Производство
Итак, наконец, можно сказать, что двухгодичный спад в производстве цемента закончился. В 2008 году снижение производства составило 10,7%, а в 2009 г. – 17,3%. Таким образом, за два года выпуск упал на целых 15,7 млн. тонн: до 44,3 млн. в 2009 году по сравнению с 59,9 млн. в 2008 г. Теперь настало время восстанавливать объемы. Прогнозы главы холдинга «Евроцемент» Михаила Скорохода, которые были озвучены летом 2008 года, практически оправдались – он полагал, что выпуск в 2009 году составит около 45 млн. тонн. Напомним, что в 2006 году в России было произведено 54,7 млн. тонн цемента, что на 12,3% больше, чем 2005 году (48,7 млн. тонн). В 2007 году объем производства составил 59,9 млн.т, а в 2008 году – 53,5 млн., что на 10,7% меньше предыдущего года (см. рис. 1).
Рис. 1. Динамика производства цемента в России, тыс. тонн, и ежегодные приросты, %. Источник. ABARUS Market Research по данным ФСГС РФ.
В 2010 году измотанные спадом участники рынка надеялись на восстановление рынка, и, действительно, был достигнут положительный прирост. Причем результат оказался даже более внушительным, чем ожидалось – по итогам года было произведено 50,4 млн. тонн цемента, что на 13,8% больше, чем в предыдущем году, и практически соответствует уровню производства 2005 года (чуть больше).
По прогнозам «Евроцемента», потребление цемента в 2010 году должно было составить 48 млн. тонн, а в 2011 году – 60 млн. тонн. Примерно по такому сценарию ситуация в отрасли, собственно, и развивается.
И это при том, что объем строительства жилья в России продолжает падать. Специалисты ABARUS Market Research полагают, что в 2010 году будет построено примерно 55,6 млн. м² жилья (ожидаемое снижение минус 7,2%; в 2009 году снижение составило 6,5%). Наличие подобных расхождений может говорить о том, что при снижении объемов сдачи готового жилья начинает расти объем строительства. В связи с этим спрос на цемент в будущем, 2011 году, должен вырасти сильнее, чем в 2010 г. – возможно, на 14-15%.
Если посмотреть на ежемесячную динамику, которая представлена на рис. 2, то картина наблюдается следующая. 2008 год производители цемента начали с расчетом на привычное увеличение выпуска, однако уже в мае от оптимистичных планов пришлось отказаться. До конца года производство цемента в России продолжало значительно уступать запланированному уровню выпуска, отрицательная разница составляла около 700-900 тонн ежемесячно.
Рис. 2. Динамика производства цемента в России по месяцам, 2007–2010 гг., тыс. тонн. Источник. ABARUS Market Research по данным ФСГС РФ.
Что касается 2009 года, то ситуация наблюдалась еще более удручающая. В январе было произведено практически в два раза меньше цемента, чем в январе как 2007, так и 2008 годов. Благодаря сезонности выпуск продолжал расти, но потери в темпах производства сохранялись в течение всего года.
2010 год практически сразу же продемонстрировал, что ситуация изменилась. С марта пошел резкий рост, который сохранялся вплоть до августа. В результате за этот период выпуск почти приблизился к объемам производства, которые наблюдались в докризисном 2007 году. Второе полугодие придерживалось срединных показателей между 2007 и 2008 годами, что и позволило получить итоговый годовой прирост в 13,8%.
Уверенное окончание прошлого года позволяет предположить, что 2011 год начнется с более высокой точки отсчета: возможно, в январе будет выпущено 2500 тыс. тонн, в феврале – 2800, а в марте – более 3000 тыс. тонн цемента. А в летний сезон, вполне вероятно, цементная отрасль уже выйдет на уровень 2007 года. Таким образом, в 2011 году может быть произведено около 57-58 млн. тонн цемента.
