Характеристика тянутого стекла
В настоящее время существует два основных способа производства листового стекла: вертикальный способ методом вытягивания (ВВС, БВВС, тянутое стекло, метод Фурко) и горизонтальный – формирование стекольной массы на расплаве металла (флоат-стекло, термически полированное стекло). Подавляющий объем производимого во всем мире стекла сегодня изготавливается с помощью флоат-метода, и Россия не является исключением. Но и вертикальный метод вытяжки, считающийся устаревшим, до сих пор имеет применение для производства специальных стёкол. Тянутое стекло по сравнению с термополированным стеклом характеризуется относительно низким качеством поверхностей и большими оптическими искажениями.
Диапазон толщины стекла, производимого тянутым методом, колеблется от 1 до 15 мм. Такой расклад позволяет использовать тянутое стекло во многих отраслях и производить практически все виды стекол. Наиболее распространенными видами стекла являются оконное (3-5 мм), витринное (5-10 мм) и архитектурное (свыше 10 мм). Также большим спросом пользуется листовое стекло с дополнительной обработкой (как правило, это безопасные виды стекол): автомобильное и транспортное, мебельное, стекло для производства зеркал. Но именно эти сегменты сейчас практически полностью оккупированы более качественным (по прочности и светопрозрачности) термополированным стеклом. На долю тянутого остались более узкие сегменты. К примеру, это может быть узорчатое стекло с применением разнообразных способов прокатки, техническое стекло тонких номиналов.
Производство тянутого стекла в России
Динамика производства тянутого стекла представлена в таблице 1. Выпуск тянутого стекла в России в последние годы стремительно сокращается. Это видно даже по периоду, начиная с 2005 года, когда было выпущено около 21 млн. м² тянутого стекла силами шести предприятий. В 2010 году объем производства составил уже 8,5 млн., то есть в 2,5 раза меньше.
Таблица 1
Выпуск тянутого стекла всеми функционирующими производствами в РФ и общий объем производства в 2005–2010 гг., млн. м², а также прогноз на 2011 г.
Источник. Скорректированные данные ФСГС РФ (Росстат).
Аналитики ABARUS Market Research оценивают объем общего производства тянутого стекла в стране, ориентируясь на выпуск конкретных производителей, которых в России в настоящее время насчитывается 4 предприятия. Причем с каждым годом это число уменьшается по причине либо банкротств, либо переориентации производства на другие виды продукции. Так, в 2011 году российская стекольная промышленность чуть было не потеряла ЗАО «Символ» из г. Гусь-Хрустальный, которое в середине 2010 года остановило выпуск листового стекла. Однако в настоящее время завод планирует возобновить производство листового стекла, запуск печи ожидается в сентябре текущего года.
Импорт литого и прокатного стекла
Стекло литое и прокатное, листовое или профилированное, необработанное (код 7003). В 2000–2007 гг. в данной товарной группе происходил неравномерный рост импортных поставок с редкими периодами снижения (2004 г.). До 2009 г. объем импорта в стоимостном выражении непрерывно рос, включая 2008 год, когда количественно импорт уже начал падать. Падение в 2009 году составило почти 50%, а в 2010 году – 20%. Данные первого полугодия текущего года позволяют предположить рост, хотя он будет небольшим, 10-15%.
Рис. 1. Динамика импорта стекла литого и прокатного (код 7003) в Россию в 2000–2010 гг. и прогноз на 2011 г., тыс. м².
Источник. ABARUS Market Research по данным ФТС РФ.
Цены импортируемых товаров этой группы в 2003-2008 гг. почти непрерывно росли и в 2008 г. составили 5,2 долл./м². (на 18% выше цены в предыдущем году). В 2009 г. в данной группе товаров цены уменьшились до уровня 2007 года – 4,4 долл./м². В 2010 и 2011 гг. снова наметился рост цен.
