Алюминиевая Ассоциация и Ассоциация Парков будут развивать городские парки и общественные пространства

Алюминиевая Ассоциация и Ассоциация по развитию городских парков и общественных пространств подписали соглашение о сотрудничестве. Соглашение, подписанное в рамках ParkSeason Expo, направлено на развитие парковой и городской инфраструктуры. Сегодня алюминиевые решения применяются в проектах реновации и реставрации, благоустройстве общественных пространств и городской среды, уличном и парковом о...

Своевременные меры помогут избежать цепной реакции – от заморозки строек до дефицита бюджетных средств

Президент НОСТРОЙ Антон Глушков об итогах заседания Президиума Госсовета: «Своевременные меры помогут избежать цепной реакции – от заморозки строек до дефицита бюджетных средств». Антон Глушков подчеркнул важность данного Президентом России поручения предотвратить риски торможения строительства жилья: За последние три года жилищное строительство и в целом стройка в России действительно на...

КРДВ представила на форуме в Хабаровске инструменты привлечения иностранных инвестиций

На форуме «Большой Уссурийский: сотрудничество в совместном освоении острова» в секции «Бизнес-диалог “Россия-Китай”» выступил заместитель генерального директора Корпорации развития Дальнего Востока и Арктики (КРДВ) по привлечению инвестиций Кирилл Каменев. Он представил механизмы государственной поддержки для привлечения иностранных инвесторов, в том числе китайских. А также рассказал...

КРДВ Приморье совместно с китайским бизнесом создадут в регионе новые производства металлоконструкций и стройматериалов

В рамках визита делегации КРДВ Приморье (дочернее общество Корпорации развития Дальнего Востока и Арктики) в города Линьхай и Тайчжоу (провинция Чжэцзян, Китай) подписаны три соглашения с китайскими компаниями. В рамках достигнутых соглашений китайский бизнес планирует построить в Приморском крае производство металлоконструкций, торговый комплекс с товарами для ремонта и российско-китайский инд...

В Мурманской области в 2025 году на «гектаре» появится круглогодичный спа-комплекс

Участник программы «Гектар» построил в Апатитском районе Мурманской области глэмпинг, круглогодично принимающий туристов. В 2025 году пользующийся спросом проект будет расширен – планируется возвести еще несколько домов и спа-комплекс. Автор проекта и участник программы «Гектар» Алексей Васильчук рассказал Корпорации развития Дальнего Востока и Арктики (КРДВ) о своём опыте получения бесплатн...

За первые три месяца 2025 года в Якутии введено в эксплуатацию около 263 тысяч квадратных метров жилья

Это на 44 % больше, чем за тот же период прошлого года, когда было построено около 183 тысяч квадратных метров. Об этом сообщили в Министерстве строительства республики. Из общего объёма 64,5 тысячи квадратных метров пришлось на многоквартирные дома, а 199 тысяч — на индивидуальное жильё. Всего в 2025 году Якутии предстоит построить 690 тысяч квадратных метров жилья — это плановы...

Алюминиевая Ассоциация и Ассоциация Парков будут развивать городские парки и общественные пространства

Алюминиевая Ассоциация и Ассоциация по развитию городских парков и общественных пространств подписали соглашение о сотрудничестве. Соглашение, подписанное в рамках ParkSeason Expo, направлено на развитие парковой и городской инфраструктуры. Сегодня алюминиевые решения применяются в проектах реновации и реставрации, благоустройстве общественных пространств и городской среды, уличном и парковом о...

Своевременные меры помогут избежать цепной реакции – от заморозки строек до дефицита бюджетных средств

Президент НОСТРОЙ Антон Глушков об итогах заседания Президиума Госсовета: «Своевременные меры помогут избежать цепной реакции – от заморозки строек до дефицита бюджетных средств». Антон Глушков подчеркнул важность данного Президентом России поручения предотвратить риски торможения строительства жилья: За последние три года жилищное строительство и в целом стройка в России действительно на...

КРДВ представила на форуме в Хабаровске инструменты привлечения иностранных инвестиций

На форуме «Большой Уссурийский: сотрудничество в совместном освоении острова» в секции «Бизнес-диалог “Россия-Китай”» выступил заместитель генерального директора Корпорации развития Дальнего Востока и Арктики (КРДВ) по привлечению инвестиций Кирилл Каменев. Он представил механизмы государственной поддержки для привлечения иностранных инвесторов, в том числе китайских. А также рассказал...

