Основной тон спросу на напольные материалы задает рост жилищного строительства. Также немаловажную роль играет вторичный рынок жилья, то есть ремонтные работы. И тот и другой сегмент в настоящее время переживают падение объемов работ. Каким образом эта ситуация влияет на рынок напольных покрытий в целом и его отдельные сегменты?
Рынок напольных покрытий до кризиса
Общий жилищный фонд РФ к 2005 году составил 2 956 млн м², в 2006 году к нему было добавлено (построено) 50,6 млн м², а в 2007 году – еще 60,4 млн, и в 2007 году жилищный фонд страны равнялся примерно 3 060 млн м². Таким образом, на каждый квадратный метр жилья в 2007 году приходилось в среднем около 0,1 м² новых напольных покрытий. Условно говоря, в прошлом году в каждой российской квартире размером 50 м² было уложено или заменено 5 м² пола (с привлечением к этим расчетам административных, коммерческих и промышленных площадей цифра будет меньше).
Таблица 1
Объемные показатели отдельных сегментов рынка напольных покрытий в 2007 году, млн м²
Источник: ABARUS Market Research
До 2008 года спрос на напольные покрытия рос активными темпами вслед за увеличением объемов жилищного строительства. В условиях развития экономики и роста благосостояния населения повышение спроса наблюдалось во всех сегментах напольных покрытий – синтетических и полусинтетических (ПВХ-линолеум, ламинат, ковролин из искусственных материалов); керамических (плитка, керамогранит), а также натуральных (паркет, включая щитовой, массивная доска, натуральный линолеум (мармолеум, артолеум) и ковролин из натуральных материалов).
Ведущее место в структуре рынка напольных покрытий занимает линолеум, за ним следует керамическая плитка, на третьем месте – ламинат. Далее в порядке убывания следуют: керамогранит, паркет и паркетная доска, ковролин и другие материалы.
В целом ориентировочная структура отдельных сегментов напольных покрытий в общем объеме рынка выглядит так, как это представлено на рис. 1.
Рис. 1. Структура напольных покрытий по сегментам в 2007 году.
Источник: ABARUS Market Research
Нередко встречались оценки, согласно которым доля линолеума в период строительного бума уменьшалась, так как потребительский спрос смещался в сторону более дорогой продукции. Расчеты ABARUS Market Research показывают, что доля линолеума в натуральном выражении непосредственно перед кризисом была по-прежнему значима (60 %), и в последние годы даже росла (см. рис. 2). Усиливалось присутствие на российском рынке ламината и керамогранита, при этом традиционная керамическая плитка не теряла позиций благодаря своим исключительным эксплуатационным свойствам. Рынок паркета в 2007 году также вырос, однако в общем объеме напольных покрытий его относительная доля продолжила сокращаться под натиском других сегментов. Ковролин также сохранял популярность в устройстве как коммерческой, так и жилой недвижимости. Увеличивался спрос на массивную доску, пробковые полы.
Рис. 2. Динамика структуры напольных покрытий по сегментам в 2001–2007 годы.
Источник: ABARUS Market Research
В целом, динамика рынка напольных покрытий в период 2001–2007 годов была достаточно активной (см. рис. 3), хотя ежегодные приросты и не отличались стабильностью. Наиболее высокие приросты (более 25 %) наблюдаются как раз в предкризисные годы.
Рис. 3. Динамика российского рынка напольных покрытий, 2001–2007 годы, млн. м²
Источник: ABARUS Market Research
Рис. 4. Выпуск линолеума в России в 2008–2009 годы по месяцам, тыс. м².
Источник: ABARUS Market Research
Таким образом, рынок напольных покрытий до 2008 года характеризовался как весьма перспективный (особенно отличился 2007 год), причем на нем практически не было аутсайдеров, каждый сегмент развивался достаточно динамично. Будущие годы вселяли надежду на положительные, но более скромные темпы роста по сравнению с 2007 года, примерно на уровне 5-10 % в год.
Ситуация в 2008 году характеризовалась замедлением темпов жилищного строительства в первом полугодии и финансовыми потрясениями в экономике во втором полугодии, что нарушило стабильную динамику развития рынка напольных покрытий. Также произошло снижение спроса на ремонтные услуги. Все это, безусловно, повлияло на состояние рынка, при этом разные виды напольных покрытий по-разному переживают период спада.
Линолеум
Ожидалось, что в создавшихся условиях линолеум сохранит позиции самого востребованного материала благодаря своей доступной цене и достаточно высокому уровню потребительских свойств, набранных производителями в предыдущие годы. Сегодня линолеум нельзя назвать примитивным материалом. Российский рынок линолеума, пережив период спокойствия в 2003-2005 годы, активизировался в 2006-2007 годы, в этот предкризисный период он увеличивался темпами в 30-35 %.
