Виды дверей
Межкомнатные двери – товар, характеризующийся большим разнообразием. Двери, в зависимости от их положения в здании, числа полотен, способа открывания и т. д. можно разделить на следующие основные типы.
Основные типы межкомнатных дверей характеризуются следующими особенностями:
Таблица 1
Классификация межкомнатных дверей по применяемым материалам
Источник: ABARUS Market Research по данным предприятий, исследовательских организаций и периодических изданий
Отечественное производство
Дверные блоки в России производят более 500 предприятий разных отраслей. Наибольший объём производства обеспечивают деревообрабатывающие заводы и комбинаты, лесокомбинаты, заводы деревоизделий и мебельные фабрики. Дверные блоки также выпускаются предприятиями, производящими стройматериалы, фабриками столярных изделий, металлургическими заводами, ремонтно-строительными предприятиями и др.
Отечественная продукция всегда пользовалась достаточно высоким спросом на собственном рынке, как наиболее дешевая. Раньше внешний вид и технология изготовления большинства этих дверей часто были далеки от идеала. Однако постоянно растущий спрос на качественный товар сделали для российского производителя оправданными серьезные вложения в современное оборудование. Внедрение западных технологий привело к тому, что внешний вид новой российской продукции почти сравнялся по качеству отделки с импортом, в то время как стоимость этих изделий была почти в полтора, а то и два раза ниже. Однако перелом в сознании потребителя произошел не сразу. Только после кризиса 1998 года, когда цены на импорт резко пошли вверх, спрос на российские двери стал расти. За пару лет позиции отечественных производителей укрепились настолько, что даже в группе элитной продукции, где выбор потребителя основывается уже не столько на цене, сколько на качестве товара, российские двери тоже потеснили импорт.
Отечественная продукция имеет несколько отличительных черт.
Во-первых, их конструкция во многом определяется происхождением оборудования, именно поэтому некоторые российские изделия столь похожи на итальянские, испанские и финские двери. Хотя многие производители, хорошо зная особенности отечественного рынка, часто сочетают в одном изделии оригинальные идеи производителей различных стран.
Так, изделия санкт-петербургской фирмы D.Craft и калининградской «Оптим», внешне и конструктивно очень похожие на облегченные финские двери с сотовым картонным заполнением, снабженные весьма своеобразной финской фурнитурой, в то же время комплектуют полотна клееной коробкой из срощенных ламелей (D.Craft), или т. н. разборной коробкой из МДФ («Оптим»), что позволяет скрывать под ограничительной планкой шурупы, крепящие эту коробку к стене. Или двери новгородского «Волховца», Московского завода деревоизделий объединения ЗИЛ, внешне выполненные в том же стиле, что и популярные классические модели испанских фирм, в то же время по своей конструкции больше напоминают итальянские модели. Их фанерованное дверное полотно имеет обвязку из наборного массива и филенку из МДФ и коробку, внешне очень похожую на испанскую, но изготовленную из срощенных ламелей, иногда даже с пазами под телескопические наличники и доборную планку. Аналогичную продукцию обычно не дороже 200 долл. выпускают Ульяновская фабрика Aldoor, московская «Фабула», пензенская «Дера» и «Блок-мастер» из Нижнего Новгорода.
Таблица 2
Статистика производства дверных блоков в России в 2001-2007 годы, тыс. м²
Источник: ABARUS Market Research по данным ФСГС РФ
Согласно официальной статистике, в 2005 году темп роста производства достиг отметки 60,7 % по сравнению с 2004 годом. В 2006 году, по сравнению с 2005-м, темп роста ниже (37,1 %), но объём производства дверных блоков увеличился в 1,37 раз. В 2007 году темп роста объёмов производства составил 43 %, что в натуральном выражении составило 9 305,5 тыс., а в 2008 году было произведено 12 074,5 тыс. м² дверных блоков.
Динамика отечественного выпуска дверей, представленная в табл. 2, является информацией органов государственной статистики. Упомянутые данные приведены, скорее, с ознакомительной целью, так как в дальнейшем мы будем корректировать статистическую информацию. Перевод количественных показателей производства из м² в единицы (шт.) будет осуществлен, исходя из стандартного размера одной межкомнатной двери в 1,8 м². На наш взгляд и мнение экспертов «Дверное дело», официальные данные являются заниженными. Расчеты компании «Дверное дело» показывают, что в 2007 году в РФ было продано 11-12 млн шт. межкомнатных дверей.
