Российский рынок бытовых смесителей условно можно разделить на 2 большие группы: смесители отечественного и импортного производства различных ценовых сегментов. К последней категории относятся более современные однорычажные смесители, а двухвентильные больше характерны для российских производителей.
Однорычажные смесители как более современные могут быть оснащены большим количеством дополнительных функций. В их числе душевые разбрызгиватели на вытяжном шланге, переключатель для получения слабой или сильной струи, бесконтактные электронные смесители, включающие или выключающие воду при приближении или удалении руки, термостаты и ограничители температуры воды, не позволяющие обжечься (в таком смесителе достаточно один раз настроить температуру выходящей воды и потом только менять ее напор), а также встроенная система автоматической прочистки после каждого использования. Некоторые смесители имеют две ручки-регулятора, одна из которых регулирует напор воды, а другая регулирует температуру воды на выходе из смесителя. Более дорогие модели способны фильтровать воду, имеют несколько вариантов подачи струи, а также средства управления.
Смесители российского производства, как правило, комплектуются кранами с резиновыми прокладками, которые периодически истираются. Производятся такие смесители во многих городах, в числе которых Москва, Тула, Сумы, Ростов, а также Петербург и Ленинградская область. Купить их можно в среднем за 20–40 долл. Все модели импортных смесителей можно разделить на несколько ценовых групп. Модели, относящиеся к низшей ценовой категории (до 50 долл.) и являющиеся прямыми конкурентами отечественных, представлены изделиями заводов стран бывшего соцлагеря – Чехии, Польши, Венгрии и Болгарии, а также наиболее дешевыми смесителями из Италии и Испании (Pafoni, Roca и др.).
Рис. 1. Динамика российского производства смесителей в 2002-2008 гг., тыс. шт.
Источник: ABARUS Market Research по данным ФСГС РФ.
Отечественные модели среднего ценового уровня или качественные иностранные модели серии экономкласса стоят 80–150 долл.). И качество, и дизайн таких моделей находятся на достойном уровне. Средний ценовой сегмент охватывает модели стоимостью 180-300 долл. Более дорогие отличаются не конструкцией, а изысками дизайна и отделки.
Что касается дизайна, то в условиях жесткой конкуренции производителей это едва ли не главный козырь в борьбе за покупателя. Смеситель должен не только вписаться в интерьер, но и стать его украшением. В оформлении рукоятки могут использоваться стекло, хрусталь, дерево, натуральный мрамор, полированный оникс, а также сочетания различных материалов. Отдельную ценовую нишу занимают смесители именитых дизайнеров и модели, украшенные драгоценными камнями. Стоимость некоторых моделей может доходить до 1000–2000 долл. и более.
Цена модели складывается, прежде всего, из использованного покрытия и отделки. Самое недорогое и распространенное покрытие – хромированное, тем более что на поверхности из хрома не могут жить и размножаться никакие микроорганизмы. В более дорогих моделях используется латунь с многослойным гальваническим покрытием, иногда даже с применением драгоценных металлов, в том числе – с матовым хромовым покрытием (велюровый хром), позолоченные, с белой и цветной эмалью, с комбинированными покрытиями. В дизайнерских коллекциях часто применяются сверхпрочные гальванические покрытия, например «сатинокс» или «шелковый металл».
Производство и экспорт смесителей
Рис. 2. Динамика российского производства смесителей в 2007–2009 гг. по месяцам, тыс. шт.
Источник: ФСГС РФ.
Рис. 3. Доля экспорта от общего объема производства, 2002–2008 гг., %
Источник: ABARUS Market Research по данным ФСГС РФ и ФТС РФ.
Динамика отечественного производства смесителей несколько своеобразна (это мы отмечали еще в осеннем выпуске газеты «Стройка»). В 2002–
2003 гг. выпуск был стабильным и держался на уровне 3500 тыс. смесителей в год. Потом, в 2004-2005 гг. производство смесителей в стране стало уменьшаться. После чего вдруг произошел резкий перелом – по всей вероятности, на волне спроса в 2006 г. производители решили наверстать упущенное, и выпуск увеличился более чем в 2 раза по отношению к предыдущему году – до 5200 тыс. Но, видимо, внутренний спрос на отечественные смесители не «переварил» в 2006 г. весь этот объем, поэтому в 2007 г. снова произошло снижение. В 2008 г. на дальнейшее снижение производства повлиял еще и кризис.
Рис. 4. Российские производители смесителей и их объемы производства в 2002–2008 гг., тыс. шт.
Источник: Данные ФСГС РФ.
Рис. 5. Российские производители смесителей и их объемы производства в 2002–2008 гг., %
Источник: Данные ФСГС РФ.
