Для того чтобы понять, что Россия в 2003-2007 гг. переживала строительный бум, совсем не обязательно было искать статистику возведения объектов, достаточно было понаблюдать за активностью цементных и бетонных производств.
Отечественная промышленность строительных материалов до 2008 года росла в среднем на 7% в год, в то время как темпы производства цемента демонстрировали более высокие показатели. С 1999 г. по 2007 г. уровень ежегодного прироста практически ни разу не опустился ниже 7%, а в среднем составлял около 10%.
Сейчас выпуск большинства строительных материалов упал. По сравнению с первым кварталом прошлого года производство кирпича в первом квартале 2009г. упало на 40,3%, железобетонных изделий – на 42,8%, крупных стеновых блоков – на 54,4%, а цемента – на 37%.
Производство цемента
Период активного роста для рынка цемента остался в прошлом. Минуло время острого дефицита и заоблачных цен. Экономика страны находится в таком состоянии, что позитивные перемены в цементной промышленности наступят еще не скоро.
В 2006 году в России было произведено 54,7 млн. тонн цемента, что на 12,8% больше, чем 2005 году (48,5 млн. тонн). В 2007 году объем производства составил 59,9 млн.т, а вот в 2008 году – 53,6 млн., что на 10,5% меньше предыдущего года (см. рис. 1).
Рис. 1. Динамика производства цемента в России, млн. тонн и ежегодные приросты, %
Источник: ABARUS Market Research по данным ФСГС РФ.
Если посмотреть на ежемесячную динамику, то картина наблюдается следующая. Прошлый год производители цемента начали с расчетом на привычное увеличение выпуска, однако уже в мае от оптимистичных планов пришлось отказаться. До конца года производство цемента в России продолжало значительно уступать запланированному уровню выпуска, отрицательная разница составляла около 700-900 тонн ежемесячно.
Что касается 2009 года, то ситуация наблюдается еще более удручающая. В январе было произведено практически в 2 раза меньше цемента, чем в январе как 2007, так и 2008 года. Благодаря сезонности выпуск продолжает расти, но потери в темпах производства будут сохраняться в течение всего года, поэтому максимальный объем производства цемента (если придерживаться традиционной линии сезонности) в 2009 году может составить 48 млн. тонн. Таким образом, по самому оптимистичному прогнозу падение выпуска цемента будет точно таким же, как и в 2008 г., т.е. 10,5%.
Рис. 2. Динамика выпуска товарной бетонной смеси в 2001–2009 гг., млн. м3
Однако отрасль уже готовится к более сильному падению рынка. К примеру, глава холдинга «Евроцемент» Михаил Скороход оптимистичным прогнозом считает выпуск на уровне 45 млн. тонн (т.е. падение на 16% по отношению к 2008 году и 25% по отношению к благополучному 2007 году). При этом гиганты цементной промышленности рассчитывают на государственную поддержку, которая может выражаться как в виде финансирования из бюджета, так в стимулировании строительства путем активизации социальных и иных программ. Кроме этого, «Евроцемент» не прогнозирует дефицита цемента в 2010-2012 годах, так как для отрасли характерен профицит мощностей, который составляет один к двум, то есть на каждую тонну потребленного цемента приходится две тонны производственных мощностей. И скоро к этим избыточным мощностям добавятся новые – в настоящий момент в РФ строится 9 цементных заводов, строительство которых будет завершено, так как процесс уже перевалил за точку невозврата. Их запуск состоится в 2010-2011 гг.
По прогнозам «Евроцемента», потребление цемента все же будет расти, и в 2010 году составит 48 млн. тонн, а в 2011 году – 60 млн. тонн.
Источник: ABARUS Market Research по данным ФСГС.
Рис. 3. Выпуск товарной бетонной смеси в РФ по месяцам в 2006–2009 гг., тыс.м3
Источник: ABARUS Market Research, ФСГС РФ.
Производство бетона
В 2005 году было произведено в 2,5 раза больше бетона, чем в предыдущем, и именно этот год «открыл собой» новый период в бетонной промышленности – период активного роста. Этот период был недолгим, но вполне достаточным для того, чтобы производители привыкли к ежегодному увеличению продаж не менее 20%. В 2008 году выпуск застопорился практически на уровне предыдущего года, подготовив участников рынка к ожиданию обвала.
Таблица 1
Распределение выпуска товарной бетонной смеси по федеральным округам РФ в 2006–2009 гг., тыс.м3
Источник. ФСГС РФ.
В 2009 году падение выпуска составит 22-25% (при этом объем строительства должен сократиться примерно на ту же величину, хотя пока статистика этого не подтверждает). Таким образом, в 2009 году будет произведено около 21 млн. м3 бетона против 26,7 млн. в 2008 г. Нужно иметь в виду, что статистические данные, по всей видимости, занижают реальные объемы производства бетонных смесей в стране. Во-первых, на рынке действует большое количество мелких производителей, чей товар не учитывается статистическими органами, а во-вторых, в списке предприятий, которым располагает Росстат, отсутствует информация по целому ряду заметных производителей, таких как «СЗНК-Бетон» (Санкт-Петербург), «Стройхолдинг-2000», некоторым заводам «Евробетона» (Москва) и др.
Рис. 4. Динамика выпуска товарной бетонной смеси по округам РФ в 2006–2009 гг., %
Источник: ABARUS Market Research, ФСГС РФ.
