Динамика производства
По данным федеральных статистических органов производство радиаторов и конвекторов в 2008 году составило 4035 МВт, спад за год по сравнению с 2007 годом – 5,59 %. В 2009 году выпуск радиаторов и конвекторов сократился до 3 516 МВт или на 12,86 % продукции.
Рис. 1. Динамика производства радиаторов в России в 2002–2009 гг., МВт и %
Источник: ABARUS Market Research по данным ФСГС РФ
Наиболее активным периодом производства в 2009 году были август–октябрь. В I квартале 2009 года темпы роста выпуска радиаторов были наиболее высокими. В апреле и в ноябре-декабре имел место спад производства, что обусловлено сезонностью. Объем выпуска в ноябре и декабре 2009 года был выше аналогичных показателей в 2008 года на 17,4 % и 29,2 % соответственно, что свидетельствует о завершении периода спада в данной сфере.
Географическое распределение производства
Основным производителем радиаторов в РФ является Центральный ФО: на его долю в 2009 г. пришлось 33 % всего выпуска радиаторов. В данном регионе расположены основные игроки рынка отопительных приборов – ОАО «Сантехлит» и ОАО «Сантехпром». Здесь же действует другое крупное предприятие – «66 металлообрабатывающий завод». Стоит, тем не менее, отметить, что доля данного региона на протяжении последних лет снижается. Так, его доля в 2008 году составляла 38 %, а в 2007 году – 43 %. Также снижается вес Северо-Западного федерального округа, на территории которого находятся Механический завод и предприятие «Санлит-Т». В 2009 года доля данного региона составила 7 %, в 2008 года – 8 %, в 2007 году – 9 %.
Рис. 2. Динамика производства радиаторов в России в 2008-2009 гг. по месяцам, МВт
Источник: ABARUS Market Research по данным ФСГС РФ
Доля Приволжского ФО с 2008 года по 2009 год возросла с 26 % до 28 % (2007 год – 19 %). 21 % всех радиаторов производит Уральский ФО (2008 год – 19 %). В первом располагается один из лидеров рынка – ЗАО «Рифар», – а также два достаточно крупных производства – ООО «Ижевский завод теплового оборудования» и ОАО «Чебоксарский агрегатный завод». В УФО основной объем производства приходится на ОАО «Нижнетагильский котельно-радиаторный завод». Доля Сибирского ФО увеличилась в 2008-2009 годы с 9 % до 11 % (2007 г. –10%). Основным производителем в СФО является завод «Универсал».
Производство по сегментам
По объемам производства наиболее широко представлен сегмент чугунных радиаторов, хотя его доля в совокупном производстве в последнее время демонстрирует тенденцию к снижению. Как видно из рис. 4 чугунные радиаторы вытесняются с рынка приборов водного отопления биметаллическими изделиями. Также увеличиваются доли алюминиевых и стальных радиаторов.
Так, если доля чугунных радиаторов в совокупном производстве составила в 2003 году 71 %, то в 2008 году этот показатель был зафиксирован на уровне 42 %. Биметаллические радиаторы в 2003 году занимали лишь 1 % от произведенных в России приборов водного отопления, в 2008 году – 16 %. Менее активный рост продемонстрировали стальные отопительные приборы: в 2003 году доля стальных радиаторов составила 8 %, конвекторов – 20 %, в 2008 году – 12 % и 27 % соответственно.
Следует отметить, однако, что данные государственных статистических органов могут быть искаженными вследствие неполноты информации, тем не менее, демонстрируемая различными сегментами динамика достаточно близка к истине.
Рис. 3. Динамика производства радиаторов в России в 2005–2009 гг. по регионам, МВт
Источник: ABARUS Market Research по данным ФСГС РФ
Производители
Лидерами рынка в настоящее время, как и следует ожидать, являются производители чугунных радиаторов – ОАО «Сантехлит» и ОАО «Нижнетагильский котельно-радиаторный завод». Основные производители радиаторов, а также численность сотрудников и объем выпуска в 2007 и 2008 годы представлены в таблице.
Стоит отметить, что в таблице представлены данные государственных статистических органов, в силу чего информация по многим крупным и средним производителям отсутствует. Так, значительную долю алюминиевых радиаторов выпускают ОАО «Ступинская металлургическая компания» (марки НК и РНК), ООО «Темп» (радиаторы «РА»), ВСМПО («Урал-М»), ПО «Цветлит» («Экватор»), ЗАО «Ассоциация КАД-М». Трубчатые стальные радиаторы марки «РС» производятся в достаточно большом объеме на Кимрском заводе теплового оборудования (НТЦ «Радитор»), стальные панельные – в ООО «Возрождение» в Санкт-Петербурге, чугунные радиаторы – в ОАО «Рубцовский литейный комплекс» (Литком). Вследствие этого, расчетные данные по отечественным производителям будут несколько завышены.