Крупнейшими поставщиками данной группы являются Китай и Польша. Стоит отметить возросшие в последние 3 года объемы из Украины, особенно в 2009 году, когда Украина вырвалась в лидеры, потеснив даже китайских производителей. Сейчас на китайское стекло в этой группе приходится не менее 30-35% всего импорта (в 2005 году было 20%). Польша по-прежнему занимает второе место. Китай предлагает в основном дешевую продукцию, Бельгия и Германия – дорогую, из Польши, Чехии, Украины поступает стекло средней ценовой категории.
Рис. 2. Структура импорта стекла литого и прокатного (код 7003) в 2005-2010 гг. по странам-поставщикам в процентном соотношении
Источник. ABARUS Market Research по данным ФТС РФ.
Стекло тянутое или выдувное, листовое, необработанное, включая окрашенное (код 7004). В 2000–2004 гг. наблюдался рост импорта этой группы изделий из-за рубежа как в стоимостном, так и в натуральном выражении. Затем на 2 года был зафиксирован резкий спад. В 2007 году было ввезено практически столько же, сколько и в 2004 году. Затем, начиная с 2008 года, наступило время падения поставок. В 2011 году ожидается некоторый рост, после спада трех предыдущих лет. Однако, скорее всего, даже после кризиса объемы в этой группе не восстановятся до уровня прежних лет, так как российская экономика уже не нуждается в объемных поставках данного вида стекла.
Рис. 3. Динамика импорта стекла тянутого или выдувного, включая окрашенное (код 7004) в Россию в 2000-2010 гг.и прогноз на 2011 г., тыс. м²
Источник. ABARUS Market Research по данным ФТС РФ.
Цены импортируемых товаров этой группы с 2002 г. непрерывно, но медленно росли и в 2006-2007 гг. составляли около 3 долл./м² (2,56 долл./м². в 2005 году ). В 2008-2009 гг. цены резко пошли вверх сначала до 7,1 долл./м², а затем до 10,8 долл./м². Резкий скачок до 8 долл./м² был зафиксирован еще в первом полугодии 2008 г. В 2009-2010 гг. цены заметно снижаются.
Поскольку сегмент не слишком масштабный в количественном выражении, то список поставщиков в данной группе не стабилен. В 2002-2010 гг. лидирует Китай, в 2005-2007 гг. второе место занимала Украина, после чего исчезла с горизонта. Среди других стран бывали замечены Нидерланды, Италия, Иран, Турция, Чехия, Республика Корея, Вьетнам и др.
В 2009 году Китай резко сократил поставки, поэтому Италия оказалась на первом месте, хотя обычно ее поставки невысоки и варьируются от 200 до 600 тонн в год, а Китай в отдельные годы достигал 6000 тонн.
Экспорт литого и прокатного стекла
Стекло литое и прокатное, листовое или профилированное, необработанное (код 7003). В последний раз в этой группе поставки были заметными в 2000, с тех пор динамика наблюдается неровная, с ярко выраженной склонностью к понижению.
Рис. 4. Динамика экспорта стекла литого и прокатного (код 7003) из России в 2000-2010 гг. и прогноз на 2011 г., тыс.м²
Источник. ABARUS Market Research по данным ФТС РФ.
Цены в этой группе в 2003-2005 гг. росли, в 2006 г. был отмечен небольшой спад – 7,1 долл./м², в 2007-2008 гг. цены выросли, а в 2009-2010 гг. вновь произошло снижение.
Такой перепад свидетельствует о большом разнообразии типов стекла, попадающих в данную категорию, и, соответственно, разных ценах.
Крупнейшими потребителями данной группы изделий из России до 2008 года являлись Казахстан и Грузия. После 2008 года отношения России и Грузии резко испортились, поэтому в 2009 году поставки (7 тыс.м²) были осуществлены только в одну страну – Казахстан, а в 2010 году – только в Таджикистан.
