В первом полугодии 2024 года наблюдается снижение спроса на вторичное жилье в регионах России (за исключением столичных агломераций) на 23%. В то же время, интерес к новостройкам возрос на 18%. Эти данные представлены в отчете компании KEY CAPITAL о состоянии жилищного рынка в регионах России.
Исследование компании KEY CAPITAL, проведенное на основе информации Росреестра о договорах долевого участия (ДДУ) и данных Центробанка о выданных ипотечных кредитах, показало следующие результаты. В расчет не включены данные по Москве, Санкт-Петербургу, Московской и Ленинградской областям, чтобы сосредоточиться на региональном спросе.
Рост спроса на новостройки в регионах
По данным Росреестра, в первом полугодии 2024 года было зарегистрировано 439,7 тыс. ДДУ, что на 18% больше по сравнению с аналогичным периодом 2023 года. Из них 283,6 тыс. ДДУ пришлись на регионы России (без учета столиц), что на 19% больше, чем в первом полугодии 2023 года. Наибольший рост спроса на новостройки отмечен в Южном федеральном округе (+32%), Дальневосточном (+29%) и Центральном федеральном округе (+21%). Наименьшие темпы роста зафиксированы в Сибирском (6%), Приволжском (14%) и Уральском (16%) федеральных округах.
Ольга Гусева, генеральный директор KEY CAPITAL, отметила: «Во втором квартале 2024 года наблюдался особенно заметный рост числа сделок на рынке долевого строительства, который составил 26% по сравнению с аналогичным периодом 2023 года. В то время как в первом квартале рост был всего 9%. Это связано с завершением программы субсидирования ипотеки и изменениями в условиях семейной и IT-ипотеки. Покупатели активно стремились воспользоваться выгодными ипотечными условиями до окончания действия господдержки 1 июля 2024 года».
Снижение числа ипотечных сделок в регионах на 9%
По данным компании KEY CAPITAL, основанным на статистике Центробанка России, в первом полугодии 2024 года было выдано 760,8 тыс. ипотечных кредитов (как на первичном, так и на вторичном рынках), что на 8% меньше по сравнению с тем же периодом 2023 года, когда было выдано 824,9 тыс. кредитов. При этом, если исключить данные по Москве, Санкт-Петербургу, Московской и Ленинградской областям, то в регионах России было выдано 625,9 тыс. ипотек, что на 9% меньше, чем в первом полугодии 2023 года, когда было выдано 690,8 тыс. кредитов.
Рост кредитования дольщиков на 29%
Анализ выдачи ипотечных кредитов для участников долевого строительства также показал значительные изменения. В первом полугодии 2024 года по всей России было выдано 292,2 тыс. ипотечных кредитов на покупку строящегося жилья, что на 28% больше по сравнению с тем же периодом 2023 года, когда было выдано 227,9 тыс. кредитов. Общий объём выданных кредитов увеличился на 32%.
Исключив данные по Москве, Московской области, Санкт-Петербургу и Ленинградской области, в российских регионах было выдано 230,6 тыс. кредитов участникам долевого строительства, что на 29% больше по сравнению с первым полугодием 2023 года, когда было выдано 179,2 тыс. кредитов. Денежный объём выданных кредитов в этих регионах вырос на 35%.
Наибольший рост спроса на ипотеку среди дольщиков наблюдается в Северо-Кавказском федеральном округе, где количество выданных кредитов в первом полугодии 2024 года возросло на 44% по сравнению с прошлым годом. Второе место по активности заемщиков занимает Центральный федеральный округ (без учёта Москвы и Московской области) с ростом на 36%, за ним следует Дальневосточный федеральный округ с увеличением на 33%. В Северо-Западном федеральном округе (без учёта Санкт-Петербурга и Ленинградской области) рост составил 22%, в Южном федеральном округе — 24%, а в Уральском федеральном округе — 26%.
Спрос на ипотеку для покупки вторичного жилья в регионах упал на 23%
Спрос на ипотеку для приобретения вторичного жилья в России существенно снизился. В первом полугодии 2024 года было выдано 468,6 тыс. ипотечных кредитов на покупку вторичного жилья, что на 22% меньше по сравнению с аналогичным периодом 2023 года, когда было выдано 597,1 тыс. кредитов. Общий объём кредитования на вторичном рынке сократился на 29%, согласно данным компании KEY CAPITAL.
Если исключить данные по Москве, Московской области, Санкт-Петербургу и Ленинградской области, то в регионах России число выданных ипотечных кредитов на покупку вторичного жилья снизилось на 23%. В первом полугодии 2023 года было выдано 511,6 тыс. кредитов, в то время как в первом полугодии 2024 года — только 395,3 тыс. Суммарный объём выданных кредитов в регионах также уменьшился на 29%.
