Рынок лакокрасочных материалов развивается в России достаточно активно. Большой объем импортной продукции устанавливает высокие стандарты качества реализуемой продукции и требует поддержания широкого ассортимента. Тем не менее, цель данной статьи заключается в рассмотрении регионального аспекта рынка ЛКМ: определения объемов отечественного производства, основных лидеров, специализации.
Как и следует ожидать, производство лакокрасочных материалов сконцентрировано в Центральном федеральном округе. Из 29 компаний, имеющих объем производства более 5 тыс. тонн продукции в год, 16 компаний расположены в Центральном ФО, 5 – в Южном федеральном округе, 4 – в Северо-Западном федеральном округе, 3 – в Приволжском федеральном округе и лишь одно – в Уральском ФО. При этом в Северо-Западном ФО функционирует предприятие с наибольшим объемом выпуска по итогам 2008 г. – входящее в ГК «Тиккурила» ООО «Краски Текс». На втором месте по объему производства – ЗАО «Эмпилс», расположенное в Южном федеральном округе. И лишь ООО «Лакра Синтез» с объемом производства более чем в 2 раза ниже объемов выпуска второго лидера, размещено в Центральном ФО.
Лидерство среди производителей по итогам I полугодия текущего года несколько изменилось. Тем не менее, первенство осталось за Северо-Западным ФО (ООО «Тиккурила») и Южным ФО (ЗАО «Эмпилс»). Третье по объему производства предприятие также размещено на Севере-Западе (ООО «Краски текс»). Центральный федеральный округ по итогам двух первых кварталов 2009 г. занял лишь четвертую позицию. Однако в силу многочисленности предприятий Центральный федеральный округ по совокупному объему производства в 2008 г. имеет явное преимущество перед другими регионами.
Рис. 1. Объемы производства лакокрасочных материалов в Центральном федеральном округе в 2005-2008 гг. по сегментам
Источник: ABARUS Market Research по данным Росстата.
Рис. 2. Объемы производства лакокрасочных материалов в Южном федеральном округе в 2005-2008 гг. по сегментам
Источник: ABARUS Market Research по данным Росстата.
По структуре производства в 2008 г. наибольший объем был характерен для красок и грунтовок водно-дисперсионных (33%). На втором месте по произведенному в ЦФО объему – эмали, грунтовки и шпатлевки на конденсационных смолах (27%), на третьем – лаки на конденсационных смолах (17%). Далее в порядке убывания следуют лаки, эмали, грунтовки, шпатлевки (на рисунках обозначены как ЛЭГШ) на эфирах целлюлозы; жидкотертые краски; растворители и смывки; лаки, эмали, грунтовки, шпатлевки на полимеризационных смолах; олифы; густотертые краски; спиртовые лаки и политуры. Доли последних незначительны.
Необходимо отметить, что подобная структура сложилась в сфере производства лакокрасочных материалов в регионе лишь к 2008 г. Тремя годами ранее наиболее объемным сегментом были эмали, грунтовки и шпатлевки (ЭГШ) на конденсационных смолах. Далее следовали лаки на конденсационных смолах, и лишь на третьем месте – краски и грунтовки (КиГ) водно-дисперсионные, силикатные в том числе.
Рис. 3. Объемы производства лакокрасочных материалов в Северо-Западном федеральном округе в 2005-2008 гг. по сегментам
Источник: ABARUS Market Research по данным Росстата.
Стоит обратить внимание на достаточно широкий ассортимент выпускаемой в ЦФО продукции, что объясняется большим количеством производителей в регионе.
Судя по данным 2007 г.1, лидером в сегменте водно-дисперсионных красок и грунтовок является ООО «Лакра Синтез» (Московская обл.). Также существенен вклад в производство данной группы материалов у таких компаний, как ООО «Мефферт Продакшн» (Московская обл.), ЗАО «Лакокрасочные материалы» (Ярославская обл.) и ЗАО «АКЗО Нобель Декор» (Московская обл). Определенное количество водно-дисперсионных красок и грунтовок поставляет ООО «Совместное предприятие «Лакуфа-Тверь» (Тверская обл.).
Рис. 4. Объемы производства лакокрасочных материалов в Северном федеральном округе в 2005-2008 гг. по сегментам
Источник: ABARUS Market Research по данным Росстата.
Рис. 5. Объемы производства лакокрасочных материалов в Дальне-Восточном федеральном округе в 2005-2008 гг. по сегментам
Источник: ABARUS Market Research по данным Росстата.
В сегменте «эмали, грунтовки, шпатлевки на конденсационных смолах» лидируют ЗАО «АВС Фарбен» (г. Воронеж) и ООО «Лакра Синтез». Значительные объемы производства у ООО «Лакокраска» (Ярославская обл.), ООО «Завод «Краски Квил» (Белгородская обл.) и ЗАО «Научно-производственная компания «Ярли» (Ярославская обл.). Некоторый объем поставляет ООО «Добра-краска» (Белгородская обл.).
