Обзор российской стекольной отрасли (листовое стекло) в кризис

Значение стекла для строительной отрасли

До кризиса рынок листового стекла, особенно в 2006–2008 гг., переживал беспрецедентный период роста. Увеличивалось производство, росли импортные поставки.

Главным фактором роста спроса на листовое стекло выступает строительная отрасль, объемы которой до кризиса росли на 10-12% в год. При этом динамика роста рынка стекла даже превышала 12%, так как современные тенденции в строительстве (как жилой и коммерческой недвижимости, так и промышленных объектов) требуют потребления строительного стекла в больших объемах, чем раньше. В современных зданиях все большие площади подвергаются остеклению, и во все большей мере применяются изделия из стекла с дополнительными функциями, расширяется также использование стекла при реконструкции и модернизации зданий. Недостаток внутреннего производства качественного стекла покрывался импортом.

Рис. 1. Структура потребления листового стекла в строительстве
Источник: www.ecraft.ru.
Основными отраслями-потребителями стекла являются строительство, автомобилестроение и производство напитков. Но 70% потребления продукции стекольной отрасли приходится именно на строительство.

В свою очередь, внутри строительной отрасли распределение стекла по сегментам выглядит следующим образом. На строительство и ремонт жилья расходуется примерно 51,4% листового стекла, на строительство и реконструкцию объектов нежилого назначения – 37,8%, на строительство и реконструкцию промышленных объектов – 10,8% от общего объема листового стекла, используемого в строительстве.

Производство листового стекла в России

Ориентироваться на официальные данные Росстата сложно, так как в объем тянутого стекла (по методу Фурко), называемого в статистике строительным, частично попадает переработанное стекло, например, стеклопакеты, а в объеме термополированного (производимого методом Флоат) встречаются низкокачественные марки стекла, которые корректнее относить к упомянутой категории строительного.

Рис. 2. Производство общего объема листового стекла в 2001–2009 гг., млн. м2
Источник: Расчеты ABARUS Market Research.
Аналитики ABARUS Market Research оценивают объем обеих категорий, ориентируясь на выпуск конкретных производителей, которых в России насчитывается около 10 предприятий. Причем с каждым годом это число уменьшается по причине банкротств или переориентации производства на другие виды продукции.

Итак, мы можем сказать, что с 2000 года общий объем производства листового стекла в России увеличен практически более чем в два раза: в 2000 году было произведено 80 млн. м2, а в 2008 году – 154,5 млн. м2. Пиковым можно считать 2006 г., когда было выпущено 162,4 млн. м2.

Рис. 3. Производство термополированного и строительного стекла в 2001–2008 гг., млн. м2
Источник: Расчеты ABARUS Market Research.
Объяснение скромных результатов 2007 года, возможно, кроется в том, что лидеры российской стекольной отрасли именно в 2007 году переживали пик технологического перехода с производства стекла марок М5 и ниже, которые в статистической отчетности попадает в категорию «строительное стекло», на выпуск более качественного термополированного. Выпуск строительного стекла у ведущих игроков снижается уже не первый год. Поэтому 2007 год практически для всех ведущих предприятий стал годом снижения и общих объемов выпуска.

Рис. 4. Производство закаленного стекла (сталинита) в 2002–2009 гг., тыс. м2
Источник: ABARUS Market Research по данным ФСГС РФ.
Как ни удивительно, но кризисные явления не подорвали российскую стекольную отрасль. Начиная с 2006 года, общий выпуск стекла претерпевает уменьшение, но его нельзя назвать существенным. По результатам 2009 года будет произведено примерно столько же листового стекла, как и в предыдущем году.

Однако динамика производства по сегментам различается. Как сообщалось и в более ранних исследованиях, выпуск тянутого стекла в последние годы уменьшается, а выпуск термополированного растет. В 2009 году производство тянутого стекла с большой долей вероятности будет больше, чем в 2008 году, а выпуск термополированного немного снизится.

Что же касается динамики производства видов стекла с высокой долей добавленной стоимости – сталинита и триплекса, – то уровень выпуска этих стекол сокращается. Производство закаленного стекла в 2009 году уменьшится в большей степени, чем триплекса.


Импорт и экспорт

Расчеты ABARUS Market Research показывают, что на докризисный рост российского рынка стекла в большей степени влиял импорт, нежели внутреннее производство. Т.е. в период строительного бума собственных мощностей страны не хватало для удовлетворения спроса на стекло. Разрыв между потребностями рынка и возможностями производства рос год от года.

Рис. 5. Производство безопасного стекла (триплекса) в 2002–2009 гг., тыс. м2
Источник. ABARUS Market Research по данным ФСГС РФ.
Дополнительным подтверждением этому является тот факт, что импорт стекла в РФ в количественном и стоимостном выражении стабильно увеличивался до 2008 года, а экспорт уже тогда демонстрировал небольшое снижение. Такие тенденции характерны именно для активно растущих рынков. Периодом значительных объемов экспорта стекла были 2005 и 2006 гг. В 2007 г., как и ожидалось, объемы экспорта оказались ниже предыдущего уровня – чуть больше 20 млн. м2 против 25 млн. в 2006 г. Ориентируясь на нынешнее развитие внутреннего рынка (кризис), можно предположить, что в ближайшие годы экспортные потоки будут также невелики. Однако объемы экспорта не упадут до нуля, поскольку основными зарубежными рынками сбыта для отечественных стекольщиков являются страны СНГ (Украина и Казахстан), и данные рынки будут еще долгое время предъявлять спрос на российское стекло как высших, так и низших марок.

