В мае 2008 года исследовательская компания IndexBox провела опрос ведущих производителей сэндвич-панелей, чтобы описать текущее положение дел в отрасли. Экономический кризис, начавшийся в середине 2008 года, оказал значительное негативное влияние на отрасль стройматериалов. Согласно опросу, объем выпуска продукции у крупнейших производителей сэндвич-панелей упал на 25-30 % за январь-апрель 2009 года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.
Крупные производители показывают высокую загрузку
Как и в других отраслях строительных материалов, производители сэндвич-панелей столкнулись с недостатком платежеспособного спроса. Практически все опрошенные компании говорились о резком сокращении финансирования строительства объектов, на которые планировались поставки продукции. Падение продаж на 25-30 % отмечают компании «Белпанель», «Мосстрой-31», «Петропанель», «Армакс». На 40 % упали продажи в компании «Стальпанель». Снижение не более чем на 10 % зафиксировали компании «Стройпанель» и «Тримо-ВСК», а компания «Металл Профиль» даже сумела удержать продажи на уровне 2008 года.
Большинство участников рынка считают, что ситуация, сложившаяся на рынке в I квартале 2009 года, сохранится в ближайшее время, и объем рынка в текущем году сократится на 30 %. Впрочем, в ходе опроса специалисты IndexBox выявили полярные мнения. Более глубокое падение рынка прогнозируют эксперты из компании «Мосстрой-31», - по их мнению, рынок сократится на 50 %. Оптимистичный прогноз дает компания «Тримо-ВСК», ее специалисты ожидают подъем рынка во II и IV кварталах, прогнозируя прирост объема продаж на 20-30 % в 2009 году. По-разному смотрят на ситуацию в компании «Металл Профиль» - в целом снижение объемов рынка прогнозируют на 40 %, а рост продаж в самой компании – на 20 %.
Официальная статистика более «оптимистична». Согласно информации Росстата, производство продукции по категории «панели стальные стеновые и кровельные» (категория фактически включает сэндвич-панели) в I квартале 2009 года сократилось на 9 %. По данным компании IndexBox, официальная статистика отражает не более 50 % реального объема производства сэндвич-панелей. Поскольку технологический процесс достаточно прост, выпуском занимаются огромное количество мелких, кустарных производителей, а Росстат отражает выпуск крупных и средних предприятий.
Несмотря на влияние кризиса, большинство производителей заявили 60-70 % загрузке мощностей на момент проведения опроса (май 2009 года). Здесь уместно говорить об эффекте базы - в аналогичный период 2008 года мощности были загружены полностью или даже работали с более чем стопроцентной загрузкой.
Спрос на сэндвич-панели, как и на большинство строительных товаров имеет сезонные пики и спады. Пик обычно приходится на весенне-летний период, а спад – на позднюю осень и зиму.
Необходимо отметить, что производители практически никогда не работают «на склад», а чаще всего выполняют заказы под конкретного покупателя. Это связано с двумя факторами. Во-первых, большинство заказов имеют свою специфику по длине панели, и требуют изготовления «под заказчика»; во-вторых, панели нельзя хранить под открытым небом, а лишние действия по погрузке-разгрузке увеличивают риск повреждения панелей и процент брака в товарной партии.
… а мелкие производители уходят с рынка
Как отмечают участники рынка сэндвич-панелей, наибольший удар кризиса пришелся на мелкие предприятия, которые вынуждены закрывать производство и уходить с рынка. Крупные предприятия продолжают оставаться на плаву.
Ожидания участников рынка сэндвич-панелей отражают положение дел во всей отрасли производства стройматериалов, как и всего стройкомплекса. Строительная отрасль РФ в настоящее время находится в крайне тяжелом положении. По мнению вице-президент Ассоциации строителей России Владимира Пономарева, около 70 % строительных компаний в России находятся в предбанкротном состоянии либо являются почти банкротами.
Согласно прогнозам экспертов из Минфина, МЭРТ и Правительства России, стабилизация в российской экономике начнется только в середине 2010 года, а сам кризис продлится три года.
Сокращение объемов строительства в I квартале 2009 года по официальным данным составило 20,1 %, таким образом, строительная отрасль потеряла 64,4 млрд рублей.
По состоянию на начало апреля 2009 года, снижение цен на основные строительные материалы к декабрю 2008 года составило -7,15 % (в том числе за март - 2,87 %). Общее снижение цен на основные строительные материалы началось в сентябре-октябре 2008 года и составило к началу апреля 2009 года -15,29 %. Снижение цен на строительные материалы привело к снижению себестоимости строительства за январь-март 2009 года на -5,34 % (в том числе за март -2,11 %), а с начала кризиса в сентябре 2008 года – на 12,11 %. Снижение себестоимости происходит за счет прибыли производителей строительных материалов, а следовательно, стоит ожидать тяжелого финансового положения большинства участников отрасли в середине 2009 года.