Наибольший объем лаков на конденсационных смолах в Центральном ФО производят ОАО «Торговый дом «ЗЛКЗ» (Московская обл.), ООО «Завод «Краски Квил» и ОАО «Русские краски» (Ярославская обл.). На втором месте по объему производства – ОАО «Пигмент» (г. Тамбов). Стоит также отметить компании ОАО «Одинцовский лакокрасочный завод» (Московская обл.) и ОАО «Котовский лакокрасочный завод» (Тамбовская обл.)
Среди наиболее крупных производителей лаков, эмалей, грунтовок, шпатлевок на эфирах целлюлозы – ОАО «Русские краски». Также существенный объем продукции на рынок поставляют ОАО «Торговый дом «ЗЛКЗ» и ОАО «Котовский лакокрасочный завод». Некоторое количество производится на ООО «Уральская производственная компания».
Жидкотертые краски поставляются в основном ЗАО «АВС Фарбен» и ООО «Добра-Краска». Растворители и смывки для лакокрасочных материалов производятся на ОАО «Торговый дом «ЗЛКЗ» и ОАО «Котовский лакокрасочный завод». На выпуске лаков, эмалей, грунтовок, шпатлевок на полимеризационных смолах специализируются ОАО «Торговый дом «ЗЛКЗ», ЗАО «Научно-производственная компания «Ярли», ОАО «Котовский лакокрасочный завод», ООО «Уральская производственная компания».
В отличие от Центрального ФО, в Южном федеральном округе структура производства лакокрасочных материалов остается практически без изменений на протяжении рассматриваемого периода. Наибольшую долю в данном регионе имеют такие сегменты, как эмали, грунтовки и шпатлевки на конденсационных смолах (39%) и лаки на конденсационных смолах (29%). 15% от всего производства в Южном ФО приходится на выпуск водно-дисперсионных красок. Далее по убыванию: растворители и смывки; лаки, эмали, грунтовки и шпатлевки на полимеризационных смолах; жидкотертые краски; олифы; лаки, эмали, грунтовки и шпатлевки на эфирах целлюлозы; густотертые краски и спиртовые лаки и политуры. Доли последних четырех групп несущественны.
В сегменте «эмали, грунтовки, шпатлевки на конденсационных смолах» основным производителем являются ЗАО «Эмпилс» (г. Ростов-на-Дону). Также определенный вклад вносят ЗАО «Волошино» (Ростовская обл.) и ЗАО «Химик» (Краснодарский край). Эти же производители лидируют и в производстве лаков на конденсационных смолах.
В 2007 г. еще высоки были объемы производства по данным позициям у ОАО «Завод «Ставбытхим» (Ставропольский край). По второй категории выпуск компании «Ставбытхим» превышал производство «Волошино» в 4 раза. Однако в 2008 г. выпуск на данном предприятии резко сократился.
В сфере водно-дисперсионных красок значительная часть продукции поставляется ЗАО «Эмпилс», растворителей и лаков – ОАО «Невинномысский Азот» (Ставропольский край), жидкотертых масляных красок – ЗАО «Химик».
В Северо-Западном федеральном округе резкий рост производства лакокрасочных материалов начался в 2007 г., что отчасти, возможно, объясняется статистической ошибкой. В 2008 г., несмотря на кризисные явления в IV квартале, рост производства продолжился.
Наиболее масштабными сегментами в Северо-Западном федеральном округе являются водно-дисперсионные краски и грунтовки (26%) и эмали, грунтовки и шпатлевки на конденсационных смолах (21%). Также достаточно значительны сегменты лаков, эмалей, грунтовок и шпатлевок на полимеризационных смолах (16%), лаков на конденсационных смолах и лаков, эмалей, грунтовок и шпатлевок на эфирах целлюлозы (по 13%). Также в регионе ведется производство олиф, растворителей и смывок и густотертых масляных красок, но в незначительных объемах.
В основных сегментах северо-западного рынка лакокрасочных материалов лидирует ООО «Краски Текс» (г. Санкт-Петербург). Значителен вклад в производство эмалей, грунтовок и шпатлевок на конденсационных смолах, а также лаков, эмалей, грунтовок и шпатлевок на полимеризационных смолах у ОАО «Кронос СПб» (г. Санкт-Петербург). На производстве последних также специализируется ЗАО «Новая бытовая химия» (Ленинградская обл.).
В Северном федеральном округе превалирует производство лаков, эмалей, грунтовок и шпатлевок на эфирах целлюлозы, а также водно-дисперсионных красок и грунтовок. На первые в 2008 г. пришлось 37% произведенного в регионе объема лакокрасочных материалов, на вторые – 27%. Также значительно производство олиф (15%). Помимо этого в Северном ФО ведется выпуск лаков, эмалей, грунтовок и шпатлевок на полимеризационных смолах; растворителей и смывок; эмалей, грунтовок и шпатлевок на конденсационных смолах; жидкотертых красок, лаков на конденсационных смолах, спиртовых лаков и политур. Особенностью Северного ФО является малый объем выпуска эмалей, грунтовок и шпатлевок на конденсационных смолах и большой объем производства лаков, эмалей, грунтовок и шпатлевок на эфирах целлюлозы.