Наиболее заметное снижение спроса на ипотеку для вторичного жилья произошло в Северо-Кавказском федеральном округе, где количество выданных кредитов за первое полугодие 2024 года упало на 69% по сравнению с тем же периодом 2023 года. В Сибирском федеральном округе спад составил 60%, а в Приволжском — 59%. Менее значительное снижение наблюдалось в Северо-Западном федеральном округе (без учёта Санкт-Петербурга и Ленинградской области) — 18%, в Центральном федеральном округе (без учёта Москвы и Московской области) — 23%, и в Южном федеральном округе — 31%.
Ольга Гусева, генеральный директор KEY CAPITAL, прокомментировала: «Результаты по спросу на ипотеку в первом полугодии 2024 года в целом соответствуют ожиданиям. Резкое повышение ипотечных ставок из-за ужесточения кредитно-денежной политики Центробанка в конце 2023 года привело к значительному падению спроса на вторичное жилье, поскольку государственные программы поддержки ипотеки и субсидирования ставок применяются только к новостройкам. Поэтому наблюдается значительный рост интереса к новому строительству и сокращение числа сделок на вторичном рынке. Мы видим, что в июне 2024 года доля кредитов, выданных на покупку новостроек, составила 47% от общего числа ипотечных кредитов, тогда как год назад она была 27%. Однако, переориентация покупателей на рынок новостроек может быть временной. С ростом конкуренции среди застройщиков им потребуется внедрять новые, более интересные модели реализации проектов, включая не только жилье и стандартную инфраструктуру, но и комплексные проекты с рабочими местами, социальными пространствами и объектами образования, культуры и науки».
Дольщики берут в среднем на 81% больше кредитов, чем покупатели вторичного жилья
Специалисты компании KEY CAPITAL отмечают, что россияне стали меньше занимать на покупку вторичного жилья, но значительно увеличили суммы кредитов на приобретение новостроек. В июне 2024 года, исключая данные по Москве, Московской области, Санкт-Петербургу и Ленинградской области, средний размер кредита на вторичное жилье составил 2,6 млн рублей, что на 11% меньше по сравнению с июнем 2023 года, когда этот показатель достигал 2,9 млн рублей.
Наибольший средний размер кредита на покупку вторичного жилья в июне 2024 года был зафиксирован в Дальневосточном федеральном округе — 3,1 млн рублей. Следом идут Южный федеральный округ и Уральский федеральный округ с показателями по 2,7 млн рублей. Меньше всего занимают на вторичное жилье жители Центрального федерального округа (без учёта Москвы и Московской области) — 2,5 млн рублей, Приволжского федерального округа — 2,6 млн рублей и Северо-Кавказского федерального округа — 2,6 млн рублей.
Совсем другая картина наблюдается на рынке ипотеки для покупателей новостроек. В июне 2024 года дольщики в регионах России, исключая Москву, Московскую область, Санкт-Петербург и Ленинградскую область, в среднем занимали 4,7 млн рублей, что на 5% больше по сравнению с июнем 2023 года, когда средний размер займа составлял 4,5 млн рублей.
Наибольший средний размер кредита на покупку строящегося жилья был зафиксирован в Дальневосточном федеральном округе — 5,3 млн рублей. За ним следуют Сибирский федеральный округ и Южный федеральный округ, где показатель составил 4,7 млн рублей. Наименьший средний размер кредита на новостройки был отмечен в Уральском федеральном округе — 4,2 млн рублей, далее следуют Северо-Западный федеральный округ (без учёта Санкт-Петербурга и Ленинградской области) — 4,3 млн рублей и Центральный федеральный округ (без учёта Москвы и Московской области) — 4,4 млн рублей.
Ольга Гусева, генеральный директор KEY CAPITAL, комментирует: «Рынок жилья больше не является "тихой гаванью" для девелоперов. Динамика спроса на жилье в России в первом полугодии 2024 года демонстрирует, что прежняя модель роста, основанная на субсидировании ипотечных ставок, близится к завершению. Высокие ставки по ипотеке на вторичном рынке жилья уменьшают спрос и на рынке новостроек, так как для многих россиян покупка новой квартиры часто зависит от продажи старой, что становится трудным при текущих условиях. Уменьшение программ поддержки спроса на новостройки также приведет к сокращению числа сделок. Ожидать смягчения кредитно-денежной политики Центробанка в ближайшие полгода не следует.
В условиях текущих изменений застройщики уже начинают адаптироваться, интересуясь новыми направлениями инвестиций, такими как коммерческая, складская и туристическая недвижимость. Некоторые из них будут переориентироваться на сегменты рынка, менее зависящие от ипотеки, и развивать комплексные проекты, включающие не только жилье, но и разнообразные типы недвижимости».
Источник : Пресс-служба компании «Метриум»
