Производители автоклавного газобетона в ЦФО
Центральный федеральный округ является самым насыщенным в плане количества производителей газобетона. Специалисты ABARUS Market Research в январе 2012 года собрали сведения о 16 действующих производителях газобетона и 4 производителях газосиликатных блоков. В таблице 1 представлены данные по самым крупным производителям газобетона в округе. Количественные показатели в данной и других таблицах выражены как в тыс.м3, так и в условных кирпичах (последний вариант выделен курсивом).
Ведущими игроками в округе считаются ООО «Старооскольский завод строительных материалов», завод железобетонных изделий «ЭКО», ЗАО «Аэробел», ЗАО «Кселла-Аэроблок-Центр Можайск», МПРК «ГРАС», ОАО «Липецкий завод изделий домостроения» (ЛЗИД), ОАО «Липецкий комбинат силикатных изделий».
В ЦФО до кризиса активно озвучивались планы по введению новых производственных мощностей. Многие из них, несмотря на кризисные трудности, были осуществлены. Так, в октябре 2009 года в Малоярославце Калужской области запущен завод МПРК «ГРАС» мощностью до 500 000 м3 продукции в год. При условии полной загрузки данное предприятие может стать самым масштабным в Центральном федеральном округе. В том же году начал функционировать завод ЗАО «Аэробел» с мощностью 378 тыс. м3 в год.
На исходе кризиса появились сведения о новых игроках. В конце 2010 года запущен «Клинцовский силикатный завод», производящий газобетон под маркой EuroBlock. В июне 2011 года вошел в строй Дмитровский завод газобетонных изделий (ДЗГИ), выпускающий газобетонные блоки под маркой Aerostone. Несмотря на недолгий срок существования обоих предприятий, их торговые марки уже приобрели известность на рынке, их можно часто встретить в ассортименте ведущих местных распространителей.
В июне 2011 года на рынке ЦФО появилась еще одна новая марка газобетона – Bonolit, но на поверку оказалось, что это продукция давно известного ногинского предприятия ОАО «Железобетон», которое претерпело модернизацию, увеличение мощностей и ребрендинг. Несмотря на то, что предприятие не успело много произвести продукции, Bonolit также довольно быстро вписался в рыночные реалии, а если учесть, что обновленные мощности завода составляют 675 тыс. м3 в год, то эта торговая марка в ближайшее время составит серьезную конкуренцию как местным старожилам, так и крупным новым игрокам.
Поведение рынка ЦФО отличается большей равномерностью, по сравнению с другими регионами. Это вызвано более высоким уровнем зрелости рынка, так как газобетон появился в европейской части России давно. До кризиса темп прироста находился на уровне 25-30% в год, включая 2008 г., когда прирост был чуть выше – почти 34%. В 2009 году падение составило практически 20%, а в 2010 году рынок успел вырасти на 21%. Рост в 2011 году составил 30%. В 2012 году рост продолжится, но, возможно, будет чуть скромнее.
Производители автоклавного газобетона в ПФО
В Приволжском федеральном округе специалистами ABARUS Market Research найдено сведений о 12 действующих производителях газобетона и 5 заводах, выпускающих газосиликатные блоки (т.е. производство меньших масштабов). В таблице 2 представлены данные по ведущим производителям газобетона в округе. В округе наблюдается кратковременный переизбыток имеющихся мощностей. Чтобы задействовать весь производственный потенциал, Приволжскому округу потребуется 2-3 года.
Наибольший спад производства был зафиксирован в 2009 году, когда выпуск упал на 37%. Затем производство стало быстро восстанавливаться: в 2010 году на 30%, а в 2011 – и вовсе на 64%. Такой резкий рост не обязательно говорит о внезапном повышении спроса. Вновь построенным предприятиям необходимо постепенно загружать производственные линии, необязательно следуя за повышением заявок на покупку. В связи с этим, из-за возможного перепроизводства в прошлом году, на 2012 год следует запастись умеренными ожиданиями.
Производители автоклавного газобетона в УФО
Уральский федеральный округ интересен тем, что располагает самым крупным действующим предприятием в России – ООО ПСО «Теплит», а также самым потенциально крупным производителем в России, которым является Завод автоклавного газобетона, входящий в Группу «ИНСИ» – завод имеет мощности в размере 730 тыс. м3 газобетона в год. А в целом округ представлен всего пятью производителями.