Стекло тянутое или выдувное, листовое, необработанное, включая окрашенное (код 7004). Весь рассматриваемый период наблюдается постепенный спад в экспорте этой группы изделий в натуральном выражении. При этом общая стоимость экспорта по коду 7004 растет.
Цены экспортируемых из России товаров этой группы в 2006 г. повысились, после небольшого спада 2005 года и составили 2,55 долл./м², в 2007-2008 гг. они продолжили рост, а в 2009 г. составили 3,18 долл./м². В следующие два года снова наблюдается повышение цены.
Рис. 5. Динамика экспорта стекла тянутого или выдувного, включая окрашенное (код 7004) из России в 2000–2010 гг. и прогноз на 2011 г., тыс.м²
Источник. ABARUS Market Research по данным ФТС РФ.
Рис. 6. Структура экспорта стекла тянутого или выдувного, включая окрашенное (код 7004) из России в 2005–2010 гг. по странам-получателям, в %
Источник. ABARUS Market Research по данным ФТС РФ.
Крупнейшими потребителями данной группы изделий из России являются Великобритания, Чехия, Дания, Украина, Германия, Бельгия, Польша, Эстония, Нидерланды, Казахстан и ряд других стран. При этом Великобритания стабильно лидирует в качестве рынка сбыта. Увеличивает свою долю Дания, а Украина сокращает.
Характеристика рынка тянутого и выдувного стекла
Сегмент рынка тянутого и выдувного стекла, как уже стало понятно из предшествующего анализа, переживает падение. С 2001 года объем этого рынка сократился почти в четыре раза с 33,3 млн. м² до 9 млн. с небольшим.
Еще в 2004 году ничто не предвещало изменений, объем рынка находился на уровне 32-34 млн. м², 30 из которых была отечественного производства, а остальное – импорт. Но в 2005 году объем рынка резко упал до 22 млн., и только-только начал немного увеличиваться, как грянул кризис, и очередное падение сегмента довело его до уровня 9 млн. м², на котором он в настоящее время и находится.
Таблица 2
Расчет объема российского рынка листового тянутого и выдувного стекла в 2001–2010 гг. и прогноз на 2011 г., млн. м²
Источник. Расчеты ABARUS Market Research.
Несмотря на то, что кризис, казалось бы, уже позади (по крайней мере для сегмента флоат-стекла это практически так) сегмент тянутого и выдувного стекла не показывает признаков активного оживления. В 2011 году объем останется либо на прежнем уровне, либо чуть выше.
По понятным причинам, с рынка вытесняются те виды стекла (оконное, витринное, строительное, мебельное), которые повсеместно заменяются высококачественным термополированным. Однако среди тянутого стекла есть и более тонкие номиналы, которые используются в производстве часов, электроники, техники, а также другой промышленности. Именно эти виды стекла в большинстве и представляют собой объем 9 млн. м², который зафиксирован в 2010 году.
Рис. 7. Динамика объема российского рынка тянутого и выдувного стекла в 2001–2010 гг. и прогноз на 2011 г., млн. м²
Источник. Расчеты ABARUS Market Research.
По всей видимости, в ближайшие годы сегмент еще продолжит «очищаться» от остатков тянутого стекла строительного назначения, и в нем останется только техническое. Его объем будет находиться в районе 8-9 млн. м², а затем возможно и увеличение.
Рис. 8. Динамика доли импорта в общем объеме российского рынка тянутого и выдувного стекла в 2001–2010 гг. и прогноз на 2011 г., %
Источник. Расчеты ABARUS Market Research.
Объем импорта этих видов стекла с годами уменьшается в количественном выражении, но в процентном – растет. В настоящее время доля импорта в данном сегменте составляет более 20%, в то время как в 2001 году не превышала 5%. Импортируется тянутое и выдувное стекло в Россию в основном из Китая, Польши, Турции, Украины. Скорее всего, в дальнейшем импортное стекло в этом сегменте продолжит доминировать.