В соответствии с представленными данными, в сегменте чугунных радиаторов лидируют ОАО «Сантехлит» и ОАО «Нижнетагильский котельно-радиаторный завод», которые выпускают продукцию серии МС-500 и МС-300. Их доли составили в 2007 году 45,8 % и 38,3 %, в 2008 году – 39,1 % и 39,5 % соответственно. Также существенные объемы производства у ОАО «Чебоксарский агрегатный завод» (марка Cherad) – 12,4 % суммарного выпуска чугунных радиаторов в 2007 году и 13,7 % – в 2008 году. На долю остальных производителей приходится менее 4 %. Стоит, однако, отметить, что производство Сантехлита и Чебоксарского агрегатного завода в 2007 году было ниже, чем в 2006 году; в 2008 году снижение объемов продолжилось. Более того, роль ОАО «Сантехлит» в совокупном производстве чугунных радиаторов резко снижается в последнее время.
Рис. 4. Производство радиаторов и конвекторов в 2003–2008 гг. по сегментам, МВт
Источник: ABARUS Market Research по данным ФСГС РФ
В сегменте стальных радиаторов лидирует ОАО «Механический завод» (марка «Конрад»). Его долю посчитать сложно ввиду отсутствия данных о других производителях. Тем не менее, можно утверждать, что он производит более 40 % стальных радиаторов в России. На втором месте по объему выпуска в данном сегменте – ООО «Ижевский завод теплового оборудования» (марка Prado).
Среди производителей конвекторов стоит отдельно выделить ОАО «Сантехпром» и ОАО «Завод «Универсал» (марки «Сантехпром» и «Универсал»): доля первого в суммарном производстве конвекторов составила в 2007 году 49,2 %, доля второго – 35,3 %. В 2008 году эти показатели были равны 47,8 % и 28,2 % соответственно. В последние годы резко возросли объемы производства у 66-го металлообрабатывающего завода и у Жуковского завода монтажных заготовок.
Наибольший объем производства в сегменте алюминиевых производства у Рифар (Rifar): его доля составляет более 60 %. Достаточно высока доля производства у ОАО «Сантехпром».
Краткие сведения об основных производителях
ОАО «Сантехлит»
Компания существует на рынке с 1991 года. В числе учредителей ОАО «Сантехлит» АП «Любохонский чугунолитейный завод» и ОАО «Санто-Холдинг». Численность занятых на предприятии составила по итогам 2008 года 1 509 человек (в 2007 году – 1 607 человек).
Строительство чугунолитейного завода датируется 1755 годом, производство радиаторов марки «Панель Пантрягина» велось с 1948 года, секционного радиатора РД-90 с 1961 года.
В структуру ОАО «Сантехлит» входят цеха основного производства: литейный цех, в котором ведется производство чугунных радиаторов и тормозных колодок для железнодорожного транспорта, механосборочный цех и цех изготовления изделий из пластмасс (труб), а также подразделения вспомогательного производства (энергоцех, транспортный цех, ремонтно-модельный цех, стройцех и т.п.).
Основная продукция предприятия – чугунные радиаторы МС-140м-500, МС-140-300, МС-110-500 и МС-110-300 (первая цифра – строительная глубина, вторая – межцентровое расстояние). Изделия с малой строительной глубиной марки МС-110-500 выпускаются с 2001 года, марки МС-110-300 – с 2004 года. В 2004 году также была разработана модель МС-85-500.
Для повышения качества и внешнего вида изделий в производство была внедрена технология окрашивания экологически чистым и пожаробезопасным грунтом «Уникор-РБ». Была проведена реконструкция двух термогазорадиационных сушил (для более эффективной сушки отопительных приборов после окрашивания). Для улучшения условий хранения готовой продукции в 2004 году было построено новое помещение склада. Также ведутся работы по организации производства алюминиевых радиаторов под давлением.
С 2003 года при производстве изделий из чугуна предприятие использует метод термомеханической регенерации горелой смеси. Это позволяет существенно снизить издержки, связанные с закупкой формовочного песка, транспортными расходами и содержанием отвалов.
Рис. 5. Сегментация производства радиаторов и конвекторов в 2003 и 2008 гг., в %
Источник: ABARUS Market Research по данным ФСГС РФ
Помимо прочего на предприятии ведется производство железобетонных изделий: декоративных ограждений, тротуарных плит, бордюров, бетонных скамеек.