В таблице 3 представлены данные по ведущим производителям газобетона в Уральском округе. ООО ПСО «Теплит» вырабатывает свои мощности на 70%, а что касается завода «ИНСИ», то результаты этого производителя скромнее – из своих 730 тыс. м3 он производит пока только 15%. Причиной является запуск не совсем в удачное время – 2008 год. Скорее всего, предприятие развернется на полную мощность в ближайшие годы.
Газобетонный рынок данного федерального округа имеет свою особенную специфику. Кризис для Уральского ФО совпал с одновременным вводом весьма серьезных мощностей, поэтому диаграмма загрузки показывает, как резко убывает фактическое производство в 2009 году и как медленно оно повышается. В 2006 году загрузка имеющегося оборудования была практически 90-процентной, именно это и вызвало активное строительство новых технологических линий в последующие годы. В результате в 2009 году мощности округа были задействованы всего на 23% с небольшим. В 2010 году загрузка повысилась до 30%, в 2011 году – до 40% (все три года совокупная сумма мощностей была неизменна). В 2012 году, если не откроется еще какой-нибудь новый завод (это маловероятно), загрузка будет примерно равной 50%.
Докризисный прирост рынка был среднестатистическим, как и по всей России – чуть более 20%. Однако кризисный провал на рынке газобетона Уральского ФО был достаточно существенным – производство уменьшилось почти в 2 раза. В 2010 году, как и прогнозировали специалисты ABARUS Market Research, было произведено примерно столько же, сколько в 2006 году, это на 27,5% больше, чем в 2009 году. В 2011 году рост был выше – производство увеличилось на 32%. В 2012 году активный рост, скорее всего, продолжится (в 2011 году не удалось достичь докризисного уровня), но вряд ли будет выше 30%.
Производители автоклавного газобетона в СЗФО
Крупнейшим производителем газобетона в Северо-Западном федеральном округе является компания «АэрокСПб» (входит в холдинг «ЛСР-газобетон»). Из крепких «старожилов» рынка можно назвать только предприятие «211 КЖБИ». Другими достаточно крупными новыми заводами являются компании «Н+Н» и «ЕвроАэроБетон», располагающиеся в Ленинградской области. Время их запуска состоялось в кризисном 2009 году, а в 2010 г. на газобетонный рынок вышла группа «Стройкомплект».
Таким образом, в Северо-Западном федеральном округе в настоящее время функционируют 2 крупных производителя газобетона и 3 среднего масштаба. Общими усилиями они выпускают в настоящее время более 1000 тыс. м3 газобетонных блоков.
Загрузка производственных мощностей региона росла до 2007 года, составив более 70%. В 2008 г. соотношение пошло на спад, а в 2009 г. объявили о запуске сразу два довольно крупных предприятия с иностранными технологиями, но фактический объем производства по сравнению с потенциальным резко не упал, потому что новые предприятия постарались не откладывать освоение мощностей. В 2010-2011 гг. ситуация довольно быстро выправляется – в течение года загружено уже более 75%. В 2012 году разрыв между плановыми мощностями и реальным производством может сократиться еще сильнее.
Что касается количественного объема производства, то за весь рассматриваемый период небольшой отрицательный прирост наблюдался только в 2008 г., когда снижение составило около 3%. В 2009 году падение было бы сильнее, как и во многих других регионах, но именно в этом году в строй вошли два крупных предприятия, которые не могли позволить себе заморозить мощности, так и не запустив их. В результате в 2009 г. было произведено на 80% больше, чем в докризисном 2007 году. В 2010 г. прирост составил 12%, чуть больше может быть в наступившем 2012 году.
Производители автоклавного газобетона в СФО
Сибирский федеральный округ располагает лишь двумя давно работающими производителями газобетона, причем объемы их производства мало сопоставимы друг с другом. Завод «Сибит», с мощностями 360 тыс. м3 газобетонных блоков в год, производит 200-250 тыс., а Барнаульский завод ячеистого бетона даже в лучшие времена не преодолевал планку в 50 тыс., так как оборудование позволяет выпускать не более 60 тыс. м3.
