В настоящее время спрос на напольные покрытия растет активными темпами вслед за увеличением объемов жилищного строительства. В условиях развития экономики и роста благосостояния населения повышение спроса наблюдается во всех сегментах напольных покрытий – синтетических и полусинтетических (ПВХ-линолеум, ламинат, ковролин из искусственных материалов); керамических (плитка, керамогранит), а также натуральных (паркет, включая щитовой, массивная доска, натуральный линолеум (мармолеум, артолеум) и ковролин из натуральных материалов).
В данной статье речь пойдет о двух наиболее востребованных видах напольных покрытий – ПВХ-линолеуме и ламинате (ламинированном паркете). Интерес к этим материалам вызван тем, что при всех отличиях основных характеристик эти двое в глазах потребителей оказались достаточно близко по отношению друг к другу в общем широком ряду напольных покрытий, в том числе и ценовом ряду. Эта близость предопределила высокую степень конкуренции между ними. По наблюдениям большинства экспертов рынка, ламинат постепенно вытесняет линолеум из его привычного потребительского сегмента – жилищного. Однако процесс вытеснения происходит медленно по причине высокой текущей потребности в напольных покрытиях.
Несмотря на возникшие угрозы со стороны более современных напольных покрытий, линолеум по-прежнему сохраняет позиции одного из наиболее востребованных материалов. Основное преимущество этого напольного покрытия – низкая стоимость приобретения и укладки, а также простота в уходе. Сфера применения недорогих напольных покрытий в России по-прежнему широка. Уступая конкурентам в бытовом сегменте, линолеум продолжает широко использоваться в коммерческом.
Приведенные на рис. 1 данные о производстве линолеума в России базируются на официальной статистической отчетности. Цифры общего производства линолеума в стране имеют некоторое расхождение с суммированными данными производства по предприятиям. Специалисты ABARUS Market Research склонны считать последнюю оценку более достоверной. Не исключено, что в целом объемы производства ПВХ-линолеума в стране были на самом деле выше в течение всего указанного периода, так как статистические органы не располагают данными о производстве нескольких отечественных предприятий.
Рис. 1. Статистика производства линолеума в РФ в 2001–2007 гг., тыс. м2
Таблица 1
Статистика производства линолеума ведущими отечественными предприятиями в 2005–2007 гг.
|
Производитель
|
Расположение
|
Объем производства, тыс. м2
| ||
|
2005
|
2006
|
2007 оценка
| ||
| ЗАО «Таркетт» |
Самарская обл.
|
48 917,4
|
68 007,5
|
83 500
|
| ОАО «Комбинат «Полимерстройматериалы» |
Самарская обл.
|
1860,4
|
9280,1
|
18 700
|
| ООО «Комитекс Полилан» |
Республика Коми
|
6999,0
|
12 678,0
|
17 300
|
| ООО «Стройпластмасс-СП» |
Ульяновская обл.
|
11 002,0
|
12 387,0
|
12 300
|
| ОАО «Мосстройпластмасс» |
Московская обл.
|
2775,7
|
3615,6
|
4900
|
| ЗАО «Каустик» |
Республика Башкортостан
|
1850,0
|
1971,0
|
2100
|
| ЗАО «Стройполимер» |
Московская обл.
|
3071,8
|
3009,5
|
1900
|
| ООО «Линолеум»* |
Калужская обл.
|
1245,5
|
1537,0
|
1500
|
| ООО «Полимер» |
Тульская обл.
|
–
|
701,6
|
1350
|
| ОАО «Искож» |
Республика Башкортостан
|
529,6
|
525,6
|
650
|
| ООО «Нижегородский линолеум» |
Нижегородская обл.
|
1855,4
|
871,6
|
480
|
| ОАО «Стройпластполимер» |
Свердловская обл.
|
–
|
344,6
|
230
|
| ЗАО «Канашский завод «Полимерстройматериалы» |
Республика Чувашия
|
2124,0
|
–
|
–
|
| ОАО «Химволокно» |
Тульская обл.
|
2041,0
|
553,0
|
–
|
| ЗАО «Стройполимер» |
Санкт-Петербург
|
1590
|
702,0
|
–
|
| ЗАО «Каландр» |
Тульская обл.
|
1208,4
|
485,4
|
–
|
| ОАО «Камертон» |
Тульская обл.
|
1179,8
|
268,9
|
–
|
| Всего линолеума произведено в РФ |
|
91 400,0
|
118 400,0
|
145 000,0
|
Источник: ABARUS Market Research по данным компаний.
