Обзор развития рынка товарного бетона в 2008 году

Характеристика строительной отрасли в 2008 году
 
    Основной объем потребления российского товарного бетона приходится на строительство. Жилищное строительство до 2008 года росло высокими темпами. В последние три года средний темп прироста строительства составлял 13-14 %. В 2004 году было введено 41 млн м² жилья (прирост 12,6 %), в 2005 году – 43,6 млн м² (прирост 6,3 %), в 2006 году введено 50,6 млн м² (прирост 15,2 %). В 2007 году организациями всех форм собственности построено 714,1 тыс. новых квартир, или введено в действие 60,4 млн м² жилья (прирост 19,4 %).

    За первое полугодие 2008 года было введено 21,7 млн м² общей площади жилых домов, что только на 2,9 % больше, чем за первое полугодие 2007 года, а в июне 2008 года введено на 5 % меньше жилья, чем в июне 2007 года. Замедление роста жилищного строительства было несколько компенсировано возведением промышленных объектов. В сегменте жилищного строительства по-прежнему наиболее активным является сегмент индивидуального возведения жилья, включая коттеджное строительство. Весь остальной рынок жилищного строительства замер в ожидании дальнейших тенденций.

    Строительство жилья является сезонным, и во второй половине года строится 65 % от всего жилья. Поэтому, с большой долей вероятности, общий прирост построенного жилья в РФ в 2008 году не превысит 4 %. В дальнейшем темпы прироста будут более скромными, наибольший – около 10 % – ожидается в 2010 году, когда страна полностью оправится от последствий мирового кризиса, после чего будут находиться в районе 7-8 % в год. При этом абсолютные приросты объемов будут составлять 6-7 млн м² в год, что является более высоким показателем приростов 2003-2005 ггоды.
 
    В целом специалисты ABARUS Market Research прогнозируют замедление темпов роста жилищного строительства в связи с тем, что сократился платёжеспособный спрос из-за недоступных для основной массы населения цен и скупки жилья с целью вложения капитала. Конкурентного строительного рынка практически нет, вхождению на рынок новых компаний мешают административные барьеры и высокие расходы на подведение коммуникаций.


    Производство бетона

    Производство товарного бетона до 2008 года стремительно росло. По данным Росстата, в 2007 году было выпущено 25 817,8 тыс. м³ товарного бетона, это на 46,4 % больше, чем в 2006 году. В текущем году ситуация изменилась. По расчетам ABARUS Market Research, выпуск в 2008 году может немного превысить 28 млн м³ (прирост 9-10 %), но вряд ли достигнет большего показателя.  При этом следует учитывать, что статистические данные, по всей видимости, занижают реальные объемы производства бетонных смесей в стране (примерно на 15 %).

    Не весь объем произведенного бетона попадает на открытый рынок. В Москве и Московской области 60-70 % товарного бетона  потребляется в рамках вертикально-интегрированных строительных холдингов. В регионах страны этот объем колеблется от 20 до 40 %. Примерно 80 % производства качественного бетона идет на крупные строительные объекты.

    Рост рынка товарного бетона объясняется увеличением доли кирпично-монолитного домостроения на строительном рынке обеих столиц и других крупных городов страны, при таком виде строительства доля бетона относительно остального используемого материала доходит до 60 %. В ЦФО и СЗФО относительный спрос на бетон выше, чем в других федеральных округах, так как в этих округах строительство монолитного жилья занимает более высокую долю. Увеличение спроса на товарный бетон и растворы также связывают с реализацией крупных городских проектов.

    Больше всего товарного бетона выпускается в Центральном федеральном округе – объем производства в 2007 году составил 12,4 млн м³ (прирост +72,9 %). В СЗФО – 3 478,6 (+11,4 %), ПФО – 3 437,8 (+21,3 %), ЮФО – 2 443,7 (+70,4 %), УФО – 1 664,3 (+40,1 %), СФО – 1 660,1 (+26,8 %), ДВФО – 686 (+25,4 %). В первом полугодии 2008 года в связи с сокращением жилищного строительства прирост выпуска бетона в целом по стране замедлился и составил: в ЦФО 5 175,4 тыс. м³ (прирост +6,5 %), СЗФО – 1 546,0 тыс. м³ (+5,5 %), ПФО – 1 577,1 тыс. м³ (+11,5 %), ЮФО – 1 372,4 тыс. м³ (+90,5 %), УФО – 847,2 тыс. м³ (+35,1 %), СФО – 1 000,5 тыс. м³ (+51,2 %), ДВФО – 354,7 тыс. м³ (+29,7 %).

 
  
    Рис. 1. Производство товарного бетона с 2005-го по 1-е пол. 2008 года.
    Источник: ФСГС РФ, технический прогноз ABARUS Market Research

    В Москве и области в 2007 году выпущено 75 % всего бетона в ЦФО, или 36 % от российского производства, это говорит о сильнейшей централизации производства бетона в этом регионе. В Санкт-Петербурге (без области) выпускается 62 % всего бетона в СЗФО, или 8 % от российского производства, это вторая после Москвы и области точка централизации производства бетона. В 1-м полугодии 2008 года доля ЦФО и СЗФО снизилась, т. е. началась децентрализация производства бетона. Судя по динамике, этот процесс будет продолжаться и дальше.

