основными на рынке являются 3 сегмента: минеральная вата, стекловолокно и газонаполненные пластмассы.
Основная доля российского рынка принадлежит минераловатной теплоизоляции, хотя на протяжении рассматриваемого периода доля минеральной ваты снижается за счет конкуренции со стекловолокнистыми и полистирольными утеплителями.
В будущем, принимая во внимание географическую специфику РФ, стоит ожидать роста доли стекловолокнистой теплоизоляции. Интенсивный рост доли пенополистирольной продукции прекратится, поскольку данный сегмент приближается к фазе насыщения. Возможно увеличение роли пенополиуретановой теплоизоляции.
Ценовая сегментация рынка
Ценообразование на российском рынке теплоизоляционных материалов в настоящее время определяется постоянно растущим спросом на продукцию и периодические ситуации ее дефицита, что побуждает многих производителей вводить квоты на объемы поставок дилерам и повышать цены. Цены на различные виды теплоизоляционных материалов также зависят от структуры их себестоимости: затрат на сырье и электроэнергию, необходимую для их производств, а также от поведения основных участников рынка.
В таблице 1 указаны средние цены на различные виды теплоизоляционных материалов, заявленные в прайс-листах производителей.
Как видно из таблицы, наиболее дорогостоящим материалом является экструдированный пенополистирол. По всей вероятности, его высокая стоимость объясняется растущими ценами на нефть, являющейся основным источником сырья для изготовления полистирола. Минеральная вата незначительно превосходит по стоимости стекловолокно. Вероятно, это объясняется лучшей стойкостью этого материала к возгоранию, а также более энергозатратной технологией изготовления.
Сравнивая цены на теплоизоляционные материалы различных производителей, можно выделить 2 основных ценовых сегмента: высший (т.н. «премиум») и низший сегмент. К высшему ценовому сегменту следует относить, прежде всего, материалы ведущих зарубежных производителей, характеризующихся высоким качеством и престижностью марки: Rockwool, Ursa, Isover, – а также из экструдированного пенополистирола («Пеноплэкс», «Техноплэкс»). Кроме того, к этому сегменту относятся материалы из минеральной ваты производства российских компаний («Техно», «Термостепс», ЗАО «Завод «Изорок» и др.), которые сопоставимы по качеству с европейскими аналогами. К низшему ценовому сегменту относятся материалы, выпускаемые по старым технологиям на российских предприятиях, не прошедших модернизацию. Как правило, продукция этих предприятий не имеет зарегистрированной торговой марки и маркируется в соответствии с классификацией ГОСТов.
Внутри сегментов в 2010 г. сложилась следующая ситуация: из минераловатной теплоизоляции наиболее дорогой является продукция Rockwool, самой дешевой (из представленных) – «Термостепс». Среди производителей стекловолокна наиболее низкими ценами отличаются плиты Knauf, высокими – Ursa. Цены на изделия из экструдированного полистирола возрастают от продукции «Пеноплэкс» до «ТехноНИКОЛЬ».
Основные игроки рынка
Лидерами российского рынка теплоизоляции являются компании Saint Gobain, «ТехноНИКОЛЬ» и Ursa (в порядке возрастания по результатам 2009 г., см. таблицу 2).
Компания «Сен-Гобен Строительная Продукция Рус» является подразделением Saint-Gobain – мирового лидера стекольной промышленности и производителя минераловатной теплоизоляции, основанного во Франции в 1665 году. На российском рынке компания присутствует с 1993 года, специализируясь на производстве и реализации строительной и технической изоляции под торговой маркой ISOVER®. Ассортимент продукции включает изделия из стекловолокна, минеральной ваты и экструдированного пенополистирола, а также гипсокартон марок GYPROC® и RIGIPS®, акустические потолки ECOPHON.
Офисы компании «Сен-Гобен Строительная Продукция Рус» расположены в Москве, Санкт-Петербурге, Ростове-на-Дону, Новосибирске, Екатеринбурге, Нижнем Новгороде, Самаре, Казани, Челябинске, Иркутске. Сектор «Сен-Гобен Строительная Продукция Рус» один из самых крупных в концерне и составляет более 26% в общем обороте компании.
Компания входит в состав ассоциации «Росизол», являясь одним из трех ее основателей. В составе ассоциации «Сен-Гобен Строительная Продукция Рус» ведет борьбу с поставками и продажей контрафактной продукции. В 2010 г. компания вступила в Национальное агентство малоэтажного и коттеджного строительства, а также в Российскую ассоциацию инженеров по вентиляции, отоплению, кондиционированию воздуха, теплоснабжению и строительной теплофизике (АВОК).