В свою очередь агентство ABARUS Market Research предлагает собственный метод уточнения данных, который приводится ниже. Специалисты компании провели интернет-мониторинг 50 предприятий оптовой и розничной торговли в Москве и Санкт-Петербурге, специализирующихся на отделочных и строительных материалах, в число которых входили и межкомнатные двери. Результаты мониторинга выявили 80 наиболее популярных производителей, представленных в каталогах распространителей на столичных рынках. Лидерами опроса стали торговые марки «Волховец», «Александрийские двери», «Софья», «Тульские двери», «Дера».
Основной целью мониторинга было решение вопроса о степени несовпадения лидирующих позиций производителей межкомнатных дверей на рынке и в статистических сборниках. В частности, выяснилось, что многие известные производители, вошедшие в первую «двадцатку», такие как «Бекар» (Московская область), «Стендор» (ЗАО «Деревообработка», Москва), ЗАО «Эрис мануфактура» (Тверь) и некоторые другие крупные компании вообще не предоставляют статистическим органам данные о собственном выпуске. В то же время ряд компаний, в первую очередь «Александрийские двери», а также фабрика «Софья», ООО «Мебель-массив» (торговая марка «Тульские двери») и многие другие явно занижают данные. Добиться истины в сложившейся ситуации практически невозможно, но с помощью сопоставления рыночного рейтинга со статистическим можно оценить погрешности официальной статистики хотя бы приблизительно, после чего рассчитать альтернативным методом действительные объемы производства межкомнатных дверей в стране (см. рис. 1).
Рис. 1. Динамика российского выпуска межкомнатных дверей в 1999-2008 годы, тыс. шт.
Источник: ABARUS Market Research, «Дверное Дело» на основе данных ФСГС РФ
Таким образом, согласно этому расчету, в 2007 году в РФ было произведено около 10,7 млн штук. Данные расчеты укладываются в диапазон, приведенный компанией «Дверное дело» – 10-11 млн шт., так как объем импорта и экспорта не слишком значительны в последнее время, и объем продаж практически равен объему внутреннего производства. Приведенные выше цифры убедительно свидетельствуют, что статистика российского производства занижена как минимум в два раза.
Необходимо сделать поправку на разрозненность данных: общий расчет производился в начале 2009 года, данные о выпуске компании давали за 2008 год, а статистические данные соответствуют 2007 году. При этом, учитывая погрешности всех методов, примененных здесь, будем предполагать, что в 2007 году было выпущено 10,3 млн дверей, т. е. в два раза больше, чем статистические данные. Соответственно весь статистический ряд с 1999 по 2008 годы удваивается (для более простого расчета). Таким образом, мы считаем, что в 2006 году отечественные предприятия выпустили на рынок 7,2 млн дверей, а в 2007 году – 10,3 млн.
Теперь мы можем оценить, как изменялись темпы производства дверных блоков в течение последних девяти лет. До 2004 года выпуск дверей в стране снижался в связи со слабой конкурентоспособностью отечественных предприятий или её отсутствием вовсе. В течение нескольких лет отечественные производители переоснащались и учились копировать продукцию именитых западных брендов, которые заполонили отечественный рынок, а затем начали вытеснять с рынка итальянских и испанских производителей, что привело к уменьшению объёмов импорта дверей. В результате, начиная с 2005 года, производство дверей в стране растет более чем на треть ежегодно, не стал исключением и 2008 год. Что касается прогнозов на 2009-2010 годы, то большинство экспертов сходятся во мнении, что объемы производства в ближайшие два года существенно снизятся.
Таким образом, скорее всего, избежать падения производства в 2009 году не удастся, однако уровень этого падения разные участники оценивают по-разному.
Наиболее трудным периодом для отечественных производителей станет первое полугодие, результаты которого окажутся меньше того же периода предыдущего года. Во втором полугодии ожидается оживление рынка, что повлечет за собой увеличение производства. И даже если рыночное оживление будет не столь очевидно, большинство крупных компаний, скорее всего, будут наращивать выпуск в расчете на выздоровление экономики и повышение спроса в 2010 году.
Рис. 2. Прогноз объёмов производства дверных блоков в России до 2010 года, тыс. шт.
Источник: Расчеты ABARUS Market Research
Поэтому специалисты ABARUS Market Research ожидают, что уровень производства в 2009 году составит около 10 260-10 350 тыс. м² дверных блоков (или 11,4-11,5 млн шт.), что представляет собой уменьшение на 14-15 % по сравнению с 2008 годом.
