Параметры отечественного производства
Российский рынок сантехники динамично развивается и имеет значительный потенциал, связанный с увеличением объемов строительства, ремонтных и отделочных работ.
В начале 90-х годов в России ежегодно производилось 6,5-7 тыс. шт. санитарных керамических изделий в год. Но с 1992 года производство стало сокращаться, и к 1996 году объем выпуска упал вдвое. Причины падения были общие для всей строительной индустрии того времени — сокращение объемов строительства и ремонта, а также падение объемов инвестиций в отрасль. Параллельно шел рост импорта данной продукции, вызванный повышенным спросом со стороны населения на более качественные товары зарубежного производства.
Переломным моментом для роста отечественного производства сантехники послужил 1998 год и девальвация рубля. В середине 90-х годов многим предприятиям отрасли удалось провести модернизацию производства, закупить современное оборудование и технологии и расширить выпуск. Отечественный санфаянс после девальвации рубля стал значительно дешевле импортного, и стал выглядеть конкурентоспособной продукцией на рынке. В 1999 году выпуск санитарных керамических изделий увеличился на 24 %, в 2000 году — еще на 10 %.
С 2000 года происходит рост объемов производства и расширение ассортимента производимого в России сантехнического оборудования. Этому способствует увеличение спроса со стороны населения, а также сокращение импорта данной продукции. В целом картина роста производства керамической сантехники изображена на рис. 1. Динамика производства в последние 2 года выглядит позитивной. Ожидается, что результаты текущего 2007 года превзойдут предыдущие годы.
Рис. 1. Динамика производства санитарных керамических изделий в РФ в 2000-2006 гг. с прогнозом на 2007 г., тыс. шт.
Источник: ABARUS Market Research по агрегированным данным (ФСГС РФ, материалы исследовательских компаний и СМИ).
В общем объеме российского производства последних лет в штучном выражении преобладают унитазы (37,5 % от общего объема производства), в совокупности с бачками — неотъемлемым предметом этой сантехнической конструкции — данная товарная группа занимает практически 75 % всего отечественного санфаянса. Умывальников производится чуть больше 25 %, а такие изделия, как писсуары, в российской номенклатуре занимают весьма скромное, почти незаметное место — 0,3 %.
Рис. 2. Источник: ABARUS Market Research по данным ФСГС РФ.
Далеко не каждый российский производитель занимается производством писсуаров. Поэтому данная товарная ниша практически на 90 % занята импортом.
Импорт санфаянса
В Россию сантехника импортируется из многих стран. География импортного ассортимента сантехники представлена сегодня весьма разнообразно — Чехия, Польша и Турция с характерно невысоким уровнем поставляемой продукции; Финляндия, Швеция, Франция, Испания и Италия с моделями высокого класса и ставшая эталоном на российском рынке санфаянса — Германия.
Модели высокого ценового сегмента представлены международной компанией Ideal Standard, а также производителями из Германии (Villeroy & Bosch), Франции (Jacob Delafon), Испании (Roca, Gala), Италии (Ceramica Dolomite) и т. д.
Средний ценовой сегмент — это преимущественно продукция таких стран, как Финляндия (IDO), Швеция (Gustavsberg, IFO), Франция (Porcher), Чехия (Jika) и т. д.
Нижний ценовой сегмент в основном занят китайской продукцией. Специалисты отмечают, что у китайцев лучше дизайн, комплектация арматуры, качество глазури, и все эти преимущества идут «в пакете» с более низкой ценой. Также в этом сегменте присутствует санфаянс из Польши, Украины, Беларуси.
Рис. 3. Динамика импортных поставок сантехнических изделий из керамики в РФ в 1997-2006 гг. Источник: ABARUS Market Research по данным ФТС РФ.
Из рис. 3 видно, что наивысшие темпы прироста импортных поставок в Россию были в 2000-2001 гг. (более 50 %), после чего завоз санфаянса из-за рубежа стал менее активным. Опережающий стоимостной рост объемов импорта в 2004-2006 гг. объясняется увеличением импортных цен, которые поднялись за этот период на 4 5%.