В округе постепенно появляются новые игроки, например, недавно открывшийся омский «Комбинат пористых материалов». Мощность предприятия составляет 120 тыс. м3 газобетона в год. Комбинат производит пазогребневые газобетонные блоки с ноября 2007 года, однако официальное открытие завода прошло только 29 февраля 2008 года. Руководство завода признает, что объем продаж компании пока невелик. Официальных данных производства нет, поэтому приводятся оценочные (см. таблицу 5).
До 2006 года была заметна отчетливая тенденция повышения загрузки мощностей, поэтому «Главновосибирскстрой» в 2007 году предпринял попытку расширения, добавив к имеющимся 210 тыс. м3 мощностей еще 150 тыс. И если бы не кризис, то загрузка в 2008 году составила бы не менее 65%. Но в 2008 году она почти не увеличилась, а в 2009 году она составила всего 40%. В 2011 г. загрузка вплотную подошла к 80%, а в 2012 году округ может показать почти полную загрузку мощностей.
Необходимо отметить, что Сибирский округ не демонстрирует активных темпов потребления газобетона. В то время как по всей России до 2008 года ежегодные приросты производства составляли в среднем 25-30%, в СФО рынок увеличивался лишь на 15% в год, и лишь в 2008 году – почти 30%. Спад в 2009 году составил 34%, зато в 2010 году ожидался рост на 70%. Правда, в действительности он был немного ниже (55%). В 2011 году выпуск подрос еще на 33%. 2012 год тоже выглядит вполне оптимистичным, проблема лишь в том, что выше уже «не прыгнуть».
Производители автоклавного газобетона в ЮФО
В Южном федеральном округе специалистами ABARUS Market Research найдено сведений о 3 действующих производителях газобетона. Но один из них производит газосиликатные блоки, поэтому до последнего времени производитель автоклавного газобетона в ЮФО был практически один – MASIX (ООО «КДСМ») из Ростова-на-Дону.
В 2010 году на рынок вышел новый игрок – «Комбинат строительных материалов Кубани» (КСМК), располагающийся в Краснодарском крае. Это крупное современное производство с плановыми мощностями 300 тыс. м3 и широкой номенклатурой продукции. Завод выпускает газобетонные блоки под маркой «ВКБлок».
Проект «Главстрой-Усть-Лабинск» корпорации «Главстрой», ввод которого должен был состояться в 2010 г. с мощностью – 420 тыс. м3 в год, был временно заморожен. В конце 2011 года появилась информация, что он, наконец-то, готов к работе, но нет полной уверенности, что он успел что-либо выпустить в 2011 году.
В Краснодарском крае также временно работало ООО «РУДА» (ст. Саратовская, Краснодарского Края) мощностью 150 тыс. м3 в год. Предприятие было закрыто по требованию общественности. В 2010 году владельцы предприятия (ООО «Новые строительные технологии», которые владеют и ростовским предприятием Masix) пытались снова запустить завод, но по решению суда производство снова было остановлено.
В 2010 году планировался ввод предприятия ИСК «Будмар» (в ст. Васюринская Краснодарского края), мощностью 250 тыс. м3 в год, но этот инвестиционный проект был отложен.
Отсрочки и заморозки имели место потому, что в 2008-2009 годах после остановки крупнейших строек на юге России газобетон фактически перестал пользоваться спросом, и предприятия в Ростове и Краснодаре ощутили спад заказов. В 2011 году Росстатом зафиксирован ввод в Краснодарском крае мощностей по производству ячеистых бетонов в размере 166,6 млн. усл. кирпичей. Этот объем был выпущен, скорее всего, двумя вышеупомянутыми крупными компаниями в Ростове и Краснодаре.
Среди производителей неавтоклавного газобетона можно назвать предприятие «Донской газобетон» (Ростовская область). Производит газобетон гидратационного твердения. В городе Волжский Волгоградской области с 2008 года работает компания Biltex, также производящая неавтоклавный газобетон.
В Ставрополье ЗАО МФК «ГРАС» приступило к строительству завода по производству автоклавного ячеистого газобетона в Светлограде на базе Петровского месторождения строительных песков. По предварительным оценкам, объем инвестиций составит 1,5 млрд. рублей. В 2012 г. замороженные проекты могут вновь активизироваться.
В настоящее время округ располагает только двумя крупными заводами, производящими автоклавный газобетон – это ростовское ООО «Комбинат дорожных и строительных материалов» (Masix) и «Комбинат строительных материалов Кубани» (ВКБлок), остальные производители выпускают либо газосиликат в небольших количествах, либо газобетон неавтоклавного твердения.
