Анализ отечественного производства стеновых строительных материалов

Все строительные материалы данной группы показывали особенно активный рост в последние 4 года (см. рис.1). В условиях кризиса депрессирующая строительная отрасль не может предоставить отечественным производителям стройматериало
в достаточного спроса, поэтому выпуск подавляющего большинства видов стеновых материалов демонстрирует падение.

Рис. 1. Производство стеновых материалов (без стеновых железобетонных панелей), в 2002–2008 гг. и прогноз на 2009 г., млн. усл. кирп.

Источник: ФСГС РФ, *прогноз ABARUS Market Research.

Рис. 2. Помесячная динамика производства стеновых материалов (без стеновых железобетонных панелей), в 2007–-2009 гг., млн. усл. кирп.

Источник: ФСГС РФ, *серым цветом выделен прогноз ABARUS Market Research.


Источник: Данные ФСГС РФ.

Помесячная динамика производства стеновых материалов (см. рис.2) показывает, что кризис стал сказываться на производстве с ноября 2008 года, а в течение 2009 года производство упало на 40-50%. В 2009 общий выпуск стеновых материалов (без стеновых железобетонных панелей) ожидается на уровне 12 млн. усл. кирп.

—        Производство стеновых блоков и панелей

Картина производства в каждом из этих сегментов будет представлена отдельно, тем более, что динамика внутри сегментов не всегда одинакова.

Производство кирпича и камня

Результаты первых двух кварталов 2009 года позволяют сделать предположение, что по итогам года объем выпуска строительного кирпича в России достигнет лишь 8-9 млрд. условных кирпичей (см. рис.3), в то время как в предыдущие годы производилось свыше 13 млрд. условных кирпичей. Таким образом, падение составит 40%. Этот объем соответствует уровню начала 2000-х гг. (см. табл. 2).


Таблица 2
 
Производство различных видов кирпича в 2007–2009 гг.

Источник: Данные ФСГС РФ.

Официальная статистика выделяет следующие категории строительного кирпича:

—        Кирпич керамический

—        Кирпич строительный и камни пустотелые и полнотелые плотностью не более 1600 кг/м3 керамические и силикатные

—        Кирпич строительный лицевой

—        Кирпич строительный силикатный и шлаковый

—        Кирпич строительный силикатный лицевой

—        Кирпич строительный, произведенный с использованием углесодержащих отходов обогатительных фабрик

 

Рис. 3. Производство строительного кирпича, включая камни, в 2002–2009 гг., млн. усл. кирп.

Источник: Данные ФСГС РФ, *прогноз ABARUS Market Research.

Статистика производства основных видов кирпича и строительного камня представлена в табл. 3.

Таблица 3

Производство различных видов кирпича в 2007–2009 гг.

Источник: Данные ФСГС РФ.

Рис. 3. Производство строительного кирпича, включая камни, в 2002–2009 гг., млн. усл. кирп.

Источник: Данные ФСГС РФ, *прогноз ABARUS Market Research.

Округами-лидерами в производстве строительного кирпича выступают Центральный и Приволжский, а также Южный ФО. Эти же округа традиционно являются лидерами в объемах жилищного строительства в стране.

Рис. 4. Производство силикатного и керамического кирпича в 2006–2009 гг., млн. усл. кирп.

Источник: Данные ФСГС РФ, *прогноз ABARUS Market Research.

Из рис. 4 видно, что темпы прироста производства силикатного и шлакового кирпича уступают керамическому. Причем в последнее время расхождение в пользу керамического кирпича постепенно усиливалось. В условиях кризиса разница между ними станет еще более ярко выраженной.

Рис. 5. Производство стеновых блоков из природного камня, в 2002–2009 гг., млн. усл. кирп.

Источник: Данные ФСГС РФ, *прогноз ABARUS Market Research.

На рис. 5 представлена картина производства стеновых материалов из натурального (природного) камня.