Среди наиболее известных объектов Группы в России – станция московского метрополитена «Мякинино», открытая в декабре 2009 г.
В настоящее время компания владеет двумя заводами на территории России. Общая площадь завода «Сен-Гобен Изовер Егорьевск», построенного в 2003 г. в Егорьевске, составляет 15 гектаров. На территории предприятия расположены собственно производственные площади, склады сырья и готовой продукции и железнодорожные пути, которые обеспечивают поставку продукции в регионы России и страны СНГ. Три производственные линии выпускают мягкую стекловату в плитах и матах и жесткую стекловату в плитах. Предприятие обеспечивает работой 240 сотрудников. Российское предприятие осуществляет производство продукции по фирменной технологии TEL, которую концерн разработал в 1957 г. и применяет в настоящее время во всем мире. Кроме того, завод оснащен современной системой управления производственными процессами Siemens, высокотехнологичным упаковочным агрегатом Multipak.
Таблица 1:
Отпускные цены на различные виды теплоизоляционных материалов в 2010 г.
Источник. ABARUS Market Research по данным компании «Технологии современного строительства», www.tsstrade.ru (Поставщик выбран на основе широты представленности товаров основных российских производителей теплоизоляции)
С 2006 г. компания производит сухие строительные смеси на заводе «Сен-Гобен Вебер» в Подольске. Во Владимирской области на базе ОАО «Гусевское стекловолокно» действует завод «Сен-Гобен Ветротекс Стекловолокно». Также в Башкирии планируется построить завод по производству гипсокартона.
Помимо перечисленного, в России создано 2 завода по производству стеклянной тары на базе ЗАО «Кавминстекло» и Камышинского стеклотарного завода.
Группа компаний «ТехноНИКОЛЬ» появилась на российском рынке в 1993 г. В 1994 г. на заводе в г. Выборге компания начала производство качественных наплавляемых кровельных и гидроизоляционных материалов. В 1996 г. к компании присоединился завод «Крома» (г. Рыбинск). В 1999 состоялся пуск завода «Технофлекс» (г. Рязань), ориентированного на выпуск битумно-полимерных кровельных и гидроизоляционных материалов. Позже на заводе стали выпускать и теплоизоляционные материалы на основе экструдированного пенополистирола. Через год к компании «ТехноНИКОЛЬ» присоединились заводы «Минводы-Кровля» (г. Минеральные воды) и «Технокром» (г. Новоульяновск). Еще через год в состав корпорации вошел литовский завод «Gargzdu MIDA». Это позволило компании войти в пятерку крупнейших европейских компаний производителей кровельных материалов в 2002 г. В 2003 г. были запущены сразу 2 завода: «ТехноТОП» в г. Воскресенске Московской области и завод по производству теплоизоляции из минерального волокна АКСИ (г. Челябинск). Активная деятельность компании привела к открытию первого офиса в Варшаве (Польша) в 2004 г. В этом же году произошло присоединение завода «НКРЗ» (Нижний Новгород). В следующем году компания осуществила запуск завода «NICOglass» по производству стекловолокна, завода по производству рулонных кровельных материалов в Украине (г. Днепродзержинск), а также завода по производству гибкой черепицы SHINGLAS®. В 2006 г.была запущена первая очередь завода «Техно» (г.Рязань). 30 октября 2007 г. в Заинске (Татарстан) состоялось открытие завода по производству теплоизоляционных материалов на основе экструдированного пенополистирола. В 2008-2009 гг. состоялся запуск еще нескольких производств теплоизоляционных материалов: завод в Кемеровской области (февраль 2009 г.), в Минеральных водах (2008 г.) и в Новоульяновске (2008 г.) По некоторым данным было также запущено производство минеральной ваты в г. Черкассы (Украина). Также был построен завод «Лоджикруф» в Рязани. Кроме того, в 2008 г. Группой были приобретены чешский завод «Дехтохема» и украинский «Славутский рубероидный завод».
Таблица 2:
Объемы производства ведущими предприятиями РФ по всем сегментам рынка теплоизоляции в 2008-2009 гг., в разбивке и в совокупности, тыс. м³, и рыночные доли, %
Источник. ABARUS Market Research.