Основными поставщиками сырья для компании являются: ООО ТД «Мечел» (кокс), ОАО «Тулачермет» (чугун), ОАО «Челябинский электрометаллургический комбинат» (ферросидиций), ОАО «Жлобинский карьер формовочных материалов» (песок), украинское ОАО «Дружковское рудоуправление» (глина).
ОАО «НКРЗ»
Нижнетагильский котельно-радиаторный завод был построен в середине 50-х годов, выпуск радиаторов отопления осуществляется с 1961-го. В конце 80-х было запущено производство конвекторов. В настоящее время на заводе действует четыре цеха: литейный цех по производству радиаторов, цех стальных конвекторов, литейный цех котлов и ковкого чугуна, цех труб и фасонных частей. В 2004 году была начата комплексная модернизация производства, цель которой состоит в снижении издержек производства, расходов сырья, улучшении качества производимой продукции. В связи с этим на заводе были запущены: вторая линия формовки радиаторов, пресс для брикетирования чугунной стружки, новая плавильная и индукционная печь.
По итогам 2008 года на производстве занято 1 774 человек (1 814 человек в 2007 году). Заработная плата ежегодно поднимается.
В 2006 году завод получил диплом «Лидера в отрасли» в номинации «Стройиндустрия Свердловской области».
ОАО «Сантехпром»
Монтажный завод №1, на основе которого было создано ОАО «Сантехпром» в 1994 году, было построено в 1959 году. Основная цель предприятия заключалась в производстве сантехнических изделий и металлоконструкций. В настоящее время ОАО «Сантехпром» выполняет городские заказы по обеспечению строительных организаций трубами, конвекторами, воздуховодами и другим инженерным оборудованием.
В настоящее время предприятие выпускает стальные настенные конвекторы «Универсал ТБ», «Универсал ТБ-С», «Сантехпром Авто», «Сантехпром Авто-С», «Сантехпром-Мини». Также производятся стальные настенные конвекторы «Сантехпром-Стиль» и биметаллические радиаторы «Сантехпром БМ» РБС-500 и РБС-300. С 2008 года закрыто производство конвекторов «Сантехпром» марок 300, 300С, 500 и 500С. Помимо этого ОАО «Сантехпром» предлагает воздуховоды, мусоропроводы и базальтопластиковые трубы.
Продукция компании поставляется таким крупным строительным компаниям, как ОАО «ДСК №1», Группа компаний «ПИК», ОАО «Компания «Главмосстрой».
У предприятия несколько филиалов, расположенных в Волгограде, Казани, Новосибирске, Краснодаре, Воронеже, Ростове-на-Дону, Самаре, Санкт-Петербурге, Екатеринбурге, Омске. В состав Группы также входят: ООО «Сантехпром Ремонт», ООО «Сантехпромкомплект», ООО «Сантехпром-универсал», ООО «Сантехпром-Транс». В числе дилеров предприятия – ЗАО «Сантехкомплект-Урал», ООО «Кубаньтехпром», ЗАО «Фирма «Метмаш Д», ТД «Вессель», ЗАО «Билд». Продукция завода поставляется практически во все города Российской Федерации, а также в Казахстан, Украину и Белоруссию.
Численность занятых на предприятии составила в 2007 году 473 человека, в 2008 году – 493 человека.
ЗАО «Рифар»
ЗАО «Рифар» существует с 2002 года. Специализация компании состоит в производстве биметаллических радиаторов, для чего компания привлекает инженеров Миланского политехнического университета. Линия для производства радиаторов, система контроля и система заводских испытаний были приобретены в Sira. Также немаловажным фактом является то, что производство радиаторов на заводе «Рифар» предполагает двойную опрессовку изделий – до покраски и после. Ответственность компании перед потребителем застрахована компанией Ингосстрах.
Осенью 2008 года предприятием было принято решение о вступлении в НП «АВОК» (Некоммерческое партнерство «Инженеры по отоплению, вентиляции, кондиционированию воздуха, теплоснабжению и строительной теплофизике»).
Продукцию компании можно приобрести в пяти городах России: Москве («Альтерпласт», «Биметалл», ПТК «Дельта», «Сантехоптторг», «Тайм», ГК «Теплоимпорт», «Терем») и области («Веста Трейдинг», Щербинка), Туле («ЦентрГазСервис»), Нижнем Новгороде («Мартен Групп»), Краснодаре («Экватор»), Ростове-на-Дону («СанТехКомплект»).
В 2007 году на предприятии было занято 240 человек. В 2008 году численность работников возросла до 293 человек.
