Описание герметиков как продуктовой группы
Герметики предназначены для обеспечения герметичности строительных швов, стыков панелей, соединений деталей сантехнического, вентиляционного назначения. Незаменимы герметики и при герметизации стеклопакетов, плиточных покрытий, а также других элементов с учетом возможных смещений или усадки зданий. Герметики используются для заделки стыков и швов малых размеров – не более 30 миллиметров, в отличие от монтажной пены, которая применяется для работы с зазорами более 30 миллиметров.
Ассортимент герметиков на рынке очень велик. Все многообразие этих материалов можно разбить на следующие группы:
* Акриловые (или акрилатные)
* Бутиловые (бутилкаучуковые)
* Битумные и битумно-каучуковые
* Полисульфидные (тиоколовые);
* Полиуретановые
* Силиконизированные
* Силиконовые
* Гибридные.
Кроме этого, существует разделение на две основные группы:
* однокомпонентные, готовые к употреблению;
* многокомпонентные, требующие перед нанесением точного дозирования и тщательного смешивания двух и более компонентов.
Двухкомпонентными чаще всего бывают полиуретановые и полисульфидные герметики, все остальные преимущественно встречаются в готовом виде.
Кратко опишем перечисленные типы герметиков, см. таблицу.
Таблица 1
Характеристика различных видов герметиков
Источник. По данным ресурсов www.germostroy.ru, www.vashdom.ru, www.Krov-ms.ru .
Силиконовые герметики
Герметики на основе силоксановых каучуков (силиконовые) обладают наиболее привлекательными техническими характеристиками, имеют широчайший спектр применения. Поэтому на рынке существует огромное количество компаний, предлагающих различные марки силиконовых герметиков.
Как правило, под термином «силиконовый герметик» понимаются однокомпонентные составы. Однокомпонентные силиконовые герметики по химическому составу делятся на 2 группы:
1. Кислотные (с химической точки зрения – «ацетокси»). Довольно сильно пахнут уксусом. Заметно дешевле нейтральных. Могут вызывать коррозию (металлов, цементосодержащих материалов и др.). Большинство некачественных герметиков делаются именно кислотными из-за дешевизны. Но зачастую оптимальное решение задачи – выбор качественного кислотного силиконового герметика.
2. Нейтральные (химически это в основном «метокси» или «алкокси»). Имеют слабый запах. По цене дороже кислотных.
Кислотными составами производится герметизация швов, в которых отсутствуют минеральные составляющие и алюминий – каркасы остекления, холодильное, вентиляционное оборудование, а также стыки редукторов, коробок передач, выхлопных систем, дымоходов. Кислотные санитарные герметики содержат биоцидные добавки, препятствующие образованию грибков, плесени, что делает их незаменимыми при обработке ванных комнат, душевых. Нейтральные виды более дорогостоящие, но абсолютно нейтральны ко всем материалам.
Акриловые герметики
Акриловые герметики эффективны при устранении небольших полостей, отверстий, при заглаживании стыков между панелями, заделывании трещин в стенах, потолках, подоконниках. После высыхания поверхность становится стойкой к влаге и солнечному свету, легко выравнивается, пригодна для покраски или штукатурки. Еще одной особенностью акриловых герметиков является длительная стойкость к вибрационным нагрузкам, что позволяет применять их при герметизации стен, полов и фундаментов под промышленное оборудование.
Отличаются минимальной стоимостью, предназначаются в основном для внутренних работ, так как не выдерживают больших перепадов температур. Они созданы на основе акриловых смол и отличаются тем, что не содержат органических растворителей, могут разбавляться водой. Это свойство обеспечивает им хорошую адгезию к бетонным, кирпичным, оштукатуренным поверхностям, позволяет заливать разбавленную массу в швы, трещины, обеспечивая высокую скорость применения и обработку на большую глубину.
Полиуретановые герметики
Созданы на основе клеящей полиуретановой массы, которой не требуются вулканизирующие добавки: полимеризация происходит под действием влаги воздуха. Данные составы могут использоваться и как герметики, и как клеящие составы для металла, ряда пластмасс, дерева, керамики, камня, бетона. Эти свойства позволяют использовать их для герметизации межплитных, межпанельных швов, кровельных стыков, строительных стыков из разных материалов – дерева, металла, минеральных поверхностей.