Рис. 4. Динамика импортных цен на сантехнические изделия из керамики, $/кг, 1997-2006 гг. Источник: Данные ФТС РФ.
Причиной роста цен на ввозимую керамику является государственная политика. Таможенные власти в 2006 году ввели новые требования в отношении декларации сантехнических изделий, что, по всей видимости, сказалось на росте импортных цен по итогам года. По новым правилам ввозная пошлина зависит от страны-производителя и класса товара. Минимальная стоимость одного изделия увеличилась с $24 до $40. Новые правила импорта санитарной керамики вводят понятие так называемой дифференцируемой ставки, которая зависит от региона происхождения: Западная Европа, Восточная Европа и Юго-Восточная Азия, и от класса изделия: эконом, комфорт и люкс. Так, по данным Таможенного компьютерного сервиса, ставки на ввоз унитаза из Китая составляют $40, а изделия класса «комфорт» из Западной Европы — $120.
Данные таможенной статистики показывают, что в основном керамическая сантехника поставляется в Россию из Украины, Китая и Польши.
Рис. 5. Ведущие страны — импортеры сантехнических изделий из керамики в РФ в 2002-2006 гг. Источник: Данные ФТС РФ.
Лидирует в списке импортеров Украина. Однако проведенный компанией ABARUS Market Research мониторинг представленности марок санфаянса на российском рынке (см. ниже) не подтверждает доминирования украинского товара в общем ассортименте. Зато китайская продукция представлена во всем разнообразии, польский санфаянс также занимает видное место. Это противоречие наводит на мысль о том, что за рассматриваемый период (2002-2006 гг.) украинские поставщики, видимо, потеряли свои позиции на российском рынке, в то время как китайский импорт активно набирает обороты.
Рис. 6. Динамика импорта керамической сантехники из Китая, 2002-2006 гг. Источник: ABARUS Market Research по данным ФТС РФ.
Как и предполагалось, импорт санитарной керамики из Украины в последние годы снижается. Это неудивительно, поскольку конкурировать с китайской продукцией другим традиционным импортерам в этом ценовом сегменте уже сложно, особенно на фоне всплеска внутреннего производства в РФ в 2006 г.
Рис. 7. Динамика импорта керамической сантехники из Украины, 2002-2006 гг. Источник: ABARUS Market Research по данным ФТС РФ.
Возможно, что 2007-2008 гг. будут не самыми лучшими для украинских экспортеров, рассчитывающих на российский рынок санитарной керамики, и спад импорта продолжится, однако поставки украинского санфаянса еще не скоро окончательно сойдут на нет, так российский рынок обещает активно расти в ближайшие годы.
В то же время импорт польской продукции в Россию остается стабильным.
Рис. 8. Динамика импорта керамической сантехники из Польши, 2002-2006 гг. Источник: ABARUS Market Research по данным ФТС РФ.
В стоимостном выражении поставки польского импорта выглядят как возрастающая функция. Это объясняется тем, что растущий российский рынок все активнее поглощает дорогую и качественную продукцию, а поскольку нижний сегмент импорта практически полностью занят товаром из Китая, поставщикам польских торговых марок приходится ориентироваться теперь на более высокие ценовые сегменты.
Сравнение импортных таможенных цен на санфаянс из этих трех стран показывает, что польская продукция является самой дорогой из них.
Рис. 9. Сравнительная динамика импортных цен на сантехнические изделия из керамики ведущих стран-импортеров (Китай, Украина, Польша), в 2002-2006 гг. Источник: ABARUS Market Research по данным ФТС РФ.
В мае 2007 г. агентством ABARUS Market Research был проведен Интернет-мониторинг 40 организаций, занимающихся оптовой и розничной продажей санфаянса в Москве и Московской области, в результате чего была получена приблизительная картина представленности основных марок санфаянса на столичном рынке. В рамках наблюдения было зафиксировано 281 упоминание и 85 марок (производителей) как отечественных, так и иностранных.