КРДВ Приморье совместно с китайским бизнесом создадут в регионе новые производства металлоконструкций и стройматериалов

В рамках визита делегации КРДВ Приморье (дочернее общество Корпорации развития Дальнего Востока и Арктики) в города Линьхай и Тайчжоу (провинция Чжэцзян, Китай) подписаны три соглашения с китайскими компаниями. В рамках достигнутых соглашений китайский бизнес планирует построить в Приморском крае производство металлоконструкций, торговый комплекс с товарами для ремонта и российско-китайский инд...

21 Января 2008

Динамика рынка напольных покрытий


В настоящее время спрос на напольные покрытия растет активными темпами вслед за увеличением объемов жилищного строительства. В условиях развития экономики и роста благосостояния населения повышение спроса наблюдается во всех сегментах напольных покрытий – синтетических и полусинтетических (ПВХ-линолеум, ламинат, ковролин из искусственных материалов); керамических (плитка, керамогранит), а также натуральных (паркет, включая щитовой, массивная доска, натуральный линолеум (мармолеум, артолеум) и ковролин из натуральных материалов).
В данной статье речь пойдет о двух наиболее востребованных видах напольных покрытий – ПВХ-линолеуме и ламинате (ламинированном паркете). Интерес к этим материалам вызван тем, что при всех отличиях основных характеристик эти двое в глазах потребителей оказались достаточно близко по отношению друг к другу в общем широком ряду напольных покрытий, в том числе и ценовом ряду. Эта близость предопределила высокую степень конкуренции между ними. По наблюдениям большинства экспертов рынка, ламинат постепенно вытесняет линолеум из его привычного потребительского сегмента – жилищного. Однако процесс вытеснения происходит медленно по причине высокой текущей потребности в напольных покрытиях.

Производство линолеума

Несмотря на возникшие угрозы со стороны более современных напольных покрытий, линолеум по-прежнему сохраняет позиции одного из наиболее востребованных материалов. Основное преимущество этого напольного покрытия – низкая стоимость приобретения и укладки, а также простота в уходе. Сфера применения недорогих напольных покрытий в России по-прежнему широка. Уступая конкурентам в бытовом сегменте, линолеум продолжает широко использоваться в коммерческом.
Приведенные на рис. 1 данные о производстве линолеума в России базируются на официальной статистической отчетности. Цифры общего производства линолеума в стране имеют некоторое расхождение с суммированными данными производства по предприятиям. Специалисты ABARUS Market Research склонны считать последнюю оценку более достоверной. Не исключено, что в целом объемы производства ПВХ-линолеума в стране были на самом деле выше в течение всего указанного периода, так как статистические органы не располагают данными о производстве нескольких отечественных предприятий.

диаграмма
Рис. 1. Статистика производства линолеума в РФ в 2001–2007 гг., тыс. м2

Таблица 1
Статистика производства линолеума ведущими отечественными предприятиями в 2005–2007 гг.

Производитель
Расположение
Объем производства, тыс. м2
2005
2006
2007 оценка
ЗАО «Таркетт»
Самарская обл.
48 917,4
68 007,5
83 500
ОАО «Комбинат «Полимерстройматериалы»
Самарская обл.
1860,4
9280,1
18 700
ООО «Комитекс Полилан»
Республика Коми
6999,0
12 678,0
17 300
ООО «Стройпластмасс-СП»
Ульяновская обл.
11 002,0
12 387,0
12 300
ОАО «Мосстройпластмасс»
Московская обл.
2775,7
3615,6
4900
ЗАО «Каустик»
Республика Башкортостан
1850,0
1971,0
2100
ЗАО «Стройполимер»
Московская обл.
3071,8
3009,5
1900
ООО «Линолеум»*
Калужская обл.
1245,5
1537,0
1500
ООО «Полимер»
Тульская обл.
701,6
1350
ОАО «Искож»
Республика Башкортостан
529,6
525,6
650
ООО «Нижегородский линолеум»
Нижегородская обл.
1855,4
871,6
480
ОАО «Стройпластполимер»
Свердловская обл.
344,6
230
ЗАО «Канашский завод «Полимерстройматериалы»
Республика Чувашия
2124,0
ОАО «Химволокно»
Тульская обл.
2041,0
553,0
ЗАО «Стройполимер»
Санкт-Петербург
1590
702,0
ЗАО «Каландр»
Тульская обл.
1208,4
485,4
ОАО «Камертон»
Тульская обл.
1179,8
268,9
Всего линолеума произведено в РФ
 
91 400,0
118 400,0
145 000,0

Источник: ABARUS Market Research по данным компаний.
* оценка ABARUS Market Research.

