Системы утепления фасадов штукатурного типа
В 2006 году на рынке систем утепления фасадов штукатурного типа в России была представлена продукция не менее 35 производителей. Как правило, компании-системодержатели предлагают два варианта комплектации системы – с минераловатным утеплителем и пенополистиролом. Кроме классических вариантов с использованием плит минеральной ваты или пенополистирола, предлагаются и более оригинальные. Специалисты компании «Baumit» разработали системы с утеплителем из экструдированного пенополистирола и натуральной пробки. Московская компания «БИРСС» продвигает систему утепления Термопор, где вместо жестких плит утеплителя используется теплоизоляционная штукатурка с гранулами пенополистирола.
Как правило, компания, разработавшая систему утепления, производит часть компонентов этой системы. В отношении систем «мокрого» типа – это клеевые и штукатурные составы. Среди производителей теплоизоляционных материалов можно назвать только одну компанию «Rockwool», сертифицировавшую собственную систему «Rockfasade». Также необходимо отметить концерн «Кнауф», выпускающий как сухие строительные смеси для фасадной системы, так и пенополистирольные плиты.
На данный момент в половине представленных на рынке систем используются компоненты зарубежного производства (клеевые смеси, смеси для базового слоя, армированного стеклосеткой, и декоративные покрытия). Вторая половина марок – разработки российских фирм.
Большинство компаний, продвигающих системы утепления фасадов, расположены в Москве. Это представительства зарубежных холдингов, комплектующие системы из импортных материалов, и компании, имеющие собственные производства в Московском регионе, такие как «БИРСС», «Инфокосмос», «Лоритель-Анкер», «Хенкель-Баутехник». В Санкт-Петербурге работают производства 3 разработчиков систем. Два производителя расположены в Калининграде, по одному в Самаре, Саратове, Ярославле и Екатеринбурге. Этими компаниями ограничивается перечень отечественных «нестоличных» игроков рынка. Отметим, что производства некоторых зарубежных компаний, имеющих производственные площадки в России, расположены за пределами Московского региона. В Орле находится завод европейского холдинга «Стомикс», заводы «Террако» – в Хабаровске и во Владимирской области, производства «Сэнарджи» в Нижнем Новгороде, Екатеринбурге и Уфе.
Примерная средняя стоимость штукатурной системы утепления, рассчитанная на основании данных производителей, указана в таблице 1-1. По мнению строителей, все затраты на установку системы утепления фасада должны составлять около 38-77 долл. (включая стоимость материалов, утеплителя и монтажа).
Таблица 1-1. Стоимость систем и монтажа у компаний-системодержателей
| Стоимость системы без утеплителя | Стоимость монтажа | |
| средняя цена, за м2 |
$ 23
|
$ 29
|
| минимальная цена, за м2 |
$ 9
|
$ 15
|
Емкость рынка штукатурных фасадов, доли и потенциал
В 2006 году в России было установлено около 6,6 млн. м2 систем утепления фасадов штукатурного типа. Рост рынка составил около 45% к предыдущему году. На рисунке 1 показана динамика в 2004-2006 годах и прогноз развития рынка до 2010 года. В 2007 году увеличение объемов утепления «мокрыми» фасадами составит, предположительно, 40-45%. Более низкий прогноз роста по сравнению с предыдущими годами связан с насыщением самого емкого – московского – рынка.
В 2006 году на Москву и область пришлось примерно 40% объема всех смонтированных в стране штукатурных систем. Доля Московского региона постепенно снижается, однако уменьшение темпов прироста московского рынка (ориентировочно, до 25% в 2007 году) оказывает заметное влияние на темпы в целом по стране. По данным некоторых компаний, активно работающих в регионах, именно увеличение объемов работ в провинции дало заметный рост продаж. В Москве эти компании отмечали стабилизацию продаж.
В Москве за 2006 год было смонтировано 2600 тыс. м2 фасадов штукатурного типа. Темп прироста составил около 30%. Сведения о динамике по Москве приведены на рисунке 2.