Рис. 10. Место 12 ведущих марок санфаянса в общем количестве упоминаний ассортимента крупных столичных поставщиков, %
Сантек 4; Laufen 4%; Gustavsberg 4; Jacob Delafon 4%; IDO 5%; IFO 4%; Завод строительного фарфора 3%; Остальные 57%; Кировский стройфарфор 3%; Стройполимеркерамика 3%; Vidima 3%; Duravit 3%; Ideal Standard 3%Источник: ABARUS Market Research.
В число лидеров попало несколько российских производителей. Так, «Сантек» занял 2-ое место и 4 %, а 3 других предприятия — ЛЗСФ (Завод строительного фарфора в Лобне), «Кировский стройфарфор» и «Стройполимеркерамика» — «взяли» по 3 % и заняли места с 7-го по 9-ое соответственно. Это свидетельствует о том, что качество продукции некоторых отечественных производителей повышается.
Итальянская сантехника, удерживавшая лидерство среди импортеров высокого качества, сегодня несколько сдала свои позиции. Хотя она, несомненно, остается главным законодателем дизайнерской моды в мире санфаянса. Испанский санфаянс также уходит с первых строк (возможно, ситуация исправится с полноценным запуском завода Roca в Ленинградской области).
Экспорт санфаянса
Таможенные данные об экспорте санфаянса из России в 1997-2006 гг. выглядят следующим образом.
Рис. 11. Динамика экспортных поставок сантехнических изделий из керамики из РФ в 2002-2006 гг. Источник: ABARUS Market Research по данным ФТС РФ.
Рост внутреннего рынка влияет на динамику экспорта. Активный спрос на санфаянс в 2002-2005 гг. поглощал практически весь произведенный продукт на территории страны, и экспорт в этот период снижался. В 2006 г. ситуация исправилась — рост производства позволил заметно увеличить поставки за рубеж.
Рис. 12. Казахстан и другие рынки сбыта российского санфаянса, 2002-2006 гг., % Источник: Данные ФТС РФ.
Основным рынком сбыта является Казахстан — растущий рынок этой страны поглощает две трети от всего экспорта санфаянса из России. Остальные страны — получатели российской санитарной керамики — Украина, Узбекистан, Эстония, Киргизия и другие страны ближнего зарубежья, к которым можно отнести и Монголию.
Характеристика рынка санфаянса
Согласно расчетам ABARUS Market Research, объем российского рынка санфаянса в 2006 году в количественном выражении достиг уровня 14 млн. изделий или $3,4-3,6 млрд. в стоимостном выражении.
Согласно расчетам ABARUS Market Research, объем российского рынка санфаянса в 2006 году в количественном выражении достиг уровня 14 млн. изделий или $3,4-3,6 млрд. в стоимостном выражении.
Объем российского рынка санфаянса в 2005-2006 гг., тыс. ед.
| Год | Производство | Импорт | Экспорт | Объем рынка |
| 2005 | 7742 | 5420 | 550 | ?12 600 |
| 2006 | 9017 | 5710 | 750 | ?14 000 |
Источник: ABARUS Market Research.
Рис. 13. Динамика объема рынка санфаянса, 2000-2007 гг., тыс.ед. Источник: ABARUS Market Research.
Для Москвы объемные показатели рынка санфаянса составили соответственно 6-6,3 млн. изделий и $1,8-1,9 млрд., поскольку примерно 40-50 % от общего объема рынка приходится на московский рынок.
Анализ производственной и импортной динамики показывает, что в 2006 году наметилась тенденция к началу вытеснения импорта отечественной продукцией. Об этом можно судить по разным темпам прироста производства и импорта в 2005-2006 гг. Импорт растет менее высокими темпами по сравнению с производством. Таким образом, факты свидетельствуют в пользу того, что в 2006 году доля импорта уменьшилась, и на внутреннем рынке уже есть предпосылки к тому, чтобы она сокращалась и в дальнейшем.