Отсутствие крупных игроков на рынке ЮФО привлекало внимание многих инвесторов, но только в 2008 году ситуация с насыщением региона стала улучшаться. Теперь же выяснилось, что за четыре года два предприятия сумели практически полностью загрузить свои мощности, и в 2012 году это станет явно.
Резкий рост в 2011 году произошел благодаря предприятию, выпускающему «ВКБлок». Если в течение 2012 года предприятие «Главстрой-Усть-Лабинск» сможет в достаточной степени реализовать свои возможности, то объем производства будет выше.
Общая картина распределения производства газобетона по регионам РФ
Рынок газобетона относится к локальным рынкам, поэтому выше мы рассматривали характеристики данного рынка относительно распределения производителей по территории страны. Практически все производители газобетона реализуют продукцию в своем регионе или осуществляют поставки продукции в соседние области. Что касается объемов производства по России в целом, то конечный результат получаем, суммируя объемы выпуска газобетона по округам.
Производство ячеистых бетонов гораздо выше сконцентрировано в европейской части России. Это связано с историческими предпосылками, а также тем, что темпы развития строительного рынка в этом регионе превосходят темпы строительства во всей стране. Доля Центрального округа до 2009 года росла, а затем начала снижаться. Уверенно увеличиваются доли Северо-Запада и Юга, а Уральского и Сибирского – сокращаются. Приволжский округ демонстрирует нестабильность, но в последние годы – с положительной динамикой. Особенно в последние три года стала заметной доля Южного федерального округа.
Динамика производства автоклавного газобетона в РФ
Объем выпуска газобетона в России до 2009 года увеличивался равномерно. Приросты составляли 20-30%. Кризисное падение в целом по стране выражается цифрой минус 20%, а восстановление достаточно активное – в 2010 году было произведено на 30% больше, а в 2011 г. – на 37%.
Как отмечают многие эксперты, сегмент ячеистых бетонов в кризис пострадал наименьшим образом среди всех стеновых строительных материалов, и восстанавливаться тоже будет гораздо энергичнее, хотя в середине 2010 года были предположения, что сильный прирост выпуска по итогам года – это расчет с запасом на предстоящий строительный сезон 2011 года. Однако последовавший затем еще более внушительный прирост показал, что производство, скорее всего, тянется за реальным ростом спроса.
Динамика ввода новых мощностей имеет совсем другую картину, напоминающую маятниковое движение. Приросты чередуются от умеренных до высоких. Интересно, что 2009 кризисный год стал довольно ударным по части введения новых заводов. Это связано с тем, что запланированный ввод таких крупных предприятий, как сегодняшние газобетонные заводы, нецелесообразно откладывать, если инвестиции уже освоены. Кроме того, с точки зрения долгосрочной стратегии, выход на рынок в кризисные времена может стать удачным решением, так как после кризиса рынки с отложенным спросом активно возвращаются к упущенному (а газобетонный рынок относится именно к таким). В этой ситуации главное – пережить самый трудный первый год, когда от недостатка спроса страдают даже старожилы отрасли, не говоря уже о новичках. В 2010 году ввод новых мощностей заметно ослаблен, так как в период высокой неопределенности открытие отпраздновали только самые смелые.
Центральный федеральный округ является самым насыщенным в плане количества производителей газобетона. Специалисты ABARUS Market Research в январе 2012 года собрали сведения о 16 действующих производителях газобетона и 4 производителях газосиликатных блоков. В таблице 1 представлены данные по самым крупным производителям газобетона в округе. Количественные показатели в данной и других таблицах выражены как в тыс.м3, так и в условных кирпичах (последний вариант выделен курсивом).
 |
| Таб.1Производство газобетона ведущими предприятиями Центрального федерального округа в 2005-2011 гг.,тыс. м3 и млн. усл.кирп.
Источник. Данные ФСГС РФ, корректировка ABARUS Market Research. |
Ведущими игроками в округе считаются ООО «Старооскольский завод строительных материалов», завод железобетонных изделий «ЭКО», ЗАО «Аэробел», ЗАО «Кселла-Аэроблок-Центр Можайск», МПРК «ГРАС», ОАО «Липецкий завод изделий домостроения» (ЛЗИД), ОАО «Липецкий комбинат силикатных изделий».