Швы полиуретановых составов, в отличие от силиконовых, ремонтопригодны, могут окрашиваться, но при этом для нанесения полиуретановой массы требуется более тщательная подготовка поверхности – очистка от жира, влаги, пыли. Шов, образуемый полиуретановым герметиком, схватывается за 1-1,5 часа, а окончательно застывает уже через 20 часов, эластичен, стоек к воздействиям влаги, УФ-излучению, к 10%-ным растворам щелочей и кислот. Это позволяет использовать его для герметизации швов фасадов и цоколей.
Полисульфидные (тиоколовые) герметики
Это наиболее дорогие, но и наиболее долговечные составы, имеющие срок службы более 20 лет. Они являются двухкомпонентными составами, которые полимеризуются после смешивания в течение нескольких дней с появлением заметной усадки. В процессе полимеризации образуется не очень эластичная и прочная пленка, обладающая высокой стойкостью к бензину, маслам, щелочам, минеральным кислотам, органическим растворителям. Рабочая температура эксплуатации находится в диапазоне от -55 до 130°С.
Герметизация швов, щелей и трещин с использованием тиоколовых составов наиболее эффективна на таких объектах как, СТО, бензозаправки, склады ГСМ, гаражи. Благодаря малой влаго- и газопроницаемости широкое применение эти герметики получили при изготовлении стеклопакетов и энергосберегающего остекления.
Ведущие российские производители герметиков
ЗАО «САЗИ»
Компания основана в Москве в 1993 году. Основным направлением деятельности предприятия является продвижение на рынке России и СНГ гидроизоляционных и герметизирующих материалов собственного производства, а также производства компаний-партнеров. Компания представляет собой холдинг, включающий в себя три производственных площадки, два исследовательских центра и торговые предприятия. Объем производства герметиков составляет 600-700 тонн в год.
Предприятие производит следующие виды герметиков:
* Двухкомпонентные полиуретановые и полисульфидные и однокомпонентные акриловые герметики «Сазиласт 21-25» для межпанельных швов
* Двухкомпонентные полисульфидные герметики с повышенной прочностью «Сазиласт 51-53» для заделки швов, испытывающих значительные поперечные нагрузки
* Герметики для производства стеклопакетов: двухкомпонентные полисульфидные Tiofest, Стиз-20, -30, однокомпонентный бутиловый Stiz-10
* Однокомпонентный акриловый герметик Wepost Wood для герметизации межбревенных швов и трещин деревянных строений
* Полисульфидные и силиконовые герметики для герметизации различных конструкций и приборов в авиационной и космической технике, машиностроении, радиотехнике, электротехнике.
ОАО «Казанский завод синтетического каучука»
Одно из ведущих предприятий нефтехимической промышленности России, основано в 1936 году. Специализируется на выпуске силиконовых материалов широкого профиля. Производит следующие виды герметиков:
* Герметики на основе полисульфидных олигомеров – мастики тиоколовые СГ, ЛТ, АМ
* Тиоколовые однокомпонентные герметики для клепаных, сварных и болтовых соединений
* Полиуретановая мастика MaxSil PU строительного назначения
* Двухкомпонентные кремнийорганические герметики «Виксинт» и однокомпонентный герметик «ВГО-1» для поверхностной герметизации металлических соединений и для герметизации аппаратуры
* Силиконовые герметики общестроительные MaxSil кислотные и нейтральные;
* Автогерметики силиконовые MaxSil.
Бренд MaxSil был разработан и выведен на рынок в 2006 году. В настоящее время завод производит порядка 500-600 тонн герметизирующих продуктов в год (экспортируется 40-50 тонн). Планируется, что к 2015 году объем реализованной продукции MaxSil должен вырасти до уровня более 1000 тонн в год.
НПФ «Гермика»
Российская научно-производственная фирма «Гермика» (Москва), основанная в 1992 г., специализируется на разработке и производстве тиоколовых, уретановых, силиконовых, акриловых, бутиловых, этилен-пропиленоваых, фтор-силиконовых, анаэробных герметиков, нетвердеющих мастик и герметизирующих лент, монтажных пен и другой лакокрасочной продукции.
Ассортимент выпускаемых герметиков очень широк, они находят применение в следующих сегментах:
* Строительство и ремонт мостов, тоннелей, дорог, аэродромов
* Домостроение, ремонт зданий и помещений
* Герметизация бытовой техники при производстве и ремонте
* Обустройство кровель
* Производство и установка стеклопакетов
* Автосервис и т.д.