диаграмма
Рис. 2. Динамика производства линолеума по видам в 2003–2007 гг., тыс. м2

Таблица 2
Статистика производства основных видов линолеума в 2003–2007 гг., тыс. м2

Вид линолеума
2003
2004
2005
2006
2007 оценка
Без подосновы
7976,2
7520,4
3851,8
9540,4
5586,5
На теплозвукоизолирующей подоснове
30 710,6
40 256,6
38 182,1
37 783,9
33 204,0
На тканевой подоснове (включая вспененный)
38 681,5
44 624,3
48 882,5
70 575,7
93 685,8
Статистическое расхождение
4260
550
807
487
724
Всего
81 628
92 951
91 723
118 387
133 200

Источник: ABARUS Market Research по данным ФСГС РФ.

диаграмма
Рис. 3. Динамика импорта и экспорта линолеума в 2001–2007 гг., млн. м2

Судя по отсутствию данных о выпуске и информации деятельности некоторых предприятий в СМИ, часть производителей линолеума за последние 2 года либо отказалась от производства линолеума, либо совсем свернула свою деятельность.
Структура российского производства линолеума является в достаточной степени концентрированной, причем процесс концентрации усиливается. В 2003 г. 6 ведущих производителей обеспечили 69,8 % всего выпуска линолеума, а в 2006 г. этот объем оказался по силам уже 3 ведущим игрокам. Степень концентрации производства по лидирующей тройке российских компаний в последние 3 года выглядит следующим образом:

2005 г. – 73,2 %
2006 г. – 78,6 %
2007 г. – 82,4 %

С ростом благосостояния спрос ориентируется в сторону более качественных видов линолеума. Торговые компании отмечают, что потребительские предпочтения уверенно смещаются в пользу вспененного линолеума, несмотря на то, что, по сравнению с обычным, вспененный линолеум дороже в 2-3 раза. Активным спросом пользуется широкий линолеум. Отечественное предложение старается следовать за этими изменениями.

Таблица 3
Наиболее популярные торговые марки линолеума в оптовой торговле Москвы  и Санкт-Петербурга*

Марка Страна-производитель
TarkettШвеция, Германия и др.
Forbo FlooringНидерланды и др.
ArmstrongВеликобритания и др.
GraboВенгрия
JuteksСловения
GerflorФранция
PolyflorВеликобритания
СинтеросРоссия
IVCБельгия
LentexПольша
РоссилинРоссия
PolystylФранция
ЛинолюксРоссия
КанашРоссия
КамертонРоссия
СтройполимерРоссия
UpofloorФинляндия
Beaulieu WielsbekeБельгия
NovofloorЧехия
ВинисинУкраина
СинтелонЮгославия
Комитекс-ПолиланРоссия
DomofloorБельгия

Источник: Расчеты ABARUS Market Research.
* по ассортименту 39 оптовых поставщиков

В табл. 2 и на рис. 2 отражены данные о структуре производства линолеума российскими производителями по трем основным видам.
Несмотря на наличие погрешностей статистического учета, общая динамика видового распределения производства очевидна и сводится к тому, что, следуя за потребительским спросом на более качественную продукцию, отечественные производители постепенно сокращают выпуск линолеума на синтетической подоснове (в статистическом учете – теплозвукоизолирующей) и активно наращивают выпуск линолеума на тканевой подоснове, в эту же группу входит вспененный линолеум. Доля линолеума без подосновы остается незначительной.
Несмотря на рост внутреннего производства и увеличение экспорта, импорт линолеума в Россию по-прежнему высок. В 2005 году объемы импорта несколько снизились (3 года подряд объемы держались на уровне 60 млн. м2), что побудило аналитиков делать заявления о том, что роль импорта на российском рынке линолеума ослабевает. Однако в 2006 г. импортеры наверстали упущенное, закупив более 78 млн. м2 линолеума. По предварительным итогам 2007 г., импорт ожидается на уровне 98-100 млн. м2. Интересен тот факт, что доля импортного линолеума на российском рынке в последние годы практически неизменна и составляет около 42-43 %.
Импортируется линолеум в основном из Югославии (около 45 % от общего объема импорта), Германии (11 %), Швеции (7 %) и Украины (5 %), а также Голландии, Китая и других стран. На рынках Москвы и Санкт-Петербурга предлагается более качественный линолеум из Германии, Великобритании, Швеции, Франции, китайского линолеума на столичных рынках немного.