Емкость рынка Санкт-Петербурга заметно меньше. В 2006 году в городе и области было утеплено 650-670 тыс. м2 фасадов «мокрым» способом. За год питерский рынок вырос примерно на 45%. По мнению некоторых сотрудников компаний – поставщиков систем, рынок С.-Петербурга достаточно насыщен и выходит на стадию стабилизации. Прирост рынка в 2007 году, скорее всего, составит около 40%. В дальнейшем темп прироста, по нашему мнению, должен снизиться еще больше, в 2008 – 2010 годах – до 20-30% в год (рис. 2).
 |  |
На рисунке 3 приведено распределение объемов по регионам в 2006 году.
В 2006 году более половины штукатурных систем в России (55%) были смонтированы с пенополистиролом в качестве утеплителя (рис. 4). Однако доли фасадов, утепленных с помощью минеральной ваты и пенополистирола, различаются в разных городах. Например, в Санкт-Петербурге доля систем на минеральной вате выше среднего и составляет около 68%. В Москве пенополистирол используют достаточно широко, как и в целом по стране, в Москве доля систем на минеральной вате составляет только 39%.
На рисунке 5 приведена оценка долей рынка России, занимаемых разными системами. Наибольшие объемы утепления приходятся на системы Ceresit, Tex-Color и Stomix (около 10% на каждую).
 |  |
 |  |
 |  |
В Москве (рис. 6) заметные доли рынка приходятся на системы Tex-Color, Stomix, а также на системы, представленные почти исключительно в столице – Теплый дом (компания «БИРСС»), Синтеко (компания «Инфокосмос») и Alsecco (Германия). Группа «другие» включает в себя более двух десятков систем, на которые приходится треть рынка. В том числе в столице монтировались системы 6 отечественных производителей из Самары (ЛАЭС), Саратова (Сартэксим-Термо), Екатеринбурга (Минерикс), Калининграда (Тепло-Авангард и Форпласт) и Санкт-Петербурга (ТермоКрепс).
В Санкт-Петербурге в лидеры по объему утепления фасадов «мокрого» типа вышла компания «Крепс», разработавшая систему Termokreps только в начале 2005 года (рис. 7). В 2006 году системой Termokreps было утеплено около 180 тыс. м2 фасадов, что составляет четверть питерского рынка.
Около 40% всех штукатурных фасадов в 2006 году было установлено на вновь построенных жилых домах (рис. 8). На реконструкцию жилых зданий приходится не очень большой объем фасадного утепления – 8%. Четверть объема устанавливалось на частных домах / коттеджах по заказу частных лиц. Около 20% приходится на коммерческие здания – бизнес-центры, торговые, развлекательные, спортивные сооружения и т.д. Достаточно редко «мокрые» фасады монтируются на промышленных зданиях – 4% и социальных объектах (школы, больницы, здания администраций и т.д.) – 6%.
Рассмотрим доли рынка штукатурных фасадов регионов, занимаемые отдельными игроками.
Значительные площади фасадов в Приволжском регионе были утеплены системами Церезит и ЛАЭС. Системы таких марок, как Церезит, Tex-Color, Kreisel, ЛАЭС применялись во многих городах региона. Самарская система Классик устанавливалась в самой Самаре и Татарстане. Саратовская система Сартэксим-Термо устанавливалась в Саратове, Самаре и Казани. В Казани большой объем работ был выполнен с использованием системы Stomix. Не первый год в столице Татарстана работают с системой Capatect. Судя по всему, рынок систем штукатурных фасадов в Казани наиболее емкий и насыщенный из всех городов Поволжья. В Нижнем Новгороде для утепления в основном были использованы системы только «брэндовых», давно зарекомендовавших себя производителей – Церезит, Атлас, Сенарджи, Tex-Color, ЛАЭС.