Судя по помесячной динамике (см. рис.2), производство смесителей столкнулось с кризисом в августе 2008 г. В текущем 2009 г. смесителей производится примерно на 40% меньше, чем в прошлом году, но уже в июне и июле производство увеличилось, правда, так и не достигло уровня 2008 г. По первым итогам 2009 г. можно ожидать объем производства на уровне 70% от 2008 г., т.е. около 2000 тыс. шт.
При этом экспорт отечественной продукции за рубеж в эти же годы переживал обратную динамику – самый высокий объем экспорта пришелся на 2005 г., отмеченный самым низким объемом производства, а в 2006 г., когда было произведено беспрецедентное для российской промышленности количество смесителей, на экспорт ушло незначительное количество. Зато оно снова выросло в 2008 г. , почти догнав результат 2005 г., несмотря на падение производства в 2007 и 2008 гг. Создается впечатление, что российские компании отправляют за рубеж нераспроданные товарные остатки предыдущих лет. Поэтому соотношение «производство/экспорт» выглядит неравномерно (см. рис. 3).
Рис. 6. Динамика импорта смесителей в РФ, 2002–2008 гг., млн. кг
Источник: ФТС РФ.
Основными рынками сбыта отечественной продукции являются такие страны, как Казахстан, Туркменистан, Узбекистан, Монголия и др. Отдельные партии попадают в Литву, Латвию, Эстонию, Болгарию, Германию и другие европейские страны. Однако не исключено, что таможенной статистикой в данном случае зарегистрирован реэкспорт смесителей через территорию России, в том числе и китайской продукции.
В средствах массовой информации распространено мнение, что с течением времени российский рынок сантехники вообще, и бытовых смесителей в частности, практически полностью захватили иностранные производители. По расчетам ABARUS Market Research, этот взгляд недалек от истины – доля импортных смесителей на российском рынке в 2002-2007 гг. была на уровне 65-70% с тенденцией к увеличению. В 2008 г. эта доля составила уже более 80%.
Соответственно, на долю отечественных заводов в 2008 г. пришлось всего около 15-18%. Это связано, в первую очередь, с низкой конкурентоспособностью российской сантехники, ее невысоким качеством и посредственным дизайном. Отечественных производителей спасает лишь то, что большая часть строящегося жилищного фонда укомплектовывается именно отечественной сантехникой. Это дает гарантированную долю на рынке, но не способствует коммерческому развитию отечественных компаний.
В табл. 1 отражены результаты деятельности основных российских производителей за 2002-2008 гг. Доля пяти крупнейших предприятий страны, если опираться на данные официальной статистики, составляет 70%, т.е. концентрация производства достаточно заметная.
Рис. 7. Доля импортных смесителей на российском рынке, %
Источник: ФТС РФ.
Основной причиной нелегкого положения на рынке отечественных производителей чаще всего называется экспансия китайских производителей, о которых мы поговорим ниже. Другой причиной вытеснения российских производителей бытовых смесителей с рынка является их чрезвычайная инертность. Российские заводы до сих пор выпускают модели, которые были введены в производство еще в советские времена. Эти модели проигрывают по сравнению со смесителями китайских производителей, которые, в отличие от российских заводов, моментально реагируют на малейшие изменения в потребительских предпочтениях.
Объем рынка и роль импорта
Объем продаж бытовых смесителей в России, как импортных, так и отечественных моделей, по оценкам экспертов, ориентировочно равен 1,3-1,4 млн. штук в месяц. Это совпадает с расчетами агентства ABARUS Market Research. В табл. 3 представлены основные параметры российского рынка смесителей за период 2002-2008 гг. Расчеты показывают, что объем рынка в 2008 году составил 17,4 млн. шт. (рост к предыдущему году 31%), при этом 14,6 млн. шт. приходилось на импорт (прирост 57%), а 2,8 млн. (отрицательный прирост 30%) – составила продукция собственного российского производства. Итого получается, что 84% отечественного рынка в 2008 г. занимали импортные смесители. Для того, чтобы перевести весовые показатели импорта в штучные, аналитиками ABARUS Market Research было предложено приравнять вес одного смесителя к одному килограмму, так как импортируются в РФ в подавляющем большинстве рычажные смесители, а они весят меньше, чем двухвентильные. Правда, в этом же объеме должны учитываться и душевые шланги.
Динамику импорта смесителей в Россию можно посмотреть на Рис. 6, где количественный объем выражен в кг, а стоимостной – в млн. долл.