диаграмма
Рис. 4. Статистика производства древесных ламинированных плит в РФ  в 2003–2007 гг., тыс. м2

Таблица 4
Выпуск ламинированных древесных плит для устройства полов российскими компаниями в 2003–2006 гг., тыс. м2

Компания
Местоположение
Выпуск в 2003 г., тыс. м2
Выпуск в 2004 г., тыс. м2
Выпуск в 2005 г., тыс. м2
Выпуск в 2006 г., тыс. м2
ООО «Сыктывкарский фанерный завод»
Республика Коми
2304*
4017,9
6996,3
8500*
ОАО «Увадрев»
Удмуртская Республика
2003,3
807,9
1000*
1152,1
ООО «Увадрев-Ламинат»
Удмуртская Республика
н/д
1800*
5708,8
5534,8
ООО «Кроношпан»
Московская обл.
0
1817,3*
5137,8
11 813,6
ООО «Первая лесопромышленная компания»
Свердловская обл.
772,4
1358,7
2331,2
2963,9
ООО «Кроностар»
Костромская обл.
0
1000*
2003,9
4000*
Всего объем производства

5079,7
10 801,8
23 178
33 964,4

* приблизительная оценка.
Источник: ABARUS Market Research по данным ФСГС РФ и компаний.

 

Производство ламината

Рынок ламината (иначе: ламинированный пол, ламинированный паркет) растет темпами, значительно опережающими прогнозы, сделанные участниками рынка в предыдущие годы. В настоящее время ламинат стал более дорогой, но более качественной альтернативой синтетическому линолеуму, а также дешевым и востребованным заменителем натурального паркета.
На рис. 4 отражены данные государственной статистики по выпуску плит древесных ламинированных для устройства полов. Аналитики ABARUS Market Research опирались в процессе подготовки материала на официальную статистическую информацию, однако необходимо отметить, что некоторая доля продукции, зафиксированной в данной категории, относится к ламинированным древесным плитам для производства мебели и стеновых панелей, поэтому не исключено, что реальные данные по производству ламинированного паркета в нашей стране могут быть немного ниже.
Органы государственной статистики располагают данными по объему выпуска шести производителей на территории РФ. Это ООО «Сыктывкарский фанерный завод», ОАО «Увадрев», ООО «Увадрев-Ламинат», ООО «Первая лесопромышленная компания», ООО «Кроношпан» и ООО «Кроностар». Последние 2 предприятия, развивающиеся под эгидой своих влиятельных европейских протеже, начали выпуск ламинированных напольных плит в 2004 г., но уже активно разворачивают как производство, так и сбыт, в том числе и на экспорт.

Таблица 5
Наиболее популярные торговые марки ламинированного паркета в оптовой торговле Москвы и Санкт-Петербурга*

Марка
Страна-производитель
KronotexГермания
KronostarРоссия
ClassenГермания
TarkettГермания
Quick StepБельгия
EggerГермания
BalterioБельгия
KronoFlooringГермания
KronospanРоссия
PergoШвеция
PremiumГермания
AberhofГермания
VohringerГермания
AllocНорвегия
AlsapanФранция
EuroflooringГермания
KronopolПольша
Omni FloorГермания
PlatinumГермания
ProtecoГермания
WitexГермания
ArtHoltzГермания
ElesgoГермания
EpiФранция
FloorwoodГермания
HaroГермания
RoysolФранция
Titan PlusГермания