Основной объем потребления российского товарного бетона приходится на строительство. Кроме того, далеко не весь объем произведенного бетона попадает на открытый рынок. В Москве и Московской области 60-70% товарного бетона потребляется в рамках вертикально-интегрированных строительных холдингов. В регионах страны этот объем колеблется от 20 до 40%. Примерно 80% производства качественного бетона идет на крупные строительные объекты.
Основной объем выпуска бетона в России приходится на летние месяцы и начало осени. Сезонность выпуска товарной бетонной смеси отражена на рис. 3.
Региональные рынки
Наибольшие объемы товарного бетона выпускаются в Центральном федеральном округе, где объем производства в 2007 г., согласно официальным статистическим данным, превысит 10 млн. м3.
Таблица 2
Крупнейшие производители бетонных смесей в РФ за 2006–2008 гг.
Источник: Данные ФСГС РФ, данные компаний.
Анализ статистической информации по выпуску товарной бетонной смеси за последние 3 года показывает, что Центральный ФО концентрирует все большую долю от общего объема российского производства. Особенно заметны потери позиций Северо-Западного и Приволжского округов.
Основные производители
Открытые данные и экспертные оценки производства большинства крупных компаний, как правило, отличаются от статистических. В табл. 2, 3 и 4 представлена информация Росстата, а в скобках указаны цифры, встречающиеся в СМИ, включая публичные заявления самих предприятий.
По представленным данным, расходящимся с официальными, в 2008 году (как и в предыдущие 2 года) «Объединение 45» из Санкт-Петербурга стало крупнейшим в России производителем товарного бетона (московский лидер ОАО «Мосинжбетон» выпустил в 2008 г. на 100 тыс. м3 меньше).
В общей картине по стране выпуск крупнейшего производителя составляет 6-7%, а десятка крупнейших компаний в общей сумме занимает чуть больше четверти от общего объема отечественного выпуска товарного бетона. Однако, поскольку производство и сбыт товарной бетонной смеси относятся к локальным рынкам, рассматривать позиции ведущих игроков нужно именно в границах регионов. Крупные компании занимают достаточно большую долю на региональных рынках.
Рост рынка товарного бетона в течение периода активного роста объяснялся увеличением доли кирпично-монолитного домостроения на строительном рынке обеих столиц и других крупных городов страны, при таком виде строительства доля бетона относительно остального используемого материала доходит до 60%. Несмотря на кризис, строительная отрасль не будет отказываться от этого современного способа домостроения. При этом бетон может выступать и в качестве исходного материала для материалов с повышенными прочностными свойствами, например, пескобетона.
Рис. 5. Доли ведущих производителей бетонных смесей в общем объеме отечественного производства
Источник: ABARUS Market Research по данным ФСГС РФ.
Пескобетон
Пескобетон – высокопрочная смесь из неорганического вяжущего (чаще всего портландцемента), наполнителей (пески крупностью до 3 мм) и специальных минеральных добавок, улучшающих технологические свойства материала. Пескобетон применяется для устройства высокопрочных износостойких полов в качестве несущего слоя в подвалах, гаражах, мастерских, производственных цехах, а также при производстве монтажных работ. Пескобетон также широко используется как мелкозернистый бетон для устройства фундаментов, отливок и т. д. От фракционного состава песка, входящего в пескобетон, зависит марка пескобетона и его назначение. Обычно встречаются марки пескобетона от М200 до М500.Пескобетон М300 – одна из самых востребованных марок этого материала.
Рис. 6. Динамика российского производства модифицированных сухих строительных смесей на цементной основе за 2005–2008 гг. и прогноз на 2009 г., тыс. тонн
Источник: Союз производителей сухих строительных смесей, март 2009.
Пескобетон М300 находит применение для внутренних и для наружных строительных и ремонтных работ. К основным достоинствам этой марки относятся его высокая прочность, водонепроницаемость, устойчивость к пониженным температурам и коррозии. Пескобетон данной марки востребован при возведении и ремонте конструкций, требующих от материала самых высоких качеств по отношению к внешним воздействиям.
Таблица 3
Розничные цены на пескобетон M300 в октябре 2009 г.
Источник: ABARUS Market Research.
Пескобетон М300 применяется для первичного выравнивания полов, а также в качестве наливного пола в гаражах, подвалах, промышленных и прочих сооружений разного рода, требовательных к высокой прочности и износостойкости в эксплуатации, для устройства высокопрочных фундаментов зданий и сооружений, для различных отливок как мелкозернистый бетон, при бетонировании лестничных пролетов, ремонта бетонных поверхностей. Также данная смесь может применяться для кладки кирпича и при скреплении железобетонных конструкций. Пескобетон относится к модифицированным сухим строительным смесям на цементной основе. «Модифицированный» означает, что, кроме цемента и бетона, туда входят специальные добавки. На рис. 6 показана динамика российского производства модифицированных сухих строительных смесей на цементной основе за 2005-2008 гг. с прогнозом на 2009 г. Конечно, к цементным смесям относится не только пескобетон, но можно судить об относительной динамике производства этого строительного материала, то есть в 2009 г. падение производства составит примерно 10%.
Наиболее заметные производители пескобетона даны в таблице. Розничная цена на упаковку пескобетона массой 50 кг составляет от 90 до 150 рублей, средняя розничная цена – 110 рублей. Оптовые цены примерно на 10% ниже розничных.