Производство строительных блоков из природного камня осуществляется далеко не во всех регионах страны (главным образом, в Южном ФО: Дагестане и Кабардино-Балкарской Республике, а также в Ленинградской области и некоторых других), и хотя объемы природного камня в общем объеме стеновых строительных материалов практически не заметны, динамика производства в последние годы однозначно положительная, что может объясняться развитием премиум-сегмента в коттеджном строительстве, предъявляющим основной спрос на этот товар. Заметим, что кризис нисколько не сказался на производстве этого материала из-за особенностей спроса.

Производство стеновых блоков и панелей

Официальная статистика выделяет следующие категории строительных блоков:

—        Блоки и камни мелкие стеновые (без блоков из ячеистых бетонов)

—        Блоки крупные стеновые (включая бетонные блоки стен подвалов)

—        Блоки мелкие стеновые из ячеистого бетона

—        Блоки стеновые из природного камня

—        Прочие стеновые материалы

Данные по всем этим категориям отражены в табл. 4.

Таблица 4

Производство различных видов блочных стеновых материалов в 2007–2009 гг.

Источник: Данные ФСГС РФ.

Выпуск крупных стеновых блоков, включая используемые для строительства стен подвалов, изображенный на рис. 6, демонстрирует наименее устойчивый рост из всех представленных видов материалов. В 2006 г., несмотря на продолжение строительного бума, было даже зафиксировано снижение выпуска. Возможно, основной причиной снижения стало перепроизводство в 2005 г., так как тогда было произведено продукции практически на треть больше (на 27%), чем в предыдущем году. В 2008 г. заметно падение производства из-за кризиса (обратим внимание, что другие стеновые материалы в 2008 году показали положительный прирост).

Рис. 6. Производство блоков крупных стеновых (включая бетонные блоки стен подвалов), в 2002–2009 гг., млн. усл. кирп.

Источник: Данные ФСГС РФ, *прогноз ABARUS Market Research.

Зато производство мелких стеновых блоков, хоть это и не очень заметный по своему объему сегмент, представляет собой уверенно возрастающую функцию, причем наибольший прирост произошел именно в 2008 году. Больше всего мелких блоков выпускается в Центральном и Южном федеральных округах.

До кризиса не сдавали позиций и комбинаты крупнопанельного домостроения. Потребность рынка недвижимости в доступном жилье сохраняла спрос на данную категорию стеновых материалов, позволяющих экономить себестоимость строительства. Производство панельных конструкций сосредоточено в основном в Центральном ФО (в котором сосредоточено около 35% от общероссийского производства). Однако в 2008 году производство застопорилось на прошлогоднем уровне, а в 2009 г. будет серьезное снижение выпуска.

До кризиса самым активно растущим сегментом из всех стеновых строительных материалов были ячеистые бетоны. Ежегодный прирост выпуска блоков из облегченного бетона (газобетон и пенобетон) стабильно составляло около 20% в год.

Статистика по ячеистым бетонам, приведенная в данной статье, не учитывает значительную долю ячеистых бетонов, производимых мелкими предприятиями неавтоклавным методом. Однако даже без учета этих данных очевидно, что облегченные бетоны по-настоящему теснят более традиционные строительные материалы в общей структуре потребления.

Сравнительный анализ

Располагая данными по каждому из основных видов стеновых материалов, теперь мы имеем возможность построить общую картину востребованности различных видов стеновых материалов в общем объеме строительства (исходя из объемов производства этих материалов), а также оценить место и динамику каждого материала в их совокупном объеме. Для успешного решения этой задачи нужно только привести в соответствие единицы измерения железобетонных панелей (исчисляемых в тыс. м2 общ. площади) ко всем остальным стеновым материалам, измеряемым в условных кирпичах (блоки размерами 250х120х65 мм).

Рис. 7. Производство блоков и камней мелких стеновых (без блоков из ячеистых бетонов), в 2002–2009 гг., млн. усл. кирп.

Источник: Данные ФСГС РФ, *прогноз ABARUS Market Research.

В панельном домостроении используются панели двух типов – железобетонные и керамзитобетонные. Железобетонные панели для наружных стен, как правило, бывают толщиной около 300 мм (здесь учитывают
3 слоя: бетон – утеплитель – бетон). Прослойка-утеплитель может быть из разного материала. Высокопрочные трехслойные керамзитобетонные панели с внутренним слоем полистирола изготовляются толщиной 340-350 мм и по своим тепловым характеристикам соответствуют кирпичной стене толщиной 90 см. Внутренние железобетонные панели бывают толщиной 140 и 180 мм, перегородки – 80 мм (эти цифры действительны почти для всех выпускаемых сегодня серий).