В. НИКОЛЬСКАЯ, директор по исследованиям агентства ABARUS Market Research
В настоящее время существует два основных способа производства листового стекла: вертикальный способ методом вытягивания (ВВС, БВВС, тянутое стекло, метод Фурко) и горизонтальный – формирование стекольной массы на расплаве металла (флоат-стекло, термически полированное стекло). Подавляющий объем производимого во всем мире стекла сегодня изготавливается с помощью флоат-метода, и Россия не является исключением. Но и вертикальный метод вытяжки, считающийся устаревшим, до сих пор имеет применение для производства специальных стёкол. Тянутое стекло по сравнению с термополированным стеклом характеризуется относительно низким качеством поверхностей и большими оптическими искажениями.
Диапазон толщины стекла, производимого тянутым методом, колеблется от 1 до 15 мм. Такой расклад позволяет использовать тянутое стекло во многих отраслях и производить практически все виды стекол. Наиболее распространенными видами стекла являются оконное (3-5 мм), витринное (5-10 мм) и архитектурное (свыше 10 мм). Также большим спросом пользуется листовое стекло с дополнительной обработкой (как правило, это безопасные виды стекол): автомобильное и транспортное, мебельное, стекло для производства зеркал. Но именно эти сегменты сейчас практически полностью оккупированы более качественным (по прочности и светопрозрачности) термополированным стеклом. На долю тянутого остались более узкие сегменты. К примеру, это может быть узорчатое стекло с применением разнообразных способов прокатки, техническое стекло тонких номиналов.
Производство тянутого стекла в России
Динамика производства тянутого стекла представлена в таблице 1. Выпуск тянутого стекла в России в последние годы стремительно сокращается. Это видно даже по периоду, начиная с 2005 года, когда было выпущено около 21 млн. м² тянутого стекла силами шести предприятий. В 2010 году объем производства составил уже 8,5 млн., то есть в 2,5 раза меньше.
Таблица 1
Выпуск тянутого стекла всеми функционирующими производствами в РФ и общий объем производства в 2005–2010 гг., млн. м², а также прогноз на 2011 г.
Источник. Скорректированные данные ФСГС РФ (Росстат).
Аналитики ABARUS Market Research оценивают объем общего производства тянутого стекла в стране, ориентируясь на выпуск конкретных производителей, которых в России в настоящее время насчитывается 4 предприятия. Причем с каждым годом это число уменьшается по причине либо банкротств, либо переориентации производства на другие виды продукции. Так, в 2011 году российская стекольная промышленность чуть было не потеряла ЗАО «Символ» из г. Гусь-Хрустальный, которое в середине 2010 года остановило выпуск листового стекла. Однако в настоящее время завод планирует возобновить производство листового стекла, запуск печи ожидается в сентябре текущего года.
Импорт литого и прокатного стекла
Стекло литое и прокатное, листовое или профилированное, необработанное (код 7003). В 2000–2007 гг. в данной товарной группе происходил неравномерный рост импортных поставок с редкими периодами снижения (2004 г.). До 2009 г. объем импорта в стоимостном выражении непрерывно рос, включая 2008 год, когда количественно импорт уже начал падать. Падение в 2009 году составило почти 50%, а в 2010 году – 20%. Данные первого полугодия текущего года позволяют предположить рост, хотя он будет небольшим, 10-15%.
Рис. 1. Динамика импорта стекла литого и прокатного (код 7003) в Россию в 2000–2010 гг. и прогноз на 2011 г., тыс. м².
Источник. ABARUS Market Research по данным ФТС РФ.
Цены импортируемых товаров этой группы в 2003-2008 гг. почти непрерывно росли и в 2008 г. составили 5,2 долл./м². (на 18% выше цены в предыдущем году). В 2009 г. в данной группе товаров цены уменьшились до уровня 2007 года – 4,4 долл./м². В 2010 и 2011 гг. снова наметился рост цен.