Ситуация в уральских городах – Екатеринбурге, Челябинске и Уфе схожа. Практически все компании-системодержатели, занимающие сколько-нибудь заметные доли на рынке региона, отмечали использование своей системы во всех трех указанных городах. В отличие от Поволжья, где свою продукцию предлагают несколько сильных местных производителей, на Урале работает производство только одной местной компании – «Минерикс» в Екатеринбурге. Здесь же расположен один из заводов компании «Сэнарджи»
В Сибирском регионе системы Церезит, Tex-Color применялись в Новосибирске, Тюмени и Краснодаре. Использование системы Stomix отметили только в Новосибирске и Красноярске. В Тюмени существенный объем фасадного утепления был выполнен с использованием систем Fassolit, Alsecco и систем поволжских производителей – ЛАЭС и Сартэксим. Использования своих систем в других городах Сибири эти компании не отметили.
На Краснодар приходится не менее 40% объема установки штукатурных систем в Южном регионе. Значительную долю на рынке Краснодара имеют системы ЛАЭС, Термомакс (московской компании «Лоритель-Анкер») и Fassolit.
По нашей оценке, в последние годы региональные рынки растут быстрее, чем рынки Москвы и Санкт-Петербурга. Прирост региональных рынков в 2006 году (исключая Москву и область и С.-Петербург и Лен. область) составил 70% по штукатурным системам. На 2007-2008 годы можно прогнозировать темп прироста объемов утепления на уровне 55% ежегодно.
Навесные системы с воздушным зазором
В 2006 году в России представили системы навесных фасадов с воздушным зазором не менее, чем 70 компаний. Подавляющее большинство рассматриваемых в исследовании систем имеют технические свидетельства Росстроя на систему в целом, элементы подконструкции или облицовочные плиты.
Практически все разработчики предлагают несколько вариантов системы, которые отличаются друг от друга видом облицовки (керамогранит, композитные панели, металлокассеты и др.) и, соответственно, видом крепления. Помимо классической комплектации навесной системы представлены и не совсем обычные варианты. Так, например, система Полиалпан представляет собой трехслойные панели из пенополиуретана, которые крепятся на обрешетку. Облицовочные панели VINYLIT выполнены из винила.
Стоимость системы навесных фасадов зависит, в первую очередь, от вида облицовки. Наиболее дешевыми являются фиброцементные и волокнисто-цементные плиты. Затем идет облицовка керамогранитом и композитными материалами. Наиболее дорогим материалом является натуральный камень. Элементы подсистемы из нержавеющей стали заметно дороже аналогичных комплектующих из оцинкованной стали или алюминия. Некоторые компании, поставляющие подсистемы из нержавеющей стали, предлагают и более экономные варианты комплектации всей подсистемы или части элементов из оцинковки или алюминиевого профиля.
В таблице 2-1 рассчитаны средняя цена подоблицовочной конструкции на 1 м2, средняя и минимальная цены системы с облицовкой (без утеплителя).
Таблица 2-1. Стоимость систем и монтажа у компаний системодержателей
|
Стоимость подоблицовочной конструкции
|
Стоимость системы с облицовкой
|
Стоимость монтажа
| |
| средняя цена, за м2 |
$ 21
|
$ 52
|
$ 25
|
| минимальная цена, за м2 |
$ 6
|
$ 12
|
$ 11
|
По мнению большинства опрошенных монтажных организаций (60%), все затраты на установку системы утепления фасада должны составлять около 38-77 долл. (включая стоимость материалов, утеплителя и монтажа).
Емкость рынка навесных систем с воздушным зазором
В 2006 году в России было установлено не менее 6,8 млн. м2 навесных систем теплоизоляции на подконструкциях, получивших свидетельства Росстроя. Прирост к предыдущему году составил 40%. Вероятно, в ближайшие годы (2007-2008) рынок будет расти на 35-40% в год. С учетом некоторого замедления темпов прироста рынка и постепенного уменьшения доли Москвы и С.-Петербурга в общей емкости, объем монтажа навесных систем в 2010 году может составить около 20 млн. м2 (рис. 9).