Марки выпускаемых герметиков: Тиксопрол, Гермабутил, Гелур, Тиксофлекс, Гермебыт, Бутепрол, парник, Гелан, Тегерон, Гермус и др. Объем производства – 160-180 тонн в год.
ЗАО «Гермаст»
ЗАО «Гермаст» (Нижегородская область, г. Дзержинск) основано в 1994 году как профильное предприятие с полным циклом производства неотверждаемых самоклеящихся герметиков на основе бутилкаучука. То есть предприятие специализируется на ленточных герметиках. Выпускает под торговой маркой «Викар»:
* Строительные герметики (шнуры, ленты, в т.ч. оконные, мастика на уайт-спирите)
* Автомобильные герметики (листы битумные и бутилкаучуковые)
* Кабельные герметики
* Праймеры
Среди жидких герметиков – выпускается герметик «Викар С» марки Б (мастика кровельная) – гидропароизоляционный герметик на растворителе (уайт-спирит), который применяется как клеевая основа для рулонных кровельных материалов или в качестве самостоятельного кровельного материала.
ООО «Завод герметизирующих материалов»
Расположено в Нижегородской области, г. Дзержинск. Как и ЗАО «Гермаст», выпускает ленточные герметики. Один из крупнейших в России производителей неотверждаемых самоклеящихся герметиков и технологий герметизации на их основе. Из жидких есть только битумная мастика «Абрис-Р»
ООО «Стройполимер»
Рязанский завод строительных материалов и красок ООО «Стройполимер» (Рязанская область) работает на рынке строительных материалов с 1992 года. Компания выпускает: бутилкаучуковые самоклеящиеся герметизирующие и уплотненные ленты; краски, эмали, грунтовки; герметики, мастики, клеи, шпатлёвки; монтажные пены. Из жидких герметиков:
* Мастика двухкомпонентная герметизирующая полиуретановая «Уремаст»
* Мастика герметизирующая нетвердеющая строительная НГМ-У (в брикетах)
* Битумный герметик Т для теплиц.
ЗАО «Профиль»
ЗАО «Профиль» (Нижегородская област, г. Дзержинск) основано в 1998 году. Основным направлением деятельности компании является производство анаэробных герметиков. Компания выпускает широкую гамму анаэробных герметиков под маркой «УНИФИКС», ассортимент которых постоянно растет.
ООО ПКФ «Гермострой»
ООО ПКФ «Гермострой» (Москва) занимается продажей и производством герметизирующих материалов. В качестве поставщика осуществляет продажу (производства отечественных и зарубежных компаний) более 500 наименований материалов, которые позволяют решать задачи по герметизации, гидроизоляции, антикоррозионной и биозащите зданий и сооружений. В качестве производителя предлагает герметики марки «Атакамаст»:
* Строительные (акриловые, полиуретановые однокомпонентные и двухкомпонентные)
* Герметики для деформационных, усадочных и термокомпенсационных швов
* Индустриальные полиуретановые герметики
* Герметики для деревянного домостроения
Производство герметиков в России
Кризисные явления сказались на выпуске герметиков еще в 2008 году (во второй его половине), когда производство снизилось на 4%. В 2009 году падение продолжилось – еще на 25%. Итого кризисное падение составило около 30%. И восстанавливается производство довольно осторожно. Докризисный объем выпуска составлял 2,5 тыс. тонн герметиков, а в 2011 году (спустя три года), по прогнозам, будет выпущено 2,6 тыс. т.
Рис. 1. Динамика выпуска герметиков в России в 2007-2011 гг.
Источник. ABARUS Market Research по данным открытых источников, экспортных операций и на основе анализа финансовой деятельности компаний.
Большая часть производителей герметиков располагается в Нижегородской области, Республике Татарстан, Рязанской области и в Московском регионе. Крупные предприятия предпочитают производить широкий ассортимент герметиков, охватывая не меньше трех групп, а небольшие компании стараются специализироваться на 1-2 видах.
Основную долю объема производства делят между собой два предприятия – ЗАО «САЗИ» и Казанский завод синтетического каучука (у первого в 2007 г. было 33%, а у второго около 25%). Доля «САЗИ» медленно уменьшается, а Казанского завода – растет. Постепенно расширяют объемы выпуска и менее масштабные компании. Правда, усилить свое положение в ситуации господства двух гигантов не так-то просто. В кризис этот процесс замедлился, но по мере восстановления платежеспособности потребителей малые игроки снова станут наращивать свое присутствие на рынке.