Рис. 6. Объемы импорта и экспорта листового стекла в РФ в 2005–2007 гг., млн. м2
Источник. Расчеты ABARUS Market Research.
До 2008 года объемы импорта стекла росли внушительными темпами, что видно на рис. 6. С 2004 г. импорт в количественном выражении вырос более чем в два раза (отношение 67 млн. м2 в 2007 г. к 29,3 млн. в 2004 г.). В 2008 году импорт стекла в Россию снизился до 55 млн. м2.

Доля импортного стекла на российском рынке до кризиса достигла практически 30%. Ожидалось, что приток зарубежной продукции будет возрастать и дальше, несмотря на развитие отечественной строительной отрасли. Возможно, эта тенденция восстановится после кризиса. Хотя следует отметить, что положение предприятий, работающих внутри России, в том числе и иностранных, создает впечатление уверенной стабильности.

Ведущие производители

Всего в России в настоящее время работает 9 заводов, выпускающих листовое стекло, причем один из них – рязанский «Гардиан» – начал выпуск практически только в текущем году.

Термополированное стекло в России главным образом выпускается пятью предприятиями. В Нижегородской области это Борский стекольный завод, в Московской области – «Главербель Клин» и «Пилкингтон Гласс», в Саратовской области – «Саратовстройстекло», в Башкортостане – «Салаватстекло».

Рис. 7. Доли ведущих производителей листового стекла в РФ в общем выпуске в 2006 г., %.
Источник: Расчеты ABARUS Market Research.
Напомним, что в 2007 году страна располагала 12 стекольными предприятиями. Первой серьезной жертвой структурного перехода стекольной промышленности на флоат-метод стал Ирбитский стекольный завод (Свердловская область), который был признан банкротом в декабре 2007 года. В период кризиса перестали производить листовое стекло еще два предприятия (оба завода производили его методом вытягивания); Саратовский институт стекла и Дагстекло. По крайней мере, официальная статистика не располагает данными о выпуске этих предприятий после 2007 года.

Таким образом, сейчас, как и два года назад, на российском рынке листового стекла по-прежнему действует пять крупных предприятий, два из которых – расположившиеся в Подмосковье «Главербель Клин» и «Пилкингтон Гласс» – в 2007 году являлись новичками в списке российских производителей, но сейчас уже претендуют на заметные роли, нацелившись на опережение старожилов отрасли.

Рис. 8. Доли ведущих производителей листового стекла в РФ в общем выпуске в 2008 г., %.
Источник: Расчеты ABARUS Market Research.
В предыдущих обзорах указывалось на то, что в ближайшие годы положение компаний внутри группы лидеров способно сильно измениться, так как молодые предприятия с иностранным участием – «Главербель» и «Пилкингтон» – наращивают объемы выпуска более активно, чем старожилы отечественной стекольной отрасли, несмотря на то, что работают в более высокой ценовой категории. Теперь к ним присоединился завод «Гардиан», в связи с чем в ближайшие годы в российском стекольном производстве будет происходить не усиление концентрации, а процесс выравнивания «в компании» 6-7 ведущих игроков.

Рис. 9. Соотношение строительного и термополированного стекла в общем объеме российского рынка стекла в 2005–2012 гг.
Источник: Расчеты ABARUS Market Research.
Это выравнивание уже стало заметно в 2008 году (см. рис. 7 и 8). Борский стекольный завод сократил свое присутствие на полтора процента, а доли «Саратовстройстекло», «Салаватстекло» и «Пилкингтон» увеличились. И даже если учитывать тот факт, что Борский завод и завод Главербель принадлежат одному и тому же холдингу (AGC – Asahi Glass Company), то все равно можно сказать, что позиции этого игрока на российском рынке медленно ослабевают.


Характеристика рынка

Объем рынка стекла в России увеличился с 135 млн. м2 в 2005 г. до 193,7 млн. м2 в 2006 г. В 2007 г., по оценкам ABARUS Market Research, объем рынка составил около 209 млн. м2. Таким образом, в 2007 г. рынок листового стекла, по всей видимости, столкнулся с дефицитом из-за снижения отечественного производства, который не был покрыт импортными поставками.

В 2008 году объем рынка по понятным причинам снизился, но не настолько серьезно, как ожидалось. По всей вероятности, с 2011 года темпы роста рынка восстановятся и будут составлять 10-12% в год.

Сегмент термополированного и обработанного стекла высших марок (произведенный в стране и ввезенный из-за рубежа) продолжит увеличение. Сейчас он занимает порядка 90% от общего объема рынка листового стекла в России (в 2005 г. этот уровень составлял 75%). Это свидетельствует о том, что спрос на качественное стекло растет независимо от кризисных явлений. К 2012 г. его доля в объеме рынка листового стекла может вырасти до 98%, практически полностью вытеснив низкокачественные марки.

Таблица 1.
Выпуск необработанного листового стекла российскими производителями, млн. м2

Источник: ABARUS Market Research, ФСГС РФ.
Долгосрочные прогнозы о дальнейшем развитии рынка листового стекла сводятся к тому, что в ближайшие 2-3 года российское производство будет расти умеренными темпами, компенсируя небольшое снижение в 2008-2009 гг. На рынке до сих пор существует спрос как на высококачественное, так и на простое стекло, поэтому предприятия обоих технологических сегментов (Флоат и Фурко) постараются добиться максимальных результатов в сложившихся условиях. В дальнейшем производство менее качественного стекла пойдет на спад, а флоат-мощности, напротив, будут наращиваться.

При этом доля стекла, выпущенного производителями с иностранным капиталом, может увеличиться до 60-65% (в настоящее время около 42-45%, если учитывать Борский завод, на 83% принадлежащий Glaverbel), поскольку динамика российского рынка привлекла в страну практически уже все ведущие зарубежные компании, занимающиеся стекольным бизнесом. Часть производств уже запущена в дело, а некоторые по-прежнему находятся в стадии проектирования или строительства.