Маркетинг выходит на первое место
Проблемы со сбытом заставили производителей более активно заниматься маркетинговой политикой, искать новые методы работы, более гибко подходить к взаимодействию с клиентами. По результатам исследования, специалисты IndexBox выделяют несколько типичных антикризисных маркетинговых ходов:
1. Расширение географии поставок продукции. Компании продолжают выходить на новые рынки. Так, компания «Белпанель» начала поставлять продукцию в Беларусь, а «Стройпанель» открыла представительства в Москве и Воронеже.
2. Повышение эффективности рекламы. Производители вынуждены искать более эффективные методы продвижения. В компании «Стальпрофиль» больше внимания начали уделять выставкам, в компании «Армакс», кроме, выставочной деятельности, активизировали направление Интернет-рекламы.
3. Снижение стоимости продукции. У большинства производителей стоимость сэндвич-панелей снизилась на 10 % по сравнению с прошлым годом.
В период кризиса производители не отказываются от планов по расширению ассортимента. «Белпанель» ввела в производство новые толщины панелей и новые виды покрытий. «Стальпанель» расширила ассортимент «фасонными» элементами, увеличили ширину панели.
Продолжается плановая модернизация мощностей, ввод новых производственных линий. «Стальпанель» модернизировали линию по производству сэндвич-панелей, что позволит увеличить мощность в два раза. «Металл Профиль» закупила линию поэлементной сборки для цеха в Екатеринбурге, запуск которой, как ожидается, состоится до конца года. «Петропанель» так же собирается расширить ассортимент за счет покупки новой производственной линии.
Структурные изменения спроса
Под воздействием кризиса ожидается значительное изменение структуры потребления – резко снизиться удельная доля потребления со стороны строительства коммерческой недвижимости и возрастет доля инфраструктурных проектов.
В последние годы в России наблюдался бум строительства объектов розничной торговли. Развитие торговли сопровождалось интенсивным развитием материально-технической базы отрасли и изменением структуры предоставляемых услуг. Повышение роли организованных форм торговли в структуре товарооборота инициировало интенсивный рост торговых площадей, складских помещений, сервисных услуг.
В настоящее время практически все девелоперы испытывают проблемы с финансированием проектов, находящихся на стадии строительства, «заморозили» работу по объектам на стадии проектирования. В 2009 году будут вводиться проекты, которые были заявлены на 2008 год и по разным причинам не вышли на рынок, а также проекты, которые изначально планировались к выходу на 2009 год. Вероятность открытия этих проектов достаточно велика в силу того, что они находятся на завершающих стадиях реализации и сдачи в аренду.
Результатом кризиса на рынке коммерческой недвижимости может стать снижение спроса на сэндвич-панели на 50 % в 2009 году.
Производственные комплексы предъявляют около 12,5 % совокупного объема спроса на сэндвич-панели. Промышленное строительство находится в прямой зависимости от инвестиций в основной капитал. Согласно данным Росстата, марте 2009 года использовано 502,8 млрд рублей инвестиций в основной капитал, или 84,6 % к уровню соответствующего периода предыдущего года, в I квартале 2009-го - 1 297 млрд рублей и 85 %.
Падение спроса на сэндвич-панели в отрасли промышленного в I кв. 2009 года со стороны строительства промышленных зданий составила около 30 % к I кв. 2008 года. По ожиданию экспертов, этот уровень падения сохраниться до конца 2009 г.
Среди нежилых зданий сельскохозяйственного назначения наиболее распространены ангары, в том числе:
- помещения для содержания крупного рогатого скота, свиней, овец, кур;
- зерносеменохранилища, хранилища для картофеля;
- силосные и сенажные сооружения;
- склады для хранения минеральных удобрений, элеваторы;
- предприятия переработки.
Текущее положение в животноводстве можно охарактеризовать как стабильное. Падение производства в этой отрасли, значительно меньше, нежели в добывающей и обрабатывающей отраслях. Вывод - исходя из динамики развития сельскохозяйственной отрасли, можно прогнозировать снижение спроса на сэндвич-панели не более чем на 10 % в 2009 году, по отношению к предыдущему.