Импорт
Импорт еще совсем недавно занимал более 20 % рынка, но в настоящее время составляет всего около 5 % в общем объеме рынка, практически сравнявшись в количестве с экспортом. Импортируются в Россию, в основном, дверные блоки, изготовленные крупнейшими европейскими производителями из следующих стран: Финляндия (33 % в общем объёме импорта), Италия (29 % в общем объёме) и Испания (8 % в общем объёме). Из Италии ввозятся двери дорогого сегмента – достаточно большие конструкции из тяжелых материалов (массив дерева, или двери с большим процентом остекления). Из Финляндии завозится ежемесячно до 20 тысяч дверей, большей частью это «пустотелые» полотна экономсегмента весом не более 10 кг. Погонаж к этим дверям (короба и наличники) уже давно и качественно делают в России.
Объем рынка
Здесь представлены собственные расчеты ABARUS Market Research относительно основных объемных рыночных показателей.
В наше время отечественный рынок межкомнатных дверей развивается высокими темпами роста, даже несмотря на начавшийся кризис. Расчетный объем основных рыночных параметров представлен ниже в таблицах и диаграммах, с помощью которых мы попытаемся представить объемную картину рынка.
Специалисты компании «Дверное дело» предполагают, что официальные данные импорта значительно занижены. Это касается как московской таможни (двери из Западной и Восточной Европы), так и питерского направления (двери производства Финляндии). Также в Россию ввозятся двери под видом «полуфабрикатов» или действительно полуфабрикатов с последующей доработкой в России. Статистика по экспорту может считаться более или менее объективной, так как экспортом занимаются в основном крупные производственные компании.
Рис. 3. Прогноз объёма российского рынка межкомнатных дверей до 2010 года, тыс. шт.
Источник: ABARUS Market Research
Динамика объёма рынка в рассматриваемом временном отрезке имеет положительную возрастающую тенденцию. Средний темп прироста объёма рынка дверных блоков с 2005 года составляет 36 %. Такой значительный прирост в динамике говорит об активном развитии этого рынка. В 2007 году объём рынка дверных блоков составил более 10 млн штук, а в 2008 году прирост рынка составил 31 %, в натуральном выражении объём рынка достиг 13,3 млн штук.
Рис. 4. Соотношение ежегодных приростов производства и объема рынка межкомнатных дверей в 2000-2008 годы, %.
Источник: ABARUS Market Research
Как видно из рис. 4, прирост рынка до 2001 года опережал прирост производства в связи со значительным объёмом импорта. Однако, в 2005-2007 годах, в связи с увеличением объёма производства дверных блоков на 61 % (2005), прирост производства опередил прирост рынка в целом, в связи с тем, что объём импорта в 2005 году был ниже уровня 2004 года, тем временем, как темп прироста экспорта превысил 70 % в 2005 году по сравнению с 2004 годом.
Рис. 5. Соотношение собственного производства и импорта межкомнатных дверей в 2000-2008 годы, %.
Источник: ABARUS Market Research
Доля собственного производства в объёме рынка межкомнатных дверей России постоянно увеличивается с 2004 года, когда начался период активного производства дверей отечественными предприятиями, импортные дверные блоки отходят на второй план. К 2008 году доля импортных дверей составляет порядка 5 % в объёме рынка. Из-за кризиса доля импорта, по ожиданиям специалистов ABARUS Market Research, сократится до 3 %.
Тенденции и прогнозы
В целом объем продаж межкомнатных дверей на российском рынке с 2004 года растёт стремительными темпами. Значительный прирост рынка связан с упомянутым увеличением объёма производства внутри страны. В 2008 году объём рынка достиг 13,7 млн дверных блоков. Как ожидается, кризис 2008-2009 годов «подпортит» активную динамику рынка. Ноябрьские прогнозы ABARUS Market Research предполагали, что в 2009 году объём рынка сохранится на прошлогоднем уровне, а в 2010 году прирост составит около 5 %. Однако с уходом 2008 года стало ясно, что наступивший год будет более проблемным, чем казалось ранее. К 2010 году объём рынка межкомнатных дверей составит 13,2-13,3 млн дверных блоков, т. е уровень 2008 года.