    Основной объем выпуска бетона в России приходится на летние месяцы и начало осени. Сезонность выпуска товарной бетонной смеси отражена на рис. 2.

 
  
    Рис. 2. Выпуск товарной бетонной смеси в РФ по месяцам в 2006 году  по 1-е полугодие 2008 года, м³.
    Источник: ABARUS Market Research, ФСГС РФ

    Всего официальной статистикой зарегистрировано 949 производителей товарного бетона. Наибольшее число предприятий соответствует диапазону выпуска бетона от 1 до 5 тыс. м³ – столько товарного бетона в год выпускает около 250 предприятий из 949. Производителями товарного бетона являются бетонные заводы и строительные фирмы.

 
  
    Рис. 3. Динамика выпуска оборудования для производства бетона в РФ в 2003-2007 годы, шт.    
    Источник: ABARUS Market Research по данным ФСГС РФ

    «Объединение 45» из Санкт-Петербурга является крупнейшим в России производителем, в 2006 году предприятием было выпущено 1 200 тыс. м³ товарного бетона, а в 2007 году – более 1 600. Другими крупнейшими производителями являются: комбинат «Мосинжбетон» (Москва) – 1 000 тыс. м³ товарного бетона в 2006 году, «Дорожное ремонтно-строительное управление № 8» (Калужская область) – 648,1; «ПКФ Стройбетон» (г. Королев, Московская область) – 556,7 тыс. м³, «Моспромстрой» (Москва) – 458,8; «СпецСтройБетон – ЖБИ № 17» (Москва) – 368,6; «Ленстройдеталь» (Санкт-Петербург) – 330, «СЗНК-бетон» (Санкт-Петербург) – 300, «Бетомикс ЛО» (Санкт-Петербург)  – 263, «Бетас» (Долгопрудный, Московская область) – 216,4.

    Рост спроса и повышение потребительских требований к качеству способствуют развитию производственного потенциала ведущих производителей как по объемам, так и по структуре ассортимента выпускаемой продукции. К сожалению, повышение качества выпускаемого бетона свойственно не всем предприятиям. Большая часть бетона сомнительного качества реализуется разрозненным частным застройщикам, а крупные строительные компании заключают сделки на поставку бетона с ведущими производителями в своих регионах, рассчитывая на высокое качество.

 
 
    Рис. 4. Импорт стационарных бетономешалок за 1997-2007 годы в натуральном выражении, шт.
    Источник: Данные ФТС РФ


    Сырье для производства бетона

    Бурный рост российского строительного рынка – на 10 % ежегодно – увеличивает спрос на цемент. Динамика роста цементной промышленности до 2008 года опережала средние темпы роста промышленности в целом. При этом загруженные мощности цементных заводов не справлялись с запросами строительной отрасли, вызывая ажиотаж на рынке в летние месяцы. Во внутрироссийском потреблении наибольшим спросом цемент пользуется при получении сборного железобетона (52 %), асбестоцементных изделий (22 %), а также при проведении строительно-монтажных и ремонтных работ (17 %).

    В 2006 году в России было произведено 54,7 млн тонн цемента, что на 12,8 % больше, чем 2005 году (48,5 млн тонн). В 2007 году объем российского производства составил 59,9 млн тонн – прирост 9,5 %. Это превысило прогнозы экспертов, которые рассчитывали, что в 2007 году в России будет выпущено не более 57 млн тонн цемента.

    Однако впервые за несколько лет (c 1998 года) в первом полугодии 2008 года было зафиксировано снижение выпуска цемента почти на 3 %. Безусловно, одной из основных причин снижения спроса на цемент является замедление темпов роста жилищного строительства в первом полугодии 2008 года. В первом полугодии 2008 года в РФ было произведено всего 27 млн тонн цемента, что на 2,7 % меньше результатов первого полугодия 2007 года. Таким образом, ситуация в сегменте жилищного строительства неблагоприятно повлияла на одну из ведущих производственных цепочек отрасли строительных материалов.

 

    Рис. 5. Импорт стационарных бетономешалок, распределение по странам в 2005-2007 годы, %.
    Источник: Данные ФТС РФ

    Судя по тому, что в июле (один из самых активных месяцев по производству цемента) было произведено на 8,2 % цемента меньше, чем в том же месяце 2007 года, то, скорее всего, отрицательная тенденция скажется на итоговых результатах года, и в 2008 году будет выпущено меньше цемента по сравнению с предыдущим годом. Описываемая ситуация явилась неожиданной как для участников рынка, так и для отраслевых экспертов, так как в последние годы спрос на цемент постоянно превышал предложение, и в летние месяцы регулярно наблюдался резкий рост цен, свидетельствующий о наличии дефицита. Кроме прочего, создавшаяся ситуация продемонстрировала, что российские производители предпочли снизить объемы производства, чем снизить цены.