ОАО «Завод «Универсал»
Завод «Универсал» является крупнейшим производителем санитарно-технических изделий в Сибирском ФО. Предприятие было создано в 1961 году для производства эмалированных ванн. Производственные мощности на тот период составляли 280 тыс. изделий в год. Первоначально предприятие имело название Новокузнецкий завод «Сантехлит».
С 1963 года на заводе было налажено производство канализационных чугунных труб мощностью до 30 тыс. тонн продукции в год. Еще через четыре года был запущен цех по производству эмали, мощность которого составляла 8 тыс. тонн эмали в год. С 1970 года завод ведет производство конвекторов и стальных раковин. Отопительный прибор «Комфорт» заслужил Диплом первой степени ВДНХ СССР. Стальной конвектор «Универсал» выпускается заводом с 2000 года. В 2005 году в производство ванн была внедрена японская технология, для чего используется немецкая линия вакуумной формовки и американское оборудование для заливки.
Помимо чугунных ванн и отопительных конвекторов, ассортимент компании включает чугунные трубы, стеклоэмали, санфаянс, черепицу, тротуарную плитку и полимерпесчаный бордюр.
В настоящее время предприятие имеет филиалы в Томске, Кемерове, Барнауле, Красноярске, Омске, Тюмени, Уфе, Курске, Нижнем Новгороде, Краснодаре, Новосибирске, Екатеринбурге, Хабаровске. Поставки изделий осуществляются как внутри страны, так и в страны СНГ.
В 2007 году численность сотрудников завода составляла 1 636 человек, в 2008 году – 1 484 человека.
ОАО «Механический завод»
С 2001 года ОАО «Механический завод» входит в Группу компаний «Конрад», которая, помимо завода, включает в себя еще шесть предприятий. Механический завод действует с 1959 года. С 1960 года предприятием ведется производство башенных кранов. Модель КБР-1, созданная на заводе, стала Лауреатом премии Совмина РСФСР. Поставки кранов завода осуществляются как по России, в том числе на Дальний Восток, так и в страны СНГ и Прибалтики. В начале 60-х также началось производство стальных панельных радиаторов «Конрад» и конвекторов. В настоящее время особым спросом пользуются радиаторы РСВ-4 и РСВ-5, «Термо» с термоклапаном и конвекторы «Универсал М», «Универсал М Термо», «Универсал СМ» и «Универсал СМ Термо». Радиаторы РСВ-4 и РСВ-5 вошли в число «Сто лучших товаров России» в 2004 году.
В 2004 году была проведена модернизация производства, в результате чего была запущена линия штамповки оребрения радиаторов РСВ-4 и РСВ-5, переоснащено производство радиаторов «Термо» и «Электро», открыт новый окрасочный участок, введена в действие многоточечная машина контактной сварки МТМ-5 и многое другое. Для порошковой окраски радиаторов в настоящее время применяется автоматизированная линия Ideal Line, привезенная из Дании. Два склада готовой продукции завода позволяют хранить до 40 000 отопительных приборов одновременно. Каждый прибор, выпущенный заводом, проходит многоступенчатый контроль, что позволяет значительно снизить долю брака и сократить издержки на постпродажное обслуживание.
В июле 2009 году была подтверждена сертификация Системы менеджмента предприятия по международному стандарту ISO 9001-2001 г., проведенная в 2002 году.
Сбытом производимой продукции занимается ТД «Конрад». Помимо этого у Группы есть два дилера – в Казани и в Москве («Аквапласт»). Основными потребителями продукции завода являются строительные организации – «Строймонтаж», «ЛЭК», и их субподрядчики. На производстве задействовано 609 человек (2007 год).
Наиболее крупные производители радиаторов в России в 2007-2008 гг.
Источник: ABARUS Market Research по данным ФСГС РФ
Прогнозы на 2010 год
В текущем году стоит ожидать положительных темпов роста совокупного объема производства радиаторов и конвекторов в России, хотя уровень производства 2007 года будет достигнут не ранее 2011 года. При этом доля чугунных радиаторов снизится по сравнению с 2008 годом, алюминиевых и биметаллических изделий – возрастет, а стальных – останется практически без изменений.
Что касается распределения выпуска по регионам, роль Центрального и Северо-Западного федеральных округов будет снижаться и далее, вес других регионов (за исключением Южного и Дальневосточного ФО) – возрастет, особенно интенсивно в Приволжском федеральном округе.
Относительно объемов выпуска по предприятиям на данный момент очень сложно строить прогнозы ввиду недостаточности статистических данных. Как видно из представленной выше информации, органы государственной статистики до сих пор не опубликовали данные за 2009 год о выпуске радиаторов и конвекторов конкретными предприятиями.