Самый малый объем импорта за последние 7 лет поступил в Россию в 2005 г. Напомним, что 2005 год был как раз менее выдающимся и для отечественного производства, поэтому неудивительно, что и объем рынка в том году показал самые скромные результаты – 6,5 млн. шт. Затем ситуация стала выправляться, и в значительной степени именно благодаря импорту, который нивелировал очередное снижение российского производства в 2007 и 2008 гг.
Сегодня бытовые смесители импортируются в Россию из целого ряда зарубежных стран. Среди них – Китай, Германия, Болгария, Италия, Венгрия, Испания, Финляндия, Франция, Швеция, Турция и т.д. Мировой рынок сантехники фактически поделен между пятью основными компаниями: American Standard (США), Roca (Испания), Sanitec (Финляндия), Villeroy&Boch (Германия) и Kohler (США). Широко их продукция представлена и на российском рынке.
Кроме них, на рынке можно встретить массу других импортных смесителей: Chiara, Damixa, Frisone, Grohe, Gustavberg, Hansa, Oras, Raf, Saleri, Hansgrohe, Mondaro, Ceraplan, Idyll, Agos, Tilo, Kalea, Dornbracht, Jado, Jorger, Rapsel Vola и многие другие марки различных ценовых категорий. На рис. 5 видно, что абсолютным лидером поставок смесителей на территорию РФ является Китай – в 2007 г. его доля составила почти 55% от общего объема импорта, оставив позади себя Германию (12%) и Болгарию (12%). Вполне вероятно, что в будущем году доля китайского импорта достигнет 60%, а может быть и больше.
Рис. 8. Основные страны–поставщики смесителей на российский рынок в 2008 г.
Источник: ФТС РФ.
На рис.9 доминирование Китая в импортных потоках смесителей на отечественный рынок изображено наглядно. Лидерство было завоевано в 2002 г., когда китайские производители оттеснили на второе место Италию, после чего пальма первенства сохраняется за ними до сегодняшнего дня. А традиционный лидер – Италия – с тех пор год от года сокращает поставки в РФ, зато Германия постепенно их увеличивает. Однако догнать китайцев уже вряд ли кому-нибудь из европейских производителей удастся, если только российским государством не будут предприняты меры по ужесточению контроля качества товаров, ввозимых на нашу территорию.
Дело в том, что, как показали испытания, уровень содержания никеля в воде от китайских смесителей превышает нормы в 6-7 раз. Многолетние исследования ученых всего мира показали, что этот металл принадлежит к канцерогенным элементам. Соответственно, при таких результатах экспертизы можно говорить о категорической непригодности большинства китайских смесителей к применению для подачи питьевой воды.
Рис. 9. Объемы поставок смесителей на российский рынок от трех ведущих стран, 2002–2008 гг., кг
Источник: ФТС РФ.
Эксперты полагают, что на цены российского рынка бытовых смесителей сильно влияют именно китайские производители. Они вытесняют российского производителя с рынка, поставляя в Россию продукцию по ценам порой даже ниже себестоимости. Издержки китайских производителей возмещает Правительство Китая. Такая политика ведется с расчетом будущей выгоды: не выдержав конкурентной борьбы, российские производители либо окончательно обанкротятся, либо перейдут на выпуск другой продукции, тогда китайцы смогут поднять цены на свои смесители.
На рис. 10 изображена динамика цен на продукцию трех ведущих импортеров на российском рынке: Италии, Германии и Китая. Немецкие смесители из трех представленных являются наиболее дорогими, а китайские смесители, несмотря на следование общему повышению, держатся на более низком уровне, в то время как в 2000-2001 гг. продукция всех трех стран по цене ввоза была практически одинакова.
Рис. 10. Соотношение импортных цен основных поставщиков на российский рынок в 2002–2008 гг., долл./кг
Источник: ФТС РФ.
Слишком низкая цена на китайские смесители также объясняется материалом их изготовления: в большинстве своем сплавы, из которых они изготавливаются, не соответствуют российским ГОСТам. Это снижает и без того низкую степень защиты россиян от продукции из экологически неблагоприятных материалов, которые вредят здоровью. Множество посреднических китайских компаний-однодневок, получающих быструю прибыль и не отвечающих за качество предлагаемой продукции, подрывают российский рынок смесителей, «ломают» цены и усугубляют кризис российских производителей.
Таким образом, можно сделать вывод, что при росте спроса на смесители для России все еще характерно массовое потребление товаров невысокой ценовой категории, где доминирующую позицию занимают китайские смесители. Также наблюдается увеличение спроса на смесители среднего ценового сегмента, который объясняется ростом уровня благосостояния российских потребителей и повышением их потребительских требований к удобству
и дизайну.
В. Пыжов, аналитик агентства ABARUS Market Research