Основные тенденции рынка на ближайшие годы можно описать следующим образом. В связи со сложной экономической ситуацией, возникшей в 2008 году, количественный и денежный объем рынка уменьшится в 2009 году на 16-18 %, так как упадет производство, а также импорт, о чем говорилось выше. При этом объемы экспорта сократятся незначительно, так как основные поставки российских дверей (около 80 %) идут в Казахстан, чья экономика в процессе финансового кризиса 2008 года пострадала в меньшей степени, чем российская. Накопленные к 2008 году объемы экспорта сохранятся и в 2010 году, что на фоне невысокой доли импорта, который еще не восстановится к этому времени, приведет к тому, что объем собственного производства в 2009-2010 годы будет выше объема внутренних продаж, т. е. емкости рынка.
Рис. 6. Прогноз доли экспорта российских дверных блоков до 2010 года в объеме рынка, %.
Источник: ABARUS Market Research
Судя по полученным расчетам, роль импорта на российском рынке в скором времени станет совсем невелика, при этом импортная продукция будет выступать, скорее, в качестве образца для ведущих отечественных производителей, которые в предыдущие пять лет продемонстрировали способность освоения передовых западных технологий для выпуска высококачественной продукции. К 2010 году доля импорта уменьшится до 3 % в объёме рынка по сравнению с 5 % в 2008 году и 28 % в 2002-2003 годы.
Объём экспорта межкомнатных дверей ведущими отечественными предприятиями в проблемный период сохранится. К 2010 году он составит порядка 600 тысяч штук. Доля экспорта в 2007 года увеличилась до 8 %, однако кризис 2008 года повлияет на внешнеэкономическую деятельность, в том числе и на рынке межкомнатных дверей: в 2008-2010 годах доля экспорта будет составлять около 5 % (минимум 4 %).
Несмотря на то, что в 2010 году оптимистично настроенные аналитики ожидают заметный рост рынка, таких темпов прироста рынка, как в 2005-2007 годы – 25-45 % в год, – в ближайшие пять лет не будет. В 2009 году рынок будет в стадии ожидания, передела собственности и пересмотра рыночных стратегий, так как уровень конкуренции усилится. В создавшихся условиях в выигрышной ситуации окажутся те компании, которые освоили широкий ассортимент продукции при сбалансированном уровне издержек, а также те, кто сумел создать высокую степень узнаваемости торговой марки. К таким торговым маркам можно отнести фирмы «Александрийские двери», «Волховец», «Краснодеревщик», «Оптим», «Софья», «Бекар», «Тульские двери», «Дера».
У перечисленных компаний разный подход к продвижению продукции: к примеру, фирма «Оптим» работает в основном через своих официальных представителей в регионах, в то время как «Александрийские двери», двери «Софья» или «Волховец» можно встретить практически в любом магазине, поэтому их названия «на слуху» у потребителей. И та и другая стратегия может быть успешной в условиях кризиса.
Особенные сложности, как всегда бывает в кризисные периоды, ожидаются в сегменте «премиум». Некоторые компании из этого разряда уже столкнулись с серьезными проблемами, в частности, фирма «Берсони» из Углича, средняя стоимость продукции которой находится на уровне 15 000–18 000 руб., находится на грани банкротства. Несмотря на снижение покупательской способности, предприятиям этого сегмента предстоит удержать бренд от обесценивания, не увлекаться скидками и распродажами. Очень многое зависит от того, каких успехов в данном сегменте компании удалось достичь в предкризисный период с точки зрения потребительского восприятия торговой марки. А именно этот фактор может оказаться решающим. Так как сейчас очень многие компании рискуют переместиться из более высоких сегментов в низкий, где в результате окажется слишком много игроков.
После 2010 года, когда экономическая ситуация в стране стабилизируется, импортно-экспортные отношения на рынке межкомнатных дверей активизируются. Такая активная внешнеэкономическая деятельность даст дополнительный приток денежных средств, что позволит отечественным предприятиям развиваться и укреплять свою репутацию как на нашем, так и на зарубежном рынке. Поэтому тенденция увеличения доли экспорта в объёме рынка является предпочтительной.
В связи с тем, что сфера жилищного строительства раньше других выйдет из экономического кризиса среди других сегментов строительства, а также благодаря активному развитию малоэтажного и коттеджного строительства, которое ожидается в предстоящем десятилетии, можно смело предположить, что спрос на межкомнатные двери в нашей стране будет увеличиваться. А учитывая тот факт, что кризисные явления способствуют дальнейшему вытеснению импортной продукции, именно период 2009-2010 годов может стать ключевым для тех отечественных производителей, которые хотели бы проявить себя в верхнем ценовом сегменте рынка.