Наибольший объем российского производства приходится на силиконовые герметики, причем больше половины их выпускается силами Казанского завода. Второй по объему сегмент – полисульфидные (тиоколовые) герметики, в этой группе лидером производства является ЗАО «САЗИ», так же, как и в сегменте акриловых. Меньше всего производится бутиловых герметиков, а объемы полиуретановых и битумных занимают срединное положение.
При этом стоит отметить, что сегмент битумных герметиков является наиболее сложным для идентификации, так как битумными герметиками часто называются продукты, которые по своему составу и способам применения относятся, скорее, к мастикам, эмульсиям и другим видам обмазочной гидроизоляции, а также кровельным материалам.
Объем рынка
Герметики появились на российском рынке сравнительно недавно – около 15 лет назад, после чего стремительно стали вытеснять устаревшие материалы. До 2009 года темпы роста рынка герметиков составляли 15-20% в год, после чего значительно уменьшились. На снижение темпов роста рынка первоочередное влияние оказывают кризисные явления. Объем российского рынка герметиков составляет в настоящее время 35-40 тыс. тонн.
Рис. 2. Динамика российского рынка герметиков в 2007-2011 гг., тонн и приросты, %
Источник. Расчеты ABARUS Market Research.
Главными потребителями герметиков являются Москва и Московская область. Российский рынок на 95% сформирован из импортной продукции. Эта доля не меняется в течение всего рассматриваемого периода. Внутреннее производство растет, но оно пока не настолько существенно, чтобы влиять на импортные потоки. Напомним, что в список производителей мы не включали многочисленных «расфасовщиков» импортных материалов, а учитывали только компании, имеющие производственные линии.
Кроме этого, в качестве производственных показателей мы рассматривали только герметики на битумной и синтетической основе, исключая материалы на основе цемента и глин, которых в России производится вполне достаточно. Если в объем отечественного производства включить цементные герметики, то доля импорта снизится до 60%.
Доля экспорта в объеме производства колеблется от 24% до 27%, но не весь этот объем представляет собой продажи герметиков отечественного производства. В 2011 году ожидается снижение этого показателя из-за снижения объемов реэкспорта.
Наибольшим рыночным объемом обладают силиконовые герметики – их доля колеблется от 30% до 43%. Также заметное место в структуре рынка занимают полисульфидные и полиуретановые герметики. В настоящее время доля первых превышает 20%, а вторые занимают около 15-17%. На акриловые приходится порядка 10%, доля бутиловых составляет 4-5%, а битумных около 1%. Увеличение и уменьшение сегментов в течение рассматриваемого периода не обязательно отражают изменения потребительских предпочтений, скорее всего, это просто отражение изменений импортных поставок (на которые, в свою очередь, влияет недостаток или затоваривание), поскольку практически все сегменты российского рынка герметиков зависят от импорта.
Рынок герметиков в России, несмотря на кризисные явления, находится в стадии активного развития. Докризисные показатели роста рынка (который зависит более чем на 90% от импорта) свидетельствовали о его высоком потенциале.
Ключевые поставщики герметиков на российский рынок – иностранные игроки, главным образом – европейские. Выявить явного лидера продаж на этом рынке практически невозможно, потому что сказать с полной уверенностью, какой герметик продаётся под той или иной торговой маркой, нельзя. Количество марок герметиков в России, по приблизительным подсчётам, доходит до 5000, и с каждым годом эта цифра растёт. Количество марок не зависит от числа производителей и является показателем ёмкости и недостаточной насыщенности российского рынка.
2011 год был сложным как для зоны Европы, так и для России, потребительский потенциал большинства рынков снова оказался замороженным. Однако «вторая волна кризиса» должна исчерпать себя достаточно быстро, поэтому уже от 2012 года можно ожидать хорошего прироста. Положительный прирост произойдет в любом случае, хотя бы за счет отложенного спроса 2011 года, который обещал, но так и не стал «посткризисным». В дальнейшем приросты будут увеличиваться, и даже при умеренных 14-15% в год объем рынка к 2014 году вырастет до 52 тыс. тонн. Продолжится как рост внутреннего производства, так и восстановление импорта.
