Российский рынок листового стекла

Значение стекла для строительной отрасли

Рынок листового стекла в России в данный момент переживает беспрецедентный период роста и развития. Рост выражается в темпах увеличения как собственного производства, так и импортных потоков, а развитие – в ярко выраженной переориентации спроса и предложения (производства и импорта) на более качественное стекло.
Главным фактором роста спроса на листовое стекло выступает строительная отрасль, объемы которой растут на 10-12% в год. Однако динамика роста рынка стекла превышает 12%, так как современные тенденции в строительстве (как жилой и коммерческой недвижимости, так и промышленных объектов) требуют потребления строительного стекла в больших объемах, чем раньше. В современных зданиях все большие площади подвергаются остеклению, и во все большей мере применяются изделия из стекла с дополнительными функциями. Расширяется также использование стекла при реконструкции и модернизации зданий.
Действующие строительные нормативы предусматривают определенные нормы остекления жилых помещений. В некоторых российских регионах уже действуют строительные правила о введении в эксплуатацию нового жилья только с двойным и даже с тройным остеклением. В связи с современными тенденциями строительства аналитики учитывают усложнение коэффициентов, используемых для расчета потенциальной потребности в листовом стекле. Основными отраслями - потребителями листового стекла являются строительство, автомобилестроение, производство мебели и бытовой техники. Но 70% потребления продукции стекольной отрасли приходится именно на строительство.
В свою очередь, внутри строительной отрасли распределение стекла по сегментам выглядит следующим образом. На строительство и ремонт жилья расходуется примерно 51,4% листового стекла, на строительство и реконструкцию объектов нежилого назначения – 37,8%, на строительство и реконструкцию промышленных объектов – 10,8% от общего объема листового стекла, используемого в строительстве.

Рис. 1. Структура потребления листового стекла в строительстве


Источник: www.ecraft.ru

Развитие рынка строительного стекла в России определяется несколькими факторами: объемами жилищного и промышленного строительства; структурой строительства, развитием коттеджного, офисного строительства; изменением требований к строительству зданий и сооружений в части создания более комфортных условий с точки зрения освещенности и колебания температуры в помещениях; требованиями снижения энергозатрат на отопление; требованиями к безопасности остекления; внутренней логикой развития технологий в стройиндустрии, возможностью производства конструктивных элементов и изделий на основе стекла; требованиями к архитектуре зданий, экстерьеру и интерьеру.
Технологии производства листового стекла ограничиваются двумя методами – вертикального вытягивания (метод Фурко) и метод термического формования на расплаве металла (флоат).
Флоат-стекло (полированное стекло) отличается от тянутого стекла идеальной поверхностью, высокой светопропускающей способностью (89-90%) и великолепными оптическими свойствами, исключающими искажение изображения.
Основными достоинствами флоат-стекла являются:
·        стабильная толщина;
·        однородная, гладкая поверхность, не требующая дальнейшего полирования;
·        отсутствие оптических дефектов;
·        высокая технологичность порезки и обработки кромки.
Применение тянутого стекла и флоат-стекла имеет свои особенности и ограничения, которые обуславливают их рыночные перспективы. Рынок флоат-стекла более широк и разнообразен. В строительстве флоат-стекло идет на оконные и фасадные конструкции, атриумы, витрины, мансардные окна, остекление балконов и лоджий, входные группы, зимние сады. Также флоат-стекло применяется на всех видах транспорта, для производства зеркал, мебели, торгового оборудования и бытовой техники. Большая часть флоат-стекла поступает на вторичную переработку: нанесение покрытий, закалка, изготовление многослойных стекол и стеклопакетов.
Прошлый 2006 год стал особенным для отечественной стекольной отрасли: ситуация на стекольном рынке изменилась в лучшую сторону практически во всех сегментах производства стекла. Эксперты оценивают российский рынок листового стекла как один из наиболее перспективных в Европе.