На сегодняшний день «ТехноНИКОЛЬ» является лидером по производству наплавляемых кровельных материалов в Европе, а также одним из крупнейших производителей минераловатных теплоизоляционных материалов в России. В корпорацию «Техно-НИКОЛЬ» входит 31 завод по производству гидро-, звуко- и теплоизоляционных материалов (на основе минеральной ваты и экструдированного пенополистирола); кровельных материалов. Кроме того, корпорация обладает сетью из 214 торговых отделений в городах России, стран СНГ, Балтии, Монголии, Китая, а также собственным Научно-исследовательским центром и 5 Учебными центрами. На предприятиях занято свыше 3500 высоко квалифицированных специалистов, поставки осуществляются более чем 50 000 клиентам.
Ассортимент компании насчитывает более 200 номенклатурных групп. Число дистрибьюторов составляет более 200, дилеров – более 500. С весны 2008 г. компания ведет поставки минераловатной продукции в Евросоюз.
В настоящее время в состав Группы компаний «ТехноНИКОЛЬ» входят 4 завода по производству минеральной ваты группы «Техно» (ОАО «АКСИ», «Техно» в г. Рязани, г. Заинск, Хабаровск), 6 заводов по производству экструдированного пенополистирола («Техноплекс» в Рязани, Учалах, Новоульяновске, Минеральных водах, Юрге, Днепродзержинске), несколько заводов по производству кровельных и гидроизоляционных материалов. В 2008 г. ОАО «ТехноНИКОЛЬ» планировало начать строительство завода по производству каменной ваты в Краснодаре (Мостовский р-н). Предполагаемая мощность нового завода составляет 600 тыс. м³.
Компания Ursa является подразделением испанского концерна Uralita Group, основанного в 1907 г. и в настоящее время входящего в тройку лидеров европейского рынка изоляционных материалов. На российском рынке концерн присутствует с 1994 г. В настоящее время в производство стекловолокна вовлечены заводы Испании, Франции, Бельгии, Германии, Словении, Венгрии, Польши, России (2 предприятия), в то время как экструдированный пенополистирол производится в Испании (3 предприятия), Италии и Германии. Годовой оборот компании составляет более 450 миллионов евро. В 2006 году Uralita Group была представлена на рынках 19 европейских государств, имела в своем распоряжении 36 промышленных предприятий и штат работников около 4000 человек. В 2006 г. объем продаж Uralita Group составил 1005,2 млн. евро, в 2007 г. – 1095 млн. евро, итого прирост за год – 8,9%. В 2008 г. произошел небольшой спад продаж за счет приостановки строительства в Европе и в России. В итоге объем продаж Группы составил 1007,0 млн. евро*.
Ursa была создана как подразделение изоляционных материалов немецкого концерна Pfleiderer, который с 1991 г. активно расширяет географию своей деятельности путем приобретения контрольного пакета акций различных предприятий Южной и Восточной Европы, в том числе производственного центра в городе Чудово (1994 г.) и производственной площадки в г. Серпухове (2002 г.). В 2003 г. происходит слияние концерна с компанией Poliglas, подразделением изоляционных материалов концерна Uralita Group. Это в свою очередь приводит к созданию новой компании, известной в настоящее время как Ursa.
Таким образом, «Урса Евразия» имеет 2 производственных центра в России, выпускающих изделия из стеклянного волокна, – заводы в г. Чудове Новгородской области и в г. Серпухове Московской области. В мае 2007 г. компания начала строительство завода по производству экструдированного пенополистирола в г. Серпухове.
Головной офис «Урса Евразия» находится в Санкт-Петербурге. Компания имеет 5 региональных представительств – в Москве, Самаре, Ростове-на-Дону, Екатеринбурге и Новосибирске, а также офисы в Белоруссии и Казахстане; в Молдавии и Узбекистане работают ее представители.
Таблица 3:
Рыночные характеристики теплоизоляционных материалов, представленных на российском рынке
Источник. Расчеты ABARUS Market Research.
В 2006 г. производственными центрами Ursa в г. Чудове и г. Серпухове были получены сертификаты независимой Европейской комиссии по сертификации изделий из минеральной ваты – EUCEB (European Certification Board for Mineral Wool Products). Наличие товарного знака EUCEB на изделиях производственных центров Ursa подтверждает, что продукция заводов изготовлена из биорастворимого волокна высшего качества. Заводы Ursa в Чудове и Серпухове стали первыми в России производственными центрами, обладающими такой сертификацией.
Компания «Урса Евразия» в течение нескольких лет является одним из лидеров российского рынка теплоизоляционных материалов, реализуя утеплители высокого качества из стекловолокна.
М. Кузякина, ведущий аналитик агентства ABARUS Market Research