В производстве лаков, эмалей, грунтовок и шпатлевок на эфирах целлюлозы задействовано ООО «Лакокрасочный завод «Радуга» (Новосибирская обл.), олиф – ООО «Сибхимпром» (Иркутская обл.). О других крупных производителях в Сибирском ФО в Росстате данные отсутствуют.
Структура производства в Приволжском федеральном округе достаточно традиционна: наибольший объем в регионе характерен для эмалей, грунтовок и шпатлевок на конденсационных смолах (32%), а также лаков на конденсационных смолах (19%). На выпуск лаков, эмалей, грунтовок и шпатлевок на эфирах целлюлозы приходится 12%, густотертых красок и водно-дисперсионных красок и грунтовок – по 11%, лаков, эмалей, грунтовок и шпатлевок на полимеризационных смолах – 10%. Кроме того, в регионе производятся густотертые и жидкотертые масляные краски, олифы, спиртовые лаки и политуры.
Основные производители в Приволжском федеральном округе – ОАО «Шелангерский химзавод «Сайвер» (Республика Марий Эл), ФКП «Казанский государственный казенный пороховой завод» (г. Казань) и ООО «Корунд» (Нижегородская обл.) Основная специализация завода «Сайвер» – эмали, грунтовки и шпатлевки на конденсационных смолах. Кроме того, предприятие выпускает лаки на конденсационных смолах, водно-дисперсионные краски и грунтовки. «Корунд» специализируется на производстве лаков на конденсационных смолах, Казанский пороховой завод – на выпуске лаков, эмалей, грунтовок и шпатлевок на эфирах целлюлозы.
В Уральском федеральном округе, где действует одна крупная компания — ООО «Уральская производственная компания» (г. Челябинск), большую часть производимых лакокрасочных материалов составляют эмали, грунтовки и шпатлевки на конденсационных смолах (33%) и водно-дисперсионные краски и грунтовки (27%). Также существенная часть принадлежит лакам на конденсационных смолах (15%); лакам, эмалям, грунтовкам и шпатлевкам на эфирах целлюлозы (11%); лакам, эмалям, грунтовкам и шпатлевкам на полимеризационных смолах (9%). Далее следуют растворители и смывки, жидкотертые краски, олифы, густотертые краски.
Большую часть производства Уральской производственной компании составляют лаки на конденсационных смолах. Кроме того, компания производит значительное количество лаков, эмалей, грунтовок и шпатлевок на эфирах целлюлозы; лаков, эмалей, грунтовок и шпатлевок на полимеризационных смолах; растворители и смывки для лакокрасочных материалов. Видимо, эмали, грунтовки и шпатлевки на конденсационных смолах, а также водно-дисперсионные краски и грунтовки производят менее крупные компании Урала (ООО «Полипласт-Синтек», ОАО «Уральский лесохимический завод»).
Рис. 8. Производство лакокрасочных материалов по сегментам и регионам в 2008 г.
Источник: ABARUS Market Research по данным Росстата.
Объем производства в Дальне-Восточном федеральном округе невелик по сравнению с другими регионами, что объясняется его географическим положением. Разнообразие производимой продукции также невелико: в регионе выпускаются лаки, эмали, грунтовки и шпатлевки на эфирах целлюлозы (55%); водно-дисперсионные краски и грунтовки (44%); лаки, эмали, грунтовки и шпатлевки на полимеризационных смолах (1%). Из крупных и средних предприятий, вовлеченных в производство лакокрасочных материалов, в Росстате не указано ни одно.
Значение каждого региона в производстве различных категорий лакокрасочных материалов представлено на рис. 8. В большинстве сегментов по объему производства лидирует Центральный федеральный округ. Лишь в производстве лаков, эмалей, грунтовок и шпатлевок на полимеризационных смолах и олиф на первом месте находится Северо-Западный ФО. На второй позиции – Южный федеральный округ, за исключением сегмента лаков, эмалей, грунтовок и шпатлевок на полимеризационных смолах (ЦФО), лаков, эмалей, грунтовок и шпатлевок на эфирах целлюлозы (СФО), водно-дисперсионных красок и грунтовок (СЗФО) и олиф (СФО). На третьем месте по большинству категорий – Северо-Западный федеральный округ; по двум категориям – лакам, эмалям, грунтовкам и шпатлевкам на полимеризационных смолах и водно-дисперсионным краскам и грунтовкам – Южный федеральный округ; в категории «олифы» – Центральный ФО, «жидкотертые краски» – Сибирский ФО, «растворители и смывки» – Приволжский ФО.