Динамика внутреннего производства и импорта линолеума была одинакова. Активно наращивался объем как российской, так и импортной продукции (причем 80 % российской продукции до сих пор представляет собой немецкий бренд «Таркетт»). Доля импорта в общем объеме рынка устойчиво держалась на уровне 40 %. Производство линолеума в стране ежегодно росло на 10-15 %. Согласно статистическим данным, в 2007 году было произведено 133 млн м².
По оценкам ABARUS Market Research, российский рынок линолеума в 2005 году составил около 137 млн м² покрытий, из которых чуть меньше 60 млн приходилось на импорт. В 2006 году объем рынка оценивался на уровне 179 млн м², а в 2007 году составил 248 млн м². Объемы импорта до кризиса не демонстрировали тенденций к сокращению.
Лидером по выпуску линолеума на протяжении последних лет является ЗАО «Таркетт» (Самара). Завод осилил в 2008 году объем выпуска в 87,7 млн кв. м линолеума (бренды «Таркетт» и «Синтерос»), что больше 2008 года почти на 5 млн м². Существенный рывок осуществило за последние несколько лет предприятие «Комитекс Лин» (г. Сыктывкар), увеличившее производство до 19,5 млн м² (больше, чем в 2007 году, на 3,4 млн), еще в 2007 году оттеснив на третье место ульяновское ООО «Стройпластмасс-СП», которое до 2008 года также стабильно наращивало объемы выпуска. Среди других заметных игроков можно назвать ОАО «Комбинат «Полимерстройматериалы» (Самарская обл.). ОАО «Мосстройпластмасс» прекратило производство линолеума еще в 2008 году, сосредоточившись на выпуске других материалов из пластмасс.
В 2008 году ожидался все-таки положительный, хотя и значительно меньший прирост. В 2009 году не исключалось снижение объемов выпуска.
Однако падение оказалось более сильным, чем ожидалось. Возможно, сказалась высокая концентрация производства. ЗАО «Таркетт» аккумулирует более 80 % всего российского выпуска, и снижение объемов производства этим предприятием в начале 2009 года тут же сказалось на общей картине по стране (см. рис. 4). Напротив, более мелкие предприятия сохраняют объемы выпуска, а в отдельных случаях («Комитекс») даже увеличивают. Однако трудное положение лидера серьезным образом может сказаться на общих результатах. Если ЗАО «Таркетт» не найдет возможностей сбыта и продолжит выпуск в сокращенном варианте, то объемы производства линолеума в стране по итогам 2009 года могут оказаться на уровне 84-85 млн кв.м, то есть падение составит 34 %. Соответственно, это скажется и на экспортных возможностях страны.
Ситуацию с импортом прогнозировать сложнее. В 2008 году, несмотря на начало кризиса, импорт вырос на 17 % до 161,5 млн м². Объемы импорта в любом случае должны снизиться, предположим, что это будет уровень 2006 года, так как многие импортно-экспортные операции возвращаются к уровню именно тех лет.
Проявившаяся картина свидетельствует о том, что сегмент линолеума до недавнего времени в значительной степени держался за счет первичного рынка недвижимости – при так называемой муниципальной отделке предпочтение отдавалось именно линолеуму. Однако в условиях кризиса строители перестали баловать покупателей – квартиры с отделкой стали большой редкостью, а немногочисленные приобретатели недвижимости в настоящее время представляют собой людей более-менее состоятельных (приобретающих квартиры без ипотеки), которые либо не являются поклонниками дешевых напольных материалов, либо вообще не торопятся с ремонтом.
Таким образом, наихудшим сценарием для российского рынка линолеума является его возможное сокращение на 40 %. Утешительных тенденций на рынке в настоящее время не наблюдается.
Керамическая плитка
Производство керамических изделий в России в последние годы находилось в фазе активного подъема. Рос выпуск не только керамической плитки, но и санфаянсовых изделий, глиняной посуды и т. д. Основным ресурсом для выпуска керамических изделий является глина. Большую часть потребности в сырье отечественные производители реализуют за счет глин, добываемых на территории страны, однако лучшие глины расположены в Украине, по этой причине украинская глина активно импортируется в Россию.
Таблица 2
Характеристики рынка линолеума, 2007–-2009 годы, млн м²
Источник: ABARUS Market Research
В 2002-2007 годы средний ежегодный уровень прироста производства керамической плитки в стране составлял 28-30 %. С 2001 по 2007 годы темпы ежегодного прироста выпуска были неравномерны, но не опускались ниже 18 % (результат 2005 года), а в некоторые годы достигали 40 % (результат 2003 и 2006 годов). В 2008 году также был осуществлен хороший объем выпуска – 73,8 млн м² напольной плитки, несмотря на сдерживающие экономические факторы.