Никольская В.
Герметики предназначены для обеспечения герметичности строительных швов, стыков панелей, соединений деталей сантехнического, вентиляционного назначения. Незаменимы герметики и при герметизации стеклопакетов, плиточных покрытий, а также других элементов с учетом возможных смещений или усадки зданий. Герметики используются для заделки стыков и швов малых размеров – не более 30 миллиметров, в отличие от монтажной пены, которая применяется для работы с зазорами более 30 миллиметров.
Ассортимент герметиков на рынке очень велик. Все многообразие этих материалов можно разбить на следующие группы:
* Акриловые (или акрилатные)
* Бутиловые (бутилкаучуковые)
* Битумные и битумно-каучуковые
* Полисульфидные (тиоколовые);
* Полиуретановые
* Силиконизированные
* Силиконовые
* Гибридные.
Кроме этого, существует разделение на две основные группы:
* однокомпонентные, готовые к употреблению;
* многокомпонентные, требующие перед нанесением точного дозирования и тщательного смешивания двух и более компонентов.
Двухкомпонентными чаще всего бывают полиуретановые и полисульфидные герметики, все остальные преимущественно встречаются в готовом виде.
Кратко опишем перечисленные типы герметиков, см. таблицу.
Таблица 1
Характеристика различных видов герметиков
Источник. По данным ресурсов www.germostroy.ru, www.vashdom.ru, www.Krov-ms.ru .
Силиконовые герметики
Герметики на основе силоксановых каучуков (силиконовые) обладают наиболее привлекательными техническими характеристиками, имеют широчайший спектр применения. Поэтому на рынке существует огромное количество компаний, предлагающих различные марки силиконовых герметиков.
Как правило, под термином «силиконовый герметик» понимаются однокомпонентные составы. Однокомпонентные силиконовые герметики по химическому составу делятся на 2 группы:
1. Кислотные (с химической точки зрения – «ацетокси»). Довольно сильно пахнут уксусом. Заметно дешевле нейтральных. Могут вызывать коррозию (металлов, цементосодержащих материалов и др.). Большинство некачественных герметиков делаются именно кислотными из-за дешевизны. Но зачастую оптимальное решение задачи – выбор качественного кислотного силиконового герметика.
2. Нейтральные (химически это в основном «метокси» или «алкокси»). Имеют слабый запах. По цене дороже кислотных.
Кислотными составами производится герметизация швов, в которых отсутствуют минеральные составляющие и алюминий – каркасы остекления, холодильное, вентиляционное оборудование, а также стыки редукторов, коробок передач, выхлопных систем, дымоходов. Кислотные санитарные герметики содержат биоцидные добавки, препятствующие образованию грибков, плесени, что делает их незаменимыми при обработке ванных комнат, душевых. Нейтральные виды более дорогостоящие, но абсолютно нейтральны ко всем материалам.
Акриловые герметики
Акриловые герметики эффективны при устранении небольших полостей, отверстий, при заглаживании стыков между панелями, заделывании трещин в стенах, потолках, подоконниках. После высыхания поверхность становится стойкой к влаге и солнечному свету, легко выравнивается, пригодна для покраски или штукатурки. Еще одной особенностью акриловых герметиков является длительная стойкость к вибрационным нагрузкам, что позволяет применять их при герметизации стен, полов и фундаментов под промышленное оборудование.
Отличаются минимальной стоимостью, предназначаются в основном для внутренних работ, так как не выдерживают больших перепадов температур. Они созданы на основе акриловых смол и отличаются тем, что не содержат органических растворителей, могут разбавляться водой. Это свойство обеспечивает им хорошую адгезию к бетонным, кирпичным, оштукатуренным поверхностям, позволяет заливать разбавленную массу в швы, трещины, обеспечивая высокую скорость применения и обработку на большую глубину.
Полиуретановые герметики
Созданы на основе клеящей полиуретановой массы, которой не требуются вулканизирующие добавки: полимеризация происходит под действием влаги воздуха. Данные составы могут использоваться и как герметики, и как клеящие составы для металла, ряда пластмасс, дерева, керамики, камня, бетона. Эти свойства позволяют использовать их для герметизации межплитных, межпанельных швов, кровельных стыков, строительных стыков из разных материалов – дерева, металла, минеральных поверхностей.