В ЦФО до кризиса активно озвучивались планы по введению новых производственных мощностей. Многие из них, несмотря на кризисные трудности, были осуществлены. Так, в октябре 2009 года в Малоярославце Калужской области запущен завод МПРК «ГРАС» мощностью до 500 000 м3 продукции в год. При условии полной загрузки данное предприятие может стать самым масштабным в Центральном федеральном округе. В том же году начал функционировать завод ЗАО «Аэробел» с мощностью 378 тыс. м3 в год.
На исходе кризиса появились сведения о новых игроках. В конце 2010 года запущен «Клинцовский силикатный завод», производящий газобетон под маркой EuroBlock. В июне 2011 года вошел в строй Дмитровский завод газобетонных изделий (ДЗГИ), выпускающий газобетонные блоки под маркой Aerostone. Несмотря на недолгий срок существования обоих предприятий, их торговые марки уже приобрели известность на рынке, их можно часто встретить в ассортименте ведущих местных распространителей.
В июне 2011 года на рынке ЦФО появилась еще одна новая марка газобетона – Bonolit, но на поверку оказалось, что это продукция давно известного ногинского предприятия ОАО «Железобетон», которое претерпело модернизацию, увеличение мощностей и ребрендинг. Несмотря на то, что предприятие не успело много произвести продукции, Bonolit также довольно быстро вписался в рыночные реалии, а если учесть, что обновленные мощности завода составляют 675 тыс. м3 в год, то эта торговая марка в ближайшее время составит серьезную конкуренцию как местным старожилам, так и крупным новым игрокам.
Поведение рынка ЦФО отличается большей равномерностью, по сравнению с другими регионами. Это вызвано более высоким уровнем зрелости рынка, так как газобетон появился в европейской части России давно. До кризиса темп прироста находился на уровне 25-30% в год, включая 2008 г., когда прирост был чуть выше – почти 34%. В 2009 году падение составило практически 20%, а в 2010 году рынок успел вырасти на 21%. Рост в 2011 году составил 30%. В 2012 году рост продолжится, но, возможно, будет чуть скромнее.
Производители автоклавного газобетона в ПФО
В Приволжском федеральном округе специалистами ABARUS Market Research найдено сведений о 12 действующих производителях газобетона и 5 заводах, выпускающих газосиликатные блоки (т.е. производство меньших масштабов). В таблице 2 представлены данные по ведущим производителям газобетона в округе. В округе наблюдается кратковременный переизбыток имеющихся мощностей. Чтобы задействовать весь производственный потенциал, Приволжскому округу потребуется 2-3 года.
 |
| Таб.2Производство газобетона ведущими предприятиями Приволжского федерального округа в 2005-2011 гг., тыс.м3 и млн. усл.кирп.
Источник. Данные ФСГС РФ, корректировка ABARUS Market Research. |
Наибольший спад производства был зафиксирован в 2009 году, когда выпуск упал на 37%. Затем производство стало быстро восстанавливаться: в 2010 году на 30%, а в 2011 – и вовсе на 64%. Такой резкий рост не обязательно говорит о внезапном повышении спроса. Вновь построенным предприятиям необходимо постепенно загружать производственные линии, необязательно следуя за повышением заявок на покупку. В связи с этим, из-за возможного перепроизводства в прошлом году, на 2012 год следует запастись умеренными ожиданиями.
Производители автоклавного газобетона в УФО
Уральский федеральный округ интересен тем, что располагает самым крупным действующим предприятием в России – ООО ПСО «Теплит», а также самым потенциально крупным производителем в России, которым является Завод автоклавного газобетона, входящий в Группу «ИНСИ» – завод имеет мощности в размере 730 тыс. м3 газобетона в год. А в целом округ представлен всего пятью производителями.
В таблице 3 представлены данные по ведущим производителям газобетона в Уральском округе. ООО ПСО «Теплит» вырабатывает свои мощности на 70%, а что касается завода «ИНСИ», то результаты этого производителя скромнее – из своих 730 тыс. м3 он производит пока только 15%. Причиной является запуск не совсем в удачное время – 2008 год. Скорее всего, предприятие развернется на полную мощность в ближайшие годы.
 |
| Таб.3 Производство газобетона ведущими предприятиями Уральского федерального округа в 2005-2011 гг.,тыс. м3 и млн. усл.кирп.