В мае производители почувствовали оживление на рынке, деньги государственной поддержки, наконец, начали доходить до реального сектора. Это вселяет оптимизм и позволяет надеяться, что второй волны кризиса не будет. В то время как мелкие производители закрываются, лидеры нацелены на удержание доли рынка и даже на сохранение объемов продаж. Очевидно, что только гибкая маркетинговая и сбытовая политика позволит достичь поставленных целей.
Крупные производители показывают высокую загрузку
Как и в других отраслях строительных материалов, производители сэндвич-панелей столкнулись с недостатком платежеспособного спроса. Практически все опрошенные компании говорились о резком сокращении финансирования строительства объектов, на которые планировались поставки продукции. Падение продаж на 25-30 % отмечают компании «Белпанель», «Мосстрой-31», «Петропанель», «Армакс». На 40 % упали продажи в компании «Стальпанель». Снижение не более чем на 10 % зафиксировали компании «Стройпанель» и «Тримо-ВСК», а компания «Металл Профиль» даже сумела удержать продажи на уровне 2008 года.
Большинство участников рынка считают, что ситуация, сложившаяся на рынке в I квартале 2009 года, сохранится в ближайшее время, и объем рынка в текущем году сократится на 30 %. Впрочем, в ходе опроса специалисты IndexBox выявили полярные мнения. Более глубокое падение рынка прогнозируют эксперты из компании «Мосстрой-31», - по их мнению, рынок сократится на 50 %. Оптимистичный прогноз дает компания «Тримо-ВСК», ее специалисты ожидают подъем рынка во II и IV кварталах, прогнозируя прирост объема продаж на 20-30 % в 2009 году. По-разному смотрят на ситуацию в компании «Металл Профиль» - в целом снижение объемов рынка прогнозируют на 40 %, а рост продаж в самой компании – на 20 %.
Официальная статистика более «оптимистична». Согласно информации Росстата, производство продукции по категории «панели стальные стеновые и кровельные» (категория фактически включает сэндвич-панели) в I квартале 2009 года сократилось на 9 %. По данным компании IndexBox, официальная статистика отражает не более 50 % реального объема производства сэндвич-панелей. Поскольку технологический процесс достаточно прост, выпуском занимаются огромное количество мелких, кустарных производителей, а Росстат отражает выпуск крупных и средних предприятий.
Несмотря на влияние кризиса, большинство производителей заявили 60-70 % загрузке мощностей на момент проведения опроса (май 2009 года). Здесь уместно говорить об эффекте базы - в аналогичный период 2008 года мощности были загружены полностью или даже работали с более чем стопроцентной загрузкой.
Спрос на сэндвич-панели, как и на большинство строительных товаров имеет сезонные пики и спады. Пик обычно приходится на весенне-летний период, а спад – на позднюю осень и зиму.
Необходимо отметить, что производители практически никогда не работают «на склад», а чаще всего выполняют заказы под конкретного покупателя. Это связано с двумя факторами. Во-первых, большинство заказов имеют свою специфику по длине панели, и требуют изготовления «под заказчика»; во-вторых, панели нельзя хранить под открытым небом, а лишние действия по погрузке-разгрузке увеличивают риск повреждения панелей и процент брака в товарной партии.
… а мелкие производители уходят с рынка
Как отмечают участники рынка сэндвич-панелей, наибольший удар кризиса пришелся на мелкие предприятия, которые вынуждены закрывать производство и уходить с рынка. Крупные предприятия продолжают оставаться на плаву.
Ожидания участников рынка сэндвич-панелей отражают положение дел во всей отрасли производства стройматериалов, как и всего стройкомплекса. Строительная отрасль РФ в настоящее время находится в крайне тяжелом положении. По мнению вице-президент Ассоциации строителей России Владимира Пономарева, около 70 % строительных компаний в России находятся в предбанкротном состоянии либо являются почти банкротами.
Согласно прогнозам экспертов из Минфина, МЭРТ и Правительства России, стабилизация в российской экономике начнется только в середине 2010 года, а сам кризис продлится три года.
Сокращение объемов строительства в I квартале 2009 года по официальным данным составило 20,1 %, таким образом, строительная отрасль потеряла 64,4 млрд рублей.
По состоянию на начало апреля 2009 года, снижение цен на основные строительные материалы к декабрю 2008 года составило -7,15 % (в том числе за март - 2,87 %). Общее снижение цен на основные строительные материалы началось в сентябре-октябре 2008 года и составило к началу апреля 2009 года -15,29 %. Снижение цен на строительные материалы привело к снижению себестоимости строительства за январь-март 2009 года на -5,34 % (в том числе за март -2,11 %), а с начала кризиса в сентябре 2008 года – на 12,11 %. Снижение себестоимости происходит за счет прибыли производителей строительных материалов, а следовательно, стоит ожидать тяжелого финансового положения большинства участников отрасли в середине 2009 года.