Наиболее емкий рынок в настоящее время – московский. В Москве и области в прошлом году было установлено около 42% всех навесных фасадов. Популярны навесные системы и в Сибири. Этот регион (включая Тюменскую обл.) занимает 23% в общей структуре поставок подсистем навесных фасадов. Отметим, что в Новосибирске, Красноярске, Екатеринбурге и Челябинске расположены несколько крупных разработчиков систем, которые являются и производителями компонентов своей системы.
Из объема систем, укомплектованных российскими компаниями (около 7 млн. м2), примерно 150-200 тыс. м2 было смонтировано в Казахстане, Белоруссии, на Украине. Среди стран, куда поставлялись системы, были также страны Балтии.
Исходя из проведенных расчетов, в Москве и области в 2006 году было установлено почти 2,85 млн. м2 навесных систем с воздушным зазором. Темп прироста составил около 32%. В 2007 году, скорее всего, вряд ли стоит ожидать роста рынка навесных фасадов столицы более чем на 25-30% (рис. 10). Снижение темпа роста московского рынка кажется вполне правдоподобным в связи с высокой концентрацией и насыщенностью. Хотя должны отметить, что в 2006 году в Москве были разработаны и запущены в производство три новые подконструкции навесных систем (Олма, Base-01 и ФС-Конструкция). Удачная реализация планов компаний может внести заметный вклад в увеличение объемов монтажа навесных фасадов.
В 2006 году в Санкт-Петербурге было смонтировано примерно 490 тыс. м2 навесных систем. Темп прироста составил более 50% (рис. 10). Пока увеличение объемов монтажа навесных фасадов в Северной столице идет заметно быстрее, чем в Москве, хотя некоторые производители отмечали трудности работы некоторыми особенностями архитектуры города и климатических условий региона.
В табл. 2-3 приведены оценки долей рынка 20 крупнейших производителей подоблицовочных конструкций по Москве, С.-Петербургу и России в целом. Самые большие объемы навесных фасадов были установлены на системах Краспан и U-Kon. Несколько меньшие доли рынка занимают системы Диат, Волна, A-System, Интерал, Олис (Первоуральск) и EuroFox.
В Москве значительные объемы монтажа приходятся на системы уже перечисленных общероссийских лидеров. Также заметные доли занимают представленные, в основном, в Москве системы КТС-ВФ (Каптехнострой), Alucom, Фасад-мастер, Гранитогрес, Марморок, EuroFox.
В Санкт-Петербурге были смонтированы значительные объемы систем ИСМ-Фасад, Краспан, U-Kon. Довольно заметная доля рынка приходится на систему ALFORT, которая разработана и используется одним из крупнейших городских застройщиков «ЛенСпецСМУ».
 |  |
Таблица 2-3. Доля рынка подконструкций 20 крупнейших систем (2006)
|
Система подконструкции
|
Доля на рынке, %
| ||
|
России
|
Москвы
|
С-Петербурга
| |
| Краспан |
13%
|
4%
|
12%
|
| U-KON |
12%
|
11%
|
17%
|
| ДИАТ |
6%
|
5%
|
2%
|
| КТС-ВФ |
6%
|
13%
|
---
|
| Интерал /Техноком |
5%
|
4%
|
---
|
| Волна |
5%
|
8%
|
8%
|
| Олис |
4%
|
---
|
---
|
| EuroFox |
4%
|
4%
|
5%
|
| Фасад-мастер |
4%
|
10%
|
---
|
| A-System |
3%
|
2%
|
2%
|
| ПИК |
3%
|
4%
|
4%
|
| Группа О.С.Т. |
2%
|
4%
|
1%
|
| Марморок |
2%
|
2%
|
1%
|
| ФАССТ |
2%
|
1%
|
2%
|
| МеталлПрофиль |
2%
|
3%
|
3%
|
| Алюком |
2%
|
3%
|
---
|
| Виднал |
2%
|
2%
|
3%
|
| SPIDI |
1,5%
|
1%
|
2%
|
| ИСМ-фасад |
1%
|
---
|
10%
|
| Гранитогрес |
1%
|
1%
|
1%
|
В Нижнем Новгороде широко используются системы лидирующих марок U-Kon, Краспан, ДИАТ. Помимо этого город популярен у компаний «второго эшелона». В городе применялись системы московских компаний «Генпромтехмонтаж», «Мосметаллоконструкция», «Стоун-Строй», «Бард», «Олма».