Динамика объема рынка напольной керамической плитки до 2008 года носила ярко выраженный положительный характер. Объём российского рынка напольной плитки в 2007 году составил 90 млн м². Ежегодно в среднем темпы роста рынка находились на уровне 15-20 %. Основной объем керамической плитки – около 65 % – производится внутри страны. Причем если в 2001-2004 годах доля импорта постепенно убывала, то в 2005-2007 годы она держится на постоянном уровне – около 31-32 %.
Всего в России насчитывается около 25 заметных компаний-производителей керамической плитки и керамогранита. Возможно, именно благодаря такой структуре рынка падение производства керамики значительно меньше, чем производства линолеума, и даже с тенденцией к восстановлению.
По оценкам ABARUS Market Research, кризис сократит эти показатели не слишком значительно. Максимальное ожидаемое сокращение – 17 %.
Рис. 5. Выпуск напольной керамической плитки в России в 2008-2009 годы по месяцам, тыс. м².
Источник: ABARUS Market Research
Таблица 3
Характеристики рынка напольной керамической плитки, 2007-2009 годы, млн м²
Источник: ABARUS Market Research
Таблица 4
Характеристики рынка керамогранита, 2007-2009 годы, млн м²
Источник: ABARUS Market Research
Керамогранит
В 2006 году российский рынок керамогранита составлял 13-15 млн м², а в 2007 году – около 20-22 млн. Темпы прироста объема рынка керамогранита существенно выше аналогичного показателя по керамической плитке, т. е. наблюдается тенденция смещения потребительских предпочтений в сторону более прочного керамического покрытия. Если в 2003 году доля керамогранита составляла 16-17 % в сегменте напольной плитки, то в 2006 году – 20-21 %. В 2007 году он составляет уже 22-25 % от объема напольной керамической плитки и 8-10 % от керамической плитки в целом. Однако нужно учитывать, что большая часть керамогранита идет на фасадные работы. Также керамогранит активно используется в строительстве и отделке коммерческих помещений. В жилищном фонде применение керамического гранита по-прежнему распространено не широко.
Данные ABARUS Market Research по объемам отечественного выпуска в значительной мере оценочные по причине отсутствия достоверных данных. В целом можно предположить, что общий объем выпуска керамического гранита в России составил в 2006 году, как минимум, 14-16 млн м², при том, что общие производственные мощности (технологические линии), предназначенные для выпуска керамогранита, превысили в 2006 году 20 млн м².
Оценки ABARUS Market Research могут показаться заниженными по сравнению с данными, публикуемыми другими исследовательскими компаниями. К примеру, агентство IndexBox оценивает объем российского рынка керамогранита в 2007 году в 52,7 млн м² (с учетом импорта), а собственное производство – 41,6 м², при том, что весь объем российского рынка керамической плитки в 2007 году, по мнению IndexBox составил в натуральном выражении – 150,9 млн м². Такое соотношение – 35 % керамогранита в общем объеме рынка керамической плитки – вызывает сильные сомнения. Ориентироваться на сообщения самих предприятий, производящих керамический гранит, об объемах своего выпуска этого материала довольно сложно, так как предприятия чаще всего оглашают объем мощностей, которыми они располагают, а не объем реального выпуска.
По данным, опубликованным в СМИ, в настоящее время предприятия ГК «Керамир» (входит в Группу «СОК») располагает мощностями по выпуску 6 млн м² керамического гранита (марка Kerabud) и 4 млн м² плитки в год; «Самарское объединение керамики» – около 2 млн м² керамогранита. Шахтинский «Стройфарфор» помимо плитки также может выпускать порядка 5 млн м² керамогранита в год, а екатеринбургская компания «Пиастрелла» – 3 млн м² керамогранита в год. В Самарской области с «Самарским объединением керамики» конкурирует «Самарский стройфарфор», входящий в ассоциацию «Версиво», с мощностью порядка 4 млн м² керамогранита.
Таким образом, специалисты ABARUS Market Research склоняются к версии, что объем российского рынка керамогранита составлял в 2007 году не более 22 млн м², а темпы роста рынка находились на уровне 18-20 % в год.
В 2009 году в сегменте керамогранита ожидается снижение, причем более сильное в относительном выражении, чем для керамической плитки.
Ламинат
В последние годы большую популярность у российских потребителей завоевал ламинированный паркет, или ламинат. В настоящее время ламинат стал более дорогой, но более качественной альтернативой синтетическому линолеуму, а также дешевым и востребованным заменителем натурального паркета и паркетной доски. Его производство до 2008 года в РФ ежегодно удваивалось.
Ламинат интересен тем, что это один из немногих сегментов рынка строительных материалов, которые развиваются в первую очередь за счет увеличения отечественного производства, причем потребительские характеристики российской продукции не уступают импортной.
Данные официальной статистики по выпуску ламината (плиты древесные ламинированные для устройства полов) страдают значительной погрешностью, так как не вся продукция, заявленная в этой категории, является напольными ламинированными панелями. По оценке ABARUS Market Research, в 2007 году этот объем составил около 24 млн м².