Крупнейшими поставщиками данной группы являются Китай и Польша. Стоит отметить возросшие в последние 3 года объемы из Украины, особенно в 2009 году, когда Украина вырвалась в лидеры, потеснив даже китайских производителей. Сейчас на китайское стекло в этой группе приходится не менее 30-35% всего импорта (в 2005 году было 20%). Польша по-прежнему занимает второе место. Китай предлагает в основном дешевую продукцию, Бельгия и Германия – дорогую, из Польши, Чехии, Украины поступает стекло средней ценовой категории.
Рис. 2. Структура импорта стекла литого и прокатного (код 7003) в 2005-2010 гг. по странам-поставщикам в процентном соотношении
Источник. ABARUS Market Research по данным ФТС РФ.
Стекло тянутое или выдувное, листовое, необработанное, включая окрашенное (код 7004). В 2000–2004 гг. наблюдался рост импорта этой группы изделий из-за рубежа как в стоимостном, так и в натуральном выражении. Затем на 2 года был зафиксирован резкий спад. В 2007 году было ввезено практически столько же, сколько и в 2004 году. Затем, начиная с 2008 года, наступило время падения поставок. В 2011 году ожидается некоторый рост, после спада трех предыдущих лет. Однако, скорее всего, даже после кризиса объемы в этой группе не восстановятся до уровня прежних лет, так как российская экономика уже не нуждается в объемных поставках данного вида стекла.
Рис. 3. Динамика импорта стекла тянутого или выдувного, включая окрашенное (код 7004) в Россию в 2000-2010 гг.и прогноз на 2011 г., тыс. м²
Источник. ABARUS Market Research по данным ФТС РФ.
Цены импортируемых товаров этой группы с 2002 г. непрерывно, но медленно росли и в 2006-2007 гг. составляли около 3 долл./м² (2,56 долл./м². в 2005 году ). В 2008-2009 гг. цены резко пошли вверх сначала до 7,1 долл./м², а затем до 10,8 долл./м². Резкий скачок до 8 долл./м² был зафиксирован еще в первом полугодии 2008 г. В 2009-2010 гг. цены заметно снижаются.
Поскольку сегмент не слишком масштабный в количественном выражении, то список поставщиков в данной группе не стабилен. В 2002-2010 гг. лидирует Китай, в 2005-2007 гг. второе место занимала Украина, после чего исчезла с горизонта. Среди других стран бывали замечены Нидерланды, Италия, Иран, Турция, Чехия, Республика Корея, Вьетнам и др.
В 2009 году Китай резко сократил поставки, поэтому Италия оказалась на первом месте, хотя обычно ее поставки невысоки и варьируются от 200 до 600 тонн в год, а Китай в отдельные годы достигал 6000 тонн.
Экспорт литого и прокатного стекла
Стекло литое и прокатное, листовое или профилированное, необработанное (код 7003). В последний раз в этой группе поставки были заметными в 2000, с тех пор динамика наблюдается неровная, с ярко выраженной склонностью к понижению.
Рис. 4. Динамика экспорта стекла литого и прокатного (код 7003) из России в 2000-2010 гг. и прогноз на 2011 г., тыс.м²
Источник. ABARUS Market Research по данным ФТС РФ.
Цены в этой группе в 2003-2005 гг. росли, в 2006 г. был отмечен небольшой спад – 7,1 долл./м², в 2007-2008 гг. цены выросли, а в 2009-2010 гг. вновь произошло снижение.
Такой перепад свидетельствует о большом разнообразии типов стекла, попадающих в данную категорию, и, соответственно, разных ценах.
Крупнейшими потребителями данной группы изделий из России до 2008 года являлись Казахстан и Грузия. После 2008 года отношения России и Грузии резко испортились, поэтому в 2009 году поставки (7 тыс.м²) были осуществлены только в одну страну – Казахстан, а в 2010 году – только в Таджикистан.