Межкомнатные двери – товар, характеризующийся большим разнообразием. Двери, в зависимости от их положения в здании, числа полотен, способа открывания и т. д. можно разделить на следующие основные типы.
Основные типы межкомнатных дверей характеризуются следующими особенностями:
Таблица 1
Классификация межкомнатных дверей по применяемым материалам
Источник: ABARUS Market Research по данным предприятий, исследовательских организаций и периодических изданий
Отечественное производство
Дверные блоки в России производят более 500 предприятий разных отраслей. Наибольший объём производства обеспечивают деревообрабатывающие заводы и комбинаты, лесокомбинаты, заводы деревоизделий и мебельные фабрики. Дверные блоки также выпускаются предприятиями, производящими стройматериалы, фабриками столярных изделий, металлургическими заводами, ремонтно-строительными предприятиями и др.
Отечественная продукция всегда пользовалась достаточно высоким спросом на собственном рынке, как наиболее дешевая. Раньше внешний вид и технология изготовления большинства этих дверей часто были далеки от идеала. Однако постоянно растущий спрос на качественный товар сделали для российского производителя оправданными серьезные вложения в современное оборудование. Внедрение западных технологий привело к тому, что внешний вид новой российской продукции почти сравнялся по качеству отделки с импортом, в то время как стоимость этих изделий была почти в полтора, а то и два раза ниже. Однако перелом в сознании потребителя произошел не сразу. Только после кризиса 1998 года, когда цены на импорт резко пошли вверх, спрос на российские двери стал расти. За пару лет позиции отечественных производителей укрепились настолько, что даже в группе элитной продукции, где выбор потребителя основывается уже не столько на цене, сколько на качестве товара, российские двери тоже потеснили импорт.
Отечественная продукция имеет несколько отличительных черт.
Во-первых, их конструкция во многом определяется происхождением оборудования, именно поэтому некоторые российские изделия столь похожи на итальянские, испанские и финские двери. Хотя многие производители, хорошо зная особенности отечественного рынка, часто сочетают в одном изделии оригинальные идеи производителей различных стран.
Так, изделия санкт-петербургской фирмы D.Craft и калининградской «Оптим», внешне и конструктивно очень похожие на облегченные финские двери с сотовым картонным заполнением, снабженные весьма своеобразной финской фурнитурой, в то же время комплектуют полотна клееной коробкой из срощенных ламелей (D.Craft), или т. н. разборной коробкой из МДФ («Оптим»), что позволяет скрывать под ограничительной планкой шурупы, крепящие эту коробку к стене. Или двери новгородского «Волховца», Московского завода деревоизделий объединения ЗИЛ, внешне выполненные в том же стиле, что и популярные классические модели испанских фирм, в то же время по своей конструкции больше напоминают итальянские модели. Их фанерованное дверное полотно имеет обвязку из наборного массива и филенку из МДФ и коробку, внешне очень похожую на испанскую, но изготовленную из срощенных ламелей, иногда даже с пазами под телескопические наличники и доборную планку. Аналогичную продукцию обычно не дороже 200 долл. выпускают Ульяновская фабрика Aldoor, московская «Фабула», пензенская «Дера» и «Блок-мастер» из Нижнего Новгорода.
Таблица 2
Статистика производства дверных блоков в России в 2001-2007 годы, тыс. м²
Источник: ABARUS Market Research по данным ФСГС РФ
Согласно официальной статистике, в 2005 году темп роста производства достиг отметки 60,7 % по сравнению с 2004 годом. В 2006 году, по сравнению с 2005-м, темп роста ниже (37,1 %), но объём производства дверных блоков увеличился в 1,37 раз. В 2007 году темп роста объёмов производства составил 43 %, что в натуральном выражении составило 9 305,5 тыс., а в 2008 году было произведено 12 074,5 тыс. м² дверных блоков.
Динамика отечественного выпуска дверей, представленная в табл. 2, является информацией органов государственной статистики. Упомянутые данные приведены, скорее, с ознакомительной целью, так как в дальнейшем мы будем корректировать статистическую информацию. Перевод количественных показателей производства из м² в единицы (шт.) будет осуществлен, исходя из стандартного размера одной межкомнатной двери в 1,8 м². На наш взгляд и мнение экспертов «Дверное дело», официальные данные являются заниженными. Расчеты компании «Дверное дело» показывают, что в 2007 году в РФ было продано 11-12 млн шт. межкомнатных дверей.
