Обзор российского рынка керамической плитки (часть первая)

В. НИКОЛЬСКАЯ, директор по исследованиям Abarus Market Research

Керамическая плитка – потребительские характеристики
Данным обзором компания ABARUS Market Research открывает в газете «Стройка» серию статей, посвященных рынку керамической плитки во всем его многообразии. В текущем номере речь пойдет о керамической плитке в целом. Следующие обзоры будут посвящены напольной, настенной, фасадной плитке, а также особому типу керамической плитки – керамическому граниту, относительно недавно получившему признание на российском рынке.
В огромном списке строительных и отделочных материалов керамическая плитка занимает особое место. Во-первых, это один из самых старых и известных материалов, применяемых человеком для отделки помещений, который с возрастом не потерял своей актуальности. Во-вторых, сфера применения керамической плитки разнообразна – это покрытие полов и стен как внутри помещений, так и вне их. Керамическая плитка широко применяется как для отделки жилых помещений, так и коммерческих. В-третьих, керамическая плитка не относится к материалам определенной ценовой категории, как, например, линолеум и бумажные обои (дешевый сегмент) или натяжные потолки и массивная доска (дорогой сегмент). Цена плитки зависит от качества используемой глины и глазури, способа обжига, ее геометрических и декоративных характеристик и т.д.
Весь этот широкий спектр характеристик, которыми располагает керамическая плитка, существует благодаря ее физическим и потребительским свойствам. Плитка – это прочный, огнеупорный, водостойкий и неэлектропроводный материал, который не подвергается разрушению при соприкосновении с большинством известных химических веществ, не выцветает на солнце, устойчив к механическим повреждениям. Керамическая плитка легко чистится и является одним из самых гигиеничных материалов, на котором не могут долго существовать микробы.
Если предназначение плитки – напольная укладка, то такая плитка должна обладать двумя важными качествами – прочностью и повышенным сопротивлением к истиранию. Кроме этого, желательно, чтобы напольное покрытие не было скользким, поэтому керамическую плитку, предназначенную для укладки на пол, как правило, покрывают особой глазурью. Однако сами потребители часто не придают значения всем этим параметрам, поэтому в российских квартирах нередко можно встретить кухонные и ванные полы, уложенные глянцевой настенной плиткой.
Выше было много сказано о достоинствах этого материала. Однако он не лишен и недостатков, причем недостатки оказываются более характерными для напольной плитки. Минусы выражаются в том, что она теплопроводна (холодный пол), нуждается в аккуратной транспортировке из-за хрупкости, а также соблюдении строгих правил при укладке, в противном случае такие свойства плитки, как прочность и ударостойкость, теряют смысл, поскольку при ненадлежащей укладке она может потрескаться.
Для сегментирования рынка керамической плитки можно применять ряд критериев, схематически это отражено в табл. 1.

Таблица 1

Сегментация рынка керамической плитки

Источник: ABARUS Market Research

Производство керамической плитки
Выпуск керамической плитки в России стабильно растет. На рис. 1 изображена динамика отечественного производства плитки в количественном выражении, а также темпы роста. В 2006 году в России было произведено 122,4 млн. м2 керамической плитки всех видов, а в 2007 г. – 138,8 млн. В 2002–2007 гг. средний ежегодный уровень прироста производства этого материала в стране составляет 18–20 %. Спрос на керамическую плитку растет благодаря активным темпам строительства. Основной тон спросу на отделочные материалы задает рост жилищного строительства.


Рис. 1. Динамика выпуска керамической плитки в РФ в 2001–2007 гг., тыс. м2

Производство, тыс. м2
Прирост, %
Источник: ABARUS Market Research по данным ФСГС РФ.

Для процесса производства керамической плитки практически не характерна сезонность, кривая помесячных объемов выпуска в стране относительно равномерна и отражает два небольших периода активизации, приходящихся на весенние и осенние месяцы.


Рис. 2. Выпуск керамической плитки в 2006-2007 гг. по месяцам, тыс. м2

Источник: ABARUS Market Research по данным ФСГС РФ.