Источник. Данные ФСГС РФ, корректировка ABARUS Market Research. |
Газобетонный рынок данного федерального округа имеет свою особенную специфику. Кризис для Уральского ФО совпал с одновременным вводом весьма серьезных мощностей, поэтому диаграмма загрузки показывает, как резко убывает фактическое производство в 2009 году и как медленно оно повышается. В 2006 году загрузка имеющегося оборудования была практически 90-процентной, именно это и вызвало активное строительство новых технологических линий в последующие годы. В результате в 2009 году мощности округа были задействованы всего на 23% с небольшим. В 2010 году загрузка повысилась до 30%, в 2011 году – до 40% (все три года совокупная сумма мощностей была неизменна). В 2012 году, если не откроется еще какой-нибудь новый завод (это маловероятно), загрузка будет примерно равной 50%.
Докризисный прирост рынка был среднестатистическим, как и по всей России – чуть более 20%. Однако кризисный провал на рынке газобетона Уральского ФО был достаточно существенным – производство уменьшилось почти в 2 раза. В 2010 году, как и прогнозировали специалисты ABARUS Market Research, было произведено примерно столько же, сколько в 2006 году, это на 27,5% больше, чем в 2009 году. В 2011 году рост был выше – производство увеличилось на 32%. В 2012 году активный рост, скорее всего, продолжится (в 2011 году не удалось достичь докризисного уровня), но вряд ли будет выше 30%.
Производители автоклавного газобетона в СЗФО
Крупнейшим производителем газобетона в Северо-Западном федеральном округе является компания «АэрокСПб» (входит в холдинг «ЛСР-газобетон»). Из крепких «старожилов» рынка можно назвать только предприятие «211 КЖБИ». Другими достаточно крупными новыми заводами являются компании «Н+Н» и «ЕвроАэроБетон», располагающиеся в Ленинградской области. Время их запуска состоялось в кризисном 2009 году, а в 2010 г. на газобетонный рынок вышла группа «Стройкомплект».
 |
| Таб.4 Производство газобетона ведущими предприятиями Северо-Западного федерального округа в 2005-2011 гг., тыс. м3 и млн.усл. кирп.
Источник. Данные ФСГС РФ, корректировка ABARUS Market Research. |
Таким образом, в Северо-Западном федеральном округе в настоящее время функционируют 2 крупных производителя газобетона и 3 среднего масштаба. Общими усилиями они выпускают в настоящее время более 1000 тыс. м3 газобетонных блоков.
Загрузка производственных мощностей региона росла до 2007 года, составив более 70%. В 2008 г. соотношение пошло на спад, а в 2009 г. объявили о запуске сразу два довольно крупных предприятия с иностранными технологиями, но фактический объем производства по сравнению с потенциальным резко не упал, потому что новые предприятия постарались не откладывать освоение мощностей. В 2010-2011 гг. ситуация довольно быстро выправляется – в течение года загружено уже более 75%. В 2012 году разрыв между плановыми мощностями и реальным производством может сократиться еще сильнее.
Что касается количественного объема производства, то за весь рассматриваемый период небольшой отрицательный прирост наблюдался только в 2008 г., когда снижение составило около 3%. В 2009 году падение было бы сильнее, как и во многих других регионах, но именно в этом году в строй вошли два крупных предприятия, которые не могли позволить себе заморозить мощности, так и не запустив их. В результате в 2009 г. было произведено на 80% больше, чем в докризисном 2007 году. В 2010 г. прирост составил 12%, чуть больше может быть в наступившем 2012 году.
Производители автоклавного газобетона в СФО
Сибирский федеральный округ располагает лишь двумя давно работающими производителями газобетона, причем объемы их производства мало сопоставимы друг с другом. Завод «Сибит», с мощностями 360 тыс. м3 газобетонных блоков в год, производит 200-250 тыс., а Барнаульский завод ячеистого бетона даже в лучшие времена не преодолевал планку в 50 тыс., так как оборудование позволяет выпускать не более 60 тыс. м3.
 |
| Таб.5 Производство газобетона ведущими предприятиями Сибирского федерального округа в 2005-2011 гг.,тыс. м3 и млн. усл.кирп.