В свою очередь агентство ABARUS Market Research предлагает собственный метод уточнения данных, который приводится ниже. Специалисты компании провели интернет-мониторинг 50 предприятий оптовой и розничной торговли в Москве и Санкт-Петербурге, специализирующихся на отделочных и строительных материалах, в число которых входили и межкомнатные двери. Результаты мониторинга выявили 80 наиболее популярных производителей, представленных в каталогах распространителей на столичных рынках. Лидерами опроса стали торговые марки «Волховец», «Александрийские двери», «Софья», «Тульские двери», «Дера».
Основной целью мониторинга было решение вопроса о степени несовпадения лидирующих позиций производителей межкомнатных дверей на рынке и в статистических сборниках. В частности, выяснилось, что многие известные производители, вошедшие в первую «двадцатку», такие как «Бекар» (Московская область), «Стендор» (ЗАО «Деревообработка», Москва), ЗАО «Эрис мануфактура» (Тверь) и некоторые другие крупные компании вообще не предоставляют статистическим органам данные о собственном выпуске. В то же время ряд компаний, в первую очередь «Александрийские двери», а также фабрика «Софья», ООО «Мебель-массив» (торговая марка «Тульские двери») и многие другие явно занижают данные. Добиться истины в сложившейся ситуации практически невозможно, но с помощью сопоставления рыночного рейтинга со статистическим можно оценить погрешности официальной статистики хотя бы приблизительно, после чего рассчитать альтернативным методом действительные объемы производства межкомнатных дверей в стране (см. рис. 1).
Рис. 1. Динамика российского выпуска межкомнатных дверей в 1999-2008 годы, тыс. шт.
Источник: ABARUS Market Research, «Дверное Дело» на основе данных ФСГС РФ
Таким образом, согласно этому расчету, в 2007 году в РФ было произведено около 10,7 млн штук. Данные расчеты укладываются в диапазон, приведенный компанией «Дверное дело» – 10-11 млн шт., так как объем импорта и экспорта не слишком значительны в последнее время, и объем продаж практически равен объему внутреннего производства. Приведенные выше цифры убедительно свидетельствуют, что статистика российского производства занижена как минимум в два раза.
Необходимо сделать поправку на разрозненность данных: общий расчет производился в начале 2009 года, данные о выпуске компании давали за 2008 год, а статистические данные соответствуют 2007 году. При этом, учитывая погрешности всех методов, примененных здесь, будем предполагать, что в 2007 году было выпущено 10,3 млн дверей, т. е. в два раза больше, чем статистические данные. Соответственно весь статистический ряд с 1999 по 2008 годы удваивается (для более простого расчета). Таким образом, мы считаем, что в 2006 году отечественные предприятия выпустили на рынок 7,2 млн дверей, а в 2007 году – 10,3 млн.
Теперь мы можем оценить, как изменялись темпы производства дверных блоков в течение последних девяти лет. До 2004 года выпуск дверей в стране снижался в связи со слабой конкурентоспособностью отечественных предприятий или её отсутствием вовсе. В течение нескольких лет отечественные производители переоснащались и учились копировать продукцию именитых западных брендов, которые заполонили отечественный рынок, а затем начали вытеснять с рынка итальянских и испанских производителей, что привело к уменьшению объёмов импорта дверей. В результате, начиная с 2005 года, производство дверей в стране растет более чем на треть ежегодно, не стал исключением и 2008 год. Что касается прогнозов на 2009-2010 годы, то большинство экспертов сходятся во мнении, что объемы производства в ближайшие два года существенно снизятся.
Таким образом, скорее всего, избежать падения производства в 2009 году не удастся, однако уровень этого падения разные участники оценивают по-разному.
Наиболее трудным периодом для отечественных производителей станет первое полугодие, результаты которого окажутся меньше того же периода предыдущего года. Во втором полугодии ожидается оживление рынка, что повлечет за собой увеличение производства. И даже если рыночное оживление будет не столь очевидно, большинство крупных компаний, скорее всего, будут наращивать выпуск в расчете на выздоровление экономики и повышение спроса в 2010 году.
Рис. 2. Прогноз объёмов производства дверных блоков в России до 2010 года, тыс. шт.
Источник: Расчеты ABARUS Market Research
Поэтому специалисты ABARUS Market Research ожидают, что уровень производства в 2009 году составит около 10 260-10 350 тыс. м² дверных блоков (или 11,4-11,5 млн шт.), что представляет собой уменьшение на 14-15 % по сравнению с 2008 годом.