* оценка ABARUS Market Research.
Рис. 2. Динамика производства линолеума по видам в 2003–2007 гг., тыс. м2
Таблица 2
Статистика производства основных видов линолеума в 2003–2007 гг., тыс. м2
|
Вид линолеума
|
2003
|
2004
|
2005
|
2006
|
2007 оценка
|
| Без подосновы |
7976,2
|
7520,4
|
3851,8
|
9540,4
|
5586,5
|
| На теплозвукоизолирующей подоснове |
30 710,6
|
40 256,6
|
38 182,1
|
37 783,9
|
33 204,0
|
| На тканевой подоснове (включая вспененный) |
38 681,5
|
44 624,3
|
48 882,5
|
70 575,7
|
93 685,8
|
| Статистическое расхождение |
4260
|
550
|
807
|
487
|
724
|
| Всего |
81 628
|
92 951
|
91 723
|
118 387
|
133 200
|
Источник: ABARUS Market Research по данным ФСГС РФ.
Рис. 3. Динамика импорта и экспорта линолеума в 2001–2007 гг., млн. м2
Судя по отсутствию данных о выпуске и информации деятельности некоторых предприятий в СМИ, часть производителей линолеума за последние 2 года либо отказалась от производства линолеума, либо совсем свернула свою деятельность.
Структура российского производства линолеума является в достаточной степени концентрированной, причем процесс концентрации усиливается. В 2003 г. 6 ведущих производителей обеспечили 69,8 % всего выпуска линолеума, а в 2006 г. этот объем оказался по силам уже 3 ведущим игрокам. Степень концентрации производства по лидирующей тройке российских компаний в последние 3 года выглядит следующим образом:
2006 г. – 78,6 %
2007 г. – 82,4 %
С ростом благосостояния спрос ориентируется в сторону более качественных видов линолеума. Торговые компании отмечают, что потребительские предпочтения уверенно смещаются в пользу вспененного линолеума, несмотря на то, что, по сравнению с обычным, вспененный линолеум дороже в 2-3 раза. Активным спросом пользуется широкий линолеум. Отечественное предложение старается следовать за этими изменениями.
Таблица 3
Наиболее популярные торговые марки линолеума в оптовой торговле Москвы и Санкт-Петербурга*
| Марка | Страна-производитель |
| Tarkett | Швеция, Германия и др. |
| Forbo Flooring | Нидерланды и др. |
| Armstrong | Великобритания и др. |
| Grabo | Венгрия |
| Juteks | Словения |
| Gerflor | Франция |
| Polyflor | Великобритания |
| Синтерос | Россия |
| IVC | Бельгия |
| Lentex | Польша |
| Россилин | Россия |
| Polystyl | Франция |
| Линолюкс | Россия |
| Канаш | Россия |
| Камертон | Россия |
| Стройполимер | Россия |
| Upofloor | Финляндия |
| Beaulieu Wielsbeke | Бельгия |
| Novofloor | Чехия |
| Винисин | Украина |
| Синтелон | Югославия |
| Комитекс-Полилан | Россия |
| Domofloor | Бельгия |
Источник: Расчеты ABARUS Market Research.
* по ассортименту 39 оптовых поставщиков
В табл. 2 и на рис. 2 отражены данные о структуре производства линолеума российскими производителями по трем основным видам.
Несмотря на наличие погрешностей статистического учета, общая динамика видового распределения производства очевидна и сводится к тому, что, следуя за потребительским спросом на более качественную продукцию, отечественные производители постепенно сокращают выпуск линолеума на синтетической подоснове (в статистическом учете – теплозвукоизолирующей) и активно наращивают выпуск линолеума на тканевой подоснове, в эту же группу входит вспененный линолеум. Доля линолеума без подосновы остается незначительной.
Несмотря на рост внутреннего производства и увеличение экспорта, импорт линолеума в Россию по-прежнему высок. В 2005 году объемы импорта несколько снизились (3 года подряд объемы держались на уровне 60 млн. м2), что побудило аналитиков делать заявления о том, что роль импорта на российском рынке линолеума ослабевает. Однако в 2006 г. импортеры наверстали упущенное, закупив более 78 млн. м2 линолеума. По предварительным итогам 2007 г., импорт ожидается на уровне 98-100 млн. м2. Интересен тот факт, что доля импортного линолеума на российском рынке в последние годы практически неизменна и составляет около 42-43 %.