Значение импорта пока еще существенно, но имеет тенденцию к снижению. По мнению экспертов, в 2005 году доля отечественных производителей на рынке ламината составляла 23 %, в 2006 году– 25-27%, а к 2010-му году этот показатель может достичь 60-65 % за счет дальнейшего роста объемов внутреннего производства, а также увеличения оборотов ведущих европейских компаний (таких как австрийская Kronospan и швейцарский концерн Swiss Krono Group) на российской территории.
На сегодняшний день ламинат признается одним из лидеров по темпам роста среди напольных покрытий. Приросты его рыночных объемов в последние 2-3 года достигают 40-50 %. Этот сегмент имеет значительный потенциал, наверное, как никакой другой из категории напольных покрытий. По всей видимости, в ближайшие годы темпы роста этого рынка станут более умеренными, возможно небольшое снижение. Не исключено, что ламинат в условиях кризиса станет наименее пострадавшим сегментом из всех напольных покрытий. Составить компанию «оптимистов» ламинату способен только паркет.
Паркет
Будучи доступным и качественным материалом, древесина издавна и повсеместно использовалась в России. В течение последних нескольких лет наблюдается постепенный рост спроса на паркет и других виды напольных покрытий из дерева.
Товарные рынки, подобные этому, страдают отсутствием достоверной статистической информации. Расчеты производственной компании «Ковчег», а также компании «Паркет-Холл» показывают, что в 2007 году в РФ было произведено около 6 млн м² паркета всех видов, в то время как статистические данные утверждают, что объем выпуска в указанном году составлял всего 1,7 млн м². Эти цифры свидетельствуют, что статистика российского производства занижена как минимум в три с половиной раза.
Динамика объема рынка паркета практически точно повторяет динамику производства, так как именно внутреннее производство играет основополагающую роль на этом рынке. В 2007 году был зафиксирован самый высокий прирост объемов рынка за весь рассматриваемый период – 13 %. По данным Росстата, паркет в России производят 33 предприятия разных отраслей. На самом деле их значительно больше, включая совсем мелкие.
Российский рынок паркетной доски играет подчиненную роль по отношению к штучному паркету, и повторяет его динамику. В среднем паркетная доска, несмотря на ее более низкую стоимость, занимает около 30 % рынка. Отечественный выпуск паркетной доски меньше выпуска штучного паркета примерно в пять раз, но это соотношение с течением времени медленно меняется в сторону увеличения (18 % в 2000 году, чуть больше 20 % в 2007 году).
В сегменте штучного паркета, безусловно, лидирует отечественная продукция. Однако доля импорта неуклонно растет, и по сравнению с 2000 годом, когда импорт составлял всего 5 % рынка, в 2007 году импортный штучный паркет занял более 20 % рынка. Российских производителей эта тенденция серьезно беспокоит. Отечественный паркет ничем не хуже зарубежного, производится из лучших и популярных сортов дерева, его конструктивные особенности адаптированы к российскому климату, к тому же он дешевле импортных аналогов. Однако неоспоримым преимуществом импортного паркета выступает экзотическая древесина, спрос на которую в последнее время особенно высок.
Сегмент паркетной доски демонстрирует совсем другие тенденции. До 2004 года импорт доминировал (составляя 62-65 %), однако позже отечественное предложение стало постепенно вытеснять импортную продукцию. Нельзя сказать, что эта тенденция уверенная, так как прогнозировать спросовые изменения на товар, имеющий несколько близких заменителей, очень сложно. Не исключено, что сложившееся к настоящему времени соотношение 60:40 в пользу отечественной паркетной доски какое-то время будет сохраняться.
Все больший объём паркета, выпущенный отечественными предприятиями, отправляется на экспорт: в начале века доля экспорта от произведенного паркета составляла всего 2-3 %, а в 2007 году доля увеличилась до 18 %. Российский паркет является востребованным не только в странах СНГ, но и в Европе (в частности, в Германии, Польше).
Рис. 6. Выпуск паркетной продукции в России в 2008-2009 годы, по месяцам, тыс. м².
Источник: ABARUS Market Research
Таблица 5
Характеристики рынка паркета, 2007-2009 годы, млн м²
Источник: ABARUS Market Research
Начало 2009 года в паркетном сегменте отметилось хоть и незначительным, но все ростом производства. Если текущие темпы сохранятся, то по итогам года в России может быть произведено на 0,1-0,2 млн м² больше паркетной продукции, чем в прошлом году. Такой скромный прирост не обратил бы на себя внимание в обычные времена, но в условиях кризиса – это серьезная заявка на утверждение об устойчивости потребительских предпочтений в верхнем ценовом сегменте.
В 2009 году рынок паркета имеет все шансы на стабильное положение, возможен рост на 2-3 %. Доля паркета в общем объеме рынка напольных покрытий незначительна, и по всей видимости, данный сегмент имеет лояльных потребителей, не желающих снижать качество жизни даже сейчас.