  Производство листового стекла в России
Если ориентироваться на официальные данные Росстата, то с 2000 года объем производства листового стекла в России увеличен более чем в 2 раза: в 2000 году было произведено 80 млн. м², а в 2006 году – 164,6 млн. м² (в 2005 г. – 126,2 млн.).
При этом нужно отметить, что статистическое деление листового стекла на строительное и термополированное опирается на отчетность самих предприятий о марках выпускаемого ими стекла. В связи с этим следует принимать во внимание, что статистические данные содержат определенную долю неточностей. По мнению автора статьи, данные о выпуске строительного стекла (низкие по качеству марки) компанией «Главербель Клин» в 2005 г. был завышен, то есть произошло искажение соотношения качественного и некачественного стекла, выпущенного данным предприятием. То же самое относится к информации о производстве другого игрока с иностранным участием – «Пилкингтон Гласс», начавшего работу на российской территории в 2006 г.
Поэтому даже если динамика внутреннего производства и не имеет такого радикального характера, как это изображено на рис. 2 (из-за погрешностей в оценке), то в любом случае общие тенденции на российском рынке стекла уверенно демонстрируют следующее – растет спрос на термополированное стекло, произведенное прогрессивным флоат-методом, а сбыт менее качественного стекла сокращается.
По результатам исследования ABARUS Market Research, цифры по производству получаются несколько ниже по сравнению с официальными по той причине, что выпуск строительного стекла в последние 2 года на самом деле уменьшается, а термополированного растет.

Рис. 2. Производство термополированного и строительного стекла в 2001-2007 гг., млн. м² 


Источник: Расчеты ABARUS Market Research.

Таким образом, общий выпуск листового стекла в России в 2007 году снизился. Объяснение скромных результатов 2007 года, возможно, кроется в том, что лидеры российской стекольной отрасли именно в текущем году переживают пик технологического перехода с производства стекла низших марок термополированного стекла, которые в статистической отчетности попадают в категорию «строительное стекло», на выпуск продукции высшего качества. Выпуск строительного стекла у ведущих игроков снижается уже не первый год. Поэтому с большой долей вероятности 2007 год практически для всех ведущих отечественных предприятий станет годом снижения и общих объемов выпуска.

Рис. 3. Динамика общего выпуска листового стекла в РФ, в 2001-2007 гг., млн. .м² 


Источник: Расчеты ABARUS Market Research.

Что же касается динамики производства видов стекла с высокой долей добавленной стоимости – сталинита и триплекса, – то уровень выпуска этих стекол также растет. Прирост умеренный, но более стабильный (см. рис. 4 и 5).

Рис. 4. Производство закаленного стекла (сталинита) в 2001-2006 гг., тыс.  м² 


Источник: ABARUS Market Research по данным ФСГС РФ.

Рис. 5. Производство безопасного стекла (триплекса) в 2001-2006 гг., тыс. м² 


Источник: ABARUS Market Research по данным ФСГС РФ.

Долгосрочные прогнозы о дальнейшем развитии рынка листового стекла сводятся к тому, что в ближайшие 2-3 года российское производство будет расти темпами в 12-13%. На рынке до сих пор существует спрос как на высококачественное, так и на простое стекло, поэтому предприятия обоих технологических сегментов (Флоат и Фурко) постараются добиться максимальных результатов в сложившихся условиях. В дальнейшем производство менее качественного стекла пойдет на спад, а флоат-мощности, напротив, будут наращиваться, поэтому после 2009 г. темпы роста производства станут выше – до 13-14%. Таким образом, в 2012 году выпуск листового стекла в стране может достичь 350 млн. м².
При этом доля стекла, выпущенного производителями с иностранным капиталом, может увеличиться до 70-75% (в настоящее время около 47-48%, если учитывать Борский завод, на 83% принадлежащий бельгийской Glaverbel), поскольку динамика российского рынка привлекла в страну практически уже все ведущие зарубежные компании, занимающиеся стекольным бизнесом. Часть производств уже запущена в дело, а некоторые находятся в стадии проектирования или строительства.
Некоторые аналитики опасаются, что при сохранившейся тенденции уже в ближайшем будущем ценовую политику на российском стекольном рынке начнут диктовать фирмы с иностранным капиталом. Компании с иностранным капиталом нацеливаются на самые выгодные сегменты рынка, строительство (стекло для изготовления стеклопакетов) и автомобилестроение. Не исключено, что рост стоимости, действительно, произойдет вслед за ростом качества продукции. Российские производители уже сейчас вынуждены улучшать качество до уровня западных стандартов. В некоторой степени отечественным заводам может помочь государство, обеспечивая их масштабными госзаказами под национальный проект доступного жилья.