Импортируется линолеум в основном из Югославии (около 45 % от общего объема импорта), Германии (11 %), Швеции (7 %) и Украины (5 %), а также Голландии, Китая и других стран. На рынках Москвы и Санкт-Петербурга предлагается более качественный линолеум из Германии, Великобритании, Швеции, Франции, китайского линолеума на столичных рынках немного.
Рис. 4. Статистика производства древесных ламинированных плит в РФ в 2003–2007 гг., тыс. м2
Таблица 4
Выпуск ламинированных древесных плит для устройства полов российскими компаниями в 2003–2006 гг., тыс. м2
|
Компания
|
Местоположение
|
Выпуск в 2003 г., тыс. м2
|
Выпуск в 2004 г., тыс. м2
|
Выпуск в 2005 г., тыс. м2
|
Выпуск в 2006 г., тыс. м2
|
| ООО «Сыктывкарский фанерный завод» |
Республика Коми
|
2304*
|
4017,9
|
6996,3
|
8500*
|
| ОАО «Увадрев» |
Удмуртская Республика
|
2003,3
|
807,9
|
1000*
|
1152,1
|
| ООО «Увадрев-Ламинат» |
Удмуртская Республика
|
н/д
|
1800*
|
5708,8
|
5534,8
|
| ООО «Кроношпан» |
Московская обл.
|
0
|
1817,3*
|
5137,8
|
11 813,6
|
| ООО «Первая лесопромышленная компания» |
Свердловская обл.
|
772,4
|
1358,7
|
2331,2
|
2963,9
|
| ООО «Кроностар» |
Костромская обл.
|
0
|
1000*
|
2003,9
|
4000*
|
| Всего объем производства |
|
5079,7
|
10 801,8
|
23 178
|
33 964,4
|
* приблизительная оценка.
Источник: ABARUS Market Research по данным ФСГС РФ и компаний.
Производство ламината
Рынок ламината (иначе: ламинированный пол, ламинированный паркет) растет темпами, значительно опережающими прогнозы, сделанные участниками рынка в предыдущие годы. В настоящее время ламинат стал более дорогой, но более качественной альтернативой синтетическому линолеуму, а также дешевым и востребованным заменителем натурального паркета.
На рис. 4 отражены данные государственной статистики по выпуску плит древесных ламинированных для устройства полов. Аналитики ABARUS Market Research опирались в процессе подготовки материала на официальную статистическую информацию, однако необходимо отметить, что некоторая доля продукции, зафиксированной в данной категории, относится к ламинированным древесным плитам для производства мебели и стеновых панелей, поэтому не исключено, что реальные данные по производству ламинированного паркета в нашей стране могут быть немного ниже.
Органы государственной статистики располагают данными по объему выпуска шести производителей на территории РФ. Это ООО «Сыктывкарский фанерный завод», ОАО «Увадрев», ООО «Увадрев-Ламинат», ООО «Первая лесопромышленная компания», ООО «Кроношпан» и ООО «Кроностар». Последние 2 предприятия, развивающиеся под эгидой своих влиятельных европейских протеже, начали выпуск ламинированных напольных плит в 2004 г., но уже активно разворачивают как производство, так и сбыт, в том числе и на экспорт.
Таблица 5
Наиболее популярные торговые марки ламинированного паркета в оптовой торговле Москвы и Санкт-Петербурга*
|
Марка
|
Страна-производитель
|
| Kronotex | Германия |
| Kronostar | Россия |
| Classen | Германия |
| Tarkett | Германия |
| Quick Step | Бельгия |
| Egger | Германия |
| Balterio | Бельгия |
| KronoFlooring | Германия |
| Kronospan | Россия |
| Pergo | Швеция |
| Premium | Германия |
| Aberhof | Германия |
| Vohringer | Германия |
| Alloc | Норвегия |
| Alsapan | Франция |
| Euroflooring | Германия |
| Kronopol | Польша |
| Omni Floor | Германия |
| Platinum | Германия |
| Proteco | Германия |
| Witex | Германия |
| ArtHoltz | Германия |
| Elesgo | Германия |
| Epi | Франция |
| Floorwood | Германия |
| Haro | Германия |
| Roysol | Франция |
| Titan Plus | Германия |
Источник: ABARUS Market Research.