Можно сказать, что производство керамических изделий в России в последние годы находится в фазе активного подъема. Растет выпуск не только керамической плитки, но санфаянсовых изделий, глиняной посуды и т.д. Основным ресурсом для выпуска керамических изделий является глина. Большую часть потребности в сырье отечественные производители реализуют за счет глин, добываемых на территории страны, однако лучшие глины расположены в Украине, по этой причине украинская глина активно импортируется в Россию.
Учет выпуска керамической плитки выделяет 3 основных категории:
* Плитки керамические глазурованные для внутренней облицовки стен
* Плитки керамические глазурованные для внутренней облицовки стен (цветные декорированные)
* Плитки керамические для полов
* Плитки керамические для полов крупноразмерные (длиной грани 150 мм и выше)
* Плитки керамические фасадные.
Наиболее простая классификация предполагает деление керамических плиток на 3 основные категории: настенная, напольная и фасадная.
Согласно данным статистики, производство настенной и напольной плитки преобладает в общей структуре производства керамической плитки. Объемы выпуска фасадной плитки значительно уступают первым двум категориям, и, более того, демонстрируют снижение – в 2007 г. в стране было произведено 480 тыс. м2 фасадной плитки, что составляет всего 20 % от объема выпуска фасадной плитки в 2002 году (см. табл. 2).

Таблица 2
Структура производства керамической плитки по видам в 2001–2007 гг., тыс. м2

Источник: ABARUS Market Research по данным ФСГС РФ.

Соотношение объемов производства напольной и настенной керамической плитки не остается стабильным. На рис. 3 видно, что напольная плитка опережает настенную по темпам производства, и если в 2001-2002 гг. их соотношение в общем объеме отечественного выпуска находилось на уровне 65:35 в пользу настенной плитки, то, начиная с 2003 г., напольная плитка начинает брать верх по темпам прироста, и по результатам 2007 г. напольной плитки было выпущено больше, чем настенной, примерно на 0,3 %. Разрыв минимальный, но, судя по развернувшейся тенденции, напольная плитка в дальнейшем станет приоритетным сегментом производства для отечественных компаний. Тот факт, что выпуск плитки для стен уступает выпуску плитки для полов, может объясняться тем, что настенные отделочные материалы предъявляют особые требования к декоративным характеристикам. Возможно, отечественная настенная плитка уступает по этим параметрам зарубежной. Данные по импорту, которые приведены ниже, показывают, что глазурованной плитки импортируется больше, чем неглазурованной. Отчасти это подтверждает наше первое предположение. Второе предположение заключается в том, что ассортимент настенных отделочных материалов в последнее время расширяется активными темпами, и сфера применения керамической плитки в жилых помещениях ограничивается туалетом, ванной и частью кухни. Третье предположение сводится к тому, что отечественную напольную плитку, как более дешевую по сравнению с зарубежной, используют для отделки стен помещений общего пользования в коммерческом и бюджетном секторе.


Рис. 3. Структура производства керамической плитки по видам в 2001–2007 гг.

Плитка настенная
Плитка напольная
Плитка фасадная
Источник: ABARUS Market Research по данным ФСГС РФ.

Мы продолжим рассуждения о настенной и напольной плитке, об этих двух сегментах в отдельности и в совокупности, их рыночных перспективах в следующем номере газеты «Стройка», посвященном этой же теме. Последний (третий) обзор будет посвящен более прочным видам строительной керамики – фасадной плитке и керамическому граниту.
Что касается территориального распределения производства керамической плитки, то основные объемы производства сосредоточены в Центральном федеральном округе (43 % выпущенной плитки в 2007 году). Около 25 % приходится на Южный федеральный округ, в Северо-Западном производится около 17 %.

Таблица 3
Распределение производства различных видов керамической плитки в 2007 г. по округам, тыс. м2

В Центральном федеральным округе «заправляет» производством керамической плитки Московская область. Также крупные производители расположены в Орловской, Воронежской, Белгородской областях. В Южном федеральном округе большая часть выпуска приходится на Ростовскую область (практически за счет одного производителя), в Северо-Западном – на Ленинградскую область. В Приволжском округе лидер – Волгоградская область.