Региональная структура рынка
Динамика распределения выпуска цемента по федеральным округам показывает, что в благополучные времена доля ЦФО сжималась по причине более активного расширения производства в других округах (см. рис. 3). Но в «тяжелые времена» спрос на цемент в регионах упал сильнее, чем в европейской и южной частях страны. В 2009-2010 гг. цементные заводы Центрального федерального округа потеряли 14,5% от объемов 2007-2008 гг., а в Южном федеральном округе – всего минус 1%. В то время как в других округах выпуск сократился на 20-30%: самым сильным было падение в Дальневосточном и Северо-Западном (более 32% в каждом округе), умеренным в сложившихся условиях можно считать снижение выпуска в Уральском и Приволжском округах (21,7% и 23,3% соответственно), снижение в Сибирском ФО составило около 30% (см. табл. 1).
Таблица 1. Выпуск цемента по федеральным округам, тыс. тонн
Источник. ABARUS Market Research по данным ФСГС РФ.
* снижение совокупного объема производства в кризисные годы (2009-2010) по отношению к предкризисному уровню 2007-2008 гг.
Рис. 3. Распределение российского цементного производства по округам. Источник. ABARUS Market Research по данным ФСГС РФ и отраслевых ресурсов.
Почти 10% всего российского выпуска цемента приходится на Краснодарский край, 9% цемента выпускается в Белгородской области, 8% – в Республике Мордовия, 7% производится в Волгоградской области, 6% – в Брянской. Примерно по 5% приходится на Свердловскую, Челябинскую, Московскую области и Карачаево-Черкессию. Таким образом, силами 9 перечисленных регионов выпускается 60% всего российского цемента. Это достаточно высокий уровень региональной концентрации.
Цены
На рис. 4 показано, как вели себя цены на цемент в период с 2007 по 2010 год. В принципе, статистика располагает также и ценами потребительского рынка (тарированный цемент, руб. за 50 кг), но на диаграмме представлены отпускные цены производителей, так как они более чутко реагируют на спрос со стороны крупных потребителей. Именно эти, оптовые цены, можно считать среднерыночными. Отметим, что потребительские цены в рассматриваемый период вели себя аналогично, но имели более сглаженную динамику.
Рис. 4. Отпускные цены производителей на цемент, руб. / тонна. Источник. ABARUS Market Research по данным ФСГС РФ.
В первой половине 2007 года цены плавно повышались, и это было логично в условиях активизации строительного сезона, но в июле-августе произошел резкий рост цены, который сохранился во второй половине года. В первой половине 2008 года рост цен продолжился, но июнь стал переломным моментом. Вместо того, чтобы продолжать рост в оставшиеся летние месяцы и осенью, как это обычно бывает в «спокойные» времена, цена на цемент резко пошла вниз, и к декабрю опустилась на 35% по отношению к июньскому уровню. Практически весь 2009 год цены на цемент медленно снижались, и в начале 2010 года составляли примерно такую же величину, что и тремя годами раньше (в январе 2007 г.).
Таблица 2. Распределение импорта по ведущим странам-поставщикам в 2006–2008 гг., тыс. тонн
Источник. ABARUS Market Research по данным ФТС РФ.
Первое полугодие 2010 года было ровным, цена держалась на одном и том же уровне, что давало надежду на изменение ситуации. Наконец, в июле 2010 г. цена впервые за два года немного сдвинулась кверху, в августе – еще немного, а в сентябре произошел скачок, вызванный повышением спроса из-за благоприятных погодных условий (необходимо отметить, что потребительские цены на тарированный цемент также демонстрируют скачок цены в сентябре). Правда в октябре-ноябре рынок откатил назад, но, по всей видимости, положительная ценовая динамика возьмет свое уже в ближайшем будущем.
Импорт и экспорт
Довольно существенная часть произведенного в стране цемента идет на экспорт. Главными потребителями российского цемента являются рынки Китая, Испании, Украины и Казахстана, который традиционно является главным импортером российского цемента.
Таблица 3. Основные характеристики российского рынка цемента
Источник. Расчеты ABARUS Market Research.