Швы полиуретановых составов, в отличие от силиконовых, ремонтопригодны, могут окрашиваться, но при этом для нанесения полиуретановой массы требуется более тщательная подготовка поверхности – очистка от жира, влаги, пыли. Шов, образуемый полиуретановым герметиком, схватывается за 1-1,5 часа, а окончательно застывает уже через 20 часов, эластичен, стоек к воздействиям влаги, УФ-излучению, к 10%-ным растворам щелочей и кислот. Это позволяет использовать его для герметизации швов фасадов и цоколей.
Полисульфидные (тиоколовые) герметики
Это наиболее дорогие, но и наиболее долговечные составы, имеющие срок службы более 20 лет. Они являются двухкомпонентными составами, которые полимеризуются после смешивания в течение нескольких дней с появлением заметной усадки. В процессе полимеризации образуется не очень эластичная и прочная пленка, обладающая высокой стойкостью к бензину, маслам, щелочам, минеральным кислотам, органическим растворителям. Рабочая температура эксплуатации находится в диапазоне от -55 до 130°С.
Герметизация швов, щелей и трещин с использованием тиоколовых составов наиболее эффективна на таких объектах как, СТО, бензозаправки, склады ГСМ, гаражи. Благодаря малой влаго- и газопроницаемости широкое применение эти герметики получили при изготовлении стеклопакетов и энергосберегающего остекления.
Ведущие российские производители герметиков
ЗАО «САЗИ»
Компания основана в Москве в 1993 году. Основным направлением деятельности предприятия является продвижение на рынке России и СНГ гидроизоляционных и герметизирующих материалов собственного производства, а также производства компаний-партнеров. Компания представляет собой холдинг, включающий в себя три производственных площадки, два исследовательских центра и торговые предприятия. Объем производства герметиков составляет 600-700 тонн в год.
Предприятие производит следующие виды герметиков:
* Двухкомпонентные полиуретановые и полисульфидные и однокомпонентные акриловые герметики «Сазиласт 21-25» для межпанельных швов
* Двухкомпонентные полисульфидные герметики с повышенной прочностью «Сазиласт 51-53» для заделки швов, испытывающих значительные поперечные нагрузки
* Герметики для производства стеклопакетов: двухкомпонентные полисульфидные Tiofest, Стиз-20, -30, однокомпонентный бутиловый Stiz-10
* Однокомпонентный акриловый герметик Wepost Wood для герметизации межбревенных швов и трещин деревянных строений
* Полисульфидные и силиконовые герметики для герметизации различных конструкций и приборов в авиационной и космической технике, машиностроении, радиотехнике, электротехнике.
ОАО «Казанский завод синтетического каучука»
Одно из ведущих предприятий нефтехимической промышленности России, основано в 1936 году. Специализируется на выпуске силиконовых материалов широкого профиля. Производит следующие виды герметиков:
* Герметики на основе полисульфидных олигомеров – мастики тиоколовые СГ, ЛТ, АМ
* Тиоколовые однокомпонентные герметики для клепаных, сварных и болтовых соединений
* Полиуретановая мастика MaxSil PU строительного назначения
* Двухкомпонентные кремнийорганические герметики «Виксинт» и однокомпонентный герметик «ВГО-1» для поверхностной герметизации металлических соединений и для герметизации аппаратуры
* Силиконовые герметики общестроительные MaxSil кислотные и нейтральные;
* Автогерметики силиконовые MaxSil.
Бренд MaxSil был разработан и выведен на рынок в 2006 году. В настоящее время завод производит порядка 500-600 тонн герметизирующих продуктов в год (экспортируется 40-50 тонн). Планируется, что к 2015 году объем реализованной продукции MaxSil должен вырасти до уровня более 1000 тонн в год.
НПФ «Гермика»
Российская научно-производственная фирма «Гермика» (Москва), основанная в 1992 г., специализируется на разработке и производстве тиоколовых, уретановых, силиконовых, акриловых, бутиловых, этилен-пропиленоваых, фтор-силиконовых, анаэробных герметиков, нетвердеющих мастик и герметизирующих лент, монтажных пен и другой лакокрасочной продукции.
Ассортимент выпускаемых герметиков очень широк, они находят применение в следующих сегментах:
* Строительство и ремонт мостов, тоннелей, дорог, аэродромов
* Домостроение, ремонт зданий и помещений
* Герметизация бытовой техники при производстве и ремонте
* Обустройство кровель
* Производство и установка стеклопакетов
* Автосервис и т.д.