Источник: ABARUS Market Research.
*по ассортименту 40 оптовых поставщиков

Концентрация российского производства ламинированных полов, как и линолеума, достаточно высока, однако в целом на рынке ламината присутствует большое количество продукции иностранного производства, поэтому отечественные производители конкурируют не столько друг с другом, сколько с импортным товаром соответствующей ценовой категории.
По мнению экспертов, в 2005 году доля российских производителей на рынке ламината составляла 23 %, в 2006 г. 27 %, а к 2010-му году этот показатель может достичь 60–65 % за счет дальнейшего роста объемов внутреннего производства, а также увеличения оборотов ведущих европейских компаний (таких как австрийская Kronospan и швейцарский концерн Swiss Krono Group) на российской территории.
В общем объеме импорта ламината преобладает продукция из Германии (более 50 %). Остальная доля приходится на ламинат из Бельгии, Швеции, Франции, Норвегии, Польши, Китая и других стран.

Рыночные тенденции в сегментах

Российский рынок линолеума, пережив период стабильности в 2003–2005 гг., активизировался и растет в последние 2 года темпами в 25–30 %. По всей видимости, столкнувшись с избыточным спросом в 2005 году, производители и импортеры стали наращивать объемы своей деятельности. Динамика внутреннего производства и импорта линолеума одинакова. При этом доля импорта в общем объеме рынка устойчиво держится на уровне 42 %.
Можно сказать, что российский рынок линолеума в настоящее время переживает расцвет, однако ближайшие конкуренты линолеума, и в первую очередь ламинат, развиваются еще более впечатляющими темпами.

диаграмма
Рис. 5. Доля линолеума и ламината в общем объеме производства этих двух видов напольных покрытий, 2003–2007 гг., тыс. м2

На сегодняшний день ламинат признается одним из лидеров по темпам роста среди напольных покрытий. Прирост его рыночных объемов в последние 3-3 года достигает 40-50 %. Этот сегмент имеет значительный потенциал, наверное, как никакой другой из категории напольных покрытий. По всей видимости в ближайшие годы темпы роста этого рынка станут более умеренными. В любом случае ламинат интересен тем, что это один из немногих сегментов рынка строительных материалов, которые развиваются в первую очередь за счет увеличения отечественного производства.
Один из наиболее интересных вопросов заключается в том, насколько прочен рыночный потенциал традиционных синтетических напольных покрытий в условиях расширения предложения более долговечных, качественных и экологически предпочтительных полов, к которым относится ламинат. Отечественная промышленность в настоящее время способна покрывать существенную долю внутреннего спроса на напольные покрытия и следовать за изменениями потребительских предпочтений. Общий объем российского производства этих двух материалов представлен на рис. 5, а доля каждого из них в общем объеме выпус-ка – на рис. 6.

диаграмма
Рис. 6. Изменение количественного соотношения линолеума и ламината в общем объеме производства, %

Как и предполагалось, ламинированный паркет постепенно теснит линолеум. В 2003 году доля произведенного в стране ламината в совместном выпуске ламината и линолеума не превышала 6 %, а в 2006-2007 гг. эта доля уже составила 22-24 %.
Технологии по производству ламината продолжают совершенствоваться, тем более что ламинированный паркет – абсолютный новичок на рынке напольных покрытий и располагает большим потенциалом для развития.
Однако, несмотря на то, что линолеум в условиях стабильного экономического роста вынужден уступать под напором более современных материалов, в том числе и более дорогих, рано предсказывать, что в скором времени применение линолеума сойдет на нет.
Во-первых, в России еще долгое время будут востребованы недорогие и простые в укладке напольные покрытия, как для устройства административных и коммерческих помещений, так и в жилом фонде.
Во-вторых, технологии производства рулонных синтетических материалов, в том числе и в России, не стоят на месте. Все большим спросом пользуются широкополосные и вспененные линолеумы на тканевой подоснове, использование в производстве линолеума небезопасных для здоровья веществ снижается, а показатели прочности и сроки службы увеличиваются.
В-третьих, выбор линолеума сейчас очень широк. Его толщина варьируется от 1 до 3,5 мм, он может быть рулонным (до 4 м ширины), а также в виде плиток, среди которых есть и самоклеящиеся. Ассортимент расцветок линолеума не уступает ламинату и насчитывает сотни вариантов, также предлагается различная текстура поверхности лицевого слоя.

Кол-во просмотров: 15447
На правах рекламы
Яндекс.Метрика