Стекло тянутое или выдувное, листовое, необработанное, включая окрашенное (код 7004). Весь рассматриваемый период наблюдается постепенный спад в экспорте этой группы изделий в натуральном выражении. При этом общая стоимость экспорта по коду 7004 растет.
Цены экспортируемых из России товаров этой группы в 2006 г. повысились, после небольшого спада 2005 года и составили 2,55 долл./м², в 2007-2008 гг. они продолжили рост, а в 2009 г. составили 3,18 долл./м². В следующие два года снова наблюдается повышение цены.
Рис. 5. Динамика экспорта стекла тянутого или выдувного, включая окрашенное (код 7004) из России в 2000–2010 гг. и прогноз на 2011 г., тыс.м²
Источник. ABARUS Market Research по данным ФТС РФ.
Рис. 6. Структура экспорта стекла тянутого или выдувного, включая окрашенное (код 7004) из России в 2005–2010 гг. по странам-получателям, в %
Источник. ABARUS Market Research по данным ФТС РФ.
Крупнейшими потребителями данной группы изделий из России являются Великобритания, Чехия, Дания, Украина, Германия, Бельгия, Польша, Эстония, Нидерланды, Казахстан и ряд других стран. При этом Великобритания стабильно лидирует в качестве рынка сбыта. Увеличивает свою долю Дания, а Украина сокращает.
Характеристика рынка тянутого и выдувного стекла
Сегмент рынка тянутого и выдувного стекла, как уже стало понятно из предшествующего анализа, переживает падение. С 2001 года объем этого рынка сократился почти в четыре раза с 33,3 млн. м² до 9 млн. с небольшим.
Еще в 2004 году ничто не предвещало изменений, объем рынка находился на уровне 32-34 млн. м², 30 из которых была отечественного производства, а остальное – импорт. Но в 2005 году объем рынка резко упал до 22 млн., и только-только начал немного увеличиваться, как грянул кризис, и очередное падение сегмента довело его до уровня 9 млн. м², на котором он в настоящее время и находится.
Таблица 2
Расчет объема российского рынка листового тянутого и выдувного стекла в 2001–2010 гг. и прогноз на 2011 г., млн. м²
Источник. Расчеты ABARUS Market Research.
Несмотря на то, что кризис, казалось бы, уже позади (по крайней мере для сегмента флоат-стекла это практически так) сегмент тянутого и выдувного стекла не показывает признаков активного оживления. В 2011 году объем останется либо на прежнем уровне, либо чуть выше.
По понятным причинам, с рынка вытесняются те виды стекла (оконное, витринное, строительное, мебельное), которые повсеместно заменяются высококачественным термополированным. Однако среди тянутого стекла есть и более тонкие номиналы, которые используются в производстве часов, электроники, техники, а также другой промышленности. Именно эти виды стекла в большинстве и представляют собой объем 9 млн. м², который зафиксирован в 2010 году.
Рис. 7. Динамика объема российского рынка тянутого и выдувного стекла в 2001–2010 гг. и прогноз на 2011 г., млн. м²
Источник. Расчеты ABARUS Market Research.
По всей видимости, в ближайшие годы сегмент еще продолжит «очищаться» от остатков тянутого стекла строительного назначения, и в нем останется только техническое. Его объем будет находиться в районе 8-9 млн. м², а затем возможно и увеличение.
Рис. 8. Динамика доли импорта в общем объеме российского рынка тянутого и выдувного стекла в 2001–2010 гг. и прогноз на 2011 г., %
Источник. Расчеты ABARUS Market Research.
Объем импорта этих видов стекла с годами уменьшается в количественном выражении, но в процентном – растет. В настоящее время доля импорта в данном сегменте составляет более 20%, в то время как в 2001 году не превышала 5%. Импортируется тянутое и выдувное стекло в Россию в основном из Китая, Польши, Турции, Украины. Скорее всего, в дальнейшем импортное стекло в этом сегменте продолжит доминировать.
В. НИКОЛЬСКАЯ, директор по исследованиям агентства ABARUS Market Research