Импорт и экспорт
Расчеты ABARUS Market Research показывают, что на рост российского рынка стекла до сих пор в большей степени влияет импорт, нежели внутреннее производство. То есть собственных мощностей страны не хватает для удовлетворения спроса на стекло. Разрыв между потребностями рынка и возможностями производства растет год от года. Дополнительным подтверждением этому является тот факт, что импорт стекла в РФ в количественном и стоимостном выражении стабильно увеличивается, а экспорт уже демонстрирует небольшое снижение. Такие тенденции характерны именно для активно растущих рынков.

Рис. 6. Объемы импорта и экспорта листового стекла в РФ в 2005-2007 гг., млн. .м² 


Источник: Расчеты ABARUS Market Research.

Импорт в 2006-2007 гг. растет увеличивающимися темпами. Если в 2006 г. прирост составлял 36% по отношению к предыдущему году, то в 2007 г. ожидается прирост на 40-42%. Насколько внушительными темпами растут импортные поставки листового стекла в РФ, видно на рис. 6. С 2004 г. импорт в количественном выражении вырос более чем в 2 раза (отношение ожидаемого уровня в 66-67 млн. м² в 2007 г. к 29,3 млн. в 2004 г.).

Рис. 7. Доля импорта на российском рынке листового стекла в 2005-2007 гг., млн. .м² 


Источник: Расчеты ABARUS Market Research.

Таким образом, доля импортного стекла на российском рынке достигла 32%. Не исключено, что приток зарубежной продукции будет возрастать и дальше, несмотря на развитие отечественной строительной отрасли, и уже в следующем году превысит 35%, а в перспективе (к 2010-2012 гг.) может достичь 40%. Особую роль в импортных потоках приобретает стекло китайского производства.

Рис. 8. Доля экспорта от объема производства стекла в РФ в 2001-2007 гг., млн. м² 


Источник: Расчеты ABARUS Market Research.

Периодом значительных объемов экспорта стекла были 2005 и 2006 гг. В 2007 г., по предварительным оценкам, объемы экспорта окажутся ниже прошлогоднего уровня – 20-21 млн. м² против 25 млн. в 2006 г. Ориентируясь на нынешнее развитие внутреннего рынка, можно предположить, что в ближайшие годы экспортные потоки будут также невелики. Однако объемы экспорта не упадут до нуля, поскольку основными зарубежными рынками сбыта для отечественных стекольщиков являются страны СНГ (Украина и Казахстан), экономика которых также активно развивается, и данные рынки будут еще долгое время предъявлять спрос на российское стекло (включая стекло, произведенное иностранными предприятиями на российской территории) как высоких, так и низких марок.

Ведущие производители

Всего в России работает 12 заводов, выпускающих листовое стекло, и только 6 из них используют современную флоат-технологию (в рамках данной статьи речь пойдет о 5 таких предприятиях, поскольку в цехе Саратовского института стекла установлена флоат-линия невысокой мощности), при помощи которой можно выпускать высокомарочное стекло. Среди всех участников российского рынка листового стекла выделяются 5 крупных предприятий, 2 из которых – расположившиеся в Подмосковье «Главербель Клин» (в настоящее время AGC Flat Glass Klin, так как 4 сентября 2007 г. Glaverbel в процессе слияния вошла в состав AGC Flat Glass Europe) и «Пилкингтон Гласс» – являются новичками в списке российских производителей, но уже претендуют на заметные роли, нацелившись на опережение старожилов отрасли. В частности, «Главербель» уже фактически вытесняет «Салаватстекло» с третьей позиции, а темпы развития «Пилкингтона» являются сейчас самыми активными среди всех игроков.

Таблица 1

Производители листового стекла в РФ

Источник: ABARUS Market Research, ФСГС РФ.  

Рис. 9. Доли ведущих производителей листового стекла в РФ в общем выпуске в 2006 г., % 


Источник: Расчеты ABARUS Market Research.