Источник. Данные ФСГС РФ, корректировка ABARUS Market Research. |
В округе постепенно появляются новые игроки, например, недавно открывшийся омский «Комбинат пористых материалов». Мощность предприятия составляет 120 тыс. м3 газобетона в год. Комбинат производит пазогребневые газобетонные блоки с ноября 2007 года, однако официальное открытие завода прошло только 29 февраля 2008 года. Руководство завода признает, что объем продаж компании пока невелик. Официальных данных производства нет, поэтому приводятся оценочные (см. таблицу 5).
До 2006 года была заметна отчетливая тенденция повышения загрузки мощностей, поэтому «Главновосибирскстрой» в 2007 году предпринял попытку расширения, добавив к имеющимся 210 тыс. м3 мощностей еще 150 тыс. И если бы не кризис, то загрузка в 2008 году составила бы не менее 65%. Но в 2008 году она почти не увеличилась, а в 2009 году она составила всего 40%. В 2011 г. загрузка вплотную подошла к 80%, а в 2012 году округ может показать почти полную загрузку мощностей.
Необходимо отметить, что Сибирский округ не демонстрирует активных темпов потребления газобетона. В то время как по всей России до 2008 года ежегодные приросты производства составляли в среднем 25-30%, в СФО рынок увеличивался лишь на 15% в год, и лишь в 2008 году – почти 30%. Спад в 2009 году составил 34%, зато в 2010 году ожидался рост на 70%. Правда, в действительности он был немного ниже (55%). В 2011 году выпуск подрос еще на 33%. 2012 год тоже выглядит вполне оптимистичным, проблема лишь в том, что выше уже «не прыгнуть».
Производители автоклавного газобетона в ЮФО
В Южном федеральном округе специалистами ABARUS Market Research найдено сведений о 3 действующих производителях газобетона. Но один из них производит газосиликатные блоки, поэтому до последнего времени производитель автоклавного газобетона в ЮФО был практически один – MASIX (ООО «КДСМ») из Ростова-на-Дону.
В 2010 году на рынок вышел новый игрок – «Комбинат строительных материалов Кубани» (КСМК), располагающийся в Краснодарском крае. Это крупное современное производство с плановыми мощностями 300 тыс. м3 и широкой номенклатурой продукции. Завод выпускает газобетонные блоки под маркой «ВКБлок».
Проект «Главстрой-Усть-Лабинск» корпорации «Главстрой», ввод которого должен был состояться в 2010 г. с мощностью – 420 тыс. м3 в год, был временно заморожен. В конце 2011 года появилась информация, что он, наконец-то, готов к работе, но нет полной уверенности, что он успел что-либо выпустить в 2011 году.
 |
| Таб.6 Производство газобетона ведущими предприятиями Южного федерального округа в 2005-2011 гг., тыс.м3 и млн.услю кирп.
Источник. Данные ФСГС РФ. |
В Краснодарском крае также временно работало ООО «РУДА» (ст. Саратовская, Краснодарского Края) мощностью 150 тыс. м3 в год. Предприятие было закрыто по требованию общественности. В 2010 году владельцы предприятия (ООО «Новые строительные технологии», которые владеют и ростовским предприятием Masix) пытались снова запустить завод, но по решению суда производство снова было остановлено.
В 2010 году планировался ввод предприятия ИСК «Будмар» (в ст. Васюринская Краснодарского края), мощностью 250 тыс. м3 в год, но этот инвестиционный проект был отложен.
Отсрочки и заморозки имели место потому, что в 2008-2009 годах после остановки крупнейших строек на юге России газобетон фактически перестал пользоваться спросом, и предприятия в Ростове и Краснодаре ощутили спад заказов. В 2011 году Росстатом зафиксирован ввод в Краснодарском крае мощностей по производству ячеистых бетонов в размере 166,6 млн. усл. кирпичей. Этот объем был выпущен, скорее всего, двумя вышеупомянутыми крупными компаниями в Ростове и Краснодаре.
Среди производителей неавтоклавного газобетона можно назвать предприятие «Донской газобетон» (Ростовская область). Производит газобетон гидратационного твердения. В городе Волжский Волгоградской области с 2008 года работает компания Biltex, также производящая неавтоклавный газобетон.