В. НИКОЛЬСКАЯ, директор по исследованиям Abarus Market Research
Рынок напольных покрытий до кризиса
Общий жилищный фонд РФ к 2005 году составил 2 956 млн м², в 2006 году к нему было добавлено (построено) 50,6 млн м², а в 2007 году – еще 60,4 млн, и в 2007 году жилищный фонд страны равнялся примерно 3 060 млн м². Таким образом, на каждый квадратный метр жилья в 2007 году приходилось в среднем около 0,1 м² новых напольных покрытий. Условно говоря, в прошлом году в каждой российской квартире размером 50 м² было уложено или заменено 5 м² пола (с привлечением к этим расчетам административных, коммерческих и промышленных площадей цифра будет меньше).
Таблица 1
Объемные показатели отдельных сегментов рынка напольных покрытий в 2007 году, млн м²
Источник: ABARUS Market Research
До 2008 года спрос на напольные покрытия рос активными темпами вслед за увеличением объемов жилищного строительства. В условиях развития экономики и роста благосостояния населения повышение спроса наблюдалось во всех сегментах напольных покрытий – синтетических и полусинтетических (ПВХ-линолеум, ламинат, ковролин из искусственных материалов); керамических (плитка, керамогранит), а также натуральных (паркет, включая щитовой, массивная доска, натуральный линолеум (мармолеум, артолеум) и ковролин из натуральных материалов).
Ведущее место в структуре рынка напольных покрытий занимает линолеум, за ним следует керамическая плитка, на третьем месте – ламинат. Далее в порядке убывания следуют: керамогранит, паркет и паркетная доска, ковролин и другие материалы.
В целом ориентировочная структура отдельных сегментов напольных покрытий в общем объеме рынка выглядит так, как это представлено на рис. 1.
Рис. 1. Структура напольных покрытий по сегментам в 2007 году.
Источник: ABARUS Market Research
Нередко встречались оценки, согласно которым доля линолеума в период строительного бума уменьшалась, так как потребительский спрос смещался в сторону более дорогой продукции. Расчеты ABARUS Market Research показывают, что доля линолеума в натуральном выражении непосредственно перед кризисом была по-прежнему значима (60 %), и в последние годы даже росла (см. рис. 2). Усиливалось присутствие на российском рынке ламината и керамогранита, при этом традиционная керамическая плитка не теряла позиций благодаря своим исключительным эксплуатационным свойствам. Рынок паркета в 2007 году также вырос, однако в общем объеме напольных покрытий его относительная доля продолжила сокращаться под натиском других сегментов. Ковролин также сохранял популярность в устройстве как коммерческой, так и жилой недвижимости. Увеличивался спрос на массивную доску, пробковые полы.
Рис. 2. Динамика структуры напольных покрытий по сегментам в 2001–2007 годы.
Источник: ABARUS Market Research
В целом, динамика рынка напольных покрытий в период 2001–2007 годов была достаточно активной (см. рис. 3), хотя ежегодные приросты и не отличались стабильностью. Наиболее высокие приросты (более 25 %) наблюдаются как раз в предкризисные годы.
Рис. 3. Динамика российского рынка напольных покрытий, 2001–2007 годы, млн. м²
Источник: ABARUS Market Research
Рис. 4. Выпуск линолеума в России в 2008–2009 годы по месяцам, тыс. м².
Источник: ABARUS Market Research
Таким образом, рынок напольных покрытий до 2008 года характеризовался как весьма перспективный (особенно отличился 2007 год), причем на нем практически не было аутсайдеров, каждый сегмент развивался достаточно динамично. Будущие годы вселяли надежду на положительные, но более скромные темпы роста по сравнению с 2007 года, примерно на уровне 5-10 % в год.
Ситуация в 2008 году характеризовалась замедлением темпов жилищного строительства в первом полугодии и финансовыми потрясениями в экономике во втором полугодии, что нарушило стабильную динамику развития рынка напольных покрытий. Также произошло снижение спроса на ремонтные услуги. Все это, безусловно, повлияло на состояние рынка, при этом разные виды напольных покрытий по-разному переживают период спада.
Линолеум
Ожидалось, что в создавшихся условиях линолеум сохранит позиции самого востребованного материала благодаря своей доступной цене и достаточно высокому уровню потребительских свойств, набранных производителями в предыдущие годы. Сегодня линолеум нельзя назвать примитивным материалом. Российский рынок линолеума, пережив период спокойствия в 2003-2005 годы, активизировался в 2006-2007 годы, в этот предкризисный период он увеличивался темпами в 30-35 %.
Динамика внутреннего производства и импорта линолеума была одинакова. Активно наращивался объем как российской, так и импортной продукции (причем 80 % российской продукции до сих пор представляет собой немецкий бренд «Таркетт»). Доля импорта в общем объеме рынка устойчиво держалась на уровне 40 %. Производство линолеума в стране ежегодно росло на 10-15 %. Согласно статистическим данным, в 2007 году было произведено 133 млн м².