Маркетинг выходит на первое место
Проблемы со сбытом заставили производителей более активно заниматься маркетинговой политикой, искать новые методы работы, более гибко подходить к взаимодействию с клиентами. По результатам исследования, специалисты IndexBox выделяют несколько типичных антикризисных маркетинговых ходов:
1. Расширение географии поставок продукции. Компании продолжают выходить на новые рынки. Так, компания «Белпанель» начала поставлять продукцию в Беларусь, а «Стройпанель» открыла представительства в Москве и Воронеже.
2. Повышение эффективности рекламы. Производители вынуждены искать более эффективные методы продвижения. В компании «Стальпрофиль» больше внимания начали уделять выставкам, в компании «Армакс», кроме, выставочной деятельности, активизировали направление Интернет-рекламы.
3. Снижение стоимости продукции. У большинства производителей стоимость сэндвич-панелей снизилась на 10 % по сравнению с прошлым годом.
В период кризиса производители не отказываются от планов по расширению ассортимента. «Белпанель» ввела в производство новые толщины панелей и новые виды покрытий. «Стальпанель» расширила ассортимент «фасонными» элементами, увеличили ширину панели.
Продолжается плановая модернизация мощностей, ввод новых производственных линий. «Стальпанель» модернизировали линию по производству сэндвич-панелей, что позволит увеличить мощность в два раза. «Металл Профиль» закупила линию поэлементной сборки для цеха в Екатеринбурге, запуск которой, как ожидается, состоится до конца года. «Петропанель» так же собирается расширить ассортимент за счет покупки новой производственной линии.
Структурные изменения спроса
Под воздействием кризиса ожидается значительное изменение структуры потребления – резко снизиться удельная доля потребления со стороны строительства коммерческой недвижимости и возрастет доля инфраструктурных проектов.
В последние годы в России наблюдался бум строительства объектов розничной торговли. Развитие торговли сопровождалось интенсивным развитием материально-технической базы отрасли и изменением структуры предоставляемых услуг. Повышение роли организованных форм торговли в структуре товарооборота инициировало интенсивный рост торговых площадей, складских помещений, сервисных услуг.
В настоящее время практически все девелоперы испытывают проблемы с финансированием проектов, находящихся на стадии строительства, «заморозили» работу по объектам на стадии проектирования. В 2009 году будут вводиться проекты, которые были заявлены на 2008 год и по разным причинам не вышли на рынок, а также проекты, которые изначально планировались к выходу на 2009 год. Вероятность открытия этих проектов достаточно велика в силу того, что они находятся на завершающих стадиях реализации и сдачи в аренду.
Результатом кризиса на рынке коммерческой недвижимости может стать снижение спроса на сэндвич-панели на 50 % в 2009 году.
Производственные комплексы предъявляют около 12,5 % совокупного объема спроса на сэндвич-панели. Промышленное строительство находится в прямой зависимости от инвестиций в основной капитал. Согласно данным Росстата, марте 2009 года использовано 502,8 млрд рублей инвестиций в основной капитал, или 84,6 % к уровню соответствующего периода предыдущего года, в I квартале 2009-го - 1 297 млрд рублей и 85 %.
Падение спроса на сэндвич-панели в отрасли промышленного в I кв. 2009 года со стороны строительства промышленных зданий составила около 30 % к I кв. 2008 года. По ожиданию экспертов, этот уровень падения сохраниться до конца 2009 г.
Среди нежилых зданий сельскохозяйственного назначения наиболее распространены ангары, в том числе:
- помещения для содержания крупного рогатого скота, свиней, овец, кур;
- зерносеменохранилища, хранилища для картофеля;
- силосные и сенажные сооружения;
- склады для хранения минеральных удобрений, элеваторы;
- предприятия переработки.
Текущее положение в животноводстве можно охарактеризовать как стабильное. Падение производства в этой отрасли, значительно меньше, нежели в добывающей и обрабатывающей отраслях. Вывод - исходя из динамики развития сельскохозяйственной отрасли, можно прогнозировать снижение спроса на сэндвич-панели не более чем на 10 % в 2009 году, по отношению к предыдущему.
В мае производители почувствовали оживление на рынке, деньги государственной поддержки, наконец, начали доходить до реального сектора. Это вселяет оптимизм и позволяет надеяться, что второй волны кризиса не будет. В то время как мелкие производители закрываются, лидеры нацелены на удержание доли рынка и даже на сохранение объемов продаж. Очевидно, что только гибкая маркетинговая и сбытовая политика позволит достичь поставленных целей.