В 2007-2008 гг. объем экспорта снизился по причине высокого спроса на внутреннем рынке. В 2006 году из России ушло на экспорт 5,8% выпущенного цемента, в 2007 году этот показатель снизился до 3,2%, а в 2008 году еле дотянул до 1%. Беспрецедентно низкий объем экспорта в 2008 году сопровождался взрывным ростом импортных поставок, в результате чего картина соотношения внешнеторговых потоков изменилась до неузнаваемости (см. рис. 5).
Рис. 5. Российские внешнеторговые потоки, импорт и экспорт цемента, тыс. тонн. Источник. ABARUS Market Research по данным ФТС РФ.
До 2006 года присутствие импортного цемента на российском рынке было практически незаметно. Но затем импортные поставки стали увеличиваться в арифметической прогрессии – в 4 раза ежегодно. Если в 2004-2005 гг. доля импортного цемента на рынке составляла 0,5%, то в 2008 году – уже 12%. Решающую роль сыграла отмена в 2008 году импортных пошлин на ввоз цемента в страну, до отмены ее размер составлял 5%.
Таблица 4. Расчет объема российского рынка цемента в денежном выражении
Источник. Расчеты ABARUS Market Research.
Но под влиянием кризиса в 2009-2010 гг. ситуация начинает выравниваться до более привычных показателей: импорт в последние два года находится на уровне 1,5 млн., а экспорт вернулся к объемам в 3 млн. тонн в год.
Рис. 6. Распределение импорта по странам в 2010 г. Источник. ABARUS Market Research по данным ФТС РФ.
Больше всего в Россию ввозится турецкого цемента. В 2008 г. доля Турции в общем объеме поставок заняла почти половину, но к 2010 году доля турецкого цемента сократилась до 28% (см. рис. 6). Заметную роль играют страны Балтии: Эстония, Латвия. Увеличивает свое присутствие и Китай, на долю которого в 2008 году пришлось 15%. Чуть меньше пришлось на Молдавию – почти 11%, после чего поставки из этой страны прекратились. Также снижаются позиции Украины. Если в 2006 году украинский цемент занимал больше 60% в импортном потоке, то в 2008 году – чуть больше 5%, а в 2010 – только 0,1%.
Рынок цемента. Основные характеристики
Российский рынок цемента до кризиса рос более высокими темпами, чем производство, так как усилия цементных заводов не поспевали за активно растущим спросом. Недостающий объем предложения покрывался возрастающим импортом, что и сыграло свою драматическую роль в период кризиса. В 2008 году объем импортного цемента составил почти 13%, в то время как «нормальный» для российского рынка уровень находится в пределах 2-4%. Именно к этому уровню в настоящее время рынок и выходит – в 2009-2010 гг. доля импорта составляет около 3%, примерно такой же доля импорта ожидается и в 2011 году.
Рис. 7. Динамика поставок цемента на российский рынок от ведущих стран-импортеров, 2006–2010 гг. Источник. ABARUS Market Research по данным ФТС РФ.
Рис. 8. Динамика доли импорта на российском цементном рынке, %. Источник. Расчеты ABARUS Market Research.
Для отечественных производителей объем рынка в денежном выражении в 2008 году составлял 176,7 млрд. руб. (объем выпуска, помноженный на среднерыночную цену). По сравнению с 2007 годом рост составил 22,3%, что, в общем-то достаточно скромный результат по сравнению с предыдущими годами, когда объем рынка в денежном выражении увеличивался на 40-60% ежегодно. В 2009 году произошло падение – до 100 млрд. руб. (минус 43,3%). В 2010 году рынок в рублях увеличился на 9%, а в 2011 году с большой долей вероятности будет прирост в 30-35%, однако значительную роль в этом приросте, скорее всего, сыграет инфляционная составляющая.
В. НИКОЛЬСКАЯ, директор по исследованиям агентства ABARUS Market Research