Рис. 4. Распределение общего производства керамической плитки в 2007 г. по округам, %

Приволжский ФО 5,7 %
Уральский ФО 10,5
Сибирский ФО 0,0 %
Северо-Западный ФО 16,6 %
Центральный ФО 42,7 %
Южный ФО 24,5 %
Источник: ABARUS Market Research по данным ФСГС РФ.

Всего в России насчитывается около 25 заметных компаний – производителей керамической плитки.
Согласно официальной статистике производства, лидерские позиции по выпуску керамической плитки занимает ОАО «Стройфарфор» (Ростовская обл.). Торговая марка – Шахтинская плитка. Предприятие располагает собственным месторождением глины, близко расположенным к основному производству – в Ростовской области, оттуда же поступает и кварцевый песок. Также глина поступает из других регионов России и из Украины. В 2006 г. объем выпуска составил 18 млн. м2, в 2005 г. – 12,8 млн. м2. Это 14,7 % и 13 % от общероссийского выпуска. Компания специализируется на выпуске настенной керамической плитки. Плитку для полов, согласно официальной отчетности, предприятие начало производить только в 2005 году. По данным самой компании, в ее ассортименте есть также и керамогранит.
Второе место по объему выпуска занимает ЗАО «Велор» (г. Орел). «Велор» входит в группу Kerama Marazzi (итальянский концерн Marazzi Group – крупнейший производитель строительной керамики в мире) вместе с заводом Kerama Marazzi, располагающимся в Московской области, производящим керамический гранит. Компания утверждает, что именно она занимает первое место в России по объему продаж среди всех отечественных производителей, хотя статистические данные этого не подтверждают. ЗАО «Велор» в 2006 г. произвело 13,8 млн. м2 керамической плитки. Ассортимент предприятия широк и приблизительно равномерно распределен по объему настенной и напольной плитки (см. табл. 4). Качество продукции обеспечивается зарубежными передовыми технологиями и тесными контактами с европейскими специалистами.
ОАО «Волгоградский керамический завод» в 2006 г. вышел на третье место среди российских производителей керамической плитки. Предприятие существует более 40 лет, располагает итальянским оборудованием и производит керамическую плитку для облицовки стен и пола, а также декоративные бордюры. Напольная плитка, производимая компанией, относится к крупноразмерной (длиной грани 150 мм и выше). В 2006 году выпуск предприятия составил 9,3 млн. м2 плитки. В ассортименте компании есть и керамогранит, который пока является новинкой в товарной номенклатуре завода.
Копания Estima в статистических органах фигурирует как «Ногинский комбинат строительных изделий», на базе которого в 2001 году было запущено первое в России крупномасштабное производство керамогранита. В 2002 году было установлено и налажено оборудование для полировки поверхности керамических плит и запущена вторая линия, на которой было начато производство новой коллекции и плит большого формата. С выходом предприятия на полную мощность предприятия достигла 8 млн. м2 керамического гранита в год. По данным статистики, в 2006 году предприятие выпустило 8,5 млн. м2 керамической продукции (полированного и неполированного керамогранита). К началу 2006 года – после запуска второй полировочной линии – объем выпуска полированного керамогранита составил 1 млн. м2 в год. Высококачественная белая глина поставляется из Украины, полевой шпат – с Урала, пигменты ввозятся из Италии.
ОАО «Воронежский керамический завод» – пятый из отечественных производителей керамической плитки. Предприятие было основано в 1947 году. Завод располагает лабораторией по разработке и изготовлению собственных керамических красителей и фритт, активно использует импортное (испанское) сырье. Компания производит керамическую облицовочную плитку размером 200х300 мм, плитку для пола и керамогранит размером 300х300 мм. По данным самой компании, после полного технического переоснащения производства, которое произошло в 2005 году, завод вышел на новый качественный уровень и увеличил производство до 10 млн. м2 в год. Однако, по данным статистики, в 2006 году объем выпуска Воронежского керамического завода составил 8 млн. м2, причем, согласно статистике, завод производит в основном настенную плитку, а напольную начал выпускать только в 2006 г.

Таблица 4