Марки выпускаемых герметиков: Тиксопрол, Гермабутил, Гелур, Тиксофлекс, Гермебыт, Бутепрол, парник, Гелан, Тегерон, Гермус и др. Объем производства – 160-180 тонн в год.
ЗАО «Гермаст»
ЗАО «Гермаст» (Нижегородская область, г. Дзержинск) основано в 1994 году как профильное предприятие с полным циклом производства неотверждаемых самоклеящихся герметиков на основе бутилкаучука. То есть предприятие специализируется на ленточных герметиках. Выпускает под торговой маркой «Викар»:
* Строительные герметики (шнуры, ленты, в т.ч. оконные, мастика на уайт-спирите)
* Автомобильные герметики (листы битумные и бутилкаучуковые)
* Кабельные герметики
* Праймеры
Среди жидких герметиков – выпускается герметик «Викар С» марки Б (мастика кровельная) – гидропароизоляционный герметик на растворителе (уайт-спирит), который применяется как клеевая основа для рулонных кровельных материалов или в качестве самостоятельного кровельного материала.
ООО «Завод герметизирующих материалов»
Расположено в Нижегородской области, г. Дзержинск. Как и ЗАО «Гермаст», выпускает ленточные герметики. Один из крупнейших в России производителей неотверждаемых самоклеящихся герметиков и технологий герметизации на их основе. Из жидких есть только битумная мастика «Абрис-Р»
ООО «Стройполимер»
Рязанский завод строительных материалов и красок ООО «Стройполимер» (Рязанская область) работает на рынке строительных материалов с 1992 года. Компания выпускает: бутилкаучуковые самоклеящиеся герметизирующие и уплотненные ленты; краски, эмали, грунтовки; герметики, мастики, клеи, шпатлёвки; монтажные пены. Из жидких герметиков:
* Мастика двухкомпонентная герметизирующая полиуретановая «Уремаст»
* Мастика герметизирующая нетвердеющая строительная НГМ-У (в брикетах)
* Битумный герметик Т для теплиц.
ЗАО «Профиль»
ЗАО «Профиль» (Нижегородская област, г. Дзержинск) основано в 1998 году. Основным направлением деятельности компании является производство анаэробных герметиков. Компания выпускает широкую гамму анаэробных герметиков под маркой «УНИФИКС», ассортимент которых постоянно растет.
ООО ПКФ «Гермострой»
ООО ПКФ «Гермострой» (Москва) занимается продажей и производством герметизирующих материалов. В качестве поставщика осуществляет продажу (производства отечественных и зарубежных компаний) более 500 наименований материалов, которые позволяют решать задачи по герметизации, гидроизоляции, антикоррозионной и биозащите зданий и сооружений. В качестве производителя предлагает герметики марки «Атакамаст»:
* Строительные (акриловые, полиуретановые однокомпонентные и двухкомпонентные)
* Герметики для деформационных, усадочных и термокомпенсационных швов
* Индустриальные полиуретановые герметики
* Герметики для деревянного домостроения
Производство герметиков в России
Кризисные явления сказались на выпуске герметиков еще в 2008 году (во второй его половине), когда производство снизилось на 4%. В 2009 году падение продолжилось – еще на 25%. Итого кризисное падение составило около 30%. И восстанавливается производство довольно осторожно. Докризисный объем выпуска составлял 2,5 тыс. тонн герметиков, а в 2011 году (спустя три года), по прогнозам, будет выпущено 2,6 тыс. т.
Рис. 1. Динамика выпуска герметиков в России в 2007-2011 гг.
Источник. ABARUS Market Research по данным открытых источников, экспортных операций и на основе анализа финансовой деятельности компаний.
Большая часть производителей герметиков располагается в Нижегородской области, Республике Татарстан, Рязанской области и в Московском регионе. Крупные предприятия предпочитают производить широкий ассортимент герметиков, охватывая не меньше трех групп, а небольшие компании стараются специализироваться на 1-2 видах.
Основную долю объема производства делят между собой два предприятия – ЗАО «САЗИ» и Казанский завод синтетического каучука (у первого в 2007 г. было 33%, а у второго около 25%). Доля «САЗИ» медленно уменьшается, а Казанского завода – растет. Постепенно расширяют объемы выпуска и менее масштабные компании. Правда, усилить свое положение в ситуации господства двух гигантов не так-то просто. В кризис этот процесс замедлился, но по мере восстановления платежеспособности потребителей малые игроки снова станут наращивать свое присутствие на рынке.