По оценкам ABARUS Market Research, российский рынок линолеума в 2005 году составил около 137 млн м² покрытий, из которых чуть меньше 60 млн приходилось на импорт. В 2006 году объем рынка оценивался на уровне 179 млн м², а в 2007 году составил 248 млн м². Объемы импорта до кризиса не демонстрировали тенденций к сокращению.
Лидером по выпуску линолеума на протяжении последних лет является ЗАО «Таркетт» (Самара). Завод осилил в 2008 году объем выпуска в 87,7 млн кв. м линолеума (бренды «Таркетт» и «Синтерос»), что больше 2008 года почти на 5 млн м². Существенный рывок осуществило за последние несколько лет предприятие «Комитекс Лин» (г. Сыктывкар), увеличившее производство до 19,5 млн м² (больше, чем в 2007 году, на 3,4 млн), еще в 2007 году оттеснив на третье место ульяновское ООО «Стройпластмасс-СП», которое до 2008 года также стабильно наращивало объемы выпуска. Среди других заметных игроков можно назвать ОАО «Комбинат «Полимерстройматериалы» (Самарская обл.). ОАО «Мосстройпластмасс» прекратило производство линолеума еще в 2008 году, сосредоточившись на выпуске других материалов из пластмасс.
В 2008 году ожидался все-таки положительный, хотя и значительно меньший прирост. В 2009 году не исключалось снижение объемов выпуска.
Однако падение оказалось более сильным, чем ожидалось. Возможно, сказалась высокая концентрация производства. ЗАО «Таркетт» аккумулирует более 80 % всего российского выпуска, и снижение объемов производства этим предприятием в начале 2009 года тут же сказалось на общей картине по стране (см. рис. 4). Напротив, более мелкие предприятия сохраняют объемы выпуска, а в отдельных случаях («Комитекс») даже увеличивают. Однако трудное положение лидера серьезным образом может сказаться на общих результатах. Если ЗАО «Таркетт» не найдет возможностей сбыта и продолжит выпуск в сокращенном варианте, то объемы производства линолеума в стране по итогам 2009 года могут оказаться на уровне 84-85 млн кв.м, то есть падение составит 34 %. Соответственно, это скажется и на экспортных возможностях страны.
Ситуацию с импортом прогнозировать сложнее. В 2008 году, несмотря на начало кризиса, импорт вырос на 17 % до 161,5 млн м². Объемы импорта в любом случае должны снизиться, предположим, что это будет уровень 2006 года, так как многие импортно-экспортные операции возвращаются к уровню именно тех лет.
Проявившаяся картина свидетельствует о том, что сегмент линолеума до недавнего времени в значительной степени держался за счет первичного рынка недвижимости – при так называемой муниципальной отделке предпочтение отдавалось именно линолеуму. Однако в условиях кризиса строители перестали баловать покупателей – квартиры с отделкой стали большой редкостью, а немногочисленные приобретатели недвижимости в настоящее время представляют собой людей более-менее состоятельных (приобретающих квартиры без ипотеки), которые либо не являются поклонниками дешевых напольных материалов, либо вообще не торопятся с ремонтом.
Таким образом, наихудшим сценарием для российского рынка линолеума является его возможное сокращение на 40 %. Утешительных тенденций на рынке в настоящее время не наблюдается.
Керамическая плитка
Производство керамических изделий в России в последние годы находилось в фазе активного подъема. Рос выпуск не только керамической плитки, но и санфаянсовых изделий, глиняной посуды и т. д. Основным ресурсом для выпуска керамических изделий является глина. Большую часть потребности в сырье отечественные производители реализуют за счет глин, добываемых на территории страны, однако лучшие глины расположены в Украине, по этой причине украинская глина активно импортируется в Россию.
Таблица 2
Характеристики рынка линолеума, 2007–-2009 годы, млн м²
Источник: ABARUS Market Research
В 2002-2007 годы средний ежегодный уровень прироста производства керамической плитки в стране составлял 28-30 %. С 2001 по 2007 годы темпы ежегодного прироста выпуска были неравномерны, но не опускались ниже 18 % (результат 2005 года), а в некоторые годы достигали 40 % (результат 2003 и 2006 годов). В 2008 году также был осуществлен хороший объем выпуска – 73,8 млн м² напольной плитки, несмотря на сдерживающие экономические факторы.
Динамика объема рынка напольной керамической плитки до 2008 года носила ярко выраженный положительный характер. Объём российского рынка напольной плитки в 2007 году составил 90 млн м². Ежегодно в среднем темпы роста рынка находились на уровне 15-20 %. Основной объем керамической плитки – около 65 % – производится внутри страны. Причем если в 2001-2004 годах доля импорта постепенно убывала, то в 2005-2007 годы она держится на постоянном уровне – около 31-32 %.