Импорт
Импорт еще совсем недавно занимал более 20 % рынка, но в настоящее время составляет всего около 5 % в общем объеме рынка, практически сравнявшись в количестве с экспортом. Импортируются в Россию, в основном, дверные блоки, изготовленные крупнейшими европейскими производителями из следующих стран: Финляндия (33 % в общем объёме импорта), Италия (29 % в общем объёме) и Испания (8 % в общем объёме). Из Италии ввозятся двери дорогого сегмента – достаточно большие конструкции из тяжелых материалов (массив дерева, или двери с большим процентом остекления). Из Финляндии завозится ежемесячно до 20 тысяч дверей, большей частью это «пустотелые» полотна экономсегмента весом не более 10 кг. Погонаж к этим дверям (короба и наличники) уже давно и качественно делают в России.
Объем рынка
Здесь представлены собственные расчеты ABARUS Market Research относительно основных объемных рыночных показателей.
В наше время отечественный рынок межкомнатных дверей развивается высокими темпами роста, даже несмотря на начавшийся кризис. Расчетный объем основных рыночных параметров представлен ниже в таблицах и диаграммах, с помощью которых мы попытаемся представить объемную картину рынка.
Специалисты компании «Дверное дело» предполагают, что официальные данные импорта значительно занижены. Это касается как московской таможни (двери из Западной и Восточной Европы), так и питерского направления (двери производства Финляндии). Также в Россию ввозятся двери под видом «полуфабрикатов» или действительно полуфабрикатов с последующей доработкой в России. Статистика по экспорту может считаться более или менее объективной, так как экспортом занимаются в основном крупные производственные компании.
Рис. 3. Прогноз объёма российского рынка межкомнатных дверей до 2010 года, тыс. шт.
Источник: ABARUS Market Research
Динамика объёма рынка в рассматриваемом временном отрезке имеет положительную возрастающую тенденцию. Средний темп прироста объёма рынка дверных блоков с 2005 года составляет 36 %. Такой значительный прирост в динамике говорит об активном развитии этого рынка. В 2007 году объём рынка дверных блоков составил более 10 млн штук, а в 2008 году прирост рынка составил 31 %, в натуральном выражении объём рынка достиг 13,3 млн штук.
Рис. 4. Соотношение ежегодных приростов производства и объема рынка межкомнатных дверей в 2000-2008 годы, %.
Источник: ABARUS Market Research
Как видно из рис. 4, прирост рынка до 2001 года опережал прирост производства в связи со значительным объёмом импорта. Однако, в 2005-2007 годах, в связи с увеличением объёма производства дверных блоков на 61 % (2005), прирост производства опередил прирост рынка в целом, в связи с тем, что объём импорта в 2005 году был ниже уровня 2004 года, тем временем, как темп прироста экспорта превысил 70 % в 2005 году по сравнению с 2004 годом.
Рис. 5. Соотношение собственного производства и импорта межкомнатных дверей в 2000-2008 годы, %.
Источник: ABARUS Market Research
Доля собственного производства в объёме рынка межкомнатных дверей России постоянно увеличивается с 2004 года, когда начался период активного производства дверей отечественными предприятиями, импортные дверные блоки отходят на второй план. К 2008 году доля импортных дверей составляет порядка 5 % в объёме рынка. Из-за кризиса доля импорта, по ожиданиям специалистов ABARUS Market Research, сократится до 3 %.
Тенденции и прогнозы
В целом объем продаж межкомнатных дверей на российском рынке с 2004 года растёт стремительными темпами. Значительный прирост рынка связан с упомянутым увеличением объёма производства внутри страны. В 2008 году объём рынка достиг 13,7 млн дверных блоков. Как ожидается, кризис 2008-2009 годов «подпортит» активную динамику рынка. Ноябрьские прогнозы ABARUS Market Research предполагали, что в 2009 году объём рынка сохранится на прошлогоднем уровне, а в 2010 году прирост составит около 5 %. Однако с уходом 2008 года стало ясно, что наступивший год будет более проблемным, чем казалось ранее. К 2010 году объём рынка межкомнатных дверей составит 13,2-13,3 млн дверных блоков, т. е уровень 2008 года.