*по ассортименту 40 оптовых поставщиков
Концентрация российского производства ламинированных полов, как и линолеума, достаточно высока, однако в целом на рынке ламината присутствует большое количество продукции иностранного производства, поэтому отечественные производители конкурируют не столько друг с другом, сколько с импортным товаром соответствующей ценовой категории.
По мнению экспертов, в 2005 году доля российских производителей на рынке ламината составляла 23 %, в 2006 г. 27 %, а к 2010-му году этот показатель может достичь 60–65 % за счет дальнейшего роста объемов внутреннего производства, а также увеличения оборотов ведущих европейских компаний (таких как австрийская Kronospan и швейцарский концерн Swiss Krono Group) на российской территории.
В общем объеме импорта ламината преобладает продукция из Германии (более 50 %). Остальная доля приходится на ламинат из Бельгии, Швеции, Франции, Норвегии, Польши, Китая и других стран.
Рыночные тенденции в сегментах
Российский рынок линолеума, пережив период стабильности в 2003–2005 гг., активизировался и растет в последние 2 года темпами в 25–30 %. По всей видимости, столкнувшись с избыточным спросом в 2005 году, производители и импортеры стали наращивать объемы своей деятельности. Динамика внутреннего производства и импорта линолеума одинакова. При этом доля импорта в общем объеме рынка устойчиво держится на уровне 42 %.
Можно сказать, что российский рынок линолеума в настоящее время переживает расцвет, однако ближайшие конкуренты линолеума, и в первую очередь ламинат, развиваются еще более впечатляющими темпами.
Рис. 5. Доля линолеума и ламината в общем объеме производства этих двух видов напольных покрытий, 2003–2007 гг., тыс. м2
На сегодняшний день ламинат признается одним из лидеров по темпам роста среди напольных покрытий. Прирост его рыночных объемов в последние 3-3 года достигает 40-50 %. Этот сегмент имеет значительный потенциал, наверное, как никакой другой из категории напольных покрытий. По всей видимости в ближайшие годы темпы роста этого рынка станут более умеренными. В любом случае ламинат интересен тем, что это один из немногих сегментов рынка строительных материалов, которые развиваются в первую очередь за счет увеличения отечественного производства.
Один из наиболее интересных вопросов заключается в том, насколько прочен рыночный потенциал традиционных синтетических напольных покрытий в условиях расширения предложения более долговечных, качественных и экологически предпочтительных полов, к которым относится ламинат. Отечественная промышленность в настоящее время способна покрывать существенную долю внутреннего спроса на напольные покрытия и следовать за изменениями потребительских предпочтений. Общий объем российского производства этих двух материалов представлен на рис. 5, а доля каждого из них в общем объеме выпус-ка – на рис. 6.
Рис. 6. Изменение количественного соотношения линолеума и ламината в общем объеме производства, %
Как и предполагалось, ламинированный паркет постепенно теснит линолеум. В 2003 году доля произведенного в стране ламината в совместном выпуске ламината и линолеума не превышала 6 %, а в 2006-2007 гг. эта доля уже составила 22-24 %.
Технологии по производству ламината продолжают совершенствоваться, тем более что ламинированный паркет – абсолютный новичок на рынке напольных покрытий и располагает большим потенциалом для развития.
Однако, несмотря на то, что линолеум в условиях стабильного экономического роста вынужден уступать под напором более современных материалов, в том числе и более дорогих, рано предсказывать, что в скором времени применение линолеума сойдет на нет.
Во-первых, в России еще долгое время будут востребованы недорогие и простые в укладке напольные покрытия, как для устройства административных и коммерческих помещений, так и в жилом фонде.
Во-вторых, технологии производства рулонных синтетических материалов, в том числе и в России, не стоят на месте. Все большим спросом пользуются широкополосные и вспененные линолеумы на тканевой подоснове, использование в производстве линолеума небезопасных для здоровья веществ снижается, а показатели прочности и сроки службы увеличиваются.
В-третьих, выбор линолеума сейчас очень широк. Его толщина варьируется от 1 до 3,5 мм, он может быть рулонным (до 4 м ширины), а также в виде плиток, среди которых есть и самоклеящиеся. Ассортимент расцветок линолеума не уступает ламинату и насчитывает сотни вариантов, также предлагается различная текстура поверхности лицевого слоя.