Всего в России насчитывается около 25 заметных компаний-производителей керамической плитки и керамогранита. Возможно, именно благодаря такой структуре рынка падение производства керамики значительно меньше, чем производства линолеума, и даже с тенденцией к восстановлению.
По оценкам ABARUS Market Research, кризис сократит эти показатели не слишком значительно. Максимальное ожидаемое сокращение – 17 %.
Рис. 5. Выпуск напольной керамической плитки в России в 2008-2009 годы по месяцам, тыс. м².
Источник: ABARUS Market Research
Таблица 3
Характеристики рынка напольной керамической плитки, 2007-2009 годы, млн м²
Источник: ABARUS Market Research
Таблица 4
Характеристики рынка керамогранита, 2007-2009 годы, млн м²
Источник: ABARUS Market Research
Керамогранит
В 2006 году российский рынок керамогранита составлял 13-15 млн м², а в 2007 году – около 20-22 млн. Темпы прироста объема рынка керамогранита существенно выше аналогичного показателя по керамической плитке, т. е. наблюдается тенденция смещения потребительских предпочтений в сторону более прочного керамического покрытия. Если в 2003 году доля керамогранита составляла 16-17 % в сегменте напольной плитки, то в 2006 году – 20-21 %. В 2007 году он составляет уже 22-25 % от объема напольной керамической плитки и 8-10 % от керамической плитки в целом. Однако нужно учитывать, что большая часть керамогранита идет на фасадные работы. Также керамогранит активно используется в строительстве и отделке коммерческих помещений. В жилищном фонде применение керамического гранита по-прежнему распространено не широко.
Данные ABARUS Market Research по объемам отечественного выпуска в значительной мере оценочные по причине отсутствия достоверных данных. В целом можно предположить, что общий объем выпуска керамического гранита в России составил в 2006 году, как минимум, 14-16 млн м², при том, что общие производственные мощности (технологические линии), предназначенные для выпуска керамогранита, превысили в 2006 году 20 млн м².
Оценки ABARUS Market Research могут показаться заниженными по сравнению с данными, публикуемыми другими исследовательскими компаниями. К примеру, агентство IndexBox оценивает объем российского рынка керамогранита в 2007 году в 52,7 млн м² (с учетом импорта), а собственное производство – 41,6 м², при том, что весь объем российского рынка керамической плитки в 2007 году, по мнению IndexBox составил в натуральном выражении – 150,9 млн м². Такое соотношение – 35 % керамогранита в общем объеме рынка керамической плитки – вызывает сильные сомнения. Ориентироваться на сообщения самих предприятий, производящих керамический гранит, об объемах своего выпуска этого материала довольно сложно, так как предприятия чаще всего оглашают объем мощностей, которыми они располагают, а не объем реального выпуска.
По данным, опубликованным в СМИ, в настоящее время предприятия ГК «Керамир» (входит в Группу «СОК») располагает мощностями по выпуску 6 млн м² керамического гранита (марка Kerabud) и 4 млн м² плитки в год; «Самарское объединение керамики» – около 2 млн м² керамогранита. Шахтинский «Стройфарфор» помимо плитки также может выпускать порядка 5 млн м² керамогранита в год, а екатеринбургская компания «Пиастрелла» – 3 млн м² керамогранита в год. В Самарской области с «Самарским объединением керамики» конкурирует «Самарский стройфарфор», входящий в ассоциацию «Версиво», с мощностью порядка 4 млн м² керамогранита.
Таким образом, специалисты ABARUS Market Research склоняются к версии, что объем российского рынка керамогранита составлял в 2007 году не более 22 млн м², а темпы роста рынка находились на уровне 18-20 % в год.
В 2009 году в сегменте керамогранита ожидается снижение, причем более сильное в относительном выражении, чем для керамической плитки.
Ламинат
В последние годы большую популярность у российских потребителей завоевал ламинированный паркет, или ламинат. В настоящее время ламинат стал более дорогой, но более качественной альтернативой синтетическому линолеуму, а также дешевым и востребованным заменителем натурального паркета и паркетной доски. Его производство до 2008 года в РФ ежегодно удваивалось.
Ламинат интересен тем, что это один из немногих сегментов рынка строительных материалов, которые развиваются в первую очередь за счет увеличения отечественного производства, причем потребительские характеристики российской продукции не уступают импортной.
Данные официальной статистики по выпуску ламината (плиты древесные ламинированные для устройства полов) страдают значительной погрешностью, так как не вся продукция, заявленная в этой категории, является напольными ламинированными панелями. По оценке ABARUS Market Research, в 2007 году этот объем составил около 24 млн м².