Основные тенденции рынка на ближайшие годы можно описать следующим образом. В связи со сложной экономической ситуацией, возникшей в 2008 году, количественный и денежный объем рынка уменьшится в 2009 году на 16-18 %, так как упадет производство, а также импорт, о чем говорилось выше. При этом объемы экспорта сократятся незначительно, так как основные поставки российских дверей (около 80 %) идут в Казахстан, чья экономика в процессе финансового кризиса 2008 года пострадала в меньшей степени, чем российская. Накопленные к 2008 году объемы экспорта сохранятся и в 2010 году, что на фоне невысокой доли импорта, который еще не восстановится к этому времени, приведет к тому, что объем собственного производства в 2009-2010 годы будет выше объема внутренних продаж, т. е. емкости рынка.
Рис. 6. Прогноз доли экспорта российских дверных блоков до 2010 года в объеме рынка, %.
Источник: ABARUS Market Research
Судя по полученным расчетам, роль импорта на российском рынке в скором времени станет совсем невелика, при этом импортная продукция будет выступать, скорее, в качестве образца для ведущих отечественных производителей, которые в предыдущие пять лет продемонстрировали способность освоения передовых западных технологий для выпуска высококачественной продукции. К 2010 году доля импорта уменьшится до 3 % в объёме рынка по сравнению с 5 % в 2008 году и 28 % в 2002-2003 годы.
Объём экспорта межкомнатных дверей ведущими отечественными предприятиями в проблемный период сохранится. К 2010 году он составит порядка 600 тысяч штук. Доля экспорта в 2007 года увеличилась до 8 %, однако кризис 2008 года повлияет на внешнеэкономическую деятельность, в том числе и на рынке межкомнатных дверей: в 2008-2010 годах доля экспорта будет составлять около 5 % (минимум 4 %).
Несмотря на то, что в 2010 году оптимистично настроенные аналитики ожидают заметный рост рынка, таких темпов прироста рынка, как в 2005-2007 годы – 25-45 % в год, – в ближайшие пять лет не будет. В 2009 году рынок будет в стадии ожидания, передела собственности и пересмотра рыночных стратегий, так как уровень конкуренции усилится. В создавшихся условиях в выигрышной ситуации окажутся те компании, которые освоили широкий ассортимент продукции при сбалансированном уровне издержек, а также те, кто сумел создать высокую степень узнаваемости торговой марки. К таким торговым маркам можно отнести фирмы «Александрийские двери», «Волховец», «Краснодеревщик», «Оптим», «Софья», «Бекар», «Тульские двери», «Дера».
У перечисленных компаний разный подход к продвижению продукции: к примеру, фирма «Оптим» работает в основном через своих официальных представителей в регионах, в то время как «Александрийские двери», двери «Софья» или «Волховец» можно встретить практически в любом магазине, поэтому их названия «на слуху» у потребителей. И та и другая стратегия может быть успешной в условиях кризиса.
Особенные сложности, как всегда бывает в кризисные периоды, ожидаются в сегменте «премиум». Некоторые компании из этого разряда уже столкнулись с серьезными проблемами, в частности, фирма «Берсони» из Углича, средняя стоимость продукции которой находится на уровне 15 000–18 000 руб., находится на грани банкротства. Несмотря на снижение покупательской способности, предприятиям этого сегмента предстоит удержать бренд от обесценивания, не увлекаться скидками и распродажами. Очень многое зависит от того, каких успехов в данном сегменте компании удалось достичь в предкризисный период с точки зрения потребительского восприятия торговой марки. А именно этот фактор может оказаться решающим. Так как сейчас очень многие компании рискуют переместиться из более высоких сегментов в низкий, где в результате окажется слишком много игроков.
После 2010 года, когда экономическая ситуация в стране стабилизируется, импортно-экспортные отношения на рынке межкомнатных дверей активизируются. Такая активная внешнеэкономическая деятельность даст дополнительный приток денежных средств, что позволит отечественным предприятиям развиваться и укреплять свою репутацию как на нашем, так и на зарубежном рынке. Поэтому тенденция увеличения доли экспорта в объёме рынка является предпочтительной.
В связи с тем, что сфера жилищного строительства раньше других выйдет из экономического кризиса среди других сегментов строительства, а также благодаря активному развитию малоэтажного и коттеджного строительства, которое ожидается в предстоящем десятилетии, можно смело предположить, что спрос на межкомнатные двери в нашей стране будет увеличиваться. А учитывая тот факт, что кризисные явления способствуют дальнейшему вытеснению импортной продукции, именно период 2009-2010 годов может стать ключевым для тех отечественных производителей, которые хотели бы проявить себя в верхнем ценовом сегменте рынка.