В городах Урала – Екатеринбурге, Челябинске и Уфе, на наш взгляд, картина схожая и не сильно отличается от таковой по региону в целом. Значительные объемы монтажа приходятся на системы U-Kon, Диат и A-System. Отметим заметные доли рынка, приходящиеся на системы местной разработки – Инси (Челябинск) и ФАССТ (Екатеринбург), широко используемые в городах региона. В Екатеринбурге в заметном объеме также устанавливаются системы Олис и Профист. С конца 2005 года свою систему предлагает одна из достаточно сильных в регионе металлообрабатывающих компаний – «Группа О.С.Т.» (Челябинск).
 |  |
В Сибири наиболее сильны позиции компании «Краспан». По словам сотрудников красноярского комбината «Волна», значительная часть продукции поставляется в другие регионы (в основном в Москву) и в Сибири на систему Волна приходятся не очень большие объемы утепления. Регион освоен московскими компаниями «Гранитогрес» и «Техноком» и питерской «ИСМ-фасад». Из региональных производителей надо упомянуть подконструкции Сибирского металлообрабатывающего завода (Новосибирск), компании «Аврора ДСК» (Томск). Отметим, что в регионе, помимо «Краспана» и комбината «Волна», располагаются еще два менее крупных предприятия-производителя: «Камилан» (Новосибирск) и «Техно-Гарант-Новосибирск».
Проводя анализ темпов прироста региональных рынков, мы отметили более медленный рост в Москве. Напомним, что рынок С.-Петербурга рос быстрее (52% в 2006 году). Темп прироста региональных рынков составил 47%. Мы можем прогнозировать рост региональных рынков (без учета столичных регионов) на 40-45% в 2007 году и не менее 35% в 2008 году.
Характеризуя общую ситуацию в регионах, можно отметить заметную разницу в насыщенности рынка тех или иных областей. На Урале и в Сибири системы навесных фасадов продвигаются очень активно. На рынке представлена продукция сильных местных производителей. Что, однако, пока не мешает столичным компаниям успешно продвигать свои системы. Области Центрального и Южного регионов освоены слабее, в основном московскими компаниями. Не раз приходилось слышать, что именно на объектах в Южном ФО система навесного фасада не комплектовалась утеплителем.
Структура использования навесных систем с воздушным зазором на разных типах зданий по России в целом выглядит примерно следующим образом (рис. 11). Около 40% площади утепленных фасадов относилось к зданиям коммерческой направленности (бизнес-центры, торговые и развлекательные центры, магазины, спортивные комплексы, гостиницы и др.). Чуть меньший объем навесных фасадов был установлен при строительстве многоэтажных жилых домов (30%). Заметный объем был установлен на промышленных зданиях и объектах социального значения (учреждения здравоохранения и образования). При реконструкции жилого фонда системы навесных фасадов устанавливают достаточно редко. Также не очень популярны навесные системы у частных заказчиков при строительстве загородных домов и коттеджей.
В заключение главы о рынке навесных фасадов мы рассмотрим соотношение различных облицовочных материалов на фасадах (рис. 12). Около 31% площади установленных навесных систем было облицовано волокнисто-цементными и фиброцементными плитами. Примерно такой же объем облицовки пришелся на керамогранит (32%). На композитные панели и металлокассеты приходятся несколько меньшие площади утепленных фасадов (соответственно 20% и 13%).
По материалам журнала
«Кровля. Фасады. Изоляция»
Обзор подготовлен по результатам
исследований, проведенных
ЗАО «Агентство строительной
информации». www.anfas.biz