Значение импорта пока еще существенно, но имеет тенденцию к снижению. По мнению экспертов, в 2005 году доля отечественных производителей на рынке ламината составляла 23 %, в 2006 году– 25-27%, а к 2010-му году этот показатель может достичь 60-65 % за счет дальнейшего роста объемов внутреннего производства, а также увеличения оборотов ведущих европейских компаний (таких как австрийская Kronospan и швейцарский концерн Swiss Krono Group) на российской территории.
На сегодняшний день ламинат признается одним из лидеров по темпам роста среди напольных покрытий. Приросты его рыночных объемов в последние 2-3 года достигают 40-50 %. Этот сегмент имеет значительный потенциал, наверное, как никакой другой из категории напольных покрытий. По всей видимости, в ближайшие годы темпы роста этого рынка станут более умеренными, возможно небольшое снижение. Не исключено, что ламинат в условиях кризиса станет наименее пострадавшим сегментом из всех напольных покрытий. Составить компанию «оптимистов» ламинату способен только паркет.
Паркет
Будучи доступным и качественным материалом, древесина издавна и повсеместно использовалась в России. В течение последних нескольких лет наблюдается постепенный рост спроса на паркет и других виды напольных покрытий из дерева.
Товарные рынки, подобные этому, страдают отсутствием достоверной статистической информации. Расчеты производственной компании «Ковчег», а также компании «Паркет-Холл» показывают, что в 2007 году в РФ было произведено около 6 млн м² паркета всех видов, в то время как статистические данные утверждают, что объем выпуска в указанном году составлял всего 1,7 млн м². Эти цифры свидетельствуют, что статистика российского производства занижена как минимум в три с половиной раза.
Динамика объема рынка паркета практически точно повторяет динамику производства, так как именно внутреннее производство играет основополагающую роль на этом рынке. В 2007 году был зафиксирован самый высокий прирост объемов рынка за весь рассматриваемый период – 13 %. По данным Росстата, паркет в России производят 33 предприятия разных отраслей. На самом деле их значительно больше, включая совсем мелкие.
Российский рынок паркетной доски играет подчиненную роль по отношению к штучному паркету, и повторяет его динамику. В среднем паркетная доска, несмотря на ее более низкую стоимость, занимает около 30 % рынка. Отечественный выпуск паркетной доски меньше выпуска штучного паркета примерно в пять раз, но это соотношение с течением времени медленно меняется в сторону увеличения (18 % в 2000 году, чуть больше 20 % в 2007 году).
В сегменте штучного паркета, безусловно, лидирует отечественная продукция. Однако доля импорта неуклонно растет, и по сравнению с 2000 годом, когда импорт составлял всего 5 % рынка, в 2007 году импортный штучный паркет занял более 20 % рынка. Российских производителей эта тенденция серьезно беспокоит. Отечественный паркет ничем не хуже зарубежного, производится из лучших и популярных сортов дерева, его конструктивные особенности адаптированы к российскому климату, к тому же он дешевле импортных аналогов. Однако неоспоримым преимуществом импортного паркета выступает экзотическая древесина, спрос на которую в последнее время особенно высок.
Сегмент паркетной доски демонстрирует совсем другие тенденции. До 2004 года импорт доминировал (составляя 62-65 %), однако позже отечественное предложение стало постепенно вытеснять импортную продукцию. Нельзя сказать, что эта тенденция уверенная, так как прогнозировать спросовые изменения на товар, имеющий несколько близких заменителей, очень сложно. Не исключено, что сложившееся к настоящему времени соотношение 60:40 в пользу отечественной паркетной доски какое-то время будет сохраняться.
Все больший объём паркета, выпущенный отечественными предприятиями, отправляется на экспорт: в начале века доля экспорта от произведенного паркета составляла всего 2-3 %, а в 2007 году доля увеличилась до 18 %. Российский паркет является востребованным не только в странах СНГ, но и в Европе (в частности, в Германии, Польше).
Рис. 6. Выпуск паркетной продукции в России в 2008-2009 годы, по месяцам, тыс. м².
Источник: ABARUS Market Research
Таблица 5
Характеристики рынка паркета, 2007-2009 годы, млн м²
Источник: ABARUS Market Research
Начало 2009 года в паркетном сегменте отметилось хоть и незначительным, но все ростом производства. Если текущие темпы сохранятся, то по итогам года в России может быть произведено на 0,1-0,2 млн м² больше паркетной продукции, чем в прошлом году. Такой скромный прирост не обратил бы на себя внимание в обычные времена, но в условиях кризиса – это серьезная заявка на утверждение об устойчивости потребительских предпочтений в верхнем ценовом сегменте.
В 2009 году рынок паркета имеет все шансы на стабильное положение, возможен рост на 2-3 %. Доля паркета в общем объеме рынка напольных покрытий незначительна, и по всей видимости, данный сегмент имеет лояльных потребителей, не желающих снижать качество жизни даже сейчас.
В. НИКОЛЬСКАЯ, директор по исследованиям Abarus Market Research