Рис. 14. Доля импорта на российском рынке санфаянса, 2000-2006 гг. Источник: ABARUS Market Research.
Необходимо признать, что полученная оценка несколько расходится с распространенным мнением о «засилье» импортной продукции в нашей стране (иногда встречаются оценки в 80 % импортного присутствия). Если предположить, что не вся произведенная отечественная продукция находит в течение отчетного года покупателей, а данные импорта занижены в силу существования «серых схем» и «фактов недостоверного декларирования операторами рынка импортной сантехнической продукции», тогда сегодняшняя доля импорта может оказаться на уровне примерно 45-50 %. По крайней мере, факты свидетельствуют в пользу того, что в 2006 году доля импорта уменьшилась, и на внутреннем рынке уже есть предпосылки к тому, чтобы она сокращалась и в дальнейшем. На московском рынке санфаянса соотношение «импорт — внутреннее производство», действительно, выглядит в настоящее время примерно как 80:20.
Данные таможенной статистики показывают, что в основном керамическая сантехника поставляется в Россию из Украины, Китая и Польши. Многочисленные марки китайского санфаянса в совокупности занимают практически лидирующее положение. На столичном рынке они пока присутствуют наравне с российскими, но среди всех остальных иностранных торговых марок китайский санфаянс безусловно лидирует. В целом, китайская продукция занимает около 20 % российского рынка и, по всей видимости, эта доля будет увеличиваться.
Темпы роста и прогноз развития рынка
Рынок сантехники в России характеризуется средними, но стабильными темпами развития. Рост рынка в целом составляет сейчас 12-13 % в год даже при неучтенном импорте. Средний ценовой сегмент растет быстрее — до 15 % в год. Верхний ценовой сегмент также имеет перспективы дальнейшего роста — около 5 % в год.
Расчеты ABARUS Market Research показывают, что в 2007 году рынок санфаянса вырастет до 14,7-14,9 млн. шт.
По оценкам специалистов, в ближайшие годы рост объемов производства и расширение ассортимента производимого в России сантехнического оборудования продолжится, этому будет способствовать увеличение спроса со стороны населения и сокращение импорта. Специалисты ABARUS Market Research выделяют три стратегии развития отечественных производителей в создавшихся условиях.
Стратегия «Нижний ценовой сегмент». Подавляющая часть строящегося муниципального жилищного фонда укомплектовывается именно российской сантехникой, что дает отечественным производителям гарантированную долю на рынке. Поэтому большинство российских предприятий, выпускающих продукцию для строителей и в нишах до эконом-класса включительно будут настроены держаться в этом сегменте и дальше.
Стратегия «Средний ценовой сегмент». Ряд российских предприятий, в частности, «Сантек» и «Кировский стройфарфор» продемонстрировали в 2006 году, что вполне могут освоиться в среднем ценовом сегменте. Это можно оценивать как успех, учитывая те непростые преобразования, которые вынуждены проводить компании для того, чтобы вырваться из категории бюджетной продукции. Тем компаниям, которым удастся закрепить успех покорения среднего сегмента в 2007 году, гарантировано перспективное будущее, поскольку данный сегмент самый быстрорастущий и емкий.
Стратегия «Верхний ценовой сегмент». Премиум-сегмент рынка санфаянсовых изделий прочно занят иностранными компаниями. Переход из средней ниши на верхний уровень является на самом деле более сложным делом, чем выглядит на первый взгляд. Даже полное соответствие качества и дизайна не даст гарантии успеха, так как верхние ценовые категории более чувствительны к репутации и брендам. Единственной российской компанией, которая успешно строит свой бренд, выступает Чебоксарский «Сантек». Известно, что на ребрендинг возлагает надежды и «Кировский стройфарфор».
Но поскольку российский потребитель уже привык ассоциировать сантехнику класса премиум с определенными импортными торговыми марками, потеснить их российским производителям будет практически невозможно, по крайней мере, в ближайшие несколько лет.