 
 
    Рис 6. Импорт автобетономешалок, распределение по странам в 2005-2007 годы, %.
    Источник: Данные ФТС РФ

    Что касается производства песка и щебня, то рост производства этих строительных материалов хоть и не столь высок, как в I полугодии 2007 года, но все же достаточно заметен – по 18 % у каждого товара.
    Перечень основных составляющих производства бетона и их стоимость представлены в табл. 1. 

    Таблица 1 
    Среднестатистическая стоимость сырья для производства бетона
 

Сырье	дек. 2005	дек. 2006	дек. 2007	май 2008
Портландцемент, бездобавочный, М500, навал, руб./тонна	2 010	2 410	5 058	5 867
Песок для строительных работ природный, карьерный (с учетом доставки поставщиком), руб./м3	208	260	291	295
Щебень из природного камня для строительных работ марки 1200, фракция 20-40 мм, руб./м3	522	607	672	722

  
 Характеристика российского рынка оборудования для производства бетона
   
Бетоносмесители классифицируют:
    – по принципу смешивания материалов – на бетоносмесители свободного (гравитационного) смешивания, принудительные бетоносмесители и бетоносмесители комбинированного смешивания;
    – по характеру протекания технологического процесса – на бетоносмесители циклического (периодического) действия и непрерывного действия;
    – по степени мобильности – на стационарные, перебазируемые, передвижные и автобетоносмесители;
    – по способу загрузки – на бетоносмесители со скипом, со специальным дозатором, с загрузочной воронкой и ручной загрузкой;
    – по степени автоматизации – на неавтоматизированные (бетономешалки), полуавтоматизированные, автоматизированные с программным управлением;
    – по типу управления – на бетоносмесители с ручным, электромеханическим, гидравлическим и пневматическим управлением.
 
    Кроме перечисленных принципиальных признаков, смесители классифицируются по конструктивным признакам: по типу привода, числу двигателей, форме смесительного барабана, типу перемешивающего устройства, расположению оси перемешивающего устройства в пространстве, способу разгрузки и др.
 

    Российское производство оборудования

    В статистике ФСГС РФ  бетоносмесители классифицируются на стационарные и мобильные (автобетономешалки). В таблицах представлены данные о производителях бетоносмесителей и автобетоносмесителей, информация о которых есть в статистических органах.
   
Таблица 2
    Российские производители бетоносмесителей и объемы их выпуска в 1997-2007 годы, шт.

Наименование	1997	1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007
Ярославский завод «Стройтехника», ОАО	41	31	58	93	155	156	148	196	189	228	312
Можайское экспери­ментально-механичес­кое предприятие, ЗАО	-	-	-	7	69	67	113	68	59	107	105
"Винко-Пром", ООО	-	-	-	-	-	-	-	-	-	26	43
Завод производства технологического оснащения ПРО	-	-	-	-	-	2	12	5	13	4	2
"Бецема", ЗАО	-	-	-	-	-	-	27	13	9	21	30
Ржевский машино­строительный завод, ОАО	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7	8
Тульский завод «Стройтехника», ОАО	-	-	-	-	-	-	-	-	-	344	225
"Строймаш", ЗАО	65	44	132	157	246	351	420	359	341	307	436
"Станкозавод", ОАО	-	-	-	-	-	-	149	10	8	14	18
Лебедянский завод строительно-отделоч­ных машин, ОАО	-	-	-	-	7538	9921	15527	16131	29741	48217	65281

    Таблица 3 
    Российские производители автобетоносмесителей и их объемы выпуска в 1996-2006 годы, шт.

Наименование	1996	1997	1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006
Каменский опытный механический завод, ОАО	45	21	-	-	-	-	-	-	-	-	-
"Комз-Экспорт", ЗАО	-	-	-	85	329	590	543	930	982	1024	1594
Белгородский завод энергетического машиностроения, ОАО	11	11	2	-	-	-	-	-	-	-	-
"Дизель", ОАО	21	25	20	14	18	8	3	1	-	-	-
"Комз-Инвест", ООО	-	-	Подписаться на рассылку новостей   Назад к рубрике «Строительный рынок, новости, исследования» Кол-во просмотров: 15862 Другие статьи по теме 05.11.2008 Деревянное домостроение в России 20.10.2008 Рынок полимерных труб 07.10.2008 Анализ спроса на вентилируемые фасады 25.09.2008 Строительный рынок России в первой половине 2008 года Каталог товаров Лидер по производству бетона и продаже металла «Веко Бетон» смета Веко Бетон Доставка строительных материалов 500.00 руб. Заказ бортового транспорта Бетон М300 5540.00 руб. АСТЕРЛИТ бетон товарный м-50, россия 2888.00 руб. АНКИР-СТРОЙ бетон м250-бсг в20 п3 f150 w4, россия 2850.00 руб. СТРОЙБЕТОН 2000 На правах рекламы Каталог компаний и товаров ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ Выставки Журнал КОНТАКТЫ Рубрики Учредитель: ООО "Адс1" \ Официальный реселлер ИП Кирса Н.В. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС 77-30757 от 26 декабря 2007г. ФС по надзору в сфере массовых коммуникаций, связи и охраны культурного наследия. Контактный email: info@vsedlyastroiki.ru Разработка Ads1