Термополированное стекло в России главным образом выпускается пятью предприятиями. В Нижегородской области это Борский стекольный завод, в Саратовской области – «Саратовстройстекло», в Башкортостане – «Салаватстекло», в Московской области – «Главербель Клин» и «Пилкингтон Гласс». В текущем году ожидается сокращение долей «Саратовстройстекла» и «Салаватстекла» в общем объеме отечественного производства высококачественного стекла. Борский стекольный завод занимает стабильное положение с тенденцией к укреплению. Доля «Главербель Клин» в 2007 году вырастет еще на 1-1,5%. А наиболее активно развивающейся компанией выглядит «Пилкингтон Гласс», которая только еще разворачивает свой потенциал на российском рынке.
Особый акцент стоит сделать на том, что в ближайшие годы положение последних двух компаний внутри группы лидеров способно сильно измениться, так как молодые предприятия с иностранным участием наращивают объемы выпуска более активно, чем старожилы отечественной стекольной отрасли, несмотря на то, что работают в более высокой ценовой категории. В частности, по расчетам авторов исследования, в 2007 г. «Главербель Клин» потеснит «Салаватстекло» с его традиционного третьего места.
Основные структурные изменения в отрасли произойдут до 2012-2013 гг., к этому времени подавляющую часть рынка займут несколько (6-7 производителей) компаний, производящих высококачественные марки стекла (М0-М5) флоат-методом, практически полностью вытеснив отечественные производства, работающие по методу вертикального вытягивания, мощности которых будут изношены (за исключением некоторых компаний, которые будут вынуждены искать применение своей продукции в узких нишах).
Российские стекольные заводы, выпускающие стекло по методу вертикального вытягивания, уже сдают позиции. 5 декабря 2007 г. признан банкротом Ирбитский стекольный завод. Предприятие столкнулось в 2007 году с кризисом сбыта из-за низкого качества продукции (такое стекло не годится для производства современных стеклопакетов, то есть практически не используется в жилищном строительстве), но пока еще не свернуло производство, в надежде найти инвесторов и исправить ситуацию.

  Характеристика рынка
Российский рынок листового стекла в 2006-2007 гг. находится в промежуточном положении между высококонцентрированным и умеренно концентрированным. В текущем году концентрация снизилась за счет увеличения доли импорта. В будущем коэффициент концентрации также будет постепенно снижаться, так как, во-первых, значение импорта вряд ли снизится, а во-вторых, за счет выхода на рынок новых предприятий.
В представленных расчетах объема рынка учитывались не только термополированное и строительное стекло, но переработанное стекло – сталинит и триплекс. С одной стороны, это вносит некоторую долю погрешности из-за того, что часть термополированного стекла идет на дальнейшую переработку, и получается, что эта часть стекла здесь учитывается повторно. С другой стороны, суммирование всех основных видов стекла призвано сгладить статистические ошибки, тем более что совокупный объем выпуска сталинита и триплекса составляет около 7,5 млн. м², т.е. относительно небольшую цифру.
Как уже было сказано выше, объем рынка стекла в России увеличился с 135 млн. м² в 2005 г. до 193,7 млн. м² в 2006 г. В 2007 г., по оценкам ABARUS Market Research, объем рынка составит около 209-210 млн. м². Таким образом, в 2007 г. рынок листового стекла, по всей видимости, столкнулся с дефицитом из-за снижения отечественного производства, который не был покрыт импортными поставками. По всей вероятности, в ближайшие годы темпы роста рынка выровняются и будут составлять около 15% в год. При таких темпах роста объем рынка листового стекла к 2010 г. достигнет 440-450 млн. м². Не исключено, что после 2010 года темпы роста ускорятся до 18-19% в связи с приближением 2014 года (Олимпиада в Сочи) и прогноз может быть даже более оптимистичным. Тогда к 2012 году объем рынка достигнет 513-515 млн. м².

Рис. 10. Динамика общего объема рынка листового стекла, 2005-2007 гг. с прогнозом до 2010 г., млн. м² 


Источник: Расчеты ABARUS Market Research.

Согласно полученным расчетам, сегмент термополированного и обработанного стекла высших марок (произведенный в стране и ввезенный из-за рубежа) демонстрирует увеличение и занимает сейчас порядка 90% от общего объема рынка листового стекла в России (в 2005 г. этот уровень составлял 75%). Это свидетельствует о том, что растет спрос на качественное стекло. К 2012 г. его доля в объеме рынка листового стекла может вырасти до 98%, практически полностью вытеснив низкокачественные марки.
Признан банкротом 05.12.2007 года.