Рис. 8. Производство панелей и других конструкций для крупнопанельного домостроения, в 2002–2009 гг., тыс. м2 общ. пл.

Источник: Данные ФСГС РФ, *прогноз ABARUS Market Research.

Основную долю в номенклатуре комбинатов панельного домостроения занимают внешние панели. Поэтому для удобства расчетов, в то же время сводящих к незначительному значению погрешности, можно принять за стандартную толщину панели 300 мм. Размеры стандартного кирпича составляют 250 х 120 х 65 мм. Толщина условного кирпича равняется 120 мм, т.е 300 мм = 2,5 условных кирпича. Площадь фронтальной поверхности кирпича = 0,25 м x 0,065 м = 0,016 м2. То есть, 1 м2 панели эквивалентен 1/0,016 x 2,5 = 156 усл. кирп. Объемы производства железобетонных панелей в интересующих нас единицах измерения будут вы­глядеть так, как они приведены в табл. 5.

Рис. 9. Производство блоков стеновых из ячеистого бетона в 2002–-2009 гг., млн. усл. кирп.

Источник: Данные ФСГС РФ, *прогноз ABARUS Market Research.

Наконец, сводная таблица для всех упомянутых стеновых строительных материалов, призванная отразить место каждой категории в общей диаграмме, будет выглядеть следующим образом. Обращаем внимание, что в табл. 6 не приводится объем производства стен из монолитного бетона в пересчете на условные кирпичи.

Данные табл. 6 для лучшей наглядности представлены на рис. 10.

Рис. 10. Процентное соотношение различных видов стеновых материалов в общем объеме российского производства, 2006–2008 гг.
И
сточник: ABARUS Market Research.

Основной вывод данного обзора свидетельствует о том, что соотношение между двумя основными сегментами – стеновые блоки и кирпич – в последние годы явно меняется в пользу последних. Объем производства всех видов кирпича сократил свою долю с 68% в 2006 году до 65% в 2008 году. В 2009 году эта доля может сократиться еще больше.

Таблица 5

Объемы производства панелей и других конструкций для крупнопанельного домостроения в переводе на млн. усл. кирпичей., 2002–2008 гг.

Источник: ABARUS Market Research.

Соответственно, на стеновые блоки всех видов, включая панели, в настоящее время приходится 35% в общем производстве стеновых материалов. В 2005 г. эта доля составляла 32%.

Обращаем внимание, что мы не учитывали возведение стен монолитным методом, т.к. для их возведения используется жидкий бетон.

Как видно из диаграммы, наиболее активно усиливают свое присутствие на строительном рынке блоки мелкие стеновые из ячеистого бетона (увеличение доли с 18% до 21% за 3 года). В то же время сократилась доля других видов кирпича, кроме силикатного, шлакового и керамического – с 14 до 12%.

Сохраняют долю на рынке:

—        Кирпич силикатный и шлаковый (в пределах 24-25%)

—        Керамический кирпич (28-29%)

—        Блоки крупные стеновые, включая бетонные блоки стен подвалов (6%)

—        Блоки и камни мелкие стеновые, без блоков из ячеистых бетонов (2%)

—        Панели и другие конструкции для крупнопанельного домостроения (5-6%)

Таблица 6

Сравнительная статистика производства основных видов стеновых строительных материалов, в 2002–-2008 гг., млн. усл. кирп.

Источник: ABARUS Market Research, Данные ФСГС РФ.

Общие выводы обзора сводятся к прогнозу дальнейшего увеличения доли производства блоков из ячеистого бетона. Данные блоки расширяют свое присутствие на строительном рынке, во-первых, благодаря низкой себестоимости, а во-вторых, за счет широкого спектра эксплуатационных характеристик и разнообразного применения – в качестве теплоизоляционного материала, внутренних перегородок, а также несущих стен в малоэтажном строительстве.