В Ставрополье ЗАО МФК «ГРАС» приступило к строительству завода по производству автоклавного ячеистого газобетона в Светлограде на базе Петровского месторождения строительных песков. По предварительным оценкам, объем инвестиций составит 1,5 млрд. рублей. В 2012 г. замороженные проекты могут вновь активизироваться.
В настоящее время округ располагает только двумя крупными заводами, производящими автоклавный газобетон – это ростовское ООО «Комбинат дорожных и строительных материалов» (Masix) и «Комбинат строительных материалов Кубани» (ВКБлок), остальные производители выпускают либо газосиликат в небольших количествах, либо газобетон неавтоклавного твердения.
Отсутствие крупных игроков на рынке ЮФО привлекало внимание многих инвесторов, но только в 2008 году ситуация с насыщением региона стала улучшаться. Теперь же выяснилось, что за четыре года два предприятия сумели практически полностью загрузить свои мощности, и в 2012 году это станет явно.
Резкий рост в 2011 году произошел благодаря предприятию, выпускающему «ВКБлок». Если в течение 2012 года предприятие «Главстрой-Усть-Лабинск» сможет в достаточной степени реализовать свои возможности, то объем производства будет выше.
Общая картина распределения производства газобетона по регионам РФ
Рынок газобетона относится к локальным рынкам, поэтому выше мы рассматривали характеристики данного рынка относительно распределения производителей по территории страны. Практически все производители газобетона реализуют продукцию в своем регионе или осуществляют поставки продукции в соседние области. Что касается объемов производства по России в целом, то конечный результат получаем, суммируя объемы выпуска газобетона по округам.
 |
| Рис. 1. Распределение объемов газобетона, произведенного в 2011 г., по федеральным округам, %
Источник. Расчеты ABARUS Market Research, ФСГС РФ. |
Производство ячеистых бетонов гораздо выше сконцентрировано в европейской части России. Это связано с историческими предпосылками, а также тем, что темпы развития строительного рынка в этом регионе превосходят темпы строительства во всей стране. Доля Центрального округа до 2009 года росла, а затем начала снижаться. Уверенно увеличиваются доли Северо-Запада и Юга, а Уральского и Сибирского – сокращаются. Приволжский округ демонстрирует нестабильность, но в последние годы – с положительной динамикой. Особенно в последние три года стала заметной доля Южного федерального округа.
Динамика производства автоклавного газобетона в РФ
Объем выпуска газобетона в России до 2009 года увеличивался равномерно. Приросты составляли 20-30%. Кризисное падение в целом по стране выражается цифрой минус 20%, а восстановление достаточно активное – в 2010 году было произведено на 30% больше, а в 2011 г. – на 37%.
Как отмечают многие эксперты, сегмент ячеистых бетонов в кризис пострадал наименьшим образом среди всех стеновых строительных материалов, и восстанавливаться тоже будет гораздо энергичнее, хотя в середине 2010 года были предположения, что сильный прирост выпуска по итогам года – это расчет с запасом на предстоящий строительный сезон 2011 года. Однако последовавший затем еще более внушительный прирост показал, что производство, скорее всего, тянется за реальным ростом спроса.
 |
| Рис. 2. Динамика производства автоклавного газобетона в РФ в 2005-2011 гг., млн.м3 и ежегодные приросты, %
Источник. Мониторинг ABARUS Market Research. |
 |
| Рис. 3. Динамика ввода новых газобетонных мощностей в РФ в 2005-2011 гг.
Источник. Мониторинг ABARUS Market Research. |
Динамика ввода новых мощностей имеет совсем другую картину, напоминающую маятниковое движение. Приросты чередуются от умеренных до высоких. Интересно, что 2009 кризисный год стал довольно ударным по части введения новых заводов. Это связано с тем, что запланированный ввод таких крупных предприятий, как сегодняшние газобетонные заводы, нецелесообразно откладывать, если инвестиции уже освоены. Кроме того, с точки зрения долгосрочной стратегии, выход на рынок в кризисные времена может стать удачным решением, так как после кризиса рынки с отложенным спросом активно возвращаются к упущенному (а газобетонный рынок относится именно к таким). В этой ситуации главное – пережить самый трудный первый год, когда от недостатка спроса страдают даже старожилы отрасли, не говоря уже о новичках. В 2010 году ввод новых мощностей заметно ослаблен, так как в период высокой неопределенности открытие отпраздновали только самые смелые.