Наибольший объем российского производства приходится на силиконовые герметики, причем больше половины их выпускается силами Казанского завода. Второй по объему сегмент – полисульфидные (тиоколовые) герметики, в этой группе лидером производства является ЗАО «САЗИ», так же, как и в сегменте акриловых. Меньше всего производится бутиловых герметиков, а объемы полиуретановых и битумных занимают срединное положение.
При этом стоит отметить, что сегмент битумных герметиков является наиболее сложным для идентификации, так как битумными герметиками часто называются продукты, которые по своему составу и способам применения относятся, скорее, к мастикам, эмульсиям и другим видам обмазочной гидроизоляции, а также кровельным материалам.
Объем рынка
Герметики появились на российском рынке сравнительно недавно – около 15 лет назад, после чего стремительно стали вытеснять устаревшие материалы. До 2009 года темпы роста рынка герметиков составляли 15-20% в год, после чего значительно уменьшились. На снижение темпов роста рынка первоочередное влияние оказывают кризисные явления. Объем российского рынка герметиков составляет в настоящее время 35-40 тыс. тонн.
Рис. 2. Динамика российского рынка герметиков в 2007-2011 гг., тонн и приросты, %
Источник. Расчеты ABARUS Market Research.
Главными потребителями герметиков являются Москва и Московская область. Российский рынок на 95% сформирован из импортной продукции. Эта доля не меняется в течение всего рассматриваемого периода. Внутреннее производство растет, но оно пока не настолько существенно, чтобы влиять на импортные потоки. Напомним, что в список производителей мы не включали многочисленных «расфасовщиков» импортных материалов, а учитывали только компании, имеющие производственные линии.
Кроме этого, в качестве производственных показателей мы рассматривали только герметики на битумной и синтетической основе, исключая материалы на основе цемента и глин, которых в России производится вполне достаточно. Если в объем отечественного производства включить цементные герметики, то доля импорта снизится до 60%.
Доля экспорта в объеме производства колеблется от 24% до 27%, но не весь этот объем представляет собой продажи герметиков отечественного производства. В 2011 году ожидается снижение этого показателя из-за снижения объемов реэкспорта.
Наибольшим рыночным объемом обладают силиконовые герметики – их доля колеблется от 30% до 43%. Также заметное место в структуре рынка занимают полисульфидные и полиуретановые герметики. В настоящее время доля первых превышает 20%, а вторые занимают около 15-17%. На акриловые приходится порядка 10%, доля бутиловых составляет 4-5%, а битумных около 1%. Увеличение и уменьшение сегментов в течение рассматриваемого периода не обязательно отражают изменения потребительских предпочтений, скорее всего, это просто отражение изменений импортных поставок (на которые, в свою очередь, влияет недостаток или затоваривание), поскольку практически все сегменты российского рынка герметиков зависят от импорта.
Рынок герметиков в России, несмотря на кризисные явления, находится в стадии активного развития. Докризисные показатели роста рынка (который зависит более чем на 90% от импорта) свидетельствовали о его высоком потенциале.
Ключевые поставщики герметиков на российский рынок – иностранные игроки, главным образом – европейские. Выявить явного лидера продаж на этом рынке практически невозможно, потому что сказать с полной уверенностью, какой герметик продаётся под той или иной торговой маркой, нельзя. Количество марок герметиков в России, по приблизительным подсчётам, доходит до 5000, и с каждым годом эта цифра растёт. Количество марок не зависит от числа производителей и является показателем ёмкости и недостаточной насыщенности российского рынка.
2011 год был сложным как для зоны Европы, так и для России, потребительский потенциал большинства рынков снова оказался замороженным. Однако «вторая волна кризиса» должна исчерпать себя достаточно быстро, поэтому уже от 2012 года можно ожидать хорошего прироста. Положительный прирост произойдет в любом случае, хотя бы за счет отложенного спроса 2011 года, который обещал, но так и не стал «посткризисным». В дальнейшем приросты будут увеличиваться, и даже при умеренных 14-15% в год объем рынка к 2014 году вырастет до 52 тыс. тонн. Продолжится как рост внутреннего производства, так и восстановление импорта.
Никольская В.
